Mục lục Chuơng I Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vôn tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 4 1 1Tổng quan về Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 4 1 1 1 Lịch sử hì[.]
Mục lục CHUƠNG I.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VÔN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM 1.1TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 1.1.2 Cơ cấu tổ chức 1.1.3 Tình hình kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam giai đoạn 2012-2016 1.2.THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT NAM .11 1.2.1 Sự cần thiết công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng 12 1.2.2 Đặc điểm dự án đầu tư vay vốn VIB 12 1.2.3 Căn cứ, quy trình thẩm định dự án đầu tư 14 1.2.4 Phương pháp thẩm định 18 1.2.5 Nội dung thẩm định 23 1.3 Ví dụ minh hoạ dự án cho vay vôn đầu tư Hà nội (dự án đầu tư bất động sản) 44 1.4 Đánh giá thực trạng công tác thẩm định dự án 60 Chương II Các định hướng, giải pháp hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam 68 2.1 ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA NGÂN HÀNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 68 2.1.1 Định hướng phát triển hoạt động 68 2.1.2 Định hướng công tác thẩm định dự án đầu tư 69 2.2 GIẢI PHÁP HOÀN HIỆN CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 70 2.2.2 Giải pháp hoàn thiện phương pháp thẩm định 70 2.2.3 Giải pháp hoàn thiện nội dung thẩm định 71 2.2.4 Giải pháp nhằm nâng cao trình độ đội ngũ cán thẩm định 73 2.2.5 Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thu thập xử lí thơng tin 74 2.2.6 Một số giải pháp khác 75 2.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ .76 2.3.1 Kiến nghị với phủ, Bộ ngành liên quan 76 2.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 78 2.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam .78 Danh mục bảng biểu Danh mục từ viết tắt UBND: Ủy ban Nhân dân VIB: Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam KHCN: khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp CBTĐ: Cán Bộ thẩm định CBTD: Cán Bộ tín dụng DADT: Dự án đầu tư TNHH: Trách nhiệm Hữu hạn CTCP: Công ty cổ phần Lời Mở đầu Mục tiêu hoạt động đầu tư đạt kết cao hy sinh nguồn lực có mà nhà đầu tư phải gành chịu tiến hành Mọi kinh tế muốn phát triển cần phải tiến hành hoạt động đầu tư Do đặc điểm hoạt động đầu tư nên có sai lầm hoạt động đâu tư hậu qua nặng nề khó khác phục Bởi cơng tác thẩm định dự án đầu tư vô cần thiết.Thông qua thẩm định dự án mà lựa chọn dự án tốt, khả thi loại bỏ dự án không hiệu mặt tài chính, mơi trường, thị trường…Qua q trình thực tập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, em nhận thấy rõ tầm quan trọng công tác thẩm định dự án việc tài trợ vốn vay cho doanh nghiệp thực dự án Để thấy tìm hiểu rõ vấn đề này, em lựa chọn đề tài : “ hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam”, viết gồm chương: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam Chương 2: Các định hướng, giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam Chuơng I.Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư vay vôn Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 1.1Tổng quan Ngân hàng thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam 1.