Đánh Giá Năng Lực Cạnh Tranh Ngành Giấy Việt Nam - Phân Tích Theo Các Nhân Tố Sản Xuất.pdf

Untitled BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT LÊ ĐÌNH ANH HUY ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH GIẤY VIỆT NAM PHÂN TÍCH THEO CÁ[.]

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT LÊ ĐÌNH ANH HUY ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH GIẤY VIỆT NAM - PHÂN TÍCH THEO CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY KINH TẾ FULBRIGHT LÊ ĐÌNH ANH HUY ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÀNH GIẤY VIỆT NAM - PHÂN TÍCH THEO CÁC NHÂN TỐ SẢN XUẤT Chun ngành: Chính sách cơng Mã số: 60340402 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Malcolm McPherson ThS Đinh Vũ Trang Ngân Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016 -i- LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan luận văn hồn tồn tơi thực Các đoạn trích dẫn số liệu sử dụng luận văn dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết Luận văn không thiết phản ánh quan điểm Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hay Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Tp Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 Tác giả luận văn Lê Đình Anh Huy -ii- LỜI CẢM ƠN Đến với môi trường học tập Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, dù nỗ lực khơng có giúp đỡ từ thầy cơ, bạn bè, gia đình tơi khơng hồn tất luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến thầy cơ, cán nhân viên chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Nhà trường tạo cho môi trường học tập lý tưởng hai năm vừa qua Để hồn thành luận văn tơi xin gửi lời tri ân đến cô Đinh Vũ Trang Ngân Những góp ý giúp tơi định hướng triển khai nội dung luận văn cách khoa học Cơ kiên nhẫn đọc góp ý chi tiết từ thảo ban đầu Những lời khun sâu sắc khơng giúp ích cho luận văn mà cịn giúp ích cho tơi công việc Tôi đặc biệt cảm ơn thầy Huỳnh Thế Du, người định hướng cho tơi từ tìm ý tưởng thực luận văn Thầy dạy tơi nhìn vấn đề sách cách đơn giản thực tế sâu sắc Thầy tiếp thêm động lực cho tơi tơi nản chí lời động viên Thầy gương tuyệt vời công việc nghiên cứu mà muốn học tập Tơi xin cảm ơn anh Trương Minh Hịa hỗ trợ tài liệu tham khảo số liệu quý giá trình bày luận văn Tơi bày tỏ biết ơn sâu sắc ban giám đốc Công ty cổ phần Mạnh Thông, dự án nhà máy bột giấy Cơng ty cổ phần Thái Bình Xanh Nhờ làm việc cơng ty, tơi có điều kiện tiếp xúc với doanh nghiệp ngành, quan quyền, nhà tư vấn Poyry, Valmet, RISI Hawkins Wright Tôi muốn cảm ơn bạn lớp MPP7, người bên cạnh, chia sẻ với tất khoảnh khắc vui buồn thời gian học tập làm luận văn Các bạn người bạn thân thiện nhiệt tình mà thấy Cảm ơn bạn Lê Thị Ngọc Ánh, Huỳnh Ngọc Chương, Hồ Ngọc Huy đọc góp ý cho luận văn Tơi xin cảm ơn gia đình, người ln tin tưởng ủng hộ vô điều kiện cho Cảm ơn bạn Lê Triều Thùy Dương giúp đỡ suốt hai năm vừa qua Nếu khơng có bạn tơi khơng hết hành trình Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Vụ Văn Hóa Giáo dục trực thuộc Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tổ chức tài trợ học bổng cho suốt trình theo học Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2016 Học viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Lê Đình Anh Huy -iii- TĨM TẮT Sản lượng ngành giấy Việt Nam tăng 22 lần khoảng thời gian 1986-2015 Tuy nhiên mức tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm ngành Thời kỳ 1997-2010, nhà nước đầu tư gấp lần mức cần thiết ngành giấy Việt Nam nhỏ lạc hậu Quy hoạch rừng nguyên liệu, xây dựng nhà máy xa rời thực tế dẫn tới việc Tổng công ty giấy Việt Nam hoạt động không hiệu quả, thua lỗ, suất thấp Doanh nghiệp tư nhân nước, doanh nghiệp FDI tác nhân đóng vai trị chủ yếu góp phần gia tăng cơng suất ngành giấy Việt Nam Công suất ngành giấy gia tăng đẩy môi trường sống quanh nhà máy giấy ô nhiễm trầm trọng Nghiên cứu thực nhằm tìm yếu tố tạo thành lực cạnh tranh ngành giấy Việt Nam tại, ảnh hưởng đến môi trường ngành giấy phát triển Nghiên cứu tập trung phân tích điều kiện nhân tố đầu vào mơ hình kim cương Michael Porter Dữ liệu phân tích lấy từ số liệu, báo cáo công bố Nghiên cứu đánh giá hiệu kỹ thuật ngành giấy qua phân tích bao liệu với số liệu từ điều tra doanh nghiệp vừa nhỏ tổng cục thống kê thực Những kiện điển hình sử dụng để phân tích ảnh hưởng ngành giấy đến mơi trường Ngồi nghiên cứu khảo sát sách nước Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nhật để rút