LỜI MỞ ĐẦU Ngành công nghiệp da giày luôn là ngành công nghiệp trọng điểm của nước ta, trong số đó sản xuất giày thể thao có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển đó. Kim ngạch xuất khẩu của ngành có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu quốc gia. Hiện tại Việt Nam đứng thứ hai thế giới, sau Trung Quốc. Tuy nhiên, xuất phát từ nội tại sản xuất nhiều năm qua, ngành sản xuất giày thể thao vẫn còn nhiều hạn chế chưa thế khắc phục được. Tuy là một nước có kim ngạch lớn nhưng các doanh nghiệp sản xuất giày thể thao chủ yếu theo phương pháp gia công, chủ động về mặt nguyên liệu, bị hạn chế về vốn và công nghệ. Khoảng 50% nguyên liệu và hóa chất của ngành vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài, và cụ thể là Trung Quốc. Với Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú, doanh nghiệp phải chịu sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp khác trong và ngoài nước. Vấn đề cấp thiết của công ty là nâng cao sức cạnh tranh để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh quốc tế. Vì vậy, Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt trên thế giới để mở rộng thị trường xuất khẩu. Báo cáo này sẽ đưa ra, những góc nhìn tổng quan, phân tích tìm ra nguyên nhân, đánh giá đối thủ cạnh tranh, phân tích cơ hội và thách thức khi doanh nghiệp xuất khẩu vào các thị trường mới. Với sự hướng dẫn của giáo viên TS. Nguyễn Thu Hằng, nhóm 6 hy vọng rằng bản báo cáo này sẽ có ý nghĩa thiết thực trong quá trình doanh nghiệp xuất khẩu giày thể thao vào các thị trường lớn.
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG XUẤT KHẨU MẶT HÀNG GIÀY THỂ THAO CÔNG TY CỔ PHẦN GIÀY VĨNH PHÚ (HS 640411) HÀ NỘI 06/06/2023 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 TỔNG QUAN Tổng quan công ty Thực trạng ngành hàng Thuế ưu đãi thuế Quy định hàng xuất THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG Thị trường xuất truyền thống Doanh thu hàng xuất Thị trường xuất tiềm ĐÁNH GIÁ LỰA CHỌN 10 15 Dựa giá trị nhập 16 Dựa thuế xuất ưu đãi 21 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH 23 Đối thủ cạnh tranh nước 24 Đối thủ cạnh tranh nước 28 KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG 29 Khách hàng tiềm Pháp 30 Khách hàng tiềm Úc 31 CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 32 Cơ hội 33 Thách thức 34 KẾT LUẬN 35 DANH MỤC THAM KHẢO 36 LỜI MỞ ĐẦU Ngành công nghiệp da giày ngành công nghiệp trọng điểm nước ta, số sản xuất giày thể thao có nhiều đóng góp quan trọng cho phát triển Kim ngạch xuất ngành có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tới 10% tổng kim ngạch xuất quốc gia Hiện Việt Nam đứng thứ hai giới, sau Trung Quốc Tuy nhiên, xuất phát từ nội sản xuất nhiều năm qua, ngành sản xuất giày thể thao nhiều hạn chế chưa khắc phục Tuy nước có kim ngạch lớn doanh nghiệp sản xuất giày thể thao chủ yếu theo phương pháp gia công, chủ động mặt nguyên liệu, bị