(Luận văn) quản trị kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cho công ty tnhh nam long ở kcn phú lâm, huyện tiên du, tỉnh bắc ninh

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN KIỀN lu an n va NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, p ie gh tn to HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH d oa nl w an lu u nf va LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH ll oi m z at nh z m co l gm @ http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN an Lu THÁI NGUYÊN - 2019 ac th si ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––––– NGUYỄN VĂN KIỀN lu an n va NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, ie gh tn to HUYỆN TIÊN DU, TỈNH BẮC NINH p Ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số: 8340102 d oa nl w an lu ll u nf va LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG oi m z at nh Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Quyết z m co l gm @ http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN an Lu THÁI NGUYÊN - 2019 ac th si i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn lu an Nguyễn Văn Kiền n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN ac th si ii LỜI CẢM ƠN Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Quyết tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn thầy, giáo Phịng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh giúp đỡ tơi q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban lãnh đạo, bạn bè đồng nghiệp, tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn lu Do thân nhiều hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót, an va tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn n Tôi xin chân thành cảm ơn! tn to p ie gh Thái Nguyên, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn oa nl w d Nguyễn Văn Kiền ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN ac th si iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ VÀ HÌNH ix MỞ ĐẦU lu Tính cấp thiết đề tài an Mục tiêu nghiên cứu va n Đối tượng phạm vi nghiên cứu tn to Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn .3 gh Kết cấu luận văn p ie Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP .4 w oa nl 1.1 Cơ sở lý luận lực cạnh tranh nâng cao lực cạnh tranh cho d doanh nghiệp .4 lu an 1.1.1 Khái niệm lực cạnh tranh u nf va Quan niệm lực cạnh tranh doanh nghiệp .6 1.1.2 Sự cần thiết nâng cao lực cạnh tranh cho doanh nghiệp ll oi m 1.1.3 Các mơ hình lý thuyết nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp .9 z at nh 1.1.4 Nội dung nâng cao Năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 12 1.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh doanh nghiệp 14 z 1.2 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 16 @ gm 1.2.1 Khả trì mở rộng thị phần doanh nghiệp .16 l 1.2.2 Năng lực cạnh tranh sản phẩm 17 m co 1.2.3 Năng lực trì nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp 18 an Lu 1.2.4 Năng suất yếu tố sản xuất 19 1.2.5 Khả thích ứng đổi doanh nghiệp 19 http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN ac th si iv 1.2.6 Khả thu hút nguồn lực 20 1.2.7 Khả liên kết hợp tác doanh nghiệp 20 1.3 Kinh nghiệm nâng cao NLCT học kinh nghiệm cho Công ty TNHH Nam Long khu công nghiệp Phú Lâm, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 20 1.3.1 Kinh nghiệm nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp ngành giấy nước 21 1.3.2 Bài học Kinh nghiệm với công ty TNHH Nam Long KCN Phú Lâm, huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh 22 Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .24 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 24 lu an 2.2 Nguồn số liệu phương pháp thu thập 24 n va 2.2.1 Thu thập số liệu thứ cấp 24 tn to 2.2.2 Thu thập thông tin sơ cấp 24 gh 2.3 Phương pháp phân tích .25 p ie 2.