Sự phát triển không ngừng của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và sự phát triển mạnh mẽ của ngành ngoại thương đã và đang tạo ra nhu cầu ngày cảng lớn về các loại bảo hiểm. Trên đà phát triển đó, bảo hiểm ngày càng chứng minh được vai trò quan trọng của mình đối với đời sống kinh tế xã hội, và đem lại rất nhiều tác động lên nền kinh tế quốc dân như thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội. Bước sang giai đoạn từ năm 2022 đến nay, cuộc xung đột giữa Nga Ukraine diễn ra ngày càng gay gắt và khó đoán định, ngành bảo hiểm nói chung và chi phí bảo hiểm nói riêng đã trải qua nhiều biến động với những biến chuyển tích cực xen với những rủi ro tiềm ẩn. Cuộc xung đột này đã được ví như một cơn địa chấn địa chính trị làm rung chuyển thế giới mà chưa biết đến bao giờ kết thúc. Trong tình hình căng thẳng đó, phí bảo hiểm trước và trong xung đột là một chủ đề được quan tâm đặc biệt. Tình hình mới yêu cầu ngành bảo hiểm phải có những thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng tham gia. Chính vì vậy, nhóm đã dành thời gian nghiên cứu đề tài “Phí bảo hiểm trước và trong xung đột Nga Ukraine” để phân tích, đánh giá tình hình và thấy được những sự biến chuyển của ngành bảo hiểm trong thời gian vừa qua. Kết cấu của bài tiểu luận gồm có 3 chương: Chương 1: Những nội dung cơ bản về phí bảo hiểm và khái quát về cuộc xung đột Nga Ukraine Chương 2: Phân tích tác động của xung đột Nga Ukraine đến phí bảo hiểm Chương 3: Dự đoán về tình hình phí bảo hiểm và đề xuất cho các công ty bảo hiểm trong thời gian tới
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG VIỆN KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN MÔN: BẢO HIỂM TRONG KINH DOANH ĐỀ TÀI: PHÍ BẢO HIỂM TRƯỚC VÀ TRONG XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE Giảng viên hướng dẫn: PGS TS Vũ Sỹ Tuấn Lớp : TMA402 Nhóm thực : Nhóm Hà Nội, tháng năm 2023 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÍ BẢO HIỂM VÀ KHÁI QUÁT VỀ CUỘC XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE 1.1 Nội dung phí bảo hiểm: .2 1.1.1 Khái niệm phí bảo hiểm 1.1.2 Cơ chế tính tốn phí bảo hiểm 1.1.3 Chi phí bảo hiểm (hàng hải, hàng khơng,….) .3 1.2 Khái quát xung đột Nga - Ukraine 1.2.1 Khái quát xung đột Nga - Ukraine 1.2.2 Khái quát ảnh hưởng xung đột đến thị trường bảo hiểm nói chung CHƯƠNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA XUNG ĐỘT NGA UKRAINE ĐẾN PHÍ BẢO HIỂM 2.1 Bảo hiểm hàng hải 2.1.1 Trước xung đột Nga - Ukraine 2.1.2 Trong xung đột Nga - Ukraine 2.1.3 So sánh lý giải nguyên nhân 10 2.2 Bảo hiểm hàng không 11 2.2.1 Trước xung đột Nga - Ukraine 11 2.2.2 Trong xung đột Nga - Ukraine 13 2.2.3 So sánh lý giải nguyên nhân 14 2.3 Các bảo hiểm khác ( Xây dựng lắp đặt, Tài sản - Tín dụng, Hỏa hoạn rủi ro) 16 2.3.1 Trước xung đột Nga - Ukraine 16 2.3.2 Trong