Tương quan thị trường bất động sản Hà nội

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI CHỦ ĐỀ: Tổng quan Thị trường Bất động sản Hà Nội – Q1/2006 Xu hướng phát triển Thị trường Bất động sản Hà Nội Sự ảnh hưởng Văn pháp luật gần tới Thị trường Bất động sản Hà Nội THUYẾT TRÌNH: Ơng Marc Townsend, Tổng Giám đốc- Cơng ty CB Richard Ellis Ơng Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường Tư vấn đầu tư- Công ty CB Richard Ellis 22/2/2006 Nội dung THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI BAN HÀNH GẦN ĐÂY TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI CÁC DỰ ÁN MỚI TẠI HÀ NỘI CB Richard Ellis | Page THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Hạng A & B Tổng tích luỹ diện tích lượng cung văn phòng Hạng A & B Hà Nội 300,000 m² 200,000 100,000 Lượng cung thời điểm cuối q Tổng diện tích văn phịng thời điểm đầu quý CB Richard Ellis | Page 2005 Q4 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2004 Q4 2004 Q3 2004 Q2 2004 Q1 THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG Hạng A & B Diện tích cho th Diện tích cịn trống tồ nhà văn phòng Hạng A & B Hà Nội 2.50 0.00 -5,000 Diện tích cho thuê quý CB Richard Ellis | Page Tỷ lệ trống -2.50 Tỷ lệ trống (%) 5,000 2005 Q4 5.00 2005 Q3 10,000 2005 Q2 7.50 2005 Q1 15,000 2004 Q4 10.00 2004 Q3 20,000 2004 Q2 12.50 2004 Q1 15.00 25,000 m² 30,000 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Hạng A & B Chỉ số giá th tồ nhà văn phịng Hạng A & B Hà Nội 140.00 100.00 80.00 60.00 CB Richard Ellis | Page 2005 Q3 2005 Q2 2005 Q1 2004 Q4 2004 Q3 2004 Q2 2004 Q1 2003 Q4 2003 Q3 2003 Q2 2003 Q1 2002 Q4 2002 Q3 2002 Q2 2002 Q1 2001 Q4 2001 Q3 20.00 2001 Q2 40.00 2001 Q1 In dex (Q12001=100) 120.00 THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG Hạng A & B Triển vọng thị trường Quý tới: 3.500m² văn phòng Hạng A vào hoạt động vào cuối năm 2006 18.500m² vào hoạt động vào đầu năm 2007 Khoảng 110.000m² văn phòng Hạng B & C vào hoạt động năm 2006 Năm dự kiến hồn Số lượng dự thành án Tổng diện tích dự kiến Các nhân tố kích Cầu: Tăng trưởng kinh tế; Tăng trưởng FDI; Lộ trình WTO; Sự thành lập văn phịng cơng ty đa quốc gia; Sự mở rộng văn phịng cơng ty đa quốc gia hoạt động Việt Nam; Sự mở rộng công ty lớn Việt Nam; 2006 25 111,500 2007 48,500 2008 62,000 Nhu cầu diện tích văn phịng Hạng A tiếp tục tăng 2009 50,000 Hệ số sử dụng nhà văn phòng Hạng A giữ mức cao TỔNG 37 272,000 Số lượng lớn văn phòng Hạng B vào hoạt động năm 2006 Dự báo giá th tồ nhà văn phịng Hạng B giảm nhẹ CB Richard Ellis | Page THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG Hạng A & B Một số tồ nhà văn phịng điển hình vào hoạt động năm 2006: Diện tích văn phịng tương lai ước tính 150,000 Opera Business Centre: Tràng Tiền, CBD (3.500m² văn phòng Hạng A) 111,500 VIT Tower: 519 Kim Mã (17,000m² văn phòng Hạng B) Hoa Binh Int’l Towers: 104 Hồng Quốc Việt (20.000m² văn phịng Hạng B) Pacific Place: 83B Lý Thường Kiệt, CBD (18.500m² văn phòng Hạng A) CB Richard Ellis | Page m² North Asia Tower: Đào Duy Anh (12.500m² văn phòng Hạng B) 100,000 62,000 50,000 48,500 50,000 2006 2007 2008 2009 