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 25 w 2.3.2 Phương pháp thống kê so sánh 26 oa nl 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 26 d 2.4 Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu .29 an lu 2.4.1 Các tiêu chí định lượng 29 u nf va 2.4.2 Các tiêu chí định tính 30 Chương 3: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY ll oi m TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, HUYỆN TIÊN z at nh DU TỈNH BẮC NINH .34 3.1 Giới thiệu chung Công ty TNHH Nam Long 34 z 3.1.1 Quá trình hình thành phát triển 34 @ gm 3.1.2 Sơ đồ cấu tổ chức .34 l 3.1.3 Sản phẩm công ty 36 m co 3.1.4 Cơ sở vật chất kỹ thuật công ty 41 an Lu 3.2 Thực trạng lực cạnh tranh công ty TNHH Nam Long sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy 41 http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thông tin – ĐHTN ac th si v 3.2.1 Đánh giá thực trạng lực tài 41 3.2.2 Đánh giá trực trạng lực sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy 44 3.2.3 Đánh giá thực trạng nguồn lực lao dộng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm giấy 45 3.2.4 Chỉ tiêu chất lượng giá 48 3.2.5 Thương hiệu 51 3.2.6 Đánh giá hoạt động MARKETING 52 3.2.7 Đánh giá thị phần thị trường công ty TNHH Nam Long 53 3.2.8 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh 56 3.2.9 Phân tích mơi trường cạnh tranh cơng ty TNHH Nam Long 59 lu an 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng tới Năng lực cạnh tranh sản phẩm giấy va công ty TNHH Nam Long .64 n tn to 3.3.1 Những yếu tố khác quan 64 gh 3.3.2 Những yếu tố chủ quan 69 p ie 3.4 Những thành tựu đạt được, khó khăn bất cập nguyên nhân w khó khăn bất cập ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty TNHH oa nl Nam Long 70 d 3.4.1 Những thành tựu đạt .70 an lu 3.4.2 Những khó khăn, bất cập ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty u nf va TNHH Nam Long .71 3.4.3 Những nguyên nhân khó khăn bất cập ảnh hưởng đến lực cạnh ll oi m tranh công ty TNHH Nam Long 73 z at nh Chương 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO CÔNG TY TNHH NAM LONG Ở KHU CÔNG NGHIỆP PHÚ LÂM, z HUYỆN TIÊN DU TỈNH BẮC NINH 75 @ gm 4.1 Định hướng xây dựng chiến lược cạnh tranh cho công ty 75 l 4.1.1 Xu hướng Bối cảnh thị trường cạnh tranh ngành giấy .75 m co 4.1.2 Thị trường giấy năm 2019 dự báo năm 2020 .77 an Lu 4.1.3 Phương hướng nâng cao lực phát triển công ty tương lai .87 4.2 Mục tiêu nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn 202 - 2025 88 http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN ac th si vi 4.3 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho công ty TNHH Nam Long 89 4.3.1 Phát triển kênh phân phối sản phẩm 89 4.3.2 Nâng cao hoạt động Maketing 90 4.3.3 Nâng cao trình đợ đội ngũ cán bộ công nhân viên 90 4.3.4 Quản lý hiệu nguồn tài .91 4.3.5 Nâng cấp đại hóa thiết bị cơng nghiệp 92 4.4 Kiến nghị thực giải pháp 93 KẾT LUẬN 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC .100 lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN ac th si vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT lu an Tên đầy đủ/ý nghĩa/mô tả DN Doanh nghiệp EFE Ma trận yếu tố bên IFE Ma trận yếu tố bên KCN Khu Công nghiệp NLCT Năng lực cạnh tranh TE Hệ số kỹ thuật TFP Năng suất yếu tố tổng hợp TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân VICC Văn phịng thương mại Cơng ngiệp Việt Nam WTO World Trade Organization/ Tổ chức thương mại n va Viết tắt gh tn to p ie quốc tế d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Công nghệ thông tin – ĐHTN ac th si viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp số phiếu khảo sát khách hàng Công ty TNHH Nam Long 25 Bảng 2.2 Thang đo ý nghĩa điểm đánh giá 28 Bảng 3.1 Một số chỉ tiêu đánh giá khái qt tình hình tài TNHH Nam Long 43 Bảng 3.2 Năng lực sản xuất sản phẩm công TNHH Nam Long 44 Bảng 3.3 Đặc điểm nguồn nhân lực công ty 45 Bảng 3.4 Đánh giá khả cạnh tranh chất lượng sản phẩm công ty lu TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh 49 an va Bảng 3.5 Đánh giá khả cạnh tranh giá bán, chiến lược định giá sản n phẩm công ty TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh 50 tn to Bảng 3.6 Đánh giá khả cạnh tranh thương hiệu công ty TNHH ie gh Nam Long với đối thủ cạnh tranh 51 p Bảng 3.7 So sánh số lượng sản phẩm bán công ty TNHH Nam Long nl w một số đối thủ cạnh tranh .54 oa Bảng 3.8 Ma trận hình ảnh cạnh tranh Công ty TNHH Nam Long .58 d Bảng 3.9 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE) Cơng ty TNHH lu va an Nam Long 60 u nf Bảng 3.10 Ma trận đánh giá yếu tố môi trường bên (IFE) Công ll ty TNHH Nam Long 61 m oi Bảng 3.11 Ma trận SWOT Công ty TNHH Nam Long 62 z at nh Bảng 4.1 Tăng trưởng tiêu thụ giấy lớp mặt lớp sóng theo khu vực 84 Bảng 4.2 Tăng trưởng lực – sản xuất – tiêu thụ giấy lớp mặt sóng z m co l gm @ thị trường Trung Quốc 2019 86 an Lu http://lrc.tnu.edu.vn n va Số hóa Trung tâm Học liệu Cơng nghệ thơng tin – ĐHTN ac th si 99 [33] Yeniyurt S, S Tamer Cavusgil & G Tomas M Hult (2005), A global market advantage framework: the role of global market knowledge competencies, International Business Review, vol.14, pp 1-19 III Website: [34] https://vlstock.com/2018/01/17/nhung-thay-doi-chinh-sach-cua-nganh-giaytrung-quoc-va-tac-dong-den-nganh-giay-viet-nam/, truy cập 3/2019 [35] http://rippi.com.vn/thi-truong-giay-nam-2018-va-du-bao-nam-2019bid314.html lu an n va p ie gh tn to d oa nl w ll u nf va an lu oi m z at nh z m co l gm @ an Lu n va ac th si 100 PHỤ LỤC Phụ lục 01: PHIẾU PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TNHH NAM LONG, BẮC NINH Chào Anh/Chị! Để nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Nam Long, xin Anh/Chị dành chút thời gian vui lòng trả lời câu hỏi đây: Xin chân thành cảm ơn! I THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: Họ tên người vấn: …………………… … Sinh năm:…………… lu Bộ phận làm việc: ………………………………………………………… an n va Chức vụ:…………………………………………………………………… Câu 1: Anh/Chị đánh lực quản lý Công ty TNHH gh tn to II NỘI DUNG PHỎNG VẤN: p ie Nam Long với mức điểm quy ước sau: KÉM (KHƠNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh nl w dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): oa Các mức độ đánh giá d Nội dung câu hỏi an lu u nf khả quản lý tốt va Ban lãnh đạo cơng ty có trình đợ chun mơn ll Cơng ty có bợ máy cấu tổ chức bố m oi trí một cách khoa học, phù hợp với lực z at nh