Biện pháp phi thuế quan được áp dụng ở đa phần các thị trường xuất khẩu đối với mặt hàng sầu riêng của Việt Nam. Đặc biệt là Trung Quốc, Úc là 2 nước áp dụng nhiều biện pháp phi thuế quan nhất đối với mặt hàng sầu riêng của Việt Nam. Trung Quốc có 96 NTMs như: yêu cầu kiểm tra, chứng nhận, đóng gói, nhãn mác và một số yêu cầu về chất lượng, lịch sử quy trình xử lý. Việt Nam xuất khẩu sầu riêng còn khó khăn khi gặp các rào cản có tính chất kỹ thuật của thị trường Trung Quốc. Sầu riêng là mặt hàng chưa được phép xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc và đang đề nghị Tổng cục Hải Quan Trung Quốc mở cửa thị trường đối với mặt hàng này. Như vậy, Trung Quốc không còn là một khách hàng dễ tính. Theo đó hàng nông sản hoa quả, trái cây từ Việt Nam muốn nhập khẩu được vào Trung Quốc đều phải có giấy phép của cơ quan kiểm dịch, phải có đầy đủ thông tin về chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói theo tiêu chuẩn và có chỉ dẫn xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Úc có 60 NTMs, cũng như Trung Quốc những đã bớt nghiêm ngặt hơn. Tuy nhiên yêu cầu về nhãn mác rất khắt khe, có tới 21 yêu cầu về nhãn mác.
ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG CỦA VIỆT NAM (MÃ HS 081060) Tóm tắt: Hiện việc xuất hoa có tác động lớn đến kinh tế Việt Nam, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng GDP, tạo lượng lớn công ăn việc làm cho người nông dân Mặt hàng sầu riêng không ngoại lệ Tuy nhiên, so với loại hoa khác mặt hàng Sầu riêng gặp nhiều khó khăn xuất thị trường ngồi nước Sầu riêng Việt Nam có nhiều đối thủ cạnh tranh như: Thái Lan, Malaysia,…Bên cạnh đó, giống sầu riêng trồng Việt Nam hầu hết Thái Lan, Malaysia nên gặp nhiều khó khăn ghi dán nhãn mác xuất Đánh giá tiềm xuất sầu riêng Việt Nam phần giúp cho doanh nghiệp người nông dân có nhìn tổng qt xuất mặt hàng sầu riêng Việt Nam để đưa thay đổi phù hợp hướng tới mục tiêu xuất nhiều sầu riêng thị trường nước Từ khóa: GDP, nhãn mác, tiềm xuất khẩu, sẩu riêng Abstract: The argicutural exportation has a big impact on Viet Nam economy, especially in GDP growth, and make many jobs for people Durian, however, face lots of disadvantages There are many industry competitor, as Thailand, Malaysia, ect Beside, Viet Nam durian cultivars are originally from originally from foreign, so we have trouble with labelling requirement Be aware of potentials in exporting durian would be the first step to make a decision for promoting our country international trade Keywords: GDP, label, export potential, durian I Đặt vấn đề Việc xuất sầu riêng Việt Nam thách thức Nhà nước nói chung người nơng dân nói riêng Làm để có hướng đắn cho mặt hàng Sầu riêng Việt Nam câu hỏi khó chưa có lời giải Hiện nay, sầu riêng trồng Việt Nam chủ yếu giống nhập từ nước ngồi như: Thái Lan, Malaysia,…Chính cạnh tranh xuất mặt hàng sầu riêng trồng Thái Lan, Malaysia,… ưu tiên so với trồng Việt Nam Bên cạnh đó, Việt Nam sầu riêng chủ yếu trồng nhỏ lẻ theo hộ gia đình nên có khác q trình canh tác chăm sóc dẫn đến chất lượng sầu riêng không đồng Thêm nữa, người nông dân nhiều kinh nghiệm việc chăm sóc cho sản phẩm thu đạt tiêu chuẩn bên nhập Chính điều mà sầu riêng Việt Nam chưa có lối rõ ràng thị trường ngồi nước Để đối mặt với khó khăn mà gần đây, số khu vực trồng sầu riêng Việt Nam hộ trồng sầu riêng tự liên kết với tạo thành hợp tác xã chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật trồng trọt cho Bài đánh giá nhằm mục đích giúp người trồng sầu riêng có nhìn rõ nét tình hình xuất sầu riêng Việt Nam II Tổng quan mặt hàng sầu riêng Đồng thời giúp người trồng sầu Việt Nam riêng có thay đổi canh tác phù Tình hình sản xuất sầu riêng Việt hợp với tiêu chuẩn mà phía nhập Nam u cầu, tự tìm hướng cho mặt hàng sầu * Các giống sầu riêng phổ biến riêng trồng Việt Nam Bảng 1: Các giống sầu riêng trồng Việt Nam Phân Giống sầu Đặc điểm Địa điểm canh tác loại riêng Trái sầu riêng khổ qua xanh có dạng bầu dài trám, màu vỏ xanh, gai nhọn dày Sầu riêng khổ qua xanh có cơm vàng, Khổ qua nhão, vị nhần nhẫn đặc Huyện Ngũ Hiệp, tỉnh Tiền xanh trưng, thơm béo hạt Giang to Phần thịt ăn trái căng tương đối thấp, khoảng 16 – Truyền 18%, tỷ lệ thấp trái thống lâu có hộc lép trái nhỏ đời Sầu riêng chuồng bị có nhỏ, khoảng 1-2kg, dạng bầu bầu, vỏ mỏng giòn màu xanh, gai to Cơm Cai Lậy – Tiền Giang, Chợ Chuồng sầu riêng có màu nhàn nhạt mềm Lách - Bến Tre, rải rác bò chao nhão, có vị tương đối số tỉnh miền Tây béo ngậy hẳn so