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam, tên viết tắt Ngân hàng Quốc tế (VIB) bắt đầu vào hoạt động ngày 18/9/1996, số vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng 23 cán nhân viên Trụ sở đặt số Lê Thánh Tông, Hà Nội Năm 2006, triển khai thành công Dự án Hiện đại hóa Cơng nghệ Ngân hàng Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng Trở thành thành viên thức Tổ chức Thẻ quốc tế Visa MasterCard Thành lập Trung tâm thẻ VIB, phát hành độc lập thẻ ghi nợ nội địa VIB Values Nhận khen Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Hệ thống ATM Ngân hàng thức vào hoạt động Năm 2007, tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng Ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với nhiều tập đồn, tổng cơng ty lớn Tổng Cơng ty Bảo hiểm Dầu khí, Tổng Cơng ty Tài Dầu khí Mạng lưới kinh doanh đạt 82 đơn vị Được xếp hạng 500 Doanh nghiệp tư nhân lớn Việt Nam Năm 2008, độc giả báo Sài Gịn Tiếp thị bình chọn doanh nghiệp có “Dịch vụ ngân hàng bán lẻ hài lòng năm 2008” Triển khai dự án tái định vị thương hiệu với công ty hàng đầu giới lĩnh vực thương hiệu – Interbrand Khai trương trụ sở tòa nhà Viet Tower, số 198B Tây Sơn, Hà Nội Ra mắt dịch vụ ngân hàng trực tuyến VIB 4U Phát hành thẻ tín dụng VIB Chip MasterCard Thành lập Khối Công nghệ ngân hàng với tâm đưa VIB trở thành ngân hàng có cơng nghệ đại thị trường Năm 2009, ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) Chính thức mắt dự án Tái định vị thương hiệu Tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng Triển khai chiến lược kinh doanh giai đoạn 2009 - 2013, với mục tiêu đến năm 2013 trở thành ngân hàng hướng tới khách hàng Việt Nam Triển khai nhiều dự án lược phục vụ chiến lược kinh doanh mới: Dự án thiết kế không gian bán lẻ, Dự án phát triển hệ thống quản trị nhân hiệu công việc, Dự án chiến lược cơng nghệ, Chương trình chuyển đổi Hệ thống chi nhánh… Năm 2010, ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (CBA) – ngân hàng hàng đầu Úc thức trở thành cổ đông chiến lược VIB với tỉ lệ sở hữu cổ phần ban đầu 15% Tăng vốn điều lệ lên 4.000 tỷ đồng Tiếp tục triển khai dự án quan trọng phục vụ chiến lược kinh doanh giai đoạn 2009 – 2013 ngân hàng Mạng lưới kinh doanh đạt 130 đơn vị 27 tỉnh, thành nước Năm 2011, CBA đầu tư thêm vốn vào VIB, tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần VIB lên 20% Nhận Cờ Thi đua Ngân hàng Nhà nước cho nỗ lực hoạt động phát triển kinh doanh Giải thưởng “Ngân hàng thực xuất sắc nghiệp vụ toán quốc tế” Citigroup trao Năm 2012 tăng vốn điều lệ lên 4250 tỷ đồng Kiên trì thực tam giác chiến lược: Quản trị tăng trưởng – Quản trị Rủi Ro – Quản trị hiệu Đoạt giải thưởng Thương hiệu mạnh năm 2012 Thời báo Kinh Tế Việt Nam tổ chức.Top 500 Doanh nghiệp lớn Việt Nam báo Vietnamnet phối hợp tổ chức Vietnam Report tổ chức Năm 2014, đẩy mạnh phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ ngân hàng quản trị rủi ro.Tổ chức tín nhiệm Quốc Tế Moody’s xếp hạng VIB ngân hàng có số sức mạnh tài cao số ngân hàng lớn Việt Nam Đoạt giải Ngân hàng có chi nhánh tiêu biểu Việt Nam 2014 giải “Lãnh đạo công nghệ thông tin xuất sắc” khu vực Đông Nam Á IDG tổ chức Top 135/1000 Doanh nghiệp nộp thuế lớn Việt Nam báo Vietnamnet, Tổng Cục Thuế tổ chức VietnamReport tổ chức Mạng lưới kinh doanh có gần 160 đơn vị 27 tỉnh thành nước Năm2015, ngân hàng tiêu biểu Năm “Bank of the Year” Ký kết thoả thuận đối tác lịch sử với Prudential Việt Nam Đối tác hàng đầu Việt nam IFC, với hạn mức tăng lên 50% Tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng tín nhiệm Moody's Top kinh doanh trái phiếu sàn chứng khoán Hà Nội Giải thưởng ngân hàng hàng đầu