Luận văn mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh hải phòng

m MIIIIIIIIIIIWUllllll WL.' nim— HBBmá mMSBg a Jf I I I V ; *3 B Í * T-: Jv v - NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG MỒRỘNG TÍN DỤNGiÉ vft CÁ VÀ VỪA TẠỈ N6ẲN HÀNG TiSP CHỈ NHÁNH HẲi LUẬN VÃN THẠC sĩ X TẾ n "■■■ = ~ TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH T Ế Q u ố c D Â N ■ ■ - - NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG ĐẠI H Ọ C KTQD TT THƠNG TIN THƯ VIỆN PHỊNG LUẬN Á N -T LIỆU MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐƠI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGẮN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HẢI PHỒNG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRlỂN LUẬN VĂN THẠC sĩ KINH TẾ N gười hướng dẩn khoa hoc: PGS, TS NGUYỄN NGỌC SƠN m s H À NỘI, NĂM 2011 * m MỤC LỤC DANH MỤC THUẬT NGỮ/CỤM TỪVIÉT TẮT DANH MỤC S ĐÒ, BẢNG, BIỂU ĐỒ LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: C SỞ LÝ LUẬN VÈ MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 1.1 Khái quát chung doanh nghiệp nhỏ vừ a 1.1.1 Khái niệm phân loại 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế 12 1.2 Tín dụng ngân hàng doanh nghiệp nhỏ vừa 16 1.2.1 Khái niệm tín dụng 16 1.2.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng DNNVV 16 1.2.3 Vai trị tín dụng ngân hàng phát triển DNNVV 18 1.3 Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa .21 1.3.1 Quan niệm mở rộng tín dụng .21 1.3.2 Các tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng NHTM 21 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng DNNVV 25 1.3.4 Sự cần thiết mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa 33 KẾT LUẬN CHƯƠNG 35 CHƯƠNG 2: THựC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỚI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNGTMCP QUÂN ĐỘI - CN HẢI PHÒNG 36 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hải Phòng 36 2.1.1 Quá trình hình thành mở rộng 36 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh 38 2.2 Tổng quan hoạt động tín dụng DNNVV MB Hải Phịng 49 2.2.1 Đặc điểm DNNVV có quan hệ tín dụng MB Hải Phịng 49 2.2.2 Quy trình tín dụng DNNVV MB Hải Phịng 51 2.2.3 Chính sách tín dụng DNNVV MB Hải Phịng 53 2.2.4 Thực trạng mở rộng tín dụng DNNVV MB Hải Phòng 57 2.3 Đánh giá chung kết mở rộng tín dụng DNNVV MB Hải Phòng 67 2.3.1 Những kết đạt 67 2.3.2 Một số hạn chế nguyên nhân 69 KÉT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI - CN HẢI PHÒNG 74 3.1 Định hướng mở rộng tín dụng DNNVV MB Hải Phòng 74 3.1.1 Căn mở rộng .74 3.1.2 Quan điểm mở rộng 75 3.1.3Mục tiêu .76 3.2 Một số giải pháp mở rộngtín dụng DNNVV MB Hải Phịng .77 3.2.1 v ề phía Ngân hàng 77 3.2.2 Giải pháp từ phía DNNVV .88 3.3 Một số kiến nghị hội sở Ngân hàng TMCP Quân Đội 89 KÉT LUẬN CHƯƠNG 91 KÉT LUẬN CHUNG .92 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 DANH MỤC THUẬT NGỮ/CỤM TỪVIÉT TẮT CIC : Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước DN : Doanh