Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH KINH DOANH 4 1.1. Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh của M.Porter 4 1.2. Các lực lượng điều tiết cạnh tranh 4 1.2.1. Đe dọa gia nhập mới 4 1.2.2. Đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế 6 1.2.3. Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành 7 1.2.4. Quyền lực thương lượng của khách hàng 8 1.2.5. Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng 9 1.2.6. Quyền lực của các bên liên quan khác 10 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SỐ 3 11 2.1. Giới thiệu về ngành tân dược Việt Nam 11 2.2. Phân tích cường độ cạnh tranh trong ngành Tân dược Việt Nam 11 2.2.1. Đe dọa gia nhập mới 11 2.2.2. Đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế 14 2.2.3. Cạnh tranh giữa các công ty trong ngành 14 2.2.4. Quyền lực thương lượng của các nhà cung ứng 16 2.2.5. Quyền lực thương lượng của khách hàng 18 2.2.6. Quyền lực tương ứng của các bên liên quan: 18 2.3. Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam 19 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH KINH DOANH 1.1. Mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh của M.Porter Không cuộc thảo luận nào về cấu trúc cạnh tranh lại hoàn chỉnh nếu không bàn về mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael E.Porter được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1979 trong một bài báo đăng trên Harvard Businessb Review. Quyền lực tương ứng của các bên liên quan Gia nhập tiềm năng Đe dọa gia nhập mới Các bên liên quan khác Nhà cung ứng khác Các đối thủ cạnh tranh trong ngành Cạnh tranh giữa các công ty hiện tại Quyền lực thương lượng của nguời mua Người mua Quyền lực Đe dọa của các sản phẩmdịch thương lượng của người cung vụ thay thế ứng Sự thay thế Mặc dù trong mô hình các lực lượng điều tiết cạnh tranh của mình, M.Porter chỉ đưa ra 5 lực lượng cạnh tranh, tuy nhiên lực lượng thứ 6 “các bên liên quan khác bao gồm: Chính phủ, cổ đông, chính quyền địa phương và các nhóm quan tâm khác thuộc môi trường nhiệm vụ cũng được đưa vào nghiên cứu. 1.2. Các lực lượng điều tiết cạnh tranh 1.2.1. Đe dọa gia nhập mới Đến từ các công ty đã và đang có chiến lược gia nhập vào một ngành kinh doanh mới. Tác động tức thì của sự gia nhập này là việc giảm thị phần của các công ty hiện tại trong ngành và do đó tăng cường độ cạnh tranh của ngành. Còn trong dài hạn thì các công ty tiềm năng gia nhập thành công có thể đe dọa tới vị trí hiện tại của các công ty trong ngành. Một công ty có khả năng trở thành một đe dọa gia nhập mới khi mà công ty tìm thấy trong ngành những lợi ích đặc biệt trong những trường hợp sau: Ngành dự định gia nhập có thể dễ dàng sáp nhập vào tập hợp các lĩnh vực kinh doanh hiện tại của công ty. Ngành dự định gia nhập hứa hẹn các triển vọng tăng trường và lợi nhuận bền vững. Cuối cùng ngành dự định gia nhập không có nhiều những dào cản đáng kể. Đe dọa gia nhập mới phụ thuộc chủ yếu vào các rào cản gia nhập và phản ứng của các công ty đối thủ cạnh tranh hiện tại trong ngành. Các rào cản gia nhập là các cản trở gây khó khăn cho công ty muốn gia nhập vào ngành. Các rào cản này có thể là: Tính kinh tế theo quy mô: Đặc trưng cho một quy trình sản xuất trong đó sự tăng lên trong số lượng sản phẩm sẽ làm giảm chi phí bình quân trên mỗi sản phẩm sản xuất ra. Ví dụ, một dây chuyền sản xuất quần áo chi phí dây chuyền máy móc trong một tuần là 100 đơn vị tiền tệ, chi phí phụ trội là 1 đơn vị tiền tệ trên mỗi đơn vị sản phẩm. Nếu như hệ thống sản xuất được 50 sản phẩm một tuần thì chi phí cố định bình quân trên mỗi sản phẩm là: (100+50)50=3 (đơn vị sản phẩm) . Tuy nhiên, nếu công ty sản xuất được 100 đơn vị một tuần thì chi phí cố định bình quân trên mỗi đơn vị sản phẩm sẽ giảm xuống chỉ còn đơn vị tiền tệ. Trong trường hợp này, những công ty muốn gia nhập vào ngành dự định gặp nhiều khó khăn và trở ngại buộc phải đầu tư quy mô lớn và phải đối phó với những phản ứng mạnh mẽ từ các công ty đang làm ăn ởlĩnh vực đó, hoặc đầu tư ở quy mô nhỏ và chấp nhận những bất lợi về giá cả so với những doanh nghiệp lâu năm trên thị trường. Hiệu quả của tính kinh tế theo quy mô có thể thực hiện ở hầu hết các chức năng của công ty từ sản xuất, mua vật tư thiết bị, RD, marketing, dịch vụ, phân phối,… Khác biệt hóa sản phẩm: Những công ty đã ổn định thường có một lượng khách hàng trung thành với một sản phẩm có thương hiệu nhờ vào cả một quá trình hoạt động từ quảng cáo, chăm sóc khách hàng,…Yếu tố này bắt buộc các công ty muốn gia nhập phải đầu tư rất lớn để lôi kéo được lượng khách hàng đang trung thành này. Rào cản này rất quan trọng trong các lĩnh vực: thuốc tân dược, mĩ phẩm, ngân hàng, rượu bia,… Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Yêu cầu phải đầu tư tài chính lớn để xây dựng và duy trì cạnh tranh cũng tạo ra một rào cản xâm nhập, đặc biệt nếu khoản đầu tư này có tính rủi ro cao hoặc khó thu hồi, ví dụ: quảng cáo hay nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Chi phí chuyển đối: Là những phí tổn một lần mà người mua gặp phải chi chuyển đổi từ sản phẩm của nhà cung ứng này sang sản phẩm của nhà cung ứng khác. Chi phí chuyển đổi càng cao, sự ràng buộc của khách hàng với các doanh nghiệp hiện tại càng lớn thì những doanh nghiệp mới càng khó lòng giành giật được khách hàng của các đổi thủ cạnh tranh hiện tại. Ra nhập vào các hệ thống phân phối: Yêu cầu đảm bảo một hệ thống phân phối đối với công ty muốn gia nhập vào thị trường cũng tạo ra một rào cản. Khi các kênh phân phối đối với các sản phẩm đã ổn định thì các công ty mới phải thuyết phục những kênh phân phối sẵn có chấp nhận sản phẩm của mình bằng việc phá giá, khuyến mãi, quảng cáo,… Chính sách của chính phủ: Chính phủ có giới hạn hoặc đóng cửa lối vào các ngành nghề bằng các biện pháp kiểm soát như yêu cầu về giấy phép hoặc hạn chế tiếp cận với các nguồn nguyên liệu. 1.2.2. Đe dọa từ các sản phẩm và dịch vụ thay thế Chủ yếu xuất phát từ các tiến bộ khoa học công nghê; được hiểu là các sản phẩmdịch vụ đến từ ngành lĩnh vực kinh doanh khác và có khả năng thay thế cho sản phẩmdịch vụ hiện đã tồn tại trong việc thỏa mãn nhu cầu như nhau hoặc có thể tăng cường với chi phí cạnh tranh. Hay nói cách khác, sản phẩm thay thể cải thiện mối quan hệ chất lượnggiá thành. Ví dụ: sản phẩm trà xanh có thể thay thế cho cà phê; sách, báo điện tử cho thể cho sách, báo truyền thông,… Những sản phẩm thay thế mà doanh nghiệp cần phải quan tâm nhất là những sản phẩm nằm trong xu hướng có thể cạnh tranh giá cả với sản phẩm hiện tại trong ngành hoặc được sản xuất bởi những ngành nghề đang có lợi nhuận cao. Để dự đoán cho các