Nghiên cứu nhu cầu về tài khoản cá nhân và các biện pháp marketing cho sgd ngân hàng vcb để phát triển sản phẩm tài khoản cá nhân

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA VCB Tổng quan thị trường tài khoản cá nhân Việt Nam .3 1.1 Khát quát tài khoản cá nhân 1.2 Thị trường tài khoản cá nhân Việt Nam 1.3 Các tổ chức kinh doanh sản phẩm tài khoản cá nhân Tình hình kinh doanh sản phẩm tài khoản cá nhân VCB 2.1 Hoạt động kinh doanh vủa VCB 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VCB .7 2.1.2 Hoạt động kinh doanh VCB .8 2.2 Hoạt động kinh doanh tài khoản cá nhân 2.3 Yếu tố ảnh hưởng tới kinh doanh tài khoản cá nhân 13 2.3.1 Môi trương marketing vĩ mô 13 2.3.2 Môi trường marketing vi mô 16 Các biện pháp marketing SGD cho sản phẩm tài khoản cá nhân 17 3.1.Sản phẩm 18 3.2.Các sách giá 19 3.3 Phân phối 19 3.4 Các hoạt động xúc tiến .20 3.5.Các sách người 20 PHẦN II NHU CẦU VỀ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM 21 Sự cần thiết tài khoản cá nhân kinh tế thị trường 21 1.1.Những hạn chế việc sử dụng tiền mặt 21 1.2.Sự phát triển cơng nghệ tiện ích sử dụng tài khoản cá nhân .21 Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới nhu cầu sử dụng tài khoản cá nhân người lao động trẻ (từ 18 đến 35 tuổi) .22 2.1.Đặc điển người lao động trẻ tuổi .22 2.2 Các kết nghiên cứu nhu cầu sử dụng tài khoản cá nhân dịch vụ tài khoản cá nhân người lao động trẻ 23 2.2.1.Các yếu tố thuộc văn hóa 25 2.2.2.Các yếu tố xã hội 27 2.2.3 Các yếu tố cá nhân 29 2.2.4 Các yếu tố tâm lí .30 Phân tích trình định mua người lao động trẻ tuổi sử dụng tài khoản cá nhân 32 3.1 Xác định nhu cầu 33 3.2 Tìm kiến thơng tin 33 3.3 Đánh giá phương án .35 3.4 Quyết định mua 37 3.5 Phản ứng đáp lại .38 PHẦN III CÁC ĐỀ XUẤT MARKETING ĐỂ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CHO SGD NGÂN HÀNG VIETCOMBANK .39 1.Những thuận lợi việc sử dụng tài khoản cá nhân 39 Phân đoạn thị trường định vị sản phẩm tài khoản cá nhân 40 2.1 Các giải pháp phân khúc thị trường 40 2.2.Định vị cho sản phẩm tài khoản cá nhân 42 Các giải pháp marketing mix cho tài khoản cá nhân 42 3.1 Các giải pháp cho sản phẩm 42 3.2 Các giải pháp giá .44 3.3.Các giải pháp phân phối 44 3.4 Các giải pháp xúc tiến truyền thông .45 3.5 Con người quy trình 47 3.5.1 Con người 47 3.5.2.Quy trình 47 KẾT LUẬN .49 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 LỜI MỞ ĐẦU Sở giao dịch(SGD) Ngân hàng ngoại thương Việt Nam Mặc dù mới chính thức tách hoạt động độc lập với Hội Sở chính được gần năm thời gian qua, Sở giao dịch đã nhanh chóng khẳng định được vị thế “anh cả” đại gia đình VCB Sở giao dịch Vietcombank phát huy tốt hiệu quả hoạt động với thế mạnh vốn các hoạt động nghiệp vụ chuyên biệt một ngân hàng đối ngoại, các dịch vụ ngân hàng bán lẻ nhiều sản phẩm mới hướng đến khách hàng cá nhân mà Sở giao dịch triển khai Tuy nhiên dịch vụ ngân hàng được dự báo lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt “vịng” bảo hợ cho ngân hàng thương mại nước khơng cịn Đến năm 2010, thực mở cửa hoàn toàn thị trường dịch vụ ngân hàng; loại bỏ bản các hạn chế tiếp cận thị trường dịch vụ ngân hàng nước, các giới hạn hoạt động ngân hàng (qui mô, tổng số dịch vụ ngân hàng được phép…) đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài, thực đối xử công tổ chức tín dụng nước tổ chức tín dụng nước ngoài.Trong xu thế thị trường, cạnh tranh, hội nhập kinh tế quốc tế Để có thể tồn đứng vững môi trường cạnh tranh khắc nghiệt này, các ngân hàng