nghiệp DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTD : Hội đồng tín dụng KĐKD : Hoạt động kinh doanh MB : Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội MB Hải Phòng Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội - Chi nhánh Hải Phòng NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại TCTD : Tổ chức tín dụng TDNH : Tín dụng ngân hàng DANH MỤC Sơ ĐỊ, BẢNG, BIỂU ĐỊ Sơ đồ 2.1: Mơ hình tổ chức MB Hải Phòng 38 Sơ đồ 2.2: Quy trình tín dụng DNNVV MB Hải Phịng .51 Sơ đồ 2.3: Quy trình thẩm định tập trung 54 Biểu đồ 2.1: Tỷ trọng trung bình chi tiêu huy động vốn 40 Biểu đồ 2.2: Kết hoạt động kinh doanh MB Hải Phòng 48 Biều đồ 2.3: Tỷ trọng dư nợ theo nhóm khách hàng MB Hải Phịng .58 Biều đồ 2.4: Cơ cấu tín dụng DNNVVphân theo ngành nghề .60 Biểu đồ 2.5: Cơ cấu tín dụng DNNVVphân theo loại hình doanh nghiệp .62 Biều đồ 2.6: Cơ cấu tín dụng DNNVVnăm 2010 phân theo thời hạn cho vay .63 Biều đồ 2.7: Cơ cấu tín dụng DNNVV năm 2010 phân theo loại tiền 64 Biểu đồ 2.8: Tình hình nợ q hạn phân theo quy mơ doanh nghiệp MB Hải Phịng 66 Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhỏ vừa số quốc gia khu vực Bảng 1.2: Tiêu chí doanh nghiệp nhỏ vừa Bảng 2.1 Hốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động MB Hải Phòng 39 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng MB Hải Phòng giai đoạn 2006 - 2010 43 Bảng 2.3: Tỷ trọng nợ hạn nợ xấu tổng dư nợ 43 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh MB Hải Phòng 47 Bảng 2.5: Quy định thời gian phê duyệt tín dụng 55 Bảng 2.6:Tình hình mở rộng tín dụng DNNVV MB Hải Phịng 57 Bảng 2.7: Cơ cấu tín dụng DNNVV MB Hải Phòng 59 Bảng 2.8: Tình hình phân loại nợ DNNVV MB Hải Phịng 65 Bảng 2.9: Tình hình nợ q hạn phân theo quy mơ doanh nghiệp MB Hải Phòng 66 Bảng 2.10: Đánh giá mức độ hài lòng khách hàng tiếp cận vay vốn Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hải Phòng so với ngân hàng khác: 67 Ĩ1 ~ m TRƯỜ NG ĐẠI HỌC KINH T Ế Q U Ố C D ÂN - /Ò Péà* ÊQ - NGUYỄN THỊ MAI PHƯƠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỒI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH HẢI PHÒNG CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ PHÁT TRlỂN TÓM TẮT LUẬN VẢN THẠC sĩ H À NỘI, NĂM s o i l ằ m TÓM TẮT LUẬN VĂN Những năm gần vai trò DNNVV ngày đánh giá cao thể qua quan tâm, hỗ trợ quan chức có liên quan Tuy nhiên thực tế, DNNVV cịn vướng phải nhiều khó khăn cần tháo gỡ lực quản lý, trình độ cơng nhân viên, máy móc, thiết bị lạc hậu khó khăn lớn thiếu vốn để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh Nguyên nhân bất cập phần thị trường chứng khoán ta chưa thực phát triển, uy tín DNNVV chưa đủ để đặt quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng sách hỗ trợ nhà nước cịn nhiều hạn chế tốc độ phát triển DNNVV chưa đạt hiệu tối ưu Xuất phát từ quan điểm thực trạng hoạt động DNNVV nay, qua thời gian làm việc Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hải Phòng, sau nghiên cứu lý luận kết họp với