đe dọa từ các sản phẩmdịch vụ thay thế, nhà chiến lược cần phải có nghiên cứu kỹ lưỡng chức năng sử dụng của mỗi sản phẩmdịch vụ ở mức độ rộng nhất có thể phát hiện ra các khả năng thay thế của nó tới một vào công dụng của sản phẩm hiện tại. bên cạnh đó, việc nắm bắt kịp thời thông tin, luôn kiểm soát sự ra đời của các công nghệ mới cũng giúp nhà chiến lược phán doán được xu hướng sản phẩm dịch vụ thay thế của ngành. Việc phân tích các xu hướng sản phẩm thay thế có vai trò quan trọng trong việc nhà chiến lược ra quyết định nên có các bước đi chiến lược trước sản phẩm thay thế không? Hay chấp nhận chiến lược “sống chung” với chúng như một lực lượng không thể tránh khỏi? Ví dụ: Phim truyền hình vốn là sản phẩm thay thế cho phim chiếu rạp trong một khoảng thời gian dài bởi tính tiện lợi và chi phí thấp của nó. Tuy nhiên một trong những năm gần đây,ngành phim chiếu rạp đang có sự trối dậy mạnh mẽ. Tại Việt Nam, doanh thu các công ty kinh doanh phim chiếu rạp tăng liên tục trong những năm qua, mức trung bình tới 30%. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong ngành kinh doanh này như: danh tiếng, chất lượng và nội dung phim; quy mô và chất lượng phục vụ của rap; công tác quảng bá bộ phim kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa nhằm tạo cho khán giả một thói quen xem phim ở rạp…Nắm bắt được những đặc điểm trên, các doanh nghiệp kinh doanh với lĩnh vực này đã có những động thái chiến lược nhằm đi trước so với phim truyền hình như: đầu tư mạnh vào phát triển quy mô và chất lượng hệ thống rạp, đặc biệt phát triển theo hướng mô hình khu phức hợp (rạp chiếu phim thường nằm trong các tổ hợp trung tâm thương mại hoặc trung tâm giải trí lớn) và đầu tư vào các chiến lược quảng cáo hiệu quả. 1.2.3. Mức độ cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong ngành Cuộc đối đầu của các đổi thủ cạnh tranh đang tham gia thị trường mang đặc tính lệ thuộc lẫn nhau ở hầu hết các ngành nghề, những động thái của một công ty sẽ tạo tác động có thể quan sát được ở những đối thủ cạnh tranh khác và do vậy làm rấy lên sự trả đũa lại hoặc các phản ứng khác. Đặt ra vấn đề cạnh tranh trong ngành đồng nghĩa với nghiên cứu và đánh giá các nhân tố cạnh tranh giữa các đối thủ trong ngành đó. Tất nhiên việc phân tích này giả thiết một sự hiểu biết nhất định về số lượng cũng như quy mô của các đối thủ cạnh tranh. Các yếu tố này bao gồm: Số lượng các công ty đối thủ cạnh tranh: cho chúng ta những thông tin đầu tiên về bản chất của cấu trúc cạnh tranh trong ngành. Tăng trưởng của ngành: một thị trường đang trong giai đoạn tăng trưởng mạnh cho phép số lượng lớn các công ty thu được lợi nhuận. Ngược lại, tốc độ tăng trưởng chậm sẽ tạo ra các áp lực lớn cho mọi công ty trong ngành về việc chia phần thị trường và đặc biệt dẫn đến cạnh tranh về giá. Sự đa dang của các đối thủ cạnh tranh: sự đa dạng được thể hiện bởi chiến lược nguồn gốc công nghệ hoặc lĩnh vực kinh doanh, quy mô và vị trí địa lí, quan hệ với công ty mẹ…sẽ dẫn đến sự phân khúc của các đoạn thị trường và do đó sẽ rất khó khăn cho việc nhận dạng các đối thủ cạnh tranh nguy hiểm hất. Đặc điểm của sản phẩmdịch vụ: sự thiếu vắng của các yếu tố để khác biệt hóa sản phẩm sẽ khiến cho các đối thủ cạnh tranh phải tập trung kiểm soát chặt chẽ cấu trúc chi phí và áp lực cạnh tranh căng thẳng về giá sẽ nảy sinh. Khối lượng chi phí cố định và lưu kho: chi phí cố định cao tạo ra những áp lực lớn đối với tất cả các công ty, buộc phải tăng công suất tối da và dẫn đến tình trạng giảm giá ồ ạt khi công ty tăng công suất đến mức dư thừa. tương tự với các ngành có đặc điểm khối lượng hàng hóa lưu kho lớn như ngành bán lẻ sẽ dẫn đến chi phí rất cao,…Ở trường hợp này các công ty rất dễ bị cám dỗ hạ giá để bán được sản phẩm và làm cho lợi nhuận của các ngành bị giảm đi. Các rào cản rút lui khỏi ngành: là các rào cản bắt buộc các công ty ở lại cạnh tranh trong ngành mặc đầu tư không đem lại hiệu quả và có thể thua lỗ. nguồn gốc của các rào cản rút lui bao gồm:sự chuyên môn hóa cao của tài sản công ty, chi phí cố định để rút lui lớn, các rào cản liên quan đến xúc cảm, các hạn chế xã hội và Chính phủ 1.2.4. Quyền lực thương lượng của khách hàng Quyền lực của khách hàng là khả năng tác động của khách hàng trong một ngành sản xuất. Thông thường khi khách hàng có lợi thế trong đàm phán hay được gọi là khách hàng có quuyền lực lớn, quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng trong một ngành sản xuất gần với trạng thái thị trường là các nhà kinh tế học gọi là độc quyền mua đó là trường hợp mà trên thị trường có rất nhiều người bán và chỉ có một hay một số rất ít người mua. Trong điều kiện thị trường như vậy thì người mua thường có vai trò quyết định trong việc xác định giá cả. Trên thực tế thì trạng thái thị trường độc quyền mua như vậy ít khi xảy ra, nhưng thường có một sự không đối xứng giữa một ngành sản xuất và thị trường người mua. Dưới đây liệt kê một số yếu tố xác định quyền lực của người mua trên một thị trường : Khách hàng được gọi là có lợi thế trong đàm phán nếu : •Người mua rất tập trung Tức là có một số người mua nhưng họ chiếm một thị phần đáng kể. Ví dụ: Thị trường cung cấp lương thực cho quân đội. •Nhóm ít khách hàng mua với một khối lượng lớn sản phẩm của ngành sản xuất Đó là sự phân bổ lượng mua hoặc nếu sản phẩm được tiêu chuẩn hóa. Ví dụ: Hệ thống siêu thị bán lẻ đồ dùng gia đình. •Người mua có khả năng gia nhập thị trường phía trước và tạo ra nguy cơ gia nhập theo chiều dọc Tức là người mua có khả năng can thiệp hệ thống phân phối hay sản xuất bằng cách mua các nhà sản xuất hoặc tự giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất không thông qua trung gian phân phối. Ví dụ : Các nhà sản xuất ôtô có thể tự sản xuất săm lốp hoặc bình ắcquy. Người mua có quyền lực thấp nếu : •Các nhà sản xuất có khả năng gia nhập theo chiều dọc về phía sau bằng cách can thiệp hệ thống phân phối hoặc tự tạo ra kênh phân phối riêng. Ví dụ : Các nhà sản xuất hàng thực phẩm tự xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp. •Chi phí chuyển đổi đối với người mua rất lớn, sản phẩm ít hoặc không được tiêu chuẩn hóa và người mua rất khó tìm được nhà cung cấp mới hoặc có nhưng với chi phí rất cao. Ví dụ : Các nhà máy sử dụng nhiều năng lượng từ dầu mỏ. •Người mua rất phân tán (rất nhiều hoặc rất khác nhau) và không có người mua nào có ảnh hưởng đáng kể đối với sản phẩm hoặc giá cả. Ví dụ : Phần lớn các sản phẩm hàng tiêu dùng. •Người bán cung cấp một phần quan trọng nhu cầu đầu vào của người mua – đó là sự phân bổ lượng mua. Ví dụ : Quan hệ của Intel với các nhà sản xuất máy tính. 1.2.5. Quyền lực thương