Đang tải... (xem toàn văn)
Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát tri...
TRƯỜNG Đại HỌC VÕ TRƯỜNG TOảN KHOA KINH TE KHOA LUAN TOT NGHIEP GIAI PHAP NANG CAO NANG LUC CANH TRANH CHO NGAN HANG NONG NGHIEP VA PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN TRA ON GIAI DOAN 2013-2018 NGUYEN LAM THAO NGUYEN TAI CHINH NGAN HANG Giáo viên hướng dẫn: NGUYEN THI MINH TRANG — we aơẻ >> | Hau Giang, tháng 06, năm 2013 a OS Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng nâng nghiệp phói triển nơng thơn nhánh huyện Trera Ồ Jn giai dogn 201 20 LỚI CẢM TẠ Trước hết cho em xin gứi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể Q thầy trường Đại học Võ Trường Toan, Quý thầy cô khoa Kinh tế dạy dỗ truyền đạt những, kiến thức quý báu cho em suốt bốn năm học tập rèn luyện trường Với vốn kiến thức tiếp thu q trình học khơng tảng cho q trình nghiên cứu khóa luận mà cịn hành trang quý báu để em bước vào đời cách vững tự tin Em xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo anh chị Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn nhánh huyện Trà Ôn tạo điều kiện thuận lợi cho em thực tập ngân hàng, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giup em hiểu sâu công việc ngân hàng suốt thời gian thực tập Em xin chân thành cám ơn cô Nguyễn Thị Minh Trang hướng tình, chỉnh sửa giúp em hoàn thành đề tài cách tốt dẫn tận Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập ngân hàng không lâu nên không tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp q thầy để hồn thiện hành trang kiến thức sau Cuối lời em xin kính chúc q thầy anh chị ngân hàng lời chúc sức khỏe thành công * Xin chan cam ơn” Negay 25 thang 06 nam 2013 Sinh viên thực Nguyên Lâm Thảo Nguyên GVHD: Nguyễn Thị Minh trang ¡ SVTH: Nguyễn Lâm Thảo Nguyên Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngán hàng nông nghiệp phái triển nông thơn nhánh huyện Trà Ơn1 giai đoạn 2013- 2018 | | LOI CAM DOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu thân em Các số liệu thu thập kết phân tích trình bày khóa luận trung thực chưa công bố không trùng với đề tài nghiên cứu trước Hau Giang, 25 thang 06 nam 2013 Sinh viên thực Nguyên [âm Thảo Nguyên GVHD: Nguyén Thi Minh Trang ii SVTH: Nguyễn Lâm Thảo Nguyên ~ Giai pháp nảng cao lực cạnh tranh cho nođn hàng nông nghiệp thôn nhánh huyện Tra (Ôn giai đoạn ar 2013-2018 ‹ " & * ¢€ phát triên nơng | NHAN XET CUA GIAO VIEN HUONG DAN ee meee ee eee eee ee 9O HO BOM ĐO ĐO CỤ HO MU ĐỘ weer em ER HHO ERED Ee DRED a i be OREM DEORE OH ODOR SS Om HOH HOHE ĐK ou ee em mew Oe eo Oe ee eH HEE EDO xố Ci i eee OE cS ———_—————_ op REE SS Oem HOO meee Er eee ee OER erm OR Or eH Hee HO eRe HHS ORO HO CHEE xố Rm Oe ẽ ẽ EHO ROHR RH OEE HH OEE EHR OER RHO ODDO HH mE ERO MOH OHO HRP ROH HH ORE ee we ee ew OOOO HOHE 6 ee eH RE OHO Or EHH i i OO EHO HR HOHE ROOT HERO EHH OHO RHO DOOR HED HO owe SS ch ah ROEDER 228 Owe nh EHR ERED —.