sản phẩm dịch vụ sáng tạo, IDG trao tặng cho MyVIB Giải thưởng sáng tạo Thẻ tốn tồn cầu tốt MasterCard trao tặng Top 10 ngân hàng triển khai Basel II, ngân hàng có hệ số an tồn vốn (CAR) triển khai Basel II cao Đến tháng 1/2017, VIB trở thành ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam với tổng tài sản đạt 100 nghìn tỷ đồng, vốn điều lệ 5.644 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt gần 9.000 tỷ đồng 1.1.2 Cơ cấu tổ chức Sơ đồ cấu tổ chức 1.1.2.1 Sơ đồ cấu tổ chưc(vẽ sơ đồ) 1.1.2.2.Chức nhiệm vụ phịng ban Tổng Giám Đốc: Ơng Hàn Ngọc Vũ, Tổng giám đốc trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày ngân hàng chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông việc thực quyền nhiệm vụ giao.Tổng giám đốc có quyền hạn trách nhiệm sau: +Chỉ đạo thực báo cáo tình hình thực cacsnnghij chiến lược kế hoạch kinh doanh hội đồng quản trị cổ đông thông qua, + Xây dựng, đạo trình xây dựng chiền lược, tầm nhìn, kế hoạch kinh doanh dài/trung/ngắn hạn ngân sách ngân hàng trình Hội đồng quản trị phê duyệt, quản lí việc thực + Nhìn nhận caccs mục tiêu chủ chốt ưu tiên, tiêu đo lường hiệu tài tiêu yêu cầu nhân nguồn lực khác ngân hàng +Liên tục cập nhập thị trường, tìm kiếm hội kinh doanh, sáp nhập + Phê duyệt hoạt động, dự án,các vấn đề ngân sách, chi phí nhân phạm vi thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro, tham vấn HĐQT phạm vi thẩm quyền HĐQT + Đề xuất, đạo sang kiến cải thiện kết kinh doanh, hoạt động quản lí ngân hàng + Đại diện ngân hàng trước mối quan hệ trọng yếu ngân hàng, bao gồm mối quan hệ với quan nhà nước, tổ chức, định chế tài Việt Nam quốc tế, khách hàng doanh nghiệp khách hàng cá nhân quan trọng, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam Cộng đồng xã hội + Bộ máy giúp việc cho tổng giám đốc gồm phó tổng giám đốc giao nhiệm vụ phụ trách khối, ban khối ban chức đứng đầu giám đốc khối,ban - Ủy ban Tài sản Nợ- Có(ALCO): Là Cơ quan trực Thuộc Ban điều hành có chức năng: + Quản lí tối đa hóa Thu nhập bảng tổng kết tài sản, tăng giá trị doanh nghiệp + quản lí rủi ro khoản rủi ro thị trường gắn với hoạt động ngân hàng + Đảm bảo tuân thủ sách pháp luật veef tỉ lệ an tồn hoạt động tổ chức tín dụng + Định kì rà xốt đề xuất cới Ủy ban rủi ro vấn đề vị rủi ro khoản , rủi ro thị trường, an toàn vốn, cấu trúc phân quyền phê duyệt, rà soát giới hạn rủi ro thị trường - Ủy ban Tín dụng: Ủy ban tín dụng quan trực thuộc Ban điều hành, bao gồm Tiểu ủy ban tín dụng( Tiểu ban tín dụng sách, Tiểu Ủy ban tín dụng khách hàng doanh nghiệp, tiểu ủy ban tín dụng khách hàng cá nhân); Ủy ban tín dụng có trách nhiệm sau: + Giúp hội đồng quản trị xác định vị rủi ro, sách tín dụng, khung giới hạn vè hệ thống xếp hạng tín dụng ngân hàng, Tư vấn cho đơn vị nội phê duyệt có liên quan + Quản trị cấu dư nợ, xếp hạng tín dụng tồn hệ thống + Phê duyệt hệ thống quy định, quy trình hướng dẫn tín dụng rủi ro tín dụng, giới hạn tín dụng cụ thể để quản lí rủi ro toàn hệ thống + Phê duyệt khoản tín dụng, đầu tư thẩm quyền phê duyệt ủy ban tín dụng + Đưa khuyến nghị định hướng tín dụng tương lai + Quyết định thẩm quyền phê duyệt tín dụng cấp phê duyệt toàn hệ thống - Khối ngân hàng bán lẻ: khối kinh doanh thuộc hội sở có chức tham mưu, hỗ trợ tổng giám đốc việc tạo tối ưu hóa nguồn lợi nhuận cho ngân hàng thông qua việc phát triển phân phối sản phẩm dịch vụ ngân hàng tới khách hàng cá nhân khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ theo tiêu chuẩn