Luận văn phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn: “Phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, tư liệu sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực Toàn nội dung nghiên cứu kết trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu tương tự khác Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn cách hoàn chỉnh, bên cạnh nỗ lực cố gắng thân hướng dẫn nhiệt tình q Thầy Cơ, động viên ủng hộ gia đình bạn bè suốt thời gian học tập nghiên cứu thực luận văn thạc sỹ Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn TS Đặng Thị Lệ Xuân, người trực tiếp hướng dẫn suốt trình thực luận văn Với lời dẫn, tài liệu, tận tình hướng dẫn lời động viên Cô giúp vượt qua nhiều khó khăn để hồn thành luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến tồn thể q Thầy Cơ Khoa Kinh tế Phát triển tận tình truyền đạt kiến thức quý báu tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập nghiên cứu Xin bày tỏ lịng biết ơn đến gia đình, người không ngừng động viên, hỗ trợ tạo điều kiện tốt cho suốt thời gian học tập thực luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn anh chị em đồng nghiệp Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng tạo điều kiện cho cập nhật thông tin, số liệu tài liệu nghiệp vụ để giúp tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả Luận văn DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank Trung tâm Thơng tin Tín dụng - Ngân hàng Nhà nước CIC Doanh nghiệp Vừa nhỏ Doanh nghiệp SME Khách hàng doanh nghiệp KHDN Ngân hàng Nhà Nước NHNN Ngân hàng thương mại NHTM Đơn vị chấp nhận thẻ POS Quan hệ khách hàng QHKH Sở Giao dịch SGD Thương mại Cổ phần TMCP MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ TÓM TẮT LUẬN VĂN Error! Bookmark not defined LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI CÁC NGÂN HÀNG TMCP 1.1 Tổng quan tín dụng Ngân hàng TMCP .8 1.1.1 Khái niệm .8 1.1.2 Đặc điểm tín dụng Ngân hàng .8 1.1.3 Vai trị tín dụng Ngân hàng 10 1.1.4 Quy trình cấp tín dụng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP .12 1.2 Những vấn đề Doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.2.1 Khái niệm Doanh nghiệp SME .13 1.2.2 Đặc điểm Doanh nghiệp SME .16 1.2.3 Vai trị tín dụng Ngân hàng Doanh nghiệp SME 18 1.3 Phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME 23 1.3.1 Nội dung phát triển tín dụng SME .23 1.3.2 Các tiêu chí phản ảnh phát triển tín dụng SME 25 1.4 Các yếu tố ảnh hƣởng đến phát triển tín dụng doanh nghiệp 30 1.4.1 Các yếu tố môi trường kinh tế vĩ mô 30 1.4.2 Yếu tố phía Doanh nghiệp SME .32 1.4.3 Các yếu tố nội Ngân hàng TMCP .34 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG 40 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 40 2.1.1 Giới thiệu chung 40 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh, chiến lược phát triển giá trị cốt lõi .42 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 43 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 49 2.2.1 Khái quát chung tín dụng cho Doanh nghiệp SME VP Bank 49 2.2.2 Kết hoạt động tín dụng doanh nghiệp SME 52 2.3 Đánh giá phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 61 2.3.1 Những kết đạt .61 2.3.2 Một số hạn chế 65 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG .71 3.1 Phân tích SWOT tín dụng cho doanh nghiệp SME .71 3.2 Định hƣớng phát triển tín dụng cho doanh nghiệp SME 72 3.2.1 Định hướng phát triển chung Doanh nghiệp SME 72 3.2.2 Định hướng phát triển ngân hàng VPBank 73 3.3 Giải pháp phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng 76 3.3.1 Các giải pháp thị trường, mạng lưới kinh doanh 76 3.3.2 Các giải pháp phát triển khách hàng .77 3.3.3 Các giải pháp sách phát triển sản phẩm, dịch vụ 81 3.3.4 Các giải pháp giám sát tín dụng xử lý nợ xấu 85 3.3.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực .90 3.3.6 Đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, đại 92 KẾT LUẬN 93 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng biểu: Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại Doanh nghiệp SME 15 Bảng 2.1: Số dư nợ cấp tín dụng Ngân hàng VP Bank 53 Bảng 2.2: Tỷ trọng cho vay loại hình doanh nghiệp SME 56 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo ngành nghề kinh doanh 57 Bảng 2.4: Lợi nhuận từ nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME 59 Bảng 2.5: Giá trị phân loại nợ Doanh nghiệp SME 60 Bảng 2.6: Tỷ lệ phân loại nợ Khách hàng SME 60 Bảng 2.7: Huy động sử dụng vốn cho Doanh nghiệp SME 63 Biểu đồ: Biểu đồ 2.1: Xếp hạng tổng tài sản ngân hàng VN tính đến tháng 7/2014 – .45 Biểu đồ 2.2: Tình hình Tổng tài sản VP Bank 45 Biểu đồ 2.3: Lợi nhuận trước thuế VPBank năm 2014 48 Biểu đồ 2.4: Lợi nhuận trước thuế ngân hàng năm 2014 .48 Biểu đồ 2.5: Dư nợ toàn hệ thống SME VP Bank 54 Biểu đồ 2.6: Tỷ trọng cho vay loại hình doanh nghiệp SME .56 Biểu đồ 2.7: Tỷ trọng cho vay loại hình doanh nghiệp SME .58 Sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức VP Bank 43 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong kinh tế thị trường, hệ thống Tài - Ngân hàng ví hệ thần kinh kinh tế, hệ thống hoạt động thơng suốt, lành mạnh hiệu tiền đề để nguồn lực tài luân chuyển, phân bổ sử dụng hiệu quả, kích thích tăng trưởng kinh tế cách bền vững Các trung gian tài hoạt động hệ thống thực vai trò trung gian, điều phối nguồn vốn cách có hiệu chủ thể kinh tế, đưa nguồn vốn nhàn rỗi vào kinh doanh, đồng thời góp phần điều chỉnh ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát trì tăng trưởng kinh tế Cùng với phát triển kinh tế thị trường, Ngân hàng Thương mại thành lập thực vai trị trung gian tài hệ thống Tài - Ngân hàng hình thức khác nhau, đóng vai trò quan trọng việc luân chuyển nguồn lực tài chính, tận dụng nguồn vốn nhàn rỗi đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho doanh nghiệp kinh tế Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) ngân hàng thành lập phát triển từ năm 1993, sau 21 năm hoạt động, ngân hàng phát triển mạng lưới 200 điểm giao dịch 7000 cán nhân viên toàn hệ thống Ngân hàng thực hoạt động tín dụng, nguồn vốn, đầu tư dịch vụ tài đó, hoạt động tín dụng ln đóng vai trị quan trọng hoạt động hiệu kinh doanh toàn ngân hàng Với đối tượng khách hàng vay phân chia thành nhóm khách hàng: Nhóm khách hàng Doanh nghiệp lớn, Nhóm khách hàng Doanh nghiệp Nhóm khách hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ, cung cấp cách dịch vụ tín dụng Nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ đóng vai trị quan trọng ngân hàng chsu trọng phát triển theo định hướng phát triển chung toàn ngân hàng Hoạt động tín dụng nói chung hoạt động tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ (Doanh nghiệp SME) nói riêng lĩnh vực kinh doanh chủ đạo hoạt động Tổ chức tín dụng, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ln tìm cách để mở rộng hệ thống khách hàng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tín dụng nâng cao chất lượng, khả đáp ứng nhu cầu vốn vay Doanh nghiệp thời gian tới Trong trình thực hoạt động kinh doanh, với phân khúc khách hàng doanh nghiệp nói chung nhóm khách hàng doanh nghiệp có quy mơ vừa nhỏ có tầm quan trọng định định hướng phát triển chung toàn ngân hàng Đây nhóm khách hàng tiềm năng, mang lại nguồn thu lớn cho ngân hàng hàng năm doanh nghiệp SME chiếm tỷ trọng lớn cấu số lượng khách hàng quan hệ Ngân hàng, doanh số cho vay, nguồn thu lợi nhuận chiếm tỷ trọng cao cấu kết kinh doanh Ngân hàng Với tầm quan trọng đó, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng xác định nhóm khách hàng trọng tâm trình phát triển, nhiều sách tiếp cận, ưu đãi sản phẩm cung cấp ngân hàng hướng đến thuận tiện, đáp ứng nhu cầu trực tiếp khách hàng thực cung cấp dịch vụ đến nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME cách nhanh chóng hiệu Để giữ vững thị phần phát triển tín dụng doanh nghiệp điều kiện ln phải cạnh tranh với Tổ chức Tín dụng khác, Ngân hàng ln cần có định hướng phát triển tín dụng doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp vừa nhỏ nói riêng cho Xác định tính quan trọng tín dụng cho nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ phát triển ngân hàng, để khai thác cách có hiệu hội giải thách thức đặt ra, bảo đảm dự phát triển bền vững tương lai Vì vậy, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng cần phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ theo hướng bề vững, tranh thủ lợi giải khó khăn để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cho khách hàng Với tầm quan trọng nhóm khách hàng doanh nghiệp SME phát triển chung Ngân hàng, tiềm khai thác từ nhóm khách hàng cịn lớn, nhiên thời gian viết nghiên cứu giải pháp phát triển tín dụng Ngân hàng với nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME dừng lại cấp độ chi nhánh, vùng miền mà chưa đưa định hướng phát triển chung cho toàn hệ thống ngân hàng Nhận thức vấn đề phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ mang tính chiến lược phát triển chung ngân hàng nhằm tạo phát triển đồng bộ, xuyên suốt mang