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ Tổng số hộ: 1,222 Tổng tích lũy lượng cung Căn hộ cho thuê Hạng A & B Hà Nội 1,500 Căn 1,000 500 1996 1998 2000 2002 2004 Lượng cung thời điểm cuối năm Số lượng hộ thời điểm đầu năm CB Richard Ellis | Page THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ Hệ số sử dụng: 1,65% Lượng cho thuê & Tỷ lệ trống 30 Căn hộ 20 2% 10 0% -2% Lượng cho thuê CB Richard Ellis | Page Tỷ lệ trống Q4/2005 Q3/2005 Q2/2005 Q1/2005 Q4/2004 Q3/2004 -10 Tỷ lệ trống (%) 4% THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ Các nhân tố kích Cầu: Lượng cung tương lai Tăng trưởng kinh tế FDI Căn 600 Lộ trình WTO 500 Sự thành lập công ty đa quốc gia/ Tổ chức Phi phủ/ Cơ quan ngoại giao Sự mở rộng công ty đa quốc gia hoạt động Việt Nam Số lượng người nước đến Việt Nam làm việc sinh sống tăng nhanh Các tiện nghi dịch vụ tốt Ngân sách thuê cao Triển vọng thj trường: 520 400 300 352 247 200 100 2006 2007 2009 Các dự án tương lai: Hệ số sử dụng cao nhà cao cấp Skyline: Đặng Dung (87 hộ- Q2/2006) Nhu cầu hộ cho thuê tiếp tục tăng Elegant Suites: Phố Hạ Hồi (44 hộ- Q2/2006) Các tiện nghi nhà nâng cấp DMC Tân Long: Phố Kim Mã (64 hộ- Q3/2006) Các nhà đầu tư nước đầu tư vào dự án hạng trung CB Richard Ellis | Page 10 Atlanta: 49 Hàng Chuối (52 hộ- Q4/2006) Syrena: Phố Xuân Diệu (150 hộ- Q2/2007) THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CB Richard Ellis | Page 16 THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CAO CẤP Giá bán số Khu hộ cao cấp (US$/m²) 2,000 1,800 1,600 1,500 1,500 1,200 1,000 800 800 Số hộ cao cấp tương lai 500 Căn 3,500 Pacific Place The Manor Chelsea Park Hoa Binh Int'l Towers Ciputra Golden Westlake Triển vọng thị trường: Tình hình kinh doanh tốt dự án có chất lượng cao Nhu cầu tiếp tục gia tăng Nhu cầu cao hộ cao cấp vị trí trung tâm Dịch vụ hỗ trợ tài cho người mua Nâng cấp sở hạ tầng CB Richard Ellis | Page 17 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI • Nghị định 17/2006/ND-CP Chính phủ, ban hành ngày 27/1/2006, sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Đối với dự án nhà thuộc khu vực thành phố, thị xã, Chủ đầu tư chia lơ bán hồn thiện xong sở hạ tầng Đối với dự án nhà thuộc khu vực thành phố, thị xã khu thị mới, Chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân sau hoàn thành đồng dự án Chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế diện tích đất hoàn thành việc đầu tư xây dựng đồng hạ tầng theo dự án xét duyệt theo dự án thành phần dự án đầu tư xét duyệt; tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải sử dụng đất mục đích, nội dung xây dựng tiến độ ghi dự án Nghị định 17 với số điều chỉnh làm cho thị trường bất động sản sôi động trở lại, đặc biệt thị trường nhà ở: Trường hợp dự án hoàn thành giai đoạn sở hạ tầng mà Chủ đầu tư khả tiếp tục dự án chuyển nhượng cho nhà đầu tư thứ cấp tiếp tục thực dự án theo quy hoạch phê duyệt Thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, dự án bị đóng băng từ năm 2004 khu vực thành phố, thị xã Các nhà đầu tư nộp tiền sử dụng đất theo tiến độ giao đất ghi dự án đầu tư xét duyệt, sử dụng vốn để thực việc