học kinh nghiệm phát triển ngành giấy Kết nghiên cứu cho thấy ngành giấy Việt Nam nhỏ, lạc hậu, chưa hiệu mặt kỹ thuật, đặc biệt doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân nước Ngành giấy lệ thuộc nước sản phẩm giấy, bột giấy nguyên thủy, giấy phế thải Dù xuất dăm gỗ đứng đầu giới ngành lệ thuộc thị trường nhập Trung Quốc, Nhật Việc sử dụng vốn đầu tư doanh nghiệp nhà nước ngành giấy không hiệu Dù ngành giấy ngành yêu cầu đầu tư dài hạn sách Việt Nam lại khuyến khích doanh nghiệp đầu tư dự án ngắn hạn, thời gian thu hồi vốn nhanh, doanh nghiệp đầu tư dài hạn gặp khó khăn trình triển khai dự án Doanh nghiệp ngành giấy có quy mơ nhỏ khơng có động để gia tăng lực sản xuất bảo hộ nhiều cách từ nhà nước Doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân nước hai đối tượng gây ô nhiễm trầm trọng ngành giấy -iv- Dù gây nhiễm dự án doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi gặp phải e ngại từ quyền địa phương Vận động xã hội chiếm vai trò ngày lớn hoạt động chống ô nhiễm môi trường ngành giấy Nghiên cứu cho thấy quy định mặt môi trường yếu tố thúc đẩy doanh nghiệp đổi công nghệ Do doanh nghiệp ngành giấy cịn khả gia tăng cơng suất nên quy định môi trường nghiêm khắc giúp đạt đồng thời hai mục tiêu tăng suất bảo vệ môi trường Từ kết nghiên cứu học kinh nghiệm nước, tác giả đề xuất tạo thị trường cạnh tranh ngành giấy, giảm can thiệp nhà nước vào khâu trình sản xuất, tạo điều kiện để ngành phát triển tự nhiên Đồng thời quan nhà nước cần nghiêm khắc quản lý môi trường để tạo điều kiện cho doanh nghiệp gia tăng công suất, mở cửa cho nhà đầu tư, tránh tác hại khơng đáng có mơi trường Từ khóa: giấy, bột giấy, rừng trồng ngun liệu, công nghiệp từ rừng, tác động môi trường, quản lý rừng, tác động rừng, tham gia cộng đồng, sách cơng nghiệp, phát triển bền vững, chế biến gỗ, dăm gỗ, trợ cấp, thuế bảo hộ, Việt Nam -v- MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii TÓM TẮT iii MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU vii DANH MỤC HỘP vii DANH MỤC HÌNH viii CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Giới thiệu ngành giấy 1.2 Bối cảnh nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.6 Phương pháp nghiên cứu 1.7 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Những nghiên cứu trước 2.2 Khung phân tích 14 CHƯƠNG PHÂN TÍCH NGÀNH GIẤY VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI 15 3.1 Xu hướng sản xuất, đầu tư ngành giấy, bột giấy giới 15 3.1.1 Xu hướng sản xuất 15 3.1.2 Xu hướng đầu tư ngành giấy giới 15 3.2 Sản xuất giấy, bột giấy Việt Nam định vị quốc tế 16 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng lực sản xuất 19 3.3.1 Công nghệ hiệu kỹ thuật 19 3.3.2 Sự lệ thuộc nguyên liệu từ nước 24 3.3.3 Vốn đầu tư, hiệu sử dụng vốn 28 3.3.4 Tình trạng doanh nghiệp giấy, bột giấy 32 3.3.5 Vai trò nhà nước 34 3.4 Những thách thức môi trường sống 36 -vi- 3.4.1 Tác động môi trường ngành giấy Việt Nam 36 3.4.2 Động doanh nghiệp để đổi môi trường 41 CHƯƠNG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, GỢI Ý CHÍNH SÁCH 43 4.1 Bài học kinh nghiệm nước 43 4.1.1 Trung Quốc 43 4.1.2 Indonesia 43 4.1.3 Thái Lan 44 4.1.4 Nhật Bản 45 4.1.5 Tổng kết học từ nước 46 4.2 Gợi ý sách 46 4.2.1 Hạn chế việc can thiệp không hợp lý nhà nước 47 4.2.2 Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng 47 4.2.3 Thu hút đầu tư nước 47 4.2.4 Kiên xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm 48 4.3 Hạn chế đề tài 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 49 -vii- DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Nhu cầu đầu tư ngành giấy theo quy hoạch năm 2014 Bảng 3.1 Năng lực sản xuất bột giấy Đông Nam Á năm 2014 19 Bảng 3.2 Các dự án đầu tư ngành giấy Việt Nam 30 DANH MỤC HỘP Hộp 2.1 Đổi công nghệ sản xuất giấy Mỹ Hộp 2.2 Hoạt động môi trường ngành giấy Indonesia 10 Hộp 2.3 Tình cơng ty giấy bột giấy Phoenis 11 Hộp 3.1 Nhà máy giấy Phương Nam 31 Hộp 3.2 Nhà máy giấy An Hịa gây nhiễm 38 Hộp 3.3 Dự án Sojitz 39 Hộp 3.4 Dự án Lee&Man gặp khó 40 -viii- DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Quy trình sản xuất giấy Hình 2.1 Các nhân tố ảnh hưởng tới sức sống cụm ngành Hình 2.2 Lược đồ giả thuyết Porter 13 Hình 3.1 So sánh đầu tư nhà máy bột giấy giới 16 Hình 3.2 Tiêu dùng, sản xuất, xuất nhập giấy 2014 - 2015 16 Hình 3.3 Tỷ lệ thâm nhập giấy nhập 17 Hình 3.4 Sơ đồ phân bổ cơng suất ngành giấy 2018 18 Hình 3.5 Sản xuất giấy Việt Nam so với