tình hình thực tế(Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Hải Phòng trước phục vụ cho doanh nghiệp quân đội làm kinh tế, mở rộng đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa gặp nhiều vướng mắc hơn), mạnh dạn chọn đề tài: “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cồ phần Quân Đội - Chi nhánh Hải Phịng” Ngồi phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Cơ sở lý luận mở rộng tín dụng đổi vớiDoanh nghiệp nhỏ vừa Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - CN Hải Phòng Chương 3: Một số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - CN Hải Phòng 11 CHƯƠNG 1: C SỞ LÝ LUẬN VÈ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA • Chủ trương, đường lối phát triển kinh tế quán Đảng Nhà nước ta là; Phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước DNNVV phận cấu thành kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có đóng góp quan trọng để thực mục tiêu phát triển kinh tế quốc gia Tín dụng ngân hàng ln kênh hỗ trợ vốn quan trọng giúp DNNVV mở rộng phát triển, tương xứng với tiềm đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội Trong chương luận văn hệ thống hoá làm rõ số lý luận DNNVV; Tín dụng mở rộng tín dụng đổi với DNNVV NHTM Qua nghiên cứu lý luận khảo sát thực tế, để tìm nhân tổ ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng DNNVV thơng qua nội dung sau: 1.1.2 Đặc điểm 1.1.2.1 Điểm mạnh s DNNVV có vốn đầu tư ban đầu ít,chu kỳ sản xuất kinh doanh doanh nghiệp thường ngắn s Tố chức sản xuất, quản lý DNNVV gọn nhẹ, tiết kiệm chi phí s DNNVV tồn phát triển hầu hết lĩnh vực, thành phần kinh tể s DNNVV có tính động cao trước thay đổi thị trường s Tỷ suất vốn đầu tư lao động thấp doanh nghiệp lớn nên hiệu suất làm việc vao K Khơng có có xung đột người sử dụng lao động người lao động 1.1.2.2Điểm yếu S Năng lực kinh doanh hạn chế s Năng lực quản lý thấp K Những DNNVV sản xuất thường khơng có tính ổn định thị trường Ill V Thiếu vốn Như vậy, vấn đề lớn mà DNNVV phải tháo gỡ chỉnh vấn đề thiếu vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư nâng cao trình độ cơng nghệ, nâng cao lực cạnh tranh 1.1.3 Vai trò doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế Nhìn nhận cách tong the D N NW ngày đóng vị trí quan trọng kinh tế Dù chủ đạo tiện ích D NNW lại lớn, không làm tăng thu nhập cho kinh tế quốc dân, giải việc làm cho người lao động mà cịn góp phần thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển Hiện nay, D N N W Việt Nam chưa thực phát triển theo tiềm vốn có Bởi kinh tế nước ta giai đoạn thấp, giai đoạn chuyển đổi kinh tế hàng hoá tập trung sang kinh tế thị trường có quản lý Nhà Nước Các D N N W bộc lộ nhiều yếu q trình hoạt động, cần quan tâm hỗ trợ từ phía 1.2.3 Vai trị tín dụng ngân hàng phát triển DNNW V Đáp ứng nhu cầu vốn doanh nghiệp góp phần hình thành cấu vốn tối ưu cho DNNVV V Tín dụng Ngân hàng đảm bảo hoạt động kinh doanh DNNVV liên tục; Tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh V Nâng cao hiệu sử