Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại ngân hàng tmcp á châu, chi nhánh thanh hóa

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng em Các số liệu đƣợc đƣa viết xác, trung thực xuất phát từ tình hình thực tế đơn vị thực tập Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa Thanh Hóa, ngày 30 tháng 05 năm 2015 TÁC GIẢ KHĨA LUẬN Lê Thị Bình SVTH: Lê Thị Bình i Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Kết cấu khóa luận thực tập tốt nghiệp CHƢƠNG : NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại (NHTM) 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại 1.1.2Chức ngân hàng thƣơng mại 1.1.3 Vai trò ngân hàng thƣơng mại 1.1.4 Hoạt động ngân hàng thƣơng mại 1.2 Hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1 Khái niệm hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 12 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến huy động vốn ngân hàng thƣơng mại 13 1.3.1 Nhân tố chủ quan 13 1.3.2 Nhân tố khách quan 15 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU, CHI NHÁNH THANH HÓA 20 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 20 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 20 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 28 SVTH: Lê Thị Bình ii Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang 2.2 Hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 30 2.2.1 Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2014 30 2.2.2 Hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 42 2.3 Đánh giá hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 46 2.3.1 Kết đạt đƣợc 46 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 47 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU, CHI NHÁNH THANH HÓA 50 3.1 Định hƣớng phát triển ngân hàng TMCP Á Châu(ACB) 50 3.1.1 Cơ hội thách thức 50 3.1.2 Định hƣớng phát triển ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 55 3.2 Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 58 3.2.1 Nâng cao chất lƣợng phục vụ, dịch vụ 59 3.2.2 Giải pháp hoạch định thực chiến lƣợc huy động vốn 63 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn 66 3.2.4 Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn cách hiệu 67 3.3 Kiến nghị 68 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nƣớc 68 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 70 3.3.3 Đối với ACB - Hội sở 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 SVTH: Lê Thị Bình iii Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh ACB - Thanh Hóa giai đoạn 28 2012 - 2014 28 Bảng 2.2: Quy mô nguồn vốn huy động ACB - Thanh Hóa giai đoạn 31 2012 - 2014 31 Bảng 2.3: Cơ cấu kỳ hạn vốn tiền gửi tiết kiệm ACB - Thanh Hóa giai đoạn 2012- 2014 32 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn từ tổ chức kinh tế doanh nghiệp ACB - Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 34 Bảng 2.5: Tình hình huy động vốn ACB - Thanh Hóa giai đoạn 36 2012 - 2014 36 Bảng 2.6: Cơ cấu huy động vốn theo nội ngoại tệ ACB - Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 38 Bảng 2.7: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo thời gian ACB - Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 39 SVTH: Lê Thị Bình iv Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang DANH MỤC BIỂU, SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức Phòng giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 21 Sơ đồ 2.2: Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa 24 Biểu đồ 2.1: Kết hoạt động kinh doanh ACB - Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 30 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu kỳ hạn vốn tiền gửi tiết kiệm ACB - Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 33 Biểu đồ 2.3: Cơ cấu huy động vốn ACB - Thanh Hóa giai đoạn 38 2012 - 2014 38 SVTH: Lê Thị Bình v Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang DANH SÁCH CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Diễn giải ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu ACB - Thanh Hóa Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa TMCP Thƣơng mại cổ phần PGD Phịng giao dịch CSR Nhân viên phục vụ khách hàng NHTM Ngân hàng thƣơng mại NVHĐ Nguồn vốn huy động Vốn CSH Vốn chủ sở hữu PEC Nhân viên tƣ vấn tài RA Nhân viên tƣ vấn khách hàng Teller Giao dịch viên TGTK Tiền gửi tiết kiệm TGTT Tiền gửi toán UNT Ủy nhiệm thu UNC Ủy nhiệm chi NHNN Ngân hàng nhà nƣớc NHTW Ngân hàng trung ƣơng TCTD Tổ chức tín dụng TTDVKH Trung tâm dịch vụ khách hàng BGĐ Ban giám đốc KBNN Kho bạc Nhà nƣớc TCKT Tổ chức kinh tế SVTH: Lê Thị Bình vi Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hệ thống ngân hàng Việt Nam đóng vai trò đặc biệt quan trọng việc huy động phân bổ vốn cho kinh tế Trong điều kiện kinh tế Việt Nam hội nhập, để trì tăng khả cạnh tranh nâng cao vị thị trƣờng, ngân hàng thƣơng mại địi hỏi phải có số vốn đủ lớn với dịch vụ đa dạng cấu dịch vụ hợp lý Tuy nhiên, thực tế lƣợng vốn ngân hàng huy động đƣợc chƣa lớn Mặt khác, khơng ngân hàng phải đối mặt với tình trạng cân đối cấu vốn dẫn đến tình trạng khoản ngân hàng khơng cao, uy tín giảm sút Vì vậy, vấn đề nâng cao hiệu huy động vốn mục tiêu cấp bách hệ thống ngân hàng Tại Việt Nam, việc huy động vốn ngân hàng thƣơng mại chƣa hợp lý Điều dẫn tới chi phí vốn cao, quy mơ vốn không ổn định Việc tài trợ vốn cho danh mục tài sản không phù hợp với quy mô, kết cấu vốn từ làm hạn chế khả sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với nhiều loại rủi ro phát sinh Do đó, việc tăng cƣờng huy động vốn từ bên ngồi với chi phí hợp lý ổn định cao yêu cầu ngày trở nên cấp thiết quan trọng Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa đƣợc thành lập vào ngày 27/12/2008 nhìn chung có đóng góp đáng kể vào phát triển chung toàn hệ thống , giúp cho ACB giữ vững đƣợc vị hàng đầu hệ thống Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Cùng với kết đó, Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa gặp khơng thử thách, khó khăn q trình huy động Xuất phát từ vấn đề huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa, nên em chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa” để làm đề tài khóa luận tốt nghiệp SVTH: Lê Thị Bình Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa sở lý luận hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại - Đánh hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa giai đoạn 2012 - 2014 - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Đối tƣợng: Hiệu huy động vốn Ngân hàng thƣơng mại - Phạm vi nghiên cứu: Không gian: Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa Thời gian: Giai đoạn 2012 - 2014 Phƣơng pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tài, phƣơng pháp nghiên cứu nhƣ quan sát thực tiễn hoạt động huy động vốn ngân hàng, tìm hiểu sách huy động vốn, phƣơng pháp phân tích, thống kê, tổng hợp tham khảo sách báo, báo cáo khóa trƣớc kết hợp với kiến thức học trƣờng hiểu biết thực tế thời gian thực tập ngân hàng đƣợc sử dụng: - Phƣơng pháp xử lý phân tích số liệu nghiên cứu: phƣơng pháp bƣớc nghiên cứu, bao gồm xác định vấn đề: nâng cao hiệu huy động vốn; thu thập số liệu liên quan đến vấn đề huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu; xử lý, phân tích số liệu thu thập báo cáo kết - Phƣơng pháp vật biện chứng: coi vật hay tƣợng trạng thái ln phát triển xem xét mối quan hệ với vật tƣợng khác, mà cụ thể khóa luận tốt nghiệp xem xét hiệu huy động vốn ngân hàng thƣơng mại điều kiện kinh tế ngày tăng trƣởng phát triển ổn định SVTH: Lê Thị Bình Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang Kết cấu khóa luận thực tập tốt nghiệp Ngồi phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo khóa luận thực tập tốt nghiệp gồm ba chương: Chƣơng 1: Những lí luận NHTM hiệu huy động vốn NHTM Chƣơng 2: Thực trạng huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa Chƣơng 3: Một số giải pháp tăng cƣờng huy động vốn Ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánhThanh Hóa SVTH: Lê Thị Bình Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang CHƢƠNG : NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ NHTM VÀ HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHTM 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại (NHTM) 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Để đƣa đƣợc định nghĩa ngân hàng thƣơng mại, ngƣời ta thƣờng phải dựa vào tính chất mục đích hoạt động thị trƣờng tài đơi cịn kết hợp tính chất, mục đích đối tƣợng hoạt động.Với quốc gia khác nhau, hình thành khái niệm khác NHTM Theo Luật Ngân hàng Đan Mạch năm 1930: “Những nhà băng thiết yếu bao gồm nghiệp vụ nhận tiền gửi, buôn bán vàng bạc, hành nghề thương mại giá trị địa ốc, phương tiện tín dụng hối phiếu, thực nghiệp vụ chuyển ngân, đứng bảo hiểm ” Theo Luật Ngân hàng Pháp năm 1941: “NHTM xí nghiệp hay sở hành nghề thường xun nhận cơng chúng hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng hay dịch vụ tài chính” Theo Luật TCTD Việt Nam:“Ngân hàng TCTD thực toàn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan” “Hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh tiền tệ, chủ yếu nhận tiền gửi, sử dụng số tiền vay thực nghiệp vụ toán” “NHTM loại hình ngân hàng thực tồn hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác có liên quan mục tiêu lợi nhuận góp phần thực mục tiêu kinh tế Nhà nước” Mặc dù có nhiều cách thể khác nhau, nhƣng phân tích khai thác nội dung định nghĩa đó, ngƣời ta dễ nhận thấy NHTM có chung tính chất, là: việc nhận tiền gửi khơng kỳ hạn có kỳ hạn để sử dụng vào nghiệp vụ cho vay, đầu tư dịch vụ kinh doanh khác ngân hàng SVTH: Lê Thị Bình Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang b)Phân loại khách hàng ACB - Thanh Hóa cần thực việc phân loại khách hàng để có sách ƣu tiên, khuyến khích thích hợp khách hàng có số tiền gửi lớn, ổn định, khách hàng có uy tín - Ƣu đãi lãi suất: Đây vấn đề nhạy cảm nhƣng thƣờng mối quan tâm hàng đầu khách hàng đến gửi tiền Trong hoạt động gửi tiền, ngân hàng đóng vai trị “ngƣời mua vốn”, khách hàng đóng vai trị “ngƣời bán vốn”, hai bên có lợi qua giá lãi suất ngân hàng trả cho khách hàng Vì vậy, ACB - Thanh Hóa phải có sách mềm dẻo, linh hoạt lãi suất cho khách hàng có nguồn tiền gửi lớn nhƣng phải đảm bảo mặt lãi suất quy định ngân hàng Hội sở + Đối với tổ chức kinh tế có số dƣ tiền gửi lớn, ổn định từ tỷ trở lên ACB - Thanh Hóa nâng mức lãi suất lên 0.1%/tháng so với mức lãi suất hành cho vay + Đối với khách hàng dân cƣ: Nếu có nhu cầu vay vốn có tiền gửi tiết kiệm ACB - Thanh Hóa cịn kỳ hạn đƣợc giảm lãi suất cho vay 0.1%/tháng so với lãi suất vay hành cho khách hàng vay lại sổ tiết kiệm với lãi suất đặt biệt - Ƣu đãi dịch vụ: khách hàng có số tiền gửi lớn cần gửi lấy có yêu cầu, ngân hàng cử nhân viên đến tận nơi để nhận hay giao tiền với chi phí thấp + Khách hàng mở tài khoản tiền gửi với số tiền lớn cần gọi điện đến ACB - Thanh Hóa, nhân viên ngân hàng đến tận nơi làm thủ tục, giải đáp thắc mắc hoàn tất thủ tục cần thiết + Khách hàng chuyển tiền có nhu cầu chuyển tiền từ USD sang VND, chi nhánh thực nhanh chóng, thủ tục miễn phí 3.2.1.2 Tăng cường mở rộng dịch vụ SVTH: Lê Thị Bình 60 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang Trong hoàn cảnh kinh tế nay, cạnh tranh gay gắt ln diễn Vì ngồi dịch vụ ngân hàng có, ACB - Thanh Hóa cần phát triển với đa dạng loại hình dịch vụ nhƣ: - Dịch vụ đầu tƣ tƣ vấn thơng tin: dịch vụ này, ngân hàng tƣ vấn cho khách hàng xây dựng dự án, lựa chọn sản phẩm, tính tốn nguồn tài trợ với lãi suất tiền vay có lợi Trong lĩnh vực kinh doanh, thông tin đƣợc coi yếu tố quan trọng hàng đầu, ngân hàng nên có phận tƣ vấn quan hệ chặt chẽ với quan thông tin chuyên môn liên quan đến lĩnh vực kinh doanh khách hàng để kịp thời nắm bắt đƣợc tình hình hoạt động kinh doanh khách hàng cung cấp cho khách hàng thông tin cần thiết - Dịch vụ tƣ vấn tài - Tƣ vấn pháp luật: ngân hàng giúp nhiều cá nhân, doanh nghiệp nắm rõ quy định luật pháp để thực nhƣ: luật công ty, luật kinh tế, luật doanh nghiệp nhà nƣớc Vì nhiều doanh nghiệp chƣa thực hiểu, nắm vững quyền nghĩa vụ mình, xảy thiệt hại, lỗi đáng tiếc quan hệ kinh tế 3.2.1.3 Hồn thiện sách phục vụ khách hàng cán bộ, nhân viên ngân hàng Đảm bảo nhân viên làm việc giờ, thái độ phục vụ ân cần, nhiệt tình hƣớng dẫn tạo tâm lý thoải mái giao tiếp tốn thời