Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của ctcp bảo hiểm petrolimex pijico chi nhánh ninh bình

1 Khóa luận tơt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tồn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu tất yếu khách quan, kinh tế giới tiến tới kinh tế thị trường - sân chơi chung cho tất quốc gia Kinh tế Việt Nam thức tham gia sân chơi với kiện gia nhập WTO năm 2007 Vì khảng định kỉ nguyên với nhiều hội thách thức mở trước mắt Thách thức lớn q trình cạnh tranh trở nên sâu sắc Sự cạnh tranh diễn tất lĩnh vực Khi lộ trình hội nhập Việt Nam sâu rộng cạnh tranh mạnh mẽ, khốc liệt Vì doanh nghiệp thuộc thành phần, lĩnh vực kinh tế muốn tồn phát triển đòi hỏi phải nâng cao khả cạnh tranh Kinh doanh lĩnh vực BH khơng nằm ngồi tình hình chung Hội nhập lĩnh vực BH Chính phủ xác định đường tất yếu Thị trường BH Việt Nam với bước chuyển lớn từ thị trường độc quyền Nhà nước sang thị trường với tham gia nhiều thành phần kinh tế Việc mở cửa thị truờng BH đặt DNBH Việt Nam đứng trước thách thức không nhỏ khẳ thu hẹp thị trường cạnh tranh sân nhà Xuất phát từ thực tế trên, việc tìm giải pháp nâng cao khả cạnh tranh cho DNBH Việt Nam q trình hội nhập kinh tế quốc tế địi hỏi xúc giai đoạn Nhận thức tầm quan trọng vấn đề, với mục tiêu đưa ABIC trở thành DNBH hàng đầu Việt Nam, qua thời gian thực tập Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Ngân Hàng Nông Nghiệp, em lựa chọn đề tài :” Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty Cổ phần BH Ngân Hàng Nơng Nghiệp” để nghiên cứu làm khố luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu Khái quát lí luận hoạt động BH , yếu tố cạnh tranh sở cho việc triển khai vào thực tiễn kinh của DNBH Việt Nam Phân tích đánh giá thực trạng khả cạnh tranh Công ty Cổ phần BH Ngân Hàng Nông Nghiệp năm gần đây, làm rõ ưu thế, tồn đọng nguyên nhân Đưa hệ thống giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao khả cạnh tranh ABIC Đối tượng, phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên: Khả cạnh tranh hoạt động KDBH phi nhân thọ Công ty Cổ phần BH Ngân Hàng Nơng Nghiệp Khóa luận tơt nghiệp Phạm vi nghiên cứu  Lí luận hoạt động KDBH số lí luận có liên tới đề tài  Thực trạng khả cạnh tranh Công ty giai đoạn từ thành lập tới (2007 – 2010) Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng tổng hợp phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực kinh tế xã hội: Duy vật biện chứng, vật lịch sử, phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, minh họa đồ thị, bảng biểu Kết cấu luận văn Ngoài hai phần Lời mở đầu Kết luận, khóa luận bao gồm ba phần: Chương 1: Những vấn đề khả cạnh tranh KDBH Chương 2: Thực trạng khả cạnh trang Công ty Cổ phần BH Ngân Hàng Nông Nghiệp Chương 3: Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh Công ty Cổ phần BH Ngân Hàng Nông Nghiệp Khóa luận tơt nghiệp CHƯƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG KINH DOANH BẢO HIỂM 1.1 Lí luận chung kinh doanh bảo hiểm 1.1.1 Đặc điểm sản phẩm BH thị trường BH 1.1.1.1 