TIỂU LUẬN BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM THƯƠNG MAI VIỆT NAM I / Nhắc lại khái niệm Trong nền kinh tế hiện nay, Bảo hiểm là một ngành dịch vụ đang[.]
TIỂU LUẬN BẢO HIỂM THƯƠNG MẠI ĐỀ TÀI QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HOẠT ĐỘNG BẢO HIỂM THƯƠNG MAI VIỆT NAM I / Nhắc lại khái niệm Trong kinh tế nay, Bảo hiểm ngành dịch vụ phát triển mạnh mẽ thể vai trị quan trọng đời sống tác động tới ngành khác xã hội.Vậy bảo hiểm gì? Bảo hiểm là thỏa thuận hợp pháp thơng qua đó, cá nhân hay tổ chức chấp nhận đóng khoản tiền định (phí bảo hiểm) cho tổ chức khác (Cơng ty bảo hiểm) để đổi lấy cam kết khoản chi trả có kiện hợp đồng xảy II/Sự đời Bảo hiểm Việt Nam Bảo hiểm Việt Nam đời muộn so với phát triển chung ngành bảo hiểm giới nhiều điều kiện chủ quan khách quan Hiện khơng có tài liệu chứng minh cách xác ngành bảo hiểm Việt Nam đời từ Tuy nhiên, lấy mốc năm 1880, Hội bảo hiểm ngoại quốc Hội bảo hiểm Anh, Pháp, Thụy sĩ, Hoa kỳ bắt đầu nhắc đến khu vực Đông Dương Năm 1926, Chi nhánh Việt Nam Cơng ty FrancoAsietique, năm 1929 có Cơng ty Việt Nam đặt trụ sở Sài Gịn, Việt Nam Bảo hiểm Cơng ty Từ Hệ thống tài Việt Nam sau năm 1952 hoạt động bảo hiểm mở rộng hình thức phong phú với hoạt động nhiều Công ty bảo hiểm nước ngoại quốc Với chức lợi ích hoạt động bảo hiểm, năm 1985 công ty bảo hiểm Việt Nam, Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt), thành lập, gần 30 năm (1965 – 1994), Nhà nước nắm độc quyền lĩnh vực bảo hiểm Bảo Việt công ty bảo hiểm hoạt động thị trường Trong thời gian đầu hoạt động, Bảo Việt có trụ sở Hà Nội chi nhánh thành phố cảng Hải Phòng Từ năm 1986, Nhà nước áp dụng sách tự hóa kinh tế, thời kỳ đổi mới, lĩnh vực ngoại thương đầu tư quốc tế bắt đầu phát triển mạnh mẽ dẫn đến việc ngành bảo hiểm phát triển theo với tốc độ tăng trưởng bình quân cao 20% – 25% năm Và từ đầu thập niên 80, Bảo Việt mở rộng mạng lưới, phát triển chi nhánh phạm vi toàn quốc III/QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM VIỆT NAM 1/Trước năm 1986 *Trước giải phóng Miền nam: có 52 cơng ty bảo hiểm ngồi nước triển khai nghiệp vụ đa dạng hiểm hỏa hoạn, bảo hiểm chuyên chở,…được nhà nước quản lý thông qua tài Miền Bắc: hoạt động bảo hiểm thực bắt đầu có đời Bảo Việt Để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm hoạt động ngoại thương, ngày 17/12/1964, Thủ tướng Chính phủ định thành lập Công ty Bảo hiểm Việt Nam, gọi tắt Bảo Việt Đến ngày 15/01/1965, Bảo Việt thức vào hoạt động Đây công ty bảo hiểm Nhà nước đại diện cho ngành bảo hiểm Việt Nam * Sau miền Nam hồn tồn giải phóng, tất ngành kinh tế khác, công ty bảo hiểm cũ miền Nam tiến hành quốc hữu hoá Công ty Bảo hiểm Tái bảo hiểm Việt Nam thành lập để thực tiếp trách nhiệm công ty cũ người bảo hiểm muốn tiếp tục hợp đồng Thời kỳ này, Bảo Việt công ty hoạt động kinh doanh bảo hiểm Việt Nam theo chế độ hạch toán kế tốn kinh tế thống tồn ngành Có thể nói, thời gian này, hoạt động bảo hiểm nước ta chưa phát triển Từ năm 1986 đến Việt Nam đưa sách đổi mới, tạo thuận lợi cho thành phần kinh tế tham gia kinh doanh theo quy định pháp luật, tiến hành mở cửa kinh tế, thu hút đầu tư từ nhiều quốc gia, khu vựcNgày 18/12/1993, nghị định 100 CP hoạt động kinh doanh bảo hiểm Chính phủ ban hành, mở bước phát triển cho ngành bảo hiểm Việt Nam Năm 1999 thị trường dường bùng nổ với đời liên tiếp cơng ty bảo hiểm, có liên doanh là: Bảo MinhCMG Công ty