người z Công ty quản lý dựa công nghệ thông tin m co cao l Xây dựng chiến lực quản lý tổng thể đạt kết gm @ đại an Lu n va ac th si 101 Câu 2: Anh/Chị đánh lực nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty TNHH Nam Long với mức điểm quy ước sau: KÉM (KHƠNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): Nội dung câu hỏi Các mức độ đánh giá lu Nguồn nhân lực cho nghiên cứu phát triển sản phẩm tốt Phương tiện phục vụ cho nghiên cứu phát triển sản phẩm đại Chi phí đầu tư cho nghiên cứu phát triển sản phẩm lớn Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh an n va tn to Câu 3: Anh/Chị đánh lực Marketing Công ty gh TNHH Nam Long với mức điểm quy ước sau: p ie KÉM (KHƠNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh nl w dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): oa Nội dung câu hỏi Các mức độ đánh giá d Hoạt động Marketing phong phú nợi dung hình thức Chiến lược Marketing xây dựng một cách cụ thể hiệu Hoạt động mang lại hiệu cao cho hoạt động sản xuất kinh doanh Hoạt đợng Marketing đầu tư với nguồn kinh phí lớn ll u nf va an lu oi m z at nh z Xin cảm ơn cộng tác Anh/Chị! gm @ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN m co l NGƯỜI PHỎNG VẤN an Lu n va ac th si 102 Phụ lục 02 PHIẾU PHỎNG VẤN KHÁCH HÀNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY TNHH NAM LONG SO VỚI CÁC ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Chào Anh/Chị! Để nâng cao lực cạnh tranh Công ty TNHH Nam Long, xin Anh/Chị dành chút thời gian vui lòng trả lời câu hỏi đây: Xin chân thành cảm ơn! lu I THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN: an Họ tên người vấn: ………………………Sinh năm:………… va n Nghề nghiệp: ……………………………………………………………… to gh tn Anh chị sử dụng sản phẩm công ty đây: Công ty ie p Công ty TNHH Nam Long: Loại sản phẩm nl w (tấn/năm) Công ty TNHH SX giấy bao bì oa Việt Thắng d Giấy Cartont Sóng Bợt giấy Ngun liệu z at nh oi In Flexo lm ul Giấy Duplex nf va an lu Giấy Kraff Số lượng Xí Nghiệp giấy Quang Huy z m co l gm @ an Lu n va ac th si 103 II NỘI DUNG PHỎNG VẤN: Câu 1: Anh/Chị đánh chất lượng sản phẩm Công ty TNHH Nam Long đối thủ với mức điểm quy ước sau: KÉM (KHÔNG TỐT); TRUNG BÌNH; 3.KHÁ; 4.TỐT; 5.RẤT TỐT (Đánh dấu X vào mức độ đánh giá Anh/Chị cho hợp lý): Các mức độ đánh giá Nội dung câu hỏi lu an n va p ie gh tn to A Công ty TNHH Nam Long Độ sáng sản phẩm cao Độ mịn sản phẩm cao Độ bền sản phẩm cao Trọng lượng sở sản phẩm ổn định Độ ẩm sản phẩm ổn định Độ dày sản phẩm ổn định Sản phẩm không bị nhăn Sản phẩm không nhiều bụi Sản phẩm không bị kẹt nhiều in B XN Giấy Quang Huy Độ sáng sản phẩm cao Độ mịn sản phẩm cao Độ bền sản phẩm cao Trọng lượng sở sản phẩm ổn định Độ ẩm sản phẩm ổn định Độ dày sản phẩm ổn định Sản phẩm không bị nhăn Sản phẩm không nhiều bụi Sản phẩm không bị kẹt nhiều in C Công ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng Đợ sáng sản phẩm cao Độ mịn sản phẩm cao Độ bền sản phẩm cao Trọng lượng sở sản phẩm ổn định Độ ẩm sản phẩm ổn định Độ dày sản phẩm ổn định Sản phẩm không bị nhăn Sản phẩm không nhiều bụi Sản phẩm không bị kẹt nhiều in d oa nl w nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si 104 Câu 2: Anh/Chị đánh giá sản phẩm giấy Kraff, giấy Duplex, Bột giấy, giấy In Flexo Công ty TNHH Nam Long đối thủ cạnh tranh: Các mức độ đánh giá Nội dung câu hỏi A Công ty TNHH Nam Long Công ty thực định giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, phân