hạn chế vốn cơng nghệ Khoảng 50% ngun liệu hóa chất ngành phải nhập từ nước ngoài, cụ thể Trung Quốc Với Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú, doanh nghiệp phải chịu cạnh tranh gay gắt từ doanh nghiệp khác nước Vấn đề cấp thiết công ty nâng cao sức cạnh tranh để tồn phát triển mơi trường cạnh tranh quốc tế Vì vậy, Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú phải xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt giới để mở rộng thị trường xuất Báo cáo đưa ra, góc nhìn tổng quan, phân tích tìm nguyên nhân, đánh giá đối thủ cạnh tranh, phân tích hội thách thức doanh nghiệp xuất vào thị trường Với hướng dẫn giáo viên TS Nguyễn Thu Hằng, nhóm hy vọng báo cáo có ý nghĩa thiết thực trình doanh nghiệp xuất giày thể thao vào thị trường lớn 1 TỔNG QUAN Tổng quan công ty Thực trạng ngành hàng Thuế ưu đãi thuế Biện pháp phi thuế quan Cơng ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Nhóm TMA301(GD2-HK2-2223).4 2023 TỔNG QUAN CƠNG TY Cơng ty Cổ phần Giày Vĩnh Phú công ty thành lập Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam chuyên sản xuất sản phẩm liên quan đến giày dép Công ty thành lập từ năm 1978 công ty hàng đầu ngành sản xuất giày dép Việt Nam Sản phẩm dịch vụ: Giày thể thao loại: Giày thể thao nữ Giày thể thao nam Giày thể thao thời trang SẢN PHẨM Giày thể thao gồm nhiều loại, phục vụ nhiều mục đích vận động khác giày chạy bộ, giày bóng rổ, giày bóng đá, với mục đích sử dụng khác sản phẩm có đặc tính riêng biệt Tuy nhiên, đa số giày thể thao có kết cấu đế giày làm từ vật liệu plastic, cao su phần mũ giày làm từ vật liệu dệt Sản phẩm doanh nghiệp xuất có HS 640411 Giày thể thao xuất Mã HS Tên mặt hàng 640411 Giày thể thao, kể giày quần vợt, giày bóng rổ, giày tập thể dục, giày tập luyện loại tương tự, có đế ngồi cao su plastic mũ giày vật liệu dệt 640419 Giày dép có đế ngồi cao su plastic mũ giày vật liệu dệt (trừ giày đồ chơi) 640420 Giày dép có đế ngồi da thuộc da tổng hợp mũi vật liệu dệt (trừ giày dép đồ chơi) Bảng 1: Mã HS sản phẩm giày thể thao 2023 THỰC TRẠNG NGÀNH HÀNG Giá trị xuất (Nghìn la Mỹ) 20.000.000 15,811,950 15.000.000 11,337,244 12,465,133 11,382,895 12,585,570 10.000.000 5.000.000 Năm 2018 2019 2020 2021 2022 Hình 1: Tổng giá trị xuất giày thể thao (HS 640411) Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 (Nguồn: ITC) Trong giai đoạn từ năm 2018 - 2022, năm có giá trị xuất giày thể thao lớn 2022, với 15,811,950 (nghìn la Mỹ) - cao hẳn năm trước Điều thể phát triển ngành giày thể thao tiềm xuất cho doanh nghiệp Bên cạnh phục hồi kinh tế sau đại dịch Covid - 19, lực đẩy từ Hiệp định tự thương mại (FTA) giúp cho giá trị xuất giày thể thao Việt Nam tăng cao Hình 2: Mức thuế trung bình nước giới áp dụng giày thể thao xuất Việt Nam (Nguồn: ITC) THUẾ VÀ ƯU ĐÃI THUẾ Mức thuế suất trung bình mà quốc gia nhập áp dụng lên Việt Nam cao, trung bình mức thuế nước nhập đặt cho giày thể thao Việt Nam 