giới năm 2014 19 Hình 3.6 Thống kê mẫu điều tra doanh nghiệp ngành giấy 20 Hình 3.7 Kết ước lượng mơ hình DEA 21 Hình 3.8 Tuổi thọ máy móc, thiết bị doanh nghiệp ngành giấy 22 Hình 3.9 Nguồn gốc máy móc doanh nghiệp ngành giấy 23 Hình 3.10 Khả tăng cơng suất doanh nghiệp ngành giấy 23 Hình 3.11 Diện tích rừng năm 2013 theo vùng 24 Hình 3.12 Khối lượng xuất dăm gỗ qua năm 25 Hình 3.13 Lưu chuyển gỗ rừng trồng Việt Nam năm 2011 26 Hình 3.14 Sản lượng ngành giấy 1998 – 2014 29 Hình 3.15 Doanh nghiệp ngành giấy phân theo quy mô vốn 32 Hình 3.16 Doanh nghiệp ngành giấy theo quy mô lao động 33 Hình 3.17 Một số tiêu tài doanh nghiệp ngành giấy 34 Hình 3.18 Nguyên nhân doanh nghiệp áp dụng công nghệ xử lý môi trường 41 -43CHƯƠNG KINH NGHIỆM QUỐC TẾ, GỢI Ý CHÍNH SÁCH 4.1 Bài học kinh nghiệm nước 4.1.1 Trung Quốc Nhờ sách hỗ trợ ngành giấy nhà nước, Trung Quốc trở thành nước sản xuất giấy lớn thứ hai giới (Barr, Cossalter, & Rhee, 2005) Chính sách Trung Quốc giúp nhà đầu tư nước đại hóa dây chuyền sản xuất, nhà đầu tư nước ngồi thu lợi ích nắm giữ phần thị trường nội địa Trung Quốc Nhà nước Trung Quốc định hướng sản xuất thay hàng nhập nên khuyến khích đầu tư dự án sản xuất giấy, bột giấy phục vụ nhu cầu nước (He & Barr, 2004) Nhà nước ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu giấy, ban hành danh mục dự án lớn để khuyến khích đầu tư nước ngoài, hỗ trợ vốn, lãi suất, thời gian vay Bên cạnh đó, Trung Quốc trao quyền cho quyền địa phương để rút ngắn thời gian thực thủ tục hành đầu tư Khi tiến hành cấu lại ngành giấy nước, Trung Quốc ưu tiên phát triển nhà máy bột hóa có cơng suất lớn, giảm doanh nghiệp sản xuất bột cơ, doanh nghiệp lạc hậu, công suất thấp gây ô nhiễm môi trường Trung Quốc xây dựng nhà máy có cơng suất lớn để tận dụng lợi theo quy mơ, nhà máy nhỏ kiên buộc phải sáp nhập để hiệu hoạt động tốt buộc phải giải Do nhu cầu nước lớn, Trung Quốc tăng cường sử dụng biện pháp để gia tăng mức độ sử dụng giấy phế thải Những sách sử dụng bao gồm sách tăng cường thu gom, quy định tỷ lệ giấy tái chế phải sử dụng sản phẩm giấy, nâng cấp công nghệ sản xuất từ giấy phế thải Để đảm bảo môi trường, Trung Quốc sử dụng biện pháp nghiêm khắc hành vi gây ô nhiễm môi trường, buộc doanh nghiệp có trách nhiệm mơi trường sinh thái, đồng thời kiên đóng cửa doanh nghiệp xả thải môi trường 4.1.2 Indonesia Ngành công nghiệp giấy bột giấy Indonesia ngành công nghiệp bền vững, tạo giá trị gia tăng cao cho nguồn tài nguyên thiên nhiên (Sonnenfeld, 1998) Indonesia có nhà máy giấy bột giấy quy mô giới nước phát triển sản xuất giấy bột giấy Đông Nam Á -44Tiêu dùng giấy bình quân đầu người Indonesia thấp công nghiệp định hướng xuất Nhà nước Indonesia khuyến khích tư nhân đầu tư vào sản xuất giấy, bột giấy với quy mô lớn Để phát triển vùng nguyên liệu Indonesia giao đất rừng cho tư nhân quản lý, khai thác Vai trò doanh nghiệp tư nhân phát huy, số lượng doanh nghiệp tư nhân vượt trội doanh nghiệp nhà nước ngành giấy tạo phát triển công nghiệp giấy Indonesia (Lang, 1996) Trong lịch sử Indonesia diễn việc cấm xuất gỗ biện pháp thuế xuất Nhưng biện pháp cấm đoán làm lợi cho nhà sản xuất nước làm giảm nguồn thu nông dân, ảnh hưởng đến thị trường tiêu thụ mà không thu lợi ích khác Chính sách công nghiệp Indonesia tập trung vào việc phát triển mạnh mà nước có sẵn rừng, ngành cơng nghiệp phụ trợ mang tính cơng nghiệp nặng Nhờ vào suy thối thị trường giấy bột giấy mà nhà máy Indonesia mua lại công nghệ cao với mức giá tốt Khi cơng ty cơng nghệ Bắc Âu sẵn sàng bán công nghệ phủ nước có trợ cấp cho việc bán hàng với khoản vay lãi suất thấp tín dụng thương mại Nhờ tận dụng cơng nghệ nhất, nhà máy Indonesia trở thành người đầu công nghệ ngành giấy bột giấy Ở cịn có vai trị công ty tư vấn cung cấp công nghệ đến từ Bắc Âu, số công ty cung cấp công nghệ chí trở thành đối tác liên doanh với nhà sản xuất Indonesia Sau doanh nghiệp FDI tiến hành đầu tư, có sóng doanh nghiệp tư nhân nước đời từ giới trẻ làm việc có mối liên hệ với doanh nghiệp FDI đầu tư nước Một hệ đầu tư dài hạn phát triển định hình lại ngành giấy Indonesia Vận động xã hội sở để cơng chúng phủ nhận diện tác động tiêu cực số cơng ty ngành giấy Indonesia, từ tác động điều chỉnh luật lệ yêu cầu công nghệ Hành động cộng đồng dân cư nông thôn, nhà hoạt động môi trường, nhân quyền giúp ngành giấy, bột giấy Indonesia phát triển nhanh thân thiện với môi trường 4.1.3 Thái Lan Thái Lan nước có sản lượng sản xuất bột giấy