TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG bất ĐỘNG sản hà nội hà tây 2008
TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 2007 – TRIỂN VỌNG NĂM 2008 & TIÊU ĐIỂM TỈNH HÀ TÂY NỘI DUNG � TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI 2007 � TRIỂN VỌNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2008 � TIÊU ĐIỂM - TỈNH HÀ TÂY � HỎI VÀ TRẢ LỜI PHÂN VÙNG HÀ NỘI TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG 2007 � Giá đất giá thuê tăng, cung hạn chế Nguồn cầu đến từ nhà đầu tư nước quốc tế � Số lượng dự án xây dựng quy hoạch tăng kỷ lục � Lượng cầu tiếp tục tăng lên tất mảng thị trường bất động sản, lượng cung tăng chậm TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BĐS VIỆT NAM 2007 � Thị trường bất động sản tăng trưởng mạnh mẽ trái với xu hướng chững lại thị trường chứng khốn � Đầu tư nước ngồi ngoại tệ tiếp tục đổ vào thị trường bất động sản (vốn cam kết tỷ USD) Các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia, Nhật Bản Đài Loan Tổng vốn FDI năm 2007: 20,3 tỷ USD � Các dự án bất động sản tập trung chủ yếu Hà Nội, TP Hồ Chí Minh Đà Nẵng � Dự án lớn Hà Nội: Keangnam Hanoi Landmark Tower với tổng vốn đầu tư 1,05 tỷ USD � Các quỹ đầu tư nước nhắm tới thị trường bất động sản THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI - CUNG � Tổng cung năm 2007: 46.000m² Văn phòng hạng A � Opera Business Centre � Pacific Place Văn phịng hạng B � Tồ nhà Viglacera � Tồ nhà VIT � Tồ nhà Kinh Đơ � Toà nhà số Đào Duy Anh � Cuối năm 2007: � 10 Tồ nhà văn phịng hạng A � 23 Tồ nhà văn phịng hạng B � Tổng cung: xấp xỉ 300.000m² Tổng tích lũy diện tích lượng cung văn phòng Hạng A & B THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG HÀ NỘI - CẦU � Hệ số sử dụng trung bình cao (gần 100%) � Văn phịng nhanh chóng th kín THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG - GIÁ TH 2007: Giá th trung bình văn phòng hạng A B tiếp tục xu hướng tăng lên • Văn phịng hạng A: 43USD/m²/tháng (tăng 21% so với năm trước) • Văn phịng hạng B: 28USD/m²/tháng (tăng 24% so với năm trước) THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG - SO SÁNH RUNG BÌNH TỊA NHÀ VĂN PHỊNG HẠNG A Two IFC, HK Charter House, HK Cheung Kong Centre, HK One George St., SGP One Raffles Quay, SGP Republic Plaza, SGP GIÁ THUÊ NHÀ VP Ở HỒNG KONG / SINGAPORE (USD/m/tháng) US$242 US$235 US$221 US$159 US$151 US$144 SO SÁNH GIÁ THÊ VP HẠNG A TRUNG BÌNH Ở TPHCM (*) 26% 27% 29% 40% 42% 44% * Giá thuê VP Hạng A trung bình TPHCM: 63 USD/m²/tháng ** Giá thuê VP Hạng A trung bình Hà Nội: 43 USD/m²/tháng SO SÁNH GIÁ THÊ VP HẠNG A TRUNG BÌNH Ở HÀ NỘI (**) 18% 18% 19% 27% 28% 30% THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG - XU HƯỚNG NĂM 2008 � Các tồ nhà văn phịng nhanh chóng cho th � Khơng có thêm văn phịng hạng A năm 2009 � Giá thuê tiếp tục tăng lên năm 2008 � Xu hướng cơng ty lớn tự xây văn phịng trở nên phổ biến (PetroVietnam, VNPT, FPT) � Nguồn cầu văn phòng hạng A B tiếp tục tăng � Nhiều công ty phải chấp nhận sử dụng văn phòng hạng C VIỆT NAM - THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐẦY TRIỂN VỌNG � Tổng mức bán lẻ vượt 45 tỷ USD năm 2007 (tăng 27% so với năm trước) � Thị trường đầy tiềm phần lớn