Ảnh hưởng của mô hình cho vay ngang hàng đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam

aaTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ KINH DOANH QUỐC TẾ —— —— BÀI THẢO LUẬN MÔN KINH TẾ CHIA SẺ Đề tài Ảnh hưởng của mô hình cho vay ngang hàng đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam Gi.

aaTRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI KHOA KINH TẾ & KINH DOANH QUỐC TẾ —— —— BÀI THẢO LUẬN MÔN: KINH TẾ CHIA SẺ Đề tài: Ảnh hưởng mơ hình cho vay ngang hàng lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam Giảng viên hướng dẫn : Nguyễn Bích Thủy; Lê Hải Hà Nhóm thực :7 Lớp HP : 2303FECO1911 LỜI CẢM ƠN Trước hết, chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giúp đỡ nhiệt tình TS Nguyễn Bích Thủy TS Lê Hải Hà, giảng viên môn Kinh tế chia sẻ – Đại học Thương mại dành nhiều thời gian quý báu tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ Đồng thời trang bị kiến thức bản, hữu ích phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu chúng em Bài thảo luận chắn khơng tránh khỏi sai sót Chúng em mong nhận đóng góp bảo thầy, cô bạn để thảo luận hoàn thiện Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2023 BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ CHIA SẺ Đề tài: Ảnh hưởng Fintech lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam Giáo viên hướng dẫn: TS Nguyễn Bích Thủy; TS Lê Hải Hà STT Tên Vị trí Nhiệm vụ Đỗ Hải Nam Thành viên Powerpoint Phùng Thị Bích Ngọc Thành viên Thuyết trình Nguyễn Hồng Nam Thành viên Lê Nguyệt Minh Thành viên Nguyễn Thị Lý Nguyễn Thị Nga Thành viên Thành viên Cao Ngọc Trung Nguyên Lê Như Ngọc Vũ Thị Trà My Thành viên Mở đầu + Word + Kết luận + 1.1 1.2+ 2.1 2.2 2.3 Chương Nhóm trưởng 2.3 Thành viên Chương BỐ CỤC PHẦN MỞ ĐẦU PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Những vấn đề Kinh tế chia sẻ 1.2 Giới thiệu ứng dụng cho vay hoạt động dựa mơ hình KTCS CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 Bối cảnh cho vay tài Việt Nam 2.2 Thực trạng phát triển mơ hình cho vay ngang hàng Việt Nam năm gần 2.3 Đánh giá tác động Fintech lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam năm gần CHƯƠNG KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 3.1 Đối với Chính phủ bộ, ban, ngành 3.2 Đối với chủ thể tham gia thị trường ngân hàng – tài PHẦN KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHẦN MỞ ĐẦU Với phát triển công nghệ kỹ thuật số, phương thức cho vay trực tuyến xuất cho vay ngang hàng P2P Lending hoạt động thiết kế xây dựng tảng ứng dụng công nghệ số để kết nối trực tiếp người vay với người cho vay mà không thông qua tổ chức trung gian tài Nhờ ứng dụng tảng cơng nghệ kỹ thuật số, thủ tục, quy trình cho vay, giải ngân tối giản, tiết kiệm thời gian Mặc dù có nhiều lợi so với cho vay truyền thống, hoạt động P2P Lending gây số rủi ro Vì vậy, nghiên cứu nhóm tập trung làm rõ vai trị rủi ro hoạt động P2P Lending Từ đề xuất khuyến nghị sách hoạt động P2P Lending Việt Nam PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1 Những vấn đề Kinh tế chia sẻ 1.1.1 Khái niệm Kinh tế chia sẻ định nghĩa hành động q trình phân phối hàng hóa người sử dụng hay trao đổi sản phẩm (Belk, 2007) Ban đầu Chia sẻ thực nội gia đình, người thân, người quen để thể quan tâm lẫn (Belk 1988 & Belk 2013) Sau đó, hoạt động “chia sẻ ngồi” hay tiêu dùng chung phát triển người khơng quen biết, chia sẻ không gian, sản phẩm, kiến thức, việc làm hành động chia sẻ thường thực cách ngẫu nhiên lợi ích kinh tế (Belk, 2014.) Dần dần, kinh tế chia sẻ phát triển thành mơ hình kinh tế, tạo thành chuỗi hệ thống giá trị kinh doanh, tức có hợp tác bên để tạo giá trị, cá nhân hưởng phần phần giá trị chia sẻ với Trong mơ hình kinh doanh này, không bỏ vốn đầu tư tồn bộ, lợi nhuận khơng hưởng cả, tổn thất kinh doanh giảm thiểu nhờ chia sẻ rủi ro bên Kinh tế chia sẻ khai thác yếu tố tài nguyên sẵn có người dùng cuối kết hợp với yếu tố công nghệ để hợp thành mơ hình kinh doanh Mơ hình thường doanh nghiệp khởi nghiệp khởi xướng – đối tượng không sở hữu nhà máy hay kho hàng lại có kho tài ngun sẵn có tồn cầu ln sẵn sàng gia nhập vào hệ thống 1.1.2 Đặc điểm - Phương thức giao dịch thông qua hỗ trợ tảng (platform economy): Trên thực tế, mô hình KTCS triển khai sử dụng phương thức giao dịch thông qua hỗ trợ nên tảng cung cấp bên thứ 3, ví dụ hệ thống Grab hệ thống tảng trung gian giúp người xe tìm tài xế Có thể nói khơng có phát triển lớn mạnh chiều rộng chiều sâu tảng công nghệ thông tin từ hạ tầng mạng tới sản phẩm đầu cuối đặc biệt sản phẩm di động cá nhân khơng thể có mơ hình KTCS Chia sẻ, trao đổi quyền sử