giấy đứng thứ hai Đông Nam Á Nhu cầu tiêu thụ nước cao tạo điều kiện để doanh nghiệp giấy Thái Lan chuyên môn -45hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm Tuy nhiên, ngành giấy Thái Lan lấy trọng tâm phát triển theo định hướng xuất Ở Thái Lan, công nghiệp bột giấy, giấy phát triển sau công ty phía Bắc Stora Enso, Advance Agro, Oji, Norske Skog thâu tóm cơng ty nước sau khủng hoảng kinh tế Các sách để hỗ trợ ngành giấy Thái Lan bao gồm quy hoạch rừng, hỗ trợ trồng rừng, thu gom đất đai phục vụ cho doanh nghiệp ngành giấy, bột giấy Ngoài cơng ty Thái Lan cịn sử dụng hợp đồng bao tiêu để hỗ trợ người dân trồng rừng Việc huy động vốn Thái Lan chủ yếu thực thơng qua thị trường chứng khốn nước nước ngồi Việc mở rộng diện tích rừng trồng ngành cơng nghiệp giấy, bột giấy Thái Lan cịn thúc đẩy từ nhiều tổ chức Ngân hàng giới, Ngân hàng phát triển Châu Á, quan viện trợ đến từ Canada, Anh, Nhật, Úc, Phần Lan, Thụy Điển Ngoài nhà nước doanh nghiệp, vận động xã hội đóng vai trị quan trọng việc mang lại công bằng, gây áp lực buộc nhà nước doanh nghiệp phải đảm bảo minh bạch, an toàn cho mơi trường Đã có nhiều đụng độ diễn người biểu tình phủ Thái Lan, cuối nhà nước doanh nghiệp buộc phải lùi bước 4.1.4 Nhật Bản Năm 2015, Nhật Bản nước đứng thứ giới sản xuất giấy Công nghiệp giấy, bột giấy Nhật Bản năm 1873 với thành lập công ty Oji Ban đầu nhà máy sử dụng máy móc Đức, Mỹ, tư vấn kỹ sư nước ngồi (Miyanishi, 2015) Hiệp hộp kỹ thuật cơng nghệ giấy bột giấy (TAPPI) thành lập vào năm 1947 để giúp ngành giấy cách tạo mạng lưới trao đổi cung cấp thơng tin Chính tổ chức tạo cách mạng cho ngành giấy nước Nhật (Miyanishi, 2015) Lợi ngành giấy Nhật Bản đến từ nhu cầu tiêu thụ cao nước, trước cơng nghệ sản xuất trình độ quản lý Tuy nhiên, phải lệ thuộc vào nguyên liệu nhập khẩu, biến động mặt tỷ giá, nhà máy giấy, bột giấy Nhật Bản có chi phí cao so với mức bình qn giới Ngành cơng nghiệp giấy, bột giấy Nhật cịn có đặc trưng khác mức độ thu gom giấy phế thải tái chế mức cao, sử dụng lượng hiệu quả, mức xả thải ứng với GDP thấp so với kinh tế phát triển (Miyanishi, 2015) Quá trình thu gom tiến hành nguồn thông qua phân chia người sử dụng Hiện -46Nhật Bản nghiên cứu công nghệ ngành giấy, bột giấy công nghệ nano, công nghệ làm giảm nhiệt độ nóng chảy gỗ 4.1.5 Tổng kết học từ nước Ngoài Trung Quốc phát triển công nghiệp giấy theo định hướng thay hàng nhập thị trường nước lớn Nhật, Indonesia, Thái Lan phát triển ngành cơng nghiệp giấy theo định hướng xuất Cả bốn nước Trung Quốc, Indonesia, Thái Lan, Nhật có sách ưu tiên phát triển nhà máy bột giấy, giấy với quy mô lớn, công nghệ tận dụng lợi quy mơ Chính sách nước khuyến khích, hỗ trợ cho doanh nghiệp có tầm nhìn dài hạn đầu tư vào cơng nghệ tiên tiến để tạo ngành giấy có sức cạnh tranh mang lại nhiều giá trị gia tăng cho kinh tế Do thời gian thu hồi vốn dự án nhà máy giấy, bột giấy dài (15-20 năm) nên bốn nước có sách ưu đãi nhà đầu tư nước Ngoài nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngồi, cịn tạo điều kiện để doanh nghiệp huy động vốn thị trường chứng khốn ngồi nước Các nước trọng việc lựa chọn nhà đầu tư có kinh nghiệm quốc tế quản lý, sản xuất để thu hút đầu tư Sự phát triển ngành giấy gắn với hạn chế dần vai trò nhà nước Ban đầu nhà nước ưu đãi doanh nghiệp, sau doanh nghiệp q trình hội nhập gia tăng lực cạnh tranh hoạt động tuân theo quy luật thị trường Các sách ưu đãi thường thấy ưu đãi vay vốn, miễn thuế, giảm thiểu thủ tục hành cấp phép đầu tư Để đảm bảo vấn đề mơi trường, nước phải kiên đóng cửa nhà máy hoạt động không hiệu quả, xả thải mơi trường có biện pháp buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm môi trường khu vực mà nhà máy hoạt động 4.2 Gợi ý sách Về nhân tố đầu vào, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc phát triển không tiềm ngành giấy Việt Nam quy hoạch không phù hợp, chưa phát huy vai trò doanh nghiệp tư nhân nước, trợ cấp mức cho doanh nghiệp nhà nước, dự án trồng rừng, phát triển công nghiệp theo phương thức cào khơng quan tâm tới lợi ích kinh tế, khơng phục vụ phát triển công nghiệp Đây tốn khó khơng thể giải tất lúc Do vậy, tác giả gợi ý số sách mà tác -47giả nhận thấy quan trọng thực để đảm bảo ngành giấy phát triển cách phù hợp 4.2.1 Hạn chế việc can thiệp không hợp lý nhà nước Việc quy hoạch địa điểm doanh nghiệp, cấu lao động theo vùng miền, không nên vai trò, thẩm quyền nhà nước Nhà nước cần tập trung vào việc xây dựng sở hạ tầng