12.06% Bản đồ cho thấy số lượng quốc gia áp dụng mức thuế 0% mặt hàng giày thể thao Việt Nam tương đối nhiều , bao gồm số nước Nga, Trung, Ấn, Úc, Canada, số nước khu vực EU Thụy Điển, Đức, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Bên cạnh đó, số nước áp dụng mức thuế cao giày thể thao Việt Nam với mức thuế từ khoảng 25% - 50% Ai Cập nước đánh thuế cao với sản phẩm Việt Nam, mức thuế 60% Hình 3: Mức thuế trung bình giày thể thao Việt Nam xuất top 10 thị trường hàng đầu (Nguồn: ITC) THUẾ VÀ ƯU ĐÃI THUẾ Đối với 10 thị trường hàng đầu giày thể thao Việt Nam, đa số quốc gia áp dụng mức thuế 0% có Hoa Kỳ Mexico quốc gia đặt với mức thuế 21.44% 13.8% Từ liệu trên, thấy mặt hàng giày thể thao Việt Nam ngày nhận mức thuế ưu đãi nhập vào thị trường nước Sở dĩ để đạt điều nhờ vào việc ký kết hiệp định thương mại tự (FTA) Việt Nam với nước khu vực giới Cụ thể như: Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) hiệp định thương mại tự (FTA) 10 nước ASEAN đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia New Zealand có hiệu lực từ ngày 01/02/2022 Các nước đối tác xóa bỏ thuế quan mặt hàng giày thể thao mã HS 640411 Hiệp định thương mại tự Việt Nam - EU (EVFTA) ký kết vào 30/06/2019 có hiệu lực Việt Nam vào ngày 01/08/2020 Theo nội dung hiệp định, EU cam kết thỏa thuận xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập số mặt hàng từ Việt Nam có mặt hàng giày thể thao Để hưởng ưu đãi đặc biệt thuế theo quy định FTA, doanh nghiệp phải tuân thủ quy tắc xuất xứ xuất trình giấy phép xuất xứ CO theo yêu cầu FTA Đứng trước bối cảnh quy tắc xuất xứ nước đặt ngày nghiêm ngặt, đòi hỏi phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe, doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với nhiều khó khăn khơng thể tránh khỏi Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải vượt qua loạt biện pháp phi thuế quan theo yêu cầu từ nước nhập CÁC QUY ĐỊNH VỀ HÀNG XUẤT KHẨU Số quy định mà quốc gia đặt cho mặt hàng giày thể thao Việt Nam tương đối nhiều, xét riêng cho mã HS 640411 đa số quốc gia áp dụng khoảng từ 10 - 50 quy định Ả Rập Xê Út quốc gia áp nhiều quy định giày thể thao Việt Nam số cách biệt 264 Trong số quy định trên, kể đến biện pháp thường áp dụng như: Các thủ tục cấp phép nhập khơng tự động ngồi giấy phép đề cập chương SPS TBT; Các quy tắc xuất xứ sản phẩm giày thể thao, yêu cầu nhãn mác bao bì; Hình 4: Biện pháp phi thuế quan áp dụng xuất giày thể thao Việt Nam năm 2021 (Nguồn: ITC) Với xu hướng chung giao thương quốc tế, việc nước dần đề xuất thêm những quy định nghiêm ngặt sản phẩm Việt Nam nói chung giày thể thao nói riêng điều khơng thể tránh khỏ Vì vậy, doanh nghiệp Việt Nam khơng tiếp tục cải thiện chất lượng, tuân thủ nghiêm túc yêu cầu quy trình, thủ tục, yêu cầu nhập hội đưa sản phẩm giày thể thao nhập vào thị trường khó tính Hoa Kỳ, EU ngày không khả quan THỊ TRƯỜNG TIỀM NĂNG Thị trường xuất truyền thống Thị