xung đột Nga - Ukraine 16 2.3.3 So sánh lý giải nguyên nhân 17 CHƯƠNG DỰ ĐỐN VỀ TÌNH HÌNH PHÍ BẢO HIỂM VÀ ĐỀ XUẤT CHO CÁC CÔNG TY BẢO HIỂM TRONG THỜI GIAN TỚI 19 3.1 Dự đốn tình hình phí bảo hiểm thời gian tới 19 3.1.1 Dự đốn tình hình phí bảo hiểm năm 2023 .19 3.1.2 Dự đốn tình hình phí bảo hiểm vào năm 2040 21 3.2 Một số đề xuất công ty kinh doanh bảo hiểm .21 3.2.1 Đề xuất công ty kinh doanh bảo hiểm hàng hải 22 3.2.2 Đề xuất công ty kinh doanh bảo hiểm hàng không .22 3.2.3 Đề xuất công ty kinh doanh số loại bảo hiểm khác .23 KẾT LUẬN 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 LỜI MỞ ĐẦU Sự phát triển không ngừng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế phát triển mạnh mẽ ngành ngoại thương tạo nhu cầu ngày cảng lớn loại bảo hiểm Trên đà phát triển đó, bảo hiểm ngày chứng minh vai trị quan trọng đời sống kinh tế xã hội, đem lại nhiều tác động lên kinh tế quốc dân thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu, giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội Bước sang giai đoạn từ năm 2022 đến nay, xung đột Nga - Ukraine diễn ngày gay gắt khó đốn định, ngành bảo hiểm nói chung chi phí bảo hiểm nói riêng trải qua nhiều biến động với biến chuyển tích cực xen với rủi ro tiềm ẩn Cuộc xung đột ví địa chấn địa trị làm rung chuyển giới mà chưa biết đến kết thúc Trong tình hình căng thẳng đó, phí bảo hiểm trước xung đột chủ đề quan tâm đặc biệt Tình hình yêu cầu ngành bảo hiểm phải có thay đổi kịp thời để đáp ứng nhu cầu đối tượng tham gia Chính vậy, nhóm dành thời gian nghiên cứu đề tài “Phí bảo hiểm trước xung đột Nga - Ukraine” để phân tích, đánh giá tình hình thấy biến chuyển ngành bảo hiểm thời gian vừa qua Kết cấu tiểu luận gồm có chương: Chương 1: Những nội dung phí bảo hiểm khái quát xung đột Nga - Ukraine Chương 2: Phân tích tác động xung đột Nga - Ukraine đến phí bảo hiểm Chương 3: Dự đốn tình hình phí bảo hiểm đề xuất cho cơng ty bảo hiểm thời gian tới CHƯƠNG NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ PHÍ BẢO HIỂM VÀ KHÁI QUÁT VỀ CUỘC XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE 1.1 Nội dung phí bảo hiểm 1.1.1 Khái niệm phí bảo hiểm Phí bảo hiểm (Insurance Premium – I) số tiền người bảo hiểm phải trả, phản ánh tổn thất rủi ro xảy với người bảo hiểm Công ty bảo hiểm chấp nhận rủi ro người bảo hiểm (tuổi thọ, tình trạng sức khoẻ, thiệt hại tài sản trách nhiệm phát sinh) để đổi lấy khoản phí bảo hiểm Phí bảo hiểm tính tốn cách kết hợp khả phát sinh tổn thất, chi phí tỷ lệ lãi ấn định Thơng thường, chi phí bảo hiểm định kỳ tính tốn cách lấy tỷ lệ phí bảo hiểm tính đơn vị bảo hiểm nhân với số đơn vị bảo hiểm cần mua Những người bảo hiểm có đặc trưng rủi ro xếp vào nhóm phí bảo hiểm Khơng phải cá nhân nhóm bị tổn thất nhau, mà có khả tổn thất (gọi Nguyên tắc cơng bằng) 1.1.2 Cơ chế tính tốn phí bảo hiểm