thương mại Việt nam đã điều chỉnh chiến lược hoạt động kinh doanh theo hướng mở rộng các hoạt động sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Việc toán qua ngân hàng các tổ chức kinh tế với ngày được sử dụng phổ biến Trong đó, sở điều kiện vật chất để thực dịch vụ tài chính ngân hàng đại hoá công nghệ thông tin ngân hàng, vấn đề quan trọng nhất, có tính quyết định để thực được các dịch vụ, đó việc mở toán qua tài khoản tiền gửi cá nhân Do đó, cần phải phát triển dịch vụ tài khoản cá nhân Kinh tế thị trường nước phát triển nhanh nên việc gửi tiền, nhận tiền, toán, thấu chi cá … với cá nhân trở nên cần thiết Thanh toán tiền mặt lại có nhiều rủi ro không dễ dàng, tiện dụng an toàn sử dụng sẩn phẩm tài khoản cá nhân Để phát triển hoàn thiện sẩn phẩm nên em đã chọn đề tài “: Nghiên cứu nhu cầu tài khoản cá nhân biện pháp marketing cho SGD ngân hàng VCB để phát triển sản phẩm tài khoản cá nhân” Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Qua chuyên đề em muốn tìm hiểu nhu cầu, hành vi dịch vụ tài khoản cá nhân các công cụ toán không dùng tièn mặt Trên sở đó cùng với việc phân tích tổng quan thị trường tài khoản cá nhân em đua một số đề xuất marketing cho SGD ngân hàng ngoại thương Việt Nam Đối tượng nghiên cứu : nhu cầu tài khoản cá nhân các công cụ toán không dùng tền mặt Phạm vi nghiên cứu : người lao động trẻ tuổi(độ tuổi từ 18 tới 35) Phương pháp nghiên cứu Trong quá trình thực chuyên đề em đã vận dụng một số phương pháp nghiên cứu sau: Phương pháp phân tích – tổng hợp Phương pháp thống kê Phương pháp vật biện chứng, đặt các vấn đề mối liên hệ với Các phương pháp được sử dụng đan xen kết hợp toàn bộ nội dung khóa luận Nội dung nghiên cứu Ngoài phần lời nói đầu kết luận, chuyên đề gồm phần sau : Phần I Khái quát thị trường tài khoản cá nhân Việt Nam tình hình kinh doanh sản phẩm tài khoản cá nhân VCB Phần II Nhu cầu tài khoản cá nhân thị trường Việt Nam Phần III Các đề xuất marketing để phát triển sản phẩm tài khoản cá nhân cho SGD ngân hàng Vietcombank PHẦN I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI KHOẢN CÁ NHÂN TẠI VIỆT NAM VÀ TÌNH HÌNH KINH DOANH SẢN PHẨM TÀI KHOẢN CÁ NHÂN CỦA VCB Tổng quan thị trường tài khoản cá nhân Việt Nam 1.1 Khát quát tài khoản cá nhân Trong hoạt động ngân hàng, một tài khoản cá nhân một tài khoản tiền gửi mở ngân hàng hoặc tổ chức tài chính đó, với mục đích cung ứng một cách nhanh chóng an toàn phương tiện tiếp cận thường xuyên tới các món tiền gửi theo nhu cầu, thông qua một loạt các kênh khác Tài khoản cá nhân cho phép chủ tài khoản thực hay nhận các khoản toán một các hình thức sau : Tiền mặt Séc Phiếu gửi tiền (giấy tờ cam kết toán) Chuyển khoản (giro, ký quỹ trực tiếp) Ghi nợ trực tiếp/ghi có trực tiếp Chỉ thị hành (chỉ dẫn từ phía chủ tài khoản đối với ngân hàng để chuyển một khoản tiền định sau một khoảng thời gian định sang một/nhiều tài khoản khác) Thẻ ghi nợ hay thẻ ATM Có một số phương thức để tiếp cận các khoản tiền gửi tài khoản cá nhân: Các chi nhánh ngân hàng Các đối tác liên kết Máy rút tiền tự động (ATM) Thông qua điện thoại ngân hàng trực tuyến Nghiệp vụ ngân hàng thư Không giống các tài khoản tiền gửi tiết kiệm đó lý chủ yếu để gửi tiền để sinh lãi, chức chính tài khoản cá nhân giao dịch, vì thế phần lớn các nhà cung cấp tài khoản cá nhân hoặc không trả tiền lãi hoặc trả lãi mức lãi suất thấp số dư có Chính sách tính phí để thực các giao dịch tài chính phụ thuộc vào một loạt các yếu tố, bao gồm các mức lãi suất tổng thể đối