đầu tư xây dựng CB Richard Ellis | Page 18 MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI • Nghị định 02/2006/ND-CP Chính phủ, ban hành ngày 5/1/2006, Quy chế khu đô thị Dự án khu đô thị lập có quy mơ chiếm đất từ 50ha trở lên Trường hợp diện tích đất để danh cho dự án nằm quy hoạch đất đô thị bị hạn chế dự án khác khu đô thị tồn cho phép lập dự án khu thị có quy mơ 50ha khơng nhỏ 20ha Có vốn đầu tư thuộc sở hữu Chủ đầu tư tham gia vào dự án không nhỏ 20% tổng mức đầu tư dự án Không cho phép sử dụng dự án nhà chưa triển khai đầu tư để huy động, chiếm dụng vốn người mua nhà hình thức Dự án bị thu hồi quyền sử dụng đất thời hạn 12 tháng, kể từ ngày nhận bàn giao đất mà Chủ đầu tư không triển khai thực dự án CB Richard Ellis | Page 19 CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TẠI HÀ NỘI Các nhà đầu tư nước quan tâm đến dự án lớn Các nhà đầu tư Hàn Quốc động nhân tố tương lai Các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến thị trường Việt Nam Các nhà đầu tư nước chiếm ưu dự án vừa nhỏ Thị trường củng cố vài doanh nghiệp nước trở thành nhà đầu tư/phát triển quan trọng Các quỹ đầu tư bắt đầu nhắm vào thị trường bất động sản CB Richard Ellis | Page 20 CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CAO ỐC VĂN PHỊNG Cao ốc văn phịng Hạng A Một cao ốc đạt tiêu chuẩn phải xem điểm nhấn với thiết kế kiến trúc bật, tọa lạc vị trí bật dễ tiếp cận Cao ốc Hạng A có hệ thống quản lý bảo dưỡng thuộc hạng nhất, thường khách hàng có uy tín th Nằm vị trí bật dễ tiếp cận Có kiến trúc, vật liệu chất lượng xây dựng đạt tiêu chuẩn quốc tế Tiền sảnh có điều hịa Hệ thống thang máy lập trình tự động hóa Hệ thống phịng cháy an toàn đạt chuẩn quốc tế theo hợp đồng với cơng ty dịch vụ đạt chuẩn Có chỗ đậu xe CB Richard Ellis | Page 21 Hệ thống M&E có chất lượng tốt bảo trì cách chuyên nghiệp, thường xuyên Mạng thông tin với băng thông rộng phục vụ nhu cầu khách thuê Quản lý đạt tiêu chuẩn quốc tế 10 Đối tượng khách thuê xếp cách thận trọng, đảm bảo hoạt động thuận tiện cho tất khách thuê CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CAO ỐC VĂN PHỊNG Cao ốc văn phịng Hạng B Thường cho có thiết kế đạt chuẩn mức bình thường Diện tích sàn hợp lý từ 500m2 trở lên Diện tích thay đổi linh hoạt thuận tiện cho hoạt động khách thuê Dịch vụ bảo dưỡng, trình độ quản lý, dịch vụ bố trí khách thuê hợp lý Các cao ốc hạng B hấp dẫn khách thuê có nhu cầu thấp chất lượng dịch vụ, khách th có khả tài thấp khơng địi hỏi phải nằm vị trí thật cao cấp Có dịch vụ kết nối mạng theo băng thơng rộng Thang máy có sức chứa lớn Độ cao trần hợp lý, từ 2,7m trở lên CB Richard Ellis | Page 22 CÁC TIÊU CHÍ PHÂN LOẠI CAO ỐC VĂN PHỊNG Cao ốc văn phịng Hạng C Thường nằm vị trí thuận lợi không dễ tiếp cận Thiếu chỗ đậu xe Có cao ốc khơng mặt trang trí thiết kế, đơn cung cấp mặt Khơng có kết nối mạng theo băng thơng rộng Trình độ quản lý dịch vụ bảo dưỡng mức trung bình Khơng có khách th cơng ty lớn Thang máy hệ thống máy móc/thiết bị điện chất lượng thấp Dựa vào giá thuê thấp để thu hút khách thuê Độ cao trần thấp CB Richard Ellis | Page 23 CÁC DỰ ÁN MỚI THÁP BẮC Á Địa