Đang tải... (xem toàn văn)
Kỳ vọng cho năm Rồng
Vietnam Overview: How good will be the year of Dragon Title goes here to two lines Subtitle Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2011 in introspect and outlook to 2012 Thiết kế nghiên cứu Phương pháp Thời gian tiến hành Phỏng vấn trực tuyến Nhân viên quản lý cấp cao của các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam Đối tượng tham gia phỏng vấn Số mẫu Tổng số mẫu N = 58 Tháng 11 – Tháng 12, 2011 Nielsen Vietnam Business Barometer Nghiên cứu phỏng vấn quản lý cấp cao của các nhà sản xuất và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam –Tổng số mẫu N=58 – Tháng 11 – Tháng 12, 2011 Số liệu Đo lường bán lẻ Nielsen Q1 Q4 2011 Khảo sát toàn cầu về niềm tin người tiêu dùng Q4/2011 Dữ liệu kinh tế vĩ mô – Tổng cục thống kê Việt Nam – Báo chí Nielsen Vietnam Omnibus – HCM & Hanoi (N =150/city) – Mọi tầng lớp thu nhập – Tháng 11, 2011 Thiết kế nghiên cứu External economic & social impact Tổng Quan Thị Trường Năm 2011 kết thúc với… một vài kế hoạch bị lỡ… Sources: Main indicators 2010 and Q1 2011, GSO; Consumer Confidence, Nielsen Global Online Survey; FMCG Growth, Nielsen; Vietnam Retail Audit. thanhniennews.com 2 nd Half 2011 Tỉ lệ tăng trưởng GDP +6.8% 1617% 9.2% 19,500 11 2010 vs. 2009 Lãi suất cho vay Lạm phát (trung bình) USD/VND (ngày 31/12/2011) Vốn FDI (tỉ USD) +5.9% 2225% 18.6% 21,036 11 2011 vs. 2010 … nhiều biến động Ưu tiên số một của Việt Nam trong năm 2012 là kiềm chế lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 9%, và đạt tốc độ tăng trưởng 6% Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (báo cáo chính phủ*) Ưu tiên số một của Việt Nam trong năm 2012 là kiềm chế lạm phát với chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 9%, và đạt tốc độ tăng trưởng 6% Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (báo cáo chính phủ*) Việt Nam có thể kiềm chế lạm phát năm nay nếu áp dụng thành công nghị quyết 11 ADB tại phiên họp thường niên lần thứ 44, tháng 5, 2011 Việt Nam có thể kiềm chế lạm phát năm nay nếu áp dụng thành công nghị quyết 11 ADB tại phiên họp thường niên lần thứ 44, tháng 5, 2011 External economic & social impact Quan điểm của doanh nghiệp và phản ứng của người tiêu dùng Gần 2 phần 3 nhà quản lý doanh nghiệp cảm thấy tình hình kinh tế ở Việt Nam đã xấu đi Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam (so với 1 năm trước) Q6a: So với cùng kỳ năm trước, bạn có nghĩ điều kiện kinh doanh tại Việt Nam đã có tiến triển hay đang xấu đi? Base: n= 58 2 nd Half 2011 Q5: Nhìn lại thành tích doanh nghiệp của bạn từ đầu năm đến nay, bạn nghĩ doanh nghiệp của mình ra sao khi so với chỉ tiêu đạt được? Hiệu quả kinh doanh so với chỉ tiêu …nhưng hầu hết đều đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp vượt chỉ tiêu trong năm 2011 so với 2010 2 nd Half 2011 Base: n= 58 Q12: Vấn đề nào sau đây làm bạn lo ngại về ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn? Hãy xếp hạng 3 vấn đề hàng đầu mà bạn quan tâm nhất 1 st Half 2011 theo thứ tự 1 = quan