dụng vốn doanh nghiệp Tín dụng Ngân hàng có vai trị quan trọng đổi với kinh tế nói chung với DNNVV nói riêng Ngân hàng giúp DNNVV phát triển, ngược lại phát triển DNNVV giúp Ngân hàng hoàn thiện hoạt động kinh doanh 98 L o i h ìn h d o a n h n g h iệ p (xin đánh dấu X vào mục phù hợp) Doanh nghiệp dân doanh (tư nhân, TNHH, cố phần) Doanh nghiệp nhà nước cố phẩn hố Doanh nghiệp liên doanh với nước ngồi Doanh nghiệp 100% vốn nước L ĩn h v ự c k in h Sản xuất Thương mại Xây dựng Dịch vụ Khác (xin nêu rõ) D o a n h doanh (xin đánh dấu X vào mục phù hợp) (xin đánh dấu X vào ô phù hợp cho năm); Từ đến Từ 10 Từ 20 Từ 50 Trên 100 10 đến đến đến tỷ 20 tỷ 50 tỷ tỷ 100 tỷ th u tr u n g b ìn h cá c n ă m (đ n g ) Dưới tỷ Từ đến tỷ 2006-2010 Dự kiến 2011-2015 v ố n đ iề u lệ củ a d o a n h n g h iệ p (xin đánh dấu X vào ô phù hợp) Dưới tỷ Từ đến 10 tỷ Từ 10 đến 50 tỷ Từ 50 đến 100 tỷ Từ 100 đến 500 tỷ Trên 500 tỷ K ế t q u ả h o t đ ộ n g sả n x u ấ t k in h d o a n h tr u n g b ìn h củ a d o a n h n g h iệ p (tính lợi nhuạn rong sau thue) b ă n g c ch đ n h d â u X v o ô p h ù h ọ p sa u đây* LỖ Hồ vơn Lợi nhuận Lợi nhuận từ Lợi nhuận ' —7- đến 2,5% tổng tài sản 2006-2010 Dự kiến 20112015 2,6% đến 5% 5% tổng tổng tài sản tài sản 99 II- Đ Á N H G IÁ V È V A I T R Ò C Ủ A N G Â N H À N G T H Ư Ơ N G M Ạ I Đ Ó I V Ớ I H O Ạ T Đ Ộ N G S Ả N X U Ấ T K IN H D O A N H C Ủ A D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ V À V Ừ A T R Ê N Đ Ị A B À N H Ả I P H Ò N G V À K H Ả N Ă N G T IÉ P C Ậ N N G U Ồ N V Ó N C Ủ A C Á C D O A N H N G H IỆ P N À Y H ã y đ n h g iá k h ả n ă n g tiếp cận v ố n củ a d o a n h n g h iệ p tr o n g g ia i đ o n đ ã n (xin đánh dấu X vào m ục phù họp): G iai đoạn R ất dễ Dễ B ình thường K hó R ất khó G iai đoạn (12/2007- 9/2008) G iai đoạn ( /2 0 - /2 ) G iai đoạn ( /2 - 12/2010) N g u n tà i tr ợ v ố n c h ủ y ế u ch o h o t đ ộ n g đ ầ u tư v k in h d o a n h củ a d o a n h n g h iệ p tr o n g g ia i đ o n đ ã n từ n g u n n o (ước tính phần trăm nguồn vốn to n tổng số v ố n doanh nghiệp sử dụng): V ô n tự tích luỹ N h nư c cấp V ay ngân hàng H uy động qua tổ chức tín dụng phi ngân hàng (cơng ty tài chính, thuê m u a -.l Q ua thị trư ng ng khoán Q u a kênh p hi thứ c (người thân, bạn bè) C ác nguồn vốn khác (xin ghi cụ thể): G iai đoạn G iai đoạn G iai đoạn (12/2007- 9/2008) ( /2 0 - /2 ) ( /2 - 12/2010) 100 * - T ông n g u ô n 100% 100% 100% V ố n v a y n g â n h n g đ ợ c d o a n h n g h iệp củ a ô n g (b à) sử d ụ n g n h th ế n tr o n g g ia i đ o n th e o tỷ lệ (% )? G iai đoạn G iai đoạn G iai đoạn (12/2007- 9/2008) (9 /2 0 - /2 ) ( /2 - 12/2010) T ài trợ đầu tư kinh an h dài hạn Tài trợ đầu tư kinh d o an h ngắn hạn K h i tiế p cận v ố n n g â n h n g tr o n g g ia i đ o n , d o a n h n g h iệ p củ a ô n g (b à) th n g g ặ p n h ữ n g k h ó k h ă n gì? (xin đánh dấu X vào mục phù họp): C hưa gặp B ình N hiều Thường gặp khó thường lần xuyên khó khăn khăn này Lãi suất (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hó