khúc khác thị trường Thực chiến lược định giá thấp để thu hút khách hàng giành thị phần Định giá dựa phân tích nghiên cứu tổng lu an hợp từ thị trường mục tiêu va Bán một sản phẩm với giá cao, hy sinh doanh số cao n để thu lợi nhuận cao, đó, lướt qua thị trường tn to Định giá mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh ie gh tranh khỏi thị trường p Công ty sử dụng Cơ chế giá ưu đãi khách hàng w truyền thống, khách hàng mua sản lượng lớn đặt oa nl hàng trước thời hạn B XN Giấy Quang Huy d an lu Công ty thực định giá phù hợp với chất lượng nf va sản phẩm, phân khúc khác thị trường Thực chiến lược định giá thấp để thu hút lm ul khách hàng giành thị phần hợp từ thị trường mục tiêu z at nh oi Định giá dựa phân tích nghiên cứu tổng Bán mợt sản phẩm với giá cao, hy sinh doanh số cao z để thu lợi nhuận cao, đó, lướt qua thị trường @ an Lu hàng trước thời hạn m truyền thống, khách hàng mua sản lượng lớn đặt co Công ty sử dụng Cơ chế giá ưu đãi khách hàng l tranh khỏi thị trường gm Định giá mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh n va ac th si 105 C Cơng ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng Công ty thực định giá phù hợp với chất lượng sản phẩm, phân khúc khác thị trường Thực chiến lược định giá thấp để thu hút khách hàng giành thị phần Định giá dựa phân tích nghiên cứu tổng hợp từ thị trường mục tiêu Bán một sản phẩm với giá cao, hy sinh doanh số cao để thu lợi nhuận cao, đó, lướt qua thị trường Định giá mạnh mẽ nhằm đẩy lùi đối thủ cạnh lu tranh khỏi thị trường an Công ty sử dụng Cơ chế giá ưu đãi khách hàng va n truyền thống, khách hàng mua sản lượng lớn đặt Câu hỏi Đánh giá khả cạnh tranh thương hiệu công ty p ie gh tn to hàng trước thời hạn Các mức độ đánh giá Nội dung câu hỏi oa nl w TNHH Nam Long với đối thủ cạnh tranh d an lu A Công ty TNHH Nam Long nf va Chất lượng sản phẩm sách chăm sóc khách hàng thực tốt nhiều năm lm ul Logo sử dụng Công ty TNHH Nam Long z at nh oi phù hợp dễ chịu Khẩu hiệu sử dụng dễ nhớ truyền tải thông điệp thực z Hài lịng với dịch vụ đa dạng công ty cung cấp n va Thường giới thiệu sản phẩm cho khách hàng an Lu công ty m Khách hàng trung thành với sản phẩm co mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích l Cơng ty thường cải thiện chất lượng dịch vụ trọn gói gm @ Công ty thực chiến lược quan hệ khách hàng tốt ac th si 106 B XN Giấy Quang Huy Chất lượng sản phẩm sách chăm sóc khách hàng thực tốt nhiều năm Logo sử dụng Công ty TNHH Nam Long phù hợp dễ chịu Khẩu hiệu sử dụng dễ nhớ truyền tải thơng điệp thực Hài lịng với dịch vụ đa dạng công ty cung cấp Công ty thực chiến lược quan hệ khách hàng tốt Công ty thường cải thiện chất lượng dịch vụ trọn gói lu mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích an Khách hàng trung thành với sản phẩm va n công ty C Cơng ty TNHH SX giấy bao bì Việt Thắng gh tn to Thường giới thiệu sản phẩm cho khách hàng p ie Chất lượng sản phẩm sách chăm sóc khách w hàng thực tốt nhiều năm phù hợp dễ chịu d oa nl Logo sử dụng Công ty TNHH Nam Long nf va điệp thực an lu Khẩu hiệu sử dụng dễ nhớ truyền tải thông Hài lịng với dịch vụ đa dạng cơng ty cung cấp lm ul Công ty thực chiến lược quan hệ khách hàng tốt z at nh oi Công ty thường cải thiện chất lượng dịch vụ trọn gói mang lại cho khách hàng nhiều lợi ích Khách hàng ln trung thành với sản phẩm z co l gm Thường giới thiệu sản phẩm cho khách hàng @ công ty