Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ của các ngân hàng thương mại nhà nước việt nam trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

2101 LV ThS DHKl'QD TRtCiW DAI HOC KIVU TE QUOC BAX NGUYEN THI LAN PHUONG ■ DAI HOC KTQD TRUNG TAM THONG TIN THlf VIEN DAY MANH HOAT DONG BAN LE CUA CAC NGAN HANG THITONG MAI NHA NlTOC VIET NAM TRONG TIEN TRINH HOI NHAP KINH TE QUOC TE ■ ■ ■ Chuyen nganh: Kinh t§ doi ngoai LUAN VAN THAC ST KINH TE ■ ■ Ngitdi hitdng dan khoa hoc: PGS.TS NGUYEN THUONG LANG DAI HOC KTQD TRUNG TAfifH; THONG TIN THU VIEN Hit \oi - 2(MM> M04 MVC LUC DANH MUC CHU* VIET TAT DANH MUC BANG DANH MUC BIEU DO LCII MdDAU CHU ONG 1: NHUNG VAN DE LY LU AN CO BAN VE HOI NHAP KINH TE QUOC TE VA HOAT DONG BAN LE CUA NGAN HANG 1.1 NHUNG VAN DE LY LUAN CO BAN VE HOI NHAP KTQT VA CAM KET CUA VIET NAM TRONG MCI CUA DICH VU TAI CHINH NGAN HANG 1.1.1 Nhung van de ly luan co ban ve hoi nhap kinh te quoc te 1.1.2 Tien trinh gia nhap WTO cua Viet Nam linh vuc ngan hang tai chinh 1.1.3 Cam ket cua Viet Nam mo cua dich vu Ngan hang - tai chinh 1.2 MOT SO VAN DE CO BAN VE HOAT DONG BAN LE CUA NGAN HANG 12 1.2.1 Khai niem va vai tro cua hoat dong ban le 12 1.2.2 Cac kenh giao dich cua ngan hang ban le 13 1.2.3 Khach hang chu yeu cua hoat dong ban le 17 1.2.4 Cac san pham va dich vu chu yeu cua hoat dong ngan hang ban le 19 1.2.5 Yeu to anh huong den hoat dong ngan hang ban le 23 1.3 KINH NGHIEM KINH DOANH HOAT DONG BAN LE CUA CAC NGAN HANG THLTONG MAI TRUNG QUOC 26 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Chat luong dich vu tot 27 San pham va dich vu can da dang 27 Yeu to gia canh tranh 27 CHUONG 2: THUC TRANG HOAT DONG BAN LE TAI CAC NGAN HANG THU ONG MAI NHA NUOC VIET NAM 29 2.1 KHAI QU AT HOAT DONG CAC NGAN HANG THLTONG MAI NHA NU'OC 29 2.1.1 Qua trinh su hinh va phat trien 29 2.1.2 Co sd tang CNTT phuc vu hoat dQng ngan hang ban le 30 2.1.3 Tinh hinh thirc hien cac cam ket hoi nhap kinh te quoc te cua cac ngan hang thuong mai Nha nude 33 2.2 HOAT DONG BAN LE TAI MOT SO NHTMNN TRONG TIEN TRINH HOI NHAP KINH TE QUOC TE 35 2.2.1 Hoat dong huy dong von 35 2.2.2 Hoat dong tin dung 39 2.2.3 Hoat dong tai khoan toan 41 2.2.4 Dich vu phat hanh va toan the 42 2.3 DANH GIA HOAT DONG BAN LE CUA CAC NGAN HANG THUONG MAI NHA NU'OC 46 2.3.1 2.3.2 2.3.3 Nhung ket qua dat duuc 46 Nhung han che 50 Nguyen nhan cua nhung han che 56 CHUONG 3: DINH HUONG VA NHUNG GIAI PHAP DAY MANH HOAT DONG BAN LE CUA CAC NHTMNN TRONG TIEN TRINH HOI NHAP KINH TE QUOC TE 61 3.1 DINH HUONG DAY MANH HOAT DONG BAN LE CUA CAC NHTMNN 61 3.1.1 Yeu cau cua hoi nhap kinh te quoc te doi vdi NHTMNN 61 3.1.2 Dinh hudng phat trien 62 3.2 CO HOI VA THACH THLfC DOI VOl HOAT DONG BAN LE CUA CAC NHTMNN TRONG TIEN TRINH HOI NHAP 64 3.2.1 Nhtrng