dụng Hình thức cộng tác cộng đồng Hỗ trợ tảng Tuy nhiên nên tảng mơ hình KTCS có đặc điểm riêng khác biệt so với mơ hình kinh doanh tảng số khác Trong đó, đặc điểm bật dễ nhận thấy tảng chia sẻ thường sử dụng mơ hình giao dịch ngang hàng (peer-to-peer) Bên cạnh đó, tảng thường áp dụng mơ hình quản lý phân tán (distributed control) thay cho mô hình quản lý tập trung Trong tảng phục vụ mơ hình KTCS, hiệu hệ thống gia tăng đáng kể quy mô người dùng đạt đến ngưỡng định Ví dụ, số lượng tài xế tham gia hệ thống Grab đủ lớn, người xe gọi xe thời gian ngắn với chi phí rẻ Khi liệu người dùng tảng KTCS đủ lớn, mơ hình thơng minh sử dụng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligent) ứng dụng cách hiệu để tạo tiện dụng cho người sử dụng với chi phí thấp Đây lợi cạnh tranh cực lớn mơ hình KTCS so với mơ hình kinh tế khác - Hình thức cộng tác cộng đồng (community-based economic): Trong mơ hình KTCS, mơ hình tương tác hình thức cộng tác cộng đồng, thường mơ hình tương tác khơng dựa hợp đồng (non-contractual), khơng có phân cấp (non-hierarchical) đơi khơng lợi nhuận (nonmonetized) Các tảng dựa công nghệ thơng tin cho phép mơ hình tương tác diễn thuận lợi với chi phí thấp Trong cơng nghệ điện thoại di động thơng minh cung cấp khả thực dịch vụ chia sẻ thời gian thực Hệ thống KTCS thường dựa cộng đồng lớn người có nhu cầu tương tự chung lợi ích với để chia sẻ trao đổi tài sản hữu thời gian, không gian, kỹ năng, tiền bạc, hay tài sản hữu phương tiện lại, phịng lưu trú v.v Một ví dụ sẻ Taskrabbit, mà phù hợp với người sử dụng cần thực nhiệm vụ với "vận động viên" người kiếm tiền cách giúp họ hồn thành danh sách cơng việc phải làm AirBnB giúp người sở hữu nhà chia sẻ phòng trống khoảng thời gian định Tất tương tác khơng có hợp động “đúng nghĩa” nào, khơng có phân cấp quản lý thực - Chia sẻ, trao đổi quyền sử dụng: Mơ hình KTCS trao đồi, cho thuê quyền sử dụng (tiếp cận) sản phẩm, dịch vụ mà không trao đổi quyền sở hữ Đặc trưng mang lại lợi ích lớn cho mơ hình KTCS Cụ thể tiết kiệm chi phí, giúp bảo vệ mơi trường, tăng tính hiệu kinh tế, giảm bớt lãng phí tài nguyên xã hội dư thừa lực sản phẩm dịch vụ 1.1.3 Vai trò - Tác động tích cực đến mơi trường Kinh tế chia sẻ cung cấp quyền sử dụng thông qua việc tiếp cận nguồn lực thay sở hữu nguồn lực Chính vậy, nhu cầu việc sản xuất sản phẩm, dịch vụ giảm đáng kể Ít hoạt động sản xuất đồng nghĩa với xuất tác nhân gây hại cho mơi trường, khí thải dấu chân carbon Chúng ta điều phản ánh rõ rệt chia sẻ việc di chuyển Nhờ chia sẻ, chung xe, số kilomet di chuyển giảm xuống Thay hai, chia sẻ, có xe thải khí mơi trường BlaBlaCar Vinted hai cơng ty với mơ hình kinh tế chia sẻ giúp bảo vệ môi trường thông qua việc chia sẻ xe quần áo - Gia tăng tài sản, thu nhập Một vai trị khác liên quan đến tài cá nhân Vì sản phẩm, dịch vụ cung cấp sharing economy tài sản “nhàn rỗi”, chưa tận dụng mức Khi chia sẻ, đem đến hội tận dụng nguồn tài sản Tài sản vốn nhàn rỗi đem đến lợi ích không cho người mua mà người cung cấp dịch vụ Để không, tài sản không tạo giá trị Nhưng đưa vào sử dụng, đặc biệt sử dụng cách, mức, tài sản đem đến giá trị Trong mơ hình kinh tế chia sẻ, giá trị quy đổi thành phí sử dụng mà người bán thu từ người mua Như vậy, tài sản nhàn rỗi bận rộn đem đến cho chủ sở hữu thêm nhiều tài sản Từ đó, thu nhập tăng lên Điều đặc biệt quan trọng người tiêu dùng nói chung thận trọng định mua bán Thu nhập nhiều giúp họ có thêm nhiều lựa chọn, tiếp cận với lựa chọn tốt TaskRabbit, cơng ty Pháp với mơ hình kinh tế chia sẻ, góp phần tạo nên thu nhập cho nhiều người - Cơ hội nghề nghiệp Những đồ vật hữu hình khơng phải thứ chia sẻ Sharing economy vận hành dựa thứ vơ kỹ Kỹ khơng vận dụng hết mức rào cản Họ có cơng việc khơng tìm thấy niềm vui thích cơng việc Kinh tế chia sẻ hội để họ chia sẻ kỹ Bên cạnh cơng việc thức, tồn thời gian, người dành thêm thời gian kỹ chưa tận dụng cho người cần thiếu kỹ Đó cánh cửa công việc khác mở cho chúng ta: sử dụng kỹ đem đến giá trị cho cộng đồng 1.1.4 Phân loại mơ hình Kinh tế chia sẻ Theo phương pháp phân loại dựa theo hình thức người sở hữu tài sản người định giá, mơ hình KTCS chia làm loại chính: mơ hình tảng tập trung (đơn vị cung cấp tảng vừa sở hữu tài sản, vừa định giá thành dịch vụ), mơ hình tảng phi tập trung (đơn vị cung cấp tảng tạo môi trường kết nối, người cung cấp dịch vụ người sở hữu tài sản người định giá thành dịch vụ), mơ hình tảng hỗn hợp (chủ tài sản cung cấp dịch vụ với giá tảng đưa tảng đóng phần vai trị việc đảm bảo chất lượng sản phẩm cung ứng thị trường) 1.2 Giới thiệu ứng dụng cho vay hoạt động dựa mô hình KTCS 1.2.1 Khái niệm