bộ giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH TÕ QUèC D¢N CÔNG TRìNH ĐƯợC HOàN THàNH TạI TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị tâm Ngời hớng dẫn khoa học: gs.ts đinh văn sơn PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG MÃ số: 62340201 TóM TắT luận án tiến sĩ Hà Nội - 2014 ts nguyễn thị hải đờng GII THIU CHUNG 1.M đầu a Lý chọn đề tài Tại Việt Nam, Bancassurance khơng cịn khái niệm mẻ hoạt động liên kết bước phát triển hứa hẹn nhiều tiềm Việc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam (NHTMNN) phát triển mơ hình bancassurance phù hợp với xu chung có nhiều lợi thị trường, thương hiệu, sở vật chất, tiềm lực Tuy nhiên kết hoạt động Bancassurance thân bancassurance chưa cao; điển hình trường hợp Bảo Ngân, VCLI; phát triển chưa tương xứng với tiềm thực tế việc khai thác thị trường tiềm nhiều vướng mắc, trường hợp BIC, ABIC Đứng trước thực tế NCS lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam” Đây nghiên cứu cần thiết để từ đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam nhằm khai thác tốt tiềm có b Mục đích nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đặt cho đề tài đánh giá thực trạng phát triển hoạt động bancasurance làm rõ nhân tố ảnh hưởng đến việc phát triển hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam để từ đề xuất giải pháp phát triển phù hợp Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa làm rõ vấn đề lý luận Bancassurance hoạt động bancassurance - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động bancassurance, làm rõ nhân tố tác động đến việc phát triển hoạt động bancasssurance doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam - Đề xuất giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam thời gian tới Câu hỏi nghiên cứu: trường mục tiêu bancassurance, vấn đề phát triển kênh phân phối hiệu Để đạt mục tiêu đặt ra, luận án cần trả lời câu hỏi nghiên cứu sau: Các nghiên cứu cung cấp kinh nghiệm quí báu cho Ngân hàng Việt - Bancassurance hoạt động Bancassurance gì? Nam việc phát triển mơ hình bancassurance - Hiện hoạt động bancasurance triển khai nước nào? Các Ở Việt Nam, nghiên cứu bancassurance dừng lại nghiên cứu cơng ty bảo hiểm Việt Nam học hỏi từ kinh nghiệm phát triển hoạt động bậc cao học Về lý luận, nghiên cứu tác giả Đỗ Minh Hoàng bancasurance giới? (2009), Võ Quốc Đạt (2009), Phạm Việt Hà (2010), Nguyễn Thị Giang (2011), - Tại hoạt động bancasurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam chưa đạt kết mong muốn? - Để phát triển hoạt động bancasurance, Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam cần theo hướng nào? Nguyễn Thị Vân (2011), Nguyễn Thị Lệ Thúy (2011) đề cập đến lý thuyết chung bancasurance liên quan đến mơ hình, sản phẩm, kênh phân phối Các nghiên cứu đưa khái niệm chung bancasurance chưa nghiên cứu tổng kết lại hay xây dựng khái niệm thống c Đối tượng phạm vi nghiên cứu bancasurance Các nghiên cứu mang tính đơn lẻ, phân tích Đối tượng nghiên cứu: bancasurance ngân hàng, nghiên cứu Phạm Việt Hà Đối tượng nghiên cứu luận án tập trung nghiên cứu vấn đề phát triển (2010) lại đánh giá tồn cảnh thị trường mang tính tổng quan bao quát hoạt động bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương Mại Nhà Nước Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: chưa vào chi tiết, chưa có đánh giá tiềm phát triển thị trường Dựa nghiên cứu bancassurance Việt Nam, có nhiều khoảng trống để NCS nghiên cứu liên quan đến việc lựa chọn mơ hình, phát - Về không gian : Luận án tập trung nghiên cứu việc phát triển hoạt động triển sản phẩm, phát triển kênh phân phối,v.v Vấn đề lựa chọn nghiên cứu bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà NCS tập trung vào việc giải vấn đề mà nghiên cứu trước chưa nước Việt Nam làm đánh giá cách toàn diện việc phát triển hoạt động - Về thời gian : Luận án chủ yếu xem xét đánh giá hoạt động Bancassurance bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà NHTMNN Việt Nam giai đoạn từ năm 2007 - đến năm 2012 nước Việt Nam liên quan đến việc lựa chọn mơ hình bancassurance, đánh giá 2.Tổng quan nghiên cứu tổng thể phát triển sản phẩm kênh phân phối Công ty Bảo hiểm thuộc Có nhiều nghiên cứu quốc tế bancassurance khu vực, quốc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, đánh giá nhân tố ảnh gia ngân hàng tập đoàn tài giới Các nghiên cứu hưởng đến phát triển tương lai mơ hình Wong Cheung (2002), Violaris Syprus (2001), A Karunagaran (2006), Cơ sở lý luận giả thuyết khoa học Clarence Wong, Mike Bamahan, Lucia Bevere (2007), Elisabeth Standler Giả thuyết nghiên cứu đặt việc phát triển hoạt động bancassurance (2010), Steven I Davis (2007) cho thấy nhìn tổng quan bancassurance Công ty Bảo hiểm thuộc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam thị trường bảo hiểm khác giới liên quan đến mơ hình chưa thực hiệu quả, Cơng ty Bảo hiểm khai thác phần bancassurance Ngân hàng Tập đồn tài chính, vấn đề phát triển nhỏ thị trường tiềm Ngân hàng Nguyên nhân vấn đề