gian Đón tiếp khách hàng phải bình đẳng, khơng phân biệt đối xử, tránh sử dụng thuật ngữ kỹ thuật giao tiếp với khách hàng Tránh nói khơng với khách hàng mà trình bày ngân hàng làm đƣợc để phục vụ khách hàng Nên bố trí nhân viên giao dịch luân phiên trực khoảng thời gian nghỉ trƣa để sẵn sàng thực giao dịch khách hàng: nộp tiền, thực tốn, có phận khách hàng thực hiên giao dịch khoảng thời gian SVTH: Lê Thị Bình 61 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang Đối với khách hàng quen thuộc, nhân viên ACB - Thanh Hóa cụ thể nhân viên phận nguồn vốn cần cố gắng nhớ thuộc tên, mặt nhƣ gia cách khách hàng, đặc biệt khách hàng quen thuộc ngân hàng để trì liên kết gắn bó với ACB - Thanh Hóa Đây việc nhỏ nhƣng tác động trực tiếp đến tâm lí khách hàng, ảnh hƣởng đến cảm xúc, suy nghĩ họ ngân hàng Trong phòng giao dịch phải cử nhân viên làm nhiệm vụ thƣờng xuyên gọi điện, thông báo cho khách hàng thông tin tài khoản, tiền gửi đến hạn đễ giữ chân khách hàng, tránh tình trạng khách hàng ACB - Thanh Hóa đến nơi khác giao dịch 3.2.1.4 Đào tạo nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ đội ngũ cán nhân viên ngân hàng Đội ngũ nhân viên ngân hàng phận tiếp xúc giao dịch trực tiếp với khách hàng nên nắm bắt đƣợc nhu cầu hoạt động khách hàng tạo lập lịng tin cho khách hàng Vì thế, đội ngũ nhân viên ngân hàng góp phần quan trọng thu hút khách hàng Ngoài việc thành thạo nghiệp vụ, nhiệt tình sáng tạo cơng việc, đội ngũ nhân viên ACB - Thanh Hóa cịn non trẻ Do đó, việc đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho đội ngũ nhân ACB - Thanh Hóa điều cần thiết, cụ thể là: - Tổ chức thi nâng cao tay nghề nghiệp vụ Ngân hàng nên mở lớp đào tạo rèn luyện kỹ giao tiếp, phong cách phục vụ khách hàng cho cán nhân viên - Khuyến khích tạo điều kiện cho nhân viên nâng cao trình độ ngoại ngữ, ACB - Thanh Hóa nên u cầu nhân viên thi anh văn giao tiếp vào kỳ nửa năm năm để cải thiện, nâng cao nhƣ kiểm tra trình độ - Tiêu chuẩn hóa đội ngũ nhân viên, đặc biệt nhân viên phịng phục vụ khách hàng, chủ động đào tạo, tìm kiếm đội ngũ nhân viên có đạo đức, chuyên SVTH: Lê Thị Bình 62 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang mơn Thiết thực tìm kiếm nguồn nhân lực buổi hội thảo trƣờng cao đẳng, đại học 3.2.1.5 Song song với việc đào tạo nghiệp vụ phải không ngừng quan tâm, củng cố tâm lý, tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng đội ngũ nhân viên Muốn tạo quan tâm, cống hiến sức lực trí tuệ cán cơng nhân viên ngân hàng, ngân hàng nên có hình thức khuyến khích cụ thể nhƣ tăng lƣơng, khen thƣởng thƣờng xuyên, quan tâm nhƣ động viên thăm hỏi, ý đến ngày lễ sinh nhật, 3.2.1.6 Cải thiện trình giải thu - chi tiền trình giao dịch với khách hàng - Thủ tục tiền gửi ACB - Thanh Hóa rƣờm rà phải điền giấy tờ thủ tục nhiều gây thời gian cho khách hàng Vì vậy, ACB Thanh Hóa cần phải đơn giản hóa thủ tục, chứng từ phải gọn nhẹ nhƣng đầy đủ yêu tố pháp lý - Ngân hàng phải đáp ứng nhu cầu lĩnh tiền cách nhanh chóng, tuyệt đối khơng gây khó khăn phiền hà, đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng tình hình tài khoản đặc biệt số dƣ tiền gửi dƣ nợ tiền vay 3.2.2 Giải pháp hoạch định thực chiến lược huy động vốn Ngân hàng cần xây dựng thực tốt chiến lƣợc huy động vốn kết hợp chặt chẽ đồng với chiến lƣợc kinh doanh khác Các chiến lƣợc phận cụ thể nhƣ sau: 3.2.2.1 Lựa chọn thị trường mục tiêu Ngân hàng phải tiến hành phân đoạn thị trƣờng xác định thị trƣờng mục tiêu để tìm kiếm thêm khách hàng Trên sở ngân hàng có điều kiện xây dựng chƣơng trình marketting theo cách thức tối ƣu đối thủ kiểm sốt có hiệu kết hoạt động đoạn thị trƣờng ngân hàng Với đặc điểm địa bàn hoạt động phƣờng Lam Sơn khu dân cƣ lân cận ta thấy điều bật địa bàn đông dân cƣ, có nhiều doanh nghiệp SVTH: Lê Thị Bình 63 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang vừa nhỏ hoạt động Do hai thành phần kinh tế hình thành thị trƣờng mục tiêu cho ngân hàng Xác định đƣợc đoạn thị trƣờng mục tiêu ngân hàng cần phải thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, phân loại phân tích thơng tin để đƣa danh sách