P2P Lending (cịn gọi Peer to Peer Lending hay Cho vay ngang hàng) mơ hình cho vay tảng cơng nghệ số, người vay người cho vay (nhà đầu tư) kết nối trực tiếp với mà không cần phải thông qua tổ chức tín dụng hay ngân hàng truyền thống 1.2.2 Đặc điểm - Tính linh hoạt: P2P lending cho phép cá nhân doanh nghiệp truy cập nguồn vốn nhanh chóng dễ dàng so với phương thức truyền thống - Độ tin cậy cao: Các tảng P2P lending thường sử dụng công nghệ tiên tiến để xác minh thông tin khách hàng, đảm bảo tính tồn vẹn giao dịch giảm thiểu rủi ro - Lãi suất cạnh tranh: Các khoản vay P2P lending thường có lãi suất cạnh tranh so với ngân hàng truyền thống - Phí thấp: P2P lending thường khơng u cầu khoản phí chi phí đăng ký vay ngân hàng truyền thống - Không cần chấp: Các khoản vay P2P lending thường không yêu cầu tài sản chấp, giúp giảm thiểu rủi ro cho người vay - Quản lý dễ dàng: Các tảng P2P lending thường cung cấp cơng cụ quản lý tài dễ sử dụng, giúp người vay quản lý khoản vay cách hiệu Tuy nhiên, điều quan trọng cần phải đánh giá quản lý rủi ro cách hiệu để tránh rủi ro không mong muốn 1.2.3 Các sản phẩm bật mô hình P2P Lending P2P lending (Peer-to-Peer lending) hình thức cho vay tiền trực tuyến cá nhân tổ chức Một số sản phẩm phổ biến P2P lending: - Khoản vay cá nhân: Là khoản vay cung cấp người đầu tư cho cá nhân Tiền vay sử dụng để tốn nợ, trang trải chi phí du lịch, điều trị y tế hay chí mua sắm - Vay cho doanh nghiệp: Là khoản vay doanh nghiệp cung cấp nhà đầu tư cho doanh nghiệp Những khoản vay sử dụng để đầu tư cho dự án mới, nâng cao lực sản xuất, trả nợ vay cũ - Cho vay theo hóa đơn: Là sản phẩm cho phép doanh nghiệp vay tiền từ bên thứ ba để trả hóa đơn phép trả chậm - Đầu tư vào khoản vay: Ngoài việc cho vay, nhà đầu tư cịn đầu tư vào khoản vay khác để thu nhập lợi tức từ chênh lệch lãi suất cho vay lãi suất tiền gửi Các sản phẩm có tính linh hoạt phù hợp với nhu cầu cá nhân doanh nghiệp Tuy nhiên, cần phải đảm bảo mức độ rủi ro đánh giá quản lý hiệu để tránh rủi ro không mong muốn CHƯƠNG ẢNH HƯỞNG CỦA FINTECH ĐỐI VỚI LĨNH VỰC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 2.1 Bối cảnh cho vay tài Việt Nam Trong năm qua, hoạt động cho vay tài tiêu dùng Việt Nam phát triển mạnh, với tham gia tích cực nhiều tổ chức tín dụng (TCTD), đặc biệt cơng ty tài Dù cịn mức khiêm tốn tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng tỷ trọng tín dụng tiêu dùng so với tổng tín dụng kinh tế tăng đáng kể Thực tế, năm gần đây, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam có mức tăng trưởng trung bình 20%/năm Vào năm 2021, khoản cho vay tài tiêu dùng đạt 67 tỷ USD, nợ xấu nhảy vọt lên 11% Con số tương đương 18% GDP 40% doanh thu hàng hóa bán lẻ Sản phẩm mua trả sau Việt Nam đạt giá trị mức 500 triệu USD vào năm 2021, năm trước đó, số 270 triệu USD Theo NHNN, đến cuối tháng 6/2022, dư nợ cho vay phục vụ đời sống tăng 14,12% so với cuối năm 2021 (cuối năm 2021 tăng 13,4%, kỳ năm 2021 tăng 7,24%), chiếm 22,22% dư nợ tín dụng chung Điều cho thấy tiềm ngành tài tiêu dùng bước phát triển khả quan thị trường Bên cạnh kết đạt được, cơng ty tài gặp số khó khăn, phạm vi quy mơ hoạt động hạn chế, tiềm ẩn nhiều rủi ro Điển hình bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều người thu nhập thấp tìm đến thơng tin cho vay tiêu dùng quảng cáo mạng xã hội ứng dụng cho vay tiêu dùng chưa xác thực, từ rơi vào bẫy lừa đảo chiếm đoạt tiền trở thành nợ “tín dụng đen”, gây nhiều hệ lụy khó lường, ảnh hưởng đến hình ảnh thương hiệu cho cơng ty tài đồng thời kìm hãm phát triển minh bạch thị trường cho vay tiêu dùng Theo số liệu từ tài thuận lợi nhanh chóng nên dễ dàng chấp nhận sản phẩm dịch vụ P2P Lending… Thống kê sơ Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam có khoảng 100 công ty P2P Lending (bao gồm công ty vào hoạt động thức số công ty giai đoạn thử nghiệm) Tima, Trust Circle, Vay mượn, Lendmo, Wecash, InterLoan… (Bảng 1) Tuy nhiên, thực tế số doanh nghiệp hoạt động P2P Lending nhiều khó đo lường cách xác quan quản lý chưa tổ chức thống kê thức thơng tin liên quan đến doanh nghiệp triển khai hoạt động P2P Lending Việt Nam Bảng 1: Danh sách số công ty P2P Lending truyền thống hoạt động Việt Nam Nguồn: Lender.vn Tuy xuất tồn khoảng năm, công ty P2P Lending đưa sản phẩm vay vốn tảng trực tuyến đa dạng, gồm: Vay có tài sản bảo đảm vay khơng có tài sản bảo đảm, chủ yếu vay khơng có tài sản bảo đảm Điều cho thấy, cơng ty P2P Lending Việt Nam hoạt động theo mơ hình P2P Lending truyền thống (với đặc điểm nêu trên) Đối với khoản vay cá nhân, công ty đưa gói sản phẩm đa dạng vay tín chấp theo lương, vay