————_——————_——_— ———— com ROD nh EHH ECO ORE a ch HE O HEHEHE Hau Giang, 25 thang 06 nam 2013 Cháo viên hướng dân Nguyễn Thị Minh Trang rang GVHD: Nguyén Thi Minh Trang li iit SVTIH:Nguyên Lâm Thảo Nguyên Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngàn hàng nông nghiệp phát triên nông (hôn nhánh huyện ira Ề Jn ' giải đoạn 201 3- 201 TOM TAT Với chủ trương đa dạng hóa đa phương hóa quan hệ kinh tế đối ngoại kinh tế xã hội nước ta có nhiều chuyền biến theo hướng tích cực Bên cạnh gặp nhiều khó khăn thử thách Ngân hàng tế bào nên kinh tế khơng thể khơng hịa vào tiến trình chung đât nước Để trụ vững dòng chảy tự với cạnh tranh bình đăng ngân hàng thương mại nói chung ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn nói riêng cân phải xây dựng chiến lược cạnh tranh đề từ đề giai phap nang cao lực cạnh tranh góp phân thúc phát triên ngân hàng Với suy nghĩ mong muốn gop phan nao cho su nghiép đối phát triển ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nơng thơn nhánh huyện Trà Ơn nên đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng Nông nghiệp Phát triên Nông thôn nhánh huyện Trà Ôn giai đoạn 2013-2018” đời Dé tai tap trung phân tích hoạt động tài ngân hàng giai đoạn 2010- 2012 Bên cạnh đề tài cịn phân tích u tổ bên ngồi yếu tơ bên có ảnh hưởng, đến hoạt động kinh doanh NHNo& PINT nhánh huyện Tra Ơn Từ thấy điểm mạnh, điểm yếu từ bên hội thách thức từ bên ngồi có tác động đến hoạt động kinh doanh ngân hàng Đề tài vận dụng công EFE ma trận yếu tô bên giải pháp góp phần phát triển ngân chọn thơng qua ma trận hoạch định cụ như: ma trận đánh giá IFE ma tran SWOT dùng hàng giải pháp hữu hiệu chiến lược QSPM là: đào yếu tó bên ngồi để hình thành lựa tạo nhân phát triển quản lý tông tài sản có đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nâng cao chat lượng tín dụng Tuy nhiên trình hoạt động thay đổi để thích nghỉ với xã hội để nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng nhằm giúp ngân hàng giữ vị ngân hàng hàng đầu huyện GVHD: Nguyễn Thị Minh Trang iv SVTH: Nguyễn Lâm Thảo Nguyên- Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng nông nghiệp phái tr lên none thon chi nhánh huyen I (ồn giai doan 201 3- 201 DANH IMỤC HÌNH TH HT TK TT Tác nề CC DANH MỤC TỪ VIT TT 2222225252122 2n 225 2222221122212 2 tt PHAN MỞ ĐẦU TT tà TC x21 TT cry XI uc xii xe rao 1.1 DAT VAN ĐÈ NGHIÊN CỨU 2 22121222511 TT SE HH Hrng ¡.!.1 Sự cần thiết nghiên Ctr