lượng của nhà cung ứng Một ngành sản xuất đòi hỏi phải có các nguyên liệu thô – bao gồm lao động, các bộ phận cấu thành và các đầu vào khác. Đòi hỏi này dẫn đến mối quan hệ bên mua – bên cung cấp giữa các ngành sản xuất và các hãng cung cấp các nguyên liệu thô để chế tạo sản phẩm. Sức mạnh của nhà cung cấp thể hiện khả năng quyết định các điều kiện giao dịch của họ đối với doanh nghiệp. Những nhà cung cấp yếu thế có thể phải chấp nhận các điều khoản mà doanh nghiệp đưa ra, nhờ đó doanh nghiệp giảm được chi phí và tăng lợi nhuận trong sản xuất, ngược lại, những nhà cung cấp lớn có thể gây sức ép đối với ngành sản xuất bằng nhiều cách, chẳng hạn đặt giá bán nguyên liệu cao để san sẻ phần lợi nhuận của ngành. Sau đây là một số yếu tố quyết định sức mạnh của nhà cung cấp: Mức độ tập trung của các nhà cung cấp. Sức mạnh của nhà cung cấp sẽ rất lớn, nếu mức độ tập trung của họ cao. Nếu nhà cung cấp của một doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp khác, thì có khả năng là họ sẽ phải chấp nhận những điều khoản bất lợi hơn, vì doanh nghiệp có thể nhanh chóng chuyển sang đặt hàng của nhà cung cấp khác, do đó, nhà cung cấp buộc phải chấp nhận tình trạng bị ép giá. Sức mạnh nhà cung cấp tăng lên, nếu mức độ tập trung trong lĩnh vực cung cấp cao, chẳng hạn như sức mạnh của ngành dược phẩm (nhà cung cấp) đối với các bệnh viện là rất lớn. Mức độ chuẩn hóa của đầu vào. Việc đầu vào được chuẩn hóa cũng làm tăng tính cạnh tranh giữa các nhà cung cấp và do vậy làm giảm sức mạnh của họ, chẳng hạn như mối quan hệ giữa các nhà sản xuất lốp (nhà cung cấp) với các nhà sản xuất xe hơi. Chi phí thay đổi nhà cung cấp. Chi phí này càng cao thì doanh nghiệp sẽ càng phải chịu nhiều điều khoản bất lợi mà nhà cung cấp đặt ra, vì việc chuyển từ nhà cung cấp này sang nhà cung cấp khác sẽ buộc doanh nghiệp sản xuất phải chịu các chi phí khổng lồ. Mối quan hệ giữa Microsoft (với vai trò nhà cung cấp) với các nhà sản xuất máy vi tính thể hiện rõ điều này. Nguy cơ tăng cường hợp nhất giữa nhà cung cấp và đơn vị sản xuất, chẳng hạn như hãng sản xuất đồ uống mua các tiệm rượu, hay hãng Baxter International – nhà sản xuất các thiết bị y tế – mua lại nhà phân phối American Hospital Supply. Khả năng này càng cao thì sức mạnh của nhà cung cấp càng lớn. Sức mạnh của doanh nghiệp thu mua. Trong giao dịch thương mại, sức mạnh của khách hàng đương nhiên sẽ làm giảm sức mạnh của nhà cung cấp. Sức mạnh này được thể hiện rõ một khi khách hàng tẩy chay không mua sản phẩm. 1.2.6. Quyền lực của các bên liên quan khác Cồ đông: lợi nhuận thu về lớn, giá cổ phiếu tăng sẽ giúp củng cố niềm tin cho các cổ đông và ngược lại. Ví dụ: trung bình hơn 3 năm qua, trên mỗi 100 đồng tài sản, Dược Hậu Giang tạo ra tới hơn 20 đồng lợi nhuận cho cổ đông. Báo cáo thương niên của dược Hậu Giang luôn đạt giải tốt nhất trên sàn chứng khoán. Điều này đã cũng cố niềm tin cho nhà đầu tư về một công ty dẫn đầu ngành dược với hiệu quả kinh doanh ấn tượng để họ tiếp tục đầu tư. Công đoàn: tiền lương ổn định, có cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc tốt sẽ tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, nỗ lực hơn trong công việc. Tài công ty Dược Hậu Giang, bộ máy quản trị đánh giá là minh bạch và hiệu quả. Chính phủ: chính phủ củng cố các quy định và Luật, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước đặc biệt là các doanh nghiệp hợp tác với tập đoàn dược phẩm lớn của thế giới như Domesco, Imexpharm,.. sẽ tạo cơ hội để ngành dược Việt Nam ngày càng phát triển. Các hiệp hội thương mại: tham gia cào các chương trình của Hội sẽ giúp mở rông cơ hội về hợp tác đầu tư, lực lượng lao động,.. tuy nhiên cũng mang lại những thách thức như: năng lực cạnh tranh,..
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KHÁCH SẠN - DU LỊCH QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC VẬN DỤNG MƠ HÌNH CÁC LỰC LƯỢNG ĐIỀU TIẾT CẠNH TRANH CỦA M.PORTER PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH NGÀNH TÂN DƯỢC VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP NHÓM NHĨM Hơm nay, vào lúc 13h30 ngày 11, nhóm tiến hành thảo luận nhóm học phần Quản trị chiến lược với nội dung sau đây: - Thành viên tham dự : 10/10 - Nội dung thảo luận: + Các thành viên thảo luận online + Lên ý tưởng trình bày + Phân cơng cơng việc: Cơng việc 2.2.1 Thuyết trình 2.2.2 Chương 1+ 2.2.6 2.1 2.2.4 2.2.5 2.3 2.2.3 Powerpoint Cả nhóm tham gia thảo luận thống ý kiến phân cơng để hồn thành tập nhóm Biên thảo luận kết thúc vào lúc 16h30 ngày Biên đọc trước tất thành viên nhóm Cả nhóm đồng ý với điều viết MỤC LỤC CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH KINH DOANH 1.1 Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter 1.2 Các lực lượng điều tiết cạnh tranh 1.2.1 Đe dọa gia nhập 1.2.2 Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay 1.2.3 Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành 1.2.4 Quyền lực thương lượng khách hàng .8 1.2.5 Quyền lực thương lượng nhà cung ứng 1.2.6 Quyền lực bên liên quan khác 10 CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SỐ 11 2.1 Giới thiệu ngành tân dược Việt Nam 11 2.2 Phân tích cường độ cạnh tranh ngành Tân dược Việt Nam 11 2.2.1 Đe dọa gia nhập 11 2.2.2 Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay 14 2.2.3 Cạnh tranh công ty ngành 14 2.2.4 Quyền lực thương lượng nhà cung ứng 16 2.2.5 Quyền lực thương lượng khách hàng 18 2.2.6 Quyền lực tương ứng bên liên quan: 18 2.3 Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam 19 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CƯỜNG ĐỘ CẠNH TRANH TRONG NGÀNH KINH DOANH 1.1 Mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.Porter Không thảo luận cấu trúc cạnh tranh lại hồn chỉnh khơng bàn mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael E.Porter giới thiệu lần vào năm 1979 báo đăng Harvard Businessb Review Các bên liên quan khác Quyền lực tương ứng bên liên quan khác Gia nhập tiềm Đe dọa gia nhập Các đối thủ cạnh tranh ngành Quyền lực thương lượng nguời mua Người mua Nhà cung ứng Cạnh tranh công ty Quyền lực thương lượng người cung ứng Đe dọa sản phẩm/dịch vụ thay Sự thay Mặc dù mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh mình, M.Porter đưa lực lượng cạnh tranh, nhiên lực lượng thứ “các bên liên quan khác bao gồm: Chính phủ, cổ đơng, quyền địa phương nhóm quan tâm khác thuộc môi trường nhiệm vụ đưa vào nghiên cứu 1.2 Các lực lượng điều tiết cạnh tranh 1.2.1 Đe dọa gia nhập Đến từ công ty có chiến lược gia nhập vào ngành kinh doanh Tác động tức gia nhập việc giảm thị phần cơng ty ngành tăng cường độ cạnh tranh ngành Còn dài hạn cơng ty tiềm