k h ăn điều kiện (12/2007- 9/2008) th ế chấp (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hó k h ăn th ủ tục (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hơng có dự án khả (12/2007- 9/2008) thi (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) Phí dịch vụ (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) 101 C ác điếu kiện thời (12/2007- 9/2008) hạn cho vay (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) Tỷ lệ tài trợ theo từ ng phưcm g án (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) T ín h đa d ạn g hiệu (12/2007- 9/2008) q u ả củ a sản phẩm (9/2008- 03/2010) n g ân hàng đại ( /2 - 12/2010) (12/2007- 9/2008) Số lư ợ ng thông tin hồ sơ yêu cầu từ (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) k h ách hàng C ác khó khăn khác (12/2007- 9/2008) (x in ghi cụ thể) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) C ác nhân tố khác (xin ghi cụthể): III- Đ A N H G IÁ V Ẻ K H Ả N Ă N G T IÉ P C Ặ P V Ó N C Ủ A C Ủ A D O A N H N G H IỆ P N H Ỏ VÀ VỪ A TẠI N G Â N H ÀNG TM C P Q UÂN Đ Ộ I - CN HẢI PH ÒNG 10 K h i tiế p cậ n v ố n N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i - C N H ả i P h ò n g tr o n g g ia i đ o n trê n , d o a n h n g h iệ p củ a ô n g (b ) th n g g ặ p n h ữ n g k h ó k h ă n gì? (xin đánh dấu X vào mục phù họp): C hưa gặp B ình N hiều T hường gặp khó thường lần xuyên khó khăn khăn này -Lãi suât (12/2007- 9/2008) - 102 (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hó khăn điều kiện (12/2007- 9/2008) chấp (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hó khăn th ủ tục (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hơng có dự án khả (12/2007- 9/2008) thi (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) Phí dịch vụ (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) C ác điều kiện thời (12/2007- 9/2008) h ạn cho vay (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) T ỷ lệ tài trợ theo (12/2007- 9/2008) phưcm g án (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) T ín h đa d ạn g v hiệu (12/2007- 9/2008) q u ả củ a sản phẩm (9/2008- 03/2010) n g ân h àn g h iện đại ( /2 - 12/2010) (12/2007- 9/2008) Số lư ợng th ô n g tin hồ sơ y cầu từ (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) khách hàng C ác khó k h ăn khác (12/2007- 9/2008) (xin ghi cụ thể) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) C ác nhân tố khác (x in ghi cụthể): 103 11 H ã y đ n h g iá tá c đ ộ n g củ a n h ữ n g y ế u tố sa u đ ến v iệ c tiếp cận v ố n củ a d o a n h n g h iệ p từ N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i - C N H ả i P h ò n g tr o n g g ia i đ o n (xin đánh dấu X vào mục phù họp): R ất tiêu T iêu K hơng T ích R ất tích cực cực ảnh cực cực hường T hay đổi (12/2007- 9/2008) ch ín h sách (9/2008- 03/2010) phủ ( /2 - 12/2010) Sự p h át triển (12/2007- 9/2008) củ a thị trư ng (9/2008- 03/2010) tiền tệ ( /2 - 12/2010) ( /2 - 12/2010) C ác nhân tố khác (xin ghi cụthể): 