Liên doanh Bảo hiểm Việt Uc, công ty 100% vốn nước ngồi gồm Allianz-AGF, Prudential Chinfon-Manulife Năm 2000 Cơng ty Bảo hiểm AIA vào hoạt động năm 2001 sự xuất Công ty Bảo hiểm Groupama Tính đến 2001 có 17 doanh nghiệp bảo hiểm cấp phép hoạt động Việt Nam Ngoài ra, thị trường cịn có khoảng 40 văn phịng đại diện cơng ty bảo hiểm nước ngồi Tóm lại, với phát triển kinh tế đất nước, ngành bảo hiểm Việt Nam có bước tiến quan trọng, cung cấp ổn định tài với hình thức phong phú đa dạng đến doanh nghiệp, tổ chức cá nhân trước rủi ro đời sống kinh tế xã hội Trong tình hình hội nhập kinh tế, ngành bảo hiểm Việt Nam có hội phát triển lớn doanh nghiệp đứng trước thử thách lớn Các sản phẩm bảo hiểm Bảo hiểm chia gồm loại là: *Bảo hiểm thiệt hại: a/Bảo hiểm tài sản:bao gồm tất nghiệp vụ BH mà đối tượng BH tài sản hữu hình,giá trị BH giá trị thực tế tài sản BH: Bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu; Bảo hiểm thân tàu, thuyền, ô tô, ; Bảo hiểm hỏa hoạn b/BH trách nhiệm dân sự: bao gồm nghiệp vụ bảo hiểm mà đối tượng bảo hiểm phần trách nhiệm dân người bảo hiểm: vd công ty bảo hiểm toán số tiền mà chủ xe giới phải bồi thường cho bên thứ ba hành khách việc sử dụng xe giới gây *bảo hiểm người a/Bảo hiểm nhân thọ: loại bảo hiểm liên quan đến tuổi thọ người sản phẩm bảo hiểm nhân thọ là: • Bảo hiểm tiết kiệm năm, 10 năm • Bảo hiểm an sinh giáo dục • Bảo hiểm trọn đời • Bảo hiểm niên kim nhân thọ • Bảo hiểm phú trường an • Bảo hiểm tích lũy an khang • Bảo hiểm phi nhân thọ b/bảo hiểm rủi ro:đối tượng bảo hiểm rủi ro liên quan đến khả lao động,bệnh tật,tai nạn: • Bảo hiểm chết tai nạn • Bảo hiểm tàn tật tai nạn • Bảo hiểm ốm đau bệnh tật • Bảo hiểm tai nạn, rủi ro thiên nhiên người gây • Bảo hiểm hàng hóa Kênh phân phối Như tất các các kênh phân phối của các lĩnh vực kinh doanh khác, kênh phân phối đóng vai trò là huyết mạch của thị trường bảo hiểm, lưu chuyển các nguồn vốn và sản phẩm thị trường bảo hiểm, mang lại lợi nhuận cho người bán bảo hiểm và lợi ích cho những người có nhu cầu bảo hiểm 3.1 Kênh trung gian Đại lí bảo hiểm Khái niệm: Đại lý bảo hiểm là các tổ chức hoặc cá nhân được doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm theo Luật kinh doanh bảo hiểm và các quy định khác của pháp luật có liên quan Hoạt động đại lý bảo hiểm là hoạt động giới thiệu, chào bán bảo hiểm, thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm và các công việc khác nhằm thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo uỷ quyền của doanh nghiệp bảo hiểm Vì vậy, tham gia trung gian vào q trình bảo hiểm góp phần cải thiện chất lượng hợp đồng, kéo khách hàng công ty bảo hiểm xích lại gần Mơi giới Môi giới coi người trung gian công ty khách hàng coi người đại diện cho khách hàng chịu trách nhiệm trước khách hàng Mô giới bảo hiểm thường nắm vững kỹ thuật nghiệp vụ, đặc biệt thông tin thị trường Về lý thuyết, người mô giới sau nghiên cứu nhu cầu khách hàng tìm kiếm doanh nghiệp loại hình bảo hiểm đáp ứng nhu cầu khách hàng với mức phí tốt Văn phịng tư vấn bán hàng Q trình tư vấn bán hàng tiến hành trụ sở công ty phòng bảo hiểm khu vực đặt địa bàn dân cư, siêu thị, trung tâm thương mại, bưu điện, ngân hàng Làm việc văn phòng nhân viên đại ký công ty 3.2 Kênh phản hồi trực tiếp Trong kênh phản hồi trực tiếp, khơng có tiếp xúc mặt đối mặt khách hàng đại lý nhân viên công ty Thay vào người tiêu dùng mua sản phẩm trực tiếp từ công ty bảo hiểm