c.cccccccccccccecsececsesceesesseecscseevevevesesesesesvaveeessesesvee 1.1.2 Can ctr khoa hoe thre ti@ne cccecccccccccsccsscececsceseccsecesesssessceseesessceseeseuseeeeees ccc cececceeeccccccccccnsececeeeececeeceececsssauseseeeeeseceeegcunanens P1.2.1 Can ctr Khoa HOC 1.1.2.2 Cam ett thure ti@m o.ccccccccceeccecccscesccecseccecsevecsecsevssvatvataeestteteatvanesneeees ee 222212212 Hee 1.2 MỤC TIỂU NGHIÊN CỨU 2222222 ¬ L221 Mue thu Chung oo 11111110 111k 1.2.2 Mục tiêu cụ thể TS ST TS T HT K KT 14k KT tk KT | | 2 2 2 1.3 CAC GIA THUYET CAN KIEM DINH VÀ CẤU HỎI NGHIÊN CỨU 2n He 13.1 Các giả thuyết cân kiểm định xxx ệu c0 Q20 221v HT nn n1 kk KT ng KT 1.3.2 Câu hỏi nghiÊn CỨU 1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Q20 01 21112101 E112 Ea F1 S82 a V4.2 TROL SIAN oe aaằằẶ.Ặ g1 1.4.3 Nội dung D0000) 0 2n Huy 1.5 LUOC KHAO TAL LIEU TRONG NƯỚC tk ky cccc n TK nnnnn HT TT nn TT !.5.I Lược khảo tài lIỆU Ï c TH HT T TH gy nen n ng ng TT TH Q01 l.5.2 Lược khảo tài lIỆU PHÁN NỘI DŨNG 02221221 21211221 22 te HH nh tri HH Ty TT HH HH Q.0 0200212211211 HH CHƯNG |Ì 2.222 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU HH HH HH Ho 1.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2222222202522 101211222 7s 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh loại hình cạnh tranh c nnnnn nen n TT nn TT n kg kg cv I.1.†.1 Khái niệm cạnh tranh Tnhh nha I.I.1.2 Các loại hình cạnh tranh c2 I.1.2 Mơ hình áp lực cạnh tranh M-POf€T 22 S2 nnnnnn nhờ c2 rereeeose 1.1.2.1 Áp lực cạnh tranh nhà CUNØ CẤP c2 1.1.2.2 Áp lực từ khách hàng I.I.2.3 Áp lực 1.1.2.4 Ap lực 1.1.2.5 Áp lực 1.1.3 Khai niém cạnh cạnh cạnh nang 2n HH HH re vi th tranh từ đối thủ tiềm ẩn S2 neo tranh từ sản phẩm thay thỂ tranh nội 1110 Ẽ luc canh tranh cua ngân hàng thương mại GVHD: Neuyé én Thi Minh Trang —v — Ổ 3 3 CỔ 4 4 4 S Ổ 6 SVIIE Nguyễn Lâm ¡ Thảo Nguyên — Giải pháp nâng cao nàng lực cạnh tranh cho ngắn hàng nông nghiệp phát triền nông thon chi nhánh huyen Tra ( Mn giải doan - 20) / 201 1.1.3.1 Khai niém va lực cạnh tranh doanh nghiệp 1.1.3.2 Khai niém cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng đặc điểm cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng cn HH nn SH ng TT TT 1111k khen xệi 1.1.4 Cae nhân tô ảnh hưởng đến lực cnh tranh ca ngõn hng thng mi eeecenueeeeeaueeeeeeaueeeeeseeeeeeeauseceessseeseuaseseseueesseusnescsecentecessesscessauscestaereceranevess Đ I.1.4.1 Mơi trường bên ngỒi HH HH TH TT TT n TH TH n1 1111k kh ykn A Bo MOT UPON /0¿rẽšẰadđđđiddddaaađa XXL(0na 2.00 1.1.4.2 MGi truong ben 8 ea 1.1.5 Cac hanh vi canh tranh không lành mạnh lĩnh vực NHTM IÏ I2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2252212212222 nen geg 1.2.1 