theo sổ hộ khẩu, vay theo đăng ký xe máy, vay trả góp, vay theo hóa đơn điện nước, vay theo đăng ký xe tô, cầm ô tô, cầm sổ đỏ… Đối với tài khoản vay SME như: Tài trợ khoản phải thu, tài trợ bên mua hàng, tài trợ vốn lưu động, tài trợ thương mại điện tử, … (Bảng 2) Bảng 2: Số tảng P2P Lending theo quốc gia theo đơn vị tiền tệ Nguồn: https://p2pmarketdata.com/p2p-finance-worldwide-statistics/ Đối tượng vay vốn mơ hình P2P Lending chủ yếu nhóm người lao động trẻ tuổi, có thu nhập thấp, khơng tiếp cận tín dụng thức Theo thơng tin Công ty Tima, người vay từ P2P Lending thường lao động trẻ tuổi (86% khách hàng có độ tuổi 20-39 tuổi, 14% có độ tuổi 40-60); có thu nhập thấp (từ - triệu VNĐ/tháng), chưa tiếp cận vay vốn ngân hàng Mô hình phát triển P2P Lending Việt Nam đa dạng Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), mơ hình hoạt động trực tiếp gián tiếp triển khai Việt Nam Thứ nhất, với mơ hình trực tiếp, cơng ty Fintech có dịch vụ P2P Lending cung cấp công nghệ đơn Đây công ty cung cấp tảng công nghệ để kết nối người cho vay - người vay hưởng phí Các cơng ty cơng nghệ hợp tác với ngân hàng lĩnh vực toán, quản lý tài khoản khách hàng ngân hàng như: Công ty cổ phần Interloan hợp tác với ba ngân hàng Sacombank, Nam Á Bank Vietcapital Bank; Công ty cổ phần Tima hợp tác với NCB, Nam Á Bank; Công ty cổ phần Lendbiz hợp tác với PG Bank, VIB… Thứ hai, với mơ hình cho vay gián tiếp, công ty P2P Lending hợp tác với ngân hàng, tổ chức tín dụng vay khách hàng Theo đó, số ngân hàng kết hợp với cơng ty công nghệ vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ cá nhân Dragon Bank, The Bank, Gobear ba công ty cổ phần hợp tác kết nối với ngân hàng việc tìm kiếm khách hàng Các ngân hàng hợp tác đa dạng Công ty cổ phần Dragon Bank hợp tác với ngân hàng: OCB, Shinhan Bank, HDBank, ACB, UOB, VPBank, TPBank, MSB Công ty cổ phần Gobear kết nối với BaovietBank, Citibank, DongA Bank, Eximbank, HD Bank The Bank có đối tác tài là: FE Credit, Techcombank, Manulife, VPBank, UOB, Shinhan Bank, BIDV, ABBank, Sacombank,… Nhìn chung, cơng ty P2P Lending kết nối với ngân hàng hợp tác với nhiều tổ chức tài Hoạt động P2P Lending cho phép khách hàng tra cứu thông tin thực giao dịch vay tiền qua nhiều kênh website, ứng dụng di động, Facebook, Zalo đường dây nóng mà khơng cần đến văn phịng để ký kết giấy tờ Quyết định cho vay phản hồi nhanh ngày tối đa tuần Vì vậy, khả tiếp cận khách hàng tốt thu hút quan tâm nhiều doanh nghiệp nhỏ có nhu cầu vay vốn sản xuất, kinh doanh ngắn hạn Đến nay, số lượng người vay người cho vay/nhà đầu tư lớn Tima (tổng số tiền lên đến gần 100 nghìn tỷ đồng tổng số người cho vay gần triệu người) với thời hạn cho vay phần lớn ngắn hạn, năm Mức cho vay nhỏ, mức vay tối đa nhiều sản phẩm mức 50 triệu đồng thực tế cho vay phổ biến 10 triệu đồng với cá nhân, với doanh nghiệp vay thường 400 triệu đồng (có trường hợp lên đến tỷ đồng/doanh nghiệp Lenbiz) Đồng thời, sản phẩm P2P Lending đa dạng, bao gồm cho vay đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh phục vụ đời sống Định hướng khách hàng mục tiêu công ty rõ ràng đa dạng Bên cạnh số công ty phục vụ khách hàng cá nhân Tima, Vaymuon…, nhiều công ty tập trung vào khách hàng doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh HuyDong, Lendbiz đối tượng thường có nhu cầu vay vốn lưu động Theo đó, ước tính đến cuối năm 2021, Lenbiz giải ngân lên đến 756 tỷ đồng cho doanh nghiệp/hộ kinh doanh, với 980 chiến dịch gọi vốn thu hút gần 7.000 nhà đầu tư Các doanh nghiệp thường cung ứng vốn nhanh thủ tục đơn giản - điều cần thiết với DNNVV với khoản vay giá trị không cao Lãi suất cho vay thường cao nhiều so với lãi cho vay NHTM, thấp nguồn vốn phi thức tín dụng đen Theo thơng tin từ Vụ Chính sách tiền tệ - NHNN, lãi suất cho vay công ty P2P Lending thường từ 20 - 30%/năm cho nhà đầu tư, số loại phí phí tư vấn, phí trả nợ trước hạn… Tuy nhiên, nay, đa phần công ty P2P Lending có trụ sở hoạt động hai thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh thường có quy mơ nhỏ nên khả phịng vệ rủi ro cịn hạn chế Vốn điều lệ cơng ty phần lớn 10 tỷ đồng, cơng ty có vốn điều lệ 10 tỷ đồng Ngồi ra, thị trường cịn tồn số bất cập số công ty P2P Lending tự huy động vốn, cho vay; số khác thực chất doanh nghiệp cầm đồ xây dựng App website riêng vay hình thức cho vay nặng lãi, liên kết với cơng ty cơng nghệ để ứng dụng cho vay cầm đồ Đặc biệt sau Chính phủ Trung Quốc siết chặt lại hoạt động số tảng P2P Lending khơng thống Trung Quốc chuyển hoạt động sang Việt Nam Đây hình thức cần ngăn chặn gây nên hệ lụy xã hội xấu đặc biệt dễ bị người dân hiểu đánh giá sai