tâm nhất, 2 = quan tâm thứ hai, …. Source: Nielsen Business Barometer , Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma n=17 1) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ tăng trưởng (69%) 2) Khả năng tăng giá (55%) 3) Lạm phát (49%) 6) GDP tăng chậm (14%) 4) Thiếu lao động lành nghề (39%) 8) Khác (VND mất giá, Pháp luật, nhà nước ủng hộ hàng nội địa…) (12%) 5) Lương tăng (18%) 7) Tác động từ tham nhũng (14%) Kỳ 2 2010 1) Lạm phát (68%) 2) Sự giảm giá của VND (68%) 3) Khả năng tăng giá(50%) 6) Thách thức về hậu cần/ cung ứng (10%) 4) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ tăng trưởng (32%) 8) Lương tăng (9%) 5) GDP tăng chậm (14%) 7) Giá xăng dầu (9%) Kỳ 1 2011 3) Sự giảm giá của VND (41%) 7) Thiếu lao động lành nghề (18%) 4) Khủng hoảng kinh tế toàn cầu (24%) 1) Lạm phát (59%) 2) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ tăng trưởng (41%) 8) GDP tăng chậm (18%) 6) Khả năng tăng giá (18%) 5) Lương tăng (24%) Khủng hoảng kinh tế toàn cầu lần đầu tiên nằm trong top 5 quan ngại hàng đầu. Lạm phát vẫn là quan ngại đặc biệt của doanh nghiệp. Kỳ 2 2011 2 nd Half 2011 10 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2011 in introspect and outlook to 2012 Niềm tin người tiêu dùng giảm trong năm 2011, nhưng tăng điểm tích cực ở quý 4 Q4’11 Consumer Confidence Index Base : All respondents n=10072 Chỉ số niềm tin người tiêu dùng Việt Nam 2011 [...]... Triển vọng kinh tế nhìn chung vẫn lạc quan trong năm 2012 nhưng nhiều công ty cảm thấy họ sẽ gặp nhiều thử thách hơn so với những năm trước. Triển vọng về điều kiện kinh doanh Q7,: Trong 6 đến 12 tháng tới, bạn cho rằng điều kiện kinh doanh tại Việt Nam và ngành của bạn sẽ tiến triển hay suy giảm? nd 2 Half 2011 Base: ALL RESPONDENTS Khoảng 2 phần 3 các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn kỳ vọng mức tăng ... vào giá rẻ Giải pháp cho việc tăng giá nguyên liệu đầu vào Kỳ 1 2011 Kỳ 2 2011 Q12d: Bạn giải quyết với sự tăng giá nguyên liệu đầu vào như thế nào? nd 2 Half 2011 Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma Các nhà quản lý doanh nghiệp cho rằng người tiêu dùng sẽ giảm bớt việc mua những thứ không cần thiết và mua hàng khuyến mãi nhiều hơn. Kỳ 2 2010 Kỳ 1 2011 Q16: Bạn dự đóan người tiêu dùng Việt Nam sẽ thay đổi thói quen mua sắm trong từ ... trưởng công ty của bạn tới mức nào? nd 2 Half 2011 Base: ALL RESPONDENTS Triển vọng tăng trưởng của thị trường bán lẻ Việt Nam nói chung và kênh thương mại hiện đại nói riêng vẫn lạc quan trong năm nay. Tổng thị trường bán lẻ tăng 25% Kênh bán hàng hiện đại đóng góp 20% nd 2 Half 2011 Giá trị thị trường bán lẻ kỳ vọng đạt 88 tỉ USD trong năm 2012 717 cửa hàng thuộc kênh bán hàng hiện đại so với 8,600 chợ truyền ... thúc đẩy tăng trưởng, M&A và Xuất khẩu đang là mối quan tâm mới của các nhà quản lý doanh nghiệp. 