Báo cáo bạch công ty dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng

Báo cáo bạch công ty dịch vụ tổng hợp cảng Hải Phòng

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CẤP CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU ĐÃ THỰC HIỆN THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CỔ PHIẾU. MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP. H aiphong port traserco BẢN CÁO BẠCH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG (Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 0203000025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/10/2000 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 22/03/2011 với mã số doanh nghiệp 0200408318) CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG (Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số ……./GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày tháng năm …….) Bản cáo bạch này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:  TRỤ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng  TRỤ SỞ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM Phụ trách công bố thông tin: Họ tên: Bà Nguyễn Thị Bẩy Chức vụ: Chuyên viên Phòng Tài chính Kế toán Điện thoại: (031) 3827 970 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG DỊCH VỤ TỔNG HỢP CẢNG HẢI PHÒNG (Giấy chứng nhận ĐKKD và đăng ký thuế số 0203000025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp lần đầu ngày 18/10/2000 và đăng ký thay đổi lần 9 ngày 22/03/2011 với mã số doanh nghiệp 0200408318) H aiphong port traserco CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG Tên cổ phiếu : Cổ phiếu CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông Mệnh giá : 10.000 đồng Tổng số lượng chào bán : 1.431.500 cổ phiếu Tổng giá trị chào bán : 14.315.000.000 đồng (tính theo mệnh giá) TỔ CHỨC KIỂM TOÁN:  CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH Địa chỉ: P.1501, tầng 15, Tòa nhà 17T-1 Trung Hòa-Nhân Chính, Hà Nội Điện thoại: (04) 6 2811 488 Fax: (04) 6 2811 499 Website: www.acagroup.vn TỔ CHỨC TƯ VẤN:  CÔNG TY CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á Trụ sở chính: 56 – 68 Nguyễn Công Trứ, Q.1, TP. HCM Điện thoại: (08) 3821 8666Fax: (08) 3914 4372 Chi nhánh Chợ Lớn: 110C Ngô Quyền, Q.5, TP. HCM Điện thoại: (08) 3853 9623Fax: (08) 3853 5155 Chi nhánh Vũng Tàu: 26 – 28 Phạm Hồng Thái, TP. Vũng Tàu Điện thoại: (064) 3584898 Fax: (064) 3584899 Chi nhánh Hà Nội: 181 Nguyễn Lương Bằng, Q. Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: (04) 3944 5175Fax: (04) 3944 5178 Website: www.dag.vn BẢN CÁO BẠCH MỤC LỤC    Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 3 BẢN CÁO BẠCH I. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO 1. Rủi ro về kinh tế Sự biến động của các biến số kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá, chính sách của Chính phủ sẽ có tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và HaiPhong Port traserco nói riêng.  Rủi ro tăng trưởng kinh tế Sự tăng trưởng của nền kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Từ sau cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008, kinh tế Việt Nam trong các năm tiếp theo gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc ngăn chặn đà suy giảm kinh tế và phục hồi tốc độ tăng trưởng trước đây. Bằng nhiều biện pháp tích cực của Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu phục hồi. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng của Việt Nam năm 2009 đạt 5,32% 1 và tăng 6,78% trong năm 2010, trong đó khu vực dịch vụ năm 2009 và năm 2010 tăng lần lượt là 7% và 7,52%. Theo dự báo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2011 và năm 2012 có thể đạt 5,8% và 6,5%. GDP VÀ CPI giai đoạn 2004 - 2010 HaiPhong Port traserco là đơn vị hoạt động chính trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tổng hợp (cung cấp dịch vụ phụ trợ trong ngành vận tải biển, kinh doanh xăng dầu, kinh doanh khách sạn, cho thuê văn phòng .) nên chịu ảnh hưởng nhiều từ rủi ro tăng trưởng kinh tế. Kinh doanh xăng dầu là một trong những hoạt động mang lại doanh thu nhiều nhất cho Công ty cũng phải đứng trước nhiều rủi ro, đến từ bản thân của ngành cũng như các yếu tố nội tại của nền kinh tế. Trong những năm gần đây, tuy có những biến động khác nhau, nhưng xu hướng chung là tăng giá dẫn đến việc các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu có thể thu được doanh thu lớn nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải chịu giá cả nguyên liệu đầu vào lớn. Các ngành dịch vụ phụ trợ tại cảng như bốc xếp, giao nhận, vận tải hàng hóa phụ thuộc chủ yếu vào khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu tại các cảng biển. Ngành vận tải biển đã có mức hồi phục trở lại trong năm 2010 nhưng mức tăng trưởng chưa cao và bền vững. Bên cạnh đó, ngành kinh doanh khách sạn cũng chịu ảnh hưởng từ tình hình ngành du lịch chưa hồi phục sau khủng hoảng. Để quản lý các rủi ro do tác động của môi trường kinh tế vĩ mô, Công ty đã tiến hành dự báo tình hình phát triển kinh tế để lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với các kịch bản tăng trưởng trong tương lai. Bên cạnh đó, Công ty còn thực hiện tiết kiệm chi phí một cách triệt để nhằm bảo đảm duy trì biên lợi nhuận của các lĩnh vực chính như các năm trước đó.  Rủi ro lạm phát 1 Số liệu tăng trưởng GDP và CPI được lấy nguồn từ Website Tổng cục Thống kê Việt Nam www.gso.vn Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 4 BẢN CÁO BẠCH Bên cạnh rủi ro về tốc độ tăng trưởng kinh tế sụt giảm, Việt Nam cũng đang đứng trước rủi ro lạm phát. Áp lực lạm phát bắt đầu từ năm 2008 với tỷ lệ lạm phát lên tới 18,9%. Năm 2009, nhờ các nỗ lực kiểm soát lạm phát của Chính phủ và Nhà nước, tỷ lệ lạm phát giảm xuống còn 6,9%. Tuy nhiên lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại trong năm 2010 với tỷ lệ tăng 11,57%. CPI tháng 11/2011 tăng 17,5% so với cuối năm trước và dự báo lạm phát cả năm khoảng 19%- 20%. Việc lạm phát tăng cao sẽ làm tăng chi phí đầu vào, đặc biệt là ngành phụ trợ trong hoạt động vận tải biển cũng như cung ứng dịch vụ xăng dầu mà Công ty đang hoạt động. Từ cuối quý 1/2011, giá cước vận tải biển đã tăng 10-15% do chi phí nguyên vật liệu và giá cả các nhu yếu phẩm tăng cao. Dù vận tải hàng rời vẫn duy trì ổn định nhờ vào nhu cầu nguyên vật liệu thô của Trung Quốc và sản lượng xuất khẩu nông sản của Việt Nam như gạo, hồ tiêu, cà phê, cao su . vẫn đang rất tích cực, nhưng nhìn chung tổng giá trị vận chuyển hàng hóa có dấu hiệu giảm trong thời gian gần đây. Dịch vụ bốc xếp hàng hóa bị ảnh hưởng mạnh do trung chuyển hàng hóa qua đường biển có dấu hiệu chững lại từ sự khó khăn của các doanh nghiệp ngành vận tải biển. Trong thời gian qua, Chính phủ đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm kiềm chế lạm phát. Các biện pháp này trong ngắn hạn sẽ có tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh của Công ty trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về lâu dài, các biện pháp này sẽ giúp cho nền kinh tế tăng trưởng ổn định và bền vững hơn. Khi kinh tế phục hồi cùng với thu nhập của người dân tăng lên sẽ là điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và HaiPhong Port traserco nói riêng.  