công ty P2P Lending Bên cạnh đó, khơng loại trừ trường hợp NHTM hợp tác, liên kết với công ty P2P Lending mà khơng kiểm sốt hết rủi ro chịu tác động tiêu cực chất lượng tín dụng, uy tín, thương hiệu… Nguyên nhân phần tồn thiếu chế tài pháp lý quản lý hoạt động P2P Lending Việt Nam Cho vay hình thức cấp tín dụng bị điều chỉnh Luật Các tổ chức tín dụng, P2P Lending khơng bị điều chỉnh Luật mà điều chỉnh theo Bộ luật Dân năm 2015 Từ năm 2017, NHNN thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực Fintech, có P2P Lending Theo đó, NHNN nghiên cứu đề xuất quy định quản lý hoạt động P2P Lending dựa tảng Fintech Ngày 08/7/2019, NHNN ban hành Công văn số 5228/NHNN-CSTT yêu cầu tổ chức tín dụng thận trọng việc ký kết thực thỏa thuận hợp tác với công ty P2P Lending để đảm bảo an tồn hệ thống ngân hàng Tiếp đó, theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thúc đẩy mơ hình kinh tế chia sẻ, NHNN giao nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng chế thí điểm quản lý hoạt động P2P Lending Đồng thời, theo Nghị quyết, Quyết định Bộ Chính trị, Chính phủ chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Việt Nam tập trung ban hành chế, sách để doanh nghiệp thực chuyển đổi số tiếp cận tín dụng cách thuận lợi, xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài ngân hàng để thúc đẩy phổ cập tài quốc gia… Ngày 11/5/2021, Thống đốc NHNN ký Quyết định số 810/QĐ-NHNN phê duyệt “Kế hoạch chuyển đổi số ngành Ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” thể rõ định hướng việc phát triển dịch vụ tài số tiêu tỷ lệ định giải ngân, cho vay NHTM, cơng ty tài khoản vay nhỏ lẻ, vay tiêu dùng khách hàng cá nhân thực theo hướng số hóa, tự động, đến năm 2025 đạt tối thiểu 50% đến năm 2030 đạt tối thiểu 70% Như vậy, thấy, thị trường P2P Lending Việt Nam hình thành đạt kết bước đầu, có nhiều hội tiếp tục phát triển mạnh mẽ tương lai Tuy nhiên, có rủi ro tiềm ẩn; đó, việc quản lý, kiểm sốt thị trường P2P Lending cần thiết để thực hóa tiềm trở thành kênh huy động vốn hiệu cho DNNVV thị trường 2.3 Đánh giá tác động Fintech lĩnh vực tài ngân hàng Việt Nam năm gần 2.3.1 Tích cực Một là, Fintech tạo mơ hình kinh doanh làm thay đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ tài truyền thống, đặc biệt dịch vụ ngân hàng, ví dụ: Internet banking, Mobile banking, QR code, ngân hàng số, ví điện tử… Hai là, phát triển ứng dụng công nghệ Big data, blockchain, hệ thống định dạng cá nhân sinh trắc học, định danh khách hàng điện tử… giúp tổ chức tài thu thập liệu, đơn giản hóa quy trình phân tích hành vi khách hàng, cải tiến chất lượng dịch vụ, tiết giảm chi phí hạ tầng kỹ thuật, tăng cường tính minh bạch, đảm bảo an tồn, nhanh chóng, hiệu giao dịch ngân hàng hoạt động cho vay ngân hàng thương mại, tạo động lực cho nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay nói riêng uy tín ngân hàng nói chung Ba là, Fintech tạo giải pháp tài cho khách hàng vùng sâu, vùng xa khách hàng gặp khó khăn việc tiếp cận dịch vụ tài rào cản thủ tục địa lý Đặc biệt, mơ hình P2P Lending hỗ trợ tốt cho nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, siêu nhỏ Những khách hàng thường bị ngân hàng từ chối không đáp ứng yêu cầu vốn tài sản Bốn là, Fintech giúp cung cấp danh mục sản phẩm tài đa dạng cho khách hàng nhờ phát triển công nghệ, giúp bảo đảm cung ứng dịch vụ 24/7 theo không gian thời gian Ví dụ: Hiện cơng ty cho vay P2P (kết nối trực tiếp người vay với người cho vay Internet) hoạt động hiệu quả, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt khoản vay từ vài tuần ngân hàng xuống vài Cùng với phát triển Cách mạng công nghiệp 4.0, ngày nhiều người tiêu dùng sử dụng sản phẩm, dịch vụ từ Fintech nói chung P2P Lending nói riêng Qua mơ hình cho vay ngang hàng, khả tiếp cận dịch vụ tài - ngân hàng nâng cao, gia tăng giá trị cho khách hàng sử dụng dịch vụ Cũng ưu phát triển tảng công nghệ thơng tin khơng cần mạng lưới phịng giao dịch ngân hàng, nên sản phẩm dịch vụ tảng P2P Lending cung ứng thu hút số lượng lớn khách hàng; đặc biệt người gặp khó khăn việc tiếp cận dịch vụ ngân hàng Nhìn chung tồn giới chào đón sóng Fintech giúp cho giao dịch tài dễ dàng, minh bạch có chi phí thấp 2.3.2 Tiêu cực Bên cạnh lợi ích mà mơ hình cho vay ngang hàng đem lại, mơ hình mang lại số tác động bất lợi đến hệ thống tài nói chung hoạt động cho vay nói riêng Một là, nguy bị cơng cơng nghệ Các sản phẩm Fintech nói chung hoạt động cho vay P2P Lending nói riêng tạo tảng công nghệ nên việc gặp phải nguy công từ công nghệ điều không tránh khỏi Giải pháp công nghệ thông tin đại rủi ro dễ xảy ra, cố dẫn đến rủi ro hệ thống Các