(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam trong xu thế hội nhập quốc tế

t to ng hi BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ep TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  w n lo ad ju y th LÂM THỊ HOÀNG OANH yi pl al n ua NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN va n HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN fu ll VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP QUỐC TẾ oi m nh at Chuyên ngành: Kinh tế Tài - Ngân hàng Mã số: 60.31.12 z z jm ht vb k LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS : PHẠM VĂN NĂNG n va ey t re th Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2011 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep Tôi xin cam đoan Luận văn cơng trình tơi tự nghiên cứu thực w hướng dẫn PGS.TS Phạm Văn Năng n lo ad ju y th Lâm Thị Hoàng Oanh yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi MỤC LỤC ep Mục lục w Danh mục từ viết tắt n lo Danh mục bảng, biểu ad Mở đầu -1 y th ju Chƣơng 1: Một số vấn đề chung lực cạnh tranh NHTM xu yi hội nhập quốc tế -3 pl al 1.1 Tổng quan lực cạnh tranh ngân hàng thƣơng mại -4 n ua 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh, lọai hình cạnh tranh -4 1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh n va ll fu 1.1.1.2 Các loại hình cạnh tranh oi m 1.1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại -8 nh 1.1.2.1 Khái niệm đặc điểm Ngân hàng thương mại -8 at 1.1.2.2 Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại tính đặc thù cạnh z tranh Ngân hàng thương mại -9 z vb 1.1.3 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh NHTM - 11 ht jm 1.1.3.1 Thị phần 11 k 1.1.3.2 Năng lực tài - 11 gm l.c 1.1.3.3 Năng lực công nghệ - 13 om 1.1.3.4 Năng lực quản trị điều hành - 14 an Lu 1.1.3.5 Nguồn nhân lực - 15 1.1.3.6 Sự đa dạng giá sản phẩm dịch vụ - 17 n va 1.1.3.7 Mạng lưới phân phối - 18 1.1.4.2 Mơi trường văn hố, xã hội, dân số 20 th 1.1.4.1 Môi trường kinh tế 19 ey 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM - 19 t re 1.1.3.8 Danh tiếng, uy tín khả hợp tác 18 t to ng hi 1.1.4.3 Hệ thống pháp luật trị - 20 ep 1.1.4.4 Các yếu tố thuộc môi trường ngành 21 1.1.4.5 Sự phát triển thị trường tài ngành phụ trợ liên quan với ngành w n Ngân hàng 22 lo ad 1.2 Hội nhập quốc tế lĩnh vực Ngân hàng - 22 ju y th 1.2.1 Khái quát hội nhập quốc tế lĩnh vực Ngân hàng - 23 1.2.2 Cơ hội thách thức hệ thống NH Việt Nam gia nhập WTO 24 yi pl 1.2.2.1 Cơ hội hệ thống ngân hàng Việt Nam 24 al ua 1.2.2.2 Những khó khăn thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam 25 n 1.3 Kinh nghiệm nƣớc giới nâng cao lực cạnh tranh va n NHTM xu hội nhập quốc tế 27 fu ll 1.3.1 Kinh nghiệm từ Citigroup - 27 m oi 1.3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc sau gia nhập WTO - 29 at nh 1.3.3 Những học cho NHTM Việt Nam tăng cường lực cạnh tranh z xu hội nhập quốc tế 32 z vb Kết luận chƣơng - 33 jm ht Chƣơng 2: Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng Nông nghiệp Phát k triển Nông thôn Việt Nam xu hội nhập quốc tế 34 gm 2.1 Giới thiệu sơ lƣợc NHNo&PTNT Việt Nam (Agribank) - 35 l.c 2.1.1 Những cột mốc chặng đường lịch sử Agribank 35 om 2.1.2 Bộ máy tổ chức - 38 an Lu 2.1.3 Mạng lưới hoạt động Agribank 39 va 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập quốc tế n 40 th 2.2.1.2 Khả sinh lời - 42 ey 2.2.1.1 Quy mô vốn chủ sở hữu - 40 t re 2.2.1 Năng lực tài 40 t to ng hi 2.2.1.3 Chất lượng tài sản có - 45 ep 2.2.2 Thực trạng huy động vốn cho vay 47 2.2.2.1 Về huy động vốn 47 w n 2.2.2.2 Cơng tác tín dụng - 48 lo ad 2.2.3 Thị phần hoạt động - 50 ju y th 2.2.4 Năng lực công nghệ - 51 2.2.5 Nguồn nhân lực - 53 yi pl 2.2.6 Tính đa dạng sản phẩm dịch vụ 55 al ua 2.3 Vận dụng mơ hình SWOT đánh giá lực cạnh tranh Agribank 57 n 2.3.1 Điểm mạnh - 57 va n 2.3.2 Điểm yếu 58 fu ll 2.3.3 Cơ hội - 60 m oi 2.3.4 Thách thức 60 at nh Kết luận chƣơng - 61 z Chƣơng 3: Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank xu z vb hội nhập quốc tế - 62 jm ht 3.1 Định hƣớng phát triển Agribank - 62 k 3.1.1 Mục tiêu phát triển Agribank năm 2012 62 gm 3.1.2 Định hướng phát triển Agribank đến năm 2015 tầm nhìn đến năm 2020 64 l.c 3.1.3 Vận dụng mơ hình SWOT để nâng cao lực cạnh tranh Agribank 65 om 3.1.3.1 Phát huy mạnh - 65 an Lu 3.1.3.2 Khắc phục điểm yếu - 66 va 3.1.3.3 Tận dụng hội - 67 n 3.1.3.4 Vượt qua thử thách - 68 th 3.2.1 Tăng cường sức mạnh tài - 69 ey quốc tế 69 t re 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Agribank xu hội nhập t to ng hi 3.2.1.1 Tăng vốn điều lệ, vốn tự có - 69 ep 3.2.1.2 Tăng cường lực quản lý rủi ro 70 3.2.2 Hiện đại hố cơng nghệ Ngân hàng 74 w n 3.2.3 Đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ truyền thống phát triển sản phẩm, dịch vụ lo ad 77 ju y th 3.2.4 Cải tiến thủ tục, nâng cao chất lượng dịch vụ - 79 3.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 81 yi pl 3.2.6 Phát triển hòan thiện hệ thống kênh phân phối 84 al ua 3.2.7 Những giải pháp khác - 86 n Kết luận chƣơng - 88 va n Kết luận - 89 fu ll Tài liệu tham khảo 90 m oi Phụ lục - 92 at nh …………***………… z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ep Tiếng Việt : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu w ACB n : Ngân hàng ANZ lo ANZ ad Agribank y th : Hệ số an toàn vốn yi CAR : Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam ju BIDV : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam pl : Chính sách tài khố CSTT : Chính sách tiền tệ DNNN : Doanh nghiệp Nhà nước DNNQD : Doanh nghiệp quốc doanh EAB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập HSBC : Ngân hàng Hongkong Thượng Hải KBNN : Kho bạc nhà nước MB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội MHB : Ngân hàng Phát triển Nhà Đồng Sông Cửu Long MSB : Ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải NHLD : Ngân hàng liên doanh NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHNNg : Ngân hàng nước n ua al CSTK n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu NHNo&PTNT VN: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam : Ngân hàng Thương mại cổ phần TCTC : Tổ chức tài th Sacombank : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín ey NHTM QD : Ngân hàng Thương mại Quốc Doanh t re NHTM CP n : Ngân hàng Thương mại va NHTM t to ng : Tổ chức tín dụng hi TCTD ep Techcombank: Ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam w VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam n Vietinbank lo ad VIB : Ngân hàng thương mại cổ phẩn quốc tế ju y th Tiếng Anh yi : Hiệp hội Ngân hàng Châu Á ADB : Ngân hàng Phát triển Châu Á AFD : Cơ quan Phát triển