Nghiên cứu nhu cầu tiếp cận bảo hiểm qua kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online trên địa bàn thành phố hà nội

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN CƠNG TRÌNH THAM GIA XÉT GIẢI GIẢI THƯỞNG “ TÀI NĂNG KHOA HỌC TRẺ VIỆT NAM” NĂM 2014 (BÌA NGỒI) Tên cơng trình: Thuộc nhóm ngành khoa học: (Xác định xác nhóm ngành để xét giải) HÀ NỘI, 2014 GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page LỜI MỞ ĐẦU Bối cảnh nghiên cứu lý chọn đề tài Trong công đổi đất nước, bảo hiểm ngành dịch vụ phát triển toàn diện có bước tiến đáng kể quy mô, tốc độ phạm vi hoạt động Bảo hiểm không thực việc huy động vốn cho kinh tế, kích thích đầu tư mà cịn góp phần đảm bảo ổn định tài cho cá nhân, gia đình, cho tổ chức DN để ổn định đời sống khôi phục sản xuất kinh doanh Kinh tế phát triển, đời sống nhân dân cao nhu cầu bảo hiểm lớn loại hình bảo hiểm ngày hồn thiện Bên cạnh công đổi đất nước tiến phát triển không ngừng khoa học công nghệ, đem lại ứng dụng đời sống nói chung hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói riêng Như biết, bên cạnh kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm truyền thống, cịn có kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online – ứng dụng phát triển vượt bậc lĩnh vực công nghệ thông tin Mặc dù, giới nay, kênh phân phối có lịch sử từ lâu đời có ứng dụng rộng rãi Việt Nam cịn hạn chế Hầu hết khách hàng chí cịn chưa biết tới tồn kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Vậy làm để triển khai rộng rãi kênh phân phối này, có lẽ câu hỏi nhiều DNBH Với bối cảnh nói trên, nhóm chúng tối định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu nhu cầu tiếp cận bảo hiểm qua kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online địa bàn thành phố Hà Nội” Mục tiêu phạm vi nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Thông qua việc điều tra thực tế phân tích nhu cầu tiếp cận bảo hiểm qua kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online địa bàn thành phố Hà Nội, nhóm chúng tơi mong muốn đưa phương hướng giúp DN mở rộng phát triển kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online, hòa nhập vào xu thị trường bảo hiểm giới - Phạm vi nghiên cứu: Địa bàn thành phố Hà Nội (cụ thể số quận thuộc khu vực trung tâm thủ đơ: quận Hồn Kiếm, quận Ba Đình, Quận Đống Đa, Quận Thanh Xuân, quận Hai Bà Trưng) GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page Câu hỏi nghiên cứu Thơng qua cơng trình nghiên cứu trả lời câu hỏi sau: - Thế kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online? - Thực trạng nhu cầu tiếp cận bảo hiểm qua kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online nào? - DN cần phải có phương hướng cụ thể để mở rộng phát triển kênh phân phối này? Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp định lượng: nguồn số liệu sơ cấp - Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra, khảo sát, thiết kế bảng hỏi (100 phiếu điều tra) - Xử lý thông tin: Sử dụng phầm mềm SPSS - Sai số cho phép: 0,05% Nội dung nghiên cứu Chương 1: Tổng quan kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online Chương 2: Thực trạng nhu cầu tiếp cận bảo hiểm qua kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm online địa bàn thành phố Hà Nội Chương 3: Những khó khăn việc triển khai sản phẩm bảo hiểm online Một số giải pháp kiến nghị Trong trình điều tra hồn thành cơng trình nghiên cứu, nhóm chúng tơi có nhiều cố gắng qua nhiều lần trao đổi, chắn khơng tránh khỏi khiếm khuyết, nhóm chúng tơi mong nhận ý kiến bảo, đóng góp từ phía thầy bạn đọc để hồn thiện đề tài nghiên cứu Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo khoa Bảo hiểm trường Đại học Kinh tế quốc dân, đặc biệt thầy giáo Phan Anh Tuấn tận tình giúp đỡ chúng tơi hồn thành chủ đề nghiên cứu Hà Nội, tháng năm 2014 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM VÀ KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM BẢO HIỂM ONLINE GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page 1.1 Khái niệm kênh phân phối sản phẩm Ngày nay, kinh doanh, hoạt động Marketing ngày khẳng định vị trí quan trọng Một DN làm ăn có hiệu hay không phụ thuộc lớn vào chiến lược Marketing thể yếu tố sản phẩm – giá phân phối – xúc tiến hỗn hợp Kênh phân phối khẳng định vai trị sách Marketing cơng ty Đó huyết mạch đưa sản phẩm DN đến với người tiêu dùng, từ mang lại doanh thu cho DN Phân phối phận quan trọng chiến lược marketing hỗn hợp Hoạt động phân phối giải vấn đề hàng hóa dịch vụ đưa đến cho người tiêu dung Các định phân phối thường phức tạp có ảnh hưởng trực tiếp đến tất lĩnh vực khác marketing Vai trò kênh phân phối DN thấy sau: - Hỗ trợ việc cung cấp sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng - Tăng hiệu trình cung cấp sản phẩm - Tăng phong phú sản phẩm, dịch vụ đến với khách hàng - Cân đối nhu cầu sản xuất lớn tiêu dùng nhỏ - Thỏa mãn nhu cầu khác nhóm khách hàng khác - Cung cấp cho khách hàng giải pháp tốt - Một hệ thống phân phối tốt yếu tố định lợi cạnh tranh thương hiệu thị trường: ngăn chặn xâm nhập đối thủ, giúp đưa giá trị thương hiệu đến tay người tiêu dùng kịp thời, thuận tiện, củng cố mức độ nhận biết nâng cao thương hiệu, nâng cao doanh thu Hiện ngày có nhiều DN quan tâm đến phân phối biến số tạo lợi cạnh tranh dài hạn thị trường Các DN tổ chức quản lý hoạt động phân phối thông qua hệ thống phân phối Hiện có nhiều định nghĩa khác kênh phân phối số góc độ Cụ thể: - Từ góc độ người sản xuất: kênh phân phối đường để đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng, từ người sản xuất đến người tiêu dùng GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page - Từ góc độ người trung gian: Kênh phân phối dãy quyền sở hữu hàng hóa chúng chuyển qua tổ chức khác - Theo góc độ người tiêu dùng: Kênh phân phối hình thức lỏng lẻo công ty liên doanh để thực mục đích thương mại - Đứng quan điểm nhà quản lý marketing: Kênh phân phối tổ chức tiếp xúc bên để quản lý hoạt động nhằm thực bán sản phẩm cho người sử dụng hay người tiêu dùng cuối để thỏa mãn nhu cầu họ 1.2 Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Phần đề tài tìm hiểu kênh phân phối sản phẩm nói chung Vậy kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm có loại nào? Mục trình bày rõ vấn đề 1.2.1 Khái niệm kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm tập hợp bao gồm công ty bảo hiểm cá nhân tham gia vào trình lưu chuyển sản phẩm bảo hiểm từ cơng ty bảo hiểm đến người có nhu cầu bảo hiểm 1.2.2 Các loại kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm Hiện nay, thị trường bảo hiểm Việt Nam có kênh phân phối bán hàng trực tiếp thông qua nhân viên công ty bảo hiểm, bán hàng từ xa, bán hàng qua kênh internet, kênh đại lý bảo hiểm, môi giới bảo hiểm Bancassurance 1.2.2.1 Kênh phân phối gián tiếp (trung gian) Trên thị trường kinh doanh bảo hiểm có loại kênh phân phối bảo hiểm trung gian bao gồm: đại lý, môi giới, bancassurance (kênh phân phối bảo hiểm qua ngân hàng) loại hình trung gian khác Có thể dựa hình thành để phân làm nhóm kênh truyền thống số kênh a Kênh phân phối truyền thống Gồm có đại lý môi giới bảo hiểm  Đại lý bảo hiểm GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page - Đại lý bảo hiểm tổ chức, cá nhân DNBH uỷ quyền sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định