trường xuất tiềm Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Nhóm TMA301(GD2-HK2-2223).4 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH Đối thủ cạnh nước Đối thủ cạnh tranh nước Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Nhóm TMA301(GD2-HK2-2223).4 23 N.A - 4,920 nghìn USD 4,920 - 24,598 nghìn USD 24,598 - 49,196 nghìn USD 98,398 - 245,982 nghìn USD >245,982 nghìn USD Hình 5: Trị giá nhập giày thể thao thị trường Pháp nước giới Nguồn: ITC( 2021) ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NGOÀI NƯỚC Tại Pháp S T T Nước xuất Trị giá xuất sang Pháp năm 2021 (nghìn USD) Trung Quốc 153,422 3,970 38,645 -9 -4 14.4 Indonesia 111,705 2,413 46,293 -5 -23 10.5 Campuchia 47,395 1,738 27,270 -12 4.5 Sản lượng xuất (tấn) Giá xuất (USD/tấn) Tăng trưởng trị giá xuất hàng năm từ 2017 - 2021 (%) Tăng trưởng trị giá xuất hàng năm từ 2020 - 2021 (%) Tỉ trọng kim ngạch xuất Pháp (%) Bảng 11: BXH nước đối thủ có trị giá nhập giày thể thao thị trường Pháp nước giới năm 2021 (Nguồn: ITC) Xét trị giá xuất sang Pháp năm 2021, Việt Nam nước chiếm tỉ trọng cao kim ngạch xuất sang Pháp theo sau Trung Quốc, Indonesia, Campuchia Đối với Trung Quốc, tăng trưởng giá trị xuất khoảng năm năm gần có giá trị âm, phản ảnh nhu cầu nhập hàng hóa từ Trung Quốc có xu hướng giảm dần chưa thấy có dấu hiệu tăng trở lại Đối với Indonesia, quốc gia có đơn giá xuất lớn Tăng trưởng giá trị xuất nước năm gần có giá trị thấp -23% Từ đây, tổng kết rằng, giá trị xuất Indonesia cao họ xuất với số lượng với giá thành cao Ngồi ra, việc tăng trưởng giảm mạnh giải thích giai đoạn 2020-2021 giai đoạn sau đại dịch Covid nên người tiêu dùng trở nên nhạy cảm giá cả, gọ có xu hướng sử dụng sản phẩm đến từ nhà sản xuất khác thay hàng nhập từ Indonesia Đối với Campuchia, trái ngược với Indonesia, đơn giá xuất Campuchia thấp nước Mặc dù có tăng trưởng dương năm năm gần tăng trưởng giá trị xuất Campuchia giảm mạnh đến -12% Đây dấu hiệu cho suy giảm khả sản xuất nước (số lượng xuất thấp) nhu cầu tiêu dùng thị trường giảm 24 N.A - 4,920 nghìn USD 4,920 - 24,598 nghìn USD 24,598 - 49,196 nghìn USD 98,398 - 245,982 nghìn USD >245,982 nghìn USD Hình 5: Trị giá nhập giày thể thao thị trường Pháp nước giới Nguồn: ITC( 2021) ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NGOÀI NƯỚC Tại Pháp STT Nước xuất Loại thuế Áp dụng (%) AVE Rào cản thương mại Trung Quốc MFN 16.90% 16.90% Không MFN 16.90% 16.90% Indonesia Campuchia Không Chế độ ưu đãi thuế quan GSP 11.90% 11.90% MFN 16.90% 16.90% Không Bảng 12: Các biện pháp thuế quan Pháp áp dụng lên nước xuất năm 2021 (Nguồn: ITC) Về quy định liên quan đến thuế mà Pháp áp dụng nước đối thủ: Đối với nước Pháp áp dụng MFN 16.9% sản phẩm giày thể thao, khơng có mức thuế ưu đãi quốc gia Đối với Indonesia, Pháp áp dụng thêm chế độ ưu đãi thuế quan GSP 11.9% (hệ thống ưu đãi thuế quan nước giàu hay gọi nước phát triển dành cho nước phát triển nước phát