gia nhập thành cơng đe dọa tới vị trí cơng ty ngành Một cơng ty có khả trở thành đe dọa gia nhập mà cơng ty tìm thấy ngành lợi ích đặc biệt trường hợp sau: - Ngành dự định gia nhập dễ dàng sáp nhập vào tập hợp lĩnh vực kinh doanh công ty - Ngành dự định gia nhập hứa hẹn triển vọng tăng trường lợi nhuận bền vững - Cuối ngành dự định gia nhập nhiều cản đáng kể Đe dọa gia nhập phụ thuộc chủ yếu vào rào cản gia nhập phản ứng công ty đối thủ cạnh tranh ngành Các rào cản gia nhập cản trở gây khó khăn cho công ty muốn gia nhập vào ngành Các rào cản là: - Tính kinh tế theo quy mơ: Đặc trưng cho quy trình sản xuất tăng lên số lượng sản phẩm làm giảm chi phí bình qn sản phẩm sản xuất Ví dụ, dây chuyền sản xuất quần áo chi phí dây chuyền máy móc tuần 100 đơn vị tiền tệ, chi phí phụ trội đơn vị tiền tệ đơn vị sản phẩm Nếu hệ thống sản xuất 50 sản phẩm tuần chi phí cố định bình quân sản phẩm là: (100+50)/50=3 (đơn vị sản phẩm) Tuy nhiên, công ty sản xuất 100 đơn vị tuần chi phí cố định bình quân đơn vị sản phẩm giảm xuống đơn vị tiền tệ Trong trường hợp này, công ty muốn gia nhập vào ngành dự định gặp nhiều khó khăn trở ngại buộc phải đầu tư quy mơ lớn phải đối phó với phản ứng mạnh mẽ từ công ty làm ăn lĩnh vực đó, đầu tư quy mô nhỏ chấp nhận bất lợi giá so với doanh nghiệp lâu năm thị trường Hiệu tính kinh tế theo quy mơ thực hầu hết chức công ty từ sản xuất, mua vật tư thiết bị, R&D, marketing, dịch vụ, phân phối,… - Khác biệt hóa sản phẩm: Những cơng ty ổn định thường có lượng khách hàng trung thành với sản phẩm có thương hiệu nhờ vào q trình hoạt động từ quảng cáo, chăm sóc khách hàng,…Yếu tố bắt buộc công ty muốn gia nhập phải đầu tư lớn để lôi kéo lượng khách hàng trung thành Rào cản quan trọng lĩnh vực: thuốc tân dược, mĩ phẩm, ngân hàng, rượu bia,… - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Yêu cầu phải đầu tư tài lớn để xây dựng trì cạnh tranh tạo rào cản xâm nhập, đặc biệt khoản đầu tư có tính rủi ro cao khó thu hồi, ví dụ: quảng cáo hay nghiên cứu phát triển sản phẩm - Chi phí chuyển đối: Là phí tổn lần mà người mua gặp chuyển đổi từ sản phẩm nhà cung ứng sang sản phẩm nhà cung ứng khác Chi phí chuyển đổi cao, ràng buộc khách hàng với doanh nghiệp lớn doanh nghiệp khó lịng giành giật khách hàng đổi thủ cạnh tranh - Ra nhập vào hệ thống phân phối: Yêu cầu đảm bảo hệ thống phân phối công ty muốn gia nhập vào thị trường tạo rào cản Khi kênh phân phối sản phẩm ổn định công ty phải thuyết phục kênh phân phối sẵn có chấp nhận sản phẩm việc phá giá, khuyến mãi, quảng cáo,… - Chính sách phủ: Chính phủ có giới hạn đóng cửa lối vào ngành nghề biện pháp kiểm soát yêu cầu giấy phép hạn chế tiếp cận với nguồn nguyên liệu 1.2.2 Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay Chủ yếu xuất phát từ tiến khoa học công nghê; hiểu sản phẩm/dịch vụ đến từ ngành/ lĩnh vực kinh doanh khác có khả thay cho sản phẩm/dịch vụ tồn việc thỏa mãn nhu cầu tăng cường với chi phí cạnh tranh Hay nói cách khác, sản phẩm thay thể cải thiện mối quan hệ chất lượng/giá thành Ví dụ: sản phẩm trà xanh thay cho cà phê; sách, báo điện tử cho thể cho sách, báo truyền thông,… Những sản phẩm thay mà doanh nghiệp cần phải quan tâm sản phẩm nằm xu hướng cạnh tranh giá với sản phẩm ngành sản xuất ngành nghề có lợi nhuận cao Để dự đốn cho đe dọa từ sản phẩm/dịch vụ thay thế, nhà chiến lược cần phải có nghiên cứu kỹ lưỡng chức sử dụng sản phẩm/dịch vụ mức độ rộng phát khả thay tới vào cơng dụng sản phẩm bên cạnh đó, việc nắm bắt kịp thời thơng tin, ln kiểm sốt đời công nghệ giúp nhà chiến lược phán doán xu hướng sản phẩm/ dịch vụ thay ngành Việc phân tích xu hướng sản phẩm thay có vai trị quan trọng việc nhà chiến lược định nên có bước chiến lược trước sản phẩm thay không? Hay chấp nhận chiến lược “sống chung” với chúng lực lượng khơng thể tránh khỏi? Ví dụ: Phim truyền hình vốn sản phẩm thay cho phim chiếu rạp khoảng thời gian dài tính tiện lợi chi phí thấp Tuy nhiên năm gần đây,ngành phim chiếu rạp có trối dậy mạnh mẽ Tại Việt Nam, doanh thu công ty kinh doanh phim chiếu rạp tăng liên tục năm qua, mức trung bình tới 30% Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành công ngành kinh doanh như: danh tiếng, chất lượng nội dung phim; quy mô chất lượng phục vụ rap; công tác quảng bá phim kết hợp với nhiều hoạt động văn hóa nhằm tạo cho khán giả thói quen xem phim rạp…Nắm bắt đặc điểm trên, doanh nghiệp kinh doanh với lĩnh vực có động thái chiến lược nhằm trước so với phim truyền hình như: đầu tư mạnh vào phát triển quy mơ chất lượng hệ thống rạp, đặc biệt phát triển theo hướng mơ hình khu phức hợp (rạp chiếu phim thường nằm tổ hợp trung tâm thương mại trung tâm giải trí lớn) đầu tư vào chiến lược quảng cáo hiệu 1.2.3 Mức độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Cuộc đối đầu đổi thủ cạnh tranh tham gia thị trường mang đặc tính lệ thuộc lẫn hầu hết ngành nghề, động thái cơng ty tạo tác động quan sát đối thủ cạnh tranh khác làm rấy lên trả đũa lại phản ứng khác Đặt vấn đề cạnh tranh ngành đồng nghĩa với nghiên cứu đánh giá nhân tố cạnh tranh đối thủ ngành Tất nhiên việc phân tích giả thiết hiểu biết định số lượng quy mô đối thủ cạnh tranh Các yếu tố bao gồm: - Số lượng công ty đối thủ cạnh tranh: cho thông tin chất cấu trúc cạnh tranh ngành - Tăng trưởng ngành: thị trường giai đoạn tăng trưởng mạnh cho phép số lượng lớn công ty thu lợi nhuận Ngược lại, tốc độ tăng trưởng chậm tạo áp lực lớn cho công ty ngành việc chia phần thị trường đặc biệt dẫn đến cạnh tranh giá - Sự đa dang đối thủ cạnh tranh: đa dạng thể chiến lược nguồn gốc công nghệ lĩnh vực kinh doanh, quy mơ vị trí địa lí, quan hệ với công ty mẹ…sẽ dẫn đến phân khúc đoạn thị trường khó khăn cho việc nhận dạng đối thủ cạnh tranh nguy hiểm hất - Đặc điểm sản phẩm/dịch vụ: thiếu vắng yếu tố để khác biệt hóa sản phẩm khiến cho đối thủ cạnh tranh phải tập trung kiểm soát chặt chẽ cấu trúc chi phí áp lực cạnh tranh căng thẳng giá nảy sinh - Khối lượng chi phí cố định lưu kho: chi phí cố định cao tạo áp lực lớn tất công ty, buộc phải tăng công suất tối da dẫn đến tình trạng giảm giá ạt công ty tăng công suất đến mức dư thừa tương tự với ngành có đặc điểm khối lượng hàng hóa lưu kho lớn ngành bán lẻ dẫn đến chi phí cao,… Ở trường hợp công ty dễ bị cám dỗ hạ giá để bán sản phẩm làm cho lợi nhuận ngành bị giảm - Các rào cản rút lui khỏi ngành: rào cản bắt buộc công ty lại cạnh tranh ngành mặc đầu tư khơng đem lại hiệu thua lỗ nguồn gốc rào cản rút lui bao gồm:sự chun mơn hóa cao tài sản cơng ty, chi phí cố định để rút lui lớn, rào cản liên quan đến xúc cảm, hạn chế xã hội Chính phủ 1.2.4 Quyền lực thương lượng khách