Trong vòng nửa đầu năm 2020, đại dịch đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng các nguyên liệu thô và linh kiện, khiến cho nhiều cơ sở sản xuất cáp quang phải đóng cửa, một số khác vẫn tiếp tục hoạt động nhưng gặp nhiều hạn chế. Ngoài ra, Lệnh phong tỏa của chính phủ để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh cũng ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng các sản phẩm thuộc lĩnh vực điện tử. Nhìn chung ở một mức độ đại dịch đã làm ảnh hưởng sự phát triển chung của toàn bộ thị trường. Mặt khác, trong thời kỳ này cũng thấy được tiềm năng lớn khi COVID 19 đã tạo đà phát triển cho hệ thống giáo dục trực tuyến cũng như ảnh hưởng tới văn hóa làm việc của nhiều công ty, phải kế đến là xu hướng thích làm việc tại nhà. Điều này đã thúc đẩy việc triển khai mạng 5G và xây dựng cơ sở hạ tầng Internet băng thông rộng (Broadband Internet), từ đó thúc đẩy nhu cầu lớn về cáp quang.
Tên sản phẩm: Dây cáp quang Mã HS: 900110 NỘI DUNG Tổng quan công ty sản phẩm Thực trạng xuất cáp quang Đánh giá tiềm thị trường 14 Đối thủ cạnh tranh 29 Danh sách khách hàng tiềm 36 Kết luận 39 Danh mục tham khảo 40 01 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ SẢN PHẨM | TRANG ẢNH HƯỞNG CỦA COVID 19 TỚI THỊ TRƯỜNG CÁP QUANG Trong vòng nửa đầu năm 2020, đại dịch ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng nguyên liệu thô linh kiện, khiến cho nhiều sở sản xuất cáp quang phải đóng cửa, số khác tiếp tục hoạt động gặp nhiều hạn chế Ngoài ra, Lệnh phong tỏa phủ để hạn chế lây lan dịch bệnh ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu dùng sản phẩm thuộc lĩnh vực điện tử Nhìn chung mức độ đại dịch làm ảnh hưởng phát triển chung toàn thị trường Mặt khác, thời kỳ thấy tiềm lớn COVID 19 tạo đà phát triển cho hệ thống giáo dục trực tuyến ảnh hưởng tới văn hóa làm việc nhiều cơng ty, phải xu hướng thích làm việc nhà Điều thúc đẩy việc triển khai mạng 5G xây dựng sở hạ tầng Internet băng thông rộng (Broadband Internet), từ thúc đẩy nhu cầu lớn cáp quang Biểu đồ 1: Thị trường cáp quang 2018-2027 *Nguồn: Markets and Markets NHÓM | TRANG | TRANG TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 4.9 USD Billion 2022 CARG 10.9% 15% 8.2 USD Billion 2027 10% 5% 0% Quy mơ ngành cáp quang tồn cầu định giá 4.9 tỷ vào năm 2022 dự kiến đạt 8.2 tỷ USD vào năm 2027 Tốc độ tăng trưởng CARG giai đoạn (2022 - 2027) ước tăng trưởng nhanh chóng tính đạt đến 10.9% Lý giải cho phải kể đến: Mức độ phát triển Internet ngày nhanh Nhu cầu dịch vụ viên thông tiếp tục gia tăng Sự gia tăng trung tâm sở liệu Nhu cầu phương tiện truyền dẫn có khả xử lý băng thông cao | TRANG CÁC THỊ TRƯỜNG CHIẾM THỊ PHẦN LỚN NHẤT *Nguồn: Markets and Markets Xét quy mơ tồn cầu, thị Bắc Mỹ trường cáp quang Châu Á - Thái thị trường phát triển nhanh hàng Bình Dương dự đoán đầu nhu cầu xây dựng sở thị trường có quy mơ lớn hạ tầng viễn thông, truyền tải giai đoạn dự báo Đây thị liệu Internet tốc độ cao trường chiếm thị phần lớn khu vực khơng ngừng có nhiều nước phát triển gia tăng Bên cạnh đó, xu hướng tiêu biểu Trung Quốc , Hàn phát triển thành phố thơng minh, Quốc, Nhật Bản Ấn Độ Chính với mức độ cơng nghiệp hóa cao phủ quốc gia nỗ dẫn đến nhu cầu lớn cáp quang lực triển khai