triển) Tuy nhiên để hưởng chế độ ưu đãi này, hàng hóa xuất từ Indonesia phải đáp ứng quy tắc xuất xứ NC+ECT Cả quốc gia không bị áp dụng rào cản thương sản phẩm giày thể thao Nhìn chung, Pháp áp dụng MFN tương tự với hàng hóa nhập từ Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia 16.9% cao 17% Indonesia Bên cạnh đó, Việt Nam có lợi cạnh tranh xuất giày thể theo sang thị trường Pháp nhờ vào thuế ưu đãi dành cho Việt Nam 0%, nhiên điều yêu cầu sản phẩm pháp đáp ứng quy tắc xuất xứ có chứng nhận xuất xứ 25 N.A - 1,800 nghìn USD 1,800 - 9,000 nghìn USD 9,000 - 18,000 nghìn USD 36,001 - 90,002 nghìn USD >90,002 nghìn USD Hình 6: Trị giá nhập giày thể thao thị trường Úc nước giới Nguồn: ITC( 2021) ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NGOÀI NƯỚC Tại Úc STT Nước xuất Indonesia Trung Quốc Campuchi a Trị giá xuất sang Úc năm 2021 (nghìn USD) Giá xuất (USD/đôi) Tăng trưởng trị giá xuất hàng năm từ 2017 - 2021 (%) Tăng trưởng trị giá xuất hàng năm từ 2020 - 2021 (%) Sản lượng xuất (đôi) Tỉ trọng kim ngạch xuất Úc (%) 50,333 2,499,342 20 52 16.7 45,310 1,680,311 27 -12 15 14,693 995,999 15 21 26 4.9 R O T I T E P M O C Bảng 13: BXH nước đối thủ có trị giá nhập giày thể thao thị trường Úc nước giới năm 2021 (Nguồn: ITC) Về giá trị xuất sang Úc năm 2021, bên cạnh Việt Nam có tỷ trọng cao kim ngạch xuất sang Úc, cịn có nước đối thủ tiêu biểu như: Indonesia, Trung Quốc, Campuchia Đối với Indonesia, giá trị xuất khoảng năm năm gần có xu hướng tăng trưởng có giá trị dương Điều cho thấy nhu cầu nhập hàng hóa từ Indonesia có tín hiêir khởi sắc, đặc biệt, tăng trưởng giá trị xuất hàng từ năm 2017 - 2020(%) tăng gấp lần so với , tăng trưởng giá trị xuất hàng từ năm 2020-2021 Đối với Trung Quốc, nước có giá xuất khẩu( USD/ Đôi) cao nước đối thủ Việt Nam xuất giày sang Úc Tăng trưởng giá trị xuất hàng từ năm 2017 - 2020(%) có giá trị âm -12%, nhiên năm tăng trưởng giá trị xuất tăng lên 4%( giá trị dương), phát đột phá lớn kim ngạch xuất giày Trung Quốc Đối với Campuchia, nước có giá trị xuất khẩu( USD/ Đôi) thấp nước đối thủ, tăng trưởng dương giai đoạn từ 2017- 2020 2020- 2021 có giá trị dương, nhiên mức tăng trưởng chưa có đột phá, dao động khoảng từ 21%- 26% Mặt hàng giày thể thao xuất Campuchia chiếm 4.9% tổng kim ngạch xuất Úc, cho thấy nhu cầu măt hàng giày xuất từ Campuchia Úc giảm 26 N.A - 1,800 nghìn USD 1,800 - 9,000 nghìn USD 9,000 - 18,000 nghìn USD 36,001 - 90,002 nghìn USD >90,002 nghìn USD Hình 6: Trị giá nhập giày thể thao thị trường Úc nước giới Nguồn: ITC( 2021) ĐỐI THỦ CẠNH TRANH NGOÀI NƯỚC Tại Úc STT Nước xuất Loại thuế Áp dụng (%) AVE Rào cản thương mại Indonesia MFN 0.00% 0.00% Không Trung Quốc MFN 0.00% 0.00% Không Campuchia MFN 0.00% 0.00% Không R O T I T E P M O C Bảng 14: Các biện pháp thuế quan Úc áp dụng lên nước xuất năm 2021 (Nguồn: ITC) Về quy định liên quan đến thuế mà Úc áp dụng nước đối thủ: Cả