cor hoi 65 3.2.2 Nhung thach thurc 67 3.3 NHUNG GIAI PHAP DAY MANH HOAT DONG BAN LE CUA NHTMNN .71 3.3.1 Da dang hoa san pham va dich vu cua hoat dong ban le 71 3.3.2 Dao tao nguon nhan luc phuc vu hoat dong ban le 76 3.3.3 Hinh mo hinh to chtrc NHTMNN phu hop vdi tien trinh hoi nhap kinh te quoc te linh virc Ngan hang 77 3.3.4 Cung co va phat trien he thong kenh phan phoi HDBL 79 3.3.5 Day manh marketing hoat dong ban le 80 3.3.6 Phat trien cong nghe hoat dong ban le 81 3.4 MOT SO KIEN NGHI 81 3.4.1 3.4.2 Nhom kien nghi doi vdi Nha nude 81 Nhom kien nghi doi vdi Ngan hang Trung uorng 83 KET LU AN 84 DANH MUC • TAI LIEU • THAM KHAO 86 PHU LUC 1: MAU PHIEU THAM KHAO Y KIEN KHACH HANG 89 PHU LUC 2: BANG TONG HOP PHIEU THAM KHAO Y KIEN KHACH HANG 91 PHU LUC 3: MINH HOA MOT SO PHIEU THAM KHAO Y KIEN KHACH HANG 93 DANH MVC CHU* VIET TAT I NGHIA DAY DU STT CHIT VIET TAT TIENG ANH ATM AGRIBANK ASEAN BIDV BCTN CIF 10 11 CNTT DD EU FD GATT 12 GATS 13 14 HDBL IMF 15 ICB 16 17 18 19 L/C LN NH NHBL Automatic Teller Machine Vietnam Bank for Agricultural and Rural Development Assosiation of the South East Asian Nations Bank for Investment and Development of Vietnam Customer Information Files Demand Deposit Europe Union Fixed Deposit General Agreement on Tariffs and Trade General Agreement on Tariffs and Service International Monetary Fund Industrial and Commercial Bank of Vietnam Letter of Credit Loan TIENG VIET • May rut tien tu dong Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam Hiep hoi cac quoc gia Dong Nam A Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam Bao cao thuong nien Thong tin khach hang Cong nghe thong tin Tien gui khong ky han Lien minh Chau Au Tien gui co ky han Hiep dinh chung ve thue quan va mau dich Hiep dinh chung ve thue quan va dich vu Hoat dong ban le Quy tien te quoc te Ngan hang Cong thuong Viet Nam Thu tin dung Tien vay Ngan hang Ngan hang ban le 20 21 22 NHNN NHTM NHTMNN 23 NTR 24 25 OTC PNTR 26 27 28 29 30 32 33 PC POS PGS RM STT TCTD TS Vietcombank, VCB 34 35 36 VN WB WTO 31 Ngan hang Nha nude Ngan hang thuong mai Ngan hang thuong mai Nha nude Quan he thuong mai binh Normal Trade Relation thuong Thi trudng phi tap trung Over The Counter Permanent Normal Trade Quan he thuong mai binh thuong vinh vien Ralations May tinh ca nhan Personal Computer Diem chap nhan the Post Of Sales Pho giao su ChuySn tien Remittance So thu tu To chuc tin dung Tien sy Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam Viet Nam Ngan hang the gidi World Bank *> • 'A* To chuc thuong mai the World Trade Organisation gidi DANH MVC BANG Bang 2.1: So du1 tien gui co ky han cua khach hang 2001-2005 37 Bang 2.2: Ty mire du- no’ tin dung giai doan 2001-2005 40 Bang 2.3: Cac loai dich vu ban le 47 Bang 2.4: Danh gia