sản phẩm bancassurance quốc gia, việc lựa chọn đối tác thị nằm nhân tố ảnh hưởng bên bên ngồi Cơng ty Bảo hiểm, nhiên Công ty Bảo hiểm hồn tồn cải thiện nhân tố bên quan với biến số rời rạc mô hình hồi quy thứ bậc để khẳng định lại ý Công ty để phát triển hoạt động bancassurance cách hiệu khai thác kiến liên quan đến hoạt động liên kết ngân hàng bảo hiểm ngân hàng cách tối đa thị trường tiềm thương mại Nhà nước Phương pháp nghiên cứu Kết nghiên cứu 4.1 Thiết kế nghiên cứu Sau hoàn thành, Luận án đạt số kết sau: Nghiên cứu luận án nghiên cứu khám phá bancassurance Việt - Xây dựng đưa khái niệm thống mơ hình bancassurance Nam hoạt động hình thành phát triển theo nhu cầu xã hội xu kênh phân phối bancassurance, hệ thống hoá vấn đề lý luận liên quan đến phát triển chung tổ chức ngân hàng, tài Nghiên cứu luận án liên quan đến bancassurance bao gồm sản phẩm, kênh phân phối, nhân tố thực bối cảnh hoạt động phát triển bancassurance ảnh hưởng,v.v Ngân hàng Thương mại Nhà nước diễn cách tự nhiên theo xu phát triển thị trường, mơi trường bình thường với hoạt động xảy theo cách thông thường khơng có can thiệp tác động từ phía thực nghiên cứu 4.2 Thu tập thơng tin Dữ liệu phục vụ cho việc nghiên cứu đề tài luận án gồm liệu sơ cấp thứ cấp 4.3 Phân tích thơng tin Các phương pháp phân tích thơng tin sử dụng phân tích định - Xác định nguyên nhân thành công thất bại bancassurance thị trường ngân hàng, tập đồn tài bảo hiểm - Nhận dạng nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển Bancassurance Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam, dẫn đến việc bancassurance chưa khai thác hết khai thác chưa hiệu tiềm có - Đánh giá xác thị trường tiềm Bancassurance thuộc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam - Đề xuất giải pháp phát triển Bancassurance theo hướng khắc phục nhân tố ảnh hưởng xuất phát từ bên bancassurance mối liên kết tính, tổng hợp so sánh Trên sở liệu thu thập từ phương pháp ngân hàng bảo hiểm thu thập thông tin đề cập trên, tác giả tiến hành phân tích, so sánh Kết cấu luận án thơng tin tổng hợp để có tranh tổng thể thực trạng phát triển tiềm phát triển bancassurance Ngân hàng Thương mại Về phần cấu trúc, phần mở đâu, kết luận biểu số liệu kèm theo, luận án chia làm chương: Nhà nước Việt Nam, tập trung chủ yếu vấn đề phát triển mơ hình, phát triển Chương 1: Lý Luận chung Bancassurance sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối Chương 2: Thực trạng hoạt động Bancassurance doanh nghiệp Bên cạnh hai phương pháp phân tích trên, phương pháp phân tích định lượng sử dụng để phân tích thơng tin thu từ thơng tin điều tra xã hội học nhằm mục đích kiểm định lại kết phân tích định tính Phân tích định lượng nghiên cứu dựa việc phân tích biến số rời rạc, tác giả sử dụng kiểm định phi tham số, phân tích tương Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động Bancassurance doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương Mại Nhà nước Việt Nam CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ BANCASSURANCE phẩm bảo hiểm tích hợp gắn kết với sản phẩm ngân hàng) Mức độ phát triển sản phẩm thường phụ thuộc vào nhu cầu thị trường, lực doanh 1.1 Khái quát bancassurance nghiệp bảo hiểm, điều kiện kinh tế xã hội 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển bancassurance 1.2.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance 1.1.2 Khái niệm đặc điểm bancassurance Từ thực tế phát triển bancassurance thị trường nghiên cứu liên quan đến bancassurance nhà chuyên mơn tóm lược thuật ngữ liên quan đến bancassurance sau: “Bancassurance kết hợp bảo hiểm ngân hàng để tối đa hóa dịch vụ lợi nhuận bên”; Kênh phân phối bancassurane xác định “kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm qua Ngân hàng, phân phối sản phẩm bảo hiểm đến khách hàng Ngân hàng” Trong công ty bảo hiểm, “hoạt động bancassurance” là: “nỗ lực công ty bảo hiểm việc phát triển sản phẩm, thiết lập mối quan hệ hợp tác với ngân hàng phát triển kênh phân phối hiệu quả, hoạt động khác nhằm đạt kết cao từ kênh phân phối bancassurance” Bất kể mức độ phát triển bancassurance, hoạt động bancassurance nhân tố cốt yếu 1.1.3 Các mơ hình bancassurance Trên sở tổng kết hoạt động bancassurance nước, nghiên cứu tổng hợp ba mơ hình bancassurance bản: Mơ hình thỏa thuận phân phối: đại lý đối tác phát triển cao liên minh chiến lược, mơ hình liên doanh liên kết mơ hình sở hữu đơn 1.2 Phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm 1.2.1 Bancassurance với phát triển công ty bảo hiểm 1.2.2 Các sản phẩm Bancassurance 1.2.2.1 Sản phẩm bảo hiểm truyền thống 1.2.2.2 Sản phẩm bảo hiểm tích hợp 1.2.2.3 Phát triển sản phẩm bancassurance Các sản phẩm bảo hiểm phát triển phục vụ cho hoạt động bancassurance bao gồm sản phẩm truyền thống sản phẩm tích hợp (sản Kênh phân phối bancassurance phát triển theo nhiều hướng: Phân phối phòng giao dịch, phân phối phản hồi trực tiếp, phân phối trực tuyến (qua Internet) Các công ty bảo hiểm (bancassurer) tổ chức mơ hình phân