dịch vụ hướng tới khách hàng thông qua hệ thống kênh kinh doanh trực tiếp, kênh hỗ trợ kinh doanh ( bao gồm mạng lưới chi nhánh, điểm ATM) điểm giao dịch khác Ngân hàng -Khối khách hàng doanh nghiệp lớn: Khối Khách hàng doanh nghiệp (KHDN) khối kinh doanh thuộc hội sở chính, có chức tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc việc quản lí điều hành phát triển kinh doanh khách hàng doanh nghiệp định chế tài nước tồn hệ thống VIB , với chiến lược phát triển quan hệ, marketing, khai thác kinh doanh khách hàng phân khúc quy mô lớn, đảm bảo cạnh gtranh với đối thủ ngành,tối ưu hóa lợi nhận quản trị rủi ro cho ngân hàng - Khối khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ: Khối khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ(SME) khối kinh doanh thuộc hội sở có chức tham mưu, hỗ trợ Tổng giám đốc việc quản lí ddieuf hành phát triển hoạt động kinh doanh khách hàng SME với chiến lược phát triển quan hệ, marketing, khai thác kinh doanh khách hàng phân khúc quy mô vừa nhỏ khác nhau, đảm bảo cạnh tranh với đối thủ nhành, tối ưu hóa lợi nhuận rủi ro cho ngân hàng Khối khách hàng doanh nghiệp nước (KHDNNN): Là khối kinh doanh thược hội sở chính, có chức tham mưu hỗ trợ cho tổng giám đốc việc quản lí điều hành phát triển hoạt động kinh doanh khách hàng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước toàn hệ thống VIB, với chiến lược phát triển dịch vụ cho phân khúc khách hàng theo quy mơ hình thưc thích hợp nhàm trực tiếp tạo tối ưu hóa kết kinh doanh lợi nhuận, mở rộng danh mục khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ nâng cao lực cạnh tranh, nhận diện thương hiệu ngân hàng trước cạnh tranh đối thủ thị trường Khối nguồn vốn ngoại hối: khối kinh doanh trưc tiếp thuộc hội sở chính, có chức tham mưu, hỗ trợ tổng giám đốc việc quản lí nguồn vốn ngoại hối, phát triển kinh doanh vốn, ngoại hối loại giấy tờ có giá tồn hệ thống ngân hàng.Các hoạt động khối nguồn vốn Ngoại hối bao gồm : dự báo biến động động lãi suất, tỉ giá, kinh tế vĩ mô đưa đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động ngân hàng cho hội đồng quản trị, ALCO, Ban điều hành phận liên quan, quản lí kinh doanh ngoại Hối, Tài sản Nợ-Có, tiền tệ, sản phẩm Vốn( trái phiếu, cổ phiếu, sản phảm cấu trúc phái sinh) kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh với khách hàng tổ chức tài chính, định chế tài phi ngân hàng - Khối quản trị rủi ro: Khối quản trị rủi ro phận nghiệp vụ trực thuộc hội sở chính, có chức tham mưu, hỗ trợ tổng giám đốc việc thiết lập quản lí điều hành, giám sát hoạt động quản trị rủi ro ngân hàng, bao gồm xây dựng sách tín dụng, thẩm định phê duyệt cấp tín dụng, quản lí thu hồi nợ, giám sát/cánh báo rủi ro tín dụng,quản lí rủi ro thị trường khoản, quản lí rủi ro hoạt động, kiểm sốt nội rủi ro khác( không bao gồm rủi ro tuân thủ pháp luật) phù hợp với chiền lược kinh doanh , định hướng vụi rủi ro VIB - Trung tâm Marketing truyền thông - Trung tâm phát triển lực - Ban dịch vụ tài - Ban nhân - Ban pháp chế quản trị doanh nghiệp - Khối dịch vụ công nghệ ngân hàng - Khối nghiệp vụ tổng hợp - Cơng ty THHH MTV Quản lí nợ khai thác tài sản (VIB AMC) 1.1.3 Tình hình kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế việt nam giai đoạn 2012-2016 1.1.3.1 Hoạt động huy động vốn VIB sử dụng nguồn vốn cách linh hoạt để tạo ổn định việc thu hút nguồn vốn cá nhân tổ chức kinh tế.Trong năm 2016, nguồn vốn huy động tăng trưởng khoảng 9% so với năm 2015, tiền gửi