doanh nghiệp người sử dụng phải đối mặt với nhiều nguy tiềm ẩn đến từ việc gian lận tài chính, lỗi hệ thống, tội phạm cơng nghệ ăn cắp liệu, phát tán mã độc… Các sản phẩm Fintech nói chung Mơ hình P2P Lending riêng hình thành phát triển gần Việt Nam, nên nhiều ứng dụng P2P Lending chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng tiêu chí an toàn bảo mật dẫn tới nhiều lỗ hổng bảo mật cịn tồn trước nguy bị cơng mạng, đánh cắp thơng tin, lộ, lọt, rị rỉ liệu tài khoản, gây thiệt hại cho bên tham gia Trường hợp tảng P2P Lending bị liệu rủi ro công nghệ liên quan khả người cho vay trắng khoản đầu tư cao (vì khơng có sở, chứng ghi nhận lại khoản cho vay mà người cho vay tiến hành cho vay) Bên cạnh đó, cơng ty Fintech hầu hết khởi nguồn công ty khởi nghiệp non trẻ, chưa thiết lập phận kiểm sốt tn thủ, thiếu kiểm soát, giám sát mặt quy trình hoạt động (như yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu vốn khn khổ kiểm sốt rủi ro hoạt động ) nên hoạt động công ty tiềm ẩn rủi ro dẫn tới thiệt hại, tổn thất cho khách hàng, gây niềm tin công chúng vào lĩnh vực non trẻ Hai là, mô hình P2P Lending phát triển nhanh so với hệ thống pháp luật hành Các sản phẩm dựa đổi sáng tạo liên tục cơng nghệ, đó, nhiều trường hợp quy định pháp luật hành chưa theo kịp Chính điều nguyên nhân gây hàng loạt vụ lừa đảo liên quan đến fintech thời gian qua lừa đảo góp vốn mua máy đào tiền ảo, lừa đảo ICO, kinh doanh tiền điện tử… Việt Nam chưa có khung khổ pháp lý điều chỉnh, thiếu quản lý, giám sát quan quản lý dẫn đến tình trạng khách hàng khơng bảo vệ quyền lợi thỏa đáng, với hệ sinh thái vậy, người cho vay tảng Fintech phải đối mặt với rủi ro tiền người vay không thực thỏa thuận, lừa đảo; công ty vận hành thực không đúng, không đủ thủ tục xác định thông tin khách hàng vay phòng, chống rửa tiền (AML) thực tế nay, đa số sàn tảng Fintech quy định việc thực nghĩa vụ người đầu tư thuộc trách nhiệm người vay mà khơng có liên đới trách nhiệm đến doanh nghiệp Ba là, thuận tiện P2P Lending làm cho khách hàng sử dụng mà chưa thực hiểu sản phẩm, khơng có kiến thức tài chính, chí khơng biết cách bảo mật thông tin cá nhân Đây kẽ hở cho tội phạm tài cơng Ví dụ: lập website giả mạo làm người dùng lộ tài khoản mật để chiếm đoạt tài sản, … Điều bắt nguồn thiếu rõ ràng, thiếu ràng buộc có tính pháp lý, chưa có chế giám sát, hậu kiểm việc sử dụng, quản lý vốn vay mục đích người vay nên người cho vay có nguy tài sản, dẫn đến nhiều tranh chấp, khiếu kiện kéo dài bên thỏa thuận giao dịch dân lỏng lẻo Bốn là, phát triển mạnh mẽ cơng nghệ thay cho lượng lớn nhân viên ngân hàng làm việc trực tiếp quầy giao dịch truyền thống Xu hướng “ngân hàng khơng giấy”, “tổ chức tài khơng giấy”, trí tuệ nhân tạo, robot ngày phổ biến Các chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng ngày thu hẹp quy mô số lượng 2.3.3 Rủi ro mà thị trường Việt Nam phải đối mặt trước phát triển kinh tế chia sẻ lĩnh vực tài Lĩnh vực P2P Lending xuất Việt Nam với rủi ro chưa nhận diện, đánh giá, xác định chất cách đầy đủ, tồn diện xác Tuy nhiên, nhìn chung rủi ro hoạt động P2P Lending tương tự với rủi ro hoạt động đầu tư tài rủi ro vay nợ ngân hàng truyền thống, mang lại tác động bất lợi, bất ổn đến an ninh kinh tế ổn định xã hội Qua khảo sát chuyên gia, hoạt động P2P Lending Việt Nam gây rủi ro sau cho người tham gia: Rủi ro tín dụng rủi ro pháp lý hai rủi ro lớn tham gia vào hoạt động P2P Lending khung pháp lý chưa hồn thiện Tiếp theo rủi ro liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin, đạo đức rủi ro vận hành công nghệ, tảng Cụ thể sau: Hình Mức độ nghiêm trọng loại rủi ro P2P Lending Việt Nam (Điểm trung bình từ chuyên gia) Nguồn: Tạp chí Ngân hàng Thứ nhất, Rủi ro pháp lý Hiện nay, Việt Nam chưa có khung khổ pháp lý điều chỉnh, thiếu quản lý, giám sát quan quản lý dẫn đến tình trạng khách hàng khơng bảo vệ quyền lợi thỏa đáng, với hệ sinh thái vậy, người cho vay hệ thống P2P Lending phải đối mặt với rủi ro tiền người vay không thực thỏa thuận, lừa đảo; công ty vận hành P2P Lending thực không đúng, không đủ thủ tục xác định thông tin khách hàng vay phòng, chống rửa tiền (AML) thực tế nay, đa số sàn P2P Lending quy định việc thực nghĩa vụ người đầu tư thuộc trách nhiệm người vay mà khơng có liên đới trách nhiệm đến công ty P2P Thứ hai, Rủi ro tín dụng Thỏa thuận bên tham gia mơ hình P2P Lending (cơng ty P2P Lending người cho vay, công ty P2P Lending bên thứ ba, cơng ty P2P Lending khách hàng vay…) cịn thiếu rõ ràng, thiếu ràng buộc có tính pháp lý, chưa có chế giám sát, hậu kiểm việc sử dụng, quản lý vốn vay mục đích người vay, nên người cho vay