Phí bảo hiểm tính tốn sở xác suất rủi ro thống kê tổn thất, để đảm bảo trang trải tiền bồi thường có lãi Phí bảo hiểm (I) tính tốn theo cơng thức sau: Nếu A < V I = R x A Nếu A = V I = R x V Trong đó: V: Giá trị bảo hiểm (Insurance Value - V): “Là giá trị đối tượng bảo hiểm cộng với chi phí hợp lý khác (cơ giá trị đối tượng bảo hiểm).” A: Số tiền bảo hiểm (Insurance Amount - A): “Là số tiền người bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm, phần hay tồn giá trị bảo hiểm.” R: Tỷ lệ phí bảo hiểm (Rate of Insurance - R): “Là tỉ lệ phần trăm định (của A V) công ty bảo hiểm công bố thỏa thuận theo hợp đồng bảo hiểm.” Từ cơng thức tính tốn phí bảo hiểm trên, thấy loại phí phụ thuộc vào số yếu tố sau: Thứ nhất, phí bảo hiểm phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm (A) giá trị bảo hiểm (V) Thứ hai, phí bảo hiểm phụ thuộc vào tỷ lệ phí bảo hiểm (R), tức xác định tỷ lệ phí bảo hiểm cần phải cộng thêm phụ phí tàu già, chuyển tải, chiến tranh, đình cơng, Nói cách khác, phí bảo hiểm phụ thuộc vào thống kê tổn thất Thứ ba, phí bảo hiểm cịn phụ thuộc vào xác suất rủi ro gây tổn thất 1.1.3 Chi phí bảo hiểm (hàng hải, hàng khơng, ) a Chi phí bảo hiểm hàng hải Khái niệm: Bảo hiểm hàng hải bảo hiểm cho rủi ro biển, bộ, sơng có liên quan đến hành trình đường biển gây tổn thất cho đối tượng chuyên chở biển Hiện nay, công ty bảo hiểm sử dụng cơng thức tính giá trị bảo hiểm (Insurance value – V) sau: V= (C + F)/(1 - R)×(1+a) Trong đó: C: giá FOB F: cước phí R: tỷ lệ phí bảo hiểm a: tỷ lệ lãi dự tính Ví dụ: Incoterms 2020 CIF lãi dự tính 10% b Chi phí bảo hiểm hàng không Khái niệm: Bảo hiểm hàng không bảo hiểm rủi ro xảy với thân máy bay trách nhiệm hãng hàng không với hành khách, hành lý, hàng hóa, tư trang hành khách người thứ ba mặt đất Phí bảo hiểm hàng khơng phụ thuộc vào nhiều yếu tố loại máy bay giá trị máy bay, thời tiết (phạm vi địa lý), kinh nghiệm phi công, xác suất tổn thất, Phương pháp tính phí: thực phí phụ phí - Thực phí Ft = (S1T1 + …+ S5T5)/(C1 +…+ C5) Si: Số vụ tai nạn xảy với loại máy bay phát sinh Trách nhiệm dân (TNDS) năm i Ti: Thiệt hại bình quân vụ (tử số cách tính thực phí tổng thiệt hại) Ci: Số máy bay loại hoạt động năm thứ i - Phụ phí: phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác c Chi phí bảo hiểm khác Đối với bảo hiểm hỏa hoạn rủi ro đặc biệt, phí bảo hiểm quy định riêng cho loại rủi ro Thời điểm nộp phí bảo hiểm hai bên thỏa thuận Có thể nộp lần hay nộp nhiều lần không bốn kỳ thời gian tham gia bảo hiểm - Cách tính: Phí bảo hiểm = Số tiền bảo hiểm x Tỷ lệ phí bảo hiểm - Các yếu tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm: Vật liệu xây dựng (vật liệu khó bắt lửa, vật liệu trung gian, vật liệu nhẹ); Vị trí TS, tầng nhà; Thời hạn bảo hiểm; Hệ thống phịng cháy chữa cháy; Bao bì bao gói TS; Mức miễn thường Đối với