động tác phản hồi lại quảng cáo hay hoạt động chào bán trực tiếp công ty 3.3 Kênh phân phối qua trung gian tài chính- ngân hàng Kênh phân phối qua ngân hàng phương thức phân phối sản phẩm bảo hiểm thông qua kênh phân phối ngân hàng cách hiệu quả, đặc biệt thông qua văn phòng chi nhánh, địa điểm giao dịch ngân hàng Công ty bảo hiểm thiết kế sản phẩm hấp dẫn phù hợp với phân đoạn thị trường ngân hàng, hỗ trợ đào tạo sản phẩm nghiệp vụ bán hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng liên quan đến sản phẩm Đóng góp cho kinh tế Góp phần thực sách ổn định kinh tế vĩ mô Trong giai 2011-2014, thị trường bảo hiểm đã huy động vốn nhàn rỗi kinh tế, qua góp phần kiềm chế lạm phát, tăng tích lũy cho kinh tế Hầu hết cơng trình xây dựng sở hạ tầng, cơng trình kinh tế lớn Nhà nước DNBH bảo vệ mặt tài trường hợp xảy kiện bảo hiểm mà khơng cần phải sử dụng đến nguồn kinh phí hỗ trợ thiệt hại từ NSNN, góp phần thực sách tài khóa Bên cạnh đó, bảo hiểm góp phần bổ sung nguồn vốn đầu tư dài hạn cho kinh tế với tổng số dư đầu tư trở lại kinh tế đạt 130.000 tỷ đồng cho đến hết năm 2014 Trong đó, tổng số dư đầu tư DNBH vào trái phiếu Chính phủ đạt 70.000 tỷ đồng, góp phần ổn định kế hoạch phát hành trái phiếu Chính phủ Bảo hiểm có vai trị quan trọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam Góp phần bổ trợ cho sách an sinh xã hội Cho đến hết năm 2014, TTBH tạo lập công ăn việc làm cho 400.000 lao động Ngoài ra, gần 10 triệu người có bảo hiểm y tế, sức khỏe; 12 triệu học sinh bảo hiểm sức khỏe, tai nạn; 18 triệu lượt khách bảo hiểm trách nhiệm hàng không; 12 triệu lượt khách bảo hiểm tai nạn đường sắt; 1.620 triệu lượt khách bảo hiểm trách nhiệm hành khách vận chuyển đường Những người bảo hiểm nói tự thu xếp, bảo vệ mặt tài chính, bảo hiểm chi trả bồi thường không may xảy tai nạn, ốm đau, mà không cần tới hỗ trợ tài từ ngân sách nhà nước Bảo vệ tài cho nhà đầu tư Cho đến nay, TTBH đã bảo vệ cho hầu hết tất loại hình tài sản; mọi ngành kinh tế với đa dạng loại hình bảo hiểm từ bảo hiểm tài sản thiệt hại, bảo hiểm hàng hóa vận chuyển, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm hàng hải bảo hiểm bảo lãnh, bảo hiểm tín dụng rủi ro tài chính, gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm nơng nghiệp, bảo hiểm thủy sản Theo báo cáo DNBH, tổng giá trị kinh tế tài sản bảo hiểm khu vực doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế lên tới gần 10 triệu tỷ đồng. Có thể nói, bảo hiểm thể vai trị cơng cụ, giải pháp tài hữu hiệu giúp cho nhà đầu tư yên tâm sản xuất kinh doanh mà không cần sử dụng đến giải pháp tín dụng dự phịng tài khác Thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế Ngay từ hình thành, cơng ty tái bảo hiểm quốc tế có quan hệ chặt chẽ với TTBH nước, qua không cung cấp giải pháp bảo vệ tài cho DNBH mà cịn thực hoạt động tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, quản lý rủi ro bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nước Thông qua hoạt động hội nhập hợp tác quốc tế góp phần xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư lành mạnh, thu hút nhà đầu tư nước vào lĩnh vực liên quan khác Góp phần thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách Chính phủ Một số chương trình bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản triển khai nhiều địa phương kịp thời hỗ trợ nơng dân, ngư dân Bên cạnh đó góp phần thực Nghị số 26-NQ/TW Ban chấp hành TW khóa