phối theo ba mơ hình bản: mơ hình kết hợp, mơ hình chun gia mơ hình kế hoạch tài 1.2.4 Các tiêu đánh giá mức độ phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm 1.2.4.1 Các tiêu tuyệt đối Các tiêu bao gồm: Doanh thu phí bảo hiểm kênh bancassurance, số lượng đại lý bancassurance, số lượng sản phẩm bancassurance: số lượng sản phẩm truyền thống số lượng sản phẩm tích hợp, hoa hồng phí kênh bancassurrance Trong nhân thọ sử dụng thêm tiêu: số tiền bảo hiểm, số tiền bảo hiểm khai thác mới, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới, số hợp đồng trì hiệu lực, số hợp đồng khai thác 1.2.4.2 Các tiêu tương đối Các tiêu tương đối sử dụng chủ yếu: tăng trưởng doanh thu phí hoạt động bancassurance, tỉ trọng doanh thu phí bancassurance tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc, tỉ lệ khai thác thành công thị trường tiềm 1.3 Các nhân tố tác động đến phát triển hoạt động bancassurance công ty bảo hiểm 1.3.1 Các nhân tố khách quan Điều kiện kinh tế xã hội, mơi trường pháp lý, văn hóa tiêu dùng, đối thủ cạnh tranh 1.3.2 Các nhân tố chủ quan Đối tác mức độ cam kết bên liên kết, thị trường mục tiêu bancasurance, sản phẩm công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 1.4 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurrance 2.1 Khái quát Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương 1.4.1 Phát triển hoạt động bancassurance số ngân hàng tập đoàn mại Nhà nước Việt Nam tài bảo hiểm 2.1.1 Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Luận án nghiên cứu kinh nghiệm phát triển bancassurance Allianz, Aviva, Việt Nam City Group, MayBank, Wells Fargo Đây tập đồn tài hàng đầu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt giới có kinh nghiệm nhiều năm phát triển bancassurance thị trường Nam (BIC) mơ hình bancassurance đời sớm mơ hình khác giới bancassurance ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam BIC tiền thân 1.4.2 Kinh nghiệm phát triển hoạt động bancassurance cho Công ty công ty liên doanh bảo hiểm Việt Úc thành lập sở liên doanh Bảo hiểm Việt Nam Ngân hàng Đầu tư Phát triển với Tập đoàn bảo hiểm QBE Australia Năm Dựa vào nghiên cứu kinh nghiệm tập đồn tài việc phát 2006 BIDV mua lại phần vốn góp Tập đồn Bảo hiểm Quốc tế QBE triển bancassurance, tác giả nhận thấy vai trò điều tiết qui định pháp lý (Australia) Liên doanh Bảo hiểm Việt - Úc thức vào hoạt động tiền đề cho phát triển hoạt động bancassurance quốc gia Để với tên giao dịch công ty Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam phát triển hoạt động thành công, công ty bảo hiểm cần tập trung vào số (BIC) vấn đề sau: Thứ nhất, lựa chọn đối tác mô hình bancassurance phù hợp Yếu 2.1.2 Cơng ty Bảo hiểm Ngân hàng Nơng nghiệp Việt Nam (ABIC) tố tạo thành công cho bancassurance nhiều công Công ty bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) thành lập năm ty bảo hiểm lại yếu tố định thất bại đối tác khơng phù hợp 2006, mơ hình bancassurance phát triển Ngân hàng nông nghiệp Thứ hai, lựa chọn thị trường phân đoạn khách hàng mục tiêu Thứ ba, phát Phát triển Nông thôn Việt Nam Có thể xếp ABIC vào nhóm mơ hình triển sản phẩm đa dạng, phù hợp Thứ tư, cần tập trung phát triển mạng bancassurance sở hữu đơn với cổ đông chi phối Ngân hàng Nông nghiệp lưới chất lượng kênh phân phối Phát triển Nông thôn Việt Nam với 51% vốn điều lệ Việc lựa chọn phát triển mơ hình bancassurance sở hữu đơn cho phép Agribank cung cấp tới khách hàng nhiều dịch vụ hội để ABIC phát huy cách tốt quyền chủ động việc khai thác, phát triển thị trường khách hàng Agribank 2.1.3 Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) Công ty Bảo hiểm Ngân hàng Công thương Việt Nam (Bảo Ngân) mơ hình bancassurance phát triển Ngân hàng Công thương Việt Nam lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ Bảo Ngân xếp vào nhóm mơ hình sở hữu đơn với hình thức pháp lý Công ty TNHH thành viên Bảo hiểm 2.2.1.2 Phát triển sản phẩm ABIC Ngân hàng Công thương Việt Nam sở hữu Vietinbank Bảo Ngân có tiền ABIC cung cấp đầy đủ loại sản phẩm bảo hiểm truyền thống có mặt thân Cơng ty Liên doanh Bảo hiểm Châu Á - Ngân hàng Công thương Năm thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Sản phẩm tích hợp với sản phẩm ngân 2008, Ngân Hàng Cơng Thương Việt Nam mua lại tồn vốn góp phía đối hàng ABIC Bảo an Tín dụng phục vụ cho khách hàng hộ gia đình tác nước ngồi Cơng ty liên doanh thức chuyển thành Cơng ty cá nhân có quan hệ tiền gửi vay tín chấp AGRIBANK Đây sản Bảo hiểm Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Bảo Ngân) hạch toán độc lập phẩm phát triển thành công ABIC phù hợp với đối tượng khách 2.1.4 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietin-Aviva hàng, đơn giản dễ quản lý rủi ro dẫn đến chi phí thấp Cơng ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietinbank Aviva (VietinbankAviva) 2.2.1.3 Phát triển sản phẩm Bảo Ngân cấp phép hoạt động theo Giấy phép số 64/GP-KHBH cấp tháng năm Bảo Ngân phát triển sản phẩm bảo hiểm bảo hiểm truyền 2011 hình