bảo hiểm xây dựng, phí bảo hiểm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ đầu tư; tiến độ thời gian thi công; phương án thi cơng; biện pháp an tồn; loại cơng trình; khu vực xây dựng; nhóm rủi ro; mức miễn thường - Cách tính: Phí tồn HĐBH (Phí BH) = Phí tiêu chuẩn + Phụ phí mở rộng tiêu chuẩn + Phụ phí mở rộng ngồi tiêu chuẩn + Các chi phí khác + Thuế Đối với bảo hiểm lắp đặt, gồm phí bảo hiểm tiêu chuẩn, phụ phí mở rộng tiêu chuẩn, phụ phí mở rộng ngồi tiêu chuẩn 1.2 Khái quát xung đột Nga - Ukraine 1.2.1 Khái quát xung đột Nga - Ukraine 1.2.1.1 Nguyên nhân xung đột a Nguyên nhân sâu xa Thứ nhất, mâu thuẫn việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, kiểm soát khống chế hoạt động quân dân Ukraine Biển Đen với việc Mỹ đồng minh muốn ủng hộ Ukraine lấy lại bán đảo này, đẩy hạm đội Biển Đen Nga khỏi Biển Đen Thứ hai, mâu thuẫn Nga Mỹ đồng minh NATO Cụ thể, Nga muốn giành lại vị trí quan trọng vũ đài quốc tế, vươn lên tầm cường quốc toàn cầu, khiến giới phải thay đổi cách nhìn vị quốc tế Nga sau Liên Xơ sụp đổ Trong đó, Mỹ NATO muốn đưa Ukraine vào quỹ đạo kiểm soát họ việc “phương Tây hóa Ukraine” có tác dụng giúp thúc đẩy “cách mạng màu” xảy bên nước Nga, góp phần làm suy giảm sức mạnh tổng hợp Nga b Nguyên nhân trực tiếp Thứ nhất, xung đột quyền Ukraine lực lượng ly khai Donbass (bao gồm DPR LPR) Nga hậu thuẫn gia tăng, sau tháng 10/2021, khiến tiến trình đàm phán hịa bình theo Thỏa thuận Minsk - giải pháp khủng hoảng trị Ukraine - khó đạt kết Thứ hai, Mỹ NATO không chuyển giao vũ khí cho Ukraine, sau giai đoạn Mỹ rút quân khỏi Afghanistan (tháng 9/2021), Mỹ đồng minh cịn dư nhiều vũ khí, đạn dược (được dự kiến chuyển giao cho quyền thân Mỹ Afghanistan), mà triển khai tên lửa tầm trung lực lượng quân lãnh thổ NATO - Đông Âu hướng tới Nga Thứ ba, đáp lại động thái đó, Nga triển khai 100.000 quân dọc biên giới giáp với Ukraine, khu vực bán đảo Crimea, đồng thời tập trung quân đội nước láng giềng Ukraine Belarus với danh nghĩa tập trận chung, phái tàu chiến đại tiến vào Biển Đen Thứ tư, Mỹ đồng minh NATO không đáp ứng đề nghị an ninh gồm điểm Nga gửi tới Mỹ NATO vào tháng 12/2021, với bốn nội dung cốt lõi: 1) NATO không kết nạp Ukraine nước thuộc Cộng đồng quốc gia độc lập (SNG); 2) Loại bỏ vũ khí hạt nhân Mỹ khỏi châu Âu; 3) NATO rút tồn qn đội vũ khí triển khai tới quốc gia tham gia liên minh thời điểm trước năm 1997, bao gồm nước Ba Lan, Estonia, Lithuania, Latvia; 4) Không tiến hành tập trận nước gần lãnh thổ Nga 1.2.1.2 Ảnh hưởng xung đột đến kinh tế giới Theo hãng tin Reuters, xung đột Nga - Ukraine làm gia tăng bất ổn kinh tế toàn cầu sau đại dịch Covid-19 Thứ nhất, xung đột gây áp lực cho kinh tế giới từ giá nhiên liệu Vì lệnh trừng phạt phương Tây việc xuất dầu sản phẩm lượng khác Nga, giá dầu thô quốc tế tăng mạnh Ảnh hưởng việc giá dầu thô