với giống sầu riêng khác, hạt nhỏ ăn Sầu riêng Chín Hóa có trái to, đẹp, giống sầu riêng có Huyện Chợ Lạch, tỉnh Bến nhược điểm lớn cơm nhão, Tre Chín hố trái dễ bị nứt nên khó cho việc vận Huyện Bình Dương, tỉnh chuyển tiêu thụ bảo quản Bình Phước Giống hạt lép Ri6 Sầu riêng Ri có mùi thơm đặc trưng, cơm dày, hạt lép, vị ngọt, béo vừa phải Trái sầu riêng Ri trung bình 2-3kg có dạng bầu dục, phần đáy hẹp Vỏ trái mỏng, có màu vàng – xanh Cơm sầu riêng dày màu vàng bắt mắt, hạt bé lép hoàn toàn Vĩnh Long Phân loại Giống hạt lép Giống sầu riêng Đặc điểm Địa điểm canh tác Monthong Quả sầu riêng Monthong có màu xanh gi, gai dày, trái có trọng lượng trung bình từ 2-4kg Cơm sầu riêng có mùi thơm nhẹ, màu vàng nhạt, dày khơ bảo quản lâu, đặc điểm giúp Monthong trở thành giống sầu riêng sấy Sầu riêng Mongthong đặc trưng với vị thanh, béo bơ, hạt lép nhỏ Đồng sông Cửu Long, Tây Nguyên * Tình hình sản xuất Quảng Nam, Huế, Khánh Hòa trồng Sầu riêng trồng chủ yếu Đơng sầu riêng có to, mùi Nam bộ, Tây Nguyên Đồng Sơng thơm Diện tích trồng sầu riêng Cửu Long, nhiều tỉnh Tiền Giang, tiếp tục mở rộng Đến 2015, nước có Bến Tre, Lâm Đồng Một số nơi khác khoảng 17.000ha Bảng 2: Phân bố diện tích theo khu vực trồng sầu riêng nước Tỉnh Diện tích (ha) % Diện tích Sản lượng (Tấn) % Sản lượng Đồng Nai 2713 16,4 11339 15,5 Bình Phước 2100 12,7 2070 2,8 Vĩnh Long 2009 12,1 30135 41,2 Tiền Giang 2001 12,1 28610 29,5 Bình Dương 1248 7,3 1622 2,2 Bến Tre 2139 13,0 1711 2,3 Tp Hồ Chí Minh 500 3,0 180 0,2 Các tỉnh khác(Chủ yếu Tây Nguyên) 3824 23,1 6500 8,9 Tổng 16 534 100,0 80 099 100,0 Nguồn: Chi cục khuyến nông khuyến lâm TP.HCM - Sở nông nghiệp tỉnh Nam Bộ ( 2015) Trong năm gần đây, thấy giá trị lợi ích từ sầu riêng, khơng nơng dân chuyển loại canh tác từ khác sang trồng sầu riêng, khiến diện tích trồng sầu riêng tăng mạnh Tiêu biểu Tiền Giang, tính đến 12/2019, ước tính, tồn tỉnh có khoảng 13.000 sầu riêng trồng dạng chuyên canh, chiếm 14,7% tổng diện tích ăn trái toàn tỉnh với sản lượng khoảng 250.000 quả/năm Tình hình tiêu thụ sầu riêng nước Hiện nay, lượng sầu riêng tiêu thụ nước đến từ hai nguồn chính: - Nguồn cung cấp sầu riêng từ sản xuất nước: Nguồn sầu riêng sản xuất nước cung cấp cho thị trường chủ yếu từ tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nguyên Đồng Sông Cửu Long - Nguồn cung cấp sầu riêng từ nước ngoài: Ngoài sản lượng sầu riêng sản xuất nước, hàng năm nước ta nhập lượng lớn sầu riêng từ Thái Lan Sản lượng sầu riêng nhập vào Việt Nam tiêu thụ hầu hết thị trường Nam Bộ chủ yếu TP HCM Chất lượng sầu riêng cung cấp cho thị trường: Trên thị trường có nhiều giống, giống sầu riêng có sản lượng lớn là: Khổ qua xanh, monthong, hạt lép Đồng Nai… Một số giống chất lượng cao sầu riêng monthong, Chín Hóa,… người tiêu dùng ưa chuộng Giá bán sầu riêng biến động theo giống theo mùa vụ Giá bán giống sầu riêng có biên độ dao động lớn Với sản lượng lớn chủ yếu xuất sang thị trường nước (Việt Nam nước xuất sầu riêng lớn thứ giới), sầu riêng trái chịu ảnh hưởng mạnh mẽ vào yếu tố khách quan Việc sản xuất tiêu thụ sầu riêng cịn gặp nhiều khó khăn quy mơ sản xuất nhỏ lẻ, mang tính tự phát Mở rộng quy mô tràn lan nguyên nhân khiến cung tăng vượt cầu nội địa, tạo sức ép, ảnh hưởng đến giá sầu riêng, gây áp lực cho vấn đề tiêu thụ III Thực trạng xuất mặt hàng sầu riêng Kim ngạch, sản lượng, giá xuất sầu riêng từ năm 2014 – 2019 1.1 Kim ngạch xuất Nghìn USD 67560 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 1361 1290 938 876 825 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kim ngạch xuất Biểu đồ 1: Kim ngạch xuất mặt hàng sầu riêng Việt Nam từ năm 2014 - 2019 (Nguồn: Tổng hợp từ ITC) Việt Nam nước xuất sầu riêng đứng thứ giới sau Thái Lan Hồng Kông, Trung Quốc chiếm 3,4% kim ngạch xuất sầu riêng giới Từ biểu đồ thấy giai đoạn 2014 – 2018 kim ngạch xuất sầu riêng Việt Nam có biến động, mức thấp ln mức 10000 nghìn USD Tiếp sau đó, giai đoạn 2018 – 2019 kim ngạch xuất sầu riêng Việt Nam tăng lên cách đáng kể, cao 67560 nghìn USD vào năm 2019 Thái Lan nước xuất sầu riêng lớn giới với kim ngạch xuất ln đạt 900000 nghìn USD từ 2014 – 2019, đỉnh điểm vào năm 2019 đạt tới 2060131 nghìn USD Kim ngạch xuất sầu riêng Thái Lan tăng qua năm giai đoạn 2014 – 2019 Trong giai đoạn 2014 – 2018, mức tăng trưởng kim ngạch xuất sầu riêng Việt Nam giảm 39%, giới tăng 143% Tuy nhiên đến năm 2019, kim ngạch xuất Việt Nam tăng mạnh đạt mức 67560 nghìn USD Mặc dù quốc gia xuất sầu riêng