lại hiệu cao toàn hệ thống Ngân hàng nhóm khách hàng này; Đồng thời áp dụng kiến thức chuyên ngành đào tạo vào thực tiễn, cao học viên lựa chọn nghiên cứu đề tài: “Phát triển tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng” Tổng quan nghiên cứu Liên quan đến vấn đề Phát triển tín dụng cho doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP nói chung Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nói riêng, có nhiều tác giả tiếp cận vấn đề từ nhiều khía cạnh khác Có thể kể đến vài nghiên cứu tiêu biểu liên quan đến vấn đề thời gian gần sau: - “ Các giải pháp tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế tác giả Nghiêm Văn Bảy, Học Viện Tài Chính, 2010 Luận án đề cập nghiên cứu lý luận, thực tiễn tín dụng phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ kinh tế thị trường; Định hướng phát triển nâng cao hiệu tín dụng phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam tiến trình phát triển hội nhập với kinh tế khu vực giới Luận án đánh giá cách tổng quát kết hỗ trợ vốn cho Doanh nghiệp vừa nhỏ qua kênh tín dụng thời gian qua, từ hình thành giải pháp tín dụng mang tính tổng thể nhằm thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Xây dựng mơ hình hệ thống tín dụng để hỗ trợ Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam - “Phát triển nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ tác giả Nguyễn Kim Anh, Đại Học Kinh tế Quốc dân, 2004 Luận án nghiên cứu Ngân hàng thương mại nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại kinh tế thị trường Thực trạng giải pháp nhằm phát triển nghiệp vụ tín dụng ngân hàng thương mại Việt Nam - “Tác động số cơng cụ tài vĩ mơ đến lực cạnh tranh Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế tác giả Nguyễn Thị Việt Nga, Học viện Tài chính, 2012 Luận án phân tích vấn đề lý luận Doanh nghiệp nhỏ vừa, nghiên cứu lực cạnh tranh vai trò cơng cụ tài vĩ mơ việc nâng cao lực cạnh tranh Doanh nghiệp vừa nhỏ Đánh giá các cơng cụ tài vĩ mơ áp dụng có giúp giảm bớt trở ngại hoạt động Doanh nghiệp hay không, có tác động tích cực hay tiêu cực… khía cạnh vốn, cơng nghệ, nhân lực, chi phí… - “Tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận án Tiến sĩ kinh tế tác giả Võ Đức Toàn, Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh, 2012 Luận văn hệ thống hóa lý luận Doanh nghiệp nhỏ vừa, tín dụng ngân hàng thương mại doanh nghiệp nhỏ vừa Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần Doanh nghiệp nhỏ vừa địa bàn Tp Hồ Chí Minh, từ rút mặt được, hạn chế nguyên nhân Đề xuất giải pháp, khuyên nghị nhằm khắc phục hạn chế, phát huy ưu điểm, góp phần mở rộng nâng cao chất lượng tín dụng dụng ngân hàng thương mại cổ phần doanh nghiệp nhỏ vừa - “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế tác giả Nguyễn Minh Tuấn, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, 2008 Luận án nghiên cứu hệ thống hóa vấn đề lý luận dịch vụ ngân hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ, đề cập vấn đề quản lý rủi ro, chi phí giao dịch, cần thiết có hệ thống kế tốn tài đặc thù Sau phân loại khách hàng theo tiêu chí, tương ứng với đối tượng khách hàng, VP Bank cần triển khai sách phân phối sản phẩm, dịch vụ nhóm khách hàng, sở nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu khách hàng khả cung ứng ngân hàng Với định hướng tới năm 2017 VP Bank phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nên số giải pháp nhóm khách hàng doanh nghiệp SME thời gian tới sau: Nhóm khách hàng Doanh nghiệp SME nhóm khách hàng mục tiêu VP Bank, chiếm tỷ trọng cao tổng thu nhập ngân hàng Nhu cầu nhóm khách hàng sản phẩm, dịch vụ đa dạng, phù hợp với quy mô doanh nghiệp thúc đẩy phát triển bền vững, với giá dịch vụ cạnh tranh Chính sách khách hàng với đối tượng tập trung phát triển dịch vụ đại với tiện ích cao như: dịch vụ tốn qua tài khoản, đặc biệt dịch vụ chi hộ lương Internet Banking; cho vay bổ sung vốn kinh doanh, tài trợ xuất nhập khẩu, đầu tư tài sản cố định/dự án; toán quốc tế; bảo lãnh… Khách hàng đến giao dịch trực tiếp kênh phân phối, giao dịch trụ sở công ty thông qua đội ngũ nhân viên quan hệ khách hàng doanh nghiệp Các ưu đãi tài cần thường xuyên triển khai như: ưu đãi lãi suất vay, miễn/giảm phí giao dịch… 3.3.3 Các giải pháp sách phát triển sản phẩm, dịch vụ Chính sách tín dụng vừa phải phù hợp với định hướng phát triển đảm đảm bảo kết hợp hài hòa quyền lợi người gửi, người vay thân Ngân hàng Muốn vậy, phải xây dựng sách tín dụng sở khoa học, phải đảm bảo khả sinh lời hoạt động tín