khách hàng mà ngân hàng hƣớng tới -Với đoạn thị trƣờng dân cƣ + Đoạn thị trƣờng khu dân cƣ có thu nhập từ đền bù đất đai: đặc điểm khu vực thƣờng xuyên có nơi đền bù đất đai nên hộ dân đƣợc đền bù có nhu cầu cao sản phẩm tiền gửi họ chủ yếu chƣa lập đƣợc kế hoạch sử dụng mà đem gửi ngân hàng trƣớc Ngân hàng cần bám sát tình hình đền bù khu dân cƣ này, liên lạc thƣờng xuyên với quyền địa phƣơng để có tình hình thực tế Các sản phẩm nên cung cấp cho nhóm khách hàng sản phẩm tiền gửi có lãi suất hấp dẫn kèm theo hình thức khuyến mại, dự thƣởng Sản phẩm tiết kiệm đƣợc ngân hàng vay để tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng + Đoạn thị trƣờng hộ cá nhân sản xuất, kinh doanh cá thể thành lập hoạt động có hiệu Họ có khoản thu nhập tƣơng đối lớn thƣờng xuyên, nhu cầu sản phẩm tiền gủi tiết kiệm tiền gửi toán cao + Đoạn thị trƣờng ngƣời cao tuổi: nhóm khách hàng có xu sử dụng sản phẩm tiết kiệm dài hạn Các sản phẩm nhƣ: tiết kiệm hƣu trí, tiết kiệm an sinh, kèm dịch vụ tiện ích nhƣ: rút trƣớc hạn có biến cố xảy sống vay vốn ngân hàng với lãi suất ƣu đãi Các dịch vụ tiện ích kèm giúp nhóm khách hàng an tâm gửi tiền - Với đoạn thị trƣờng khách hàng doanh nghiệp Khách hàng chủ yếu ngân hàng doanh nghiệp quốc doanh: số lƣợng nhiều, quy mô chủ yếu vừa nhỏ Đây đƣợc xem nhóm khách hàng chủ yếu ngân hàng khối doanh nghiệp Họ có nhu cầu đa dạng từ tiền gửi toán đến tiền gửi tiết kiệm, mở tài khoản trả lƣơng cho nhân SVTH: Lê Thị Bình 64 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang viên, Do ngân hàng nên tìm hiểu tƣ vấn cho họ để họ sử dụng tối đa dịch vụ ngân hàng 3.2.2.2 Chiến lược sản phẩm huy động vốn Cạnh tranh sản phẩm cách đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ Hiện nay, ACB - Thanh Hóa có sản phẩm để thu hút nguồn vốn ngắn hạn đa dạng phù hợp với nhu cầu nhiều đối tƣợng khách hàng Nhƣng với nguồn vốn huy động trung dài hạn sản phẩm cịn ngân hàng nên tung sản phẩm tiền gửi tiết kiệm có mục đích nhƣ: tiết kiệm tích lũy tiêu dùng, tiết kiệm tích lũy du lịch, tiết kiệm tích lũy nhà đất, với hình thức khách hàng nộp số tiền định theo định kỳ tháng tháng từ thu nhập để có số tiền tích lũy lớn nhằm thực dự định tƣơng lai nhƣ: đảm bảo tài sống, nhu cầu du lịch, mua sắm, Các sản phẩm kèm dịch vụ tiện ích nhƣ vay vốn chấp sổ, lý trƣớc hạn, có quyền chuyển nhƣợng, Nhƣ vậy, khách hàng yên tâm gửi tiền mà khơng lo có chuyện cấp bách xảy Ngoài ra, ngân hàng nên phát hành thêm danh mục sản phẩm GTCG đa dạng mệnh giá, phƣơng thức trả lãi để tăng tính hấp dẫn với ngƣời mua Đồng thời, để phƣơng thức huy động có hiệu qủa tốt hơn, ngân hàng nên áp dụng công cụ marketting trƣớc phát hành nhƣ; đẩy mạnh tuyên truyền, tiếp thị tới công ty, tổ dân phố, báo chí, đài phát thanh, nhằm thu hút vốn từ khách hàng Hoàn thiện sản phẩm huy động vốn truyền thống nhƣ phát triển sản phẩm phải dựa sở nghiên cứu thay đổi nhu cầu khách hàng, đặc điểm tâm lý,thu nhập dân cƣ gắn với khu vực hoạt động chi nhánh Dựa kết phân tích nghiên cứu chi nhánh cần lên kế hoạch cụ thể cho việc phát triển sản phẩm địa bàn hoạt động 3.2.2.3 Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho giai đoạn Mỗi giai đoạn phát triển kinh tế có đặc điểm riêng mang tính chất thời kỳ Do ngân hàng cần lập kế hoạch huy động vốn SVTH: Lê Thị Bình 65 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang rõ ràng cho giai đoạn Kế hoạch phải dựa nghiên cứu tiềm vốn dân cƣ, nhu cầu vốn khách hàng Kế hoạch định hƣớng cho bƣớc nhƣ: đƣa mức lãi suất huy động linh hoạt, xác định hình thức huy động vốn phù hợp 3.2.3 Đa dạng hóa hình thức huy động vốn Đây xu tất yếu NHTM nhằm trì quan hệ với khách hàng truyền thống mở rộng khách hàng thị trƣờng tiềm ngân hàng đa thực kinh doanh đa dạng nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng cho khách hàng kinh tế có nhiều lợi hƣơn việc nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh nhƣ mở rộng thị phần Đa dạng hóa nghiệp vụ, dịch vụ ngân hàng thơng qua việc áp dụng tiến công nghệ đại thu hút nhiều khách hàng, tăng đƣợc nguồn vốn huy động, tăng nhuận thông qua khoản thu dịch vụ từ khách hàng giúp cho ngân hàng có khả tăng nguồn vốn qua nâng cao khả cạnh tranh thị trƣờng nƣớc nhƣ thị trƣờng giới Do đó, ngân hàng cần phải: - Tập trung phát triển dịch vụ ngân hàng đại nhƣ dịch vụ Internet Banking, Phone Banking, Home Banking giúp khách hàng có đƣợc thoải mái thơng qua điện thoại hay máy vi tính truy cập thông tin tài khoản hay giao dịch, không ngừng nâng cao chất lƣợng nghiệp vụ dịch vụ ngân hàng truyền thống có - Chú ý việc huy động tiền gửi từ dân cƣ Ngoài việc áp dụng hình thức huy động vốn nhƣ nay, chi nhánh tìm hình thức tăng lƣợng vốn huy động từ dân cƣ Đó việc vận động đối tƣợng, tầng lớp tiết kiệm Bởi dành dụm tiết kiệm truyền thống tích lũy ngƣời Việt Nam ta, ta biết huy động nguồn vốn góp phần khơng nhỏ tăng nguồn vốn hoạt động - Cơ cấu tiền gửi ngân hàng đơn điệu, chủ yếu tiền gửi tiết kiệm, tỉ trọng tiền gửi tốn cịn thấp Mà tiền gửi toán lại phận làm giảm gánh nặng trả lãi tăng lợi nhuận kinh doanh nên ngân hàng cần SVTH: Lê Thị Bình 66 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang phải có sách nâng tỉ trọng tiền gửi toán lên cao khoảng 2025% lƣợng vốn huy động 3.2.4 Gắn liền việc huy động vốn với việc sử dụng vốn cách hiệu Trong năm qua, ngân hàng có nâng cao hệ số sử dụng vốn nhƣng hệ số cịn thấp, ngân hàng cần có biện pháp tích cực để tăng cƣờng huy động vốn đôi với cho vay vốn Việc sử dụng vốn sở để ngân hàng thực mở rộng huy động vốn, tính hiệu nguồn vốn khơng thân huy động vốn mà phụ thuộc vào trình sử dụng vốn Về mặt kinh tế sử dụng vốn có hiệu đảm bảo cho ngân hàng có khả trang trải cho nguồi vốn huy động, đảm bảo cho ngân hàng kinh doanh có lãi, tạo uy tín cho ngân hàng đồng thời tạo sở để ngân hàng áp dụng biện pháp kinh tế công tác huy động vốn sau Mặt khác việc sử dụng vốn có hiệu thúc đẩy phát triển quan hệ ngân hàng với khách hàng tạo điều kiện cho ngân hàng thu hút vốn Do chi nhánh ACB - Thanh Hóa phải xác định chiến lƣợc huy động vốn cho phù hợp với nhu cầu mục đích sử dụng vốn chi nhánh nói riêng Ngân hàng TMCP Á Châu nói chung Bên cạnh đó, chi nhánh cần thực biện pháp tiết kiệm chi phí hoạt động khác bao gồm chi phí lƣơng, chi phí vật chất, góp phần đảm bảo kinh doanh có lãi Các biện pháp cụ thể cần áp dụng: - Lập kế hoạch sử dụng vốn phù hợp với lƣợng vốn huy động: Hàng năm ngân hàng có kế hoạch sử dụng vốn nhƣng kế hoạch cần đƣợc cụ thể hóa đền thời kỳ, quý để sát thực với thực tế, cần cụ thể giao nhiệm vụ cho phòng ban, cán để việc sử dụng vốn đƣợc tốt - Tăng cƣờng tìm kiếm khách hàng có biện pháp để trì lƣợng khách hàng cũ có quan hệ tốt với ngân hàng Có lƣợng vốn huy động dồi nên ngân hàng cần tìm kiếm thêm khách hàng tiềm có nhu cầu vay vốn Cần lập ban nghiên cứu nhu cầu vay vốn có thị trƣờng tìm cách tiếp cận với khách hàng tiềm SVTH: Lê Thị Bình 67 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang này, quảng bá tiếp thị sản phẩm cho vay ngân hàng để thu hút họ Với khách hàng có quan hệ với ngân hàng tốt cần có sách ƣu đãi cho họ để họ giữ quan hệ lâu dài với ngân hàng 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 3.3.1.1 Ổn định môi trường kinh tế vĩ mô Môi trƣờng kinh tế vĩ mơ có ảnh hƣởng lớn đến cơng tác huy động vốn ngân hàng Nó tạo điều kiện thuận lợi nhƣng gây khơng khó khăn, cản trở công tác huy động vốn Ổn định kinh tế vĩ mô thành phối hợp nhiều sách nhƣ: sách tài khố, sách tiền tệ, sách đối ngoại sách tiền tệ có vai trị quan trọng ngân hàng Đối với kinh tế nội dung việc tạo lập kinh tế vĩ mơ việc: chống lạm phát, ổn định tiền tệ Nó điều kiện cần thiết cho việc thực giải pháp có hiệu Thực tế chứng tỏ rằng, Nhà nƣớc ngành trƣớc hết NHNN thành cơng việc tạo lập trì ổn định tiền tệ NHNN bắt đầu sử dụng cơng cụ sách tiền tệ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô có hiệu quả, tỷ lệ lạm phát hợp lý Đây điều kiện cần thiết cho việc thực giải pháp có hiệu Trong giai đoạn tới, giải pháp ổn định chủ yếu phải kiểm soát điều chỉnh cấu đầu tƣ cho kinh tế tăng trƣởng cao ổn định, bền vững Đồng thời điều kện phát huy tác dụng sách tiền tệ việc điều tiết khối lƣợng tiền lƣu thông, mở rộng thu hẹp khối lƣợng tiền