dân số trẻ, động, sẵn sàng chi tiêu � Theo xếp hạng số bán lẻ toàn cầu AT Kearney năm 2007, Việt Nam đứng thứ sau Ấn Độ, Nga, Trung Quốc (AT Kearney) � Đến tháng 1/2009, Việt Nam mở cửa hồn tồn thị trường cho cơng ty kinh doanh bán lẻ 100% vốn nước THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – SO SÁNH GIÁ THUÊ 87 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ Chiến lược mở rộng Adidas • Tháng năm 2008: Khai trương cửa hàng thứ Hàng Bơng (180m²) KFC • cửa hàng Hà Nội (Tháng năm 2008) • 34 tồn quốc Kế hoạch: • Đến cuối năm 2008 khai trương 45 cửa hàng toàn quốc BBQ Chicken (Chu ỗi bán hàng ăn nhanh Hàn Qu ốc) • C ửa hàng đ ầu tiên t ại 35 Tràng Tiền năm 2007 • Hiện có cửa hàng Hà Nội • Thêm cửa hàng đến năm 2008 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ � Escada mở cửa hàng Press Club Hà Nội tháng 12 năm 2007 (cửa hàng Escada Việt Nam) � Guess mở cửa hàng Hà Nội tháng 31 năm 2008 (cửa hàng Guess thứ Việt Nam) � Pizza Hut mở cửa hàng Hà Nội Big C Thăng Long Q1/2008 � Malaysia’s Parkson có mặt Hà Nội Viet Tower (trung tâm thương mại thứ Parkson Việt Nam) THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – XU HƯỚNG NĂM 2008 • Sẽ có thêm nhiều thương hiệu quốc tế xuất thị trường • Hệ số sử dụng giá thuê tiếp tục tăng • Xây dựng trung tâm mua sắm bên quận nội thành trở thành xu hướng phổ biến • Sẽ có thêm nhiều công ty thiết kế với phong cách thiết kế thị trường THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ ĐỂ BÁN Ở HÀ NỘI Q4/2007 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ Ở HÀ NỘI – NGUỒN CUNG TƯƠNG LAI Ciputra 2008 -2010: Một số tháp hộ cao cấp (trên 1.000 hộ) 2009: Đầu năm: Golden Westlake (370 hộ) Chelsea Park (240 hộ) Cuối năm: The Garden (170 hộ) Park Lane Twin Towers, Ciputra (308 hộ) M5 Nguyễn Chí Thanh (200 hộ) 2010: N05 Towers (25-27 tầng) – gồm nhà đối diện nhà 34T Vinaconex Keangnam Hanoi Landmark Tower (±900 hộ) THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CAO CẤP Ở HÀ NỘI CAO CẤP – SO SÁNH HÀ NỘI - THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CAO CẤP NÓNG DẦN � Số lượng người Việt Nam có thu nhập cao với người nước Việt kiều làm việc Việt Nam tăng lên động lực thị trường nhà cao cấp � Những vị trí trung tâm quận Hoàn Kiếm quận Tây Hồ nơi lý tưởng nhất, với xu hướng dịch chuyển phía tây thành phố, khu vực Mỹ Đình/ An Khánh/ Tây Hồ Tây có sức hấp dẫn không � Giá bán tiếp tục tăng lên, dự án thi cơng Tình trạng kéo dài nguồn cung dồi � Chất lượng nhiều dự án nhà / hộ thực cao cấp Khi dự án Keangnam, The Landmark hoàn thiện, hộ xếp vào hạng � Chất lượng dự án đảm bảo mức độ thành công THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ – CUNG � � � � Nguồn cung cuối năm 2007: Atlanta Residences (51) Nguồn cung đầu năm 2008 : Fraser Suites (170) Nguồn cung dự kiến năm 2008: Somerset Hoa Binh (206), Skyline (88) Nguồn cung tương lai 2009 - 2011: Golden Westlake Executive Residences, The Landmark, Keangnam Hanoi Landmark Tower, Crown Complex THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ - CẦU THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CAO CẤP CHO THUÊ - TRIỂN VỌNG 2008 �Trong năm 2008 có thêm nhiều hộ cho thuê cao cấp thị trường Khách hàng