Rủi ro lãi suất Từ cuối năm 2010 đến nay, để kiềm chế lạm phát và từng bước ổn định kinh tế vĩ mô, Ngân hàng Nhà nước đã quyết định tăng lãi suất cơ bản, lãi suất tái chiết khấu và các biện pháp khác nhằm hạn chế tăng trưởng tín dụng, giảm cung tiền qua đó nhằm kiềm chế lạm phát. Việc tăng lãi suất cơ bản và áp dụng các biện pháp thắt chặt tín dụng đã đẩy lãi suất huy động vốn tăng cao kéo theo sự gia tăng của lãi suất cho vay. Lãi suất cho vay của các Ngân hàng tăng cao một mặt sẽ hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn vay của Công ty mặt khác sẽ đẩy chi phí tài chính tăng mạnh và làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty. Để hạn chế tác động của lãi suất lên hoạt động kinh doanh, Công ty áp dụng nhiều biện pháp nhằm thắt chặt chi phí đồng thời tăng cường huy động vốn cho dự án từ các cổ đông của Công ty qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ hoặc phát hành trái phiếu làm giảm áp lực vay vốn cho Công ty.  Rủi ro tỷ giá Trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đặc biệt là hoạt động kinh doanh xăng dầu, ảnh hưởng về mặt tỷ giá hối đoái cũng có tác động không nhỏ. Biến động tỷ giá sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đầu vào của các nhà cung cấp xăng dầu, qua đó gián tiếp ảnh hưởng đến giá vốn của Công ty. Tỷ giá biến động theo chiều hướng tăng mạnh trong vòng 2 năm qua, VND giảm giá mạnh, khiến doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu tăng mạnh nhưng biên lợi nhuận lại giảm.Trong thời gian gần đây, nhờ những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn sự mất giá của đồng Việt Nam mà tỷ giá có xu hướng bình ổn trở lại làm giảm thiểu tác động tiêu cực tới hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam. Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 5 BẢN CÁO BẠCH 2. Rủi ro về luật pháp Là doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh của Công ty chịu ảnh hưởng của các văn bản pháp luật về Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Hàng hải và các công ước quốc tế liên quan như công ước Brusel, công ước Hamburg, . Luật và các văn bản dưới luật này đang trong quá trình hoàn thiện, do đó vẫn tiềm ẩn rủi ro về chính sách cho Công ty trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. 3. Rủi ro đặc thù Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và dịch vụ bốc xếp, nên việc thay đổi từ các yếu tố vĩ mô sẽ gây ra ảnh hưởng trực tiếp tới doanh nghiệp. Khủng hoảng kinh tế toàn cầu làm nhu cầu tiêu thụ hàng hóa suy giảm nghiêm trọng, dẫn tới nhu cầu thông thương cũng giảm theo làm cho doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong hoạt động bốc xếp. Do kinh doanh xăng dầu là lĩnh vực mang lại doanh thu nhiều nhất cho doanh nghiệp nên bất kỳ sự thay đổi nào trong giá xăng trên thế giới cũng sẽ tác động tới cơ cấu lợi nhuận của doanh nghiệp. Ngoài ra, trong thời gian tới, Chính phủ sẽ đẩy mạnh kinh doanh các loại xăng sinh học tốt cho môi trường, Công ty sẽ phải chuẩn bị cho việc thay đổi công nghệ phù hợp. Ngoài ra, một yếu tố khác mà Công ty cũng phải cân nhắc khi lập các kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới chính là yếu tố lạm phát. Do trong dịch vụ vận tải xếp dỡ, đầu vào chủ yếu của Công ty chính là yếu tố nhân công nên Công ty cần phải xem xét điều chỉnh mức lương cho phù hợp với mức giá cả chung của toàn xã hội cũng như doanh thu dự kiến trong thời gian tới của doanh nghiệp. 4. Rủi ro của đợt phát hành Đợt chào bán được coi là không thành công trong trường hợp số lượng cổ phiếu thực tế bán được thấp hơn số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán trong thời hạn được cấp phép chào bán ra công chúng. Bên cạnh đó, nếu trong trường hợp đợt chào bán phát sinh số cổ phần không chào bán hết, số cổ phần này sẽ không được mua lại theo phương thức bảo lãnh vì đây là đợt chào bán không có đơn vị bảo lãnh phát hành. Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay đang suy giảm thì đợt chào bán có thể đối mặt với rủi ro không chào bán hết cổ phiếu. Các vấn đề cơ bản của kinh tế vĩ mô như lạm phát, lãi suất, tỷ giá ngoại tệ… chưa ổn định. Thêm vào đó, với chính sách hạn chế tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng nhà nước trong năm 2011, nguồn vốn từ thị trường tín dụng ngân hàng bị hạn chế dẫn đến các công ty niêm yết tăng cường phát hành chứng khoán để huy động vốn. Nguồn cung chứng khoán trên thị trường khá lớn trong khi dòng tiền đổ vào chứng khoán sụt giảm do chuyển sang các kênh đầu tư khác đã làm cho thanh khoản của thị trường ngày càng suy giảm. Các nguyên nhân này làm giảm tính hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư. Các rủi ro nếu xảy ra đối với đợt chào bán cổ phiếu của Công ty sẽ ảnh hưởng đến mục tiêu huy động vốn và tiến độ sử dụng vốn của Công ty. Tuy nhiên, đợt phát hành của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với sự nhất trí cao. Đồng thời, để đảm bảo sự thành công, Công ty đã cùng với đơn vị tư vấn thăm dò, phân tích thị trường đưa ra mức giá chào bán hợp lý (10.000 đồng/cổ phiếu) nhằm giảm thiếu rủi ro của đợt phát hành. Trong trường hợp số cổ phần chào bán không hết (nếu có), HĐQT sẽ tiếp tục phân phối cho các đối tượng khác theo mức giá phù hợp, không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu nhằm bảo đảm lợi ích cho cổ đông và Công ty. Hiện tại, HĐQT đã chủ động tìm được các đối tác cam kết mua hết số cổ phiếu chưa phát hành hết và số Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 6 BẢN CÁO BẠCH cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình chào bán. 5. Rủi ro của các hoạt động sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng để xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1. Hoạt động đầu tư có thể gặp các rủi ro do thời điểm đầu tư, báo giá của các nhà cung cấp sẽ thay đổi theo thị trường, cũng như tiến độ thi công dự án, nguồn vốn thi công, chi phí xây dựng, thị trường đầu ra thay đổi ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của dự án,…. Việc đầu tư của Công ty có thể thu được hiệu quả không cao như mong đợi nếu giá cả nguyên vật liệu xây dựng tăng, trình độ quản lý đội ngũ nhân viên không tốt, giá bất động sản trên thị trường biến động mạnh, lượng cầu có thể giảm dẫn đến không thu hồi vốn kịp kế hoạch đề ra. Để giảm thiểu rủi ro này, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chỉ đạo Phòng Kế toán quản trị, Phòng Kỹ thuật và các phòng ban liên quan khác cùng phối hợp, nghiên cứu phương án khả thi của các dự án thi công nhằm nâng cao tính chính xác của các quyết định đầu tư. 6. Rủi ro pha loãng cổ phiếu Sau khi phát hành thêm cổ phiếu, tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sẽ tăng lên so với hiện tại. Điều này sẽ dẫn tới rủi ro pha loãng cổ phiếu, cụ thể là giá cổ phiếu và thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ giảm sút. Nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này là do số lượng cổ phiếu tăng lên trong khi doanh thu, lợi nhuận của Công ty chưa thể tăng tương ứng. Tỷ suất lợi nhuận sau khi phát hành cổ phiếu có khả năng sụt giảm so với trước khi phát hành. Nhà đầu tư cần lưu ý đến rủi ro này, cụ thể như sau: - Ảnh hưởng của đợt chào bán đến giá của cổ phiếu: Giá cổ phiếu sau khi pha loãng được tính theo công thức sau: Giá cổ phiếu sau khi pha loãng = Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành x Giá cổ phiếu trước khi pha loãng + Số lượng cổ phiếu chào bán x Giá phát hành (1) Tổng số cổ phiếu sau khi phát hành Ví dụ : Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu trước khi pha loãng là 20.000 đồng/cổ phiếu. Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng sau khi pha loãng tính theo công thức (1): Giá cổ phiếu sau khi pha loãng = 4.078.790 x 20.000 + 1.431.500 x 10.000 = 17.402 đồng/cổ phiếu 5.510.290 Do cổ phiếu của Công ty chưa niêm yết trên thị trường giao dịch chứng khoán tập trung nên tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm giá giao dịch cổ phiếu Công ty có thể không bị điều Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 7 BẢN CÁO BẠCH chỉnh theo đúng công thức trên. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ việc tăng lượng cung cổ phiếu trong tương lai nên giá cổ phiếu cũng sẽ bị điều chỉnh giảm. Giá giao dịch bị điều chỉnh phụ thuộc vào kỳ vọng của nhà đầu tư đối với kế hoạch kinh doanh cũng như triển vọng phát triển của Công ty và tình hình cụ thể của thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành. - Ảnh hưởng của đợt chào bán đến giá trị sổ sách của cổ phiếu: Theo Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2011 của Công ty, giá trị sổ sách của cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng được tính như sau: Vốn chủ sở hữu 2 (1) 69.999.288.529 Số lượng Cổ phiếu (2) 4.078.790 Giá trị 1 Cổ phiếu (3) = (1) / (2) 17.162 đồng / cổ phiếu Giá trị sổ sách cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng sau khi pha loãng tính theo công thức (1): Giá trị sổ sách sau khi pha loãng = 4.078.790 x 17.162+ 1.431.500 x 10.000 = 15.301 đồng/cổ phiếu 5.510.290 - Ảnh hưởng của đợt phát hành lên Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): EPS điều chỉnh sau khi phát hành cổ phiếu được xác định theo công thức sau: EPS điều chỉnh = Lợi nhuận sau thuế (2) Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ Trong đó: – Lợi nhuận sau thuế: được xác định bằng lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến của năm 2011; – Số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ: là đại lượng bình quân trọng số theo số ngày. Tổng số ngày trong kỳ là số ngày thực tế theo lịch, bao gồm cả ngày nghỉ và ngày lễ. Trước khi phát hành, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty không có biến động, EPS trước khi bị pha loãng theo công thức (2) là: EPS = 7.500.000.000 đồng : 4.078.790 cổ phiếu = 1.839 đồng/cổ phiếu Giả định ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm vào cuối tháng 12/2011, số lượng cổ phiếu đang lưu hành bình quân của Công ty trong năm 2011 đúng bằng với số lượng cổ phiếu sau khi phát hành là 5.510.290 cổ phiếu. Vậy EPS điều chỉnh sau khi phát hành được tính theo công thức (2) là: EPS = 7.500.000.000 đồng : 5.510.290 cổ phiếu = 1.361 đồng/cổ phiếu 2 Vốn chủ sở hữu không bao gồm Quỹ khen thưởng phúc lợi (chỉ tiêu mã số 410 trên bảng cân đối kế toán) Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 8 BẢN CÁO BẠCH Việc phát hành thêm có những yếu tố ảnh hưởng đến giá cổ phiếu và thu nhập trên cổ phần, tuy vậy, việc huy động vốn bằng cách phát hành thêm cổ phiếu là cần thiết để HaiPhong Port traserco có nguồn vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng để xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1, dự kiến mang lại doanh thu và lợi nhuận khả quan sau khi hoàn thành. 7. Rủi ro khác Ngoài các rủi ro kể trên, HaiPhong Port traserco cũng có khả năng gặp phải các rủi ro khác như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, . là những rủi ro bất khả kháng, nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty dự kiến sẽ tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các sản phẩm hàng hóa. Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 9 BẢN CÁO BẠCH II. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH 1. Tổ chức phát hành Ông Hà Văn Tiến Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Bà Phạm Bích Hạnh Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Bà Hà Thị Tú Chức vụ: Kế toán trưởng Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản cáo bạch này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý. 2. Tổ chức tư vấn Đại diện tổ chức tư vấn: Bà Dương Thúy An Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký phát hành do Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng cung cấp. Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 10 [...]