(Luận văn) nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh lâm đồng trong bối cảnh hội nhập

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ng hi ep w n lo ĐẶNG THỊ ANH THƯ ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2008 ac th LỜI MỞ ĐẦU Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa thực tiễn Đề tài Kết cấu Luận văn ng CHƯƠNG hi ep NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG w TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP n lo CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ad y th ju 1.1 Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng …………………………… yi pl 1.2 Các nhân tố tác động đến môi trường cạnh tranh doanh al n ua nghiệp………………………………………………………………………………… 1.3 Các yếu tố cấu thành lực cạnh tranh doanh nghiệp ngân hàng n va bối cảnh hội nhập : …………………6 ll fu 1.3.1 Tiềm lực tài :………………………………………………………………6 m at nh oi 1.3.2 Uy tín thương hiệu …….………………………………… …………………7 1.3.3 Trình độ cơng nghệ kỹ thuật cao .……7 z 1.3.4 Sản phẩm có tính độc đáo: …….8 z ht vb 1.3.5 Giá hợp lý ………………………………………………………………… 1.3.6 Nguồn nhân lực ……………………………………………… .8 jm k 1.3.7 Quản trị ngân hàng…………………………………………………………….9 gm 1.3.8 Hệ thống kênh phân phối ……………………………………………… om l.c 1.3.9 Các yếu tố khác :………………………………………………………………9 n a Lu n va y te re ac th 1.4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại:…… 10 1.5 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh NHTM :………………………………………………………………… 11 1.4.1.Ngân hàng Kesahavarzi – Iran…………………………………………………11 1.4.2 Ngân hàng ANZ Việt Nam:…………………………………………… 12 1.4.3 Ngân hàng Đầu tư phát triển (BIDV): ………………………………………… 13 14.4 Ngân hàng Á Châu : ( ACB )………………………………………………………… 14 1.4.5 Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng No & PTNT ………………………… 15 ng KẾT LUẬN CHƯƠNG 1…………………………………………………………… 16 hi ep CHƯƠNG w n ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN lo ad y th HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ju NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG yi pl 2.1 Giới thiệu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh al n ua Lâm Đồng:…………………………………………………………………………….17 n va 2.1.1 Tổng quan Lâm Đồng hệ thống Ngân hàng địa bàn Tỉnh Lâm Đồng ……………….………………………………………………………………….17 ll fu 2.1.1.1.Điều kiện tự nhiên kinh tế Tỉnh Lâm Đồng: … 17 m at nh oi 2.1.1.2 Định hướng phát triển kinh tế Tỉnh Lâm Đồng ………………………… … 17 2.1.1.3.Hệ thống tổ chức tín dụng Lâm Đồng : …….18 z 2.1.2 Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng z ht vb ( NHNO & PTNT Lâm Đồng )…………………………………………………… 19 jm 2.1.2.1 Quá trình hình thành phát triển …………………… ………………… 19 k 2.1.2.2 Cơ cấu tổ chức NHNo & PTNT địa bàn : … 21 om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 2.2 Đánh giá lực cạnh tranh Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa bàn Tỉnh Lâm Đồng………………………………………… 21 2.2.1 Hoạt động huy động vốn … 21 2.2.2 Hoạt động cho vay đầu tư tín dụng .… 22 2.2.3 Hoạt động toán quốc tế kinh doanh ngoại hối .……24 2.2.4 Nghiệp vụ thẻ đại lý nhận lệnh chứng khoán …………… ………………… 25 2.2.5 Hoạt động toán ngân quỹ………………….…………….… 25 2.2.3.6 Kết tài …………………………………………………….……………….25 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHNO & ng PTNT địa bàn Tỉnh Lâm Đồng ………………………… ………………….26 hi ep 2.3.1 Tình hình cạnh tranh ngân hàng thương mại địa bàn.…… 26 2.3.1.1 Lĩnh vực huy động vốn cho vay……………………… ……… .26 w n 2.3.1.2.Trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ toán lĩnh vực lo khác………………………………………………………………………………………………29 ad y th 2.3.2 Khả đối thủ cạnh tranh định vị Ngân Hàng No & PTNT ju địa bàn :……………………………………………………………………………………31 yi 2.3.2.1 Khả đối thủ cạnh tranh …………………………………………… 31 pl n ua al 2.3.2.2 Vị NHNo & PTNT địa bàn Lâm Đồng :…………………………….32 2.4 Thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng No & PTNT địa bàn Lâm n va Đồng………………………………………………………… …………………………………33 ll fu 2.4.1 Thị phần hệ thống kênh phân phối: ……………… ………….…………… 33 at nh oi m 2.4.2 Thương hiệu ….…33 2.4.3 Về trình độ cơng nghệ ngân hàng …… 33 2.4.4 Sản phẩm dịch vụ ………………………………………….………………………… 35 z z 2.4.5.Giá…………………………………………………………………………………………35 ht vb 2.4.6 Nguồn nhân lực …….35 jm 2.5 Đánh giá lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Tỉnh Lâm Đồng k gm thơng qua phân tích mạng SWOT bối cảnh hội nhập …… 36 om l.c 2.5.1 Điểm mạnh … 36 n a Lu n va y te re ac th 2.5.2 Điểm Yếu………………………………………………………… …………………… 36 2.5.3.Cơ hội :……………………………………………………………………………………37 2.5.4 Thách thức ……………………………………………………………………………….37 2.6 Ma trận SWOT lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Lâm Đồng :………………………………………………………………………………………………… 38 2.7 Dự báo môi trường hoạt động ngành ngân hàng địa bàn…………………………………………………………………… ……………………… 39 Kết luận chương 2.