cung ứng cho phù hợp với mục tiêu biến động kinh tế 3.3.1.2 Chính sách tỷ giá tương đối ổn định Khi tỷ giá biến động nhanh lãi suất ngoại tệ có hạ xuống lãi suất nội tệ mức cao nguồn huy động VND không tăng trƣởng đáng kể Trong điều kiện đó, doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn lại chuộng nội tệ Điều gây áp lực lớn lên thị trƣờng làm cho việc khan SVTH: Lê Thị Bình 68 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang nội tệ thêm căng thẳng Cũng tỷ giá biến động nhanh khiến cho ngân hàng tối đa hố trạng thái ngoại hối Và nhƣ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân dè dặt việc chuyển đổi ngoại tệ họ thành nội tệ Do gây khó khăn cho NHTM huy động nội tệ trừ phủ có sách bình ổn tỷ giá Nếu tỷ giá ổn định NHTM huy động đƣợc nhiều nội tệ mà tăng lãi suất 3.3.1.3 Hoàn thiện phát triển thị trường vốn Trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang chế thị trƣờng có điều tiết vĩ mơ, việc hình thành phát triển thị trƣờng vốn có ý nghĩa lớn NHTM Sự hình thành phát triển thị trƣờng vốn yếu tố thúc đẩy phát triển thị trƣờng hàng hố Nền kinh tế nƣớc ta có chuyển biến tích cực, tăng trƣởng ngày cao địi hỏi nhu cầu vốn ngày tăng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua phát hành giấy tờ có giá Thị trƣờng vốn nơi gặp gỡ ngƣời có khả cung cấp vốn ngƣời có nhu cầu vốn, qua tập trung đƣợc nguồn vốn phân tán với khối lƣợng nhỏ thành nguồn vốn lớn nhằm đầu tƣ có hiệu mang lại lợi ích to lớn góp phần khơng nhỏ vào cơng đƣa đất nƣớc ngày tiến lên Vì NHNN cần xúc tiến tác động để thị trƣờng vốn ngày phát triển mở rộng 3.3.1.4 Thực có hiệu cơng tác tra, kiểm tra NHNN phải thực tốt sách quản lý nhà nƣớc, tăng cƣờng hoạt động tra, kiểm tra, kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời sai phạm làm thất thoát nguồn vốn Nhà nƣớc, nhân dân, đƣa hệ thống TCTD vào nề nếp có hiệu quả, khơng ngừng nâng cao uy tín hệ thống ngân hàng kinh tế 3.3.1.5 Mở rộng mức bảo hiểm tiền gửi Trong chế thị trƣờng, việc lỗ lãi hoạt động kinh doanh tất yếu Nếu ngân hàng hoạt động tốt, kinh doanh có lãi có nhiều khách hàng SVTH: Lê Thị Bình 69 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang gửi tiền Ngƣợc lại ngân hàng làm ăn không tốt gặp rủi ro, bất hoạt động kinh doanh, điều ảnh hƣởng đến việc gửi tiền rút tiền ngân hàng Do để ngƣời gửi tiền thực yên tâm gửi tiền vào ngân hàng, ACB - Thanh Hóa tham gia bảo hiểm tiền gửi cần tiếp tục hoạt động Tuy nhiên mức bồi thƣờng thiệt hại rủi ro tiền gửi chƣa thoả đáng Nhƣ khơng kích thích khách hàng có số tiền lớn gửi vào ngân hàng NHNN nên có sách bảo hiểm tiền gửi giống nhƣ sách bảo hiểm tài sản khác Nhƣ giúp khách hàng an tâm gửi tiền ngân hàng huy động đƣợc nhiều nguồn vốn nhàn rỗi xã hội 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.3.2.1 Chính sách lãi suất - Lãi suất cơng cụ quan trọng để ngân hàng thu hút nguồn vốn nhàn rỗi tầng lớp dân cƣ, tổ chức kinh tế doanh nghiệp Chính sách lãi suất hợp lý phát huy hiệu công tác huy động vốn Sử dụng lãi suất hợp lý thu hút nguồn vốn ngày nhiều xã hội, kích thích đơn vị tổ chức kinh tế sử dụng vốn có hiệu sản xuất kinh doanh Chính sách lãi suất hợp lý phải đƣợc xây dựng sở đảm bảo quyền lợi ngân hàng khách hàng, đồng thời phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội thời kỳ theo nguyên tắc thị trƣờng - Vấn đề lãi suất đầu vào đầu vấn đề phức tạp, song để giúp cho ngân hàng có đƣợc lãi suất hợp lý để thu hút đƣợc nguồn vốn nhàn rỗi dân cƣ đồng thời đẩy mạnh sách cho vay mang lại nguồn lợi nhuận cho ngân hàng, làm giảm khối lƣợng tiền tệ lƣu thông Muốn vậy, NHNN phải xây dựng sách lãi suất linh hoạt quản lý hoạt động kinh doanh NHTM Xây dựng sách lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu hợp lý thời kỳ điều kiện chủ yếu tác động vào việc thực sách lãi suất NHTM - Xây dựng lãi suất giao dịch bình quân thị trƣờng tiền tệ liên ngân hàng khoa học có ý nghĩa quan trọng hoạt động ngân hàng sở SVTH: Lê Thị Bình 70 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang để TCTD tham khảo xác định lãi suất kinh doanh Lãi suất giao dịch bình quân phản ánh