Internet băng thông khu vực rộng (Broadband Internet) | TRANG ANNUAL REPORT FOR 2025 SẢN PHẨM VÀ LĨNH VỰC KINH DOANH Sản phẩm VINACAP thuộc bốn lĩnh vực chính: Sản xuất cáp loại thiết bị điện dân dụng, Sản xuất phân phối sản phẩm thiết bị đầu cuối viên thơng (máy tính xách tay, điện thoại, modem); Phát triển dịch vụ giá trị gia tăng dịch vụ kỹ thuật cho mạng viễn thông; Kinh doanh thương mại vật tư sản xuát cáp phục vụ dự án, cơng trình xây dựng tổ chức kênh phân phối thiết bị viễn thơng ngồi Tập đồn Sản xuất cáp thông tin, cáp truyền dẫn cáp điện Kinh doanh vật tư phục vụ dự án Kinh doanh thiết bị, vật tư viễn thông Cung cấp dịch vụ, phần mềm, dịch vụ GTGT | TRANG TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM CÁP QUANG Hình ảnh sản phẩm cáp quang Cấu trúc sản phẩm cáp quang Để đưa sản phẩm xuất sang thị trường nước ngoài, sản phẩm VINACAP bao gồm sản phẩm cáp quang vượt qua kiểm định nghiêm ngặt đạt chứng uy tín chất lượng, tiêu biểu năm 2001, VINACAP vinh hạnh nhận chứng chất lượng ISO 9001 : 2000 TÜV CERT - TÜV Nord (CH Liên bang Đức cấp) Tiếp tục đến năm 2020, VINACAP vinh hạnh đạt chứng ISO 9001 : 2015 QCVN 4:2009 cho sản phẩm cáp cách điện bằng PVC dành cho loại cáp khơng có vỏ bọc dùng để lắp cố định cáp mềm Với việc áp dụng tiêu chuẩn kể trên, VINACAP trọng cải tiến chất lượng hoạt động sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm Nhờ vậy, hoạt động VINACAP đảm bảo tiêu chí tiết kiệm thời gian, tiết kiếm chi phí nguồn lực khơng hoạt động sản xuất mà hoạt động quản trị Từ đó, khơng ngừng gia tăng lợi nhuận đem lại giá trị gia tăng cho khách hàng | TRANG 02 THỰC TRẠNG XUẤT KHẨU CÁP QUANG | TRANG CÁC QUY ĐỊNH NHẬP KHẨU CÁP QUANG Số lượng quy định Thị nhập trường Đài Bắc N/A Một số quy định nhập điển hình Nhóm quy định nhập Tiêu đề N/A N/A Có hiệu Đơn vị ban lực từ hành N/A N/A B7 - Yêu cầu chất EU Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị lượng, an toàn hiệu 10.2009 Access2Ma điện hạ áp suất sản phẩm rkets Romania Nhật Bản B82 - Yêu cầu kiểm tra EU Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị 10.2009 Access2Ma điện hạ áp rkets B83 - Yêu cầu chứng nhận EU Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị 10.2009 Access2Ma điện hạ áp rkets B84 - Yêu cầu kiểm tra EU Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị 10.2009 Access2Ma điện hạ áp rkets B420 - Quy định vận chuyển lưu trữ Sắc lệnh Nội số 300 năm 1971 Đạo luật Quản 09.1971 lý Chất thải Vệ sinh Công cộng Bộ Môi trường Sắc lệnh Nội số 300 B 490 - Yêu cầu sản xuất năm 1971 Đạo luật Quản 09.1971 hậu sản xuất lý Chất thải Vệ sinh Công cộng Bộ Môi trường C400 - Các biện pháp Pháp lệnh số 35 năm 1971 giám sát, giám sát cấp Quản lý chất thải Đạo 07.2015 phép tự động nhập luật vệ sinh công cộng Bộ Môi trường E100 - Các thủ tục cấp phép nhập không Đạo luật quản lý chất thải tự động giấy làm công cộng số 07.2015 phép quy định 137 năm 1970 chương SPS TBT Bộ Môi trường Bảng 7: Một số quy định điển hình nhập cáp quang số nước *Nguồn: ITC | TRANG 28 04 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Biểu đồ 5: Các nước xuất cáp quang giới (2021) *Nguồn: ITC | TRANG 29 CÁC NƯỚC XUẤT KHẨU CÁP QUANG HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI Trị giá