đứng thứ giới, mức tăng trưởng kim ngạch Việt Nam không ổn định giai đoạn Điều cho thấy lực cạnh tranh Việt Nam chưa ổn định Có thể thấy xu hướng nhập sầu riêng Việt Nam nước hầu hết tăng qua năm, đặc biệt Hồng Kông Đài Bắc, Trung Quốc Bên cạnh quốc gia nằm top 10 nhập sầu riêng Việt Nam Hồng Kơng, Trung Quốc Thái Lan quốc gia xuất sầu riêng lớn giới Biểu đồ 2: Top 10 kim ngạch xuất sầu riêng Việt Nam giai đoạn 2014 – 2019 Nguồn: ITC(2020 1.2 Sản lượng giá xuất Sản lượng ( tấn) 30000 Giá (USD/tấn) 3000 2411 20000 2388 2655 2083 1656 2000 28288 1619 10000 1000 822 797 389 330 396 0 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sản lượng Giá Biểu đồ 3: Sản lượng giá xuất sầu riêng Việt Nam từ 2014 – 2019 (Nguồn: Tổng hợp từ ITC) Từ biểu đồ thấy, sản lượng giá xuất sầu riêng thay đổi không theo quy tắc định Từ 2014 – 2015, sản lượng giá xuất tỷ lệ thuận với nhau, đến giai đoạn 2015 – 2017, sản lượng giá lại tỷ lệ nghịch Trong giai đoạn từ 2014 – 2019, sản lượng xuất năm 2017 thấp lại năm giá đạt mức 2655 USD/ Thái Lan có sản lượng xuất sầu riêng từ năm 2014 – 2019 đạt 400000 cao gấp nhiều lần so với Việt Nam Năm 2019, sản lượng sầu riêng Thái Lan đạt mức cao 870797 tấn, cao gấp 30 lần sản lượng sầu riêng Việt Nam Mặt khác, kim ngạch sản lượng xuất sầu riêng Thái Lan đạt mức cao, giá xuất lại thấp Việt Nam Cụ thể, năm 2017 giá xuất sầu riêng Việt Nam đạt 2655 USD/ tấn, Thái Lan 2208 USD/ Thuế quan biện pháp phi thuế quan 2.1 Thuế quan Biểu đồ 4: Mức thuế áp mặt hàng sầu riêng top thị trường xuất lớn Việt Nam (Nguồn: ITC) Bảng 3: Các mức thuế quan áp dụng lên mặt hàng sầu riêng Việt Nam Quốc gia Mức thuế quan áp dụng Đài Bắc, Trung Quốc - 17% (MFN) Thái Lan - 111.24% (MFN) - 0% ( Thuế ưu đãi nước AANZFTA) - 0% ( Thuế ưu đãi nước ASEAN) Hồng Kông, Trung Quốc - 0% (MFN) Nhật Bản - 5% (MFN) - 0% (EPA, ASEAN – Nhật Bản) - 2.5% ( Thuế ưu đãi cho nước GSP) - 0% ( EPA, Nhật Bản – Việt Nam) - 0% ( CPTPP) Macao, Trung Quốc - 0% (MFN) Có thể thấy, mặt hàng sầu riêng Việt Nam gần không chịu bất lợi nhiều mức thuế, có nhiều ưu đãi thuế gần mức 0% Tuy nhiên, Thái Lan đánh mức thuế MFN với Việt Nam lên tới 111.24% 2.2 Các rào cản phi thuế quan(NTMs) Biện pháp phi thuế quan áp dụng đa phần thị trường xuất mặt hàng sầu riêng Việt Nam Đặc biệt Trung Quốc, Úc nước áp dụng nhiều biện pháp phi thuế quan mặt hàng sầu riêng Việt Nam Trung Quốc có 96 NTMs như: yêu cầu kiểm tra, chứng nhận, đóng gói, nhãn mác số yêu cầu chất lượng, lịch sử quy trình xử lý Việt Nam xuất sầu riêng cịn khó khăn gặp rào cản có tính chất kỹ thuật thị trường Trung Quốc Sầu riêng mặt hàng chưa phép xuất ngạch sang Trung Quốc đề nghị Tổng cục Hải Quan Trung Quốc mở cửa thị Nguồn: Tổng hợp ITC(2020) trường mặt hàng Như vậy, Trung Quốc khơng cịn khách hàng dễ tính Theo hàng nơng sản hoa quả, trái từ Việt Nam muốn nhập vào Trung Quốc phải có giấy phép quan kiểm dịch, phải có đầy đủ thơng tin chất lượng sản phẩm, bao bì đóng gói theo tiêu chuẩn có dẫn xuất xứ nguồn gốc rõ ràng Úc có 60 NTMs, Trung Quốc bớt nghiêm ngặt Tuy nhiên yêu cầu nhãn mác khắt khe, có tới 21 yêu cầu nhãn mác IV THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG Tiềm từ thị trường truyền thống Trung Quốc 1.1 Nhu cầu sầu riêng thị trường Trung Quốc Trung Quốc - công xưởng giới, thị trường tiêu thụ hàng hóa khổng lồ với Theo số liệu ITC, Trung Quốc quốc gia nhập sầu riêng nhiều toàn giới Bảng 4: Một số nước nhập sầu riêng giai đoạn 2015-1019 (đơn vị: nghìn USD) Nguồn:ITC Nước nhập World China Hong Kong, China Viet Nam Taipei, Chinese Singapore USA 2015 2016 2017 2018 2019 962,154 567,948 1,218,410 693,523 1,119,883 552,127 1,684,579 1,095,122 2,514,067 1,603,799 324,672 403,009 295,651 351,996 482,356 19,099 12,374 8,916 3,254 73,681 13,139 8,519 3,860 221,411 14,112 8,895 5,155 177,228 12,653 13,771 8,123 358,174 21,393 14,236 8,983 Trong năm 2019, giá trị nhập mặt toàn giới Cũng năm 2019, GTXK hàng Trung Quốc lên đến 604 478 tăng 46,45% so với năm 2018 Hơn nữa, từ tấn, tương đương 603 799 nghìn USD, năm 2012, Trung Quốc nước nhập chiếm 63,79% lượng sầu riêng xuất sầu riêng lớn giới 1.2 Tình hình xuất sầu riêng sang thị trường Trung Quốc Giá trị xuất sầu riêng Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giới Nghìn USD 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 2011 2012 2013 2014 Trung Quốc 2015 2016 2017 2018 Thế giới Biểu đồ 5: Giá trị xuất sầu riêng Việt Nam sang thị trường Trung Quốc quốc tế giai đoạn 2011 – 