X nơng nghiệp, nơng dân nơng thơn; góp phần khuyến khích khai thác hải sản xa bờ nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển, bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP Chính phủ Bảo hiểm đóng góp tích cực việc thực nhiệm vụ kinh tế-xã hội mang tính chất cấp bách, đột xuất Chính phủ Điển hình, sau các vụ gây trật tự xảy ngày 1315/5/2014 Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh, qua khẳng định tâm Chính phủ việc đảm bảo mơi trường đầu tư an tồn thuận lợi cho nhà đầu tư, đặc biệt nhà đầu tư nước Với kết đạt trên, thị trường bảo hiểm đang ngày khẳng định vai trò kinh tế - xã hội, góp phần thực thành cơng giải pháp chủ yếu về đạo, điều hành thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Và người nên có 1 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vừa thể trách nhiệm với thân với gia đình, vừa thể tình yêu thương bạn người thân cịn góp phần phát triển kinh tế - xã hội IV/ Thực trạng Bảo hiểm Việt Nam I/ SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM 2016 Năm 2016, với khởi sắc kinh tế Việt Nam, thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng tích cực Tính đến 31/12/2016, thị trường bảo hiểm có 62 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (trong có 29 doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ, 18 DNBH nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm 13 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH)) 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước Theo số liệu cập nhật, tổng tài sản toàn thị trường năm 2016 ước đạt 239.413 tỷ đồng (tăng 18,20% so với năm 2015) Trong đó, DNBH phi nhân thọ có tổng tài sản ước đạt 67.585 tỷ đồng (tăng 13,94% so với năm 2015), DNBH nhân thọ có tổng tài sản ước đạt 171.828 tỷ đồng (tăng 19,96% so với năm 2015) Tổng số tiền đầu tư trở lại kinh tế DNBH năm 2016 ước đạt 186.572 tỷ đồng, tăng 16,49% so với năm 2015 Trong đó, DNBH phi nhân thọ đạt khoảng 34.449 tỷ đồng, tăng 6,48% so với năm 2015, DNBH nhân thọ đạt khoảng 152.123 tỷ đồng, tăng 19,02% so với kỳ năm 2015 Tổng dự phòng nghiệp vụ DNBH năm 2016 ước đạt 144.817 tỷ đồng, tăng 21,14% so với năm 2015 Trong đó, dự phịng nghiệp vụ DNBH phi nhân thọ ước đạt 18.959 tỷ đồng, tăng 20,91% so với năm 2015, DNBH nhân thọ năm 2016 ước đạt 125.858 tỷ đồng, tăng 21,18% so với năm 2015 Tổng nguồn vốn chủ sở hữu toàn thị trường năm 2016 ước đạt 52.720 tỷ đồng (tăng 16,24% so với năm 2015) Các DNBH phi nhân thọ có tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 23.567 tỷ đồng, tăng 8,94% so với năm 2015, DNBH nhân thọ có tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 29.153 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2015 Tổng doanh thu bảo hiểm năm 2016 ước đạt 101.767 tỷ đồng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước 86.049 tỷ đồng (tăng 22,64% DNBH phi nhân thọ ước 36.372 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước 49.677 tỷ đồng), doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng Tổng số tiền thực bồi thường trả tiền bảo hiểm của DNBH năm 2016 ước đạt 25.872 tỷ đồng Trong đó, DNBH phi nhân thọ ước đạt 12.571 tỷ đồng, DNBH nhân thọ ước đạt 13.301 tỷ đồng Tổng số phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2016 ước đạt 7.170 tỷ đồng Tổng doanh thu hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2016 ước đạt 579 tỷ đồng ( TRÌNH BÀY SỐ LIỆU LÊN SLIDE DẠNG BẢNG ) Bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2016, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ ước đạt 36.372 tỷ đồng, tăng 14,04% so với kỳ năm 2015 Dẫn đầu thị trường doanh thu phí gốc PVI với doanh thu đạt 6.782 tỷ đồng, tăng 5,03% so với kỳ năm 2015, chiếm 18,65% thị phần Tiếp đến Bảo Việt với doanh thu ước đạt 6.333 tỷ đồng, tăng 8,65% so với năm 2015, chiếm 17,41% thị phần, Bảo Minh đứng thứ ba với doanh thu ước đạt 3.034 tỷ đồng, tăng 7,51% so với năm 2015, chiếm 8,34% thị phần Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu (11.754 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 32,3%), bảo hiểm sức khỏe (9.472 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 26,0%), bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại (5.409 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 14,9%), bảo hiểm cháy nổ (3.307 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (2.211 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 6,1%) Bồi thường Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc bảo hiểm phi nhân thọ năm 2016 ước khoảng 12.571 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc 34,56%; thấp tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc kỳ năm 2015 (43,31%) 18/30 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp tỷ lệ bồi thường tồn thị trường 11 DNBH cịn lại 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngồi có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao tỷ lệ bồi thường toàn thị trường, có DNBH 01 chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngồi có tỷ lệ bồi thường 50% Phú Hưng (53,07%), Fubon (75,89%), Cathay (62,74%) SGI (56,24%) Năng lực tài - Tổng tài sản DNBH phi nhân thọ ước đạt 67.585 tỷ đồng (tăng 13,94% so với năm 2015, mức tăng trưởng bình quân 16,2%/năm giai đoạn 2011-2016) - Tổng đầu tư trở lại kinh tế DNBH phi nhân thọ ước đạt 34.449 tỷ đồng (tăng 6,48% so với năm 2015, mức tăng trưởng bình quân 7,9%/năm giai đoạn 2011-2016) - Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 18.959 tỷ đồng (tăng 20,91% so với năm 2015, cao mức tăng trưởng bình quân 12,8%/năm giai đoạn 2011-2016) - Tổng vốn chủ sở hữu ước đạt 23.567 tỷ đồng (tăng 8,94% so với năm 2015, cao mức tăng trưởng bình quân 7,6%/năm giai đoạn 2011-2016) 2 Bảo hiểm nhân thọ Năm 2016, thị trường bảo hiểm nhân thọ tiếp tục trì đà tăng trưởng, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 49.677 tỷ đồng, tăng trưởng 29,8% so với năm 2015, doanh thu khai thác ước đạt 16.753 tỷ đồng, tăng trưởng 26,3% so với kỳ năm 2015 Kết cụ thể sau: Khai thác - Về số lượng hợp đồng bảo hiểm khai thác mới: số lượng hợp đồng khai thác (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 1.617.402 hợp đồng, tăng 14,46% so với kỳ năm 2015 - Về doanh thu phí khai thác mới: Năm 2016, doanh thu phí khai thác ước đạt 16.753 tỷ đồng (bao gồm sản phẩm bổ trợ), tăng 26,3% so với kỳ năm 2015 Nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn bảo hiểm liên kết đầu tư, với doanh thu phí khai thác ước đạt 7.604 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 50%) bảo hiểm hỗn hợp với doanh thu phí khai thác ước đạt 6.806 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 45 - Chất lượng hợp đồng khai thác mới: Phí bảo hiểm bình qn hợp đồng khai thác ước đạt 10,4 triệu/hợp đồng, tăng 8,3% so với kỳ năm 2015 Phí bảo hiểm bình qn hợp đồng bảo hiểm hỗn hợp 10,5 triệu/hợp đồng, hợp đồng