dụng, sở phân tán rủi ro, tuân thủ pháp luật đường lối sách Nhà nước, đồng thời đảm bảo tính cơng Chính sách tín dụng cần tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo vừa huy động tiền gửi vào Ngân hàng ( đặc biệt làvốn ngắn hạn, nguồn vốn chiếm tỷ trọng lớn) vừa đảm bảo NHTM kinh doanh có lãi, bảo tồn vốn khuyến khích DN tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Cụ thể sau: - Chính sách lãi suất phù hợp với DNNVV : Để khuyến khích khách hàng vay vốn, ngân hàng nên đưa mức lãi suất linh hoạt theo lượng vốn vay khách hàng, khoản vay với khối lượng lớn nên áp dụng mức lãi suất thấp hơn.Ngân hàng nên mở rộng cho vay kinh tế quốc doanh thông qua việc đưa mức lãi suất “mềm” tạo điều kiện cho doanh nghiệp vay vốn ngân hàng sử dụng vốn để kinh doanh có lãi - Tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng DNNVV nhằm hạn chế đầu tư nhiều vào doanh nghiệp lớn mày cồng kềnh trì trệ - Duy trì tỷ trọng cho vay ngắn hạn cao tỷ trọng cho vay trung dài hạn nhằm giảm thiểu rủi ro, đồng thời đẩy mạnh tăng trưởng cho vay trung dài hạn để mở rộng quy mơ tín dụng - Cần có quy định cụ thể thực biện pháp bảo đảm tiền vay Ngân hàng cần có thẩm định kĩ tài sản chấp giá trị thị trường tính pháp lí để tránh tình trạng doanh nghiệp dùng loại tài sản chấp vay vốn nhiều ngân hàng khác tài sản có giá trị thấp so với giá trị giấy tờ Tuy nhiên thủ tục phải nhanh chóng tránh phiền hà Hiện doanh nghiệp phàn nàn nhiều thủ tục công chứng phức tạp tốn thời gian Do ngân hàng cần có kết hợp với phịng cơng chứng để giảm bới số thủ tục, thời gian chi phí giao dịch Chính sách tín dụng ngân hàng sau thống cần phổ biến tồn đội ngũ cán tín dụng Có vậy, việc thực đem lại hiệu Chính sách tín dụng muốn hiệu cần chi tiết cụ thể đối tượng khách hàng đối tượng lại cần có hình thức áp dụng khác nhau: - Với khách hàng khơng có khả trả nợ cố tình dây dưa khơng chịu trả, Khối KHDN cần có biện pháp kiên quyết, kịp thời để thu nợ, tránh cho ngân hàng tổn thất - Với khách hàng gặp khó khăn tạm thời sản xuất ( tiền chưa kịp thu hồi sau bán hàng) Khối KHDN cần có ưu đãi, khuyến khích tạo điều kiện tốt cho họ có khả trả nợ - Với doanh nghiệp truyền thống chiến lược cần có ưu đãi lãi suất để khuyến khích họ vay vốn Ngân hàng Để đa dạng hóa kinh doanh thành cơng phân khúc khách hàng doanh nghiệp SME, biện pháp quan trọng mà VP Bank cần trọng tiếp tục nâng cao chất lượng mở rộng sản phẩm, dịch vụ truyền thống có, đồng thời phát triển sản phẩm dịch vụ theo hướng đại, sử dụng công nghệ cao Để làm điều đó, VP Bank cần chủ động đầu tư nghiên cứu để có giải pháp phù hợp mảng dịch vụ, cụ thể: - Đối với hoạt động cấp tín dụng, ngồi sản phẩm cho vay truyền thống, cần tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm cấp tín dụng nhằm phục vụ tối đa nhu cầu tài trợ vốn khách hàng, đặc biệt dịch vụ cho thuê tài chính, bảo lãnh, bao toán, cho vay tài trợ xuất nhập khẩu, vay thấu chi, vay cầm cố chứng khoán ứng tiền ngày… Thực ban hành áp dụng sản phẩm có thời gian xử lý nhanh, hiệu an toàn - Đối với hoạt động huy động vốn: Để đảm bảo nguồn vốn cấp tín dụng cho khách hàng nói chung khách hàng doanh nghiệp SME nói riêng VP Bank cần tiếp tục mở rộng hình thức huy động vốn từ nhận tiền gửi, thông qua sản phẩm linh hoạt mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng như: tiết gửi tiết kiệm/tiền gửi toán linh hoạt, tiết kiệm tặng kèm bảo hiểm, tiết kiệm dự thưởng, tiết kiệm bậc thang, tiết kiệm online… Đồng thời, VP Bank cần cải cách thủ tục giao dịch, nhằm tiết kiệm chi phí đảm bảo giao dịch với khách hàng thực nhanh chóng, xác - Đối với dịch vụ tốn nước: triển khai nhiều chương trình quảng bá sản phẩm tốn; đẩy mạnh cơng tác tiếp thị sản phẩm dịch vụ quầy giao dịch khách hàng; giao dịch viên cần có giao tiếp văn minh, khai thác nhu cầu chuyển tiền khách hàng để cung ứng dịch vụ toán cách tốt nhất; cần nghiên cứu số dòng sản phẩm đặc thù có khả phát triển mạnh từ có chiến lược quảng cáo, tiếp thị - Đối với dịch vụ toán quốc tế: cung cấp đầy đủ sản phẩm dịch vụ toán quốc tế, nhận chuyển tiền nước ngoài, mở L/C, bảo lãnh, toán, dịch vụ kiều hối; kết hợp nhiều sản phẩm với để tạo tiện ích cho khách hàng sử dụng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ tốn quốc tế; cần có cán chun sâu nghiệp vụ toán quốc tế, am hiểu luật pháp thông lệ quốc tế để cung cấp dịch vụ tư vấn hiệu quả, giảm thiểu rủi ro - Đối với dịch vụ kinh doanh ngoại tệ: cần bám sát chế điều hành tỷ giá ngân hàng trung ương để có tư vấn chun sâu tốn, bảo