2018 Nguồn: Tổng hợp ITC(2020) Trước năm 2015, nước ta xuất sang Kong Điều chứng tỏ Việt Nam không thị trường Trung Quốc với sản lượng chiếm nguồn cung chủ yếu cho thị trường sầu tỉ trọng nhỏ Nhưng năm 2015, riêng Trung Quốc, nhà hoạch định sản lượng xuất thị trường quốc tế lẫn sách đơn vị xuất Trung Quốc tăng vọt Và đó, thị sầu riêng cần tìm thị trường tiềm trường xuất chủ yếu Việt Nam bên cạnh thị trường truyền thống Trung Quốc, với tỷ lệ xuất 80% (năm 2018 lên tới 98,8%) Tiềm từ thị trường Theo số liệu ITC, năm 2017, Việt Nam 2.1 Nhóm thị trường có tốc độ tăng trưởng nước xuất nhiều vào thị trường nhanh giai đoạn 2015 - 2019: Trung Quốc Nhưng đến năm 2018, vị trí giảm xuống thứ sau Thái Lan Hồng Bảng 5: Top thị trường có tốc độ tăng trưởng nhập sầu riêng Việt Nam giai đoạn 2015-2019 Thị trường xuất Hồng Kong Đài Bắc Liên Bang Nga Iceland Mỹ Giá trị xuất năm 2019 (nghìn USD) Tổng tăng Tỉ trọng trưởng Tăng Tăng Tỉ trọng giá trưởng trưởng Giá nước đối trị nhập giá trị giá trị xuất tác xuất xuất sầu riêng (USD/ nước giai đoạn giai đoạn Việt tấn) nhập đối tác 2015-2019 2018-2019 Nam (%) giai (%) (%) giới (%) đoạn 2015 2019 (%) 55,144 81.6 2,453 215 28,019 19.2 9,552 14.1 1,815 198 1,965 0.9 11 10 5,000 69 -57 50 212 0.3 2,865 65 54 904 211 0.4 32 Nguồn: ITC(2020) Trong giai đoạn 2015- 2019, tốc độ tăng Tăng mạnh phải kể đến Hồng trưởng nhập mặt hàng sầu riêng từ Việt Kong với mức tăng ấn tượng: 215% cho giai Nam vài thị trường giữ mức đoạn 2015-2019 28,019% cho giai đoạn cao 2018-2019 Có kết nhờ vào mức thuế trái hầu hết 2019.Tuy nhiên, mức thuế quan áp dụng đối nông sản, quy định liên quan đến thực với mặt hàng sầu riêng từ Việt Nam Đài phẩm thủ tục hải quan minh bạch, đơn giả Bắc lên đến 17% Đây rào cản lớn giúp cho Hồng Kông thu hút nhiều nhà nước ta cạnh tranh với đối thủ Tuy cung cấp sản phẩm trái nông nhiên, hội để Việt Nam tăng cường sản từ Việt Nam Cùng với đó, người Hồng xúc tiến thương mại nâng cao tiềm Kong quan tâm nhiều đến sản phẩm mặt hàng sầu riêng thị trường trái có giá trị dinh dưỡng cao, sản phẩm Những thị trường khác có tốc độ theo mùa với thơng tin sản phẩm rõ ràng tăng trưởng cao Liên Bang Nga, Iceland giúp tăng mạnh lượng nhập sầu riêng từ Mỹ nhờ vào mức thuế xuất thấp Việt Nam Ngồi ra, Đài Bắc có mức nhu cầu cao người dân quốc gia tăng mạnh: 198% giai đoạn 2015- Biểu đồ 6:Tốc độ tăng trưởng nhập mặt hàng sầu riêng từ Việt Nam nước giai đoạn 2015-2019 (Nguồn: ITC 2020) 10 2.2 Tiềm từ thị trường nhập 2019 Trong năm qua từ 2015-2019, kim sầu riêng lớn giới ngạch nhập bơ toàn giới tăng trung Kim ngạch nhập sầu riêng tồn bình 26%/năm, kim ngạch bơ giới đạt đến 2,514 tỷ đô la năm năm 2012-2013 lại tăng đến 39% Bảng 6: Top 10 quốc gia nhập sầu riêng lớn giới Thị trường xuất Thế giới Trung Quốc Hong Kong, Trung Quốc Việt Nam Đài Bắc, Trung Quốc Singapore Hoa Kỳ Macao, Trung Quốc Malaysia Hàn Quốc Nhật Bản Tăng Tăng trưởng trưởng trị trị giá nhập giá nhập khẩu hàng năm hàng năm 2015-2019 2018-2019 (%) (%) Tỉ trọng tổng kim ngạch nhập giới (%) Trị giá nhập năm 2019 (Nghìn USD) Lượng nhập năm 2019 (tấn) Giá (USD /tấn) 2,514,068 1,603,799 1,088,634 604,478 2,309 2,653 26 29 39 46 100 63.8 482,356 273,793 1,762 37 19.2 358,174 164,682 2,175 117 17 14.2 21,393 11,376 1,881 11 69 0.9 14,236 8,983 22,430 1,691 635 5,312 15 32 11 0.6 0.4 4,472 446 10,027 27 4,060 2,806 2,725 6,373 997 362 637 2,814 7,528 -8 46 71 Kim ngạch nhập sầu riêng toàn giới đạt đến 2,514 tỷ đô la năm 2019 Trong năm qua từ 2015-2019, kim ngạch nhập bơ toàn giới tăng trung bình 26%/năm, kim ngạch bơ năm 2012-2013 lại tăng đến 39% Trong 10 quốc gia nhập sầu riêng lớn giới kể trên, đáng ý có tới 0.2 -15 0.2 0.1 55 0.1 (Nguồn: Tổng hợp từ ITC) 9/10 nước thuộc châu Á (trừ Hoa Kỳ), có nước thuộc khu vực Đông Nam Á Như vậy, nhu cầu nhập tiêu thụ sầu riêng nước thuộc khu vực châu Á cao, chiếm tỉ trọng lớn tổng kim ngạch nhập giới Vì thế, thị trường xuất nhiều tiềm cần tiếp cận khai thác hiệu 11 Theo số liệu ITC (2019), Trung mặt hàng HS081060 Việt Nam Hơn nữa, Quốc thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn thị trường xuất khác chiếm tỉ trọng giới Trung Quốc nhập sầu riêng với lớn có tốc độ tăng trưởng dương ổn định giá trị kim ngạch 1,6 tỉ USD, tăng mạnh trị giá nhập hàng năm mặt hàng so với số 180 triệu USD cách 10 năm, (xem bảng) Điều cho thấy, cụ thể nhu cầu mua sầu riêng Trung Quốc làm thị trường tiềm mà Việt tăng gấp lần thập kỷ qua Nam cần chủ động sách Mức thuế trung