hàng Quyền lực khách hàng khả tác động khách hàng ngành sản xuất Thơng thường khách hàng có lợi đàm phán hay gọi khách hàng có quuyền lực lớn, quan hệ nhà cung cấp khách hàng ngành sản xuất gần với trạng thái thị trường nhà kinh tế học gọi độc quyền mua - trường hợp mà thị trường có nhiều người bán có hay số người mua Trong điều kiện thị trường người mua thường có vai trò định việc xác định giá Trên thực tế trạng thái thị trường độc quyền mua xảy ra, thường có không đối xứng ngành sản xuất thị trường người mua Dưới liệt kê số yếu tố xác định quyền lực người mua thị trường : Khách hàng gọi có lợi đàm phán : • Người mua tập trung - Tức có số người mua họ chiếm thị phần đáng kể Ví dụ: Thị trường cung cấp lương thực cho quân đội • Nhóm khách hàng mua với khối lượng lớn sản phẩm ngành sản xuất Đó phân bổ lượng mua sản phẩm tiêu chuẩn hóa Ví dụ: Hệ thống siêu thị bán lẻ đồ dùng gia đình • Người mua có khả gia nhập thị trường phía trước tạo nguy gia nhập theo chiều dọc - Tức người mua có khả can thiệp hệ thống phân phối hay sản xuất cách mua nhà sản xuất tự giao dịch trực tiếp với nhà sản xuất khơng thơng qua trung gian phân phối Ví dụ : Các nhà sản xuất ơtơ tự sản xuất săm lốp bình ắc-quy Người mua có quyền lực thấp : • Các nhà sản xuất có khả gia nhập theo chiều dọc phía sau cách can thiệp hệ thống phân phối tự tạo kênh phân phối riêng Ví dụ : Các nhà sản xuất hàng thực phẩm tự xây dựng hệ thống phân phối chun nghiệp • Chi phí chuyển đổi người mua lớn, sản phẩm khơng tiêu chuẩn hóa người mua khó tìm nhà cung cấp có với chi phí cao Ví dụ : Các nhà máy sử dụng nhiều lượng từ dầu mỏ • Người mua phân tán (rất nhiều khác nhau) khơng có người mua có ảnh hưởng đáng kể sản phẩm giá Ví dụ : Phần lớn sản phẩm hàng tiêu dùng • Người bán cung cấp phần quan trọng nhu cầu đầu vào người mua – phân bổ lượng mua Ví dụ : Quan hệ Intel với nhà sản xuất máy tính 1.2.5 Quyền lực thương lượng nhà cung ứng Một ngành sản xuất đòi hỏi phải có ngun liệu thơ – bao gồm lao động, phận cấu thành đầu vào khác Đòi hỏi dẫn đến mối quan hệ bên mua – bên cung cấp ngành sản xuất hãng cung cấp nguyên liệu thô để chế tạo sản phẩm Sức mạnh nhà cung cấp thể khả định điều kiện giao dịch họ doanh nghiệp Những nhà cung cấp yếu phải chấp nhận điều khoản mà doanh nghiệp đưa ra, nhờ doanh nghiệp giảm chi phí tăng lợi nhuận sản xuất, ngược lại, nhà cung cấp lớn gây sức ép ngành sản xuất nhiều cách, chẳng hạn đặt giá bán nguyên liệu cao để san sẻ phần lợi nhuận ngành Sau số yếu tố định sức mạnh nhà cung cấp: - Mức độ tập trung nhà cung cấp Sức mạnh nhà cung cấp lớn, mức độ tập trung họ cao Nếu nhà cung cấp doanh nghiệp phải cạnh tranh với nhiều nhà cung cấp khác, có khả họ phải chấp nhận điều khoản bất lợi hơn, doanh nghiệp nhanh chóng chuyển sang đặt hàng nhà cung cấp khác, đó, nhà cung cấp buộc phải chấp nhận tình trạng bị ép giá Sức mạnh nhà cung cấp tăng lên, mức độ tập trung lĩnh vực cung cấp cao, chẳng hạn sức mạnh ngành dược phẩm (nhà cung cấp) bệnh viện lớn - Mức độ chuẩn hóa đầu vào Việc đầu vào chuẩn hóa làm tăng tính cạnh tranh nhà cung cấp làm giảm sức mạnh họ, chẳng hạn mối quan hệ nhà sản xuất lốp (nhà cung cấp) với nhà sản xuất xe - Chi phí thay đổi nhà cung cấp Chi phí cao doanh nghiệp phải chịu nhiều điều khoản bất lợi mà nhà cung cấp đặt ra, việc chuyển từ nhà cung cấp sang nhà cung cấp khác buộc doanh nghiệp sản xuất phải chịu chi phí khổng lồ Mối quan hệ Microsoft (với vai trò nhà cung cấp) với nhà sản xuất máy vi tính thể rõ điều - Nguy tăng cường hợp nhà cung cấp đơn vị sản xuất, chẳng hạn hãng sản xuất đồ uống mua tiệm rượu, hay hãng Baxter International – nhà sản xuất thiết bị y tế – mua lại nhà phân phối American Hospital Supply Khả cao sức mạnh nhà cung cấp lớn - Sức mạnh doanh nghiệp thu mua Trong giao dịch thương mại, sức mạnh khách hàng đương nhiên làm giảm sức mạnh nhà cung cấp Sức mạnh thể rõ khách hàng tẩy chay không mua sản phẩm 1.2.6 Quyền lực bên liên quan khác Cồ đông: lợi nhuận thu lớn, giá cổ phiếu tăng giúp củng cố niềm tin cho cổ đông ngược lại Ví dụ: trung bình năm qua, 100 đồng tài sản, Dược Hậu Giang tạo tới 20 đồng lợi nhuận cho cổ đông Báo cáo thương niên dược Hậu Giang đạt giải tốt sàn chứng khoán Điều cố niềm tin cho nhà đầu tư công ty dẫn đầu ngành dược với hiệu kinh doanh ấn tượng để họ tiếp tục đầu tư Cơng đồn: tiền lương ổn định, có hội thăng tiến, điều kiện làm việc tốt tạo điều kiện để họ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, nỗ lực công việc Tài công ty Dược Hậu Giang, máy quản trị đánh giá minh bạch hiệu Chính phủ: phủ củng cố quy định Luật, hỗ trợ tạo điều kiện cho doanh nghiệp nước đặc biệt doanh nghiệp hợp tác với tập đoàn dược phẩm lớn giới Domesco, Imexpharm, tạo hội để ngành dược Việt Nam ngày phát triển Các hiệp hội thương mại: tham gia cào chương trình Hội giúp mở rông hội hợp tác đầu tư, lực lượng lao động, nhiên mang lại thách thức như: lực cạnh tranh, CHƯƠNG 2: VẬN DỤNG GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG SỐ 2.1 Giới thiệu ngành tân dược Việt Nam Ngành tân dược (hay ngành công nghiệp dược) ngành bao gồm công ty hoạt động lĩnh vực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, tiếp thị loại thuốc loại sản phẩm cấp phép để sử dụng thuốc để phòng trị bệnh cho người Sản phẩm phần lớn ngành loại thuốc Đông dược Tây dược Đông dược loại thuốc sản xuất từ cỏ thực vật Tây dược loại thuốc sản xuất từ hóa chất số loại vi nấm Cùng với phát triển xã hội để đáp ứng đầy đủ nhu cầu người ngành tân dược Việt Nam trọng ngành dược nước đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thị trường Tính đến ngày 16/05/2019, theo số liệu thống kê Cục Quản lý Dược, Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp nước sản xuất dược phẩm 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) Các công ty nước chủ yếu sản xuất dạng bào chế đơn giản, thực phẩm chức loại thuốc generic Đi đầu phải kể đến 13 công ty dược phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Đó Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco, Dược Cửu Long, Pharmedic, S.P.M, Traphaco, Dược OPC Dược Phong phú Cùng với doanh nghiệp chuyên phân phối Vimedimex, Ladopharm, Dược Hà Tây Dược Bến Tre Trong năm gần tốc độ tăng trưởng ngành tân dược ổn định mức hai số Cụ thể năm 2017 đạt 5,2 tỷ USD tăng 10,2%; năm 2018, quy mô thị trường ngành dược Việt Nam đạt giá trị 5,9 tỷ USD tăng 11,5% so với năm trước, giúp Việt Nam trở thành thị trường dược phẩm lớn thứ hai Đông Nam Á, 17 nước xếp vào nhóm có mức tăng trưởng ngành dược cao Chính tiềm phát triển tốc độ tăng trưởng đầy ấn tượng ngành tân dược biến lĩnh vực kinh doanh thành thị trường