lãnh, tín dụng có yếu tố ngoại tệ; đơn giản hóa bước lấy tỷ giá để thời gian chào tỷ giá nhanh có tính cạnh tranh cao - Một số sản phẩm dịch vụ khác: Đối với sản phẩm dịch vụ thẻ quản lý tài sản… phải trọng triển khai đảm bảo thời gian thực nhanh, tiện lợi, đáp ứng đa dạng tiện ích đảm bảo an tồn cho dịch vụ… Bên cạnh đó, yêu cầu quan trọng đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ ngân hàng phải tạo tương hỗ sản phẩm, dịch vụ nhằm tạo thuận lợi cho việc kết hợp bán chéo sản phẩm Để làm điều này, VP Bank cần triển khai việc cung ứng dịch vụ theo bó sản phẩm, tức kết hợp hai sản phẩm lõi với nhiều sản phẩm lựa chọn kèm theo; cung ứng dịch vụ trọn gói (ví dụ: tài trợ xuất nhập trọn gói, đáp ứng nhu cầu tài khách hàng trước, sau giao hàng); Phát triển sản phẩm “đục lỗ” cho khách hàng nhằm tạo thuận lợi, nhanh chóng cho khách hàng việc tiếp cận nhanh nguồn vốn vay ngân hàng mà đảm bảo an tồn q trình cấp tín dụng… 3.3.4 Các giải pháp giám sát tín dụng xử lý nợ xấu 3.3.4.1 Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng Cải tiến cơng tác thu thập xử lý thông tin cách hiệu quả: Trong công tác tín dụng, thơng tin yếu tố đóng vai trị định giúp cho Ngân hàng định có đầu tư hay khơng Các thơng tin từ phía khách hàng cung cấp nhiều lại thiếu đầy đủ, xác, cán tín dụng khơng thể dựa vào luồng thông tin khách hàng cung cấp dự án mà cần phải nắm bắt, xử lý thông tin vấn đề liên quan đến phương án, dự án từ nhiều nguồn khác Việc thu thập thông tin phải đa chiều, từ nhiều nguồn khác nhau, đồng thời phải tổ chức tốt việc xử lý thông tin nhằm chọn lọc thông tin xác, thiết thực Trong đặc biệt trọng khai thác lịch sử quan hệ tín dụng khách hàng vay thơng qua trung tâm thơng tin tín dụng CIC để có chọn lọc, đánh giá khách quan xác trước cho vay để hạn chế rủi ro gặp phải khách hàng kém, khách hàng có nợ xấu TCTD khác Mặt khác, tổ chức lưu trữ, thu thập thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin công nghệ, xây dựng hệ thống cung cấp thông tin chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng,… dựa việc sử dụng phần mềm tin học Đây để đánh giá xác khách hàng vay vốn nâng cao khả năng, tốc độ xử lý, định cho vay đầu tư Thông tin thu nhập nhanh, đầy đủ, xác giúp cho việc thẩm định nhanh chóng, kết thu phản ánh hiệu phương án/dự án khách hàng cung cấp giúp cho việc định tín dụng xác nhanh Công tác thu thập xử lý thông tin phải tiến hành cách thường xuyên thông qua phương tiện khác Ngoài phận tín dụng cần thường xuyên nghiên cứu báo cáo chuyên đề, lĩnh vực dự báo triển vọng ngành hàng xem cẩm nang để phục vụ công tác thẩm định Đối với dự án có quy mơ lớn hay liên quan đến lĩnh vực chuyên sâu nằm khả CBTD NH th đơn vị tư vấn để tiến hành thẩm định nhằm đưa kết xác Để khắc phục hạn chế việc thu thập xử lý thông tin, đồng thời hồn thiện hệ thống thơng tin chi nhánh, Ngân hàng cần thiết lập hệ thống kênh thông tin phục vụ cho việc quản lý tín dụng nói chung cơng tác thẩm định nói riêng Khối KHDN cần giao nhiệm vụ cho Phòng quản lý rủi ro thiết lập kênh thông tin thông qua: - Trung tâm thông tin CIC NHNN - Thông tin khách hàng cung cấp - Các dự báo, báo cáo chuyên đề - Các quan hữu quan bao gồm quan quản lý Nhà nước, quan thuế, hải quan, viện nghiên cứu kinh tế, viện nghiên cứu chiến lược vv - Thông qua đối tác, bạn hàng khách hàng vay vốn vvv - Thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, internet vv - Thông qua NH khác để cung cấp thông tin lẫn - Thông qua việc thẩm định tình hình thực tế đơn vị vay vốn khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh khách hàng, xem xét qui mô sản xuất, tham quan văn phòng làm việc, vấn nhân viên Thu thập số liệu bảng cân đối kế toán, báo cáo kết kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, sổ sách ghi chép, công nợ vv… Với việc thẩm định này, CBTD nắm rõ khách hàng vay vốn, mục đích vay vốn, cách thức tổ chức sản xuất, quy mô doanh nghiệp, lực lãnh đạo giám đốc - Thông qua bạn hàng thường xuyên, nhà cung ứng khách hàng để khai thác thơng tin tình hình tài chính, khả tốn, uy tín doanh nghiệp, khách hàng vay vốn thương trường Ngồi cán tín dụng (CBTD) phải thường xuyên cập nhật chủ trương sách Nhà nước, địa phương để tránh rủi ro xảy chủ trương , sách thay đổi gây bất lợi đến phương án/dự án khách hàng mà khơng tính trước q trình thẩm định Nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng: Tăng cường việc nâng cao chất lượng thẩm định thông qua việc nâng cao nguồn nhân lực làm cơng tác tín dụng, giám sát việc tn thủ CBTD