Luật quy định khác pháp luật có liên quan - Đại lý bảo hiểm DNBH uỷ quyền tiến hành hoạt động sau đây: + Giới thiệu, chào bán bảo hiểm; + Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm; + Thu phí bảo hiểm; + Thu xếp giải bồi thường, trả tiền bảo hiểm xảy kiện bảo hiểm; + Thực hoạt động khác có liên quan đến việc thực hợp đồng bảo hiểm - Chức đại lý bảo hiểm Trong trường hợp đại lý bảo hiểm vi phạm hợp đồng đại lý bảo hiểm, gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp người bảo hiểm DNBH phải chịu trách nhiệm hợp đồng bảo hiểm đại lý bảo hiểm thu xếp giao kết; đại lý bảo hiểm có trách nhiệm bồi hồn cho DNBH khoản tiền mà DNBH bồi thường cho người bảo hiểm  Môi giới bảo hiểm - Môi giới bảo hiểm gồm: + Môi giới bảo hiểm gốc: Là tổ chức đứng dàn xếp vấn đề bảo hiểm khách hàng DNBH Khách hàng tư vấn người có nhu cầu tham gia bảo hiểm Môi giới bảo hiểm gốc làm việc với họ để xác định nhu cầu bảo hiểm, sau đàm phán,thỏa thuận với DNBH để có phạm vi bảo hiểm phí bảo hiểm tốt thỏa mãn nhu cầu khách hàng Môi giới bảo hiểm gốc thực nhiều cơng việc cho DNBH nhận mơi giới phí từ DNBH trực tiếp từ khách hàng theo thỏa thuận bên GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page + Môi giới tái bảo hiểm: Là người hỗ trợ giúp đỡ DNBH gốc làm việc với DN tái bảo hiểm Khách hàng tư vấn lại DNBH Hầu hết DNBH giới yêu cầu môi giới tái bảo hiểm tư vấn rủi ro bảo hiểm lớn so với khả tài họ việc toán bồi thường tổn thất xảy rủi ro Đối với rủi ro tiềm ẩn lớn, môi giới tái bảo hiểm giúp DNBH phân tích phạm vi rủi ro để thu xếp tái bảo hiểm cần thiết.Thơng qua mơi giới bảo hiểm, DNBH có an tồn tài qua có khả bảo vệ khách hàng lớn đem lại ổn định cao cho xã hội - Chức môi giới bảo hiểm: + Đánh giá phân tích rủi ro cho khách hàng + Cung cấp dịch vụ phân tích nghiên cứu: khách hàng thường xuyên yêu cầu có tư vấn độc lập dịch vụ DNBH cung cấp Dịch vụ quan trọng khách hàng khơng có đủ khả nghiên cứu, phân tích, tìm hiểu thơng tin cần thiết phục vụ cho việc tham gia bảo hiểm + Gắn kết nhu cầu khách hàng với DNBH phù hợp, tăng khả lựa chọn cho người có nhu cầu mua bảo hiểm giúp đỡ người mua chọn lựa DNBH sản phẩm bảo hiểm phù hợp Khách hàng dựa vào nhà môi giới bảo hiểm để tư vấn khả tài DNBH + Thu phí hộ tốn hộ tiền bồi thường cơng ty bảo hiểm người bảo hiểm Còn trường hợp môi giới tái bảo hiểm DNBH gốc DN nhận tái bảo hiểm + Cung cấp dịch vụ tính phí bảo hiểm, giám định tổn thất dịch vụ quản lí bồi thường  Bảng so sánh đại lý bảo hiểm môi giới bảo hiểm Tiêu chí so GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Đại lý bảo hiểm Page Môi giới bảo hiểm sánh Chủ thể Cá nhân tổ chức (Điều 28, NĐ Cá nhân không làm Hoạt động 42/2001) Đại diện cho phía DNBH Điều Đại diện cho phía người mua bảo hiểm kiện - Có chứng đào tạo đại lý bảo - Nhân viên làm việc hoạt động hiểm DNBH Hiệp hội bảo DN mơi giới bảo hiểm khơng hiểm Việt Nam cấp có qui định bắt buộc phải có - Đại lý bảo hiểm mua chứng chuyên bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp môn nghiệp vụ bảo hiểm (trừ người giữ chức vụ quản lí điều hành DN) - DN môi giới bảo hiểm phải mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho hoạt động môi giới bảo hiểm DNBH hoạt Mối hệ động Việt Nam quan Có thể làm đại lý cho nhiều DNBH Làm việc với nhiều DNBH với phi nhân thọ DNBH Trách - DNBH phải chịu trách nhiệm cuối DN môi giới bảo hiểm tổ nhiệm hành vi đại lý đối chức kinh doanh độc lập, tự với khách hàng chịu trách nhiệm hoạt động -Trong trường hợp làm sai; đại lý kinh doanh trước bảo hiểm có trách nhiệm bồi hồn pháp luật cho DNBH khoản tiền mà DNBH bồi thường cho người Hoa bảo hiểm hồng