chủ yếu người nước ngồi làm việc Việt Nam � Sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư quản lý danh tiếng thị trường � Chất lượng hộ cho thuê nâng cao thông qua thiết kế, trang trí nội thất, đồ dùng, tiện nghi, với dịch vụ quản lý � Năm 2010 2011sẽ có thêm nhiều dự án hơn, nhiên thơng tin thức chưa cơng bố THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN SAO HÀ NỘI 2007 • Hệ số sử dụng phịng đạt 84% Q4/2007 với giá phịng trung bình trên135 USD InterContinental Hanoi WestLake (359 phòng) khai trương tháng 12/2007 Sofitel Metropole Hanoi chuyển khu vực Business Centre thành 70 phịng khách sạn vào đầu năm 2007 • Sự xuất nhiều tên tuổi khách sạn quốc tế: Novotel, Marriott, InterContinental, Crowne Plaza, Movenpick • Nhiều dự án khách sạn phê duyệt năm 2007 THỊ TRƯỜNG KHÁCH SẠN HÀ NỘI – XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG NĂM 2008 � Các tập đoàn quản lý khách sạn thâm nhập thị trường theo nhiều cách khác mua lại, nhượng quyền, phát triển quan hệ đối tác) � Tình trạng thiếu phịng khách sạn trầm trọng giải sớm chiều � Thiếu đất xây khách sạn khu vực trung tâm làm vấn đề thiếu phòng nghỉ trở nên nan giải � Sự thiếu vắng phân khúc thị trường khách sạn với giá phòng khoảng 30 – 90 USD TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BĐS TỈNH HÀ TÂY MỸ ĐÌNH - HÀNH LANG LÁNG-HỊA LẠC & THÀNH PHỐ HÀ ĐƠNG THÀNH PHỐ HÀ ĐƠNG � Vị trí liền kề TP Hà Nội � Là phần tam giác phát triển động Láng – Hoà Lạc & Mỹ Đình-Phạm Hùng & Hà Đơng � Các trục: Đường Thanh Xuân - Nguyễn Trãi - Hà Đông Láng Hạ - Lê Văn Lương (mở rộng) - Hà Đông Lê Trọng Tấn (Hà Đơng) – Cao tốc Láng-Hồ Lạc KHU MỸ ĐÌNH � Trung tâm Mỹ Đình – Trung tâm hành Hà Nội � Cửa ngõ phía Tây Hà Nội (Cao tốc Láng – Hồ Lạc) HÀNH LANG LÁNG – HỒ LẠC � Các khu dân cư gần với khu trung tâm � Các khu đô thị giảm bớt chật chội trung tâm thành phố Hà Nội � Láng – Hịa Lạc: trục phát triển khơng gian phía Tây vùng đô thị Hà Nội HÀNH LANG LÁNG – HOÀ LẠC Quy hoạch tổng thê phát triển vàmở rộng đường cao tốc Láng - Hoà Lạc đến năm 2020: Quyêt định sô 855/2002/QD-TTg ngày27/09/2002 Dân số dự kiến đến 2020: 1,200,000 người ( 900,000 dân số đô thị) vùng phát triển dọc theo cao tốc Láng - Hịa Lạc � Vùng 1: Khu An Khánh (Huyện Hồi Đức giáp với Hà Nội (Phạm Hùng) � Vùng 2: Khu đô thị Quốc Oai (Huyện Quốc Oai) � Vùng 3: Khu đô thị Ngọc Liếp (Huyện Quốc Oai & Thạch Thât) với khu công viên sinh thái � Vùng 4: Khu công nghiệp cao (Huyện Thạch Thất ) HÀ TÂY – CÁC DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ MỚI ĐIỂN HÌNH � Hiện có 135 dự án giai đoạn thi công lập kế hoạch � Các dự án chính: • Văn Quán – Yên Phúc • Văn Phú • Văn Khê • Mỗ Lao • An Khánh (Bắc, Nam) • Khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây • Các dự án khác dọc theo cao tốc Láng – Hồ Lạc THÀNH PHỐ HÀ ĐƠNG: KHU ĐÔ THỊ MỚI VĂN QUÁN - YÊN PHÚC � V ịtrí: Thành phố Hà Đơng � Dân s ốd ựki ến: 14.300 người � Di ện tích: 63ha � Nhà đ ầu tư: HUD � Th ời gian kh ởi cơng: cuối năm 2005 THÀNH PHỐ HÀ ĐƠNG: KHU ĐƠ THỊ MỚI VĂN PHÚ � Chủ đầu tư: Cơng ty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại nhà Quang Minh � Vị trí: Thành phố Hà Đơng � Tổng diện tích: 125ha � Dân sơ dự kiến: 20.000 người � Tiến