nước: Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, không áp dụng rào cản thương mại sản phẩm giày thể thao Việt Nam Nhìn chung nước: : Indonesia, Trung Quốc, Campuchia, áp dụng MFN giống mặt hàng giày thể thao xuất sang Úc Điều cho thấy lợi ngang loại thuế áp dụng( MFN), thuế áp dụng 0% AVE 0% mặt hàng giày thể thao từ nước Indonesia, Trung Quốc, Campuchia Từ tạo sức ép lớn cho mặt hàng giày thể thao xuất Việt Nam sang úc chất lượng, giá thành mức độ phù hợp thị hiếu người tiêu dùng Úc, có để lực để cạnh tranh với đối thủ quốc tế 27 ĐỐI THỦ CẠNH TRANH TRONG NƯỚC STT Tên công ty Số lượng loại sản phẩm dịch vụ giao dịch B.Q Co., Ltd Da Nang City http://www.bqshoe.com Binh Tan Co., Ltd Ho Chi Minh City http://www.bitas.com.v n Binh Tan Consumer Goods Manufacturing Co.,Ltd Ho Chi Minh City http://www.bitas.com.v n Binh Tien Dong Nai Co., Ltd Tỉnh Đồng Nai http://www.bitis.com.vn Casum JSC Tỉnh Đồng Nai http://www.casum.com Chanh Ich Co., Ltd Dong Nai Province Eternal Prowess Vietnam Co ,Ltd Ho Chi Minh City Everich Shoes (Vietnam) Co., Ltd Tỉnh Bình Dương Hai Hung Materials & Sandal Export Joint Stock Co Hai Duong Province 10 Hiep Binh Investment And Trading Joint Stock Co Ho Chi Minh City http://www.tbssport.co m.vn 11 Korea Fine Chemical Vietnam Co Tp.Hồ Chí Minh http://www.kfcchem.co m 12 Nam A Footwear Import Export JSC Tp.Hồ Chí Minh http://www.namafootw ear.com.vn Thành phố Website Bảng 15: Danh sách đối thủ cạnh tranh nước doanh nghiệp (Nguồn: ITC) 28 KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG Danh sách khách hàng tiềm Pháp Danh sách khách hàng tiềm Úc Cơng ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Nhóm TMA301(GD2-HK2-2223).4 29 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TẠI PHÁP STT Tên công ty Số lượng loại sản phẩm dịch vụ giao dịch Doanh số Thành phố Thông tin liên lạc Giày thể thao ACUSHNET FRANCE 23,276,388 MONTATAIRE footjoy@mail.footjoy.co m DM SPORTS 4,795,471 LYON 1ER contact@dmsports.fr DRESCO 37,435,552 BONNEUIL SUR MARNE +33 45 13 80 90 Giày, dép da TROIS PAR 12 SAINTHERBLAIN serviceclient@troispar3.com SKECHERS USA FRANCE 30,024,486 PARIS 12 France@emails.fr.skeche rs.com Giày, dép vật liệu dệt GLOBE EUROPE 15,003,155 SEIGNOSSE b2c.services@globebran d.com GROUPE ROYER 15,255,252 JAVENE +33 99 94 82 82 RIEKER GABORIEAU SA 34,551,700 LES LANDES GENUSSON service@rieker.com Bảng 16: Danh sách khách hàng tiềm doanh nghiệp thị trường Pháp (Nguồn: ITC) 30 DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TIỀM NĂNG TẠI ÚC STT Tên công ty Số lượng loại sản phẩm dịch vụ giao dịch Doanh số Thành phố Thông tin liên lạc Giày cao su nhựa A.H WILLIS (VIC.) PTY LTD Collingwood info@australiadataho use.com Ausbrass Marketing Pty Ltd - Naot Footware 607,430 Moorabbin (03) 9523 8728 BATA SHOE COMPANY OF AUSTRALIA PTY LIMITED 24,507,124 Mornington industrials@bataaustralia.com.au GLOBE INTERNATIONAL LIMITED 110,760,057 Port Melbourne