tiềm mà doanh nghiệp nước nước hướng tới Những năm gần doanh vốn nước “chen chân vào thị trường Việt Nam, xu hướng M&A doanh nghiệp dược nước doanh nghiệp dược nước ngày nở rộ; ngành dược phẩm thu hút nhà đầu tư nước hoạt động khác ngành tham gia vào hệ thống phân phối 2.2 Phân tích cường độ cạnh tranh ngành Tân dược Việt Nam 2.2.1 Đe dọa gia nhập Ngành tân dược ngành có tiềm nhiều thách thức có khả sinh lời cao Hơn mức sống người dân ngày nâng cao nên nhu cầu chăm lo sức khỏe quan tâm Nhận thấy nhiều lợi ích mà ngành tân dược mang lại, nhiều cá nhân, tổ chức muốn gia nhập ngành Nhưng để gia nhập ngành tân dược gặp phải nhiều rào cản Muốn phát triển cạnh tranh ngành đòi hỏi doanh nghiệp phải có nguồn vốn vững chắc, đầu tư vào sở hạ tầng, công nghệ, kỹ thuật quan trọng phải có kinh nghiệm chun mơn sâu sắc Việt Nam 97 triệu người (theo liệu Liên Hợp Quốc) với mức chi ngân sách y tế bình quân 1,9 triệu VND/người/năm tăng 16% so với năm 2015 Tỷ lệ chi tiêu cho ngành dược dự báo ngày tăng chiếm khoảng 13,4% tổng chi tiêu người dân Việt Nam Chính tiềm phát triển tốc độ tăng trưởng ấn tượng năm gần ngành dược biến lĩnh vực kinh doanh trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhà sản xuất lẫn nước Tuy rào cản cho việc gia nhập ngành doanh nghiệp lớn: - Tính kinh tế theo quy mơ: Mặc dù tốc độ tăng trưởng ngành có khởi sắc năm gần doanh nghiệp ngành loay hoay giải toán nguyên liệu Nguồn nguyên liệu doanh nghiệp Việt Nam phụ thuộc cao vào nguồn nguyên liệu từ nhập cụ thể Việt Nam nhập 351 triệu USD hoạt chất, chủ yếu từ Trung Quốc (220 triệu USD), Ấn Độ (60,5 triệu USD), Tây Ban Nha (10,4 triệu USD) Đức (10,1 triệu USD) Chính nên doanh nghiệp ngành đứng trước nguy phải đối mặt với việc giá nguyên liệu tăng cao hay rủi ro tỷ giá Việc giá nguyên liệu biến động thất thường, nguồn nguyên liệu cung cấp khơng ổn định làm ảnh hưởng đến chi phí sản xuất doanh nghiệp, làm cho doanh nghiệp sản xuất gặp bất lợi giá so với dược phẩm nhập Quy mơ sản xuất nhỏ ảnh hưởng việc lớn, tính kinh tế hiệu Để cải thiện tình trạng doanh nghiệp cần tìm kiếm đơn hàng lớn, mở rộng nhà máy, nhập nguyên liệu với số lượng lớn Điều tạo khó khăn trở ngại cho doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường Các doanh nghiệp nước muốn gia nhập thị trường cho phương pháp kết hợp với doanh nghiệp ngành nước giảm bớt gánh nặng toán kinh tế quy mơ - Khác biệt hóa sản phẩm: Ngành tân dược ngành địi hỏi chun biệt hóa sản phẩm cao Trong ngành tân dược Việt Nam doanh nghiệp trước Dược Hậu Giang, Domesco, Dược Cửu Long, Traphaco, Imexpharm,…các doanh nghiệp có phát triển vững chiếm lòng tin đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng tạo tập khách hàng trung thành lớn Ví dụ cơng ty dược Traphaco tập trung vào nhóm sản phẩm thuốc mang dang dấp thực phẩm chức có nguồn gốc từ thiên nhiên với hai sản phẩm bật Hoạt huyết dưỡng não Boganic Người dân Việt Nam quen với thương hiệu với loại thuốc thông thường Các doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường phải tạo sản phẩm đặc tính tốt, có điểm bật hẳn so với doanh nghiệp trước, không đáp ứng điều doanh nghiệp đứng trước nguy bị “đá” khỏi ngành - Nhu cầu vốn đầu tư ban đầu: Để sản xuất dược liệu đòi hỏi phải đầu tư sơ vật chất nhiều cần có khả cơng nghệ Ngành tân dược Việt Nam cho đặc thù yếu tố cơng nghệ phụ thuộc vào máy móc, thiết bị cơng nghệ phụ thuộc vào nước ngồi Hiện doanh nghiệp có xu hướng đầu tư mở rộng nhà máy từ chuẩn WHOGMP lên chuẩn EU- GMP Tuy nhiên cần năm để đầu tư phát triển, xây dựng nhà máy để sản xuất sản phẩm thuộc chất lượng cao Để đầu tư sở vật chất đáp ứng u cầu Chính phủ có đủ lực cạnh tranh với doanh nghiệp trước doanh nghiệp phải chấp nhận chi phí đầu tư lớn tốn nhiều thời gian Điều làm doanh nghiệp muốn vào ngành đầu tư tỏ e ngại chi phí bỏ lớn thời gian thu hồi chậm, rủi ro lớn - Gia nhập vào hệ thống phân phối: Tuy nhiên đứng trước rào cản lớn doanh nghiệp muốn nhập vào ngành hỗ trợ lớn Các công ty tham gia lĩnh vực phân phối thuốc ngày nhiều, phát triển ngành thu hút nhiều nhà đầu tư nước, hoạt động ngành Thế giới di động, FPT Retail, Nguyễn Kim, tham gia vào ngành lĩnh vực phân phối Các doanh nghiệp gia nhập vào ngành dễ dàng tiếp cận với nhà phân phối Bởi nhà phân phối ngành ngày nhiều nên việc chuyển đổi nhà phân phối trở nên dễ dàng thuận tiện Điều yếu tố hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp muốn tham gia vào thị trường cân nhắc Bên cạnh ví dụ đến công ty Dược Hậu Giang chiến lược sản phẩm đánh chủ yếu vào kênh ETC, công ty tận dụng hiệu hệ thống phân phối khắp nước tiêu thụ sản phẩm Để thực tham vọng thiết lập mạng lưới phân phối rộng khắp nước, Traphaco mua lại công ty thiết bị y tế tỉnh thành trọng điểm Thái Nguyên, Đắk Lắk, Quảng Trị Đây điều khó khăn cơng ty gia nhập muốn thuyết phục kênh phân phối sẵn sàng chấp nhận sản phẩm việc giảm giá, khuyến mại, quảng cáo,… - Chính sách Chính Phủ: Các định Chính phủ vừa hỗ trợ vừa rào cản doanh nghiệp muốn gia nhập ngành Chính phủ ln ln tạo điều kiện, hỗ trợ cho doanh nghiệp sản xuất thuốc, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ngành muốn gia nhập ngành, thúc đẩy doanh nghiệp muốn gia nhập ngành Tuy nhiên bên cạnh hỗ trợ phủ quan tâm đến chất lượng sản phẩm sau cùng, theo Quyết định số 27/2007/QĐ - BYT lộ trình khai thác nguyên tắc “Thực hành tốt sản xuất thuốc” (GMP) Theo định, kể từ ngày 1/7/2008, doanh nghiệp sản xuất không đạt tiêu chuẩn GMP theo khuyến cáo WHO phải ngừng sản xuất thuốc Những định tạo thách thức không nhỏ tới doanh nghiệp nhắm tới thị thường, làm tăng rào cản gia nhập vào ngành 2.2.2 Đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay Hiện nay, nhu cầu người sức khỏe đảm bảo ngày nâng cao nên việc sử dụng dược phẩm phòng bệnh, nhiều người lại chọn sử dụng hoạt động, dịch vụ chăm sóc sức khỏe (gym, yoga, ) Nhiều ứng dụng chăm sóc sức khỏe nhà kinh doanh dược phẩm online xuất vừa hội vừa thách thức cho doanh nghiệp ngành Tuy nhiên việc đe dọa từ sản phẩm dịch vụ thay ngành Tân dược rất nhỏ nhu cầu thiết yếu sống người Hơn nữa, Việt Nam cấu dân số vàng bước vào giai đoạn già hóa từ năm 2017 Như có nghĩa tốc độ già hóa nhiều nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên Không vậy, giới trẻ quan tâm đến tình trạng sức khỏe vấn đề liên quan đến chăm sóc sức khỏe hay làm đẹp Vì việc sử dụng thuốc, thực phẩm chức hay biệt dược lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, làm đẹp trở nên phổ biến khiến ngành Tân dược khó bị thay 2.2.3 Cạnh tranh công ty ngành Cuộc cạnh tranh doanh nghiệp ngành lúc cạnh tranh khốc liệt biểu rõ tốc độ cạnh tranh ngành, với