bình mà quốc gia thương mại quốc tế nói chung vấn đề như: Trung Quốc, Hồng Kong (TQ), Macao xuất mặt hàng nói riêng (TQ), Singapore Nhật Bản áp 2.3 Tiềm từ quốc gia nhập dụng với mặt hàng sầu riêng Việt Nam lớn đối thủ cạnh tranh 0% Đây mức thuế ưu đãi Bảng 7: Danh sách số nước nhập mặt hàng HS081060 lớn từ Thái Lan Nước nhập Trung Quốc Hong Kong, Trung Quốc Indonesia Hoa Kỳ Đài Bắc, Trung Quốc Malaysia Cán cân thương mại 2019 (nghìn USD) 1,164,756 Các số Tăng trưởng Tỷ trọng trị giá xuất từ xuất 2015-2019 (%, Thái Lan (%) p.a.) 52.8 37 Tăng trưởng trị giá xuất từ 2018-2019 (%, p.a.) 108 261,133 11.6 23 80,907 11,339 3.6 0.6 13 36 30 16 12,276 0.5 -2 9,739 0.4 23 Trung Quốc Hồng Kông (Trung Quốc) hai thị trường lớn Thái Lan với tổng giá trị xuất 1077 triệu USD Tuy nhiên, với thị trường Hồng Kơng, tình hình trị ln bất ổn nên doanh nghiệp đầu tư vào khó lường hết rủi ro Mặt khác, logistics vấn đề lớn việc xuất sầu riêng tươi mà Việt Nam lại có lợi vị trí địa lý việc vận chuyển đến hai thị trường này, từ giảm chi phí để cạnh tranh giá xuất mặt hàng Không vậy, hai năm trở lại đây, Malaysia -3 Nguồn: ITC (2020) có sách nhằm nỗ lực xuất sầu riêng sang thị trường Trung Quốc, thức đối đầu thống trị Thái Lan với ngành hàng Đây vừa hội, vừa thách thức xuất nơng sản nói chung xuất sầu riêng nói riêng Việt nam với mục tiêu tiến sâu vào thị trường truyền thống đa dạng thị trường xuất Danh sách khách hàng tiềm mặt hàng Sầu riêng xuất Việt Nam 12 Bảng 8: Danh sách khách hàng tiềm mặt hàng Sầu riêng xuất Việt Nam STT Công ty VITA - FRUIT SP Z O.O Quốc gia Poland Thành phố Przeworsk TITBIT, s.r.o Praha K A Lundbladh AB Czech Republic Sweden Helsingborg GLOBFRUIT SP Z O.O Frutorbel - Frutas, Lda Poland Piastów Portugal QUELUZ Ukraine Czech Republic Brovarskyi Dist Mníšek pod Brdy China Shanghai China Shenzhen Phone: +86 75525922029 Taipei, Chinese Taipei City Phone:+886 225328000 Fax: +886 285093101 10 EURO FRESH FRUIT Ltd abasto s.r.o Dole (Shanghai) Fruits & Vegetables Trading Co., Ltd Kingo Fruit Investment Management (Shenzhen)CO.,Ltd TAIWAN BETTER LIFE INTERNATIONAL CO., LTD Thông tin liên hệ Website: http://www.vitafruit.pl Phone: +48 16 6491150 Website: http://www.titbit.cz Phone; +420 777 497 908 Website : http://www.kalundbladh.se Phone : +46 42 17 79 00 Website : http://www.i-pl.org Phone : +48 22 7232901 Website: http://www.frutorbel.web.pt Phone : +351 214397085 Website : http://www.eff.ua Phone : +380 44 5949841 Website: http://www.abasto.cz Phone: +420 226 213 240 Fax: +86 2158482027 Phone: +862158485411 11 TAIPEI AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING CORPORATION Taipei, Chinese Taipei City Phone: +886 225162519 Fax: +886 225160105 12 RESTLEND, OOO Russian Federation Moscow Phone: +7 4956297948 Nguồn: ITC 13 V Đối thủ cạnh tranh mặt hàng sầu riêng xuất Việt Nam Bảng 9: Các tiêu thương mại quốc gia xuất sầu riêng lớn giới Nước xuất Thế giới Thái Lan Hồng Kông, Trung Quốc Việt Nam Malaysia Philippines Hà Lan Trị giá xuất năm 2019 (nghìn USD) Lượng xuất năm 2019 (tấn) Tăng trưởng trị giá xuất hàng năm từ 20152019 (%) 2,015,710 1,465,534 965,531 655,346 28 39 Tăng trưởng lượng xuất hàng năm từ 20152019 (%) 15 455,618 256,121 -6 67,559 22,274 2,614 1,319 28,288 22,162 2,426 916 117 11 174 18 128 189 24 Theo số liệu năm 2019 ITC, Việt Nam đứng vị trí thứ giới giá trị xuất sầu riêng chiếm 3,35% xuất toàn giới, nước dẫn đầu Thái Lan khoảng 21 lần THÁI LAN Thái Lan nước xuất sầu riêng hàng đầu giới mức tăng trưởng năm 2018-2019 mức cao, khoảng 54% Trong nửa đầu năm 2019, Thái Lan xuất sầu riêng tươi ước tính khoảng 817 triệu USD, tăng 45% so với kỳ năm ngối Ngồi ra, với khí hậu nóng ẩm mưa nhiều phù hợp để trồng Thái Lan cho trái sầu riêng thơm ngon, béo Tăng trưởng trị giá xuất 20182019 (%) Tỉ trọng tổng trị giá xuất khấu giới (%) 54 57 100 72,7 33 22,6 7,999 3,35 -24 1,1 148 0,13 0,065 (Nguồn: ITC 2020) ngậy có màu vàng đẹp mắt Hiện nay, thị trường sầu riêng Thái ngày nóng hết Nhờ vậy, Thái Lan khẳng định lợi cạnh tranh cực lớn với mặt hàng sầu riêng Các nước Đông Nam Á Trung Quốc thị trường Thái Lan qua năm, cụ thể đầu năm 2019, mua 79% sầu riêng xuất nước HỒNG KONG, TRUNG QUỐC Trong năm 2015-2019, sầu riêng Hồng Kông-Trung Quốc xuất chủ yếu sang thị trường đặc biệt thị trường Singapore Mặc dù, nước xuất lớn thứ giới Hồng Kông, Trung Quốc nước nhập khấu sầu 14 riêng Thái Lan với số lượng lớn (chiếm 96,8% tổng giá trị nhập sầu riêng) Ngoài ra, Việt Nam