cua khach hang ve thdi gian phuc vu tai ngan hang 49 Bang 2.5: Ty le phan tram cac kenh giao dich 53 Bang 2.6: Gia cac kenh phan phoi 54 DANH MUC BIEU DO Bieu 2.1: Tinh hinh von huy dong tir khach hang 2001-2005 36 Bieu 2.2: Tien gui khong ky han cua khach hang 2001-2005 38 Bieu 2.3: Hoat dong tin dung ban le bon NHTMNN 2001-2005 39 Bieu 2.4: So luong tai khoan ca nhan cua cac NHTMNN 2001-2005.41 Bieu 2.5: Tinh hinh phat hanh the noi dia giai doan 2001-2005 43 Bieu 2.6: Tinh hinh phat hanh the quoc te giai doan 2001-2005 45 Bieu 2.7: Mo hinh “Rada” ve chat luong dich vu tai NHTMNN 48 Bieu 2.8: Chat luong phuc vu cua giao dich vien 50 Bieu 2.9: Ty le hoat dong ban le chu yeu 51 Bieu 2.10: Thi phan cac kenh phan phoi ban le 52 Bieu 2.11: Ty sir dung cac phiromg tien quangba thong tin 55 Bieu 3.1: Da so dich vu, san pham moi thirong bithat bai 72 Bieu 3.2: Chi phi phat trien dich vu tang nhanh tiep can thuong mai hoa 73 TRUING DAI HOC KINH TE QUOC DAN - NGUYEN TH) LAN PHUONG DAY MANH HOAT DONG BAN LE CUA CAC NGAN HANG THUONG MAI NHA NUOC VIET NAM TRONG TIEN TRINH HOI NHAP KINH TE QUOC TE ■ ■ Chuyen nganh: Kinh t§ doi ngoai LUAN VAN THAC St KINH TE ■ ■ TOM TAT LUAN VAN THAC ST ■ Htl \oi - 2OOG ■ -84- KET LUAN quan doi vdi bat ky qudc gia nao qua trinh phat trien cd Viet Nam Tat ca cac nganh, cac linh vuc deu can phai thay ddi de thich ung vdi nhung yeu cau cua hoi nhap kinh te Ddi vdi cac NHTM Nha nudc Viet Nam thi viec nang cao nang luc tai chinh, trinh cong nghe va trinh quan ly la nhung yeu cau cap thiet de dap ung nhung ddi hoi dat qua trinh hoi nhap noi chung Ben canh dd, de tiep tuc day manh HDBL ddi hoi cac NHTMNN phai cd ke hoach cu the de tiep tuc phat trien va canh tranh tren thi trudng Vdi muc dich dd, luan van da he thdng hoa duoc nhung ly luan ve hoi nhap kinh te qudc te va hoat dong ban le cua cac NHTMNN Viet Nam Ddng thdi, luan van da phan tich va danh gia duoc thuc trang hoat dong ban le cua cac NHTMNN dieu kien hoi nhap bao gom hoat dong huy dong vdn, hoat dong tin dung, hoat dong tai khoan, hoat dong phat hanh va toan the Tu nhung phan tich dd, luan van da de xuat he thdng cac giai phap day manh hoat dong ban le tai cac NHTMNN bao gom: Da dang hoa san pham, dich vu; Dao tao nguon nhan luc ban le, Phat trien cong nghe tien tien, hien dai; Day manh hoat dong Marketing ddng thdi cung cd va phat trien he thdng kenh phan phoi hoat dong ban le Ben canh dd, de thuc hien cd hieu qua cac giai phap, luan van dua cac kien nghi vdi Chinh phu va Ngan hang Nha nudc nhu: soat va xay dung cac van ban phuc vu cho hoat dong phat hanh va toan the, cung nhu cho cac nghiep vu uy quyen, thua ke huy dong vdn ddng thdi thdng qua cac phuong tien thdng tin dai chung thu hut su quan tarn cua ngudi dan vdi cac dich vu ngan hang -85- Co the noi, hoat dong ban le tai cac NHTM Nha nudc Viet Nam da dat duoc nhung ket qua dang ke thoi gian qua, gop phan tich cue vao viec xay dung mot he thong ngan hang thuong mai Ion manh du kha nang dung vung cong dong tai chinh quoc te tien trinh hoi nhap quoc te Tuy nhien, hoi nhap quoc te dong nghia vdi chap nhan rui ro va thach thuc Do vay, cac NHTM Nha nudc Viet Nam can tiep tuc cai each cor cau, tang cudng nang luc tai chinh dap ung nhung yeu cau cap thiet cua qua trinh hoi nhap kinh te qudc te -86- DANH MUC TAI LIEU THAM KHAO TIENG VIET Trinh Quoc Trung, Nguyen Dang Don (2003), “Cac budc hoi nhap qudc /■ z te cua ngan hang Viet Nam ”, Ky yeu hoi thao khoa hoc ty hoa tdi chinh va hoi nhap qudc te cua he thdng ngan hang Viet nam, trang 302304 Bich Phuong, Huyen Dieu (2003), “Lgi the canh tranh cua cac ngan hang thuong mai nuoc ngoai va lien doanh so vdi cac ngan hang thuong mai Viet Nam tien trinh hoi nhap”, Tap chi Ngan hang Ngoai thuong sd 125, trang 09 Hiep dinh giua nudc cong hoa xa hoi chu nghTa Viet Nam va Hiep chung qudc Hoa Ky ve quan he thuong mai (Hiep dinh Viet - My) (2000) Le Hung (2003), “Hien dai hoa cong nghe va da dang hoa kinh doanh”, Tap chi Ngan hang Ngoai thuong sd 114 va 115, tr 27-29 http://finance.senate.gov (2006), Dy luat S.3495 Thanh Long (2003), “Ngan hang chay dua ve cong nghe - khach hang dugc lgi”, Tap chi Ngan hang Ngoai thuong sd 119, trang 23 Le Xuan NghTa (2003), “Nhung thach thuc cua ngan hang thuong mai Viet nam canh tranh va hoi nhap Qudc te”, Ky yeu hoi thao khoa hoc Nhimg thach thuc cua ngan hang thucmg mai Viet nam canh tranh va hoi nhap Qudc te”, trang 190 Ngan hang Nha nudc (2001 -2005), Bao cao thuong nien, Ha Noi Ngan hang Dau tu va phat trien Viet Nam(2001-2005), Bao cao thuong nien, Ha Noi -87- 10 Ngan hang Nong nghiep va phat trien nong thon Viet Nam (2001-2005), Bao cao thuong nien, Ha Noi 11 Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (2005), Co cau to chuc, Ha Noi 12 Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, (2001-2005), Bao cao hoat dong kinh doanh, Ha noi 13 Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, (2001-2005), Bao cao thuong nien, Ha Noi 14 Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam (2001-2005), Tai lieu hoi nghi Giam doc, Ha Noi 15 Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam, (2002), Bao cao tong ket qua trinh A trien khai de an ngan hang ban le VCB SVL, Ha noi 16 Nam, trang 1-9 17 Vu Thi Minh Nguyet (2003), “Xu hudng toan cau hoa tai chinh va su hoi nhap quoc te ve ngan hang Viet nam ”, Kyyeu hoi thao khoa hoc tu trang 199 18 Prederics Mishkin (l 994), Tien te, ngan hang va thi trudng tai chinh, Nha xuat ban Khoa hoc xa hoi, tr.30-35, Ha Noi 19 Le Thi Hong Sac (2005), “Phat trien dich vu