registrars@linkmarke tservices.com.au Quik Shu Proprietary Limited - Europacific Footwear 3,221,779 Thomastown (03) 9383 3996 Ronmed Pty Ltd - Wilmont Shoes 1,904,321 Silverwater SRP (AUST) PTY LTD 5,838,371 North Plympton Texas Peak Pty Ltd - Brooks 11,141,021 Tullamarine VICTOR FOOTWEAR PTY LTD 10,061,256 Auburn 10 GLOBE INTERNATIONAL LIMITED 110,760,057 Port Melbourne +61 8294 3999 sales@mongrelboots com.au Bảng 17: Danh sách khách hàng tiềm doanh nghiệp thị trường Úc (Nguồn: ITC) 31 CƠ HỘI THÁCH THỨC Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Nhóm TMA301(GD2-HK2-2223).4 32 CƠ HỘI CƠ HỘI TRONG NƯỚC Để nâng cao lực cạnh tranh doanh nghiệp xuất giày thể thao nước, hướng tới xây dựng thương hiệu cho giày thể thao Việt Nam trường quốc tế Nhà nước có nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng phát triển thương hiệu thông qua chiến dịch truyền thơng, quảng bá hình ảnh; chương trình đào tạo, hướng dẫn, nâng cao lực thiết kế định giá sản phẩm; cách thức tạo dựng quảng bá thương hiệu Nhà nước tổ chức tốt kiện xúc tiến thương mại, kết hợp hình thức trực tuyến: hội thảo, đào tạo nâng cao lực quản lý sản xuất cho doanh nghiệp tham dự hội chợ nước ngồi theo chương trình xúc tiến thương mại quốc gia với chất lượng cao CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG Triển khai hoạt động tuyên truyền xây dựng tài liệu, sổ tay hướng dẫn doanh nghiệp tiếp cận ưu đãi theo Hiệp định FTA có hiệu lực (CPTPP EVFTA) hiệp định ký kết có hiệu lực năm 2021 (RCEP UKFTA) Với 26 hiệp định thương mại tự (FTA) mà Việt Nam ký kết với nước khu vực giới, xuất da thể thao Việt Nam hưởng ưu đãi lớn mức thuế xuất giảm mạnh từ 3.5 - 57.4% xuống 0%, mở hội tăng trưởng xuất lớn cho ngành xuất giày thể thao 33 THÁCH THỨC THÁCH THỨC TRONG NƯỚC Với doanh nghiệp có phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, doanh nghiệp không nâng cao quy mô, lực sản xuất nội tại, không đáp ứng điều kiện không tận dụng hội Doanh nghiệp thể thao Việt Nam gặp rủi ro từ việc nước nhập truy xuất nguồn gốc nguyên liệu áp thuế bổ sung sản phẩm có nguồn gốc nguyên liệu từ Trung Quốc THÁCH THỨC THỊ TRƯỜNG Trong hầu hết FTA hệ có quy định nguồn gốc xuất xứ với giá trị nguyên phụ liệu sản xuất nội địa 55%, ngành da thể thao Việt Nam tự chủ khoảng 50% nguyên phụ liệu Đến nay, Việt Nam tham gia, đàm phán, ký kết 17 Hiệp định thương mại song phương đa phương, FTA đem lại nhiều lợi ích hội cho hoạt động xuất hàng hóa Việt Nam Tuy nhiên, thực tế doanh nghiệp Việt tận dụng khoảng 30% lợi ích mang lại từ việc thực thi cam kết quốc tế Một vấn đề là, doanh nghiệp giày thể thao Việt mải “đem chuông đánh xứ người” mà bỏ ngỏ thị trường tiêu thụ nước chưa tận dụng thị trường châu Á với mức tiêu thụ lớn sản phẩm giày dép toàn giới 34 KẾT LUẬN Trên báo cáo thị trường xuất tiềm cho mặt hàng giày thể thao (HS: 640411) Công ty Cổ phần giày Vĩnh Phú Dựa tình hình xuất thực tế doanh nghiệp giai đoạn 