có nguy tài sản, dẫn đến nhiều tranh chấp, khiếu kiện kéo dài bên thỏa thuận giao dịch dân lỏng lẻo nêu trên, từ tạo áp lực lớn cho quan quản lý nhà nước, quan tư pháp việc theo đuổi, xét xử vụ kiện, đặc biệt vụ khiếu kiện tập thể, đông người kéo dài Đây kinh nghiệm giá phải trả đắt số kinh tế thời gian qua, đặc biệt Trung Quốc Thứ ba, Rủi ro liên quan đến hoạt động bất hợp pháp Mơ hình P2P Lending dễ trở thành công cụ cho số đối tượng tiến hành trốn thuế, rửa tiền, tài trợ khủng bố… quan chức khó kiểm sốt nguồn gốc luồng tiền, danh tính, mục đích Thứ tư, Rủi ro bảo mật Mơ hình P2P Lending hình thành phát triển gần Việt Nam, nên nhiều ứng dụng P2P Lending chưa hoàn thiện, chưa đáp ứng tiêu chí an tồn bảo mật dẫn tới nhiều lỗ hổng bảo mật tồn trước nguy bị công mạng, đánh cắp thông tin, lộ, lọt, rị rỉ liệu tài khoản, gây thiệt hại cho bên tham gia Trường hợp tảng P2P Lending bị liệu rủi ro cơng nghệ liên quan khả người cho vay trắng khoản đầu tư cao (vì khơng có sở, chứng ghi nhận lại khoản cho vay mà người cho vay tiến hành cho vay) Bên cạnh đó, công ty Fintech hầu hết khởi nguồn công ty khởi nghiệp non trẻ, khơng có chưa thiết lập phận kiểm soát tuân thủ, thiếu kiểm sốt, giám sát mặt quy trình hoạt động (như yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu vốn khung khổ kiểm soát rủi ro hoạt động ) nên hoạt động công ty tiềm ẩn rủi ro dẫn tới thiệt hại, tổn thất cho khách hàng, gây niềm tin công chúng vào lĩnh vực non trẻ Thứ năm, Các rủi ro khác rủi ro đạo đức, vận hành Không Việt Nam mà nhiều nước giới (đặc biệt trường hợp phát sinh Trung Quốc), số tảng P2P Lending tận dụng nhầm lẫn, thiếu thông tin, thiếu hiểu biết người dân để quảng cáo đưa thông tin lập lờ, không rõ ràng dẫn đến người cho vay hiểu nhầm hoạt động đầu tư/cho vay qua tảng P2P Lending hình thức gửi tiền có quản lý bảo hiểm Nhà nước Khi người cho vay bị trắng khoản đầu tư mà không Nhà nước bảo hiểm khoản tiền gửi thông thường hệ thống ngân hàng để lại hệ lụy, bất ổn xã hội kéo dài nghiêm trọng Mơ hình P2P Lending phát triển mạnh mẽ thời gian gần nhiều tảng P2P Lending đưa quảng cáo sai lệch thật, hứa hẹn lợi nhuận cao, lãi suất cạnh tranh, để đánh vào điểm yếu lòng tham người cho vay Trong trường hợp đó, bên tham gia mơ hình P2P Lending dựa vào niềm tin, tín nhiệm, thấy ưu điểm bật số tảng P2P Lending quảng cáo sai thật, chí lừa đảo mà chưa hiểu rõ chất, rủi ro mơ hình nên chưa có ý thức bảo vệ quyền lợi Dẫn đến phát sinh rủi ro liên quan người cho vay/người vay bị trắng khoản tiền đầu tư mà khơng truy địi trách nhiệm từ tảng P2P Lending Một số mơ hình P2P Lending bị lợi dụng, biến tướng thành huy động tài đa cấp, lừa đảo, hình thức biến tướng tín dụng đen, địi nợ phi pháp người cho vay, người vay dễ trở thành công cụ, nạn nhân hành vi lừa đảo, rửa tiền chịu mức lãi suất (cộng phí) cao, chí cao nhiều so với lãi suất cho vay TCTD CHƯƠNG KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 3.1 Đối với Chính phủ bộ, ban, ngành Thiết lập khung pháp lý cho hoạt động P2P Lending phải đảm bảo vừa chi phối, quản lý kiểm sốt cơng ty Fintech theo hành lang pháp lý đồng thời phải tạo điều kiện thuận lợi tổ chức tài khơng ngừng lớn mạnh phát triển, tạo kênh tài lành mạnh đầy tiềm cho người dân doanh nghiệp SME tiếp cận vốn Cụ thể giới hạn phạm vi, đối tượng tham gia vào hoạt động cho vay ngang hàng gồm nhà đầu tư bên vay cá nhân, hạn mức khoản vay tối đa Công khai thơng tin biểu phí, lãi suất cho vay, gói cho vay… để tạo tin tưởng người dùng Quy định kiểm tra, giám sát hoạt động P2P Lending công ty Fintech đầy đủ đồng bộ, quy định chuẩn mực quản trị rủi ro tiêu chuẩn hóa số liệu, minh bạch thông tin giao dịch để giúp xác định kịp thời tổn thất, góp phần đảm bảo an tồn khoản vay Quy định hệ thống chăm sóc khách hàng hoạt động hiệu quả, với quy định pháp luật Có chế cấp phép cơng ty hoạt động theo mơ hình P2P Lending sở xác định tiêu chuẩn vốn tối thiểu, lực cơng nghệ Có biện pháp quản lý bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, trách nhiệm công ty Fintech với nhà đầu tư trường hợp xảy đổ vỡ Quy định để hoạt động P2P Lending phát triển an toàn, hiệu quả, Chính phủ bộ, ngành liên quan cần trọng nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin quốc gia, sở liệu định danh cá nhân, quyền điện tử… trọng yêu cầu quản lý rủi ro công nghệ thơng tin hệ thống tài - ngân hàng, từ khơng tạo tảng quản lý P2P Lending mà hỗ trợ cho thị trường tài - ngân hàng số nói chung 3.2 Đối với chủ thể tham gia thị trường ngân hàng – tài Thứ nhất, ngân hàng thương mại: - Các ngân hàng ứng dụng Fintech vào hoạt động cần đảm bảo xây dựng môi