xuất Quốc gia xuất năm 2021 (nghìn USD) Thế giới 2557684 Sản lượng xuất năm 2021 Đơn vị xuất Khơng có Tăng trưởng Giá xuất trị giá xuất (USD/ từ tấn) 2017 – 2021 (%) Tỉ trọng Tăng Mức độ trưởng tập tổng kim trị trung ngạch giá xuất xuất từ quốc gia 2020 – nhập giới 2021 (%) (%) 22 100 0.05 Trung Quốc 474624 9226 Tấn 51444 14 57 18.6 0.05 Mỹ 469016 79006 1000 mét 5936 -6 18.3 0.07 Ấn Độ 419983 36558 Tấn 11488 105 16.4 0.07 Nhật 253828 2172 Tấn 116864 -9 9.9 0.11 Đức 167800 541 Tấn 310166 37 6.6 0.08 Bảng 8: Đối thủ cạnh tranh với mặt hàng 900110 xuất Việt Nam *Nguồn: ITC Nhìn vào biểu đồ ta thấy, nước xuất cáp quang lớn giới Trung Quốc, Mỹ India nước top đầu lĩnh vực cơng nghệ nước phát triển có kinh tế hàng đầu giới Trong đó, Ấn Độ Trung Quốc coi nước công nghệ Trong số nước kể trên, Mỹ Ấn Độ hai nước có sản lượng xuất lớn, nước cịn lại có sản lượng nhỏ Giá xuất dao động từ vài nghìn đến vài trăm nghìn USD, sản phẩm từ Nhật Bản Đức có giá xuất cao tiếng với chất lượng độ bền bỉ hàng hóa | TRANG 30 TRUNG QUỐC Trung Quốc nước có trị giá xuất cáp quang lớn giới (2021), đồng thời nước đứng số xuất giới, với trị giá xuất sản phẩm cáp quang 476m$, chiếm 18.6% kim ngạch xuất giới Con số năm 2022 tăng lên 27.5% Các khách hàng Trung Quốc đến từ châu lục lục địa, với khoảng cách trung bình nước đối tác trung quốc 7443 km Với mức độ tập trung xuất 0.05 (năm 2022), Trung Quốc xuất cho nhiều quốc gia bao gồm Mexico, Hà Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, MỸ Mỹ biết đến cường quốc công nghệ Năm 2021, trị giá xuất cáp quang Mỹ đạt trị giá 469 triệu USD, chiếm tỉ trọng 18.3% tổng kim ngạch xuất giới xếp thứ hai giới sau Trung Quốc Đồng thời, quốc gia sở hữu nhiều công ty viễn thông công nghệ, nhà máy sản xuất cáp quang hàng đầu giới, giúp cho Mỹ giữ vị trí cao sản lượng xuất 79m mét, bỏ xa nhà cung khác giới Ngoài ra, số mức độ tập trung xuất Mỹ 0.07, điều cho thấy Mỹ xuất cho nhiều nước giới Trong số đó, khách hàng lớn Mỹ Trung Quốc, Mexico, Pháp, Canada Đức Tuy nhiên, tăng trưởng trị giá xuất năm gần Mỹ chững lại giảm dần | TRANG 31 ẤN ĐỘ Quốc gia đông dân thứ giới số nước xuất cáp quang nhiều giới Năm 2021, Ấn Độ cung cấp cho giới 36558 cáp quang, chiếm 16.4% Tuy nhiên, đáng ý năm gần (20202021), xuất cáp quang Ấn Độ tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, lên tới 100% Tuy nhiên, lô hàng Ấn Độ xuất với giá thành không cao so với nước top khác, mức 11488$ cho cáp quang *Nguồn: Internet NHẬT BẢN Từ năm 2017 đến năm 2022, Nhật Bản thuộc top nước dẫn đầu sản xuất xuất cáp quang toàn cầu Các sản phẩm cáp quang Nhật Bản tiếng với chất lượng cao cấp giá trị cao Năm 2021 Nhật Bản xuất 2172 cáp quang, trị giá 253,8 triệu USD Năm 2016, Nhật Bản xuất sản phẩm sợi quang trị giá 4,2 tỷ USD thị trường toàn cầu, chiếm 15,5% tổng xuất sợi quang giới năm đó, trở thành nước xuất sợi quang lớn giới Trong top công ty xuất thị trường mạnh tồn cầu có đến tên đến từ Nhật Bản Hitachi, Sumitomo Electric Industries, Ltd, Hirose Electric Mặc dù tham gia vào thị trường sau Mỹ, Nhật Bản nhanh chóng có nhiều thành tựu nhóm nhà khoa học đến từ Mỹ phải xem xét công nghệ nghiên cứu Nhật Bản để sản xuất cáp quang điện tử | TRANG 32 ĐỨC Cùng với Nhật Bản, Đức tiếng quốc gia