2019 - 2022 thông tin thực trạng xuất nhập giày thể thao nước giới, nhóm đưa gợi ý hai thị trường tiềm là: Pháp Úc Dựa giá trị nhập khẩu, Pháp thị trường tiềm nhiên dựa thuế suất ưu đãi, Úc mang lại nhiều hội cho doanh nghiệp Bên cạnh thuận lợi hiệp định thương mại tự do, doanh nghiệp gặp nhiều thách thức Đặc biệt, biện pháp phi thuế quan, quy định liên quan tới quy tắc xuất xứ trở ngại lớn doanh nghiệp không thực ý tới Chính vậy, báo cáo đưa tóm tắt số biện pháp phi thuế quan, quy tắc xuất xứ hai thị trường để góp phần giúp doanh nghiệp nắm bắt tháo gỡ số khó khăn Tuy nhiên, giới hạn kiến thức thời lượng mơn học, báo cáo cịn nhiều thiếu sót Nhóm hy vọng nhận ý kiến phản hồi từ doanh nghiệp giáo viên để báo cáo hoàn thiện Chúng em xin trân thành cảm ơn hướng dẫn TS Nguyễn Thu Hằng hợp tác nhiệt tình từ phía Cơng ty Cổ phần giày Vĩnh Phú! 35 DANH MỤC THAM KHẢO 1) (ITC), I.T.C (no date) Trade Statistics for International Business Development, Trade Map - Trade statistics for international business development Available at: https://www.trademap.org/Index.aspx (Accessed: 19 May 2023) 2) Market access map (no date) Market Access Map Available at: https://www.macmap.org/ (Accessed: 19 May 2023) 3) Rules of origin facilitator (no date) Rules of Origin Facilitator Available at: Express Available at: https://findrulesoforigin.org/ (Accessed: 19 May 2023) 4) Bảng giá gửi hàng Pháp (no date) Sải cánh https://saicanhexpress.com/bang-gia-gui-hang-di-phap.html (Accessed: 15 May 2003) 5) Vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Pháp (2022) HP Toàn cầu Available at: https://hptoancau.com/van-chuyen-viet-phap/ (Accessed: 15 May 2023) 6) Tổng quan vận chuyển hàng từ Việt Nam sang Pháp (2023) TrumXNK Available at: http://trumxnk.com/van-chuyen-quoc-te/tong-quan-van-chuyen-hang-tu-viet-nam-sang-my.html (Accessed: 15 May 2003) 7) Tổng quan ngành giày dép Việt Nam năm 2022 (2022) CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Available at: https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/tong-quan-venganh-giay-dep-viet-nam-trong-nam-2022-c2id2133.html (Accessed: 15 May 2003) 8) Tình hình xuất giày dép số nước giới tháng 9/2022 (2022) CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Available at: https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiepho-tro/tinh-hinh-xuat-khau-giay-dep-cua-mot-so-nuoc-tren-the-gioi-trong-thang-92022c2id2198.html (Accessed: 15 May 2003) 9) TS Bùi Tiến Dũng, TS Lê Thị Hương (2019) Chuỗi giá trị cho sản phẩm ngành công nghiệp giày dép Inđônêsia gợi ý cho Việt Nam, Tạp chí Điện tử Lí luận trị Available at: https://vsi.gov.vn/vn/tin-cong-nghiep-ho-tro/tinh-hinh-xuat-khau-giay-dep-cua-mot-so-nuoc-trenthe-gioi-trong-thang-92022-c2id2198.html (Accessed: 15 May 2003) 36 NHÓM THỰC HIỆN Họ tên Mã sinh viên Phạm Thanh Giang 2111110066 Triệu Diễm Hằng 2111110090 Đỗ Nhật Khánh 2111110138 Vi Thị Ngọc Uyên 2114110343 HẾT