đối tác thương mại lớn thứ 10 Hồng Kông Chỉ riêng tháng đầu năm 2019, kim ngạch thương mại song phương đạt đến 7.06 tỷ la Mỹ Tính đến hết năm 2019, Hồng Kơng, Trung Quốc nhập sầu riêng Việt Nam nhiều giới, chiếm 82% MALAYSIA Năm 2019, Malaysia xuất 17.000 tấn, tương đương 5,8% sản lượng hàng năm, chủ yếu đến Singapore, Thái Lan, Hong Kong, Canada, Mỹ Trung Quốc Vào tháng 8/2018, Malaysia ký nghị định thư để xuất sầu riêng nguyên sang Trung Quốc Thỏa thuận giúp mở rộng quy mô xuất khẩu, tăng thị phần Malaysia Trung Quốc – mà nhà sản xuất sầu riêng Thái Lan thống trị thời gian dài Vì vậy, Malaysia đối thủ cạnh tranh cần phải quan tâm Việt Nam Một điều đáng ý nữa, Thái Lan nhập sầu riêng từ nước khác, đặc biệt 74% nhập sầu riêng từ Malaysia Biểu đồ 7: Tốc độ tăng trưởng nhập sầu riêng Việt Nam thị trường xuất giới Nguồn: ITC (2020) VI Tổng kết Cơ hội Có thể quan sát, mặt hàng sầu riêng Việt Nam hưởng mức thuế nhập trung bình thấp từ nước, nhiều quốc gia áp dụng thuế quan 0% Đây hội tốt để thúc đẩy việc xuất sản phẩm mạnh mẽ 2.Thách thức: Hiện việc xuất vào thị trường trọng điểm - Trung Quốc gặp nhiều khó khăn, với mặt hàng sầu riêng nói riêng, 15 quy định khắt khe, cách để họ yêu cầu nhãn mác xuất xứ rõ ràng, chắn Và cụ thể tình hình dịch bệnh tại, việc xuất sang Trung Quốc cịn khó khăn hơn, hàng hóa bị ứ đọng nhiều cửa chờ vận chuyển Điều khiến cho chất lượng sản phẩm giảm sút để thời gian dài Kết luận: Từ việc phân tích đánh giá trên, thị trường Trung Quốc thị trường VII Phụ lục xuất trọng yếu nước ta, ngày chất lượng sản phẩm yêu cầu cao, kiểm soát chặt để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng Đây vừa thời điểm thích hợp để doanh nghiệp cải tiến, mang lại sản phẩm chất lượng tốt có thể, để mở rộng thị trường xuất khẩu, hướng tới thị trường tiềm khơng cịn phụ thuộc q nhiều vào thị trường Các biện pháp phi thuế quan Trung Quốc áp dụng mã HS081060 - Other fruit, fresh : Durians Việt Nam Mã hiệu A120 Tên NTM Geographical restrictions on eligibility Announcement on People's Republic of China banned and restricted entry and exit items list (1993, No.43) Số lượng: 96 Authorization requirement for SPS reasons for importing certain products "Implementing Regulations for the ""Food Safety Law""" Administrative Measures for the Safety Review of New Food Raw Materials Announcement on the Inspection of Imported Food and Food Additives (2009, No 72) A140 A190 Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2002, No 02) Prohibitions/restrictions of imports for SPS reasons, not elsewhere specified (n.e.s.) "Implementing Regulations for the ""Food Safety Law""" 16 A210 Tolerance limits for residues of or contamination by certain (non-microbiological) substances Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) 2 National food safety standard Maximum residue limits for pesticides in food 2014 Labelling requirements Announcement No.44 [2006] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine－－Adjusting the Examining and Approving of the Label System on Import and Export Foodstuff A310 A330 Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) Measures for the Supervision and Administration over Marketing and Quality Safety of Edible Agricultural Products (2016, No 20) Packaging requirements Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) A690 A820 Measures for the Supervision and Administration over Marketing and Quality Safety of Edible Agricultural Products (2016, No 20) Other requirements on production or post-production processes, n.e.s Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) Testing requirement Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) National food safety standard Maximum residue limits for pesticides in food 2014 Quarantine protocol for the movement of agricultural 17 plants and plant products Certification requirement Administrative Measures for the Safety Review of New Food Raw Materials A830 Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) Provisions on the Declaration and Acceptance of New Varieties of Food and Related Products Inspection requirement "Implementing Regulations for the ""Food Safety Law""" Announcement No 81 [2016] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine and the General Administration of Customs—Announcement on Adjusting the Catalogue of Entry Announcement No.44 [2006] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine－－Adjusting the Examining and Approving of