Điều chỉnh tỷ giá của trung quốc và những vấn đề đặt ra đối với việt nam

LỜI CAM ĐOAN Tôi đọc hiểu hành vi vi phạm trung thực học thuật Tôi cam kết danh dự cá nhân nghiên cứu tự thực không vi phạm yêu cầu trung thực học thuật Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trịnh Thị Thúy Hằng LỜI CẢM ƠN Tác giả xin chân thành cảm ơn đến Ban giám hiệu, quý thầy cô Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Viện đào tạo sau đại học, Viện Thương mại Kinh tế quốc tế, quý thầy cô trực tiếp giảng dạy lớp Kinh tế quốc tế K23 nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kinh nghiệm trợ giúp cho tác giả suốt thời gian theo học Trường Đặc biệt, tác giả xin bày tỏ lời cảm ơn kính trọng đến PGS.TS Nguyễn Như Bình tâm huyết ủng hộ, động viên, khuyến khích dẫn tận tình cho tác giả thực hoàn thành luận văn cao học Luận văn chắn tránh khiếm khuyết, mong nhận ý kiến đóng góp chân thành Qúy thầy bạn Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả luận văn Trịnh Thị Thúy Hằng MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: VAI TRÒ CỦA TỶ GIÁ VÀ TÁC ĐỘNG CỦA VIỆC ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ TỚI THƢƠNG MẠI QUỐC TẾ 1.1 Tỷ giá hối đoái ảnh hƣởng tỷ giá tới hoạt động ngoại thƣơng 1.1.1 Tỷ giá vai trò tỷ giá hoạt động ngoại thương 1.1.2 Các kênh tác động tỷ giá hoạt động ngoại thương 1.2 Chính sách tỷ giá Trung Quốc trình điều hành tỷ giá đồng nhân dân tệ .10 1.2.1 Vai trò Nhân dân tệ toán quốc tế .10 1.2.2 Chính sách tỷ giá hối đối Trung Quốc 12 1.2.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc điều chỉnh tỷ giá 22 1.3 Tác động điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc 29 1.3.1 Tác động điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc tới hoạt động xuất nhập Trung Quốc 31 1.3.2 Tác động điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc đến quan hệ thương mại số nước khu vực 35 1.3.3 Ảnh hưởng điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc đến đầu tư trực tiếp nước vào Trung Quốc 42 CHƢƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ CỦA NHÂN DÂN TỆ ĐẾN TRAO ĐỔI THƢƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 46 2.1 Thực trạng trao đổi hàng hóa Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2005-2016 46 2.1.1 Quy mô tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất nhập hàng hóa Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2005-2016 46 2.1.2 Cơ cấu hàng hóa xuất Việt Nam sang Trung Quốc 47 2.1.3 Cơ cấu hàng nhập Việt Nam từ Trung Quốc 49 2.1.4 Cán cân thương mại Việt Nam Trung Quốc 51 2.2 Tác động điều chỉnh tỷ giá Nhân dân tệ đến trao đổi thƣơng mại Việt Nam – Trung Quốc 55 2.2.1 Tác động điều chỉnh tỷ giá Nhân dân tệ đến xuất nhập Việt Nam 55 2.2.2 Tác động điều chỉnh tỷ giá Nhân dân tệ đến đến cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc .59 2.3 Vấn đề đặt thƣơng mại Việt Nam với Trung Quốc đồng nhân dân tệ giảm giá……………………………………………………… 62 2.3.1 Nạn buôn lậu gian lận thương mại………………………………63 2.3.2 Tình trạng phụ thuộc nguyên liệu nhập từ Trung Quốc………64 2.3.3 Giảm sức cạnh hàng Việt Nam thị trường Trung Quốc…… 65 CHƢƠNG 3: DỰ BÁO XU HƢỚNG ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ VÀ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ ẢNH HƢỞNG ĐIỀU CHỈNH TỶ GIÁ NHÂN DÂN TỆ ĐẾN TRAO ĐỔI THƢƠNG MẠI VIỆT NAM – TRUNG QUỐC 66 3.1 Những nhân tố ảnh hƣởng đến điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc năm tới 66 3.1.1 Kinh tế chậm lại 66 3.1.2 Xuất suy giảm 67 3.1.3 Nợ công nợ ngân hàng 68 3.2 Những khả điều chỉnh tỷ giá Nhân dân tệ Trung Quốc .70 3.3 Giải pháp hạn chế ảnh hƣởng điều chỉnh tỷ giá nhân dân tệ đến trao đổi thƣơng mại Việt Nam – Trung Quốc .73 3.3.1 Các giải pháp vĩ mô 73 3.3.2 Giải pháp cải thiện cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc 82 KẾT LUẬN 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt ADB CNY NDT IMF NHNN NHTM NHTW Nghĩa đầy đủ Tiếng Anh Tiếng Việt Asian Development Ngân hàng phát triển Bank châu Á Renminbi Nhân dân tệ Nhân dân tệ International Monetary Fund Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng trung ương Organisation for OECD Quỹ tiền tệ quốc tế Economic Co-operation and Development Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế Quyền rút vốn đặc SDR Special Drawing Right 10 USD United States Dollar đô la Mỹ 11 VAT Value Added Tax Thuế giá trị gia tăng 12 POBC/PBC People‟s Bank of China Ngân hàng trung ương Trung Quốc 13 FDI Foreign