Không hưởng lương mà Được hưởng % hoa hồng từ thực hưởng hưởng % hoa hồng dựa phí bảo DNBH từ phía khách hàng hiểm thu từ khách hàng viết dựa thỏa thuận bên hợp đồng bảo hiểm (tối đa Tuỳ thuộc vào phạm vi, mức độ 20% BHPNT 15% đối nội dung dịch vụ môi giới GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page với BHNT) bảo hiểm cung cấp, hoa hồng môi giới bảo hiểm trả tối đa 15% phí bảo hiểm thực tế thu (đối với môi giới bảo hiểm gốc) b Kênh phân phối Bancassurance - Bancassurance (bảo hiểm qua ngân hàng) Những năm gần đây, ngày có nhiều cơng ty bảo hiểm hợp tác với ngân hàng phân phối sản phẩm Hình thức gọi chung Bancassurance, chia làm hai loại: hợp tác độc quyền hợp tác không độc quyền Hợp tác độc quyền hình thức ngân hàng cam kết phân phối sản phẩm bảo hiểm công ty bảo hiểm Trong đó, hợp tác khơng độc quyền cho phép ngân hàng phân phối sản phẩm nhiều công ty bảo hiểm khác thời điểm Sản phẩm bảo hiểm phân phối thơng qua hình thức hợp tác gồm sản phẩm bảo vệ đơn giản, thường bán với khoản vay chấp, sản phẩm bảo hiểm nhân thọ phức tạp, kết hợp tiết kiệm với bảo vệ đầu tư Cả hai hình thức hợp tác phát triển thịnh hành giới Ở Việt Nam, Bancasssurance mẻ, chưa thực phổ cập người dân Việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua kênh ngân hàng thể nhiều cấp độ khác tuỳ thuộc vào mức độ liên kết ngân hàng cơng ty bảo hiểm Có thể chia mơ hình Bancassurance thành loại - Hợp tác phân phối: Ngân hàng ký thoả thuận phân phối sản phẩm cho công ty bảo hiểm nhận hoa hồng phí Đây hình thức đơn giản nhất, hoạt động có hiệu nhất, theo ngân hàng đóng vai trị đại lý công ty bảo hiểm - Chiến lược liên kết: Ngân hàng đầu tư vào công ty bảo hiểm nắm giữ cổ phần công ty bảo hiểm Trường hợp hai bên có mức độ kết hợp cao GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page việc cung cấp sản phẩm Cơ sở khách hàng chia sẻ ngân hàng công ty bảo hiểm - Liên doanh: Ngân hàng công ty bảo hiểm liên doanh thành lập công ty bảo hiểm Cơ sở khách hàng chia sẻ ngân hàng công ty bảo hiểm - Ngân hàng thành lập công ty bảo hiểm: Cùng với việc thành lập cơng ty bảo hiểm, ngân hàng cịn thành lập cơng ty chứng khốn, cơng ty tài chính,… hướng tới hoạt động tập đồn tài chính-ngân hàng cung cấp nhiều sản phẩm tài Hệ thống pháp lý điều chỉnh hoạt động Bancassurance cần thời gian để hồn thiện, kéo theo đồng pháp lý ngành liên quan (ngân hàng, tín dụng) Mặc dù Bộ Tài lấy ý kiến để hồn thiện Dự thảo Thơng tư hướng dẫn triển khai kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng, nhiên không thấy phát triển việc kinh doanh sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng Ngoài yếu tố pháp lý, khó khăn ngành ngân hàng nguyên nhân cản trở phát triển việc phân phối sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng Hiện tại, ngành ngân hàng nước phải đối mặt với áp lực khả khoản, cải thiện danh mục cho vay yêu cầu tăng vốn Vì vậy, hợp tác với cơng ty bảo hiểm để bán sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng ngân hàng cách tốt để ngân hàng tạo thu nhập lãi suất, chưa thể khẳng định: kinh doanh bảo hiểm qua ngân hàng ưu tiên đặc biệt nhiều ngân hàng thời điểm Bên cạnh đó, thách thức lớn ngành ngân hàng tầm nhìn ngắn hạn tiết kiệm đầu tư khách hàng Thông thường, khách hàng chọn kỳ hạn từ - 12 tháng Khi điều kết hợp với lãi suất huy động vốn ngắn hạn tương đối cao, dễ dàng hiểu khách hàng ngân hàng lưỡng lự mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ truyền thống với kỳ hạn dài với mức lãi suất thấp hơn, mà ưu tiên gửi tiền kỳ hạn ngắn để tận dụng tối đa mức lãi suất cao c Các loại hình trung gian khác GVHD: ThS Phan Anh Tuấnn Page 10