Đặc điểm sản phẩm BH Theo Kotler Amstrong đưa định nghĩa sảm phẩm dịch vụ: “là hoạt động hay lợi ích mà bên cung cấp cho bên kia, có tính vơ hình mà khơng có chuyển giao sở hữu cả” Sản phẩm BH đơn lời cam kết người bán người mua mà hai bên không cảm nhận đựơc Sản phẩm BH mang đầy đủ tính chất sản phẩm dịch vụ: tính vơ hình, tính khơng tách rời cung cấp tiêu dùng, tính khơng đồng chất lượng, tính khơng dự trữ đựơc, tính khơng chuyển đổi sở hữu Muốn tăng thêm giá trị cho sản phẩm dịch vụ dịch vụ thường đính kèm hàng hố hữu hình Nhận thức rõ điều nên DNBH ngày hồn thiện qui trình phục vụ như: tăng cường yếu tố hữu hình quản cáo bán hàng, tăng cuờng xây dựng mối quan hệ thân thiện với khách hàng, đầu tư đồng hệ thống vật chất để chuẩn hoá cơng tác… Khơng mang đặc tính chung sản phẩm dịch vụ mà sản phẩm BH cịn có đặc tính riêng là: - Sản phẩm khơng mong đợi HĐBH đuợc xây dựng nguyên tắc phân tán rủi ro san sẻ người tham gia Người tham gia BH với mong muốn giảm gánh nặng tổn thất Vì họ khơng mong đợi cố BH xảy để nhận tiền bồi thường rủi ro thường kèm theo thiệt hại mát người Số tiền bồi thường bù đắp hết tổn thất Không riêng khách hàng tham gia BH mà DNBH không mong muốn sản phẩm kiện BH thường kèm với tổn thất đồng nghĩa với việc DNBH phải thực nghĩa vụ bồi thường, làm tăng thêm chi phí tác động làm lợi nhuận giảm - Khó xác định hiệu kinh doanh: Chu kì sản xuất kinh doanh sản phẩm BH diễn theo trình tự ngược với sản phẩm khác là: nhà cung cấp - DNBH thu phí BH từ người tham gia BH trước cung ứng dịch vụ sau - đồng nghĩa với việc chi bồi thường tổn thất sau Chỉ kiện hợp đồng BH xảy DNBH chấp thuận bồi thường Mặt khác kiện diễn Khóa luận tơt nghiệp ngẫu nhiên khơng thể lường trước có khơng phải bồi thường bồi thường sau bán, sau thời gian dài Bởi DNBH khó dự tính hiệu kinh doanh 1.1.1.2 Đặc điểm thị trường BH Thị trường BH chịu tác động qui luật thị trường thị trường sản phẩm khác nhiên đặc điểm sản phẩm BH mơi trường kinh doanh nên thị trường BH có đặc điểm riêng biệt: - Thị trường BH xuất sau thị trường vật chất khác: Trong sống sinh hoạt sản xuất nhu cầu an toàn ngưởi tồn theo tháp bậc thang nhu cầu nhà tâm lí học Moslow nhu cầu an toàn thúc đẩy mà nhu cầu vật chất thỏa mãn tới mức độ cần thiết để trì sống Khi kinh tế phát triển mức sống dân cư nâng lên kéo theo nhu cầu tất yếu an toàn Như thị trường BH xuất trước thị trường hàng hóa phát triển mà theo sau - Thị trường BH - thị trường dịch vụ đặc biệt Đặc điểm xuất phát từ việc sản phẩm BH sản phẩm dịch vụ đặc biệt với đặc tính khác biệt sản phẩm dịch vụ khác Sản phẩm mua bán không kết thúc nhanh chóng mà khởi đầu quan hệ khách hàng nhà cung ứng Thời gian có hiệu lực hợp đồng dài (trong lĩnh vực BH phi nhân thọ thường năm) Trong khoản thời gian có nhiều thay đổi sống tư nhận thức khách hàng Để giảm tỉ lệ hủy bỏ hợp đồng hoạt động nhằm trì hợp đồng vơ quan trọng Do hợp đồng bảo hiểm kí kết khơng đồng nghĩa chấm dứt trách nhiệm người bán người mua - Thị trường BH chịu tác động mạnh mẽ từ biến động kinh tế Kinh