trường kiểm sốt áp dụng quy trình quản lý rủi ro đầy đủ tồn diện cho mơ hình P2P Lending Sự an toàn, lành mạnh ổn định NHTM tăng cường cách thực chương trình giám sát để đảm bảo ngân hàng có cấu quản trị tốt, chặt chẽ, qua việc quản lý giám sát cách thích hợp rủi ro phát sinh liên quan đến Fintech - Các NHTM nên áp dụng thông lệ quản lý rủi ro phù hợp xử lý hoạt động thuê hỗ trợ bên thứ ba, bao gồm công ty Fintech biện pháp kiểm sốt dịch vụ th ngồi trì theo tiêu chuẩn hoạt động mà ngân hàng tự tiến hành - NHTM đạo/phối hợp với hiệp hội/tổ chức xã hội đẩy mạnh giáo dục tài chính, đặc biệt tiếp cận với sản phẩm tài cơng nghệ, có P2P Lending Thứ hai, hộ kinh doanh người dân nói chung: Trong đó, yêu cầu đặt giúp cho DNNVV, hộ kinh doanh người dân nói chung nâng cao khả nhận thức dịch vụ P2P Lending, rủi ro sử dụng dịch vụ nâng cao kiến thức tài chính, ngân hàng khác.kiểm tra, giám sát hoạt động P2P Lending công ty P2P Lending đầy đủ đồng bộ, quy định đánh giá tín nhiệm đơn yêu cầu vay, chuẩn mực quản trị rủi ro tiêu chuẩn hóa số liệu, minh bạch thơng tin giao dịch để giúp xác định kịp thời tổn thất, góp phần đảm bảo an tồn khoản vay Thứ ba, phía Fintech, vấn đề bảo mật thông tin khách hàng phải đặt lên hàng đầu Đảm bảo vấn đề bảo mật thông tin sở để bên củng cố uy tín, niềm tin khách hàng, tảng để bên tiếp tục hợp tác lĩnh vực đa dạng, đồng thời hạn chế vấn đề tội phạm liên quan đến an ninh mạng, tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản trị rủi ro góp phần ổn định tài quốc gia PHẦN KẾT LUẬN Platform cho vay ngang hàng sản phẩm kỳ diệu Fintech Nhờ mà kênh chuyển vốn cá nhân tổ chức thực nhanh, đơn giản hiệu Với lợi chi phí vận hành kết hợp với việc thu thập xử lý thơng tin tín dụng nhờ thuật toán đại, cho vay ngang hàng trở thành đối thủ cạnh tranh nặng ký trung gian tín dụng truyền thống Sự bắt tay trung gian tín dụng truyền thống với Fintech nói chung Platform cho vay ngang hàng nói riêng tương lai xu hướng dự đoán Mặc dù vậy, Việt Nam nhiều quốc gia giới nay, chưa có khung pháp lý đầy đủ cho loại hình có điều kiện phát triển cách lành mạnh Nếu để phát triển cách tự phát, rủi ro tiềm ẩn lớn Do vậy, thay né tránh cấm đoán, quan quản lý cần chủ động nghiên cứu định hình khung pháp lý cho hoạt động cho vay ngang hàng phát triển nhằm phát huy tối đa lợi loại hình góp phần vào phát triển chung kinh tế Việt Nam DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] “Cho vay ngang hàng - Phương thức tiếp cận vốn cho doanh nghiệp nhỏ vừa tương lai”, TS Cấn Văn Lực NCS, ThS Phạm Thị Hạnh, TS Lại Thị Thanh Loan_Viện Đào tạo Nghiên cứu BIDV, 15/04/2022 https://tapchinganhang.gov.vn/cho-vay-ngang-hang-phuong-thuc-tiep-can-von-moi-chodoanh-nghiep-nho-va-vua-trong-tuong-lai.htm [2]“Hoạt động cho vay ngang hàng Việt Nam”, ThS Bùi Thúy Hằng (Vụ Tín dụng ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), ThS Phạm Xn Dũng (Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Thừa Thiên Huế) PGS., TS Phạm Thị Hoàng Anh (Học viện Ngân hàng), 28/09/2022 https://tapchinganhang.gov.vn/hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-tai-viet-nam.htm [3]“Thị trường Fintech Việt Nam: Cơ hội thách thức”, TS Đinh Bảo Ngọc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 21/07/2022 https://tapchinganhang.gov.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-co-hoi-va-thach-thuc.htm [4] “Tác động Fintech hệ thống ngân hàng - Một số hàm ý sách cho Việt Nam”, ThS Nguyễn Nhật Minh - TS Phạm Đức Anh-Học viện Ngân hàng, 18/03/2022 https://tapchinganhang.gov.vn/tac-dong-cua-fintech-doi-voi-he-thong-ngan-hang-mot-soham-y-chinh-sach-cho-viet-nam.htm [5]“Thị trường FINTECH Việt Nam: Dẫn dắt vốn đầu tư phát triển thần tốc”, 16/09/2022 https://doanhnghieptiepthi.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-dan-dat-von-dau-tu-phattrien-than-toc-161220915214808587.htm [6]“Báo cáo thị trường Fintech Việt Nam 2022”, 24/3/2023 https://hyperlead.vn/blog/news/bao-cao-thi-truong-fintech-viet-nam2022/#1_Tong_quan_thi_truong_Fintech_Viet_Nam_2022 [7]“Fintech Việt Nam 2022: Phát triển thần tốc theo cấp số nhân”, 23/05/2022 https://advertisingvietnam.com/fintech-viet-nam-2022-phat-trien-than-toc-theo-cap-sonhan-p19698 [8]“Những xu hướng Fintech dự đoán thay đổi thị trường tài chính”, Bảo Anh, 22/03/2023 https://vtc.vn/nhung-xu-huong-fintech-duoc-du-doan-se-thay-doi-thi-truong-tai-chinhar760036.html [9]“Đầu tư vào startup fintech Việt Nam giảm mạnh năm 2022”, Thái Sơn, theo doanh nghiệp kinh doanh, 26/01/2023 https://vietnambiz.vn/dau-tu-vao-startup-fintech-viet-nam-giam-manh-trong-nam-2022202312604457288.htm