liên kết đầu tư 12,8 triệu/hợp đồng, hợp đồng tử kỳ 2,7 triệu/hợp đồng Các doanh nghiệp có phí bảo hiểm bình qn khai thác cao gồm Sun Life (ước khoảng 42 triệu/hợp đồng), Generali (ước khoảng 21,83 triệu/hợp đồng), AIA (ước khoảng 15,82 triệu/hợp đồng), Dai-ichi (ước khoảng 13,45 triệu/hợp đồng), Manulife (ước khoảng 12,66 triệu/hợp đồng), Chubb Life (ước khoảng 11,5 triệu/hợp đồng), Prudential Bảo Việt (ước khoảng 10,6 triệu/hợp đồng) Các doanh nghiệp cịn lại có phí bảo hiểm bình quân khai thác nằm khoảng từ đến 10 triệu/hợp đồng - Về thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác bao gồm: Prudential (ước đạt 21,97%), Bảo Việt Nhân thọ (ước đạt 20,29%), tiếp đến Manulife (ước đạt 13,7%), Dai-ichi (ước đạt 12,68%), AIA (ước đạt 11,07%), Generali (ước đạt 5,14%) Hợp đồng có hiệu lực - Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ năm 2016 ước đạt 49.677 tỷ đồng (tăng 29,8% so với năm 2015), tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng cao với khoảng 49%, tiếp đến bảo hiểm liên kết đầu tư với 40%, bảo hiểm tử kỳ 0,7%, bảo hiểm hưu trí 0,6%, nghiệp vụ cịn lại chiếm tỷ trọng khơng đáng kể - Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 6.833.677 hợp đồng, tăng 17,6% so với kỳ năm trước Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (58,3%), tiếp đến sản phẩm liên kết đầu tư (32,9%), sản phẩm tử kỳ (7,2%), sản phẩm hưu trí (0,4%), sản phẩm lại chiếm 1,1% Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao số lượng hợp đồng có hiệu lực bao gồm Dai-ichi, Generali, Hanwha, Aviva, Phú Hưng - Về thị phần doanh thu phí: Thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm nhìn chung khơng có thay đổi đáng kể so với kỳ năm 2015 Thứ tự cụ thể sau: Prudential 27,11%, Bảo Việt Nhân thọ 26,02%, Manulife 11,91% Về chi trả quyền lợi bảo hiểm Trong năm 2016, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 13.301 tỷ đồng (bao gồm chi trả giá trị hoàn lại, chi đáo hạn, kiện bảo hiểm), tăng 41,5% so với kỳ năm 2015 Về tình hình tài Trong năm 2016, tất doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có tình hình tài lành mạnh, đáp ứng yêu cầu khả toán theo quy định pháp luật Tổng tài sản nguồn vốn chủ sở hữu Tổng tài sản DNBH nhân thọ năm 2016 ước đạt 171.828 tỷ đồng tăng 19,96% so với kỳ năm 2015 Biên khả toán (KNTT) DNBH nhân thọ cao nhiều so với biên KNTT tối thiểu theo quy định pháp luật Tính đến hết năm 2016, tổng nguồn vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 29.153 tỷ đồng, tăng 22,9% so với kỳ năm 2015 Hoạt động đầu tư Tổng số tiền đầu tư năm 2016 ước đạt 152.123 tỷ đồng, tăng 19,02% so với kỳ năm 2015 Doanh thu từ hoạt động đầu tư ước đạt 13.268 tỷ đồng, tăng 10% so kỳ năm 2015 Cơ cấu đầu tư DNBH nhân thọ mang tính an tồn với khoảng 65,1% đầu tư vào trái phiếu phủ, 17% đầu tư vào tiền gửi ngân hàng 5,4% đầu tư vào trái phiếu Chính phủ bảo lãnh Ngoài ra, danh mục đầu tư khác sau: tạm ứng từ giá trị tài khoản 4,4%, trái phiếu doanh nghiệp khơng có bảo lãnh 3,4%, trái phiếu doanh nghiệp có bảo lãnh 1,7%, cổ phiếu 1,3%, trái phiếu quyền địa phương 0,6% Về dự phịng nghiệp vụ Tổng dự phòng nghiệp vụ năm 2016 ước đạt 125.858 tỷ đồng (chưa tính đến tác động điều chỉnh lãi suất trích lập dự phịng nghiệp vụ vào tháng 12/2016 theo quy định), tăng 21,18% so với năm 2015, chiếm khoảng 75% tổng tài sản thị trường Nhìn chung doanh nghiệp tuân thủ việc trích lập dự phòng nghiệp vụ theo quy