doanh lĩnh vực chịu ảnh hưởng từ môi trường, từ biến động kinh tế nhiên KDBH kinh doanh dịch vụ tài thị trường B H sau xuất thị trường khác biến động yếu tố kinh tế có ảnh hưởng sâu sắc KDBH đồng nghĩa ảnh hưởng kéo theo biến đổi thị trường BH Khóa luận tơt nghiệp 1.1.2 Đặc trưng KDBH Trong sống sản xuất người đối mặt với rủi ro đặc biệt sống sản xuất ngày phát triển nguy gặp phải rủi ro nghiêm trọng Nhu cầu an toàn lồi người xem nhu cầu vĩnh cửu Để đối phó với rủi ro khắc phục hậu tổn thất, người tìm nhiều cách thức khác để phòng vệ, biện pháp phòng vệ phổ biến, hiệu mà loài người sử dụng BH Dưới góc độ KDBH: “BH chế chuyển nhượng rủi ro cho DNBH từ cá nhân hay tổ chức, theo DNBH phải bồi thường tổn thất thuộc phạm vi BH phân chia giá trị thiệt hại người BH” Hoạt động KDBH tương tự hoạt động kinh doanh khác hướng tới mục tiêu lợi nhuận, nhiên hoạt động KDBH dựa chế chuyển giao rủi ro có đặc trưng riêng: kinh doanh theo nguyên tắc số đông, sàng lọc rủi ro, phân tán rủi ro, trung thực tuyệt đối, quyền lợi BH  Nguyên tắc số đông: Khi xuất kiện BH hợp đồng, DNBH phải thực bồi thường, chi trả cho người BH người thụ hưởng Khoản tiền bồi thường thường lớn nhiều so với phí BH mà DNBH nhận Để làm việc mà đảm bảo an toàn tài chính, kinh doanh phát triển bền vững DNBH phải dựa nguyên tắc bù trừ rủi ro theo qui luật số lớn hay tổn thất số người bù đắp đóng góp số đông người Như nhiều người tham gia BH việc chi trả trở nên dễ dàng rủi ro san sẻ cho nhiều đối tượng Thơng thường sản phẩm BH triển khai có nhiều nhu cầu loại bảo đảm  Nguyên tắc sàng lọc rủi ro: DNBH cung cấp dịch vụ BH cho đối tượng có nhu cầu nhiên trường hợp BH Rủi ro BH phải thỏa mãn mang tính chất bất chợt, không lường trước nguyên nhân rủi ro mang tính khách quan, khơng cố ý Điều đòi hỏi người tham gia BH phải trung thực khai báo để DNBH xác định có nên BH cho rủi ro hay khơng có mức phí BH Nguyên tắc giúp DNBH giảm thiểu rủi ro tính tốn xác mức phí, lập nên quĩ BH đầy đủ đảm bảo cơng tác bồi thường Vì tăng doanh thu phí BH chưa tốt, tăng doanh thu kèm kiểm soát rủi ro từ HĐBH  Nguyên tắc phân tán rủi ro: Khả tài DNBH có hạn rủi ro lại biến cố bất ngờ khó lường trước thảm họa, tổn thất Vì để đảm bảo mục Khóa luận tơt nghiệp tiêu kinh tế từ KDBH đáp ứng nhu cầu BH khách hàng địi hỏi DNBH phải có phương pháp phân tán rủi ro, đối phó với tượng tích tụ rủi ro khu vực địa lí, hay nhóm nghiệp vụ BH Hai kĩ thuật phân tán rủi ro sử dụng phổ biến là: “đồng BH” “tái BH” Nếu “đồng BH” nhiều DNBH nhận bảo đảm cho rủi ro lớn “tái BH” phương thức mà DNBH nhận đảm bảo cho rủi ro sau nhượng lại phần rủi ro cho hay nhiều DNBH khác  Nguyên tắc trung thực tuyệt đối: Nguyên tắc tôn trọng từ DNBH soạn thảo HĐBH đến phát hành, khai thác BH thực giao dịch kinh doanh với khách Nguyên tắc yêu cầu DNBH phải cân nhắc điều kiện để soạn thảo HĐBH đảm bảo quyền lợi đơi bên Vì sản phẩm BH mang đặc tính dịch vụ nên chất lượng sản phẩm BH có đảm bảo khơng, hợp lí hay khơng, quyền lợi người tham gia bảo đảm hay không phụ thuộc hết