12 N g u n v ố n c h ủ y ế u m d o a n h n g h iệ p củ a ô n g (b ) d ự đ ịn h tiếp cận tr o n g th i g ia n tó i từ n g u n n o (ước tính phần trăm nguồn vốn toàn tổng số vốn doanh nghiệp sử dụng): ước lư ợng tỷ lệ % V ốn tự tích luỹ N h nư c cấp V ay n g ân hàng H uy động q u a tổ chức tín dụng phi ngân hàng (cơng ty tài chính, thuê m u a ) Q ua thị trư ng ch ứ n g khoán Q ua kênh phi thức (ngư i thân, bạn bè) C ác nguồn vốn khác (x in ghi cụ thể): 104 V ay N g ân hàng T M C P Q uân Đ ội - C N H ải P hòng 13 Đ n h g iá m ứ c đ ộ h i lò n g củ a k h c h h n g k h i tiếp cận v a y v ố n N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i — C N H ả i P h ò n g so v ó i n g â n h n g k h c (xin đánh dấu X vào mục phù họp): Y ếu, T rung bình Tốt R ất tốt Tác p h o n g củ a nhân viên ngân hàng Sản p h ẩm tín dụng C hính sách lãi suất P hí dịch vụ C ơng nghệ M B sử dụng C ác sản p hấm ngân hàng h iệ n đại 14.: X in ô n g (b ) ch o b iết n h ữ n g k iến n g h ị củ a ô n g (b ) đ ố i v ó i N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i đ ê h ô tr ợ d o a n h n g h iệ p V iệ t N a m tr o n g tiế p cận cá c n g u n v ố n tr o n g giai đ o n tiếp th eo 15 X in ô n g (b ) ch o b iết n h ữ n g k iế n n g h ị c ủ a ô n g (b ) đ ố i v i N h n c đ ể h ỗ trợ d o a n h n g h iệ p V iệ t N a m tr o n g tiếp cậ n n g u n v ố n tr o n g g ia i đ o n tiế p th eo Trăn trọ n g cảm ơn Ị 105 P H Ụ L Ụ C 2: K É T Q U Ả T ự Đ IÈ U T R A “K h ả n ă n g tiếp cận vốn củ a doanh ngh iệp n h ỏ vừa địa bàn thành p h ố H ả i P h ò n g tro n g g ia i đoạn năm 0 đến năm ” S ố L ợ n g cá c D N N W th a m gia đ iề u tra C h ỉ tiêu Số lư n g D oanh nghiệp dân doanh (tư nhân, T N H H , cổ phần) 42 D oanh nghiệp nhà nư c cổ phần hoá D oanh nghiệp liên doanh với nước D oanh nghiệp 100% vốn nư c Tổng 50 L ĩn h v ự c h o t đ ộ n g c h ín h C h ỉ tiêu Số lư ợ n g Sản x uất 12 T hư ong m ại 15 X ây dựng D ịch vụ 18 Tổng D o a n h th u b ìn h q u â n d o a n h n g h iệp C h ỉ tiêu Số lư ợng doanh ng h iệp ( giai đoạn 0 -2010) Số lư ợng doanh nghiệp (D ự kiến 1-2015) Từ đ ến T 10 đ ến tỷ T 20 đ ến 50 tỷ T 50 đ ến 100 tỷ T rên 100 tỷ tỷ Từ đ ến 10 tỷ Tổng doanh n g h iệ p 0 27 16 50 0 20 15 10 50 Dưới tỷ 50 V ố n đ iề u lệ c ủ a cá c d o a n h n g h iệp 106 D ưới tỷ T đến 10 33 tỷ T 10 đến 50 tỷ 13 T 50 đến 100 tỷ T 100 đến 500 tỷ Trên 500 tỷ 0 Tổng doanh nghiêp 50 K ế t q u ả h o t đ ộ n g k in h d o a n h Lợi nhuận đến 2,5% tổng tài sản Lợi nhuận từ 2,6% đến 5% tổng tài sản Lợi nhuận 5% tổng tài sản Tổng doanh nghiệp C hỉ tiêu LỖ H oà vốn 2006-2010 D ự kiên 2011-2015 17 16 10 50 26 13 50 K h ả n ă n g tiếp cậ n v ố n củ a D N N V V G iai đoạn R ất dễ Dễ B ình thư ng K hó R ất khó (12/2007- 9/2008) 19 18 50 ( /2 0 - /2 ) 25 11 50 (4/2010 - 12/2010) 0 23 21 50 r in Á Tông N g u n tà i tr ợ v ố n ch ủ y ể u ch o h o t đ ộ n g đ ầu tư k in h d o a n h củ a D N N V V G iai đoạn G iai đoạn G iai đoạn 12/2007- 9/2008 /2 0 - /2 /2 - 12/2010 21% 31% 18% N h nư c