Phuong phap chon viing nghién CU oo ceccceecesceesseeeeeececeeseeenennaes | 1.2.2 Phương pháp thu thập số liệu 2c HH nga HH Hung 1] 1.2.3 Phuong phap phan tich s6 H@U ooo ccccccccccccccecececcescecevscerscecustecsvsvevevsvevees 12 00i09)90225 GIỚI THIẾU TONG QUAN VE NGAN HANG NONG NGHIỆP VÀ PHÁT 19 TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN TRA ON 2222 22022 eằi 19 2.1 GIOL THIEU VE TINH HINH KINH TE XA HOLCUA HUYEN TRA ON 19 2.1.1 Tình hình kinh tế xã hội huyện Trà Ôn c2 nen nea 19 2.1.2 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật sách HH t2 H ng rat rya 19 2.1.3 Tiém nang va co hoi dau tut cccscecscsescseseseseseseseesessevevecevevevevsesesee 19 2.2 GIOL THIEU VE NHNo& PTNT CHI NHANH HUYEN TRA ON 20 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển che 2.2.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh TH HH 21121111110 511111 1k1 v3 E1 Hn HH na 20 TK Tà TT vu 21 2.2.2.1 Hoạt động huy động VỐn 2c 2n ng HH HH Hung 21 2.2.2.2 Hoat dong tin Cure ccc ccececccceccecccseceueuveeseeececcessuaaaasanvenseetess 2I 2.2.2.3 Cung cấp dịch vụ qua ngân hàng Error! Bookmark not defined 2.2.3 Cơ cầu tổ chức quản lý ccccccn nnn HH HH r ng 23 2.2.3.1 Cơ cầu tô chỨcC -c c2: 2122 1121222122212 23 2.2.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban Q22 ngàn a) Ban giám đốc ¬— 23 eke eee een e eee EEO EEE ELSES Od bb ced n eect ecb ted bette cetdietetnneettes 23 bh) Kid SOGt VION ccc cccccccccceccccssesvscsesecsesevecsesecscsevevstvevacssvavstesvavetvevs vevevatsesen 34 TH in an eẽann Ẽ.Ẽ 24 d) Phòng kế toán & AGG QHẾ cà SH HH HH anh trung 25 e) Cac phong QIGO MICK eee ccc cece ee cece cece cette eee bee be eects seta neceetttetetteteanane DO 2.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA NHNo& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN VÀO SỰ PHÁT' TRIÊN KINH TẾ CỦA HUYỆN su 2.22222222220222 nang 2.4 MUC TIFU VA NHIEM VU PHAT TRIEN CUA NHNo& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ỞN Q.2 2.41 MU 2.2 2022 20222222run 26 an ba GVHD: Nguyễn Thị Minh Trang 25 26 vị — SVTH: Nguyễn Lâm Thảo Nguyên - Giải pháp nàng cao lực cạnh tranh cho ngân hàng nông nghiệp phát triển nông (hôn nhánh huyen ho Tra O In gia doan 201 3-20] cece ccccceecce eee eeceecececsceceueeunaneseseeeeceseaueasauseseterececsesereataraaaes 26 Go AA 27 PHAN TICH NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁ T TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN ¬ ve 27 3.1 KET QUA HOAT DONG KINH DOANH CUA NHNo& PTNT CHI NHANH HUYEN TRA ON GIAI DOAN 2010-2012 occ Hee _— 27 3.1.1 Tỉnh hình huy động vơn NHNo& PTNT nhánh huyện Trà Ơn giai doan 2010-2012 ooo ccececccccccuueecececcnsscecececeseeeeeersueuveeeeeseessuceseseesssaaasees 