độ: Giải phóng mặt THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG: KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO � Vị trí: Thành phố Hà Đơng � Diện tích: 126ha � Dân số dự kiến: 15.000 (2020) � Các dự án hợp phần Booyoung Vina Làng Việt Kiều Châu Âu (TSQ) THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG - KHU ĐÔ THỊ MỚI MỖ LAO � Chủ đầu tư: Booyoung Vina Co � Tổng vốn đầu tư: 171,15 triệu USD � Diện tích: 43ha � Số lương hộ: 5.000 � Loại hình: Chung cư, hộ cao cấp � Tiến độ: Đang xây dựng THÀNH PHỐ HÀ ĐÔNG - KHU ĐƠ THỊ MỖ LAO � Nhà đầu tư: Tập đồn tài TSQ � Tổng vốn đầu tư: � 59,2 triệu USD � Diện tích: 12,8ha � Loại hình: Biệt thự/ Nhà liền kề � Tiến độ: Đang xây dựng CAO TỐC LÁNG HỒ LẠC - KHU ĐƠ THỊ MỚI AN KHÁNH � Vị trí: Huyện Hồi Đức � Tổng diện tích: 660ha � Thời gian khởi cơng: cuối năm 2005 � Thời gian hồn thành: 2008 (dự đốn) � Bao gồm: �Bắc An Khánh �Nam An Khánh Source: http://www.hud.com.vn/ CAO TỐC LÁNG HỒ LẠC - KHU ĐƠ THỊ MỚI BẮC AN KHÁNH � Nhà đầu tư: POSCO E&C Vinaconex � Tổng vốn đầu tư: 2,1 tỉ USD (211 triệu cho giai đoạn 1) � Diện tích: 264,4ha � Khởi cơng: 2007 CAO TỐC LÁNG HỒ LẠC - KHU ĐÔ THỊ MỚI NAM AN KHÁNH � Nhà đầu tư: SUDICO � Tổng vốn đầu tư: 910 triệu USD � Diện tích: 203 � Thời gian khởi cơng: Q3/2007 � Loại hình: KĐTM Cao tốc Láng Hồ Lạc – Khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây � Vị trí: Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Hà Tây � Diện tích: 267ha � Thời gian khởi cơng: Q2/2008 � Thời gian hồn thành: 2010 (dự đốn) � Nhà đầu tư: Cơng tư cổ phần Tuần Châu Hà Tây � Nhà thiết kế: nhóm chuyên gia từ Nhật, Mỹ Úc Cao tốc Láng Hoà Lạc – Khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Tây � Sân golf Spring Valley: 93ha � 18 lỗ �2 sân tập � Trung tâm vui chơi: 26ha � Trung tâm thương mại Quốc Tế Tuần Châu: �2 tòa nhà tầng �140.000m2 � Khách sạn � 500 phòng �Sức chứa: 3.000 người � Khu dân cư �Khu dân cư Emerald �Khu dân cư Palm Spring �Khu hộ cao cấp Royal Golf CÁC XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Ở HÀ TÂY � Giá nhà đất tăng dự án trung tâm Hà Nội tác động đến dự án bất động sản Hà Tây � Sự hình thành khái niệm sống khu vực ngoại thành – tránh xa ồn đông đúc thành phố � Cơ sở hạ tầng cải thiện Nâng cấp tuyến đường Nguyễn Trãi – Hà Đông Mở rộng tuyến đường Lê Văn Lương từ Hà Nội đến Hà Đông Metro Line 2: Hà Nội – Hà Đông (2013) Xây dựng đường cao tốc Láng – Hịa Lạc � Cơng tác giải phóng mặt trở ngại lớn ... XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG Ở HÀ TÂY � Giá nhà đất tăng dự án trung tâm Hà Nội tác động đến dự án bất động sản Hà Tây � Sự hình thành khái niệm sống khu vực ngoại thành – tránh xa ồn đông đúc thành phố... bên quận nội thành trở thành xu hướng phổ biến • Sẽ có thêm nhiều cơng ty thiết kế với phong cách thiết kế thị trường THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ ĐỂ BÁN Ở HÀ NỘI Q4/2007 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ Ở HÀ NỘI – NGUỒN... nhanh Hàn Qu ốc) • C ửa hàng đ ầu tiên t ại 35 Tràng Tiền năm 2007 • Hiện có cửa hàng Hà Nội • Thêm cửa hàng đến năm 2008 THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ HÀ NỘI – CÁC THƯƠNG HIỆU QUỐC TẾ � Escada mở cửa hàng