the Label System on Import and Export Foodstuff A840 Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) Quarantine protocol for the movement of agricultural plants and plant products A851 Origin of materials and parts Administrative Measures for the Safety Review of New Food Raw Materials A852 Processing history Administrative Measures for the Safety Review of New Food Raw Materials A860 Quarantine requirement Administrative Measures for Quarantine of Plant Breeding Materials (1999, No.10 Announcement No 81 [2016] of the General 18 Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine and the General Administration of Customs—Announcement on Adjusting the Catalogue of Entry A890 B210 Announcement No.44 [2006] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine－－Adjusting the Examining and Approving of the Label System on Import and Export Foodstuff Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2002, No 02) Quarantine protocol for the movement of agricultural plants and plant products Conformity assessment related to SPS, n.e.s Administrative Measures for the Safety Review of New Food Raw Materials Tolerance limits for residues of or contamination by certain substances Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) B220 B310 Limited concentrations of radioactive materials in foods Restricted use of certain substances Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) Labelling requirements Announcement No.44 [2006] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine－－Adjusting the Examining and Approving of the Label System on Import and Export Foodstuff 1 Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) 19 Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) Measures for the Administration of Inspection, Quarantine, and Supervision on the Fruit Entering China (2005, No.68) Measures for the Administration of Organic Product Certification (2015 Revision) Measures for the Identification Administration of Agricultural Genetically Modified Organisms (2002, No.10) Measures for the Supervision and Administration over Marketing and Quality Safety of Edible Agricultural Products (2016, No 20) Regulation on Administration of Agricultural Genetically Modified (2011Revision) Safety of Organisms B320 Marking requirements Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) B330 Packaging requirements Requirements of restricting excessive package Foods and cosmetics B420 TBT regulations on transport and storage Road transportation - Perishable food and biological product of refrigerated van - Security requirement and test methods B490 Production or post-production requirements, n.e.s Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) B600 Product identity requirement Measures for the Administration of Organic Product Certification (2015 Revision) B820 Testing requirement Measures for the Administration of Organic Product Certification (2015 Revision) Measures for the Administration of Safety Assessment 20 of Agricultural Genetically Modified Organisms Measures for the Administration of the Safe Import of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No.9) Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2004, No 62) Certification requirement Administrative Measures for Quarantine of Plant Breeding Materials (1999, No.10) Administrative Measures on the Production License for Forestry Seeds Announcement of the Ministry of Agriculture (2008, No.349) Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) Measures for the Administration of Examination and Quarantine of Foreign Import Seeds (1993) Measures for the Administration of Organic Product Certification (2015 Revision) Measures for the Administration of Organic Product Certification (2015 Revision) Measures for the Administration of the Safe Import of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No.9) Measures for the Administration of the Safe Import of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No.9) B830 13 10 Measures for the Administration of the Safe Import of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No.9) 11 Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2004, No 62) 12 Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2004, No 62) 13 Regulation on Administration of Agricultural Genetically Modified Safety of Organisms 21 (2011Revision) Inspection requirement Administrative Measures for Quarantine of Plant Breeding Materials (1999, No.10) B840 B851 Announcement No 81 [2016] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine and the General Administration of Customs—Announcement on Adjusting the Catalogue of Entry Announcement of the Ministry of Agriculture (2008, No.349) Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) Measures for the Identification Administration of Agricultural Genetically Modified Organisms (2002, No.10) Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2004, No 62) Regulation on Administration of Agricultural Genetically Modified (2011Revision) Special Rules of the State Council on Strengthening the Supervision and Management of the Safety of Food and Other Product Safety of Organisms Origin of materials and parts Measures for the Administration of the Safe Import of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No.9) Provisions on the Declaration and Acceptance of New Varieties of Food and Related Products B853 Distribution and location of products after delivery Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) B890 Conformity assessment related to TBT, n.e.s Announcement No 81 [2016] of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine and the General Administration of 22 Customs—Announcement on Adjusting the Catalogue of Entry C300 Measures for the Administration of Examination and Quarantine of Foreign Import Seeds (1993) Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2004, No 62) Provisions on the Declaration and Acceptance of New Varieties of Food and Related Products Regulation on Administration of Agricultural Genetically Modified (2011Revision) Safety of Organisms Requirement to pass through specified port of customs Administrative Measures for Quarantine of Plant Breeding Materials (1999, No.10) Non-automatic import-licensing procedures other than authorizations covered under SPS and TBT chapters Administrative Measures for Quarantine of Plant Breeding Materials (1999, No.10) Administrative Measures on the Production License for Forestry Seeds Announcement of the Ministry of Agriculture (2008, No.349) Food Safety Law of the People's Republic of China (2015 Revision) E100 Implementation of Safe Import Management of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No 8) Measures for the Administration of Examination and Quarantine of Foreign Import Seeds (1993) Measures for the Administration of Safety Assessment of Agricultural Genetically Modified Organisms Measures for the Administration of the Safe Import of Agricultural Transgenic Living Things (2002, No.9) Notice of Further Strengthen the Quarantine 10 23 Examination of Introduction Seedlings from Abroad 10 Notice of the General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People 's Republic of China (2004, No 62) O000 Rules of origin Administrative Measures for Quarantine of Plant Breeding Materials (1999, No.10) Tài liệu tham khảo: Trần Thế Tục, Chu Doãn Thành (2005) Cây sầu riêng Việt Nam NXB Nông nghiêp Huỳnh Văn Tấn, Nguyễn Minh Châu ( 2003) Kết bước đầu nghiên cứu sầu riêng miền Nam Việt Nam Kết nghiên cứu khoa học công nghệ rau 2001-2002 NXN Nơng nghiệp TP Hồ Chí Minh GS TS Trần Khắc Thi (2018) Bài học Quốc tế thực tiễn phát triển Sầu riêng Việt Nam - Những gợi ý kỹ thuật sách Link truy cập: https://chuyengia.vnua.edu.vn/tin-tuc-sukien/bai-hoc-quoc-te-va-thuc-tien-phat-trien-cay-sau-rieng-tai-viet-nam-nhung-goi-y-ve-kythuat-va-chinh-sach-32389.html Tổng hợp, 2018, Nhập trái tươi Hồng Kông tăng nhanh năm qua, Vietnam export, http://vietnamexport.com/nhap-khau-trai-cay-tuoi-cua-hong-kong-tang-nhanh-trong-5nam-qua/vn2529663.html Doãn Thị Mai Hương, 2017, Thúc đẩy xuất hàng nông sản cuả Việt Nam sang thị trường Nga, Tạp chí điện tử Tài chính, http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/thuc-day-xuat-khauhang-nong-san-cua-viet-nam-sang-thi-truong-nga-127868.html 24 ...tình hình xuất sầu riêng Việt Nam II Tổng quan mặt hàng sầu riêng Đồng thời giúp người trồng sầu Việt Nam riêng có thay đổi canh tác phù Tình hình sản xuất sầu riêng Việt hợp với tiêu... Quốc ln nước nhập chiếm 63,79% lượng sầu riêng xuất sầu riêng lớn giới 1.2 Tình hình xuất sầu riêng sang thị trường Trung Quốc Giá trị xuất sầu riêng Việt Nam sang thị trường Trung Quốc giới Nghìn... riêng Việt Nam Mặt khác, kim ngạch sản lượng xuất sầu riêng Thái Lan đạt mức cao, giá xuất lại thấp Việt Nam Cụ thể, năm 2017 giá xuất sầu riêng Việt Nam đạt 2655 USD/ tấn, Thái Lan 2208 USD/ Thuế