giao thơng, mạng lưới điện, xây dựng tính kỷ luật tác phong lao động công nghiệp cho người lao động, đồng thời hạn chế chi phí liên quan đến thủ tục hành chính, giao thơng hàng hóa Thay đổi sách thuế giảm bớt bảo hộ ngành giấy nước, giảm phân biệt đối xử giấy phế thải nhập giấy phế thải thu gom nước Đối với vùng nguyên liệu giấy, nhà nước đóng vai trị chủ đạo yếu tố lịch sử Nhưng cần hỗ trợ nghiên cứu để tạo lồi có suất cao, chu kỳ khai thác nhanh, phù hợp với nhiều ngành đảm bảo cân sinh thái Tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước sản xuất bột giấy, giấy hoạt động không hiệu quả, công suất nhỏ Trong trường hợp doanh nghiệp không cải thiện hiệu phải kiên đóng cửa 4.2.2 Tạo mơi trường cạnh tranh bình đẳng Qua phân tích tính lực cạnh tranh ngành giấy, ta thấy muốn ngành giấy phát triển nhà nước phải khuyến khích gia tăng cạnh tranh nội ngành Hạn chế ưu đãi mà doanh nghiệp nhà nước sở hữu Đối với doanh nghiệp mà nhà nước có tham gia góp vốn cần tăng cường cơng khai, minh bạch trình hoạt động Kinh nghiệm phát triển ngành giấy Indonesia cho thấy việc tư nhân hóa khâu q trình sản xuất giấy góp phần tạo dựng nên vùng nguyên liệu nhà máy bột giấy có quy mơ lớn Do nhà nước cần đảm bảo bình đẳng khu vực tư nhân với khu vực kinh tế nhà nước 4.2.3 Thu hút đầu tư nước Tương lai ngành giấy phụ thuộc khả nhà nước, doanh nghiệp việc tận dụng doanh nghiệp nước ngoài, tạo liên kết doanh nghiệp nước khu vực kinh tế nước Đối với nguồn vốn đầu tư nước ngồi cần tạo điều kiện, mơi trường để nhà đầu tư nước đầu tư vào việc phát triển ngành giấy nước Khi thu hút đầu tư cần tập trung dự án lớn, đại, có lực vốn, trình độ kỹ thuật, khả tổ chức -48quản lý hiểu biết nhu cầu thị trường có lực xử lý chất thải Thay sách hạn chế dự án đầu tư địa phương sách thu hút đầu tư có chọn lọc theo hướng sản xuất sản phẩm giá trị lớn hơn, địi hỏi lao động có tay nghề cao, sản xuất có giá trị gia tăng cao 4.2.4 Kiên xử lý doanh nghiệp gây ô nhiễm Tác động ngoại tác tiêu cực nhà máy giấy, bột giấy không nhỏ quan chức khơng có biện pháp xử lý nghiêm có chế phù hợp để khuyến khích doanh nghiệp đảm bảo vấn đề liên quan tới môi trường Các quan nhà nước cần tính tốn cách chi tiết lợi ích chi phí tiêu chuẩn mơi trường ngành Nên áp dụng tiêu chuẩn xả thải cách nghiêm khắc mang tính mở đề nghị giả thuyết Porter Nhà nước cần xây dựng hỗ trợ xây dựng sở xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường với quy mô lớn Di dời nhà máy, làng nghề khỏi khu dân cư Tập trung xử lý chất thải từ nhà máy sản xuất giấy nhỏ lẻ, làng nghề sản xuất giấy để xử lý nhằm đảm bảo cân lợi theo quy mơ Ngồi ra, nhà nước phải kiên đóng cửa nhà máy xả thải trực tiếp môi trường, thu hút doanh nghiệp tham gia ngành công nghiệp môi trường, đồng thời với phát triển chế xã hội dân để đảm bảo trách nhiệm bảo vệ môi trường người dân, đảm bảo lợi ích cộng đồng địa phương 4.3 Hạn chế đề tài Hiện đề tài nghiên cứu có nhiều hạn chế Phân tích thiếu giả thiết kiểm định mặt thống kê khó dự báo tác động sách đến lực cạnh tranh ngành Phần gợi ý sách chưa mang tính cụ thể Đề tài tập trung phân tích yếu tố lực sản xuất nên chưa có phân tích điều kiện cầu, ngành công nghiệp hỗ trợ ngành giấy Đối với phần kiến nghị liên quan tới giả thuyết Porter quan điểm cá nhân tác giả từ lý thuyết, phân tích tình thực tế, chưa kiểm tra cụ thể mặt định lượng -49- TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Báo Đại đồn kết (2015) “Thoi thóp” bên nhà máy giấy , truy cập ngày 10/04/2016, địa http://daidoanket.vn/tieng-dan/thoi-thop-ben-nha-may-giay/72068 Báo Dân trí (2016) Bộ Cơng Thương dự kiến đề xuất dừng dự án Nhà máy bột giấy Lee & Man, truy cập ngày 30/07/2016, địa http://dantri.com.vn/kinhdoanh/bo-cong-thuong-du-kien-de-xuat-dung-du-an-nha-may-bot-giay-lee-man20160722105812846.htm Báo Đầu tư (2013a) Doanh nghiệp ngành giấy hết thời đủng đỉnh, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/doanh-nghiep-nganh-giay-het-thoi-dungdinh-d4020.html Báo Đầu tư (2013b) Hậu Giang: Dự án nửa tỷ USD lại xin gia hạn, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/hau-giang-du-an-hon-nua-ty-usd-laixin-gia-han-d2074.html Báo Đầu tư (2013c) Thị trường giấy năm 2013: Dư dả nguồn cung, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/thi-truong-giay-nam-2013-du-da-nguoncung-d8465.html Báo Đầu tư (2014a) Dự án Bột giấy Sojitz lại vướng quy hoạch, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/du-an-bot-giay-sojitz-lai-vuong-quyhoach-d2829.html