chất giá quan hệ tín dụng khách hàng ngân hàng 3.3.2.2 Chính sách tỷ giá - Chính sách tỷ giá ảnh hƣởng lớn tới hoạt động kinh doanh NHTM có cơng tác huy động vốn Khi tỷ giá không ổn định tăng giảm cách nhanh chóng mà khơng thể lƣờng trƣớc gây tác động xấu tới công tác huy động vốn ngân hàng - Nhƣ thời gian tới NHNN cần tiếp tục xây dựng sách tỷ giá ổn định hợp lý tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh NHTM 3.3.2.3 Phát triển thị trường vốn - Trong điều kiện chuyển từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trƣờng có điều tiết vĩ mơ, việc phát triển thị trƣờng vốn có ý nghĩa với Việt Nam Thị trƣờng vốn phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc huy động vốn thông qua phát hành chứng khoán Mặt khác nơi tạo điều kiện cho nhà đầu tƣ chuyển chứng khốn tiền mặt cách dễ dàng nhanh chóng - Thị trƣờng vốn nơi gặp gỡ ngƣời có khả cung ứng vốn ngƣời có nhu cầu vốn Qua tập trung đƣợc nguồn vốn phân tán với khối lƣợng nhỏ thành nguồn vốn lớn nhằm đầu tƣ có hiệu mang lại lợi ích nhiều Hiện nay, NHTM huy động vốn trung dài hạn qua phát hành trái phiếu nói chung khó khăn khả chuyển đổi từ trái phiếu thành tiền ngƣợc lại khơng đơn giản Nếu có thị trƣờng vốn tập trung việc phát hành trái phiếu ngân hàng thuận lợi Thi trƣờng vốn giải mâu thuẫn khả cung cấp nguồn vốn ngắn hạn nhu cầu sử dụng vốn dài hạn, ngƣời phát hành chứng khoản để huy động vốn dài hạn nhƣng ngƣời mua chứng khốn bán chứng khoán lấy tiền mặt vào lúc Thị trƣờng vốn giúp cho ngƣời đầu tƣ tùy ý lựa chọn nơi đầu tƣ hình thức đầu tƣ SVTH: Lê Thị Bình 71 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang 3.3.3 Đối với ACB - Hội sở - Thúc đẩy hỗ trợ Chi nhánh việc xử lý nợ tồn đọng để lành mạnh hóa tài Chi nhánh - Tổ chức thi đua khen thƣởng chi nhánh - Tiến hành đơn giản hóa hồ sơ vay vốn, bỏ bớt biểu mẫu không cần thiết nhƣng đảm bảo pháp luật - Tăng cƣờng trang bị thiết bị kỹ thuật cao, đại hóa Ngân hàng - Đẩy mạnh công tác quảng cáo, tiếp thị ngân hàng SVTH: Lê Thị Bình 72 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang KẾT LUẬN Trong điều kiện tình hình kinh tế giới biến động vô phức tạp, ảnh hƣởng không nhỏ đến kinh tế giới nƣớc khác song Việt Nam giữ vững đƣợc tốc độ tăng trƣởng kinh tế cao Điều tạo mơi trƣờng thuận lợi cho thu hút đầu tƣ nƣớc vào Việt Nam, thu hút (huy động) nguồn vốn nƣớc Hoạt động huy động vốn đã, hoạt động có tầm quan trọng hàng đầu Ngân hàng Thƣơng mại nói chung ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu nói riêng Những năm qua ngân hàng TMCP Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa khơng ngừng phát triển nguồn vốn huy động góp phần khơng nhỏ vào cơng phát triển kinh tế đất nƣớc Đó đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế, điều tiết vốn khu vực kinh tế Bên cạnh chi nhánh có số điểm cịn tồn cần khắc phục Để thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị trƣờng với nguồn vốn ổn định, vững chắc, ACB - Thanh Hóa phải khơng ngừng cải tiến hoạt động kinh doanh nâng cao uy tín, tổ chức tốt cơng tác quản trị, quản lý với biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ khác nhau; có biện pháp kết hợp đồng bộ: với cố gắng thân ngân hàng chính, có hỗ trợ Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc nhƣ quan hữu quan khác SVTH: Lê Thị Bình 73 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS Phạm Thị Thanh Giang TÀI LIỆU THAM KHẢO PGS.TS.Phan Thị Thu Hà, Ngân Hàng Thƣơng Mại, Nhà xuất ĐHKT Quốc Dân PGS.TS.Lƣu Thị Hƣơng,(2005),Giáo trình tài doanh nghiệp, Nhà xuất thống kê TS.Nguyễn Ninh Kiều, (2008), Nghiệp vụ Ngân Hàng, Nhà xuất thống kê GS.TS Lê Văn Tƣ (2000) Ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất Thống kế Peter S.Rose (2001) Quản trị ngân hàng thƣơng mại, Nhà xuất Tài Hà Nội Báo cáo nội năm 2012, 2013, 2014 Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Á Châu, chi nhánh Thanh Hóa Trang web ngân hàng ACB: www.acb.com.vn http://www.bvsc.com.vn Bài phát biểu Tổng Giám đốc ACB Lý Xuân Hải hội nghị “ACB Cơ hội đầu tƣ” Và số tài liệu tham khảo khác SVTH: Lê Thị Bình 74 Lớp: K14B – Tài Ngân hàng