tăng mạnh phản ánh mức lạm phát nhiều kinh tế tiên tiến lẫn kinh tế phát triển Theo Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell, giá thùng dầu tăng thêm 10 USD dẫn đến lạm phát tổng thể nước tăng 0,2% (H Thủy, 2023) Thứ hai, xung đột gây rủi ro an ninh lương thực giới Giá lương thực cao gây khó khăn đặc biệt cho nhóm dân số nghèo Xung đột làm gián đoạn nguồn cung lúa mì, lúa mạch dầu ăn từ Ukraine Nga, nhà cung cấp tồn cầu cho châu Phi, Trung Đông phần châu Á, nơi nhiều người phải vật lộn với tình trạng an ninh lương thực 1.2.2 Khái quát ảnh hưởng xung đột đến thị trường bảo hiểm nói chung Theo nghiên cứu S&P Global Market Intelligence, ngành bảo hiểm tồn cầu ước tính thiệt hại khoảng 1,3 tỷ USD quý I năm 2022 ảnh hưởng căng thẳng Nga Ukraine Biểu đồ 1: Chi phí thiệt hại dự phịng bồi thường cơng ty bảo hiểm ảnh hưởng từ căng thẳng địa trị (Đơn vị: $M) Greenlight Capital Re Ltd, SiriusPoint Ltd Conduit Holdings Ltd Lancashire Holdings Ltd The Hartford Financial Services Group Inc RenaissanceRe Holdings Ltd AXIS Capital Holdings Ltd Market Corp Hiscox Ltd Beazley PLC Arch Capita; Group Ltd QBE Insurance Group Ltd American International Group Inc SCOR SE Allianz SE Munich Re Co Hannover Re Swiss Re AG 13.6 18.6 24.6 25 27 27.1 35 35.2 40 50 57.2 75 85 95.4 112.2 112.2 161 283 50 100 150 200 250 300 Nguồn: S&P Global Market Intelligence, 2022 Các công ty bảo hiểm tái bảo hiểm châu Âu chịu tác động đặc biệt nghiêm trọng Cụ thể, theo báo cáo, công ty tái bảo hiểm Swiss Re AG (Thụy Sĩ) doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn khoản dự phòng bồi thường lên tới 283 triệu USD Bên cạnh đó, công ty tái bảo hiểm Hannover Re (Đức) quý buộc phải trích khoản dự phòng bồi thường liên quan tới chiến tranh tới 161 triệu USD Các khoản dự phịng chí cịn chưa bao gồm rủi ro từ ngành hàng không Một trường hợp khác, công ty Munich Re (Đức) hạch tốn xấp xỉ 112 triệu USD cho dự phịng yêu cầu bồi thường liên quan đến chiến tranh Mặt khác, tác động căng thẳng Nga Ukraine nghiêm trọng với công ty bảo hiểm Mỹ American International Group doanh nghiệp bảo hiểm Mỹ thiệt hại nhiều với mức 85 triệu USD, thấp đáng kể so với ảnh hưởng công ty châu Âu (S&P Global Market Intelligence, 2022) Bên cạnh đó, cơng ty bảo hiểm khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, mức độ ảnh hưởng nói chung khơng lớn khoản đầu tư công ty bảo hiểm khu vực vào Nga Ukraine chiếm tỉ trọng nhỏ tổng tài sản họ (Anoop Khanna, 2022) Như vậy, tác động xung đột quân Ukraine ngành bảo hiểm giới nói chung mức vừa phải khoảng thời gian từ ngắn hạn đến trung hạn Tuy nhiên, xung đột tiếp tục liên quan đến quốc gia khác gây tổn thất kinh tế tổn thất bảo hiểm cách đáng kể làm tăng nguy xảy công mạng cách có hệ thống Nó dẫn đến tăng số tiền đòi chi trả bồi thường (S&P Global Market Intelligence, 2022)