m Xin cảm ơn cộng tác Anh/Chị! an Lu NGƯỜI PHỎNG VẤN NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN n va ac th si 107 Phụ lục DANH SÁCH CÁC CÔNG TY SẢN XUẤT SẢN PHẨM NGÀNH HÀNG GIẤY Ở TỈNH BẮC NINH VIỆT THẮNG - CTY TNHH SX GIẤY & BAO BÌ VIỆT THẮNG Địa chỉ: HẠ GIANG TAM TẢO X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3713568 XUÂN HÙNG - XN GIẤY XUÂN HÙNG Địa chỉ: XÓM B2 DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH lu an Điện thoại: (0241)3692057 va n TISU - CTY TNHH GIẤY TISU gh tn to Địa chỉ: ĐƯỜNG TS13 KCN TIÊN SƠN, X.HOÀN SƠN, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3714288 p ie w VIỆT PHÁP - CTY TNHH GIẤY VIỆT PHÁP oa nl Địa chỉ: XÓM BẾN DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH d Điện thoại: (0241)3853875 an lu nf va TIẾN THÀNH - XN GIẤY TIẾN THÀNH Điện thoại: (0241)3854146 z at nh oi lm ul Địa chỉ: KCN QUẾ VÕ BẮC NINH HƯNG LỢI - CTY CP GIẤY HƯNG LỢI Địa chỉ: KCN HẠ GIANG, X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH z l gm @ Điện thoại: (0241)3713078 HOA THÂN VIỆT NAM - CTY TNHH GIẤY HOA THÂN VIỆT NAM co an Lu Điện thoại: (0241)3714848 m Địa chỉ: KCN TÂN HỒNG, X.HOÀN SƠN, H.TIÊN DU, BẮC NINH n va ac th si 108 PHÁT ĐẠT - XN GIẤY PHÁT ĐẠT Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828285 TUẤN TIẾN - CTY TNHH GIẤY TUẤN TIẾN Địa chỉ: CHÂM KHÊ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828128 THUẬN THÀNH - CTY CP GIẤY THUẬN THÀNH Địa chỉ: TT.HỒ, H.THUẬN THÀNH, BẮC NINH lu Điện thoại: (0241)3873961 an va QUỐC HUY - CTY TNHH GIẤY QUỐC HUY n tn to Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH p ie gh Điện thoại: (0241)3828936 VIỆT ĐỨC - XN GIẤY VIỆT ĐỨC nl w Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH d oa Điện thoại: (0241)3853868 lu nf va an TRIỆU PHÁT - XN GIẤY TRIỆU PHÁT Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z at nh oi lm ul Điện thoại: (0241)3853658 TOÀN THẮNG - XN GIẤY TOÀN THẮNG Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z Điện thoại: (0241)3829019 Địa chỉ: TÂN LẬP X.ĐÌNH BẢNG, H.TỪ SƠN, BẮC NINH m Điện thoại: (0241)3843143 co l gm @ QUẾ GIANG - CTY GIẤY QUẾ GIANG an Lu n va ac th si 109 TRƯỜNG XUÂN - XN GIẤY TRƯỜNG XUÂN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828345 QUANG HUY - XN GIẤY QUANG HUY Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853650 SÔNG CẦU - XN GIẤY SÔNG CẦU Địa chỉ: BỜ SÔNG CỔ MỄ TP BẮC NINH, BẮC NINH lu Điện thoại: (0241)3850059 an va TOÀN THẮNG - HTX GIẤY TOÀN THẮNG n tn to Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH p ie gh Điện thoại: (0241)3837857 THÀNH TÚ - XN GIẤY THÀNH TÚ nl w Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH d oa Điện thoại: (0241)3853644 lu nf va an TIẾN HÒA - XN GIẤY TIẾN HÒA Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z at nh oi lm ul Điện thoại: (0241)3853648 PHÚ GIANG - CTY GIẤY & BAO BÌ PHÚ GIANG Địa chỉ: THƠN TAM TẢO X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH z Điện thoại: (0241)3838087 l gm @ MINH QUÂN - XN GIẤY MINH QUÂN m Điện thoại: (0241)3853558 co Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH an Lu n va ac th si 110 PHƯƠNG HÀ - XN GIẤY PHƯƠNG HÀ Địa chỉ: E12 KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853661 PHƯƠNG ĐÔNG - HTX SX GIẤY & BUÔN BÁN PHƯƠNG ĐÔNG Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3838761 PHÚC TƯỜNG - XN GIẤY PHÚC TƯỜNG Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853663 