cấp 0% 0% 0% V ay ngân hàng 38% 41% 42% C hỉ tiêu V ốn tự tích luỹ 107 H uy động qua tổ chức tín dụng phi ngân hàng (cơng ty tài chính, th m u a ) 9% 20% 12% Q ua th ị trư n g ng khoán 0% 0% 0% Q ua kênh phi (ngư i thân, bạn bè) 17% 4% 10% 15% 4% 18% 100% 100% 100% thức C ác n g u n vốn khác (xin ghi cụ thê): v ay nóng từ tiệm vàng, h iệ u cầm đồ T nguồn V ố n v a y n g â n h n g đ ợ c d o a n h n g h iệ p s d ụ n g n h th ế n o tr o n g g ia i đ oạn th eo tỷ lệ (% ) G iai đoạn G iai đoạn G iai đoạn (12/2007- 9/2008) ( /2 0 - /2 ) ( /2 - 12/2010) 31% 86% 21% 69% 14% 79% 100% 100% 100% Chỉ tiêu Tài kinh Tài kinh trợ đẩu tư doanh dài hạn trợ đầu tư doanh ngắn hạn Tổng K h i tiếp cận v ố n n g â n h n g tr o n g g ia i đ o n trê n , d o a n h n g h iệ p củ a ô n g (b à) th n g g ặ p n h ữ n g k h ó k h ăn : C hưa C hỉ tiêu (1 /2007- 9/2008) Lãi suất (9 /2 0 -0 /2 ) ( /2 - 12/2010) gặp khó khăn gặp khó khăn B ình thường N hiều lần T hường xuyên Tổng S Ố D N 31 17 24 0 0 11 39 50 50 50 108 (12/2007- 9/2008) K hó khăn điều kiện chấp (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) K hơng có dự án k h ả thi (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) (12/2007- 9/2008) P hí dịch vụ ( /2 - 12/2010) (12/2007- 9/2008) C ác điều kiện thời hạn cho vay 13 ( /2 - 12/2010) (12/2007- 9/2008) Tỷ lê tài trơ theo từ ng p hư ng án (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) T ính đa dạng (12/2007- 9/2008) hiêu sản (9/2008- 03/2010) p hấm ngân r hàng đại ( /2 - 12/2010) Số lượng thông tin hồ sơ yêu cầu từ khách hàng 4 (12/2007- 9/2008) (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) 11 33 14 27 12 36 11 28 37 28 31 24 15 35 27 11 12 10 32 39 37 30 16 31 13 15 33 38 33 26 (9/2008- 03/2010) 14 16 11 29 32 (9/2008- 03/2010) ( /2 - 12/2010) 15 (9/2008- 03/2010) 30 (12/2007- 9/2008) K hó khăn th ủ tục 27 29 2 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 109 10 K h i tiế p cậ n v ố n N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i - C N H ả i P h ò n g tro n g giai đ o n tr ê n d o a n h n g h iệ p th n g g ặp n h ữ n g k h ó k h ăn : C hưa C hỉ tiêu L ãi su ất K hó khăn điều kiện chấp K hó khăn thủ tục K hơng có dự án k h ả thi P hí dịch vụ C ác điều kiện thời hạn cho vay Tỷ lê tài trơ theo gặp khó khăn gặp khó khăn B ình thư ng N hiều lần T hường xuyên Tổng số D N (12/2007- 9/2008) 35 50 (9 /2 0 -0 /2 ) 12 28 10 0 50 ( /2 - 12/2010) 0 32 16 50 (12/2007- 9/2008) 16 29 50 (9/2008- 03/2010) 31 14 50 ( /2 - 12/2010) 0 34 50 (12/2007- 9/2008) 18 26 50 (9/2008- 03/2010) 16 30 50 ( /2 - 12/2010) 0 29 15 50 (12/2007- 9/2008) 13 29 50 (9/2008- 03/2010) 31 10 50 ( /2 - 12/2010) 0 11 36 50 (12/2007- 9/2008) 16 23 11 0 50 (9/2008- 03/2010) 14 23 13 0 50 ( /2 - 12/2010) 12 13 23 50 (12/2007- 9/2008) 12 26 50 (9/2008- 03/2010) 10 30 50 ( /2 - 12/2010) 33 50 (12/2007- 9/2008) 14 29 50 (9/2008- 03/2010) 28 12 50 ( /2 - 12/2010) 0 34 11 50 110 T ín h đa dạng v hiệu c ủ a sản p h ẩm ngân hàng đại Số lượng thông tin