khách hàng chiếm tỉ trọng lớn đáng kể cấu huy động Ngân hàng (trên 70%) Bảng 1.1 Cơ cấu huy động vốn Đơn vị : triệu đồng Chỉ tiêu 2014 Giá trị Tiền Gửi cá 25.193.747 nhân đối tượng khác Tiền gửi 24.292.772 TCKT Tổng cộng 49.486.519 2015 2016 Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng 50.91% 27.985.745 52.17% 29.939.018 49.80% 49.09% 25.659.126 47.83% 30.181.079 50,2% 100% 53.643.871 100% 60.120.079 100% Nguồn: Báo cáo tài năm 2014,2015,2016 Hoạt động tiền gửi tăng trưởng ổn định qua năm xu hướng dịch chuyển tỉ trọng tiền gửi cá nhân đối tượng với tiền gửi tổ chức kinh tế có cân năm gần đây.Tiền gửi cá nhân đối tượng khác ln có xu hướng chiếm tỉ trọng cao cấu tiền gửi ngân hàng, Trong năm 2015, tiền gửi cá nhân đối tượng khác chiếm 52,15 % tổng lượng tiền gửi khách hàng, tăng trưởng trung bình 7,3% năm giai đoạn 2012-2015 Để đạt mức tăng trưởng VIB phát triển nhiều sản phẩm cá nhân nhằm phục vụ khác nhay khách hàng tiền gửi tốn, tiền gửi tiết kiệm có kì hạn khơng kì hạn, Ngồi ngân hàng đẩy mạnh hoạt động quảng cáo, truyền thông mạnh nhằm thu hút tiền gửi.trong năm 2015,2016 VIB liên tiếp đưa chương trinhg chp vay, Huy động hấp dẫn khách hàng cá nhân, chương trình khuyến mại lớn, đem tới giải pháp tài hồn hảo cho khách hàng giúp VIB có tăng trưởng tốt 1.1.3.2 Hoạt động cho vay vốn Về hoạt động tín dụng, VIB có cải tiến, đổi đơn giản hóa quy trình cho vay: - Thời gian qua VIB vạn hành tốt quy trình tập trung hóa quy trình thẩm định, phê duyệt tín dụng Hội sở Khách hàng doanhh nghiệp - Đối với Khách hàng cá nhân, công tác phê duyệt tập trung giai đoạn hoàn thiện Hiện tại, tất sản phẩm tín dụng cá nhân có rủi ro cao tập trung hóa phê duyệt hội sở chính( cho vay cá nhân kinh doanh, cho vay bất động sản với dư nợ lớn, thấu chi,…) ủy quyền sản phẩm có rủi ro thấp, dư nợ nhỏ tới Chi nhánh, phòng giao dịch; - Các hoạt động liên quan đến quy trình cấp tín dụng liên tục cải tiến theo hướng đơn giản hóa, giảm thiểu thủ tục đảm bảo nguyên tắc quản trị rủi ro quy trình thẩm định, quy trình giải ngân - Đã hoàn thiện hệ thống LOS đảm bảo tối ưu hóa quy trình ln chuyển hồ sơ, tiết kiệm thời gian nguồn lực hoạt động cấp tín dụng Cơ cấu nợ theo thời hạn vay: Bảng 1.2: cấu tín dụng theo thời hạn vay VIB: Đơn vị: triệu đồng Chỉ tiêu Nợ ngắn hạn Nợ trung hạn Nợ dài hạn Tổng 2014 Giá trị Tỷ trọng 16.661.314 43.64% 9.987.024 26.16% 11.530.448 30.2% 38.178.786 100% 2015 2016 Giá trị Tỉ trọng Giá trị Tỉ trọng 17.053.149 35.69% 16.375.409 30.68% 15.095.351 31.6% 17.427.597 32.65% 15.628.261 32.71% 19.570.613 33.67% 47.777.031 100% 53.373.619 100% Nguồn: BCTC riêng kiểm toán 2014,2015 2016 Trong năm gần , chiến lược VIB hướng tới tập trung vào cho vay trung dài hạn , năm gần tăng trưởng tín dụng vào khoảng 25% năm, lượng tín dụng trung dài hạn chiếm tỉ trọng ngày cao, điều thấy rõ bảng Cơ cấu theo đối tượng khách hàng loaị hình doanh nghiệp: Khách hàng VIB cá nhân đối tượng loại hình kinh tế khác nhau: - Nhóm khách hàng cá nhân cho vay khác: Dư nợ tín dụng chiếm tỉ trọng lớn tổng dư nợ Để phục vụ nhu cầu tín dụng khác nhau, VIB phát triển nhiều sản phẩm, hình thức cho vay cá nhân khác như: Cho vay mua nhà, vay mua oto, sửa chữa nhà, vay tiểu thương kinh doanh khoản vay tiêu dung khác - Đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp: Do ngân hàng TMCP quốc doanh nên loại hình doanh nghiệp trọng Cơng ty TNHH cơng ty cổ phần, cịn doanh nghiệp nhà nước chiếm tỉ trọng nhỏ cấu dư nợ ngân hàng 10