direct Đầu tư trực tiếp nước investment 14 WB Wrold Bank Ngân hàng giới biệt DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Cán cân thương mại Trung Quốc nửa đầu năm 2015 23 Bảng 1.2: Q trình điều chỉnh tỷ giá hối đối Trung Quốc giai đoạn 2011 – 2016 27 Bảng 1.3: Ảnh hưởng tỷ giá NDT đến hoạt động xuất số nước khu vực 33 Bảng 1.4: Thương mại hàng hóa Mỹ với Trung Quốc giai đoạn 20112015 36 Bảng 1.5: Tình hình thương mại Trung Quốc – ASEAN (2010-2014) 41 Bảng 2.1: Xuất nhập Việt Nam – Trung Quốc giai đoạn 2005 – 2015 47 Bảng 2.2: Các mặt hàng xuất chủ yếu Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2010 – 2015 48 Bảng 2.3: Các mặt hàng nhập chủ yếu Việt Nam từ Trung Quốc giai đoạn 2010 – 2015 50 DANH MỤC BIỂU Hình 1.1: Diễn biến tỷ giá Nhân dân tệ từ 2001 đến 2010 15 Hình 1.2: Tỷ giá NDT/USD giai đoạn 12/2003 – 06/2010 16 Hình 1.3: Tỷ giá tham chiếu đồng NDT (NDT/USD) từ 02/11/2015 – 24/12/2015 19 Hình 1.4: Tỷ giá hối đoái Trung Quốc giai đoạn 2010 – 01/2016 20 Hình 1.5: Diễn biến tỷ giá đồng NDT/USD từ 01/2016 -07/2016 21 Hình 1.6: Chỉ số PMI Trung Quốc giai đoạn 2004 - 2014 22 Hình 1.7: Cán cân thương mại Trung Quốc năm 2015 24 Hình 1.8: Kim ngạch xuất nhập hàng hóa Trung Quốc từ năm 20112015 32 Hình 1.9: Thương mại Hoa Kỳ với Trung Quốc giai đoạn 2011-2015 37 Hình 1.10: Cán cân thương mại Liên minh châu Âu với Trung Quốc 39 Hình 1.11: Cán cân thương mại Trung Quốc – Nhật Bản từ năm 20102014 40 Hình 1.12.: Cán cân thương mại Trung Quốc – ASEAN từ 2010-2014 42 Hình 1.13: Đầu tư trực tiếp nước ngồi vào Trung Quốc (2011-2016) 43 Hình 1.14: Top 15 kinh tế thu hút FDI nhiều giai đoạn 2010-2012 44 Hình 2.1: Cán cân thương mại Việt Nam Trung Quốc giai đoạn 2005 – 2015 51 Hình 2.2: Tình trạng nhập siêu Việt Nam từ Trung Quốc giai đoạn 2011 2015 52 Hình 3.1: Mức nợ cơng Trung Quốc so với giới 69 PHẦN MỞ ĐẦU Sự cần thiết lựa chọn đề tài Trong thập niên gần đây, Trung Quốc trỗi dậy cách mạnh mẽ trở thành cường quốc kinh tế, trở thành nước hàng đầu lĩnh vực xuất hàng hóa, sản xuất cơng nghiệp chế biến tiêu thụ lượng kinh tế lớn thứ hai giới (sau Hoa Kỳ) Trong lĩnh vực tài chính, Trung Quốc đứng đầu giới phương diện dự trữ quốc tế đồng thời chủ nợ lớn Hoa Kỳ Vị hàng đầu Trung Quốc dẫn dắt củng cố chủ yếu nhờ vào mức tăng trưởng xuất hàng hóa GDP cao thời gian dài Những thành tựu phần có nhờ nước có sách tiền tệ hữu hiệu can thiệp tỷ giá đề giảm giá đồng nhân dân tệ, kìm giữ mức lãi suất thấp qua giảm chi phí đầu vào sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng xuất Tuy nhiên năm trở lại kinh tế Trung Quốc bắt đầu có dấu hiệu giảm tốc mạnh xuất phát từ nguyên nhân chủ quan khách quan Để kìm hãm giảm tốc này, phủ ngân hàng trung ương Trung Quốc có sách nhằm can thiệp sâu vào thị trường nước nhằm cứu vãn kinh tế sách nhằm vào thị trường chứng khốn tỷ giá đồng nhân dân tệ Mặc dù kinh tế lớn thứ hai giới có dấu hiệu tiêu cực, nhiên phủ định thành sách điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc có tác động mạnh mẽ đến phát triển kinh tế Việc ổn định tỷ giá đồng nhân dân tệ với đồng tiền chủ chốt khác giúp thúc đẩy hoạt động xuất Trung Quốc, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất hàng loạt quốc gia khác Theo nhận định nhiều nhà kinh tế, nguyên nhân gây tình trạng giảm phát nhiều kinh tế hàng đầu giới, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt cán cân thương mại, gia tăng tỷ lệ thất nghiệp nước Bên cạnh Trung Quốc coi động lực phát triển nhiều kinh tế châu Á Trung Quốc ngày khẳng định vai trò vị kinh tế tồn cầu Điều khẳng định tầm quan trọng tỷ giá đồng nhân dân tệ Một thay đổi tỷ giá đồng nhân tệ tác động lớn đến hoạt động kinh tế quốc gia giới có Việt Nam Việt Nam Trung Quốc hai nước có mối quan hệ sâu rộng nhiều lĩnh vực Hiện Trung Quốc đối tác thương mại lớn thị trường nhập hàng hóa lớn Việt Nam (kể mậu dịch phi mậu dịch) Chính vậy, tác giả định lựa chọn đề tài: “ Điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc vấn đề đặt Việt Nam” làm đề tài luận văn thạc sỹ Tổng quan cơng trình liên quan đến đề tài Đến nay, nước có số cơng trình nghiên cứu liên quan đến đề tài sau: - “ Chính sách tỷ giá Trung Quốc trước sau gia nhập WTO” tác giả Trịnh Tiến Đạt Trong cơng trình tác giả đưa sách tỷ giá Trung Quốc hai thời kỳ trước sau Trung Quốc gia nhập WTO từ rút kinh nghiệm cho Việt Nam việc điều hành tỷ giá hối đối thời gian tới - “ Chính sách tỷ giá Trung Quốc tác động đến thương mại Trung Quốc số nước