hồ sơ yêu cầu từ khách hàng (12/2007- 9/2008) 12 29 50 (9/2008- 03/2010) 5 31 50 ( /2 - 12/2010) 23 18 50 (12/2007- 9/2008) 30 17 50 (9/2008- 03/2010) 0 13 35 51 ( /2 - 12/2010) 0 40 50 11 Đ n h giá tá c đ ộ n g củ a n h ũ n g y ế u tố sa u đ ến v iệ c tiế p c ậ n v ố n củ a d o a n h n g h iệ p từ N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i - C N H ả i P h ò n g tr o n g g ia i đ oạn : R ất tiêu cực T iêu cực K hông ảnh hưởng T ích cực R ất tích cưc Tổng S ỐD N (12/2007- 9/2008) 32 50 (9/2008- 03/2010) 0 5 40 50 ( /2 - 12/2010) 29 12 50 (12/2007- 9/2008) 33 50 (9/2008- 03/2010) 2 34 11 50 ( /2 - 12/2010) 34 50 C hỉ tiêu T h a y đổi sách c ủ a phủ Sự phát triển thị trường tiền tệ 12 N g u n v ố n ch ủ y ế u m d o a n h n g h iệ p d ự đ ịn h tiếp cận tr o n g th i g ia n tó i từ n g u ô n n o (ước tính phân trăm nguồn vốn toàn tổng số vốn doanh nghiệp sử dụng): C h ỉ tiêu c lư ợ n g tỷ lệ % V ốn tự tích luỹ 19% N h nư c cấp 0% V ay n g ân hàng 15% H uy động qua tố chức tín dụng phi ngân hàng (cơng ty tài chính, th 9% Ill m u a ) Q u a th ị t r n g c h ứ n g k h o n 0% Q u a k ê n h p h i c h ín h t h ứ c ( n g i t h â n , b n bè) C c n g u ố n v ố n k h c ( x in g h i c ụ th ế ): v a y n ó n g từ tiệ m v n g , h iệ u c ầ m đ V ay N gân hàng T M C P Q uân Đ ôi - C N H ải P hòng 15% 10% 32% Tổng 13 00% Đ n h giá m ứ c đ ộ h ài lò n g củ a k h c h h n g k h i tiế p cận v a y v ố n tạ i N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i —C N H ả i P h ò n g so v i n g â n h n g k h c Y ếu, T rung b ìn h Tốt R ấ t tố t Tổng số DN T c p h o n g c ủ a n h â n v iê n ngân hàng 15 27 50 S ả n p h ẩ m t ín d ụ n g C h ín h s c h lã i s u ấ t 5 31 34 10 50 50 P h í d ịc h v ụ 38 50 C ô n g n g h ệ M B đ a n g sử dụng 35 50 C ác sản p h ẩm n gân h àn g h iệ n đ i 40 50 C h ỉ t iê u 14 N h ữ n g k iến n g h ị củ a ô n g (b ) đ ố i v i N g â n h n g T M C P Q u â n Đ ộ i đ ể h ỗ trợ d o a n h n g h iệp V iệ t N a m tr o n g tiếp cậ n n g u n v ố n tr o n g g ia i đ o n tiếp th eo V G iả m t h iể u th ủ t ụ c h s V Đ ẩ y n h a n h t ố c đ ộ c h o x lý h s s T ă n g t ỷ l ệ c h o v a y c ủ a tà i s ả n b ả o đ ả m s T ă n g t ỷ lệ t i tr ợ c ủ a n g â n h n g đ ố i v i c c p h n g n / d ự n ^ N g â n h n g n ê n c ó c c h ế lã i s u ấ t v p h í s u ấ t t ín d ụ n g lin h h o t 15 N h ữ n g k iế n n g h ị củ a ô n g (b ) đ ố i v ó i N h n c đ ể hỗ tr ợ d o a n h n g h iệ p V iệ t N a m tr o n g tiếp cậ n cá c n g u n v ố n tr o n g g ia i đ o n tiế p th eo 112 ự H o n t h iệ n h ệ t h ố n g v ă n b ả n , q u y c h ế c h o v a y , t h ố n g n h ấ t, b ìn h đ ẳ n g , tr n h t ìn h t r n g p h â n b i ệ t g iữ a c c lo i h ìn h D N , g â y k h ó k h ă n c h o D N N V V v C h ín h P h ủ c ó c c h ế c h ín h s c h r i ê n g đ ố i v i D N N V V v a y v ố n tạ i c c t ổ c h ứ c t ín dụng y T o đ i ề u k i? n c h o n g â n h n g h ỗ t r D N N V V p h t t r iể n đ ầ u t tà i s ả n c ố đ ịn h , m r ộ n g s ả n x u ấ t k in h d o a n h