thức liên doanh Vietinbank Tập đoàn Bảo hiểm Aviva, thống tương tự sản phẩm doanh nghiệp bảo hiểm khác thị trường tập đoàn bảo hiểm lớn Anh Quốc Đây mơ hình bancassurance phục vụ cho cho khách hàng Vietinbank thành lập hình thức liên minh chiến lược lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 2.2.1.4 Phát triển sản phẩm VCLI VietinAviva 2.1.5 Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank-Cardif VCLI cung cấp sản phẩm tiết kiệm lẫn sản phẩm mang tính bảo vệ Tuy Cơng ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank Cardif (VCLI) mô nhiên sản phẩm cung cấp thị trường hình bancassurance phát triển ngân hàng Ngoại thương Việt Nam VCLI sản phẩm bảo hiểm tín dụng phục vụ khách hàng tín dụng cá nhân (Vietcombank) VCLI công ty bảo hiểm nhân thọ thành lập vào tháng ngân hàng Vietcombank SeAbank 10/2008 dựa sở hợp tác liên doanh chiến lược Ngân hàng TMCP Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phát triển VietinAviva tập trung vào hai Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Đông Nam Á (SeAbank) loại hình bảo hiểm nhân thọ tử kì nhân thọ tiết kiệm chia thành ba nhóm Cơng ty BNP Paribas Assurance (Cardif) - cơng ty bảo hiểm nhân thọ thuộc tập sản phẩm: sản phẩm bảo vệ, sản phẩm tiết kiệm sản phẩm bancasssurance đồn tài hàng đầu Châu Âu BNP Paribas Tuy nhiên VietinAviva chủ yếu khai thác sản phẩm Phát An Bảo 2.2 Thực trạng hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm Tín thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Nhìn tổng thể công tác phát triển sản phẩm bancassurance cho thấy 2.2.1 Thực trạng phát triển sản phẩm ngoại trừ Bảo Ngân, bancassurance lại BIC, ABIC, VCLI 2.2.1.1 Phát triển sản phẩm BIC VietinbankAviva phát triển dịng sản phẩm tích hợp bổ sung cho Các sản phẩm bảo hiểm đưa thị trường BIC bảo gồm các sản dòng sản phẩm truyền thống nhằm cung cấp tiện lợi cho khách hàng ngân phẩm bảo hiểm truyền thống sản phẩm tích hợp Sản phẩm tích hợp BIC đưa hàng cung cấp bảo vệ cho khách hàng ngân hàng ngân thị trường gắn với nhóm sản phẩm ngân hàng BIC - Bình An gắn với hàng Tuy nhiên bancassurance này, sản phẩm tích hợp hoạt động tín dụng sản phẩm bancassurance chủ đạo, sản phẩm dừng lại nhóm sản phẩm bảo hiểm người liên quan đến rủi ro tử vong, tai BIC- An sinh Toàn diện gắn với sản phẩm tiết kiệm, sản phẩm BIC - Visa nạn người tập trung vào khách hàng tín dụng Gold gắn với dịch vụ thẻ 2.2.2 Thực trạng phát triển kênh phân phối bancassurance doanh VLCI VietinAviva phát triển mạng lưới phân phối thông qua kênh nghiệp bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam bancassurance tập chung khai thác vào đối tượng khách hàng ngân hàng, 2.2.2.1 Phát triển kênh phân phối bancassurance BIC chưa khai thác khách hàng ngân hàng Các đại lý trực tiếp khai thác BIC kí hợp đồng đại lý trực tiếp với chi nhánh BIDV địa phương VCLI thường cán tín dụng ngân hàng Qui trình hợp tác liên quan đến Mối liên kết BIC BIDV việc phát triển kênh phân phối hai phận phòng quan hệ khách hàng (quản lý khách hàng Vietcombank bancassurance dừng mức độ giao dịch thông qua hợp đồng đại lý, BIDV SeAbank) phòng Quản lý nợ ngân hàng nhằm giám sát đảm bảo khơng có mối liên hệ đạo trực tiếp đến hoạt động khai thác bảo hiểm quyền lợi cho Ngân hàng Vietcombank SeAbank giữ vai trò chủ đạo chi nhánh BIDV - đại lý BIC BIC Kênh phân phối bancassurance mối liên kết này, VCLI giữ vai trò kĩ thuật, thẩm định yêu cầu bảo hiểm đưa BIC thực hai chức năng: trực tiếp phân phối sản phẩm bán lẻ hỗ định cấp đơn bảo hiểm trợ BIC khai thác khách hàng doanh nghiệp 2.2.2.2 Phát triển kênh phân phối bancassurance ABIC VietinAviva vào hoạt động bước xây dựng thiết lập Hiện nguồn đại lý VietinAviva gặp khó khăn qui định pháp lý Kênh phân phối bancassurance ABIC kênh phân phối có phối hợp liên quan đến mã số đại lý nhân thọ phi nhân thọ liên quan đến đại lý chặt chẽ kênh bancassurance hoạt động Việt Nam ABIC bancassurance Bảo Ngân Cũng trường hợp Bảo Ngân, cam kết kí hợp đồng đại lý với chi nhánh Agribank tạo hệ thống Vietinbank với VietinAviva hoàn toàn dựa sở hợp đồng hai bên tổng đại lý gồm tất chi nhánh Agribank phủ rộng phạm vi khơng có mối liên hệ đạo giám sát trực tiếp trường hợp nước Thành viên tham gia vào tổng đại lý chủ yếu cán tín dụng Agribank lãnh đạo chi nhánh Agribank Hoạt động liên kết ABIC tổng 2.3 Kết hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm thuộc Ngân đại lý giám sát, điều hành đôn đốc trực tiếp Ban đạo hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Bancassurance Hội sở Ngân hàng Agribank tới đơn vị thành viên 2.3.1 Kết hoạt động doanh ngiệp bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ 2.2.2.3 Phát triển kênh phân phối bancassurance Bảo Ngân a Kết hoạt động BIC Bảo Ngân thiết lập quan hệ đại lý với toàn 147 chi nhánh Vietinbank BIC 10 doanh nghiệp có doanh thu bảo hiểm gốc lớn nước Hiện có 400 cán cấp quản lý 3000 người chủ yếu thị trường bảo hiểm Việt Nam Lợi nhuận trước thuế BIC trì cán tín dụng Vietinbank