vào trung thực DNBH Ngược lại nguyên tắc đòi hỏi người tham gia khai báo trung thực rủi ro giúp DNBH xác định mức phí phù hợp  Nguyên tắc quyền lợi BH :Nguyên tắc đòi hỏi người tham gia BH phải tổn thất lợi ích tài đối tượng BH rủi ro hay người tham gia BH phải có quan hệ với đối tượng BH pháp luật công nhận Nguyên tắc giúp loại bỏ khả BH cho tài sản người khác hay cố tình gây thiệt hại tổn thất để thu lợi từ đơn BH 1.1.3 Sự cần thiết nâng cao khả cạnh tranh DNBH Qui luật cạnh tranh qui luật kinh tế khác (qui luật giá trị, giá cả, qui luật cung cầu…) tồn phát huy tác dụng kinh tế hàng hoá giai đoạn phát triển cao kinh tế thị trường Trong kinh tế thị trường qui luật cạnh tranh xem qui luật chọn lọc tự nhiên, doanh nghiệp yếu bị đào thải khỏi thị trường doanh nghiệp có lực tốt tiếp tục phát triển Hậu cạnh tranh to lớn, vừa có mặt tích cực vừa có mặt tiêu cực: Sự đào thải xếp lại trật tự thị truờng, nâng cao chất lượng sản phẩm tạo điều kiện đời sản phẩm mới, thúc đẩy sản xuất hiệu hơn, tiết kiệm chi phí tồn xã hội, nảy sinh yếu tố phi đạo đức, vi phạm pháp luật, phân hoá giàu nghèo, tác động môi trường… Cạnh tranh tạo áp lực buộc doanh nghiệp thường xun khơng ngừng tìm tịi sáng tạo, cải tiến phương thức sản xuất, tổ chức quản lí kinh doanh, đổi cơng nghệ, tăng suất, hạ giá thành sản phẩm, phát triển thị trưòng mới, đa dạng hố mẫu mã chủng loại…góp phần thúc đẩy mở rộng thị trường, sản xuất xã hội ngày phát triển Khóa luận tơt nghiệp DNBH bao doanh nghiệp khác kinh tế hoạt động tất yếu chịu tác động qui luật cạnh tranh Mặt khác KDBH ngành kinh doanh dịch vụ đặc biệt, sản phẩm dịch vụ vơ hình nên việc đánh giá khác biệt DNBH vơ khó khăn Các DNBH muốn tồn trước hết phải có uy tín thị trường, thị truờng chấp nhận Khách hàng tin tuởng tham gia BH với doanh nghiệp có tên tuổi Sức cạnh tranh DNBH cao uy tín, tên tuổi DNBH khảng định Từ tạo lợi lớn cho việc giữ vững mở rộng thị trường Trên thị trường DNBH phải cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp khác lĩnh vực ngồi lĩnh vực Vì DNBH phải có giải pháp nhằm phát huy sức mạnh, khác phục hạn chết đồng thời đổi hoạt động kinh doanh để vượt lên đối thủ trình cạnh tranh Nâng cao khả cạnh tranh tất yếu kinh tế thị trường, cần thiết có ý nghĩa, định tới sống cịn khơng thể thiếu q trình kinh doanh doanh nghiệp nói chung DNBH nói riêng 1.2 Lí luận chung cạnh tranh 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, khả cạnh tranh 1.2.1.1 Cạnh tranh Thuật ngữ cạnh tranh phổ biến nhiều lĩnh vực, góc độ khác nhau, dẫn đến có nhiều khái niệm khác “cạnh tranh” Theo C.Mac: Tư bản, Quyển II: “Cạnh tranh ganh đua, đấu tranh gay gắt người sản xuất, kinh doanh hàng hoá nhằm giành giật điều kiện có lợi sản xuất tiêu thụ hàng hoá để thu lợi nhuận cao nhất” Ở góc độ thương mại, cạnh tranh trận chiến doanh nghiệp ngành kinh doanh thương trường nhằm chiếm chấp nhận lòng trung thành khách hàng thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trường Động nhằm đạt ưu lợi ích về: lợi nhuận, thị trường, nguồn cung ứng, kĩ thuật, khách hàng tiềm năng…Cạnh tranh xảy người sản xuất với người tiêu dùng (người sản xuất muốn bán đắt, người tiêu dùng muốn mua rẻ); người tiêu dùng với để mua hàng rẻ hơn; người sản xuất để có điều kiện tốt sản xuất tiêu thụ Khóa luận tơt nghiệp 1.2.1.2 Khả cạnh tranh Có nhiều quan điểm khác khả cạnh tranh cấp độ: quốc gia, doanh nghiệp sản phẩm Khả cạnh tranh doanh nghiệp: lực trì mở rộng thị phần, thu lợi nhuận mơi trường cạnh tranh ngồi nước Khả cạnh tranh doanh nghiệp thể qua hiệu kinh doanh doanh nghiệp, lợi nhuận thị phần đạt Khả cạnh tranh sản phẩm dịch vụ: đo thị phần sản phẩm dịch vụ thị trường Khả cạnh tranh sản phẩm phụ thuộc vào lợi cạnh tranh - dựa vào chất lượng, tính độc đáo yếu tố công nghệ kết tinh sản phẩm Khả cạnh tranh doanh nghiệp thể thực lực lợi doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh việc thỏa mãn tốt đòi hỏi khách hàng để thu lợi nhuận ngày cao Khả cạnh tranh doanh nghiệp việc khai thác, sử dụng thực lực lợi bên trong, bên nhằm tạo sản phẩm – dịch vụ hấp dẫn người tiêu dùng để tồn phát triển, thu lợi nhuận ngày cao cải tiến vị trí so với đối thủ cạnh tranh thị trường Các yếu tố nội hàm doanh nghiệp, khơng tính tiêu chí cơng nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… cách riêng biệt mà đánh giá, so sánh tiêu với đối thủ cạnh tranh hoạt động lĩnh vực, thị trường Tuy nhiên, dựa vào thực lực lợi có lẽ chưa đủ, điều kiện tồn cầu hóa kinh tế, lợi bên ngồi đơi yếu tố định 1.2.2 Các hình thức cạnh tranh 1.2.2.1 Phân loại cạnh tranh Có nhiều tiêu thức phân loại nhiên luân văn đề cập tới hai tiêu thức sau:  Theo tiêu thức chủ thể tham gia thị trường - Thứ nhất: cạnh tranh người bán người mua diễn theo qui luật mua rẻ, bán đắt thông qua trình mặc để xác định giá hàng hóa Sức mạnh đàm phán tùy thuộc vào đăc điểm thị trường như: co giãn cầu giá, loại sản phẩm thiết yếu hay xa xỉ, sô lượng người bán thị trường - Thứ hai: cạnh tranh mua hay cạnh tranh người mua với Cuộc cạnh tranh xảy mạnh mẽ ki cung nhỏ cầu nên người bán có sức mạnh đàm phán người mua chấp nhận giá cao Kết người mua bị thiệt hại, người bán thu lợi cao Khóa luận tơt nghiệp - Thứ ba: cạnh tranh bán hay cạnh tranh người bán Đây cạnh tranh thị trường mang tính gay go khốc liệt có tác động mạnh mẽ tới doanh nghiệp Mức độ cạnh tranh tăng tiến theo phát triển sản xuất hàng hóa, sản xuất phát triển kéo theo gia nhập nhiều nhà cung ứng làm sâu sắc thêm mức độ cạnh tranh Các doanh nghiệp cạnh tranh giành giật thị trường khách hàng Với ganh đua môi trường cạnh tranh, doanh nghiệp ln tìm cách hạ giá thành sản phẩm nhằm hút khách hàng phía mình, mở rộng thị phần, tăng doanh số - sở gia tăng lợi nhuận Với ý nghĩa đó, cạnh tranh loại bỏ khả bóc lột từ phía nhà kinh doanh  Căn vào phạm vi ngành kinh tế - Cạnh tranh nội ngành: cạnh tranh doanh nghiệp ngành, sản xuất tiêu thụ loại hàng hóa dịch vụ Cạnh tranh nội ngành, theo Mac sở hình thành nên lợi nhuận siêu ngạch - Cạnh tranh ngành: cạnh tranh doanh nghiệp hoạt động ngành kinh tế khác nhằm mục đích đầu tư