giới” tác giả Nguyễn Thị Vân Đề tài phân tích cụ thể sách tỷ giá Trung Quốc năm gần qua nói lên ảnh hưởng sách đến thương mại nước có Việt Nam Các cơng trình nghiên cứu cung cấp liệu hoạt động điều hành sách tỷ giá Trung Quốc năm gần khẳng định tầm quan trọng ảnh hưởng việc điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc đến hoạt động kinh tế nước giới Tuy nhiên cơng trình gắn liền với sách tỷ giá chung chưa đưa nguyên nhân cụ thể việc thay đổi tỷ giá đồng nhân dân tệ 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu lý luận thực tiễn hoạt động trao đổi thương mại Việt Nam Trung Quốc tỷ giá Nhân dân tệ thay đổi Từ đề giải pháp nhằm hạn chế ảnh hưởng biến động Nhân dân tệ đến hoạt động xuất nhập Việt Nam sang Trung Quốc 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Thứ nhất: Làm rõ tầm quan trọng tác động đồng Nhân dân tệ đến hoạt động ngoại thương Trung Quốc với nước khu vực Thứ hai: Phân tích thực trạng trao đổi thương mại Việt Nam Trung Quốc Thứ ba: Đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế tác động biến đổi tỷ giá Nhân dân tệ đến trao đổi thương mại Việt Nam – Trung Quốc Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn việc điều chỉnh giảm tỷ giá hối đoái Trung Quốc vấn đề đặt Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi nghiên cứu mặt nội dung luận văn: thực trạng nguyên nhân việc điều chỉnh tỷ giá hối đoái Trung Quốc vấn đề đặt Việt Nam - Phạm vi nghiêu cứu mặt không gian luận văn: trao đổi thương mại Việt Nam với Trung Quốc - Phạm vi nghiên cứu mặt thời gian luận văn: nghiên cứu phân tích thực trạng trao đổi thương mại Việt Nam với Trung Quốc từ năm 2005 đến 2016, đề xuất kiến nghị cho thời kỳ 2017-2020 Phƣơng pháp nghiên cứu 5.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin - Luận văn sử dụng nguồn liệu thu thập từ tài liệu, thông tin từ Tổng cục hải quan 73 Ngoài ra, hàng năm IMF xem xét đồng tiền rổ, nên lãnh đạo Trung Quốc cần phải tạo dựng lòng tin đến IMF Ngân hàng trung ương khác năm xuất rổ mà chênh lệch giá mua giá bán NDT có lúc tương đối cao lượng dự trữ ngoại tệ NDT xếp thứ sau nhiều đồng tiền lớn khác Việc lựa chọn hướng cho đồng NDT, tùy thuộc vào sách Trung Quốc thời kỳ Tuy nhiên, biến động NDT tác động lớn khơng đến kinh tế Trung Quốc mà cịn ảnh hưởng đến toàn cầu Để đạt mục tiêu đề Trung Quốc phải cân nhắc thật kỹ lợi ích tổn thất điều chỉnh tỷ giá NDT 3.3 Giải pháp hạn chế ảnh hƣởng điều chỉnh tỷ giá nhân dân tệ đến kinh tế Việt Nam Tác động việc phá giá NDT xuất nhập Việt Nam ngắn dài hạn khác Để tận dụng hạn chế giảm bớt tác động tiêu cực việc điều chỉnh tỷ giá đến thương mại Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam cần đưa giải pháp đối phó kịp thời để khơng phương hại đến khơng hoạt động thương mại mà cịn tới hoạt động sản xuất toàn kinh tế 3.3.1 Các giải pháp vĩ mơ 3.3.1.1 Chính sách tỷ giá hối đoái Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần điều chỉnh tỷ giá cách phù hợp theo chế thị trường Các nước khu vực, sau đồng NDT giảm giá, điều chỉnh đồng tiền họ theo hướng giảm xuống Sức ép giảm VND giảm xuống so với USD có xu hướng giảm theo Về lý thuyết VND giảm giá khuyến khích cho xuất khẩu, tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế Tuy nhiên đồng tiền yếu 74 ảnh hưởng không tốt đến tâm lý chung để tái cấu trúc khiến cho Việt Nam khó chuyển dịch cấu kinh tế Xuất phát từ đặc thù Việt Nam nước nhập siêu, doanh nghiệp nước có nhu cầu nhập lớn máy móc, thiết bị, cơng nghệ quản lý loại hàng hóa nước chưa sản xuất được, để giữ mục tiêu tăng trưởng kinh tế ổn định tâm lý người dân giai đoạn nay, cần phải tiếp tục trì chế tỷ giá thả có điều tiết dựa cung cầu gắn liền với mục tiêu kinh tế đặt Chính phủ Với tình hình kinh tế nay, cần tiếp tục sách định giá nội tệ cao (chính sách tỷ giá thấp) để tốc độ tăng tỷ giá danh nghĩa nhỏ tốc độ tăng tỷ giá thực nhằm khuyến khích đầu tư trực tiếp, gián tiếp từ nước (tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nước nhập vốn nhập máy móc thiết bị sản xuất tiên tiến, cơng nghệ đại, phục vụ cho sản xuất hàng hóa để xuất khẩu) Trong giai đoạn này, cần đẩy mạnh tự hóa giao dịch vãng lai, nới lỏng giao dịch vốn, để bước biến VND thành đồng tiền chuyển đổi, khuyến khsich luồng kiều hối chuyển nước đồng thời điều chỉnh dần phương pháp xác định lạm phát theo thông lệ quốc tế, từ chủ động kiểm sốt giữ cho lạm phát mức ổn định làm sở cho việc định hướng điều hành sách tỷ giá giai đoạn Song song với đó, Ngân hàng nhà nước cần hoạch định lộ trình bước để tỷ giá thả theo thị trường Việc NDT đưa vào giỏ tiền tệ không yêu cầu Trung Quốc phải thả đồng tiền hay phải đưa đồng NDT có khả chuyển đổi hồn tồn Tuy nhiên theo cam kết Trung Quốc IMF Trung Quốc dần hạn chế can thiệp vào thị trường ngoại hối để thao túng tỷ giá nhân tệ với đồng ngoại tệ khác, có lộ trình để nhân dân tệ thành đồng tiền có khả chuyển đổi Trước tỷ giá NDT đô la Mỹ ổn định nhờ can thiệp Ngân hàng trung ương Trung Quốc, tới họ can thiệp biến động nhiều Do đó, Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần phải linh hoạt điều hành tỷ giá Đây 75 xu hướng chung khơng thể cố định tỷ giá mà phải để tỷ giá biến động theo thị trường Nếu tỷ giá NDT USD biến động, VND neo chặt vào USD việc khiến Việt Nam ảnh hưởng thương mại Việt Nam Trung Quốc lớn Khi NDT trở thành đồng tiền dự trữ quốc tế, nước gặp khó khăn vay IMF, số tiền vay phải theo trọng số 10% tức phần khoản vay phải nhân dân tệ Có nghĩa nguồn cầu NDT tăng lên, lãi suất cho vay phụ thuộc phần lãi suất NDT Khi lãi suất NDT điều chỉnh tăng lên, việc tác động đến thị trường tài tồn cầu NDT trở thành đồng dự trữ quốc tế Các kinh tế quốc gia dự trữ ngoại tệ tăng phần dự trữ nhân dân tệ Bắt đầu từ ngày 1/10/2016, lãi suất SDR phụ thuộc vào lãi suất đồng tiền giỏ Hiện lãi suất đồng NDT cao giỏ lãi suất SDR, khả lãi suất SDR tăng lên tương lai Theo lãi suất SDR cao sẽ có tác động khác đến nước vay tiền IMF cho IMF vay Việc tăng dự trữ ngoại hối đồng NDT dự trữ ngoại hối quốc gia làm tăng nhu cầu mua NDT Ngân hàng nhà nước ngân hàng thương mại Điều dẫn đến tỷ giá VND/NDT tăng, toán đồng NDT ngày nhiều Càng tăng phụ thuộc Việt Nam vào Trung Quốc 3.3.1.2 Cải thiện môi trường thu hút đầu tư NDT giảm giá khuyến khích đầu tư nước doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư nước vào Trung Quốc Để cạnh tranh với sức hấp dẫn thu hút FDI Trung Quốc, Việt Nam cần có chiến lược thích hợp để thu hút đầu tư nước hiệu quả, nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng nâng cao khả cạnh tranh quốc tế Điều quan trọng FDI phải lựa chọn cầu đầu tư hợp lý (cơ cấu ngành nghề cấu công nghệ) Việt Nam cần phải đặt ưu tiên cấu ưu tiên khối lượng vốn đầu tư Nguyên tắc chung phải đặt trật tự ưu 76 tiên: công nghệ cao phải hàng đầu, tiếp sử dụng nhiều lao động, thứ ba tạo sở tiếp đến khu vực thị trường Trung Quốc cạnh tranh với Trung Quốc thị trường khác Nếu khơng có định hướng giải pháp sách tốt, khó ngăn ngừa hậu phát sinh từ nguy đầu tư ạt vào doanh nghiệp vửa nhỏ, đa số sử dụng công nghệ thấp, gây ô nhiễm môi trường Một vấn khác cần lưu ý trình thu hút FDI Thu hút đầu tư nước xem biện pháp quan trọng để phát triển ngành công nghiệp, đặc biệt ngành công nghiệp có trình độ cơng nghệ cao Tuy nhiên vấn đề đặt tăng vốn đầu tư đơn mà công nghệ, kinh nghiệp quản lý phải chuyển giao đến doanh nghiệp nước số nước, mà điển hình Trung Quốc làm Nếu tăng FDI mà doanh nghiệp Việt Nam đứng ngồi hệ thống kinh doanh tồn cầu lợi ích có từ việc thu hút FDI hạn chế thực chất kinh tế chưa hội nhập đầy đủ Từ trước đến thu hút FDI biện pháp khuyến khích, ưu đãi dòng FDI chủ yếu tập trung vào ngành có lợi lao động rẻ Thực tiễn năm qua cho thấy việc thu hút FDI theo cách hạn chế nước nhận đầu tư Vấn đề đặt cải thiện môi trường kinh doanh, tạo dựng thị trường hấp dẫn cho doanh nghiệp FDI, cải cách doanh nghiệp nước theo hướng thích nghi với cạnh tranh hợp tác, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao Hiện nay, Việt Nam thua nước lĩnh vực thu hút FDI nguồn nhân lực ta chưa đáp ứng yêu cầu nhà đầu tư nước Phải chuyển từ cạnh tranh thu hút FDI giá nhân công rẻ sang cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao Hiện doanh nghiệp nước Việt nam sử dụng tới 300 nghề nhóm nghề khác trường dạy nghề ta đào tạo 60 nghề Rất trường cho lao động trình độ cao, thích ứng nhanh với công nghệ đại Đã vậy, nội dung đào tạo lại rộng không sâu không theo kịp yêu cầu doanh nghiệp nước 77 Ngoài để thu hút vốn FDI cần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ Sự yếu ngành công nghiệp phụ trợ nước ta nguyên nhân hạn chế thu hút FDI Các tập đoàn xuyên quốc gia muốn xây dựng hệ thống sản xuất mang tính liên hịan, cơng đoạn sản xuất bổ sung cho đặt không gian định Các nghành công nghiệp phụ trợ giúp vận hành hệ thống cách linh hoạt hiệu Việt Nam chưa có ngành cơng nghiệp phụ trợ 3.3.1.3 Cơ cấu lại kinh tế, giảm phụ thuộc xuất vào thị trường Trung Quốc Các doanh nghiệp