đào tạo cấp chứng đại lý Bảo tăng hàng năm, năm 2012 đạt 110,32 tỉ đồng tăng 10% so với năm 2011 ROE Ngân Trong mơ hình kênh phân phối bancassurance Vietinbank Bảo BIC tăng đạt 12,8% năm 2012 Ngân, trường hợp đối tượng khách hàng tổ chức có yêu cầu bảo hiểm tài sản Kết kinh doanh kênh phân phối bancassurance cho thấy doanh thu phức tạp việc khai thác chuyển cho nhân viên Bảo Ngân với thông tin kênh tăng nhanh qua năm với tốc độ tăng trưởng cao tốc độ tăng mà Vietinbank cung cấp Mức độ cam kết Vietinbank Bảo Ngân dựa trưởng chung doanh thu phí bảo hiểm gốc BIC Năm 2008 doanh thu sở hợp đồng đại lý chưa thật chặt chẽ ăn khớp kênh bancassurance BIC đạt 23 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 8,53% tổng doanh 2.2.2.4 Phát triển kênh phân phối VLCI VietinAviva thu phí bảo hiểm gốc năm 2012 doanh thu kênh bancassurance đạt 144,72 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 21,59% tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc Tốc độ Xét tổng thể, kết hoạt động kinh doanh bảo hiểm Bảo Ngân có cải tăng trưởng doanh thu phí kênh bancassurance ln đạt 50% Tuy thiện bứt phá định so với giai đoạn liên doanh trước so với nhiên, với lợi bancassurance chi phối BIDV kết hoạt động thân Bảo Ngân qua năm Tuy nhiên so sánh với bancassurance khác kênh bancassurance cho thấy kết chưa xứng với tiềm có có lợi kết kinh doanh bảo hiểm Bảo Ngân chưa thực lợi mà BIDV đem lại cho BIC nói chung kênh phân phối tốt bancassurance nói riêng 2.3.2 Kết hoạt động bancassurance lĩnh vực bảo hiểm b Kết hoạt động ABIC nhân thọ So với BIC Bảo Ngân, ABIC trực thuộc ngân hàng có hệ thống bán lẻ VCLI VietinAviva gặp bất lợi đời muộn vào thời điểm phủ rộng thị trường dịch vụ ngân hàng, có lợi việc phát triển kinh tế Việt Nam rơi vào khủng hoảng tài suy thối kinh tế Về kết sản phẩm bán lẻ, ABIC phát huy lợi bancassurance Kết kinh doanh VCLI, theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam từ năm kinh doanh ABIC có cải thiện rõ rệt thị phần bảo hiểm tăng 2009 đến 2012, đến năm 2012 VCLI bắt đầu triển khai có kết hàng năm từ 0,20% năm 2007 lên 2% năm 2012 Doanh thu phí bảo hiểm tăng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp với số hợp đồng khai thác đạt 107 hợp từ 16 tỉ năm 2007 (ABIC thành lập tháng 6/2006) lên đến 455 tỉ năm 2012 đồng, số tiền bảo hiểm đạt 8.133 triệu đồng doanh thu phí năm đầu đạt 609 Kênh bancassurance kênh phân phối chủ lực ABIC với tỉ triệu đồng Đối với nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kì, kết kinh doanh trọng doanh thu kênh có xu hướng ngày tăng, tỉ trọng doanh VCLI có cải thiện đáng kể, năm 2009 bắt đầu hoạt động khai thác thu từ kênh bancassurance đạt 38,5% năm 2008 năm 2011 tỉ trọng 117 hợp đồng bảo hiểm tử kì năm 2010, số hợp đồng khai thác đạt tăng đến 72,72% 85% năm 2012 với mức tăng từ 51 tỉ đồng năm 2008 lên 3.540 hợp đồng 6.728 hợp đồng trì hiệu lực, năm 2012 số hợp đồng khai 387 Tỉ đồng năm 2012 Tốc độ tăng doanh thu từ kênh bancassurance đạt mức thác đạt 28.380 hợp đồng hợp đồng trì hiệu lực 32.332 hợp đồng cao với tỉ lệ tương ứng đạt 214,72% năm 2009, 45,81% năm 2011 30,74% VietinAviva thực vào hoạt động năm 2012, kết khai thác cho thấy năm 2012 Theo số liệu thống kê ABIC, năm 2012 doanh thu từ sản phẩm VietinAviva trọng vào khai thác sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với số hợp Bảo An Tín dụng đạt 268 tỉ đồng chiếm xấp xỉ 59% doanh thu phí bảo hiểm gốc đồng khai thác đạt 1.079 hợp đồng số tiền bảo hiểm khai thác đạt [21] 108.129 triệu đồng, số hợp đồng bảo hiểm tử kì khai thác năm 2012 đạt c Kết hoạt động Bảo Ngân Việc chuyển đổi mơ hình bancassurance từ liên doanh sang sở hữu đơn Bảo Ngân tạo đà phát triển mạnh cho Bảo Ngân Nếu năm 2008 trở trước doanh thu phí bảo hiểm gốc Bảo Ngân đạt 20 tỉ đồng với tốc độ tăng trưởng khoảng 10% năm 2009 trở doanh thu phí bảo hiểm gốc Bảo Ngân có cải thiện rõ rệt với doanh thu phí bảo hiểm gốc đạt 67,354 tỉ đồng năm 2009, 130,760 tỉ đồng năm 2010, 151,412 tỉ đồng năm 2011 121,061 tỉ đồng năm 2012 276 hợp đồng với số tiền bảo hiểm đạt 70.780 triệu đồng 2.4 Đánh giá thực trạng hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam 2.4.1 Kết - Việc lựa chọn đối tác liên kết mơ hình bancassurance ngân hàng hợp lý: Về bản, mơ hình bancassurance mà ngân hàng thương mại nhà nước lựa chọn hợp lý góp phần khơng nhỏ vận hành đạt 0,21% thị phần theo số tiền bảo hiểm khai thác đạt 0,1% năm bancassurance 2012 Tuy nhiên vị VietinAvia khác với bancassurance khác thị - Doanh thu thị phần: trường trực thuộc Vietinbank phải cạnh tranh nội với Bảo Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: Trong ba bancassurance, ABIC Ngân việc phát triển thị trường sản phẩm bảo hiểm tử kì doanh nghiệp có thị phần cải thiện tăng trưởng 11,71% cao mức - Khả sinh lời đóng góp cho ngân hàng mẹ tăng trưởng chung thị trường Nếu so sánh với năm 2008 - năm mà ABIC Các khoản hoa hồng chi phí hỗ trợ đánh giá rủi ro mà bancassurance BIC bắt đầu vào hoạt động ổn định sau thành