có lợi Biện pháp cạnh tranh dịch chuyển vốn từ ngành có lợi nhuận sang ngành có lợi nhuận cao Kết cạnh tranh hình thành nên tỉ suất lợi nhuận bình quân cho tất ngành 1.2.2.2 Các hình thức cạnh tranh: Cạnh tranh phi giá  Cạnh tranh chất lượng sản phẩm, dịch vụ: Khả cạnh tranh doanh nghiệp thể thông qua hai chiến lược phân biệt hóa sản phẩm (chất lượng sản phẩm) chi phí thấp Chất lượng sản phẩm chiến lược quan trọng làm tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Chất lượng sản phẩm làm tăng sức cạnh tranh doanh nghiệp vì: sản phẩm chất lượng thỏa mãn tôt yêu cầu khách hàng - Tạo sức hấp dẫn thu hút người mua: sản phẩm có thuộc tính chất lượng cao quan trọng cho định mua hàng Nhờ thúc đẩy tốc độ tiêu thụ, tăng khối lượng hàng bán ra, mở rộng thị trường, kéo dài chu kì sống sản phẩm, tăng uy tín nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp - Nâng cao vị thế, phát triển lâu dài cho doanh nghiêp thị trường: sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu cầu khách hàng tạo biểu tượng tốt, tạo niềm tin 10 Khóa luận tơt nghiệp cho khách hàng vào nhãn mác sản phẩm Nhờ uy tín danh tiếng doanh nghiệp nâng cao, có tác động to lớn đến định lựa chọn mua hàng khách hang có tác động tới thành cơng hàng loạt sách, hoạt động doanh nghiệp  Cạnh tranh giá Bên cạnh việc tạo sản phẩm có chất lượng tốt việc định giá sản phẩm khơng thể xem nhẹ giá yếu tố dễ tạo kích ứng khách hàng, sách giá có ảnh hưởng lớn tới doanh thu, lợi nhuận doanh nghiệp Các doanh nghiệp áp dụng sách giá khác dựa vào mục tiêu khác mục tiêu lợi nhuận lớn mục tiêu thị phần Các doanh nghiệp cạnh tranh tranh thu hút khách hàng sách giá thấp, tạo lợi nhuận lớn áp dụng sách giá cao phạm vi chấp nhận khách Dù cho tăng lợi nhuận hay mở rộng thị trường góp phần tăng khả cạnh tranh doanh nghiệp Hiệu sách giá thước đo cho biết khả cạnh tranh tăng lên hay khơng Ngồi hai hình thức canh tranh giá cạnh tranh chất lượng sản phẩm hình thức cạnh tranh phi giá cịn có nhiều hình thức khác như; cạnh tranh sách marketing, cạnh tranh qua hệ thống phân phối quảng cáo… 1.2.3 Những nhân tố ảnh hưỏng khả cạnh tranh DNBH Mơi trường kinh doanh có tác động mạnh mẽ tới hoạt động doanh nghiệp Nghiên cứu môi trường kinh doanh công việc đầu tiên, cần thiết vô quan trọng hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Chỉ hiểu rõ đầy đủ xác chi tiết cụ thể môi trường kinh doanh, xác định biến động mơi trường DNBH hoạt động phù hợp yêu cầu thị trường, có biện pháp nâng cao hiệu hoạt động Môi trường kinh doanh tác động tới doanh nghiệp phân chia thành: 1.2.3.1 Môi trường vĩ mô Môi trường vĩ mô bao hàm nhân tố bên doanh nghiệp, vượt tầm kiểm sốt doanh nghiệp có tác động gián tiếp trực tiếp tới doanh nghiệp Môi trường vĩ mơ tổng hịa yếu tố: địa lí, dân số, kinh tế, văn hóa – xã hội, thể chế trị pháp luật, yếu tố khoa học cơng nghệ, sở hạ tầng, yếu tố thiên nhiên…Các nhân tố biến động tạo thời hiểm họa , ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp ảnh hưởng tới khả cạnh tranh doanh nghiệp Luận văn