với việc cho vay tiết kiệm.Các khoản phí giao dịch tài chính có thể được tính theo khoản mục giao dịch hoặc tính theo tỷ lệ cố định cho một số lượng giao dịch định đó (thông thường tính sở hàng tháng).Thông thường, đối với một loạt các loại khách hàng đó, tổ chức tài chính có thể không thu phí đối với các giao dịch tài chính bản, chẳng hạn đối với tầng lớp sinh viên, niên, người già hay các khách hàng có số tiền gửi lớn chẳng hạn Một số tổ chức tài chính đưa các giao dịch miễn phí nếu khách hàng trì số dư trung bình cao tài khoản mình Các khoản phí dịch vụ khác được áp dụng đối với bội chi, hay số dư tiền gửi không đủ để toán séc, sử dụng mạng liên ngân hàng bên v.v Với sản phẩm tài khoản cá nhân khách hàng được tận hưởng các dịch vụ tiện ích : Tài khoản tiền gửi toán Tài khoản tiền gửi toán tài khoản chính mà bạn sử dụng để nhận lưu trữ các khoản tiền chuyển vào sử dụng số tiền tài khoản cho các mục đích chi tiêu toán thường xuyên mình Tài khoản toán không bị hạn chế số lần bạn muốn gửi tiền vào hoặc rút tiền sử dụng Tài khoản tiền gửi toán có đặc điểm sau : Là tài khoản thông dụng cho phép khách hàng mở tài khoản Ngân hàng, phục vụ nhu cầu toán không dùng tiền mặt khách hàng Đáp ứng nhu cầu khách hàng cá nhân mở tài khoản ngân hàng để thực toán chi trả, gửi nhận tiền,… Khách hàng có thể mở tài khoản tiền gửi không kỳ hạn VNĐ hoặc ngoại tệ Lãi suất không kỳ hạn không có thời hạn cho tài khoản toán Tài khoản tiền gửi toán công cụ toán quản lý tiền một cách chuyên nghiệp cho khách hàng tảng công nghệ ngân hàng đại Sử dụng tài khoản tiền gửi toán tận hưởng các tiện ích : An tồn, tḥn tiện toán Q khách khơng phải lưu giữ lo lắng dùng tiền mặt Được hưởng lãi suất số dư tiền gửi Quản lý hiệu quả chi tiêu cá nhân, gia đình Dễ dàng thực được các giao dịch toán nước quốc tế dưới các hình thức Sec, ủy nhiệm chi, lệnh chuyển tiền giúp tiết kiệm chi phí đảm bảo an toàn cho khách hàng quá trình giao dịch Thuận tiện có nhu cầu sử dụng các dịch vụ khác Ngân hàng dịch vụ thấu chi, toán điện tử,… Có thể dễ dàng tra cứu thông tin tài khoản qua hệ thống Ngân hàng điện tử Có thể rút tiền nhanh chóng thuận lợi nhiều nơi thẻ ATM Thấu chi tài khoản cá nhân Thấu chi tài khoản cá nhân khoản vay linh hoạt dành cho khách hàng có nhu cầu chi tiêu vượt số tiền tài khoản cá nhân mở ngân hàng Khách hàng trả lãi số tiền số ngày thực tế sử dụng.Thấu chi tài khoản cá nhân sản phẩm đảm bảo khả toán cho bạn cả tài khoản bạn khơng cịn tiền Dịch vụ trả nhận lương tự động Dịch vụ trả nhận lương tự động làdịch vụ chi trả lương, thưởng, thù lao định kỳ cho cán bộ, công nhân viên, các đại lý doanh nghiệp bạn mợt cách nhanh chóng, anh tồn, chính xác Dịch vụ tiện ích cho cá người quản lý doanh nghiệp người nhận lương Dịch vụ quản lý tài khoản tiền giao dịch chứng khoán Dịch vụ quản lý tài khoản tiền giao dịch chứng khoán được cung cấp nhằm quản lý tài khoản tiền giao dịch chứng khoán nhà đầu tư Mọi giao dịch mua, bán chứng khoán, chi trả cổ tức, đặt cọc, nộp tiền trúng thầu, ứng trước tiền bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán… được hạch toán tự động tài khoản tiền giao dịch chứng khoán nhà đầu tư tài khoản tiền gửi cuả công ty chứng khoán - nơi nhà đầu tư giao dịch Sử dụng tài khoản cá nhân khách hàng được tiếp cận với nhiều các dịch vụ gia tăng khác tài khoản cá nhân dịch vụ ngân hàng trực tuyến iB@nking, dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động SMS-B@nking, dịch vụ thẻ, dịch vụ cho vay tiêu dùng, phát