Báo Đầu tư (2014b) Dự án Bột giấy Sojitz tìm đường ra, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/du-an-bot-giay-sojitz-tim-duoc-duong-rad2624.html Báo Đầu tư (2014c) Dừng Dự án Nhà máy bột giấy 4.000 tỷ đồng, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/dung-du-an-nha-may-bot-giay-4000-tydong-d4894.html -509 Báo Đầu tư (2014d) Nhà máy Bột giấy Phương Nam: Càng vận hành lỗ, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/nha-may-bot-giay-phuong-namcang-van-hanh-cang-lo-d2699.html 10 Báo Đầu tư (2014e) Nhà máy Bột giấy Phương Nam: Tiêu 3.000 tỷ lý, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/nha-may-bot-giay-phuongnam-tieu-3000-ty-roi-thanh-ly-d2695.html 11 Báo Đầu tư (2014f) Sojitz gặp khó với dự án bột giấy triệu USD, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/sojitz-gap-kho-voi-du-an-bot-giay-trieuusd-d2461.html 12 Báo Đầu tư (2015a) Dự án Bột giấy Dung Quất 154 triệu USD nguy phá sản quy hoạch, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/du-an-bot-giaydung-quat-154-trieu-usd-nguy-co-pha-san-vi-quy-hoach-d27712.html 13 Báo Đầu tư (2015b) Dự án nhà máy bột giấy Phương Nam khoanh nợ, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/du-an-nha-may-bot-giayphuong-nam-duoc-khoanh-no-d25678.html 14 Báo Đầu tư (2015c) Những đổ vỡ mang tên “quy hoạch, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/nhung-do-vo-mang-ten-quy-hoach-d32569.html 15 Báo Đầu tư (2015d) Sojitz dời dự án bột giấy Quảng Ninh, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/sojitz-doi-du-an-bot-giay-ve-quang-ninhd32134.html 16 Báo Đầu tư (2016) Thanh tra việc cấp phép xả thải Nhà máy giấy Lee &Man, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://baodautu.vn/thanh-tra-viec-cap-phep-xathai-tai-nha-may-giay-lee-man-d47458.html 17 Báo diễn đàn doanh nghiệp (2015) Giấy Tân Mai bên bờ vực phá sản, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://enternews.vn/giay-tan-mai-ben-bo-vuc-pha-san.html 18 Báo kinh doanh & Pháp luật (2016) Đề xuất dừng dự án nhà máy bột giấy Lee & Man, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://kinhdoanhnet.vn/tin-tuc/de-xuatdung-du-an-nha-may-bot-giay-lee-and-man_t114c12n30182 -5119 Báo (2011) Phát triển ngành giấy: vướng nhiều rào cản, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://www.baomoi.com/phat-trien-nganh-giay-vuong-nhieurao-can/c/7450295.epi 20 Báo người đô thị online (2016) Vụ giấy Lee & Man Hậu Giang: Trách nhiệm quyền tốn lợi ích kinh tế, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:LgE0QXR4XokJ:nguoidot hi.vn/vn/news/am-thuc/phong-su/4089/vu-giay-lee-man-hau-giang-trach-nhiemchinh-quyen-va-bai-toan-loi-ich-kinh-te.ndt+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=vn 21 Báo Tài nguyên môi trường (2015) Cơng ty giấy An Hịa “bức tử” sơng Lơ chây ì trách nhiệm, truy cập ngày 10/04/2016, địa http://baotainguyenmoitruong.vn/ban-doc/201503/cong-ty-giay-an-hoa-buc-tusong-lo-chay-i-trach-nhiem-572653/ 22 Báo VnEconomy (2008a) Ngành giấy lao đao: Cứu nguy cách nào, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://vneconomy.vn/thi-truong/nganh-giay-lao-dao-cuunguy-cach-nao-2008120809241426.htm 23 Báo VnEconomy (2008b) Nghịch lý nguyên liệu ngành giấy, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://vneconomy.vn/thi-truong/nghich-ly-nguyen-lieunganh-giay-2008081909480689.htm 24 Báo VnEconomy (2009) Ngành giấy có dấu hiệu phục hồi, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://vneconomy.vn/thi-truong/nganh-giay-dang-co-dauhieu-phuc-hoi-2009052209558930.htm 25 Báo Vnexpress (2002) Các công ty giấy trước nguy đóng cửa hàng loạt, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vi-mo/cac-congty-giay-truoc-nguy-co-dong-cua-hang-loat-2669576.html 26 Báo VnExpress (2011) “Hạ độc” sông Nhuệ, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ha-doc-song-nhue-2193014.html 27 Báo VnExpress (2013a) Ấn Độ Nhật Bản xây nhà máy bột giấy Quảng Ngãi, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/vimo/an-do-va-nhat-ban-xay-nha-may-bot-giay-o-quang-ngai-2849381.html -5228 Báo Vnexpress (2013) Ba nhà máy xả thải gây nhiễm sơng Mã bị đình chỉ, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ba-nha-may-xathai-gay-o-nhiem-song-ma-bi-dinh-chi-2923816.html 29 Báo VnExpress (2013b) Tổng cơng ty Giấy phải thối vốn doanh nghiệp VnExpress Kinh