nước sử dụng nguyên liệu từ Trung Quốc dệt may, giày dép cần phải phát triển đồng từ công nghiệp hỗ trợ thay thị trường nhập Trung Quốc sang thị trường khác Singapore, Malaysia, Canada…Ngoài việc phát triển ngành công nghiệp phụ trợ quan trọng việc giảm phụ thuộc nguyên liệu sản xuất xuất từ Trung Quốc Trong cấu nhập Việt Nam, tỷ lệ giá trị nhập tư liệu sản xuất cao (trên 80%) Hiện nay, ngành dệt đáp ứng khoảng 30% nhu cầu nước, lại phải nhập khẩu, đầu vào nhập ngành dành dép chiếm tới 80% giá thành…Trong ngành công nghiệp chế tạo khác ô tô, xe máy, điện tử, hóa chất… vấn đề nguyên, phụ liệu làm doanh nghiệp nước đau đầu Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi lĩnh vực lo ngại thiếu ngành công nghiệp phụ trợ, khả cạnh tranh doanh nghiệp khó cải thiện Ngành cơng nghiệp phụ trợ ta chưa phát triển đáp ứng yêu cầu sản xuất nước sản xuất xuất Việc đồng NDT giảm giá giúp cho doanh nghiệp giảm chi phí nhập khẩu, nhiên lâu dài việc phụ thuộc vào nguyên liệu từ Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất có biến động giá cả, giảm khả cạnh tranh hàng nước xuất khẩu, giảm sức hút FDI gây tình trạng thâm hụt cán cân thương mại Chính vậy, việc xây dựng phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để hạn chế nhập nguyên liệu sản phẩm trung gian nhằm nâng cao sức cạnh tranh 78 hàng sản xuất nước, đồng thời phục vụ hiệu cho ngành sản xuất xuất khẩu, hạn chế nhập siêu từ Trung Quốc vấn đề cấp bách Một số biện pháp: - Nhanh chóng xây dựng chiến lược phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, trước mắt tập trng vào việc đáp ứng đầu vào cho ngành sản xuất có tỷ xuất cao dệt may, da giày, điện tử Từng bước phát triển ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành công nghệ phần mềm, điện thoại… - Điều chỉnh sách thuế để khuyến khích doanh nghiệp nước đầu tư vào phát triển ngành cơng nghiệp phụ trợ Hiện ta chưa có sách ưu đãi nhằm khuyến khích doanh nghiệp sử dụng phụ liệu sản xuất nước, thuế nhập mặt hàng (để tái xuất 0%) Nhưng doanh nghiệp sử dụng nguyên vật liệu sản xuất nước để sản xuất hàng xuất không hưởng ưu đãi mà cịn bị đóng thuế giá trị gia tăng dầu vào Tuy hoàn trả thủ tục hoàn thuế VAT phức tạp gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp - Từng bước cắt giảm bảo hộ mặt hàng nguyên nhiên liệu sản xuất nước để đưa doanh nghiệp vào mơi trường cạnh tranh, thích ứng với mơi trường tự hóa ngày mở rộng - Việt Nam cần phải đưa tầm nhìn rõ ràng cụ thể phát triển ngành công nghiệp phụ trợ khiến nhà đầu tư yên tâm đầu tư Đồng thời tạo mối liên kết chuyển giao công nghệ công ty FDI với doanh nghiệp nước tạo điều kiện cho công nghiệp phụ trợ phát triển Trước mắt, cần có sách ưu đãi để thu hút vốn đầu tư nước vào ngành công nghiệp phụ trợ giảm thuế nhập máy móc, miễn thuế doanh nghiệp thời gian định - Để phát triển ngành công nghiệp phụ trợ, Chính phủ cần cho quy hoạch tổng thể phát triển ngành, với lộ trình sách ổn định lâu dài Chính sách thuế cần hướng đến ưu đãi cho doanh nghiệp sản xuất hàng phụ trợ, sử dụng nguyên liệu nước làm để gia công hàng xuất Quy hoạch đầu tư 79 cần hướng doanh nghiệp sản xuất chun mơn hóa mặt hàng phụ trợ để nâng cao chất lượng, tăng khả cạnh tranh tránh đầu tư chồng chéo 3.3.1.4 Nâng cao lực cạnh tranh hàng hóa Việt Nam giới Khi NDT giảm giá, không Việt Nam mà nước khác gặp khó khăn việc cạnh tranh với hàng hóa Trung Quốc thị trường giới Các nước tìm cách để hạn chế thiệt hại NDT giảm giá gây biện pháp nâng cao lực cạnh tranh lên mức cao Chính vậy, Việt Nam cần phải cải thiện lực cạnh tranh hàng xuất Để làm việc này, Chính phủ cần phải thực biện pháp như: Thứ nhất: Tiếp tục hoàn thiện khung khổ pháp luật nhằm tạo dựng môi trường kinh doanh theo hướng minh bạch dễ dự báo, theo yêu cầu WTO, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh Thứ hai: Xây dựng biện pháp hỗ trợ phù hợp với quy định WTO số lĩnh vực, sản phẩm đôi với việc loại bỏ hình thức trợ cấp xuất trợ cấp gắn với tỷ lệ nội địa hóa phù hợp với cam kết Việt Nam; Hoàn thiện chế tổ chức quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá, chống trợ cấp để tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm phù hợp để bảo vệ thị trường nội địa người tiêu dung Thứ ba: Đẩy mạnh cải cách doanh nghiệp, trước hết doanh nghiệp Nhà nước, có sách tiếp thêm sức mạnh cho doanh nghiệp khu vực tư nhân Tập trung tháo gỡ rào cản doanh nghiệp hội nhập tồn cầu Nếu khơng hội nhập việc nâng cao khả cạnh tranh khó khăn khơng thể