lãnh đạo tín dụng việc thực qui trình nghiệp vụ nhằm phịng tránh tiềm ẩn rủi ro hoạt động tín dụng chi nhánh toàn hệ thống Mặt khác để nâng cao chất lượng thẩm định, cần đưa vào sử dụng hệ thống đánh giá xếp hạn tín dụng nội (theo chuẩn mực Basell) thay cho quy trình chấm điểm xếp hạng khách hàng để đánh giá xếp loại khách hàng cách xác trước định cấp tín dụng, đồng thời phản ảnh chất lượng tín dụng chi nhánh Nâng cao ý thức phòng ngừa rủi ro cho đội ngũ làm cơng tác tín dụng, phát rủi ro sớm tốt để có biện pháp xử lý kịp thời Đồng thời hạn chế việc gây áp lực, tác động lãnh đạo tín dụng đến cơng tác thẩm định định cho vay cán thẩm định 3.3.4.2 Tăng cường công tác giám sát sau cấp tín dụng Kiểm tra sử dụng vốn vay khách hàng thật cần thiết để phòng ngừa ngăn chặn rủi ro tín dụng Kiểm tra chặt chẽ, thường xuyên giúp NH phát kịp thời biểu sai phạm khách hàng sử dụng vốn sai mục đích, hoạt động kinh doanh trì trệ có nguy phá sản, có âm mưu lừa đảo NH, đồng thời giúp NH bám sát tình hình hoạt động thực tế dự án, nắm bắt vấn đề nảy sinh trình thực phương án/dự án khách hàng vay vốn để có đối phó kịp thời Các ngân hàng thường trọng nhiều vào việc thẩm định trước cho vay mà chưa có quan tâm cách đắn công tác giám sát sau cho vay Khi ngân hàng cho vay khoản cho vay cần phải quản lý cách chủ động để đảm bảo số tiền cho vay đựơc hoàn trả đầy đủ gốc lãi Để tăng cường công tác Ngân hàng VP Bank cần thực hiện: - Tuân thủ quy định kiểm soát sau cho vay ngân hàng nội dung phê duyệt chuyên gia phê duyệt hội đồng tín dụng cấp hạn mức giải ngân khoản vay - Thường xuyên theo dõi diễn biến dư nợ khách hàng, trạng thái nợ hợp đồng tín dụng, phân loại nợ phân hệ cho vay hệ thống - Chậm 05 ngày làm việc trước đến hạn trả nợ gốc/lãi, cán hỗ trợ tín dụng phải thông báo cho khách hàng thu xếp nguồn trả nợ hạn, đôn đốc khách hàng trả nợ theo lịch trả nợ thoả thuận Điều vừa giúp cán tín dụng nắm bắt sớm thơng tin vừa thể quan tâm tới khách hàng - Kiểm tra việc sử dụng vốn vay theo định kỳ đột xuất đặc biệt phát khách hàng có dấu hiệu rủi ro lĩnh vực khách hàng có diễn biến xấu thị trường - Định kỳ tháng/ lần, kiểm tra tồn diện tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh khách hàng, tiến độ thực Phương án kinh doanh/Dự án - Định kỳ hàng năm, phân tích tình hình sản xuất kinh doanh, tài quan hệ tín dụng khách hàng, kết hợp với việc phân tích bảo đảm nợ vay, chấm điểm xếp hạng tín dụng khách hàng, cảnh báo rủi ro xảy giúp Ban Giám đốc chi nhánh vùng có sách, định hướng định xử lý quan hệ tín dụng khách hàng - Xây dựng phương án, biện pháp quản lý, thu hồi nợ vay khoản vay hợp đồng tín dụng, khế ước nhận nợ khách hàng - Kiểm tra tình trạng TSBĐ, định giá lại TSBĐ theo quy định hành VP Bank để đánh giá mức độ bảo đảm tài sản có biện pháp xử lý kịp thời Trong trường hợp giá trị tài sản không đủ bảo đảm cho nghĩa vụ khách hàng phải yêu cầu khách hàng tiến hành thủ tục bổ sung TSBĐ giảm dư nợ tương ứng - Kiểm tra việc giải chấp TSBĐ; Rà soát lại việc nhập liệu khoản vay hệ thống đảm bảo thông tin đầy đủ với hồ sơ tín dụng khách hàng mà chi nhánh cung cấp - Có biện pháp giám sát đặc biệt khách hàng có dấu hiệu rủi ro áp dụng chế tài tín dụng khách hàng bị suy giảm khả trả nợ Cán tín dụng cần thơng báo kịp thời cho giám đốc chi nhánh, giám đốc KHDN vùng, Giám đốc vùng người có thẩm quyền thông tin thay đổi khách hàng về: Pháp lý, tài chính, nhân sự, ngành nghề kinh doanh,… 3.3.4.3 Tập trung xử lý nợ xấu Một Ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt đồng nghĩa với tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu tổng nợ hạn thấp, đồng thời khả xử lý khoản nợ xử lý rủi ro cách hiệu Hạn chế nợ xấu, nợ hạn xử lý khoản nợ xử lý rủi ro hiệu công việc thật khó khăn tiến hành cách thường xuyên, cần có đồng tâm hiệp lực nhiều phận liên quan, đặc biệt đội ngũ làm cơng tác tín dụng, phận xử lý rủi ro Trong chi nhánh cần có sách, quy trình chặt chẽ từ khâu thẩm định, cho vay, kiểm tra sử dụng vốn vay, thu nợ vv Để trì nâng cao chất lượng tín dụng, chi nhánh cần đưa giải pháp hữu hiệu việc giảm tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu phát sinh việc xử lý khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro, tồn đọng từ năm trước Để giảm nợ hạn phát sinh, công tác thẩm định cho vay cần đạo chi nhánh cần tuân thủ chặt chẽ quy trình cấp tín dụng, nâng cao chất lượng thẩm định, phát sớm rủi ro từ khâu thẩm định Việc kiểm tra sử dụng vốn tiến hành cách thường xuyên để phát sớm rủi ro suy giảm lực tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh để có biện pháp xử lý kịp thời hạn chế nợ hạn phát sinh Trường hợp phát khách hàng lừa đảo, chây ỳ, cung cấp thông tin sai thật trốn tránh trả nợ, chi nhánh kiên xử lý, yêu cầu trả nợ trước hạn, cần nhờ can thiệp quan pháp luật để thu nợ Yêu cầu cán tín dụng quản lý khoản vay phát sinh nợ hạn báo cáo nguyên nhân, đề xuất hướng giải Đồng thời ngừng giải cho vay khách hàng để tập trung xử lý nợ hạn Ngoài chi nhánh áp dụng biện pháp gắn trách nhiệm, lợi ích cá nhân để khoản vay hạn trừ lương kinh doanh, trừ tiền thưởng vv… Đối với khách hàng gặp khó khăn tạm thời hoạt động sản xuất kinh doanh biến động bất lợi thị trường, sách thiên tai hỏa hoạn, chi nhánh xem xét gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vv Các chi nhánh thông qua đội ngũ cán tín dụng bám sát khách hàng, tư vấn, hỗ trợ khách hàng, tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn hoạt động sản xuất kinh doanh giúp khách hàng vượt qua khó khăn Cơng tác xử lý nợ hạn, nợ xấu, nợ xử lý rủi ro phải phải thực thường xuyên triệt để Hàng tuần, hàng tháng, ban thu hồi nợ phải họp để đánh giá công tác thu nợ tuần, tháng, đồng thời tìm biện pháp xử lý hiệu bán hàng hóa, xử lý khoản phải thu khách hàng, phối hợp với khách hàng để xử lý tài sản chấp thu hồi nợ, phối hợp với quan pháp luật để xử lý, bán nợ cho công ty mua bán nợ AMC Đối với cơng tác trích lập dự phòng rủi ro cần phối hợp với Ngân hàng VP Bank định kỳ trích lập dự phịng chung tổng dư nợ dự phòng cụ thể khoản nợ xấu để dự phòng cho rủi ro vốn giảm tỷ lệ nợ xấu làm lành mạnh hóa hoạt động tín dụng chi nhánh Việc trích lập dự phòng cần thiết, nhiên cần tránh việc trích lập dự phịng vượt mức tạo dự trữ mức không cần thiết, làm giảm số tài sản sinh lời Ngân hàng, ảnh hưởng đến lợi nhuận 3.3.5 Giải pháp phát triển nguồn nhân lực Nguồn nhân lực có chất lượng cao sở để VP Bank khai thác tối ưu nguồn lực vốn công nghệ phục vụ hoạt động kinh doanh Do nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhiệm vụ mang tính chiến lược cấp bách nhằm đáp ứng yêu cầu trình đa dạng hóa kinh doanh Để cơng tác củng cố phát triển nguồn nhân lực thực liên tục quán, VP Bank cần phải có chiến lược nhân sau: - Xây dựng hệ thống đánh giá lực hiệu làm việc nhân viên minh bạch khoa học Trên sở yêu cầu công việc, VP Bank đề tiêu chuẩn dựa kiến thức, kinh nghiệm lực hành vi vị trí cơng tác Đánh giá hiệu cơng việc thực thân nhân viên cán quản lý trực tiếp, cách chấm điểm mục tiêu nhân viên đề thực Điểm tổng hợp tính tốn sở trọng số, sau so sánh với khung điểm chuẩn để đánh giá hiệu nhân viên - Xây dựng chế độ đãi ngộ minh bạch, hợp lý Theo đó, VP Bank cần phải xây dựng chế trả lương phù hợp với vị trí cơng tác sở đánh giá lực toàn diện nhân viên.Nhân viên trả lương mức cạnh tranh thị trường cho vai trò mức độ công việc họ đảm nhận VP Bank Ngoài ra, chế độ thưởng định hiệu công việc, kết hoạt động cá nhân quỹ thưởng có VP Bank - Chú trọng công tác đào tạo tái đào tạo đội ngũ nhân viên Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp cập nhật kỹ năng, nghiệp vụ mới, từ năm 2004, VP Bank thành lập Trung tâm đào tạo cho riêng để thực khóa đào tạo ngắn hạn cho nhân viên Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng hiệu công tác đào tạo, VP Bank cần xây dựng chiến lược đào tạo dài hạn sở chiến lược kinh doanh, nhằm đảm bảo tính thống chiến lược phát triển nguồn nhân lực chiến lược kinh doanh Bên cạnh đó, cần thực công tác đánh giá kết đào tạo cách khoa học nghiêm túc, đồng thời thường xuyên tổ chức kỳ thi nghiệp vụ định kỳ cho nhân viên, đặc biệt nhân viên kinh doanh sản phẩm dịch vụ ngân hàng.Ngoài ra, VP Bank cần thực linh hoạt hình thức đào tạo hình thức đào tạo chỗ ưu tiên hàng đầu.Với hình thức đào tạo VP Bank tiết kiệm chi phí đào tạo nhân viên, đồng thời q trình trao đổi nghiệp vụ thường xuyên giúp nhân viên trau dồi kiến thức kinh nghiệm làm việc, từ góp phần nâng cao hiệu cơng việc 3.3.6 Đầu tư phát triển công nghệ tiên tiến, đại Nhằm mục tiêu thực thành công chiến lược đa dạng hóa kinh doanh, VP Bank cần tiếp tục đầu tư công nghệ để triển khai rộng rãi sản phẩm, dịch vụ tiện ích đại như: thẻ, hệ thống ngân hàngđiện tử, toán quốc tế… Đồng thời, để phát huy tối đa hiệu công nghệ đại phục vụ hoạt động kinh doanh, trước hết VP Bank cần xây dựng kế hoạch đầu tư cơng nghệ có tầm nhìn dài hạn dựa chiến lược phát triển kinh doanh mình, nhằm tránh đầu tư manh mún gây lãng phí nguồn lực Đặc biệt, cần thực giải pháp an ninh mạng