Doanh, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/tong-cong-ty-giay-phai-thoaivon-tai-9-doanh-nghiep-2743888.html 30 Bộ Công nghiệp (2007) Quyết định 07/2007/QĐ-BCN Phê duyệt quy hoạch công nghiệp điều chỉnh phát triển ngành cơng nghiệp giấy năm 2010, tâm nhìn 2020 31 Bộ Công thương (2014) Quyết định 10508/QĐ-BCT Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp giấy Việt Nam đến năm 2020, có xét đến năm 2025 32 Bộ khoa học công nghệ môi trường (1995) Báo cáo khoa học đề tài KT 02-16 Đánh giá tác động đến môi trường nhà máy giấy Bãi Bằng - Vĩnh Phú 33 Chi hội Hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam (2016) Tổng kết hoạt động năm 2015 bối cảnh kinh tế năm 2015 34 Chu Văn Giáp, & Nguyễn Thị Lâm Giang (2013) Công nghệ Việt Nam Hiện trạng xu hướng phát triển Khoa học - công nghệ, 6/2013(14), 6–9 35 Công ty cổ phần giấy Sài Gòn (2012) Giấy & bột giấy Việt Nam giai đoạn 2007 – 2011, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://www.saigonpaper.com/thong-tinthi-truong/giay-bot-giay-viet-nam-giai-doan-2007-2011 36 Hiệp hội Giấy Bột giấy Việt Nam (2015) Giới thiệu hiệp hội, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://www.vppa.vn/About.aspx?nId=1&name=Gi%E1%BB%9Bi thi%E1%BB%87u chung 37 Hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam (2015) Văn trả lời Bộ khoa học công nghệ số 08/2015/VPPA 38 Hội đồng trưởng (1999) Quyết định 264/CT ngày 22/7/1992 sách khuyến khích đầu tư phát triển rừng, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://csdl.ubdt.gov.vn/noidung/vanban/Pages/chi-tiet-vbpq.aspx?ItemId=10693 -5339 Huỳnh Thế Du, Đỗ Thiên Anh Tuấn, & Đinh Công Khải (2014) Tương lai cho ngành thép Việt Nam 40 Industrial Automation Magazine Vietnam (2007) Đầu tư 95.569 tỷ đồng cho phát triển ngành giấy, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://www.iavietnam.net/detailnews/M87/N490/dau-tu-95569-ty-dong-cho-phattrien-nganh-giay.htm 41 Ngô Đăng Thành (2015) Hướng dẫn sử dụng phương pháp phân tích bao liệu Excel 42 Nguyễn Hồng Phối (2012) Nghịch lý ngành giấy Việt Nam, 383, 18–19 43 Nguyễn Khắc Minh, & Vũ Hùng Phương (2007) Hiệu kỹ thuật, tiến công nghệ tăng trưởng suất ngành giấy Việt Nam Tạp chí kinh tế phát triển 44 Nguyễn Khắc Minh, & Vũ Hùng Phương (2008) Đo hiệu kỹ thuật cho ngành Giấy Việt Nam phương pháp phi tham số Khoa học - công nghệ 45 Sở tài nguyên môi trường Tuyên Quang (2014) Trả lời câu hỏi Nhà máy An Hòa, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://tnmttuyenquang.gov.vn/index.php/vi/faq/Moi-truong/#faq121 46 Tạp chí cơng nghiệp (2009) Sản xuất - Một địi hỏi cấp bách ngành Giấy, (1), 22–23 47 Tạp chí cơng nghiệp (2012) Quy hoạch phát triển ngành Giấy Việt Nam đến năm 2020 có xét đến năm 2025: Hướng tới sản xuất giảm ô nhiễm, 1, 42/43 48 Thông tin khoa học & công nghệ (2012) Giải pháp cho nguyên liệu giấy Việt Nam, tr 8–10 49 Thủ tướng phủ (1998) Quyết định 160/1998/QĐ-TTg việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công nghiệp giấy đến năm 2010 50 Thủ tướng phủ (2003) Quyết định số 64/2003/QĐ-TTG phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng -5451 Tổng công ty giấy Việt Nam (2010) Giới thiệu Tổng công ty giấy Việt Nam, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://vinapaco.vinetsoft.com.vn/?page=chi-tiettin&category_name=gioi-thieu-tct&name_id=gioi-thieu-tct 52 Tổng cục môi trường (2011) Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn đánh giá phù hợp công nghệ xử lý nước thải giới thiệu số công nghệ xử lý nước thải ngành Chế biến thủy sản, Dệt may, Giấy bột giấy 53 Tổng cục thống kê (2016) Tổng cục thống kê, truy cập ngày 09/04/2016, địa https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=717 54 Trần Lê Huy, & Tô Xuân Phúc (2013) Báo cáo ngành Công nghiệp Dăm gỗ Việt Nam: Thực trạng xu hướng phát triển tương lai 55 Trần Việt Ba (2012) Nghiên cứu nâng cao hiệu xử lý bể hiếu cách điều chỉnh dinh dưỡng thích hợp cho vi khuẩn hệ thống xử lý nước thải Nhà máy giấy Bãi Bằng 56 Trung tâm sản xuất Việt Nam, & Hợp phần sản xuất công nghiệp (2011) Tài liệu hướng dẫn sản xuất ngành giấy bột giấy 57 Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Nơng thôn (2006) Năm 2007- Mặt giá thiết lập, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://ipsard.gov.vn/news/forumdetail.asp?targetID=1103 58 Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Nông thôn (2007) Con voi chui lọt lỗ kim, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://ipsard.gov.vn/mobile/tID2070_Con-voi-suyt-chui-lot-lo-kim.html 