hành sec… 1.2 Thị trường tài khoản cá nhân Việt Nam Theo thống kế sơ bộ Ngân hàng Nhà nước, vài năm gần đây, số lượng tài khoản cá nhân các ngân hàng đã tăng với tốc độ cao, 100%/năm Vào năm 2000, số lượng tài khoản tiền gửi tài khoản toán các ngân hàng mới khoảng 100.000, năm 2001 200.000 tính đến cuối năm 2002, tổng số tài khoản cá nhân đã lên tới 500.000, tập trung hai thị trường lớn Hà Nội TP.HCM Đến hết năm 2008, dịch vụ thẻ ngân hàng mở tài khoản cá nhân phát triển nhanh chóng Đến nay, toàn hệ thống ngân hàng có khoảng 15 triệu tài khoản cá nhân, tăng 36% so với cuối năm 2007; số lượng thẻ lưu thông đạt khoảng 13,4 triệu thẻ, tăng 46% so với cuối năm 2007 với 142 thương hiệu thẻ thuộc 39 tổ chức phát hành thẻ; hệ thống máy ATM có 7.051 máy, tăng 2.238 máy so với cuối năm 2007; mạng lưới chấp nhận các phương tiện toán đạt 24.760 thiết bị Hầu hết các NH thương mại chấp nhận cho khách hàng mở tài khoản cá nhân, kể cả tài khoản VNĐ ngoại tệ Nếu tài khoản ngoại tệ chủ yếu dành cho khách hàng có nhu cầu nhận kiều hối từ nước ngoài, thì tài khoản VNĐ dành cho đối tượng với thủ tục đăng ký hết sức đơn giản Khách hàng cần có CMND kê khai một số nội dung đơn giản với NH, ký quỹ khoảng 100.000 đồng có một số tài khoản Với tài khoản này, khách hàng có thể cất gửi tiền (số dư tối thiểu 100.000 đồng, tối đa không hạn chế), rút tiền, toán chuyển tiền có nhu cầu giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ (đắt tiền) đơn giản, nhanh gọn, an toàn bảo mật Số dư tài khoản được tính lãi tương đương lãi suất tiền gửi không kỳ hạn Tài khoản cá nhân chính sở để ứng dụng các công cụ toán không dùng tiền mặt, một mục tiêu phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng TP HCM nói riêng cả nước nói chung Vì vậy, cần phải có giải pháp cụ thể nhằm khuyến khích dân chúng tham gia dịch vụ nàyNgười dân đã để tiền tài khoản nhiều các ngân hàng phát triển mạnh hình thức chi lương qua thẻ, đồng thời đưa thêm nhiều dịch vụ toán thông qua thẻ trả tiền nước, điện, điện thoại, truyền hình; mua sắm hàng hóa siêu thị, cửa hàng… 1.3 Các tổ chức kinh doanh sản phẩm tài khoản cá nhân Mặc dù mợt thị trưịng tương đối nhỏ, Việt Nam có khoảng 40 ngân hàng tư nhân, ngân hàng thương mại lớn nhà nước, khoảng 40 chi nhánh ngân hàng, ngân hàng liên doanh Và số lượng cịn nhiều thêm Sau mợt thời kỳ tạm ngưng, ngân hàng trung ương đã chấp thuận một số ngân hàng mới năm ngoái Hiện nay, hầu hết các ngân hàng cả nước chấp nhận cho khách hàng mở tài khoản cá nhân bao gồm các ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh Vietcombank, Techcombank, BIDV…, các ngân hàng thương mại cổ phần như: DongA Bank, ACB, VIB Bank, MB, VP Bank,… cả các ngân hàng chi nhánh ngân hàng nước HSBC, ANZ… Không giới hạn các ngân hàng mà có các tổ chức phi ngân hàng Công ty dịch vụ tiết kiệm bưu điện trực thuộc VNPT, hay mới công ty Vinapay với mạng toán Paynet, tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện Việt Nam VTC đã tham gia vào thị trường để toán trực tuyến phạm vi một số trang web mua bán trực tuyến Việt Nam Sự liên kết một số ngân hàng góp phần làm phong phú sản phẩm cho thị trường hứa hẹn có cạnh tranh khốc liệt tương lai Thống kê Ngân hàng Nhà nước cho thấy, nhóm ngân hàng cổ phần chiếm khoảng 20% tổng vốn huy động thị phần tín dụng Nhóm chi nhánh ngân hàng nước liên doanh với 40 ngân hàng chiếm khoảng 10% tổng vốn huy động thị phần tín dụng Nhóm ngân hàng chủ yếu phục vụ cho khách hàng cá nhân, cơng ty nước ngồi đầu tư Việt