Pháp ASEAN : Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á APRACA : Hiệp hội tín dụng Nơng nghiệp Nơng thơn Châu Á Thái Bình Dương ATM : Máy rút tiền tự động CAR : Hệ số an toàn vốn CICA : Hiệp hội tín dụng Nơng nghiệp quốc tế IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế ROA : Suất sinh lợi tổng tài sản ROE : Suất sinh lợi vốn chủ sở hữu WB : Ngân hàng Thế giới WTO : Tổ chức Thương mại Thế giới pl ABA n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm ……… ***……… an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG ep w Bảng 2.1 : Quy mô vốn điều lệ số NHTM Việt Nam 41 n lo Bảng 2.2 : Quy mô vốn chủ sở hữu số NHTM khu vực ASEAN -41 ad Bảng 2.3 : Tỷ lệ CAR số NHTM tiêu biểu giai đoạn 2009-2011 42 y th ju Bảng 2.4 : Tình hình tài hệ số ROE, ROA Agribank qua năm - 42 yi Bảng 2.5 : Cơ cấu thu nhập năm 2011 10 NH lớn - 44 pl al Bảng 2.6 : Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Agribank 46 n ua Bảng 2.7 : Cơ cấu nguồn vốn Agribank 48 n va Bảng 2.8 : Dư nợ tín dụng Agribank giai đoạn 2007-2011 - 49 ll fu Bảng 2.9 : Một số ứng dụng ngân hàng lõi “core banking” 52 oi m Bảng 2.10 : Cơ cấu lao động Agribank năm 2011 53 nh Bảng 2.11 : Tổng hợp sản phẩm, dịch vụ chủ lực NHTM tiêu biểu 56 at Bảng 2.12 : Xếp hạng lọai dịch vụ số NHTM Việt Nam - 57 z ……… ***………… z vb jm ht DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ k Hình 2.1 : Vốn điều lệ Agribank từ 2006-2011 - 40 gm l.c Hình 2.2 : ROA, ROE số NHTM năm 2011 - 43 om Hình 2.3 : Cơ cấu thu nhập Agribank năm 2011 - 44 Hình 2.4 : Tỷ lệ nợ xấu số NHTM năm 2011 - 46 an Lu Hình 2.5 : Tăng trưởng nguồn vốn Agribank giai đoạn 2007-2011 47 ey t re … .***……… n va Hình 2.6 : Thị phần huy động vốn cho vay NHTM 50 th t to ng hi LỜI MỞ ĐẦU ep Tính cấp thiết đề tài w Ngày nay, tồn cầu hóa xu phát triển tất yếu quan n hệ quốc tế đại Đại diện cho xu toàn cầu hóa đời phát triển lo ad Tổ chức Thương mại giới (WTO) Với việc trở thành thành viên thứ 150 WTO y th vào ngày 07/11/2006 mở cho kinh tế Việt Nam nói chung hệ thống ju yi NHTM nói riêng nhiều hội tận dụng nguồn vốn khổng lồ công nghệ tiên tiến pl từ nước phát triển giới Bên cạnh đó, xâm nhập ngày sâu rộng al n ua ngân hàng nước ngòai vào thị trường Việt Nam, cam kết mở cửa va khu vực ngân hàng tiến trình hội nhập làm cho cạnh tranh n NHTM ngày trở nên gay go khốc liệt Đứng trước sức ép cạnh tranh fu ll hội nhập buộc NHTM nước phải nổ lực cải tổ, đổi để tồn m oi phát triển Mặc dù định chế tài đánh giá có nh at nhiều lợi hệ thống NHTM nay, NHNo&PTNT Việt Nam z cịn tồn khơng yếu kém, phải đối mặt với khó khăn z ht vb thách thức phía trước Do NHNo&PTNT Việt Nam cần nhanh chóng thiết lập jm qui trình cải cách sâu rộng, đổi tồn diện dựa vào lợi k sở xác định điểm yếu, tận dụng hội mà WTO mang lại để vượt qua l.c gm thách thức, đảm bảo tính đồng chất lượng Với yêu cầu cấp thiết xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả chọn đề tài om “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Hệ thống hóa vấn đề cạnh tranh, lực cạnh tranh NHTM, n Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động hệ thống Ngân hàng từ làm rõ khả cạnh tranh NHNo&PTNT VN th - ey tiêu chí đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM t re - va Mục tiêu nghiên cứu an Lu Việt Nam xu hội nhập quốc tế” để nghiên cứu