lu MINH LONG - CTY TNHH GIẤY MINH LONG an Địa chỉ: PHỐ VÀ X.HẠP LĨNH, TP BẮC NINH, BẮC NINH va Điện thoại: (0241)3720016 n gh tn to PHONG KHÊ - XN GIẤY PHONG KHÊ p ie Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH nl w Điện thoại: (0241)3853826 d oa ANH PHÚ - XN GIẤY ANH PHÚ lu Địa chỉ: CCN X.KHẮC NIỆM, TP BẮC NINH, BẮC NINH nf va an Điện thoại: (0241)3717969 lm ul PHONG PHÚ - CS SX GIẤY PHONG PHÚ Điện thoại: (0241)3828246 z at nh oi Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z NAM Á - CTY TNHH GIẤY NAM Á @ m co HỢP TIẾN - XN GIẤY HỢP TIẾN l Điện thoại: (0241)3828030 gm Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH an Lu Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH n va Điện thoại: (0241)3829290 ac th si 111 NGUYỄN VĂN THĂNG - XN GIẤY NGUYỄN VĂN THĂNG Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828808 NGỌC THIỆN - XN GIẤY NGỌC THIỆN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853856 PHÚC LỘC - HTX SX GIẤY PHÚC LỘC Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH lu Điện thoại: (0241)3839271 an va NGỌC THẠCH - XN GIẤY NGỌC THẠCH n tn to Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH p ie gh Điện thoại: (0241)3853846 MINH DUNG - XN GIẤY MINH DUNG nl w Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH d oa Điện thoại: (0241)3853646 lu nf va an LONG VỸ - XN GIẤY LONG VỸ Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z at nh oi lm ul Điện thoại: (0241)3853745 HOÀNG HUY - CTY TNHH GIẤY HỒNG HUY Địa chỉ: XĨM BẾN DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z Điện thoại: (0241)3692134 l gm @ CƯỜNG THỊNH - XN GIẤY CƯỜNG THỊNH m Điện thoại: (0241)3853647 co Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH an Lu n va ac th si 112 HẰNG THẮNG - XN GIẤY HẰNG THẮNG Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853611 HIỀN HÒA - XN GIẤY HIỀN HÒA Địa chỉ: XÓM DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3829830 HOÀNG LONG - XN GIẤY HOÀNG LONG lu Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH an Điện thoại: (0241)3828859 n va tn to HẢI HÀ - XN GIẤY HẢI HÀ gh Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH p ie Điện thoại: (0241)3853540 nl w HÒA PHÁT - XN GIẤY HÒA PHÁT d oa Địa chỉ: XÓM SAU ĐỒNG DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH nf va an lu Điện thoại: (0241)3853926 HẠNH HIÊN - XN GIẤY HẠNH HIÊN HẢI LỘC - XN GIẤY HẢI LỘC z at nh oi Điện thoại: (0241)3853838 lm ul Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH z Địa chỉ: 76 NGUYỄN VĂN CỪ, P.NINH XÁ, TP BẮC NINH, BẮC NINH co l gm ĐỨC TIẾN - XN GIẤY ĐỨC TIẾN @ Điện thoại: (0241)3895909 m Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH an Lu Điện thoại: (0241)3853942 n va ac th si 113 ĐỨC NHẬT - XN GIẤY ĐỨC NHẬT Địa chỉ: DƯƠNG Ổ KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3828642 ĐỨC DƯƠNG - XN GIẤY ĐỨC DƯƠNG Địa chỉ: DƯƠNG Ổ X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH Điện thoại: (0241)3853763 ĐẠT TIẾN - XN GIẤY ĐẠT TIẾN Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH lu Điện thoại: (0241)3853555 an va BÌNH MINH - CTY GIẤY BÌNH MINH n tn to Địa chỉ: HẠ GIANG X.PHÚ LÂM, H.TIÊN DU, BẮC NINH p ie gh Điện thoại: (0241)3838942 CHÍ THIẾT - XN GIẤY CHÍ THIẾT nl w Địa chỉ: KCN PHONG KHÊ, X.PHONG KHÊ, TP BẮC NINH, BẮC NINH d oa Điện thoại: (0241)3853657 nf va an lu z at nh oi lm ul z m co l gm @ an Lu n va ac th si