định pháp luật Môi giới bảo hiểm Căn số liệu báo cáo ước năm 2016 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, kết hoạt động lĩnh vực môi giới bảo hiểm năm 2016 sau: - Tổng phí bảo hiểm thu xếp qua môi giới năm 2016 ước đạt 7.170 tỷ đồng, giảm 2,4% so với năm 2015 (trong đó phí bảo hiểm gốc thu xếp qua mơi giới ước đạt 4.229 tỷ đờng, tăng 12,4%, phí tái bảo hiểm thu xếp qua môi giới ước đạt 2.941 tỷ đờng, giảm 17,9% so với năm 2015) Tỷ lệ phí bảo hiểm gốc thu xếp qua môi giới so với doanh thu phí bảo hiểm gốc lĩnh vực phi nhân thọ đạt 11,6% - Tổng hoa hồng môi giới bảo hiểm năm 2016 ước đạt 579 tỷ đồng, tăng 4,2% so với năm 2015 (trong đó hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc ước đạt 491 tỷ đồng, tăng 6,6%, hoa hồng môi giới tái bảo hiểm ước đạt 88 tỷ đồng, giảm 7,2% so với năm 2015) - Tỷ lệ hoa hồng mơi giới bảo hiểm phí bảo hiểm thu xếp bình qn 8,1%, tỷ lệ hoa hồng môi giới bảo hiểm gốc 11,6%, tỷ lệ hoa hồng môi giới tái bảo hiểm 3,0% - Tổng tài sản doanh nghiệp môi giới bảo hiểm thời điểm 31/12/2016 ước đạt 657 tỷ đồng (tăng 2,9% so thời điểm năm 2015) - Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 294 tỷ đồng (tăng 26,3% so với kỳ năm 2015) II/ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHO 2017 Thị trường bảo hiểm đáp ứng ngày tốt nhu cầu bảo hiểm Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam có dấu hiệu khởi sắc, thị trường bảo hiểm cho thấy kết phát triển tích cực Cụ thể, tổng tài sản toàn thị trường ước đạt 239.413 tỷ đồng (tăng 18,2%) Tổng doanh thu bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 101.767 tỷ đồng, đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 86.049 tỷ đồng, doanh thu hoạt động đầu tư ước đạt 15.718 tỷ đồng Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 25.872 tỷ đồng Kết cho thấy, thị trường bảo hiểm phát triển ổn định; tính an tồn, bền vững hiệu thị trường nâng cao, đáp ứng ngày tốt nhu cầu bảo hiểm đa dạng tổ chức, cá nhân Về công tác xây dựng chế độ, sách Trong năm qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) chủ trì dự thảo trình cấp có thẩm quyền ký ban hành 01 Nghị định 03 Thơng tư,đó là: - Nghị định 73/2016/NĐ-CP (ngày 01/7/2016) - Thông tư số 52/2016/TT-BTC - Thông tư 43/2016/TT-BTC - Thông tư 22/2016/TT-BTC Bên cạnh đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xây dựng trình Bộ Tài ban hành Thơng tư 105/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp nước tổ chức kinh doanh chứng khốn, quỹ đầu tư chứng khốn, cơng ty đầu tư chứng khoán DN kinh doanh bảo hiểm Với việc khơng ngừng hồn thiện phát triển hoạt động kinh doanh bền vững DNBH thị trường, thị trường bảo hiểm ngày thể rõ vai trị, vị trí kinh tế - xã hội, góp phần ổn định kinh tế vĩ mơ, hỗ trợ cho sách an sinh xã hội, bảo vệ tài cho nhà đầu tư, thúc đẩy hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế, thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách Chính phủ Về việc thực đề án, sách trọng tâm Trong năm 2016, đề án lớn, quan trọng liên quan tới lĩnh vực bảo hiểm tiếp tục triển khai, cụ thể: Thứ nhất, việc tái cấu trúc DNBH hoàn thành theo yêu cầu đặt Quyết định 1826/QĐ-TTg Ngày 9/9/2016, Văn phịng Chính phủ có Cơng văn số 1932/VPCP-KHTH đồng ý với giải pháp tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Thứ hai, về bảo hiểm thủy sản theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, kết triển khai tính đến 