3 nhân tố chính dự kiến sẽ thúc đẩy tăng trưởng của công ty Kỳ 1 2011 Nhu cầu tiêu dùng cho ngành tăng Kỳ 2 2011 Nhu cầu tiêu dùng cho ngành tăng Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/nông thôn Mở rộng ra các thành phố thứ cấp/nông thôn Mở rộng sang kênh thương mại hiện đại Mở rộng sang ngành hàng khác ... Xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài Q11b: Theo bạn, 3 nhân tố chính ảnh hưởng tới tăng truởng cho công ty trong 12 tháng tới là gì? nd 2 Half 2011 Base: ALL RESPONDENTS Ngân sách quảng cáo sẽ tiếp tục được tăng để thu hút tiêu dùng. Ngân sách cho quảng cáo Q13: Trong 6 tới 12 tháng tới, theo bạn ngân sách cho quảng cáo của công ty bạn sẽ thay đổi thế nào? nd 2 Half 2011 Base: All Respondents EXCEPT Media respondents ... Q15: Trong thời gian 6 – 12 tháng tới, bạn dự đóan công ty mình sẽ dành ngân sách quảng cáo thế nào cho các kênh truyền thông sau? nd 2 Half 2011 Base: All Respondents EXCEPT Media respondents Thị trường nông thôn tiếp tục thu hút các nhà quản lý doanh nghiệp dù mức độ hấp dẫn có giảm đi so với kỳ 1 – năm 2011. Khu vực nông thôn thúc đẩy tăng trưởng doanh nghiệp Q22: Trong 12 – 18 tháng tới, theo bạn thị trường nông thôn Việt Nam sẽ thúc đẩy tăng ... ngành của bạn sẽ tiến triển hay suy giảm? nd 2 Half 2011 Base: ALL RESPONDENTS Khoảng 2 phần 3 các nhà quản lý doanh nghiệp vẫn kỳ vọng mức tăng trưởng 2 chữ số trong 12 tháng tới nhưng số doanh nghiệp kỳ vọng mức tăng dưới 10% nhiều hơn so với kỳ khảo sát trước Tăng trưởng dự kiến của công ty Q11: Theo bạn tăng trưởng của công ty bạn trong 12 tháng tới sẽ như thế nào? Base: ALL RESPONDENTS nd 2 Half 2011 Trong khi nhu cầu tiêu dùng tăng và mở rộng thị trường vẫn là động cơ chính ... Nhiều nhà bán lẻ bắt đầu cạnh tranh trong loại hình cửa hàng thực phẩm tiện lợi mới Cửa hàng (Satrafoods, New Cho, Coopfood) Cửa hàng Cửa hàng thực sức khỏe và tiện lợi Siêu thị phẩm sắc đẹp 17 27 18 14 20 3 6 4 7 54 16 70 5 2 2 44 16 76 2 16 11 101 nd 2 Half 2011 As of Dec 2011 Tổng kết Thận trọng với lạm phát & lên kế hoạch cẩn thận nếu muốn tăng giá khi bán sản phẩm cho người tiêu dùng • Kiểm soát chi phí sản xuất ... Mục tiêu kiểm soát giá trị và tăng trưởng sản lượng vẫn là công việc dễ nản lòng của ngành công nghiệp, ngoài ra việc nắm bắt độ co giãn của giá cũng là yếu tố then chốt Top 10 ngành hàng – 6 thành phố TT Giá trị and sản lượng tăng trưởng so với 1 năm trước Q1 2011 Source: Nielsen Retail Audit 6 Cities TT Q4 2011 18 2011 in introspect and outlook to 2012 nd 2 Half 2011 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. ... Kỳ 1 2011 Q16: Bạn dự đóan người tiêu dùng Việt Nam sẽ thay đổi thói quen mua sắm trong từ 6 đến 12 tháng tới như thế nào? nd 2 Half 2011 Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma Kỳ 2 2011 Phân khúc cao cấp tăng trong khi giá trị giảm đi liên tục, thể hiện xu hướng mua hàng cao cấp hơn của người tiêu dùng ở một số ngành hàng % Volume Share Volume share of price tiers Source: Nielsen Retail Audit 6 Cities TT . quyết 11 ADB tại phiên họp thường niên lần thứ 44, tháng 5, 2011 External economic & social impact Quan điểm của doanh nghiệp và phản ứng của người tiêu dùng Gần 2 phần 3 nhà quản lý doanh nghiệp cảm thấy tình hình kinh tế ở Việt Nam đã xấu đi Điều