tiếp cận cách hiệu nguồn vốn, công nghệ phương pháp quản lý Thứ tư: Phát triển khu vực tư nhân biện pháp nâng cao lực cạnh tranh kinh tế nói chung xuất nói riêng Kinh nghiệm Trung Quốc cho thấy, khu vực tư nhân lâu dài lực lượng chủ 80 đạo kinh tế Tuy nhiên Nhà nước cần có sách hỗ trợ, tiếp thêm sức mạnh cho khu vực này, xóa bỏ phân biệt đối xử, tạo dựng mơi trường thuận lợi để doanh nghiệp tư nhân tiếp cận dễ dàng với nguồn vốn tín dụng, lao động, dịch vụ hỗ trợ… Thứ năm: Cần có sách tồn diện tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển Tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập doanh nghiệp, nới lỏng quy định điều kiện kinh doanh Mở rộng quyền tự chủ kinh doanh doanh nghiệp, trước hết lĩnh vực xác định giá cả, quảng cáo, quản lý nhân sự, quản lý tài tiền lương, chế độ khuyến khích, thành lập chi nhánh văn phịng đại diện Rà sốt lại rào cản pháp lý doanh nghiệp để có phương án tháo gỡ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế bình đẳng việc tiếp cận với nguồn lực dịch vụ vốn, đất đai, lao động, dịch vụ hỗ trợ… Thứ sáu: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học cơng nghệ Chính sách phát triển nguồn nhân lực phải hướng tới hai mục đích Một là, tạo đội ngũ lao động có trình độ chun mơn cao để tiếp cận với công nghiệp đại Hai là, để thực mục tiêu cơng nghiệp hóa chuyển dịch mạnh cấu lao động từ lao động nông nghiệp suất thấp sang làm công nghiệp, dịch vụ có suất cao Tăng cường hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ hướng tất yếu, mang tính định để nâng cao lực cạnh tranh ngành hàng Thứ bảy: Giảm chi phí kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ Đánh giá lại khả cung cấp dịch vụ mức giá dịch vụ để có hưởng giảm bớt chi phí trung gian cho doanh nghiệp, trước hết giảm giá hàng hóa dịch vụ giá điện, nước, bưu viễn thơng, lượng, cước phí vận tải, phí dịch vụ bến cảng, sân bay, dịch vụ hành Khuyến khích cạnh tranh, kiểm sốt độc quyền giảm gánh nặng thuế, phí lệ phí Giảm mức thu loại phí lệ phí cao so với nước 81 Thứ tám: Cải cách hành Bộ máy hành quan liêu, hiệu rào cản phát triển kinh tế thu hút đầu tư, viện trợ quốc tế, phát triển doanh nghiệp, mở cửa thị trường dịch vụ, lực cạnh tranh Chính vậy, cải cách hành phải nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu Trong năm gần đây, Chính phủ triển khai nhiều biện pháp để cải cách hệ thống hành nước ta Tuy nhiên, hệ thống hành chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, nhiều trường hợp tạo rào cản doanh nghiệp, làm tăng chi phí sản xuất Hướng chủ đạo cải cách hành nâng cao trình độ chuyên môn cán quản lý Nhà nước, xếp lại máy gọn nhẹ hiệu quả, đổi quy định hành chính… Thứ chín: Tăng cường công tác đào tạo cho đội ngũ nhân lực kinh doanh xuất nhập Có thể nói, điểm yếu doanh nghiệp Việt Nam chưa có đội ngũ cán kinh doanh xuất nhập đào tạo bản, nắm vững nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, nhạy bén với biến động thị trường… Các doanh nghiệp chưa có chiến lược kinh doanh ổn định mà chủ yếu chạy theo mùa vụ Vì vậy, xây dựng đội ngũ doanh nhân giỏi phải coi nhiệm vụ cấp bách chiến lực nâng cao khả cạnh tranh doanh nghiệp 3.3.1.5 Chuyển dịch cấu hàng xuất Xuất Việt Nam cần nhanh chóng chuyển dịch cấu hàng xuất sang mặt hàng công nghệ chế biến Theo hướng tăng nguồn cung có lợi cạnh tranh tương đối so với hàng xuất Trung Quốc nước khác Điều phù hợp chiến lược cơng nghiệp hóa định hướng xuất mà Việt Nam theo đuổi Chuyển dịch cấu hàng hóa xuất phải theo hướng gia tăng tỷ trọng hàng công nghiệp chế biến dựa vào lợi lao động công nghệ nguồn Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất dựa vào nguồn lao động dồi kỹ thuật trung bình 82 để tăng lợi quy mơ, đồng thời nhanh chóng chuyển sang phát triển ngành sản xuất xuất dựa vào vốn kỹ thuật cao để gia tăng nhanh giá trị Xây dựng chiến lược phát triển ngành kinh tế mũi nhọn dựa lợi cạnh tranh để thời gian định tạo sản phẩm có khả cạnh tranh cao, có ảnh hưởng quốc tế, chiếm vị chuỗi giá trị toàn cầu Trong giai đoạn từ đến năm 2020 tập trung phát triển ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động Từng bước xây dựng tảng để phát triển ngành kinh tế dựa vào công nghệ cao tri thức, đặc biệt tọng phát triển cac ngành dịch vụ thơng tin, tài chính, du lịch, giáo dục đào tạo 3.3.2 Giải pháp cải thiện cán cân thƣơng mại Việt Nam – Trung Quốc 3.3.2.1 Đẩy mạnh thương mại biên giới Mặc dù tỷ trọng giá trị hàng hóa trao đổi biên mậu Việt Nam – Trung Quốc