ngành tân dược không ngoại lệ: - Mức độ tập trung ngành Theo số liệu thống kê Cục Quản lý Dược (tính đến ngày 16/05/2019) Việt Nam có khoảng 180 doanh nghiệp sản xuất dược phẩm (trong có khoảng 100 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược, 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc đơng dược, ngồi có 300 sở sản xuất thuốc đông dược) 224 sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) Hầu hết doanh nghiệp dược phẩm tập trung sản xuất dịng thuốc phổ biến thơng thường thuốc chuyên khoa, đặc trị, yêu cầu kỹ thuật bào chế đại lại không quan tâm Do đó, xảy tình trạng sản xuất chồng chéo, tranh giành phân khúc thị trường nhỏ hầu hết doanh nghiệp nội địa Phân khúc thuốc đặc trị, chuyên khoa,…với giá trị cao hoàn toàn doanh nghiệp nước ngồi chiếm lĩnh - Số lượng cơng ty đối thủ cạnh tranh Nhóm doanh nghiệp sản xuất dược phẩm nội địa: nhóm có gốc nhà nước với cổ đông lớn SCIC Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) Đi đầu phải kể đến 13 công ty dược phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam, Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco, Dược Cửu Long, Pharmedic, S.P.M (chuyên tân dược), Traphaco, Dược OPC Dược Phong Phú (Đông dược), số doanh nghiệp chưa niêm yết như: Pymepharco, Bidiphar, Mekophar,… với doanh nghiệp chuyên phân phối Vimedimex, Ladopharm, Dược Hà Tây Dược Bến Tre Nhóm doanh nghiệp sản xuất dược phẩm có vốn đầu tư nước (FDI) mang lại gió cho ngành sản xuất dược nước: tiêu biểu Sanofi Aventis United Pharma (Philippines), OPV, Thai Nakorn Patana,… công ty đầu tư nhà máy sản xuất thuốc đại Việt Nam Xu hướng M&A (sáp nhập mua lại) doanh nghiệp dược nước nước diễn mạnh mẽ sản xuất lẫn phân phối Một số doanh nghiệp nước đầu tư vào Việt Nam như: tập đoàn Abbott (Mỹ) sở hữu 51,7% cổ phần Domesco mua lại Công ty Cổ phần dược phẩm Glomed, công ty cổ phần Traphaco hãng Daewon sở hữu 15% công ty quản lý quỹ Mirae Asset nắm 25% cổ phần, Các nhà đầu tư nước hoạt động trái ngành tham gia vào lĩnh vực phân phối như: Thế giới di dộng, FPT Retail, Nguyễn Kim, Có thể thấy áp lực cạnh tranh công ty nước nước cao - Mức độ tăng trưởng ngành Dân số Việt Nam khoảng 97 triệu người, thu nhập bình quân đầu người 3.000 USD (theo cách tính mới), nước khu vực có tốt độ tăng trưởng kinh tế mạnh nhất, với dân số Việt Nam nằm cấu dân số vàng nhiên bước vào vào đoạn già hóa từ năm 2017 ( độ tuổi lớn 65 chiếm 7,98%) Thu nhập ngày tăng cao với nhận thức ngày trọng vào vấn đề sức khỏe mà chi tiêu cho nhu cầu sức khỏe mà tăng theo Mức chi ngân sách y tế bình quân 1.9 triệu VND/người/năm tăng 16% so với năm 2015 “Với tiềm tăng trưởng số ngành dược phẩm thu hút nhiều nhà đầu tư nước, hoạt động ngành Thế giới di động, FPT Retail, Nguyễn Kim tham gia vào ngành lĩnh vực phân phối.” Tiềm phát triển tốc độ tăng trưởng ấn tượng năm gần ngành dược biến lĩnh vực kinh doanh trở thành mảnh đất màu mỡ cho nhà sản xuất nước Tốc độ ngành tăng trưởng cao áp lực cạnh tranh thấp Trong thị trường tăng trưởng cao, hãng tham gia vào thị trường cần nhắm tới phân khúc khách hàng có khả thu lợi nhuận cao, họ không cần thiết phải tranh giành khách hàng với đối thủ khác - Các rào cản rút lui Lĩnh vực tân dược doanh nghiệp gia nhập ngành cần đầu tư phương tiện máy móc, thiết bị cơng nghệ, chi phi nghiên cứu bảo vệ phát minh, sáng chế tốn chi phí doanh nghiệp sản xuất tân dược, chuẩn bị nguồn vốn lớn với cần giấy phép định hoạt động ngành Đặc biệt doanh nghiệp lớn rào cản rút lui cao Chính việc rút lui khỏi ngành dẫn tới thiệt hại lớn cho công ty Như với rào cản rút lui tạo lên áp lực định cho doanh nghiệp ngành Việc khiến môi trường cạnh tranh ngành ngày khốc liệt tạo áp lực lớn kiến doanh nghiệp cần thay đổi hoàn thiện nâng cao chất lượng muốn tồn phát triển ngành 2.2.4 Quyền lực thương lượng nhà cung ứng Khi doanh nghiệp ngành dược có quyền lực điều khoản giao dịch, họ kiếm lợi nhuận lớn Cịn ngành dược có nhiều nhà cung ứng khách hàng, khách hàng thường có lợi Trong thị trường Dược Việt Nam, quyền lực thương lượng phụ thuộc vào yếu tố: - Mức độ tập trung: Ngành dược Việt Nam có khoảng 180 Doanh nghiệp sản xuất dược phẩm 224 cở sở sản xuất nhà máy nước đạt tiêu chuẩn GMP (thực hành tốt sản xuất thuốc) Đi đầu phải kể đến 13 công ty dược phẩm niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Đó Dược Hậu Giang, Imexpharm, Domesco, Dược Cửu Long, Pharmedic, S.P.M (chuyên tân dược), Traphaco, Dược OPC Dược Phong Phú (Đông dược), với doanh nghiệp chuyên phân phối Vimedimex, Ladopharm, Dược Hà Tây, Dược Bến Tre Bên cạnh cịn có nhóm doanh nghiệp vốn đầu tư nước tiêu iểu Sanofi Aventis United Pharma Trong doanh nghiệp kể trên, doanh nghiệp chiếm thị phần lớn thị trường dược Việt Nam kể đến tên lớn Dược Hậu Giang Traphaco Ngoài Domesco xem nhà cung ứng tiềm cho thấy cải thiện hiệu hoạt động quản trị chi phí Với mức độ tập trung ngành dược Việt Nam doanh nghiệp đầu niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Dược Hậu Giang, Traphaco hay Domestic (chuyên Tân Dược) chiếm lĩnh thị phần lớn có quyền lực thương lượng mạnh khả tạo áp lực lớn lên doanh nghiệp khác - Đặc điểm hàng hóa dịch vụ: Dược phẩm hàng hóa nên bị chi phối yếu tố kinh tế thị trường Do mức độ nguyên liệu nhập cực lớn nên công ty sản xuất dược phẩm Việt Nam bị động trước diễn biến thất thường giá nguyên liệu định nhà cung ứng Các nhà cung ứng ngun liệu dược nước ngồi có quyền lực đáng kể ngành dược Việt Nam Ngoài nguyên liệu dược phẩm bị phụ thuộc vào trang thiết bị công nghệ nên nhà cung ứng dịch vụ có quyền lực định việc thương lượng giao dịch Ngành tân dược dược phẩm thuốc cịn có sản phẩm thực phẩm chức năng, vitamin - Chi phí chuyển đổi nhà cung ứng: Nguồn nguyên liệu sản xuất doanh nghiệp ngành chủ yếu dựa vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chủ yếu từ nước Trung Quốc, Ấn, Tây Ban Nha Đức Việc phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khiến cho doanh nghiệp ngành khó tìm nguồn ngun liệu thay Khi muốn thay đổi nguồn nguyên liệu cơng ty tốn nhiều chi phí cho việc tìm kiếm, nguồn ngun liệu khơng đảm bảo chất lượng Điều làm cho quyền thương lượng nhà cung ứng lớn Ngành tân dược Việt Nam cho đặc thù yếu tố cơng nghệ phụ thuộc vào máy móc, thiết bị Hiện có nhiều nước cung ứng trang thiết bị để sản xuất dược phẩm, việc tìm kiếm nhà cung ứng thay nhà cung ứng không tốn công sức, nhiên doanh nghiệp phải chấp nhận khoản chi phí lớn thay đổi nhà cung ứng trang thiết bị Các doanh nghiệp e ngại việc lựa chọn nhà cung ứng trang thiết bị mới, e ngại lại phần tác động làm nâng cao quyền thương lượng nhà cung ứng - Khả tích hợp phía sau: Ngành tân