lập chuyển đổi mô trả cho ngân hàng mẹ số đáng khiêm tốn so với doanh thu hình với năm 2012 thấy doanh thu vị trí bancassurance hoạt động ngân hàng thể tiềm việc phát triển cải thiện đáng kể: doanh thu ABIC tăng từ 16.538 triệu đồng lên 454.960 dịch vụ bảo hiểm ngân hàng khoản đóng góp tăng qua triệu đồng với thị phần tăng từ 1,2% lên 2%; doanh thu BIC tăng từ 147.922 năm triệu đồng lên 670.37 triệu đồng, thị phần tăng từ 2,43% lên 2,95% Riêng Bảo - Phát triển sản phẩm Ngân, năm 2008 Bảo Ngân hoạt động theo mơ hình liên doanh, doanh thu Trừ Bảo Ngân, bốn bancassurance phát triển sản phẩm bảo Bảo ngân năm 2008 25.599 triệu đồng với thị phần chiếm 0,22% Sau hiểm gắn với sản phẩm ngân hàng nhằm khai thác lợi ngân hàng mẹ chuyển đổi mơ hình kết kinh doanh Bảo Ngân có thay đổi rõ rệt, đem lại Các sản phẩm bảo hiểm tín dụng phát huy tác dụng có cấu doanh thu năm 2009 đạt 57.654 triệu đồng so với mức 23.823 triệu đồng năm doanh thu cao tổng doanh thu bancassurance 2008 Năm 2012 doanh thu Bảo Ngân đạt 121.061 triệu đồng với thị phần tăng từ 0,22% năm 2008 lên 0,53% năm 2012 Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, VCLI VietinAviva hai doanh nghiệp bảo hiểm cấp phép vào hoạt động thị trường, thời gian hoạt động VCLI năm, VietinAviva năm Thị phần VCLI VietinAvia đạt khiêm tốn thị trường VCLI năm doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có số tiền bảo hiểm phí bảo hiểm tử kì khai thác lớn thị trường năm 2012 với thị phần số tiền bảo hiểm khai thác đạt 3,17% số tiền bảo hiểm khai thác đạt 5.869,73 tỉ đồng VCLI vận dụng tương đối tốt vị bancassurance việc khai thác thị trường tiềm Vietcombank SeAbank Trường hợp VietinAvia phức tạp VCLI Mặc dù đạt kết định hoạt động khai thác với thị phần theo phí bảo hiểm khai thác - Phát triển kênh phân phối Sử dụng mơ hình Multinominal Logistic, kết phân tích cho thấy: Để nâng Có thể đánh giá bancassurance ABIC, BIC, VCLI vận dụng cao mức độ đánh giá chất lượng dịch vụ từ mức (mức 5) lên mức tốt tốt kinh nghiệm việc lựa chọn đối tác thúc đẩy giám sát bán hàng (mức 1) mức chưa thật tốt (mức 2) vai trị yếu tố thái độ nhân viên mơ hình bancassurance ngân hàng, tập đồn tài ngân hàng giới thiệu sản phẩm có ý nghĩa giới 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân Ngoài hạn chế vừa phân tích, phát triển bancassurance cịn bị tác động nguyên nhân khách quan kinh tế, như: Sự bất cập Thứ nhất, mối quan hệ hợp tác Ngân hàng mẹ doanh nghiệp bảo hệ thống luật pháp điều chỉnh hoạt động Bancassurance Việt Nam; Sự thiếu tin hiểm chưa thật chặt chẽ dẫn đến kết khai thác kênh phân phối tưởng chủ quan khách hàng; Sự biến động kinh tế ảnh hưởng bancassurance thị trường tiềm khách hàng ngân hàng khủng hoảng tài năm 2008 Mỹ tác động đến thị trường bảo hiểm mẹ chưa cao Việt Nam Thứ hai, số lượng sản phẩm tích hợp cịn hạn chế, phạm vi bảo hiểm sản phẩm hẹp làm hạn chế lựa chọn khách hàng Thứ ba, kênh phân phối qua ngân hàng chưa thực hiệu Thứ tư, lực tài chính, lực bảo hiểm cịn kém, chất lượng dịch vụ khách hàng chưa thật cao số Bancassurance tổng đại lý chi nhánh Ngân hàng Thứ năm, trừ trường hợp ABIC, BIC, bancassurance lại chưa tận dụng hỗ trợ từ Tập đoàn mẹ Thứ sáu, thương hiệu bancassurance mờ nhạt doanh nghiệp bảo hiểm thị trường Kết khảo sát thực tế cho thấy, mẫu khảo sát, có 82,2% khách hàng ngân hàng tham gia bảo hiểm Điều thể nhu cầu bảo hiểm thực tế khách hàng ngân hàng lớn Đề cập đến vấn đề chất lượng kết kênh phân phối, khách hàng có xu hướng lựa chọn phương thức tham gia thơng qua nhân viên bảo hiểm đạt tỉ lệ cao (43,7% số khách hàng có tham gia bảo hiểm) Xếp thứ hai thứ ba hình thức tham gia bảo hiểm thông qua nhân viên ngân hàng (29,7%) tham gia bảo hiểm trực tiếp công ty bảo hiểm thông qua giới thiệu nhân viên ngân hàng (27,8%) Kết Khảo sát cho thấy chất lượng dịch vụ bảo hiểm đạt mức trung bình CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC VIỆT NAM đổi bổ sung năm 2010 loạt Nghị định, Thông tư ban hành hướng dẫn chi tiết thực thi hành Luật Kinh doanh Bảo hiểm 3.1.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật kinh tế thói quen sử dụng dịch vụ người tiêu dùng 3.1 Cơ sở phát triển hoạt động bancassurance Doanh nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam Tại Việt Nam, hệ thống tốn, cơng nghệ thơng tin phát triển tương đối nhanh mạnh Việc kết nối thông tin thuận lợi sở để doanh 3.1.1 Điều kiện kinh tế, trị xã hội nghiệp bảo hiểm bancassurance ứng dụng công nghệ quản lý đại Với mục tiêu kinh tế đặt Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam đồng thời điều kiện cần để doanh nghiệp phát triển hệ thống kênh 2011-2020: “Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nước (GDP) phân phối trực tuyến Mặt khác, việc khuyến khích người dân sử dụng hệ thống bình quân - 8%/năm GDP năm 2020 theo giá so sánh khoảng 2,2 lần so toán qua POS, toán trực tuyến,… dần tạo thói quen sử dụng với năm 2010; GDP bình quân đầu người theo giá thực tế đạt khoảng 3.000 dịch vụ đại cho khách