điểm: Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty Xây dựng Vạn Niên Marketing & Quản lý: Công ty CB Richard Ellis Việt Nam Mơ tả Dự án: Tồ nhà văn phịng 16 tầng tầng hầm dành cho bãi đậu xe Ngày hồn thành & Đưa vào sử dụng: Q2/2006 Diện tích: Tổng diện tích sàn - 17.000m² Diện tích cho thuê thực tính - 12.600m² Giá thuê dự kiến: US$17- US$20 + VAT (m²/tháng) Khai trương CB Richard Ellis | Page 24 Q3/2006 CÁC DỰ ÁN MỚI THÁP VIT Địa điểm: 519 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp Thương mại Marketing: Công ty CB Richard Ellis Việt Nam Mô tả Dự án: Tồ nhà văn phịng 19 tầng Ngày hồn thành & Đưa vào sử dụng: Q2/2006 Diện tích: Tổng diện tích sàn – 17.100m² Diện tích sàn - xấp xỉ 900m² Giá thuê dự kiến: US$17- US$20 + VAT (m²/tháng) Khai trương CB Richard Ellis | Page 25 Q3/2006 CÁC DỰ ÁN MỚI OPERA BUSINESS CENTRE Địa điểm: Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trung tâm thương mại Opera Mô tả Dự án: Toà nhà tầng kết hợp với nhà 10 tầng Tổ hợp Khu thương mại- Văn phịng Hạng A Ngày hồn thành & Đưa vào sử dụng: 12/2006 Diện tích: Diện tích đất: 888m² Văn phịng: 3.255m² Khu thương mại: 1.070m² Khai trương CB Richard Ellis | Page 26 12/2006 CÁC DỰ ÁN MỚI MELINH PLAZA Địa điểm: Km.8, Cao tốc Thăng Long- Nội Bài, Mê Linh, Vĩnh Phúc Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư T&M Việt Nam Marketing: CB Richard Ellis- Đại lý Tiếp thị Độc quyền Mô tả Dự án: Trung tâm trưng bày kinh doanh Vật liệu xây dựng nội thất Căn hộ & Văn phòng cho thuê Ngày hồn thành & Đưa vào sử dụng: 9/2006 Diện tích: Diện tích Khu trưng bày: 67.000m² Căn hộ & Văn phòng: 15.000m² Kho: 30.000m² Khai trương CB Richard Ellis | Page 27 9/2006 CÁC DỰ ÁN MỚI ATLANTA Địa điểm: 49 Hàng Chuối, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH Green Globe Marketing: CB Richard Ellis Vietnam- Đại lý Tiếp thị Độc quyền Mô tả Dự án: Toà nhà Căn hộ cho thuê Toà nhà văn phòng 15 tầng với tầng hầm dành cho bãi đậu xe Ngày hoàn thành & Đưa vào sử dụng: Q4/2006 Diện tích: Diện tích cho thuê thực tính: 5.000m² 52 Căn hộ Khai trương CB Richard Ellis | Page 28 Q4/2006 CÔNG TY CB RICHARD ELLIS VIỆT NAM PHÒNG NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG & TƯ VẤN ĐẦU TƯ Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Ông Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng, Phòng Nghiên cứu thị trường & Tư vấn đầu tư Tel: 84 936 1689 Email: tuan.q.nguyen@cbre.com CB Richard Ellis | Page 29 CBRE Global Office Locations XIN CẢM ƠN CB Richard Ellis | Page 30 .. .Nội dung THỊ TRƯỜNG VĂN PHÒNG THỊ TRƯỜNG CĂN HỘ CHO THUÊ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở CÁC XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC... TRIỂN CỦA THỊ TRƯỜNG NHÀ Ở TẠI HÀ NỘI Các nhà đầu tư nước quan tâm đến dự án lớn Các nhà đầu tư Hàn Quốc động nhân tố tương lai Các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến thị trường Việt Nam Các nhà đầu... BAN HÀNH GẦN ĐÂY TỚI THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN HÀ NỘI CÁC DỰ ÁN MỚI TẠI HÀ NỘI CB Richard Ellis | Page THỊ TRƯỜNG VĂN PHỊNG Hạng A & B Tổng tích luỹ diện tích lượng cung văn phịng Hạng A & B Hà Nội