ban le tai Ngan hang Ngoai thuong Viet Nam”, Luan van thac si kinh te, Truong dai hoc Kinh te quoc dan, Ha Noi 20 TNDVu - QHKH.VCBDANANG (2003), “Mot so giai phap nhSm nang r — cao hieu qua cong tac quang cao tiep thi”, Tap chi Ngan hang Ngoai r thuong so 119, trang 20 -88- 21 To chuc thuong mai the gidi (1994), Hiep dinh chung ve Thteang mai va Dich vu (GATS) TIENG ANH ACI (2005), The future ofretail banking Abhijit Ghosh (2005), Retail credit risk — Basel II - Children of a lesser god http://en.wikipedia.org/wiki/Normal_Trade_Relations (2006), What is PNTR? International Monetary Fund (2006), Statistical Vietnam Appendix, page 23 Suchintan Chatterjee (2005), “Banking in Retail”, Times No.43, page 45 The McKinsey Quarterly (2005), “Retail Banking in China”, Review No 156, page 39 United States Trade Representative (2005), 2005 trade agenda and 2004 annual report, page 12, 15 and 18 US-Vietnam WTO Coalition (2006), Permanent normal trade relations for Vietnam makes economic sense -89- PHU LUC 1: MAU PHIEU THAM KHAO Y KIEN KHACH HANG Xin chan cam an sp ung ho cua Quy khach thdi gian qua Day la str cam nhan va danh gia cua Quy khach ddi vdi dich vp cua chung tdi Nhirng gdp y thing thin, chan tinh cua Quy khach vira la co hpi di Quy khdch d6ng gdp y kien vdi chung toi, vira cd y nghia quan giup chung tdi hoan thien, nang cao hon nila chit lugng dich vp va hy vpng cung cip cho Quy khach nhirng dich vu tot nhit thdi gian tdi Quy khach thudng giao dich bao nhieu lan thang An tuong cua Quy khach ve phong each cua giao dich vien ngan hang Chuyen nghiep (Luon lang nghe va hudng dan tan tinh) Tot (Co lang nghe va huong dan) Binh thudng (co lang nghe) Kem (Khong chu y den y kien khach hang) Neu Quy khach chira hai long, nguyen nhan Lan dau tien Tir den lan Tir den lan Tren lan Hien tai, Quy vi dang sir dung dich vu nao cua Ngan hang Tai khoan vang lai (Tai khoan toan) Tiet kiem The Tin dung (Cho vay) Dich vu khac Dich vu chua da dang Chi phi (Phi chuyen tien ) Thdi gian phuc vu Thai phuc vu cua giao dich vien Ly khac: Theo Quy khach thirong biet thdng tin ve Ngan hang qua kenh thdng tin nao? Truyen hinh (TV) Bao va tap chi chuyen nganh Qua chuong trinh giai tri (xem bong da ) To roi Quy khach danh gia ve dich vu Tiet kiem cua chung toi Rat tot Tdt Binh thuong Kem Quy khach danh gia ve dich vu hoat dong tai khoan cua chung tdi Rat tot Tot Binh thuong Kem 10 Theo Quy khach thoi gian phuc vu tai ngan hang Rat tot (rat nhanh) Tot(nhanh) Binh thuong Kem (Cham) Quy khach danh gia ve dich vu the (the ATM va the tin dung) cua chung tdi H Quy khach thudng giao dich qua kenh nao? -90- Sau tra kri cac cau hoi tren, xin Quy kh£ch vui Idng cho biet cAc thdng tin ca nhan sau: Ho va ten Quy khach: Dia chi/Dien thoai: Chung tdixin chan cam