hàng, hướng tới xu hướng tiêu dùng đại USD Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô” loạt tiêu lạc quan dân cư kinh tế hội cho ngành bảo hiểm phát triển hội trực tiếp cho 3.1.5 Thị trường khách hàng tiềm Ngân hàng Thương mại Nhà bancassurance - chủ thể trực thuộc ngân hàng lớn, đơn vị huy động nước Việt Nam điều chuyển cung ứng lượng lớn nguồn vốn cho kinh tế Với tính tốn Hiệu sử dụng vốn đầu tư (ICOR) (số đồng vốn đầu tư thực 3.1.2 Xu hướng hội nhập tồn cầu hóa tăng thêm để tăng thêm đồng GDP) mức đồng theo dự tính (hiện Bức tranh toàn cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam cho thấy rõ tác 5,27 đồng theo số liệu tính tốn năm 2011) tổng giá trị tài sản, nguồn động tồn cấu hóa hội nhập Một số tập đồn tài chính, bảo hiểm vốn đầu tư vào kinh tế không nhỏ mở hội lớn cho doanh nước rút khỏi mối quan hệ đối tác, liên kết, mà điểm hình trường nghiệp bảo hiểm phát triển thị trường [6] Đặc biệt, bancassurance lĩnh hợp HSBC thoái vốn khỏi Bảo Việt chuyển nhượng cổ phần cho Sumitomo; hay vực bảo hiểm phi nhân thọ BIC, ABIC, Bảo Ngân doanh nghiệp bảo trường hợp Bảo Ngân, BIC thay đổi từ mơ hình liên doanh sang hiểm Ngân hàng thương mại Nhà nước giữ tỉ lệ vốn chi phối - nhà tín mơ hình sở hữu đơn nhà bảo hiểm nước rút khỏi thị dụng lớn nắm giữ 60% thị phần dịch vụ ngân hàng ngành ngân hàng, trường Ngược lại, tập đồn tài chính, bảo hiểm đến Việt Nam tìm kiếm với tiêu tăng trưởng tín dụng mức 15% giai đoạn 2011-2015, hội phát hội ngày gia tăng đem đến làm gió cho thị trường Thị trường triển mở lớn bảo hiểm nhân thọ Việt Nam hình ảnh điển hình cho thấy hội nhập dẫn Ngoài ra, số liệu điều tra khảo sát NCS nhóm nghiên cứu Khoa Bảo dắt nhà bảo hiểm nước thị trường bảo hiểm Việt Nam hiểm bốn Ngân hàng Thương mại Nhà nước (Phụ lục 2) cho thấy tỉ lệ 3.1.3 Các qui định pháp lý khách hàng ngân hàng có nhu cầu sử dụng bảo hiểm tiếp tục tương lai Hệ thống văn pháp lý liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm ngày chiếm 84,1% số khách hàng tham gia bảo hiểm, tỉ lệ khách hồn thiện với ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa hàng cá nhân doanh nghiệp tương đương (80,3% 81,6%) Kết cho thấy nhu cầu sản phẩm bảo hiểm tích hợp ngày gia 3.2 Giải pháp phát triển hoạt động bancassurance Doanh nghiệp tăng đòi hỏi bancassurance cần tập trung phát triển đa dạng hóa nhóm sản Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam phẩm 3.2.1 Các giải pháp trực tiếp 3.2.1.1 Tăng cường củng cố mối liên kết ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm Giải pháp tăng cường củng cố mối liên kết ngân hàng bancassurance cần tập trung vào vấn đề sau: Xây dựng mơ hình liên kết, kết nối ngân hàng với bancassurance từ trung ương đến địa phương nhằm hỗ trợ đôn đốc giám sát hoạt động bancassurance tổng đại lý chi nhánh ngân hàng Vận hành linh hoạt mơ hình liên kết nhằm đảm bảo thúc đẩy hoạt động liên kết bancassurance với ngân hàng việc thúc đẩy bán hàng, chia sẻ thông tin, đảm bảo quyền lợi khách hàng ngân hàng khách hàng tham gia bảo hiểm Có hỗ trợ tối đa liên tục từ ban lãnh đạo ngân hàng việc thúc đẩy liên kết hai bên Sự thành cơng mơ hình kênh phân phối bancassurance ABIC hình mẫu cho việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ Ngân hàng Bảo hiểm 3.2.1.2 Phát triển, đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm Các sản phẩm tích hợp thiết kế, phát triển thời gian tới cần tập trung vào hai nhóm: bảo hiểm cá nhân bảo hiểm nhóm Trong tương lai gần, sản phẩm bảo hiểm cá nhân tập trung vào sản phẩm bảo hiểm người, bảo hiểm hộ gia đình, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Đây sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu thiết yếu đại phận khách hàng (kết điều tra cho thấy 37% khách hàng điều tra lựa chọn sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm chi phí y tế) Các sản phẩm phù hợp cho việc phân phối qua kênh bancassurance kênh trực tuyến tính thiết yếu Đối với doanh nghiệp bảo hiểm sản phẩm cần có hướng phát triển riêng: Trường hợp ABIC, sản phẩm Bảo an Tín dụng sản phẩm chủ đạo Tuy nhiên, sản phẩm phát triển thêm điều khoản bổ sung mở rộng phạm vi bảo hiểm Trường hợp Bảo Ngân, BIC, triển khai sản phẩm bảo hiểm tín dụng cá nhân, nhiên với đặc thù ngân hàng chất lượng đầu vào, nâng cao chất lượng cho nhân làm việc Làm thành thị, khách hàng tập trung khu vực nội thành thường khách điều giải đồng thời nhiều vấn đền liên quan đến chất lượng kênh phân hàng có thu nhập cao nên việc thiết kế sản phẩm hướng đến sản phẩm phối, chất lượng đánh giá quản lý rủi ro, chất lượng dịch vụ chăm sóc y tế cao cấp có mức chi trả cao Tương tự vậy, VCLI 3.2.2 Các giải pháp bổ trợ VietinAviva hồn tồn phát triển sản phẩm nhằm hướng tới nhóm 3.2.2.1 Cần xây dựng sách hoa hồng, khen thưởng phù hợp khách hàng cá nhân ngân hàng 3.2.2.2 Đẩy mạnh tuyên truyền quảng cáo - Trường hợp Bảo Ngân, BIC, ABIC định hướng phát triển sản 3.2.2.3 Đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ phẩm bảo hiểm hộ gia đình vịng 3-5 