27 q) — Huy đỘNnG HỘI ÍỆ QẶQQ Q22 2S S1 SE ST nh nhi 28 b) — Huy động HgOẠQI ÍỆ Ặ Q.22 221k nga, wrens BO 3.1.2 Tinh hình tin dung cua NHNo& PTNT chi nhanh huyén Tra On giai đoạn “000200277 © 3] 3.1.3 Kết hoạt động kinh doanh NHNo& PTNT nhánh huyện Trà Ôn giai đoạn 2010-20Ï c2 n2 12g22 125xcc 32 3.2 CAC YEU TO BEN TRONG ANH HƯỚNG ĐÉN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NHNo& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN 34 3.2.1 Các số tài -c : cv 22x 21222211112 111122212 ree 35 3.2.1.1 Ty suất sinh lỜI, ác c2 nh Hee 3.2.1.2 Hệ số ROA Lecce rec 20222122 1rrrrrrrrr 3.2.1.3 Ty lệ hiệu sử dụng tài Sản kh 359 35 kh vê, 36 2.1.4 Chỉ tiêu tổng dư nợ/nguồn vốn huy động cư 3.2.1.5 Chỉ tiêu tổng dư nợ/Tổng tài sản CÓ 37 37 3.2.1.6 Chỉ tiêu ty lệ nợ hạn TH 1n nh TT ky 38 3.2.3 Sản phẩm dịch Vụ c c TT T111 tt 3.2.4 Ma trận đánh gia cac yeu tố bên TEE HH HH HH Hàn 40 eee eect tenet etter 40 3.3 CAC YEU TO BEN NGOAI ANH HUONG DEN NANG LUC CANH TRANH CỦA NHNo& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN TRÀ ÔN 4I 3.3.1 nu 0n na - .ỗ a) — Các vếu tĨ KiHH b) Các vêu tĨ trị, pháp luẬ C) Yếu tỐ hội nhập kinh tẾ qHỐC HẺ ààẶ 2S ng coo ceccccccccccccccesescscsevevevsessesesvevecsteevevivscieusvavivessuevevavenee 42 e) Yéu to 227//504154//22/P7757 3.3.2 4] MO1 trOng VIMO St nnEn TH ngan nhờn 45 46 46 ẽ.aaa 46 a) Đối thu cạnh tranh Wii tai ceccccccccccccsccscccecsecscescescvscecscssesevesesscsescteveececsess 46 b) — Đối thủ cạnh tranh LIỀN AN cccccccccccscccscccescessevseccsccsecsscsescstcssscssessevecereee 48 TM , á.N an/d(/aaá:.£ẮẢ “0/2877: 2RRRERRRERRRR GVHD: Nguyễn ThịMinh Trang vii 48 48 SVTH: Nguyễn Lâm Thảo Nguyên ˆ Giai pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngàn hàng nông nghiệp phát triên none ^ thôn nhành huyện Trà Ôn giải đoạn 2013-2074 e) Sản phâm thay) thỂ S111 211 111112121 re tn 3.3.3 Ma trận đánh giá yếu tố bên (EFE) sa nh nhe 3.3.4 Ma trận hình ảnh cạnh tranh c2 nh nhe nh nhe nre _¬ 48 49 49 9109)9 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHAT TRIEN NONG THON CHI NHANH HUYEN TRA 4.1 DANH GIA DIEM MANH DIEM YEU, CO HOLTHACH THUG CUA 52 NHNo&PTNT CHI NHANH HUYỆN TRÀ ÔN reo 22 4.1.4 52 4.1.1 Điềm TNA 4.1.2 Điểm yếu ¬"-.-A¬ ooo eee cc eccccccessessseeeeetescccseceseenananeveveeseseresersuassaaeceeseeseceueneeees 52 ch HH HH HH HH HH ren 52 v Thách thức veces t9 4.2, VAN DUNG Hy ty MO HINH SWOT rky — DE NANG CAO NANG c LUC CANH 4.2.1 Hinh thành giải pháp qua phân tích SWOT KH uy 33 4.2.2 Lua chon giải pháp c c v12 ng nh khe xakkrcsece T5 4.2.3 Những giải pháp lựa chọn c1 n nh n hen se 59 a)G1ải pháp đào tạo HhÓH SH ccceveececccccccccese ses