có xu hướng giảm dần, đóng vai trị quan trọng bn bán hai nước Bên cạnh đó, phát triển thương mại biên giới, chũng ta tận dụng ưu đãi song phương mà không vi pham quy định MFN (Most favoured nation) WTO Hàng nông sản, thủy sản, tiêu dùng chất lượng thấp Việt Nam chủ yếu tiếp cận thị trường Trung Quốc thông qua phương thức biên mậu Khi NDT giảm giá, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn Để hỗ trợ hoạt động xuất cần thực số biện pháp sau: - Lành mạnh hóa nâng cao hiệu hoạt động thương mại biên giới Việt Nam –Trung Quốc thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động thương mại biên giới, phát triển dịch vụ hỗ trợ thông tin, hệ thống ngân hàng, sở hạ tầng thương mại… - Xây dựng thiết chế để đưa hoạt động thương mại biên giới theo quy tắc thông lệ quốc tế hệ thống quy định tiêu chuẩn sản phẩm, định giá hải quan, chi phí vận tải, dịch vụ lưu kho lưu bãi, quy định kiểm định, kiểm dịch… - Nâng cấp hệ thống giao thông, xây dựng trung tâm thương mại biên giới, hệ thống kho ngoại quan, chợ tỉnh biên giới Việt – Trung để phục vụ cho hoạt động xuất nhập qua biên giới 83 - Phát triển thương mại biên giới Việt – Trung theo hướng văn minh, đại, góp phần chống buôn lậu, đồng thời kết hợp với bảo vệ mơi trường, đảm bảo anh ninh quốc phịng, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới - Trong thương mại biên giới, hai bên cần thỏa thuận chế định kỳ phối hợp trao đổi biện pháp quản lý giám sát buôn bán biên giới cấp tỉnh ban ngành hai bên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước trao đổi hàng hóa, kiểm nghiệm, kiểm dịch tốn… - Khuyến khích doanh nghiệp xuất tham gia hội chợ lớn Hội chợ Côn Minh, Hội chợ quốc tế miền Tây, hội chợ Trung Quốc – ASEAN Nam Ninh Tuy nhiên phải nâng cao hiệu tham gia Hội chợ cách tăng cường hoạt động giao thương tiếp cận đầu mối tiêu thụ lớn, gặp gỡ bạn hàng không dừng mức giới thiệu hàng hóa hội chợ 3.3.2.2 Cải thiện phương thức toán Thanh toán hoạt động xuất hàng hóa Việt Nam Trung Quốc bao gồm hình thức toán như: chuyển tiền Điện chuyển tiền (TTTelegraphic Transfeer Remittance) Thư chuyển tiền (MTR- Mail Transfer Remittance); Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D –Cash Against Document); Nhờ thu (Collection); Tín dụng thư (L/C-Letter of Credit) Trên sở thỏa thuận Việt Nam Trung Quốc, đến hết năm 2014, có 10 ngân hàng thương mại Việt Nam ký kết với ngân hàng thương mại Trung Quốc dịch vụ toán biên mậu Các ngân hàng thương mại Việt Nam bao gồm: Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vieetcombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần công thương Việt nam (Vietinbank), Ngân hàng Phát triển Nhà đồng sông Cửu long (MHB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội (SHB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín (Sacombank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (Lieenvietpostbank), Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương (SaiGonBank) Các ngân hàng Trung Quốc tham gia toán biên mậu 84 bao gồm: Ngân hàng Kiến thiết Trung Quốc, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc, Ngân hàng Công thương Trung Quốc, Ngân hàng Ngoại thương Trung Quốc Ngân hàng Trung Quốc Tuy nhiên xuất hàng hóa qua cửa biên giới Việt – Trung có khác biệt phương thức tốn Các phương thức toán khác biệt như: chuyển tiền điện toán biên mậu; toán hối phiếu biên mậu; toán chứng từ chuyên dùng biên mậu; thư ủy thác chuyển tiền biên mậu; ra, cịn phương thức tốn trực tiếp vào tài khoản, bù trừ hàng hóa xuất với hàng hóa nhập phương thức tốn tiền mặt Chi phí cho dịch vụ tốn xuất hàng hóa qua cửa biên giới Việt – Trung so với xuất hàng hóa qua cảng biển Trung Quốc thường có xu hướng thấp Việc toán đồng tệ làm giảm chi phí cho doanh nghiệp nhập Trung Quốc hàng hóa làm nguyên liệu phục vụ cho sản xuất để xuất Các doanh nghiệp nhập Trung Quốc nộp trước tiền thuế VAT (hoàn thuế VAT) cửa Ngoài khoản tiền nhỏ phần dư sau bù trừ, thương nhân Việt Nam Trung Quốc thường áp dụng phương pháp toán tiền mặt Phương thức toán trực tiếp tiền mặt có rủi ro doanh nghiệp khơng phải trả chi phí cho dịch vụ tốn hoạt động xuất hàng hóa qua cửa biên giới Việt – Trung Để khuyến khích thương nhân toán qua hệ thống ngân hàng, Ngân hàng nhà nước cần có sách phương thức toán biên mậu, đa dạng hình thức tốn, giảm chi phí tốn qua ngân hàng, khuyến khích Ngân hàng thương mại tham gia vào hệ thống toán biên mậu 85 KẾT LUẬN Tỷ giá hối đoái cơng cụ quan trọng sách tiền tệ quốc