năm tới khách hàng ngân 3.3 Kiến nghị nhằm phát triển hoạt động bancassurance Doanh hàng dần hình thành thói quen bảo hiểm thu nhập, tiết kiệm ngày nghiệp Bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam cải thiện BIC Bảo Ngân đặc biệt phát triển sản phẩm 3.3.1 Kiến nghị quan quản lý Nhà nước BIDV Vietinbank ngân hàng thành thị lớn - Đối với sản phẩm nhóm, định hướng phát triển sản phẩm dài hạn doanh nghiệp bảo hiểm 3.2.1.3 Đa dạng hóa phương thức phân phối qua ngân hàng Đa dạng hóa phương thức phân phối nội kênh phân phối bancassurance cần phát triển theo hướng sau: Phân phối trực tiếp qua - Bổ sung quy định kênh phân phối có kênh Bancassurance - Bổ sung quy định cách thức bán giới thiệu sản phẩm bảo hiểm kênh Bancassurance - Quy định cụ thể số lượng doanh nghiệp bảo hiểm mà ngân hàng liên kết hệ thống đại lý; Thiết lập kênh cung cấp thông tin phục vụ cho việc khai thác - Bổ sung quy định chế chi trả hoa hồng riêng cho đại lý bảo hiểm tổ chức trực tiếp doanh nghiệp bảo hiểm khách hàng ngân hàng, - Bổ sung quy định chương trình đào tạo cấp chứng đào tạo đại lý kênh cung cấp thông tin nên nằm kênh phân phối bancassurance để có bảo hiểm đội ngũ bán hàng kênh bancassurance nhanh nhạy kịp thời phục vụ cho công tác khai thác; Phát triển kênh 3.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam phân phối online thuộc kênh phân phối bancassurance; Phát triển hoạt động giới - Khuyến khích hoạt động theo nhóm thiệu phân phối qua thư điện tử, qua thư điện thoại - Tích cực chia sẻ sở liệu khách hàng, thực cam kết từ phía 3.2.1.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lãnh đạo hai bên Chất lượng nguồn nhân lực yêu tố định thành công doanh nghiệp nào, đặc biệt doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực dịch vụ tài - Hợp tác với doanh nghiệp bảo hiểm lĩnh vực tiền gửi cho vay Phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm - bảo hiểm cần phối hợp cách hiệu đầy đủ với nỗ nói chung hoạt động bancassurance nói riêng cần tập trung vào nhóm: cán quản lý, nhóm lao động kĩ thuật, quản lý nghiệp vụ; nhóm bán hàng trực tiếp: nhân viên trực tiếp bán hàng đại lý Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần thực tất khâu công tác quản trị nhân lực: nâng cao lực tiếp thị khác từ phía ngân hàng - Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức bảo hiểm cho cán tham gia hoạt động bancassurance KẾT LUẬN Luận án làm rõ mục tiêu nghiên cứu đặt ban đầu hệ thống hóa vấn đề mang tính lý luận bancassurance: làm rõ khái niệm bancassurance, hoạt động bancassurance, kênh phân phối bancassurance, sản phẩm tích hợp Làm rõ mơ hình bancassurance theo hình thái phát triển nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hoạt động bancassurance Về thực tiễn, luận án giới thiệu doanh nghiệp bảo hiểm thuộc Ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam, làm rõ lợi doanh nghiệp gắn với ngân hàng mẹ đối tác Các phân tích thực tiễn phân tích chi tiết việc phát triển sản phẩm, phát triển hệ thống phân phối kênh phân phối bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm, làm rõ điều làm chưa làm minh chứng cụ thể kết kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm Các đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế việc phát triển hoạt động bancassurance doanh nghiệp bảo hiểm sở quan trọng cho việc đề xuất giải pháp luận án Các giải pháp đề xuất chương ba gắn với thực tế doanh nghiệp làm rõ tính hệ thống thời gian thực giải pháp Giải pháp gắn với nguyên nhân hạn chế liên quan đến vấn đề liên kết ngân hàng doanh nghiệp bảo hiểm, vấn đề phát triển sản phẩm, kênh phương thức phân phối chất lượng nguồn nhân lực Các giải pháp bổ trợ kiến nghị điều kiện để việc thực giải pháp trực tiếp đạt hiệu DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU Nguyễn Thị Chính Đồn Thị Thanh Tâm (2012), “Phát triển hoạt động liên kết Ngân hàng Bảo hiểm Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào”, Kỉ yếu hội thảo Khoa học Quốc tế “Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào: Phát triển số ngành kinh tế mũi nhọn đến năm 2020”, Vientian, Lào, Nhà xuất ĐH Kinh tế Quốc dân,10/20122 Đoàn Thị Thanh Tâm (2013), “Kinh nghiệm phát triển bancassurance cho ngân hàng, Công ty bảo hiểm Việt Nam”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 401/ 5/ 2013 Đồn Thị Thanh Tâm (2013), “Mơ hình bancassurance Việt Nam nhân tố ảnh hưởng”, Tạp chí kinh tế phát triển, số tháng 5/ 2013 Đoàn Thị Thanh Tâm (2013), “Phát triển bancassurance Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam”, Tạp chí kinh tế Châu Á Thái Bình Dng, s 402/ 6/ 2013 bộ giáo dục đào tạo TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN đoàn thị t©m PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BANCASSURANCE CỦA CÁC CƠNG TY BẢO HIỂM THUỘC CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NC VIT NAM Chuyên ngành: TàI CHíNH NGÂN HàNG MÃ sè: 62340201 ln ¸n tiÕn sÜ KINH TÕ Ng−êi h−íng dẫn khoa học: gs.ts đinh văn sơn ts nguyễn thị hải đờng