kiện kinh doanh ở Việt Nam (so với 1 năm trước) Q6a: So với cùng kỳ năm trước, bạn có nghĩ điều kiện kinh doanh tại Việt Nam đã có tiến triển hay đang xấu đi? Base: n= 58 2 nd Half 2011 Q5: Nhìn lại thành tích doanh nghiệp của bạn từ đầu năm đến nay, bạn nghĩ doanh nghiệp của mình ra sao khi so với chỉ tiêu đạt được? Hiệu quả kinh doanh so với chỉ tiêu …nhưng hầu hết đều đạt chỉ tiêu. Tuy nhiên, rất ít doanh nghiệp vượt chỉ tiêu trong năm 2011 so với 2010 2 nd Half 2011 Base: n= 58 Q12: Vấn đề nào sau đây làm bạn lo ngại về ảnh hưởng của chúng đối với doanh nghiệp của bạn? Hãy xếp hạng 3 vấn đề hàng đầu mà bạn quan tâm nhất 1 st Half 2011 theo thứ tự 1 = quan tâm nhất, 2 = quan tâm thứ hai, …. Source: Nielsen Business Barometer , Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma n=17 1) Áp lực cạnh tranh/ họat động/ tăng trưởng (69%) 2) Khả năng tăng giá (55%) 3) Lạm phát (49%) 6) GDP tăng chậm. Q3'11 Chỉ số niềm tin tiêu dùng Việt Nam Có sự giảm nhẹ về sản lượng FMCG trong 4 quý vừa qua *Source Nielsen Growth Reporter Q4 2011 (6 Cities All Channels in Vietnam) 2 nd Half 2011 External economic & social impact Xử lý cơn ác mộng mang tên “lạm phát” Hơn phân nửa các nhà quản lý doanh nghiệp gặp phải mức giá tăng 2 chữ số của nguyên liệu đầu vào, cứ 5 doanh nghiệp thì có 1 phải đối mặt với mức tăng 20% hoặc hơn. Thay đổi của giá nguyên liệu đầu vào Q12c: Bạn có nhận thấy những thay đổi về giá của nguyên liệu đầu vào? Nếu có, thay đổi đó khỏang bao nhiêu? Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma 2 nd Half 2011 Vì lạm phát có thể tiếp tục tăng gần đến ngưỡng 2 chữ số, các nhà quản lý doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp thay thế như tìm nguyên liệu đầu vào giá rẻ 2 nd Half 2011 Giải pháp cho việc tăng giá nguyên liệu đầu vào Kỳ 1 2011 Kỳ 2 2011 Q12d: Bạn giải quyết với sự tăng giá nguyên liệu đầu vào như thế nào? Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma Các nhà quản lý doanh nghiệp cho rằng người tiêu dùng sẽ giảm bớt việc mua những thứ không cần thiết và mua hàng khuyến mãi nhiều hơn. 2 nd Half 2011 Q16: Bạn dự đóan người tiêu dùng Việt Nam sẽ thay đổi thói quen mua sắm trong từ 6 đến 12 tháng tới như thế nào? Base: Respondents in Auto, FMCG, Telco, Travel, Pharma Kỳ 2 2011 Kỳ 2 2010 Kỳ 1 2011 17 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2011 in introspect and outlook to 2012 % Volume Share Phân khúc cao cấp tăng trong khi giá trị giảm đi liên tục, thể hiện xu hướng mua hàng cao cấp hơn của người tiêu dùng ở một số ngành hàng Source: Nielsen Retail Audit 6 Cities TT Volume share of price tiers 2 nd Half 2011 18 Copyright © 2011 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. 2011 in introspect and outlook to 2012 Mục tiêu kiểm soát giá trị và tăng trưởng sản lượng vẫn là công việc dễ nản lòng của ngành công nghiệp, ngoài ra việc nắm bắt độ co giãn của giá cũng là yếu tố then chốt Top 10 ngành hàng – 6 thành phố TT Giá trị and sản lượng tăng trưởng so với 1 năm trước Source: Nielsen Retail Audit 6 Cities TT Q1 2011