59 Viện Chính sách Chiến lược Phát triển Nơng nghiệp Nơng thôn (2008) Sản xuất theo phong trào: Bài học chưa cũ, truy cập ngày 09/04/2016, địa http://ipsard.gov.vn/news/forumdetail.asp?targetID=2415 60 Viện nghiên cứu chiến lược sách cơng nghiệp công thương (2013) Tổng quan ngành Công nghiệp giấy Việt Nam 2005 - 2010 61 Viện nghiên cứu chiến lược sách cơng nghiệp cơng thương (2015) Tình hình phát triển cơng nghiệp thương mại Việt Nam năm 2014 -5562 Vũ Duy Vĩnh (2007) Cổ phần hóa niêm yết cổ phiếu - Giải pháp thu hút vốn hữu hiệu cho doanh nghiệp ngành giấy Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, 09(50)200, 44–47 63 Vũ Duy Vĩnh (2008) Kinh tế hay môi trường Tạp chí nghiên cứu Tài kế tốn, 3(56), 44–46 64 Vũ Hùng Phương (2008) Đánh giá lực cạnh tranh ngành giấy Việt Nam qua số số Tạp chí kinh tế phát triển Tiếng Anh 65 Ambec, S., Cohen, M A., Elgie, S., Lanoie, P., Canada, B., Chabot, R., & Thornton, G (2010) The Porter Hypothesis at 20 : Can Environmental Regulation Enhance Innovation and Competitiveness ? 66 Barr, C., & Cossalter, C (2004) Investment in China ’ s Pulp and Plantations Sector 67 Barr, C., Cossalter, C., & Rhee, S (2005) China’s development of a plantation-based wood pulp industry : a summary of government policies and financial incentives, with a focus on South China China and Asia-Pacific Forest Trade, 3(Center for International Forestry Research) 68 Bergman, M A., Johansson, P., & Bergman, M A (2002) Large investments in the pulp and paper industry: a count data regression analysis Journal of Forest Economics, 8(1), 29–52 http://doi.org/10.1078/1104-6899-00003 69 FAO (2016) Dữ liệu FAO truy cập ngày6 Tháng Năm 2016, địa http://faostat3.fao.org/download/F/FO/E 70 He, D., & Barr, C (2004) China’s Pulp and Paper Sector: An Analysis of SupplyDemand and Medium Term Projections International Forestry Review, 6(3-4), 254– 266 http://doi.org/10.1505/ifor.6.3.254.59970 71 Hidayat, H., Kono, Y., Le, X P., コウノヤスユキ, & 河野泰之 (2012) From Plantation Forestry to the Pulp and Paper Industry: A Case Study of Vietnam 南太 平洋研究, 33(1), 53–76 -5672 Jarvinen, J., Lamberg, J A., & Pietinalho, L (2012) The fall and the fragmentation of national clusters: Cluster evolution in the paper and pulp industry Journal of Forest Economics, 18(3), 218–241 http://doi.org/10.1016/j.jfe.2012.04.002 73 Karikallio, H., Maki-Franti, P., & Suhonen, N (2011) Competition in the global pulp and paper industries - An evaluation based on three approaches Journal of Forest Economics, 17(1), 91–104 http://doi.org/10.1016/j.jfe.2010.09.004 74 Kathuria, V (2014) Industrial Policy , Structural Change and Technology Gap : A study of Indian Pulp and Paper industry Industrial Policy, 1–32 75 Lang, C (1996) Globalization of the pulp and paper industry Oxford University 76 Lang, C (2002) The pulp invasion: The international pulp and paper industry in the Mekong Region World Rainforest Movement, -, 1–220 77 Lundmark, R (2001) Choice of location for investments in the European paper industry: The impact of wastepaper Resources, Conservation and Recycling, 33(3), 167–180 http://doi.org/10.1016/S0921-3449(01)00083-0 78 Mansikkasalo, A., Lundmark, R., & Söderholm, P (2014) Market behavior and policy in the recycled paper industry: A critical survey of price elasticity research Forest Policy and Economics, 38, 17–29 http://doi.org/10.1016/j.forpol.2013.08.011 79 McCarthy, P., & Lei Lei (2010) Regional demands for pulp and paper products Journal of Forest Economics, 16(2), 127–144 http://doi.org/10.1016/j.jfe.2009.11.001 80 Miyanishi, T (2015) Current Situation of the Japanese Pulp and Paper Industry 紙 パ技協誌, (0) http://doi.org/http://doi.org/10.2524/jtappij.1602 81 RISI (2015) China Woodchip Import Market 82 RISI (2016) Global Industry Outlook : A Platform for Innovation ? 83 Sonnenfeld, D a (1998) Social movements, environment, and technology in Indonesia’s pulp and paper industry Asia Pacific Viewpoint, 39(1), 95–110 http://doi.org/doi:10.1111/1467-8373.00055 -5784 Toivanen, H (2013) Innovation in the U.S Pulp and Paper Industry: Lessons for Brazil O Papel, 74(October), 55–58 85 World Bank (2016) Số liệu UNCOMTRADE truy cập ngày 09/04/2016 địa http://wits.worldbank.org/WITS/WITS/AdvanceQuery/RawTradeData/QueryDefini tion.aspx?Page=RawTradeData 86 Zhuang, Z., Ding, L., & Li, H (2006) China’s Pulp and Paper Industry: A Review