1. Loại cổ phiếu
Tất cả các cổ phiếu chào bán là cổ phiếu phổ thông.
2. Mệnh giá
Mệnh giá cổ phiếu là 10.000 đồng.
3. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán
Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán là 1.431.500 cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu phát hành được chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:0,35.
4. Giá chào bán dự kiến
Giá chào bán cổ phiếu dự kiến cho các cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cồ phiếu. 5. Tổng giá trị chào bán
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá cổ phiếu là 14.315.000.000 đồng.
6. Phương pháp tính giá
Giá sổ sách
Dựa trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2010, báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2011, giá trị sổ sách của một cổ phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng vào thời điểm 31/12/2010 và 30/09/2011 được tính như sau:
Giá trị 1 Cổ phiếu = Vốn chủ sở hữu/ Tổng số Cổ phiếu
Chỉ tiêu ĐVT 31/12/2010 30/09/2011
Vốn chủ sở hữu4 (1) Đồng 57.410.510.908 69.999.288.529
Số lượng Cổ phiếu (2) Cổ phiếu 3.632.505 4.078.790
Giá trị 1 Cổ phần (3) = (1) / (2)
Đồng/cổ
phiếu 15.805 17.162
Theo nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 12/03/2011 thông qua việc phát hành 1.431.500 cổ phiếu tăng vốn điều lệ để góp vốn đầu tư xây dựng tòa nhà 19 tầng tại số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định giá bán cụ thể theo từng thời điểm phát hành nhưng không thấp hơn mệnh giá. Căn cứ theo tình hình thị trường chứng khoán hiện nay, để đảm bảo thành công cho đợt phát hành, Hội đồng quản trị xác định giá
phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/ cổ phiếu theo nghị quyết số 03 /NQ-HĐQT
7. Phương thức phân phối
Toàn bộ số cổ phiếu là 1.431.500 chào bán đợt này sẽ được phân phối theo phương thức đăng ký trực tiếp tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng (không thông qua tổ chức đại lý/bảo lãnh phát hành).
8. Thời gian phân phối cổ phiếu
Cổ phiếu dự kiến được phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
9. Đăng ký mua cổ phiếu
Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tiến hành đăng ký mua cổ phiếu trong vòng 20 ngày kể từ ngày Công ty thông báo quyền mua hoặc chuyển nhượng quyền mua theo thời gian đã công bố. Danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách là cơ sở để cổ đông đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới chào bán theo tỷ lệ 1:0,35. Cổ đông đăng ký thực hiện quyền tại trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
Sau khi Công ty tiến hành các thủ tục phân phối cổ phiếu, các cổ phiếu mới phát hành có quyền lợi và nghĩa vụ như cổ phiếu cũ.
10. Phương thức thực hiện quyền
– Cổ phiếu chào bán được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Quyền mua cổ phiếu được xác định trên cở sở danh sách tổng hợp và phân bổ quyền mua của người sở hữu cổ phiếu do bộ phận quản lý sổ cổ đông của Công ty cung cấp.
– Tỷ lệ thực hiện quyền là 1: 0,35 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần được 01 quyền mua, cứ 1 quyền thì sẽ mua được 0,35 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị (theo nguyên tắc làm tròn xuống).
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 155 cổ phiếu. Ông A sẽ được quyền mua 155*0,35 = 54,25 cổ phiếu mới. Phương thức làm tròn như sau:
Ông A được quyền mua thêm 54 cổ phiếu;
Phần lẻ 0,25 cổ phần sẽ được giao cho Hội đồng Quản trị tổng hợp và xử lý cho đối tượng khác.
– Phương thức thực hiện quyền cụ thể như sau:
• Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông về việc thực hiện quyền mua cổ phiếu và ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua dự kiến trong vòng 10 ngày kể từ ngày
nhận được Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng.
• Các cổ đông có tên trong danh sách vào ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua sẽ đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệ được mua đã quy định. Các cổ đông được mua sẽ thực hiện quyền mua, chuyển nhượng quyền mua tại trụ sở Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng.
• Thời gian thực hiện quyền mua trong vòng 20 ngày kể từ ngày được phép thực hiện quyền. Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo giá thỏa thuận giữa hai bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện đương nhiên hết hiệu lực.
– Số cổ phiếu không được cổ đông mua hết (nếu có) theo phương thức thực hiện quyền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho những đối tượng khác theo những điều kiện phù hợp với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
11. Lịch trình dự kiến thực hiện
TT Công việc Thời gian
1 Nhận Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công
chúng G
2 Công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy
định G + 1 đến G + 7
3 Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu G + 10 4 Cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua, đăng ký và
nộp tiền mua cổ phiếu G + 14 ---> G + 34
6
Tổng hợp kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu
Lập báo cáo trình HĐQT phương thức xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có)
G + 35 ---> G + 37
7 Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có) G + 38 ---> G + 48
8 Báo cáo phát hành cho UBCKNN G + 50
12. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài
Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với cổ đông là người nước ngoài. Vì vậy cổ đông là người nước ngoài có thể tham gia mua bán cổ phiếu của Công ty theo quy định của Pháp luật Việt Nam hiện hành. Theo quyết định số 55/2009/QĐ-TTg ngày 15/04/2009 của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam quy định: mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài ở doanh nghiệp Việt Nam tối đa bằng 49% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam.
13. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng
Việc chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu chỉ được thực hiện một lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng cho người thứ ba).
Cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng ngay sau khi hoàn tất việc phát hành.
14. Các loại thuế liên quan đến cổ phiếu chào bán
Đối với Công ty:
Thuế thu nhập doanh nghiệp: áp dụng mức thuế suất 25% trên thu nhập chịu thuế.
Thuế giá trị gia tăng: Công ty nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thuế suất thuế giá trị gia tăng cho các dịch vụ là 10%.
Các loại thuế khác và lệ phí nộp theo quy định hiện hành.
Đối với nhà đầu tư:
Thuế Thu nhập cá nhân: Các nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư chứng khoán theo hai hình thức: hoặc 0,1% trên tổng giá trị giao dịch, hoặc 20% trên tổng lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán. Nghị quyết 08/2011 của Quốc hội khóa 13 về ban hành một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, quy định giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp từ 1/8/2011 đến hết ngày 31/12/2012 đối với việc chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân.
15. Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được chuyển vào tài khoản phong tỏa của Công ty, chi tiết như sau:
o Tên chủ tài khoản: Công ty CP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng o Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam-CN Hải Phòng o Số hiệu tài khoản : 02001010052380