Nam Cịn lại tḥc các ngân hàng thương mại quốc doanh với khoảng gần 70% thị phần huy đợng vốn tín dụng Tình hình kinh doanh sản phẩm tài khoản cá nhân VCB 2.1 Hoạt động kinh doanh vủa VCB 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển VCB Thành lập 01/04/1963, Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam được Nhà nước xếp hạng số 23 doanh nghiệp xếp hạng đặc biệt Vietcombank ln giữ vai trị chủ lực hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với uy tín các lĩnh vực bán buôn, kinh doanh vốn, tài trợ thương mại, toán quốc tế ứng dụng công nghệ tiên tiến hoạt động ngân hàng Sau 45 năm hoạt động, Vietcombank đã phát triển thành một ngân hàng đa Bên cạnh vị thế vững lĩnh vực ngân hàng bán buôn với nhiều khách hàng truyền thống các tổng công ty các doanh nghiệp lớn, Vietcombank đã xây dựng thành công tảng phân phối rộng rãi đa dạng, tạo đà cho việc mở rộng hoạt động ngân hàng bán lẻ phục vụ khách hàng cá nhân các doanh nghiệp vừa nhỏvới các sản phẩm ngân hàng đại có chất lượng cao Vietcombank đầu tư vào các lĩnh vực khác chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh bất động sản, phát triển sở hạ tầng… thông qua các công ty công ty liên doanh Vietcombank đã tập trung áp dụng phương thức quản trị ngân hàng Việt Nam đại, mở rộng nâng cao mạng lưới chi nhánh phòng giao dịch Cho đến nay, mạng lưới giao dịch Vietcombank đã vươn rộng nhiều địa bàn lĩnh vực bao gồm: sở giao dịch;58 chi nhánh 87 phòng giao dịch tồn quốc; cơng ty nước; cơng ty nứoc ngồi; văn phịng đại diện Singapore Paris; cơng ty liên doanh Hoạt đợng Vietcombank cịn được hỗ trợ mạng lưới giao dịch quốc tế lớn số các ngân hàng Việt Nam với 1300 ngân hàng đại lý 90 quốc gia vùng lãnh thổ Bên cạnh hoạt đợng kinh doanh, Vietcombank cịn tích cực tham gia vào các hiệp hội ngành nghề Hiệp hội Ngân hàng Châu Á; Asia Pacific Banker's Club một trông thành viên sáng lập Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Trong năm tới, Vietcombank tiến hành thay đổi quản trị ngân hàng theo thông lệ quốc tê, mở rộng loại hình kinh doanh, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, đầu tư vào công nghệ Mục tiêu Vietcombank trở thành một tập đoàn tài chính đa hàng đầu khu vực giai đoạn 2015 – 2020 Các sản phẩm dịch vụ chủ yếu: Với thế mạnh truyền thống lĩnh vực ngân hàng bán buôn, kinh doanh vốn tài trợ thương mại, Vietcombank đã đa dạng hóa dịch vụ, mở rộng đối tượng phục vụ khách hàng cá nhân các doanh nghiệp vừa nhỏ theo định hướng ngân hàng bán lẻ Vietcombank một ngân hàng có nhiều sản phẩm dịch vụ thị trường ngân hàng Việt Nam Các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cá nhân bao gồm: tài khoản; thẻ; tiết kiệm đầu tư; chuyển nhận tiền cho vay cá nhân Trong đó dịch vụ thẻ một mảng kinh doanh trọng yếu Các sản phẩm dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp bao gồm: dịch vụ toán; dịch vụ tài khoản; dịch vụ bảo lãnh dịch vụ cho vay Vietcombank dẫn đầu thị phần toán xuất nhập hệ thống các ngân hàng Việt Nam 2.1.2 Hoạt động kinh doanh VCB Trong năm 2008, tổng tài sản Vietcombank đạt 220.000 tỷ đồng, cao 20.000 tỷ đồng so với tiêu điều chỉnh đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua, tăng trưởng dư nợ tín dụng ước đạt 16,4%, tăng trưởng huy động vốn khoảng 12%.Tỷ lệ nợ xấu Vietcombank ước đạt 4,5%, thấp tiêu xin điều chỉnh (5,8% Năm 2008, Vietcombank đạt lợi nhuận trước thuế 3.352 tỷ đồng, tăng 300 tỷ đồng so với năm 2007 Con số đã bao gồm lợi nhuận từ việc góp vốn vào các