...BẢN CÁO BẠCH III CÁC KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỮ VIẾT TẮT  Công ty : Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  HaiPhong Port traserco : Tên viết tắt của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  HĐQT : Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  BKS : Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  ĐHĐCĐ... ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  CBCNV : Cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  TNDN : Thu nhập doanh nghiệp  BCTC : Báo cáo tài chính  BCĐKT HN : Bảng cân đối kế toán hợp nhất  CP  Giấy CNĐKKD và ĐKT : : Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng Giấy chứng nhận đăng... phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng là doanh nghiệp nhà nước được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần theo Quyết định số 2714/2000/QĐ/BGTVT ngày 18/09/2000 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp trực thuộc Cảng Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng Công ty chính thức hoạt... mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng 5.2 Danh sách các Công ty mà Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối Không có Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng  Địa chỉ : Số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 23 BẢN CÁO BẠCH  Vốn điều lệ thực góp: 69.267.720.000 đồng  Giấy... động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (Chi tiết: Dịch vụ trông coi xe đạp, xe máy, xe ô tô); - Bốc xếp hàng hóa; Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 14 BẢN CÁO BẠCH - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển, Dịch vụ đại lý vận tải đường biển, Dịch vụ giao nhận hàng hóa, Dịch vụ cung ứng hàng hải) ; - Dịch vụ. .. chức của Công ty Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đang áp dụng theo mô hình tổ chức của công ty cổ phần Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty ĐHĐCĐ HĐQT Tổng Giám đốc BKS Phòng Tài chính Kế toán Phòng Tổ chức hành chính Phó Tổng Tổ... Phó Tổng Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 15 BẢN CÁO BẠCH Giám đốc đôcđốc Phòng kế hoạch kinh doanh Phòng An toàn lao động Chi nhánh BQL Thành Đạt Nhà hàng Cảng 3 cửa hàng xăng dầu Phòng vận tải Khối nhà xe Cửa hàng kinh doanh lốp Bãi ô tô 4 đội dịch vụ bốc xếp Sơ đồ tổ chức Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng... dưới hình thức công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận kinh doanh số 0203000025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp ngày 18/10/2000 Trong quá trình hoạt động, theo định hướng của Hội đồng quản trị, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ Tổ chức Tư vấn: Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á Trang 12 BẢN CÁO BẠCH tổng hợp Là doanh... 100% Tổng cộng Nguồn: HaiPhong Port traserco 5 Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức phát hành, những công ty mà tổ chức phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức phát hành 5.1 Danh sách các Công ty nắm giữ quyền kiểm soát và cổ phần chi phối Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. .. Sản phẩm, dịch vụ chính HaiPhong Port traserco hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ tổng hợp gồm: - Dịch vụ bốc xếp; - Dịch vụ nhà hàng, khách sạn; - Cho thuê văn phòng; - Kinh doanh lốp; - Dịch vụ trông xe;  Kinh doanh xăng dầu; Dịch vụ khác Kinh doanh xăng dầu: Công ty có 03 cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực Cảng Hoàng Diệu, Cảng Chùa Vẽ nhằm cung cấp nhiên liệu cho hoạt động của cảng và . doanh Dịch vụ Tổng hợp trực thuộc Cảng Hải Phòng thuộc Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam thành Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng. Công. mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng  CBCNV : Cán bộ công nhân