31/10/2016, có 28/28 tỉnh, thành phố phát sinh doanh thu phí bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ bảo hiểm tai nạn thuyền viên, với tổng giá trị bảo hiểm ước đạt 53.344 tỷ đồng; tổng số phí bảo hiểm ước đạt 547 tỷ đồng; tổng số tàu tham gia bảo hiểm thân tàu, ngư lưới cụ ước đạt 20.112 tàu; tổng số lượng thuyền viên bảo hiểm ước đạt 200.412 thuyền viên; tổng số tiền bồi thường ước đạt 127 tỷ đồng Thứ ba, về bảo hiểm nông nghiệp, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm làm việc với Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, địa phương hướng triển khai bảo hiểm nơng nhiệp Trên sở đó, ngày 15/9/2016, Bộ Tài trình Thủ tướng Chính phủ việc triển khai bảo hiểm nông nghiệp thời gian tới Thực ý kiến đạo Chính phủ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp với đơn vị có liên quan triển khai xây dựng dự thảo Nghị định Thứ tư, thúc đẩy DNBH tham gia mua trái phiếu phủ dài hạn Với đặc thù kinh doanh bảo đảm lực tài chính, đáp ứng cam kết dài hạn, lĩnh vực bảo hiểm ưu tiên lựa chọn tài sản tài có tính an tồn cao thời hạn dài, vậy, năm 2016 (tính đến 31/10/2016), DNBH tiếp tục tham gia đợt phát hành trái phiếu phủ kỳ hạn lớn 10 năm (15 năm, 20 năm 30 năm) Về công tác tra, kiểm tra Cơ quan quản lý hoàn thành kiểm tra chuyên đề 05 DNBH nhân thọ (Manulife, AIA, Chubb, Great Eastern Prevoir); 04 DNBH phi nhân thọ (BIC, ABIC Fubon, VBI) kiểm tra 05 DN (Toyota Tsusho, Marsh, JLT Aon); đồng thời, tổ chức triển khai tra 07 DNBH: Liberty, Bảo Long, BSH, Dai-ichi, Prudential, Cathay MIC Qua công tác kiểm tra, tra phát hiện, chấn chỉnh ngăn chặn kịp thời vi phạm; đồng thời phát bất cập chế sách để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Từ đó, mơi trường pháp lý ngày hoàn thiện hơn, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh bình đẳng DN, giúp bảo vệ tăng thêm quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, trì thị trường ổn định, an tồn, hiệu Giải pháp cho thị trường bảo hiểm năm 2017 2017 năm lề cho giai đoạn trung hạn thực Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm, phấn đấu thực mục tiêu: Xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật kinh doanh bảo hiểm; tiếp tục trì đà tăng trưởng thị trường an tồn, lành mạnh, hiệu quả, góp phần thực sách ổn định kinh tế vĩ mơ, an sinh xã hội, bảo vệ tài cho nhà đầu tư; thúc đẩy quan hệ đầu tư, thương mại quốc tế góp phần thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ cấp bách Chính phủ Năm 2017, Bộ Tài tập trung thực số giải pháp thúc đẩy phát triển thị trường bảo hiểm như: Nghiên cứu chuẩn bị sửa Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12; tiếp tục triển khai hồn thiện sách bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thuỷ sản, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm vi mơ; nghiên cứu, xây dựng sách bảo hiểm thiên tai Đồng thời, bám sát tình hình hoạt động DN, kịp thời đạo, hướng dẫn, hỗ trợ DN trình hoạt động đảm bảo quyền tự chủ hoạt động kinh doanh DNBH; tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát để có khuyến nghị, cảnh báo kịp thời cho DNBH Trong năm 2017, với nỗ lực việc hoàn thiện sách lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm để cải thiện môi trường đầu tư, thị trường bảo hiểm Việt Nam kỳ vọng trì tốc độ tăng trưởng 20% thu hút nhiều nhà đầu tư có uy tín, đồng thời hoạt động hiệu quả, cạnh tranh lành mạnh, đóng góp vào phát triển chung kinh tế