1. Mục đích phát hành
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 12/03/2011 của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã thông qua việc phát hành 1.431.500 cổ phần với mục đích: Góp vốn giai đoạn 3 vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ cảng Hải Phòng để xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1.
2. Phương án khả thi
2.1 Sự cần thiết đầu tư vào dự án tòa nhà Thành Đạt 1 Thành Đạt 1
Trong hơn 20 năm đổi mới, đầu tư cơ sở hạ tầng luôn là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó ngành bất động sản là một trong những ngành chủ đạo, đóng góp lớn cho sự phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và đang đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Trong những năm qua tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp này đều duy trì ở mức trên 10%/năm.
Thành phố Hải Phòng là địa bàn chiến lược của cả nước nằm trong tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và là một trong những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của cả nước, địa bàn thành phố là nơi thích hợp để đặt trụ sở cho các công ty thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế, văn phòng đại diện của các tập đoàn công ty nước ngoài, các cơ quan tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của các doanh nghiệp trên toàn quốc.
Là một thành viên của Cảng Hải Phòng, trong những năm qua Công ty đã đạt được những thành công đáng kể trong việc tìm kiếm những hướng đi mới cho bản thân mình đem lại hiệu quả kinh tế cao. Việc đầu tư và khai thác thành công tòa nhà văn phòng cho thuê Thành Đạt đã khẳng định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản là hoàn toàn phù hợp tạo sự phát triển bền vững cho Công ty. Nhận thấy nhu cầu thuê văn phòng là rất lớn, kết hợp với kinh nghiệm điều hành kinh doanh trong lĩnh vực này, Công ty hoàn toàn có thể tự tin vào triển vọng, hiệu quả của dự án. Mặt khác việc đầu tư tòa nhà Thành Đạt 1 cùng với tòa nhà Thành Đạt đang khai thác sẽ tạo ra một quần thể kiến trúc các khu văn phòng cho thuê, tạo ra sự đa dạng đáp ứng nhu cầu thuê văn phòng ngày càng cao tại khu vực này.
2.2 Thông tin dự án đầu tư xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1 Thành Đạt 1
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải phòng được thành lập do hai pháp nhân lớn là Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng và Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng và một số các cổ đông cá nhân là người lao động góp vốn theo Giấy đăng ký kinh doanh số 0203004948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hải Phòng cấp
lần đầu ngày 06/01/2009 và đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/06/2009. Trong đó vốn góp của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng là tài sản trên khu đất rộng 4.100 m2 được định giá là 30 tỷ đồng theo hợp đồng góp vốn ngày 22/05/2009.
Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng đã tiến hành các thủ tục lập dự án đầu tư, xin giấy phép xây dựng tại các cơ quan chức năng. Ngày 17/11/2008 Sở Xây dựng Thành phố Hải Phòng đã cấp giấy phép xây dựng Toà Nhà Thành Đạt 1 số 53/GPXD cho Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng.
Căn cứ vào hợp đồng góp vốn vào dự án của Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng đã được thông qua phòng công chứng, căn cứ vào Quyết định chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng “Tòa nhà Thành Đạt 1” số 2011/QĐ-HĐQT ngày 19/06/2009 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng, dự án xây dựng này được chuyển giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
Hiện nay, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng có vốn điều lệ là 140.000.000.000 đồng, vốn điều lệ thực góp 69.267.720.000 đồng với các cổ đông như sau:
• Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng: 50,97%
• Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng: 45,39%
• Các cổ đông là người lao động góp vốn: 3,64%
Theo Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0203004948 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp.Hải Phòng cấp lần đầu ngày 06 tháng 01 năm 2009 và thay đổi lần 1 ngày 11 tháng 06 năm 2009 thì vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng là 140 tỷ đồng, trong đó số vốn đã góp là 124.570.000.000 đồng. Tuy nhiên, do các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng chưa góp đủ vốn nên đến thời điểm 30/11/2011 giá trị cổ phần đã góp là 69.267.720.000 đồng, trong đó, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng đã góp 35.307.720.000 đồng, Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng đã góp 31.440.000.000 đồng và cổ đông khác là 2.520.000.000 đồng.
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng cũng đã có công văn cam kết sửa đổi giá trị cổ phần đã góp trong Giấy Đăng ký kinh doanh theo đúng vốn góp thực tế sau khi Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng Hợp Cảng Hải Phòng góp vốn giai đoạn 3 vào đầu năm 2012 (số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng).
Tiến độ góp vốn của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng vào Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng để thực hiện dự án tòa nhà Thành Đạt 1 như sau:
+ Năm 2010 góp 18.000.000.000 đồng + Năm 2011 góp 17.307.720.000 đồng
+ Dự kiến quý 1/2012 góp thêm 14.315.000.000 đồng (số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán này)
Giới thiệu tổng quan về dự án Tòa nhà Thành Đạt 1:
Dự án Tòa nhà Thành Đạt 1 được lập trên cơ sở phân tích đánh giá các thông tin thực tế về tình hình phát triển nhu cầu về văn phòng và nhà ở tại thành phố Hải Phòng, cũng như dựa trên các tiêu chuẩn về định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành. Đây là một dự án hoàn toàn khả thi về mặt kỹ thuật, môi trường, tài chính... Đặc biệt dự án mang lại hiệu quả về mặt xã hội rất lớn: tạo ra một diện tích văn phòng khá lớn cho thị trường văn phòng tại Hải Phòng. Mặt khác dự án còn góp phần đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, cải tạo bộ mặt của thành phố, tạo ra quỹ diện tích văn phòng cho thuê có đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật với chất lượng cao và mỹ quan tốt.