dược Việt Nam dần hấp dẫn đáng tin cậy sau thành công định Minh chứng không nhiều sản phẩm ngoại nhập nhằm đáp ứng cao nhu cầu khách hàng mà cịn có thâm nhập ngày sâu nhà đầu tư nước vào doanh nghiệp nước ( từ sản xuất đến thương mại, phân phối ) Vì vậy, để nắm giữ vị việc đổi kinh doanh chuỗi bán nhà thuốc phù hợp với điều kiện để thu hút khách hàng doanh nghiệp cần thiết để tăng cường quyền lực ngành Dễ dàng nhận thấy cường độ cạnh tranh ngành Tân dược Việt Nam lớn tương lai không ngừng 2.2.5 Quyền lực thương lượng khách hàng Khách hàng tác động trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với giá thấp sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt Trong ngành Tân Dược, ngành đặc thù có ngày nhiều doanh nghiệp gia nhập ngành DN nước, DN nước ngồi, , khách hàng có nhiều lựa chọn nhiên quyền lực thương lượng khách hàng tiêu dùng dược phẩm phải chia thành nhóm chủ yếu ● Người tiêu dùng khách hàng nhỏ lẻ: - Nhu cầu lớn: Dược phẩm ngành chuyên biệt khả thay nên người tiêu dùng thường vào bị động Bên cạnh nhu cầu sản phẩm khách hàng ngày tăng nhận thức sức khỏe tăng xuất nhiều loại dịch bệnh gây hại - Hiểu biết sản phẩm: Sự tiêu dùng loại thuốc hoàn toàn phụ thuốc vào kê toa bác sĩ, dược sĩ, phần lĩnh vực đặc thù nên người tiêu dùng am hiểu thuốc nên chấp nhận mua loại thuốc mức giá định sẵn - Thương lượng giá : Do sách giá thuốc khơng có nhiều giao cảm bị hạn chế nên giá thuốc nhiều nơi khác khách hàng mua thuốc hầu hết họ chả mặc giá Đồng thời, thuốc hàng hóa thiết yếu, nhu cầu cấp thiết người bệnh mà khơng có sản phẩm thay được, người mua khơng thể trả giá cho tính mạng Ngoài doanh nghiệp tăng gia tăng doanh thu cách trả hoa hồng cho bác sĩ bệnh viện phịng khám họ kê thuốc hóa đơn( với giá hoa hồng cho bác sĩ từ 10 đến 30 % tổng giá trị dược phẩm) Vì quyền lực thương lượng khách hành nhỏ lẻ thấp ● Người tiêu dùng tổ chức: Bệnh viện, phòng khám, trung tâm y tế, nhà thuốc tư nhân, đại lý, với số lượng thuốc mua vào lớn để phân phối lại cho nhà tiêu dùng nhỏ lẻ Bên cạnh đó, cịn phần lớn hậu đãi công ty dược nên nguồn đầu doanh nghiệp sản xuất thuốc thường nhắm vào kênh phân phối Do yếu tố mà khả thương lượng (mặc cả) nhà tiêu dùng lớn hẳn vị khách mà công ty dược ưu đãi 2.2.6 Quyền lực tương ứng bên liên quan: - Chính phủ: Ln tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất thuốc đặc biệt loại thuốc Hỗ trợ phí khơng nhỏ để thúc đẩy doanh nghiệp nghiên cứu phát triển Dược ( mức tăng chi ngân sách y tế năm 2016 tăng cao so với mức tăng chi ngân sách nhà nước), Chính phủ ln tạo điều kiện sẵn sàng hợp tác để mở rộng kinnh doanh lĩnh vực Dược Ngoài Doanh nghiệp nước đáp ứng đủ yêu cầu y tế gia tăng thị phần từ kênh đấu thầy thuốc, ưu tiên thuốc nội địa chào thầu đủ yêu cầu quy chuẩn chất lượng kênh ETC, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký sản xuất thuốc generic để chống lại cạnh tranh thuốc nhập giá rẻ từ Ấn Độ Trung Quốc Chính phủ ban hành Điều 37, Nghị định số 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành lĩnh vực y tế nhà nước cịn ban hành Luật dược quy định sách nhà nước dược phát triển công nghiệp dược; hành nghề dược; kinh doanh dược; đăng ký, lưu hành, thu hồi thuốc nguyên liệu làm thuốc, dược liệu thuốc cổ truyền; đơn thuốc sử dụng thuốc; thông tin thuốc, cảnh giác dược quảng cáo thuốc, dược lâm sàng; quản lý thuốc sở khám bệnh, chữa bệnh; thử thuốc lâm sàng thử tương đương sinh học thuốc; quản lý chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc quản lý giá thuốc - Các hiệp hội thương mại: Hiệp định thương mại tự EVFTA có hiệu lực dược phẩm mặt hàng xóa bỏ thuế nhập ( từ mức 2,5% 0%), tạo nên môi trường cạnh tranh ngành Tân Dược gay gắt cho doanh nghiệp 2.3 Đánh giá cường độ cạnh tranh ngành tân dược Việt Nam Từ việc phân tích theo mơ hình lực lượng điều tiết cạnh tranh M.porter thấy: Ngay từ gia nhập vào ngành Dược có nhiều rào cản (áp lực từ tăng giá nguyên phụ liệu nhập khẩu, khác biệt sản phẩm với doanh nghiệp ngành, sách Chính phủ, vốn đầu tư ban đầu lớn ) làm cho việc gia nhập vào ngành doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn Do công ty cân nhắc định đầu tư vào ngành tân dược, dẫn đến mức độ gia nhập không cao làm cho cường độ cạnh tranh công ty hoạt động ngành dược Việt Nam giảm xuống Cùng với đó, dược phẩm nhu cầu thiết yếu ngành đặc thù nên khó tìm sản phẩm thay mặt hàng Vì vậy, tác động hay đe doạ cạnh tranh từ doanh nghiệp gia nhập sản phẩm dịch vụ thay thấp Tuy nhiên, cạnh tranh doanh nghiệp ngành Dược lại gay gắt Bởi không chiến công ty nội địa loại sản phẩm mà cịn cạnh tranh Đơng – Tây dược khó khăn cạnh tranh với ngày lớn mạnh công ty dược có vốn đầu tư nước ngồi Bên cạnh đó, số lượng công ty ngày nhiều đa dạng chiến lược, công nghệ, quy mô riêng nên khó khăn việc nhận dạng đối thủ cạnh tranh nguy hiểm Vì ngành tiềm theo cường độ cạnh tranh cao Bên cạnh đó, thấy quyền thương lượng nhà cung ứng ngành tân dược Việt Nam tương đối lớn Quyền lực cung cấp lớn (nguồn nguyên vật liệu chủ yếu nhập khẩu, chất lượng dược phẩm bị phụ thuộc vào nguyên liệu, trang thiết bị công nghệ nhà cung ứng, chi phí thay đổi nhà cung ứng lớn ) tạo áp lực cho doanh nghiệp làm giá thành sản phẩm cao hơn, làm giảm thị phần doanh nghiệp, làm tăng cường độ cạnh tranh doanh nghiệp ngành Về phía quyền thương lượng từ khách hàng, khách hàng phận tác động trực tiếp đến khả cạnh tranh doanh nghiệp yêu cầu doanh nghiệp cung cấp sản phẩm với giá thấp sản phẩm chất lượng dịch vụ tốt Tuy nhiên với đối tượng khách hàng quyền lực thương lượng khác Đối với khách hàng nhỏ lẻ nhu cầu sức khoẻ tăng với vốn hiểu biết hạn hẹp sản phẩm dược nên tiêu dùng theo kê toa giá niêm yết quyền lực thương lượng khách đơn lẻ thấp dẫn đến tác động cường độ cạnh tranh ngành khơng cao Cịn khách hàng tổ chức hồn toàn ngược lại khách hàng mà công ty dược hướng đến với sức mua cao mà cạnh tranh để giành lấy khách hàng doanh nghiệp lớn dẫn đến cường độ cạnh tranh ngành tăng Ngoài với hỗ trợ chương trình Chính phủ, củng cố quy định luật từ lợi ích hiệp hội thương mại mang lại làm tăng mức cạnh tranh doanh nghiệp ngành dược doanh nghiệp phải cạnh tranh giá, tiêu chuẩn chất lượng,… Kết luận: Tóm lại, Ngành tân dược ngành có cường độ cạnh tranh ngành lớn Chính cạnh tranh đối thủ cao dẫn đến việc sinh lời ngành tân dược thấp Vì doanh nghiệp ngành tân dược Việt Nam muốn tồn phát triển cần phải có chiến lược kinh doanh phù hợp với việc quản lý, thực chiến lược cách nghiêm túc để đạt mục tiêu đề ra, cần phân tích tìm hiểu rõ mặt khách hàng đối thủ cạnh tranh trực tiếp gián tiếp, nhà cung ứng nhà phân phối,….để có chiến lược phù hợp