……………………………………………………… ………………… 41 ng CHƯƠNG hi ep GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA w NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG n lo THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG ad ju y th TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP yi 3.1 Định hướng phát triển chủ yếu Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông pl thôn địa bàn Lâm Đồng đến 2015…………………………………………… 42 al n ua 3.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông n va thôn Việt Nam đến 2015 … 42 ll fu 3.1.2.Mục tiêu phát triển Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn địa m bàn Lâm Đồng đến năm 2015……………………………………………………………… 42 at nh oi 3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh NHNo & PTNT địa bàn Tỉnh Lâm đồng bối cảnh hội nhập đến 2015 ……………………… 43 z 3.2.1 Đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ ngân hàng phù hợp với nhu cầu khách hàng, z ht vb tích cực cải tiến phát triển sản phẩm phù hợp với thay đổi thị trường ……44 không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch k khách hàng đồng thời jm 3.2.2 Xây dựng khung giá sản phẩm dịch vụ thích hợp đảm bảo lợi ích ngân hàng gm om l.c vụ…………………………………………………………………………………………………46 n a Lu n va y te re ac th 3.2.3 Nâng cao lực nhân viên quản lý nguồn nhân lực : Thực việc đào tạo đào tạo lại, cập nhật kiến thức cho cán , nhân viên, đảm bảo chất lượng phù hợp với yêu cầu đổi ngành ……………….…… …………………………….48 3.2.4 Tích cực đẩy mạnh cơng tác tin học hố, chuẩn bị tiến hành triển khai tốt dự án đại hố cơng tác toán dịch vụ ngân hàng ….50 3.2.5.Mở rộng thị phần, trọng đến công tác Marketing để quảng bá thương hiệu Agribank … 52 3.2.6 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội quản trị rủi ro để hạn chế tổn thất nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh …………………………… 54 ng 3.2.7 Các giải pháp khác …………………………………………….…………………….55 hi 3.3 Kiến nghị …………………………………………………………………………………55 ep 3.3.2.1 Kiến nghị với Chính phủ…………………………………… ……………………55 w 3.3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước………………………………… 56 n lo 3.3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam ad ……58 y th ju Kết luận chương ……61 yi pl n ua al n va ll fu at nh oi m z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu at nh oi m z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ep AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam w AGRISECO : Cơng ty chứng khốn Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông Việt n lo Nam ad ATM : Máy rút tiền tự động y th ju ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu yi BIDV : Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam pl ua al CAR : Hệ số an toàn vốn DN NQD : Doanh nghiệp quốc doanh n ll at nh HĐQT : Hội đồng quản trị oi HTX : Hợp tác xã m DTTT : Dự trữ tóan fu DV : Dịch vụ n va DN NN Doanh nghiệp nhà nước z z NHNo & PTNT : Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn vb INCOMBANK : Ngân hàng công thương Việt Nam ( VIETINBANK ) ht NH : Ngân hàng PR : Quan hệ công chúng n a Lu NHTW : Ngân hàng trung ương om l.c NHTM : Ngân hàng thương mại gm KH : Kế hoạch k jm IPCAS : Dự án đại hoá hệ thống toán kế toán khách hàng ac th SACOMBANK : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn thương tín y ROE : Tỷ súât lợi nhuận vốn chủ sở hữu te re ROA : Tỷ súât lợi nhuận tổng tài sản có n QT : Quốc tế va QHKH : Quan hệ khách hàng ng hi SP : Sản phẩm ep SWIFT : Hiệp hội viễn thơng tài liên ngân hàng quốc tế TCKT : Tổ chức kinh tế w n TCTD : Tổ chức tín dụng lo ad TMCP : Thương mại cổ phần ju y th VIETCOMBANK (VCB ) : Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam WTO : Tổ chức thương mại giới yi pl XLRR : Xử lý rủi ro n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th ng hi DANH MỤC CÁC BẢNG ep w Bảng 2.1 : Nguồn vốn huy động qua năm ( 2004-2007 ) Trang 21 Bảng 2.2: Tình hình cho vay thực qua năm ( 2004-2007 ) Trang 22 n Trang 24 lo Bảng 2.3 : Doanh số toán quốc tế kinh doanh ngoại hối ad Bảng 2.4 : Hoạt động toán ngân quỹ qua năm Trang 25 y th Trang 25 Bảng 2.6 : Nguồn vốn huy động