cách triệt để, vấn đề rủi ro đạo đức khơng xảy từ phía cán ngân hàng mà cịn xảy từ phía khách hàng Bên cạnh đó, vấn đề bất cập mà VP Bank gặp phải trình độ đội ngũ nhân viên CNTT chưa tương xứng với thay đổi cơng nghệ Vì vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có khả sử dụng cơng cụ CNTT có kiến thức CNTT đại ngành ngân hàng trở nên cần thiết Để giải nhu cầu số lượng chất lượng cán CNTT, VP Bank cần trọng nâng cao trình độ CNTT nhân viên nghiệp vụ cán quản lý ngân hàng, giúp họ có khả chủ động định hướng, lựa chọn công nghệ nhất; Bồi dưỡng kiến thức kinh tế, nghiệp vụ ngân hàng, cập nhật kiến thức đại CNTT cho chuyên viên CNTT để đáp ứng yêu cầu ứng dụng, vận hành công nghệ tiên tiến KẾT LUẬN Ngày nay, với xu hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển tín dụng cho doanh nghiệp nói chung cho doanh nghiệp SME nói riêng ngân hàng hướng tới Đây xu phát triển, định hướng kinh doanh nhằm gia tăng lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro tăng khả cạnh tranh, đồng thời nâng cao vị ngân hàng thị trường Việc đánh giá thực trạng phát triển tín dụng ngân hàng có ảnh hưởng lớn đến trình phát triển lâu dài ngân hàng thương mại Qua trình nghiên cứu thực tiễn phát triển tín dụng doanh nghiệp SME Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), tác giả hệ thống hóa sở lý thuyết tín dụng, tín dụng doanh nghiệp, lý thuyết doanh nghiệp vừa nhỏ yếu tố ảnh hưởng đến đến tín dụng cho doanh nghiệp vừa nhỏ Từ đó, luận văn phân tích thực trạng phát triển tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ VP Bank thời gian qua thông qua tiêu số dư cấp tín dụng, thu nhập, tình hình nợ xấu, chất lượng khoản cấp tín dụng… Trên sở phân tích thực trạng phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp vừa nhỏ thời gian qua Ngân hàng, tác giả đánh giá mặt tích cực, hạn chế nguyên nhân Xác định hội, thách thức đặt trình phát triển để đưa giải pháp nhằm phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME thời gian tới Nhóm giải pháp đc tập trung đảm bảo nguồn lực tài chính, giải pháp thị trường, giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ, giải pháp phát triển khách hàng, Nguồn nhân lực giải pháp công nghệ… Bài viết đưa giải pháp mang tính thực tiễn sát với tình hình thực tế hoạt động Ngân hàng VP Bank giai đoạn nay, giải pháp để VP Bank khai thác tốt nguồn lực nội sử dụng nguồn lực khác để phát triển tín dụng cho Doanh nghiệp SME cách có hiệu phát triển DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Kim Anh (2004), “Phát triển nghiệp vụ tín dụng Ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ, Đại Học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Nguyễn Phương Anh, Vương Đức Hoàng Quân (2005), “Một số vấn đề đặt cho việc đào tạo công nghệ thông tin ngành ngân hàng”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng Nghiêm Văn Bảy (2010), “Các giải pháp tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển Doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học Viện Tài Chính Đặng Đình Đào, Hồng Đức Thân (2012), Kinh tế thương mại, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội Phạm Xn Hịe (2005), Mơi trường hoạt động NHTM Việt Nam – thời thách thức, Tài liệu hội thảo “Xây dựng chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020” Nguyễn Thị Việt Nga (2012), “Tác động số cơng cụ tài vĩ mơ đến lực cạnh tranh Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Tài Ngơ Kim Thanh (2011), Quản trị chiến lược, Nxb ĐH Kinh tế quốc dân, Hà Nội Nguyễn Thị Kim Thanh (2010), “Vai trò công nghệ ngân hàng chiến lược phát triển ngân hàng giai đoạn 2011-2020”, Tạp chí ngân hàng, (13) Võ Kim Thanh (2001), Đa dạng hóa nghiệp vụ ngân hàng nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ Học viện Ngân hàng, Hà Nội 10 Nguyễn Văn Thạnh (2001), Giải pháp đa dạng hóa hình thức huy động sử dụng vốn Ngân hàng Công thương Việt Nam, Luận án tiến sĩ Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội 11 Võ Đức Tồn (2012), “Tín dụng Doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng thương mại cổ phần địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Minh Tuấn (2008), “Phát triển dịch vụ ngân hàng hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam”, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 13 Trịnh Quốc Trung (2006), “Phát triển sản phẩm ngân hàng mới”, Tạp chí cơng nghệ ngân hàng, (11), Tr 11 – 14 14 Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (năm 2010, 2011, 2012, 2013), Báo cáo thường niên