gia Từ vai trị tỷ giá hối phát triển cách ổn định bền vững kinh tế mà thời gian qua, đặc biệt từ sau đất nước vào đổi kinh tế đến nhà chức trách Việt Nam coi trọng công cụ tiền tệ đặc biệt Do nhận thức vai trò đặc điểm tỷ giá hối đoái với phát triển kinh tế - xã hội mà Nhà nước ta có quan điểm tỷ giá hối đoái Cùng với lớn mạnh tiềm lực kinh tế thương mại Trung Quốc, NDT ngày có vị trí thương mại tài quốc tế Do thay đổi tỷ giá có ảnh hưởng to lớn kinh tế giới nói chung nước nói riêng, có Việt Nam Theo dự báo nhiều chuyên gia, đồng NDT tiếp tục biến động thời gian tới Sự giảm giá NDT tác động kinh tế Trung Quốc, toàn cầu, khu vực… vấn đề cần thiết phải nghiên cứu sâu Đối với Việt Nam, nước có quan hệ kinh tế - thương mại gắn bó với Trung Quốc, thay đổi tỷ giá NDT có ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, tác động ngoại thương Việt Nam Tỷ giá nhân tố vô nhạy cảm, có tác động sâu rộng tới mặt đời sống kinh tế - xã hội quốc gia, tỷ giá xem cầu nối quan trọng kinh tế nước với kinh tế khu vực kinh tế bên thông qua hoạt động thương mại, đầu tư tài quốc tế Do việc nghiên cứu tác động điều chỉnh tỷ giá Trung Quốc tác động đến Việt nam vơ cần thiết Vì vậy, Ngân hàng nhà nước cần phải có biện pháp dự phịng trường hợp đồng NDT biến động tương lai Đảm bảo cân bên cân bên phát triển kinh tế thực mục tiêu Chính phủ đề là: lãnh thổ Việt Nam, sử dụng đồng Việt Nam 86 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Thị Thanh Vân (2016), Hoạt động xuất, nhập Việt Nam bối cảnh Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ, Tạp chí Tài tháng 12/2015 Đỗ Đức Bình, Ngơ Thị Tuyết Mai (2012), Giáo trình Kinh tế quốc tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Đỗ Văn Tính (2009), Cán cân thương mại Việt Nam 2009 Hải Yến, Trung Quốc nới gấp đôi biên độ giao động tỷ giá hối đoái [Trực tuyến] Địa chỉ: http://vietstock.vn/PrintView.aspx?ArticleID=336539 [Truy cập: 18/03/2016] Lê Phan Thị Diệu Thảo (2010), Cải thiện cán cân thương mại cách điều hành tỷ giá kỳ vọng kết quả, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, Số 54 Lê Quốc Lý (2004) Quản lý ngoại hối điều hành tỷ giá hối đoái Việt Nam Lê Thị Thúy Hằng (2014), “Vài suy nghĩ điều hành tỷ giá Việt Nam”, Tạp chí Thị trường - Tài - Tiền tệ số 15.8.2014 Ngơ Hướng (2005), Chính sách quản lý ngoại hối điều kiện hội nhập kinh tế, Tạp chí Cơng nghệ ngân hàng, Số Nguyễn Đại Lai (2010), Đề xuất quan điểm chiến lược dài hạn cho sách tỷ giá ngoại hối Việt Nam, Thông tin NHTMCPCT Việt Nam, Số 8, trang 36 10 Nguyễn Thị Kim Thanh (2011), Điều hành sách tỷ giá nhằm thúc đẩy xuất hạn chế nhập khẩu, Tạp chí ngân hàng 2011 11 Nguyễn Văn Hội (2016), Lợi cạnh tranh Việt Nam xuất hàng hóa qua cửa biên giới Việt Trung 12 Nguyễn Văn Tiến, Tỷ giá thực tác động đến cán cân thương mại, Tạp chí nghiên cứu Kinh tế, số 12 (2003) 13 Phạm Thái Quốc (2005), Thực trạng quan hệ mậu dịch Việt – Trung 14 Phạm Thái Quốc (2007), Trung Quốc sau năm gia nhập WTO học kinh nghiệm cho Việt Nam 15 Phạm Thị Hoàng Anh (2009), Can thiệp ngân hàng nhà nước Việt Nam thị trường ngoại hối giai đoạn 1991 - 2008, Tạp chí khoa học đào tạo ngân hàng, Số 80 + 81 87 16 Phan Thanh Hoàn Nguyễn Đăng Hào, Mối quan hệ tỷ giá hối đoái cán cân thương mại giai đoạn 1990-2004 17 Phan Thanh Hoàn Nguyễn Đăng Hào, Mối quan hệ tỷ giá hối đoái cán cân thương mại giai đoạn 1990-2004 18 Phan Thái Quốc (2007), Trung Quốc sau năm gia nhập WTO học kinh nghiệm cho Việt Nam 19 Trần Du Lịch (2005), Cạnh tranh Việt Nam – Trung Quốc thị trường nội địa Việt Nam: Đối sách “sống chung với lũ” 20 Trần Đình Thiên (2007), Thay đổi sách tỉ giá hối đối Trung Quốc tác động đột phá, Tạp chí tia sáng, 2002 10/2007 21 Trần Thị Lương Bình (2013), Chính sách tỷ giá vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài chính, số 2/2013 22 Trần Văn Thọ (2005), Cộng đồng kinh tế Đông Á đường công nghiệp hóa, Nhà xuất trẻ 23 Trần Văn Thọ, FTA Trung Quốc ASEAN: Đặc biệt phân tích từ vị trí Việt Nam 24 Trần Văn Thọ, Biến động kinh tế Đông Á đường công nghiệp hóa, Nhà xuất trẻ 25 Trịnh Minh Anh (2007), Tác động việc hình thành ACFTA quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam – Trung Quốc 26 Vụ châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Thương mại (2004), Định hướng giải pháp phát triển xuất hàng hóa Việt Nam sang Trung Quốc 27 Vụ châu Á – Thái Bình Dương, Bộ Thương mại (2007), Dự thảo đề án phát triển xuất nhập hàng hóa với Trung Quốc giai đoạn 2007 – 2015