địa bàn Trang 28 ju Bảng 2.5 : Kết tài yi pl Bảng 2.7 : Dư nợ địa bàn n ua al Trang 29 n va DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ ll fu Hình 2.1 : Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh doanh nghiệp.Trang 22 Trang 23 Hình 2.3: Đồ thị mơ tả dư nợ theo thành phần kinh tế Trang 24 oi m Hình 2.2: Đồ thị nguồn vốn huy động qua năm at nh Hình 2.4: Mơ tả tỷ trọng nguồn vốn huy động NHTM địa bàn Trang 26 z z Hình 2.5: Mơ tả tỷ trọng dư nợ ngân hàng thương mại địa bàn Trang 27 k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 20 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 21 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 22 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 23 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 24 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 25 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 26 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 27 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 28 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 29 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 30 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 31 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th 32 ng hi ep w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm n a Lu n va y te re ac th TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Dương Ngọc Dũng (2006), Chiến lược cạnh tranh theo lý thuyết Michael E Porter, Nhà xuất tổng hợp Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Liên Diệp (2003), Chiến lược sách kinh doanh,Nhà xuất thống kê Fred David (2000), Khái luận quản trị chiến lược,Nhà xuất thống kê Đỗ Thị Đức Minh (2003), Đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt nam trình hội nhập kinh tế quốc tế, kỷ yếu hội thảo khoa học “ Những thách thức ngân hàng thương mại Việt Nam cạnh ng hi tranh hội nhập kinh tế quốc tế.”, Viện nghiên cứu khoa học ngân hàng, Nhà ep xuất thống kê, Hà Nội Lê Xuân Nghĩa , Ngân hàng thương mại Việt Nam : hội thách thức w n cạnh tranh hội nhập kinh tế quốc tế,Tạp chí Ngân hàng số 1/2004 lo ad Tôn Thất Nguyễn Nghiêm ( 2004 ), Thị trường - chiến lược – cấu, Nhà xuất y th Tp Hồ Chí Minh ju PGS,TS Nguyễn Thị Quy, Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại yi pl xu hội nhập, Nhà xúât lý luận trị n ua al Trần Sửu (2006), Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp điều kiện toàn cầu hoá, Nhà xuất lao động n va TS Nguyễn Trọng Tài (2007), “ Cạnh tranh ngân hàng thương mại nhìn ll fu từ góc độ lý luận thực tiễn Việt Nam” m at nh oi 10 TS Nguyễn Vĩnh Thanh (2005), Nâng cao sức cạnh tranh doanh nghiệp thương mại hội nhập kinh tế quốc tế, Nhà xuất lao động xã hội z 11 TS.KH Ngô Công Thành, Marketing dịch vụ, Bộ môn Marketing trường Đại z ht vb học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 12 TS Trịnh Quốc Trung ( 2008 ), Marketing ngân hàng, Nhà xuất thống kê k jm TP Hồ Chí Minh gm 13 TS Đinh Công Tiến ( 2008 ), Tiếp thị quan hệ công chúng, Nhà xuất om l.c thống kê n a Lu n va y te re ac th 14 GS.TS Võ Thanh Thu ( 2005 ), Quan hệ kinh tế quốc tế, Nhà xuất thống kê 15 Trần Văn Tùng(2004), Cạnh tranh kinh tế, Nhà xuất giới 16 PGS.TS Đoàn Thị Hồng Vân ( 2007 ), Quản trị rủi ro khủng hoảng , Nhà xuất lao động xã hội 17 Tạp chí ngân hàng – Ngân hàng nhà nước Việt Nam 18 Thời báo ngân hàng – Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam 19 Tạp chí phát triển kinh tế - Trường Đại học Kinh tế Tp Hồ Chí Minh 20 Thông tin Ngân hàng No & PTNT Việt Nam ng 21 Tạp chí cộng sản - Bản tin điện tử: hi 22 www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ep 23 www.acb.com.vn Ngân hàng Á Châu w n Ngân hàng Công thương Việt Nam 25 www.vnba.org.vn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam lo 24 www.icb.com.vn ad 26 www.anz.com Ngân hàng ANZ Việt Nam y th ju 27 www.bidv.com.vn Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam yi 28 www.vietcombank.com.vn Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt pl n ua al Nam 29 www.mofa.gov.vn Bộ ngoại giao Việt Nam n va 30 www.mof.gov.vn Bộ Tài ll fu 31 www.vnexpress.net Tin nhanh Việt Nam at nh oi m 32 www.vbard.com Ngân Hàng No & PTNT Việt Nam 33 www.vneconomy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam 34 www.saigontime.com.vn Thời báo kinh tế sài gòn z 35 www.mpi.gov.vn Bộ kế hoạch đầu tư z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re ac th