có cơng nghệ phát triển, với sản phẩm kiểm định chất lượng nghiêm ngặt đạt chất lượng cao Điều thể qua việc Đức xuất 541 cáp quang (2021) lại đạt giá trị xuất lên tới 167 triệu USD, nhờ vào giá cáp quang nước xuất 310,166USD, cao số nhà cung cáp quang giới Ngoài ra, trị giá xuất năm gần Đức tăng trưởng liên tục, đạt 37% năm năm gần *Nguồn: Internet NHÓM | TRANG | TRANG 33 CÁC NHÀ CUNG CẤP CÁP QUANG HÀNG ĐẦU CHO ĐÀI BẮC Nước xuất Giá trị nhập (triệu USD) Cán cân thương mại (nghìn USD) Kim ngạch nhập Đài Bắc (%) Lượng hàng hóa nhập năm 2021 Thuế trung bình mà Đài Bắc áp dụng (%) Nhật Bản 10236 -9665 31.2 67 Mỹ 7814 -5478 23.8 64 Trung Quốc 5325 -4842 16.2 53 Hà Lan 4019 -3782 12.2 Đức 3527 -3487 10.7 Bảng 9: Các nhà cung cấp cáp quang hàng đầu cho Đài Bắc (2021) *Nguồn: ITC CÁC NHÀ CUNG CẤP CÁP QUANG HÀNG ĐẦU CHO NHẬT BẢN Nước xuất Giá trị nhập (triệu USD) Cán cân thương mại (nghìn USD) Kim ngạch nhập Nhật (%) Lượng hàng hóa nhập năm 2021 Thuế trung bình mà Nhật áp dụng Mỹ 42201 23646 60.7 34 Trung Quốc 8138 14047 11.7 22 Thái Lan 5485 1756 7.9 Việt Nam 3399 4721 4.9 Đức 3365 22816 4.8 Bảng 10: Các nhà cung cấp cáp quang hàng đầu cho Nhật Bản (2021) *Nguồn: ITC | TRANG 34 CÁC NHÀ CUNG CẤP CÁP QUANG HÀNG ĐẦU CHO ROMANIA Kim ngạch Lượng hàng nhập hóa nhập khẩu năm Romania (%) 2021 Thuế trung bình mà Romania áp dụng Nước xuất Giá trị nhập (triệu USD) Cán cân thương mại (nghìn USD) Mỹ 28639 -28604 35.6 314 2.9 Pháp 20667 -20358 25.7 277 Ý 17165 -17164 21.3 242 Trung Quốc 6939 -6939 8.6 141 2.9 Hà Lan 2366 -2366 2.9 34 Bảng 11: Các nhà cung cấp cáp quang hàng đầu cho Romania (2021) *Nguồn: ITC Có thể thấy, hầu hết tất nước top đầu cung cấp cho Đài Bắc, Romania Nhật hưởng mức thuế quan 0% xuất sang nước này, với mức thuế áp dụng Việt Nam Tuy nhiên, đáng ý Mỹ Trung Quốc xuất sản phẩm cáp quang cho Romania, họ phải chịu mức thuế quan 2.9% Điều cho thấy Việt Nam có lợi thuế quan so với Mỹ Trung Quốc Việt Nam phải chịu mức thuế 0% | TRANG 35 05 KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG | TRANG 36 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG STT Công ty Quốc gia Thành phố Website Bao Hwa Ent Co Ltd Đài Bắc Taichung Hsien http://www.baohwa.ttnet.net EPCO Technology Co Ltd Đài Bắc Feng Shin Cable Co Ltd Đài Bắc Đài Bắc Hsien http://www.fscable.com.tw Hon Hai Precision Ind Co Ltd Đài Bắc New Đài Bắc Hua Eng Wire & Cable Co Ltd Đài Bắc Kaohsiung Laser Tools & Technics Corp Đài Bắc Hsinchu Lian Dung Electric Wire Material Co Ltd Đài Bắc Taichung Hsien http://www.liandung.com.tw Min Aik Tech Co Ltd Đài Bắc Taoyuan Hsien http://www.minaik.com.tw Southern Information Systems Inc Đài Bắc Hsinchu Hsien http://www.siscomm.com.tw 10 Taiwan Development Co Ltd Đài Bắc Đài Bắc 11 ALCATEL - LUCENT ROMANIA SRL Romania TIMISOARA http://www.alcatellucent.com 12 ANYLAN SISTEM SRL Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.coril.ro 13 BITLAND SRL Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.bitland.ro 14 COMPEXIN SA Romania PLOIESTI http://www.compexin.ro 15 ELECTRONIC PLUS SRL Romania ORADEA http://www.electronicplus.ro Đài Bắc http://www.epcotech.com.tw http://www.foxconn.com http://www.hegroup.com.tw http://www.lttcorp.com http://www.tdg.com.tw | TRANG 37 NHÓM | TRANG 48 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG STT Quốc gia Thành phố Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.exclusivsrl.ro 17 FELIX TELECOM SRL Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.felixtelecom.ro 18 FENDER CABLES SRL Romania CLUJNAPOCA http://www.fendercables.co m Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.datalink.ro Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.nexans.ro Romania BUCURESTI, SECTOR http://www.romtelteks.ro 22 RO-TELECONNECT SRL Romania CODLEA http://www.teleconnect.ro 23 Data Controls Inc Nhật Bản 24 IKG Corporation Nhật Bản Minato-Ku, Tokyo http://www.ikg.ne.jp 25 Pulse Denshi Co., Ltd Nhật Bản Chiyoda-ku, Tokyo http://www.pulsedenshi.co.jp 26 Repic Corporation Nhật Bản Toshima-Ku, Tokyo http://www.repic.co.jp/index html 27 Riken Dengu Seizo Co., Ltd Nhật Bản Minato-Ku, Tokyo http://www.rikendengu.co.jp 28 Techno Associe Co., Ltd Nhật Bản Osaka, Osaka http://www.technoassocie.c o.jp 29 Totoku Electric Co., Ltd Nhật Bản Minato-Ku, Tokyo http://www.totoku.co.jp/ 30 Zero C S6even, Inc Nhật Bản Minato-Ku, Tokyo http://www.0c7.co.jp 16 19 Công ty EXCLUSIV IMPORTEXPORT SRL KADIS COMMUNICATION SRL 20 NEXANS ROMANIA SRL 21 ROM TELTEKS CABLU IMPEX SRL Website Taito-Ku, Tokyo http://www.dci.jp | TRANG 38 NHÓM | TRANG 48 KẾT LUẬN CƠ HỘI Với việc ký kết hiệp định thương mại tự (FTA), hội cho sản phẩm VINACAP thâm nhập thị trường tiềm tốt với mức thuế quan gần 0% Hơn nữa, sản phẩm cáp quang đầu vào sản phẩm công nghệ viễn thông ngày trở nên quan trọng, nên việc sản xuất sản phẩm cáp quang, dây dẫn - đầu vào sản phẩm viễn thơng nói chung, trở thành ngành có tiềm phát triển bền vững, đặc biệt bối cảnh giới có nhiều biến động mà Covid 19 ví dụ điển hình Ngồi ra, 5G xuất xu hướng công nghệ thời đại, mở khả lưu trữ lượng liệu lớn hạ tầng điện tốn đám mây, góp phần giảm chi phí hỗ trợ chuyển đối số cách nhanh chóng THÁCH THỨC So với công ty lớn lâu đời khác Việt Nam, VINACAP Kim Long công ty non trẻ, tức phải cạnh tranh với ơng lớn có nhiều kinh nghiệm thị phần định Điều khó để cơng ty thu hút khách hàng tiềm Không Việt Nam, VINACAP Kim Long phải cạnh tranh với nhiều Cơng ty ngồi mà ngành điện tử viễn thông phải triển, phải kể đến Trung Quốc, Mỹ, Anh, Không thế, song hành với nhu cầu dịch vụ viễn thông ngày tăng cao Cơng ty viễn thơng VINACAP phải đối mặt với thị trường khó tính, địi hỏi cao Mỹ, Châu Âu, tức sản phẩm cần đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường định | TRANG 39 06 TÀI LIỆU THAM KHẢO Market Access Map, Nguồn: https://www.macmap.org/ Trade Map, Nguồn: https://www.trademap.org/Index.aspx Export Potential Map, Nguồn: https://exportpotential.intracen.org/en/ Fiber Optics Market by Fiber Type, Cable Type, Deployment, Application and Region - Global Forecast to 2027, Markets and Markets , Nguồn: https://www.marketsandmarkets.com/MarketReports/fiber-optics-market-238443438.html | TRANG 40 THÔNG TIN LIÊN HỆ Nhóm tư vấn, Đại học Ngoại thương: Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thị Ngọc Minh Hoàng Thúy Hương Nguyễn Thị Thanh Huyền Nguyễn Hải Anh 037 936 2108 hathunguyen1810@gmail.com Cố vấn, Đại học Ngoại thương TS Nguyễn Thu Hằng | TRANG 41