essescecesesceecececeevutseceeeseeeeceeees 59 b) Phát triên quản lý tổng lài sản HỢ tÀi ẠH CÓ: cà Sen 60 c)Da dang hóa san pham 6l 28-//2/01770PPEP7Ẽ7Ẽ7Ẽ7Ẽ8A5A8 đ) Nâng cao chất 2758/82/71, 7Ẽ7Ẽ8AA.h 6] 9211019) KẾT LUẬN VÀ KIÊN NGHỊ 5.1, KẾT LUẬN 2222222 HH Hee 222221221 212221 222 c2 5.2 KIÊN NGHỊ Q0 2n 2121 T11 n1 HH tt ng HH 63 rau HH 63 63 rye 63 5.2.1 Kiến nghị ngần hàng nhà nước Việt Nam uy, 63 5.2.2 Đối với NHNo& PTNT tỉnh Vĩnh eeccceceseececeeeeeceseeeeeeseeneeeeneens 64 5.2.3 Đối với quyền địa DhƯƠN Q.00 11 11c nn n nh n1 11x key 64 5.2.4 Đối với NHNo& PTNT nhánh huyện Trà ÔN 2.2 2c nhnai 65 TAT LIEU THAM PHỤ LỤC KHẢO u22 22222222 222222222 HH Q.00 1011011111 21 nh n2 GVHD: Nguyễn Thị Minh Trang viii s2 na n2 HH Hee 22x XXI XXI SVTH: Nguyễn Lâm Thảo Nguyênˆ Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho ngàn hàng nóng nghiệp phát triền nông thon nhánh huyện Tra On giai đoạn 2013-2018 DANH MỤC BIÊU BANG Bang 1.1: Ma trận đánh giá yếu tổ bên (IFE) mẫu Bang 1.2: Ma trận hình ảnh cạnh tranh c2, 22021 se 22 11c kh n ng |4 ky 15 Bang 1.3: Ma trận đánh gia cac yéu 16 ben ngoai (EP) ccccccccececeseseseeeeseeeeeeee: 16 Bang 1.4: Ma trận SWOT mẫu c2 nh TH nà nà HH Hari |7 Bang 1.5: Ma trận định lượng QSPM Q.02 011cc nh se Bảng 2.1: Sơ lượng trình độ chuyên môn cán nhân viên NHNo& HH TH TK TK TK 17 PTNT TT 21111802 11121110 111 111v cv cv cv Error! Bookmark not defined Bang 3.1: Tinh hinh huy dong v6n cua ngan hang néng nghiép phat triên nông thon chi nhanh huyện Tra On giai đoạn 2010-2012 Bang 3.2: Tình hình tín dụng NHNo& 2.2, 222210 12T ng 28 PTNT nhánh huyện Trà Ôn 3] Bảng 3.3: Kết hoạt động kinh doanh NHNo& PTNT nhánh 33 Bảng 3.4: Tỷ lệ sinh lời NHNo& PTNT chi nhánh huyện Trà Ôn 35 Bảng 3.5: Chỉ tiêu ROA PTNT nhánh huyện Trà Ôn 36 cúa NHNo& Bảng 3.6: Ty lệ hiệu sử dụng tài sản NHNo& Ôn giai đoạn 2010-2012 2.2 1n PTNT nhánh huyện Trà HH HH guguetereeeesee3Ó Bảng 3.7: Chỉ tiêu tổng dư nợ/nguồn vốn huy động NHNo& Bảng 3.8: Chỉ tiêu tổng dư nợ/Tổng tài sản có NHNo& Trà Ơn giai đoạn 2010-2012 PTNT 37 PTNT nhánh huyện S222 Hreeeerreeeseeeeoooo38 Bảng 3.9: Chỉ tiêu ty lệ nợ hạn NHNo& PTNT chị nhánh 38 Bang 3.10: Số lượng trình độ chun mơn CBCNV Bang 3.11: Cac san phẩm NHNo& Agribank Trà Ôn .39 PTNT nhánh huyện Trả Ôn 40 Bang 3.12: Ma trận đánh giá yếu tô bên (JEE), che Bang 3.13: Quy mô dân số va co cau dan SỐ 18:090710082000520052155 ằaắ eg 41 2c 2c 2n ng ngờ, 44 cece ere 45 Bang 3.15: Nang luc tài ngần hàng Agribank Sacombank Vietinbank chị mhanh Tra On cccccccccccccccccccccccccccucceveneusuceceseeeeesecevevesseesceveteresecusrtutettiseatibibentnsieey 47 GVIID: Nguyễn Thị Minh Trang ix SVTII: Nguyễn Lâm Thảo Nguyên ˆ