Mục tiêu của dự án:
• Việc xây dựng tòa nhà Thành Đạt 1 đáp ứng được cho các cơ quan, đơn vị làm việc có nhu cầu thuê văn phòng ở thành phố Hải Phòng.
• Góp phần làm đẹp đô thị, cho môi trường ngày càng văn minh hiện đại.
• Góp phần tạo thêm việc làm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Cơ sở pháp lý của dự án:
• Giấy phép xây dựng số 53/GPXD ngày 17/11/2008 cho Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng;
• Quyết định chuyển chủ đầu tư dự án xây dựng “Tòa nhà Thành Đạt 1” số 2011/QĐ- HĐQT ngày 19/06/2009 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Cảng Hải Phòng cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng.
Thông tin chi tiết của dự án:
• Tên dự án: Tòa nhà Thành Đạt 1
• Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng
• Địa điểm: Cổng 3 cảng Hải Phòng, số 3 Lê Thánh Tông, Ngô Quyền, Hải Phòng.
• Quy mô xây dựng: 19 tầng trong đó có một tầng hầm.
• Diện tích khu đất: 8.100 m2
• Tổng vốn đầu tư: 248.893.902.000 đồng
• Phương thức huy động vốn theo dự án
+ Vốn tự có của Công ty Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng: 140.000.000.000 đồng.
+ Vốn vay Ngân hàng: 97.428.738.000 đồng (thời gian vay vốn 5 năm với lãi suất 18% năm. Tài sản thế chấp là toàn bộ tòa nhà Thành Đạt)
+ Tỷ lệ vốn tự có/ Tổng mức đầu tư: 58,97%
+ Tỷ lệ vốn vay/ Tổng mức đầu tư: 41,03%
• Thời gian xây dựng dự kiến 5 năm.
Hiệu quả dự án:
Đáp ứng nhu cầu về văn phòng làm việc của các đơn vị, cơ quan có nhu cầu về văn phòng của thành phố Hải Phòng
Hình thành một tòa nhà văn phòng cao tầng, có đủ tiêu chuẩn đáp ứng nhu cầu làm việc và nghỉ ngơi của mọi đối tượng là các cơ quan , tổ chức và người dân có nhu cầu văn phòng tại Thành phố Hải Phòng
Góp phần cải tạo mỹ quan đô thị và môi trường sống tại khu vực ngày càng văn minh và hiện đại
Góp phần nâng cao điều kiện sống và làm việc của người lao động. Tạo ra việc làm và giúp cải thiện đời sống cho người lao động.
Hiệu quả tài chính của dự án:
TT Khoản mục Đơn vị tính Chỉ tiêu
1 Tổng mức đầu tư 1.000 đồng 248.893.902
* Vốn XD, TB, QLDA & chi phí khác 1.000 đồng 227.323.911
Xây dựng 1.000 đồng 170.270.674
Thiết bị 1.000 đồng 35.268.200
Chi phí QLDA & chi phí khác, lãi vay XDCB 1.000 đồng 21.770.598
* Dự phòng 1.000 đồng 21.584.431
* Thuế VAT 1.000 đồng 21.584.431
Thuế VAT xây dựng 1.000 đồng 15.479.152
Thuế VAT thiết bị 1.000 đồng 3.206.200
TT Khoản mục Đơn vị tính Chỉ tiêu
2 Hệ số hoàn vốn nội bộ (IRR) % 15,36
3 NPV Triệu đồng 56.461,890
4 Chi phí khấu hao (25 năm) 1.000 đồng 87.174.647
7 Lợi nhuận trước thuế 1.000 đồng 69.454.066
8 Tỷ suất lợi nhuận/ doanh thu % 55,20
9 Tỷ suất lợi nhuận/ vốn đầu tư % 17,91
10 Tỷ suất lợi nhuận/ vốn điều lệ % 34,73
Tiến độ của dự án:
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Cảng Hải Phòng đã khởi công xây dựng Toà nhà Thành Đạt 1 vào tháng 9/2009. Hiện nay, Công ty đã hoàn thành thi công phần móng của Toà nhà với 1 tầng hầm; mặt bằng phần móng được phân tách thành 2 đơn nguyên với lõi thang, vệ sinh, kỹ thuật tập trung ở giữa có thể hoạt động độc lập nhưng lại được bố trí gắn kết chặt chẽ với nhau.
Dự kiến vào giữa năm 2012 sẽ hoàn thành 4-5 tầng đầu tiên và sẽ đưa vào khai thác với mục đích làm sảnh vào văn phòng và các khu làm việc có tính chất cơ động của Cảng Hải Phòng (tầng 1); để xe (tầng 2); cho thuê văn phòng (tầng 3,4,5).
