TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 79 MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH BANCASSURANCE 4 1 1 Khái quát về Bancassurance 4 1 1 1 Nguồ[.]
MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH BANCASSURANCE .4 1.1 Khái quát Bancassurance 1.1.1 Nguồn gốc đời phát triển Bancassurane 1.1.2 Khái niệm Bancassurance 1.1.3 Vai trò Bancassurance 1.2 Nội dung mơ hình Bancassurance .11 1.2.1 Các mơ hình Bancassurance 11 1.2.2 Sản phẩm Bảo hiểm phân phối qua kênh Bancassurance 15 Nguồn: H.Y (2008), “Bancassurance thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam”, Tạp chí Tài – Bảo hiểm 17 1.2.3 Các kênh phân phối Bancassurance 17 1.3 Thực trạng xu hướng phát triển mơ hình Bancassurance giới 21 1.3.1 Thị trường Châu Âu .21 1.3.2.Thị trường Châu Á 25 1.3.3 Thị trường bảo hiểm Mỹ Châu Mỹ Latinh 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM .32 2.1 Điều kiện phát triển Bancassurance Việt Nam 32 2.1.1 Điều kiện kinh tế xã hội 32 2.1.2 Sự quan trọng Thị trường tài chính và Bảo hiểm .40 2.1.3 Môi trường pháp lý 41 2.2 Thực trạng mơ hình Bancassurance thị trường bảo hiểm Việt Nam 43 2.2.1 Mơ hình hợp tác phân phối 44 2.2.2 Mơ hình liên doanh .47 2.2.3 Mơ hình tập đồn dịch vụ tài 49 2.3 Đánh giá thực trạng triển khai mơ hình Bancassurance Việt 51 2.3.1 Những kết đạt 51 2.3.2 Những hạn chế tồn 54 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM 58 3.1 Định hướng phát triển mơ hình Bancanssurance thị trường bảo hiểm Việt Nam 58 3.1.1 Xu hướng phát triển thị trường bảo hiểm nhân thọ 58 3.1.2 Xu hướng phát triển ngành ngân hàng kênh phân phối Bancassurance .61 3.2 Giải pháp phát triển mô hình Bancassurance Việt Nam 66 3.2.1 Nhóm giải pháp vĩ mô – giải pháp luật pháp sách Nhà Nước .66 3.2.2 Những giải pháp vi mô 68 KÊT LUẬN .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 LỜI CÁM ƠN Đây không phải là một đề tài nghiên cứu mới mẻ nguồn thông tin về thực trạng vận dụng mô hình Bancassurance tại Việt Nam còn rời rạc, thời gian nghiên cứu và khả nghiên cứu còn hạn chế nên mặc dù đã rất nỗ lực, tác giả nhận thấy đề tài không thể tránh khỏi thiếu sót, vậy, tác giả xin chân thành cám ơn và mong muốn sẽ nhận được lời góp ý quý báu và thẳng thắn từ phía các thầy cơ, bạn bè Cuối cùng, cho phép em được gửi lời cám ơn chân thành nhất tới cô giáo, Tiến sỹ Nguyễn Hải Đường – Khoa Bảo Hiểm, trường Đại học Kinh tế quốc dân về tất cả sự giúp đỡ và hướng dẫn tận tình của cô đã dành cho cá nhân em suốt quá trình nghiên cứu để có thể hoàn thành luận văn này Em cũng xin phép được bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới toàn thể các thầy cô giáo- và ngoài trường Đại học Kinh tế quốc dân- đã truyền đạt và trang bị cho bản thân em có thêm những kiến thức chuyên sâu về ngành Bảo hiểm ở bậc đại học suốt bốn năm học tập và rèn luyện tại trường Một lần nữa, em xin trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu của tất cả các thầy cô! Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2016 Sinh viên thực hiện Tô Xuân Thăng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tên đầy đủ ý nghĩa B Bancassurance BĐN Bồ Đào Nha BHNT Bảo hiểm nhân thọ BHPNT Bảo hiểm phi nhân thọ DNBH Doanh nghiệp bảo hiểm n.a Chưa có NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn 10 TBN Tây Ban Nha 11 TNK Thổ Nhĩ Kỳ 12 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 13 NHNN&PTNN Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU Hình 1: Mơ hình hợp tác phân phới 12 Hình 2: Mơ hình chiến lược liên kế 12 Hình 3: Mơ hình liên doanh 13 Hình 4: Mơ hình tập đồn dịch vụ tài 13 Hình 5: Mơ hình bán chéo sản phẩm ngân hàng 15 Hình 6: Cách thức hình thành mơ hình hoạt động Bancanssurance 25 Bảng 1: Các sản phẩm Bancassurance triển khai 17 Bảng 2: Tỷ trọng BHNT mạng lưới chi nhánh Pháp Tây Ban Nha 23 Bảng 3: Tỷ lệ phần trăm phân phối bảo hiểm qua kênh Bancassurance số thị trường Châu Âu 24 Bảng 4: Tỷ lệ doanh thu khai thác thông qua kênh Bancassurance tổng doanh thu khai thách 27 Bảng 5: Tỷ lệ phần trăm phân phối bảo hiểm qua kênh Bancassurance số thị trường Châu Á 28 Bảng 6: Tỷ lệ phần trăm phân phối bảo hiểm qua Bancassurance số thị trường Châu Mỹ 30 Bảng 2.1: Sản phẩm ngân hàng sản phẩm bảo hiểm .45 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển thị trường tài chính, tình hình kinh tế quốc tế trị ổn định với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn ngày sâu rộng tạo điều kiện nhu cầu mở rộng phạm vi cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng, công ty bảo hiểm định chế tài khác Trong ngân hàng bảo hiểm hai định chế tài quan trọng kinh tế, hoạt động công ty bảo hiểm có nhiều điểm khác biệt so với loại hình kinh doanh khác không việc chấp nhận rủi ro phần từ chủ thể kinh doanh khác mà khả đánh giá khách quan quản lý chung Trong đó, ngân hàng trình hoạt động buộc phải chấp nhận nhiều rủi ro, đa phần mang tính chất kinh tế, đó, việc xây dựng mối quan hệ có lợi ngân hàng bảo hiểm điều cần thiết, giúp cho ngân hàng hạn chế rủi ro mức thấp đồng thời giúp cho bảo hiểm đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm nhằm tìm kiếm nguồn khách hàng mới… Hiện nay, hợp tác lĩnh vực ngân hàng bảo hiểm diễn với nhiều hoạt động khác đầu tư, tín dụng, phân phối sản phẩm bảo hiểm… Sự giao thoa hoạt động kinh doanh bảo hiểm với ngân hàng thể rõ giới, nhiều tập đồn bảo hiểm có ngân hàng thương mại ngược lại, nhiều ngân hàng thương mại thành lập công ty bảo hiểm, xu hướng hỗ trợ kinh doanh phát triển Bancassurance khái niệm liên kết ngân hàng bảo hiểm, khái niệm nhiều báo nhắc đến kênh phân phối sản phẩm bảo hiểm hiệu bên cạnh phân phối truyền thống (qua đại lý) kênh trực tiếp (bằng thư, email…) Tại thị trường bảo hiểm giới xu hướng tỉ lệ doanh thu phí kênh phân phối truyền thống giảm dần, thay vào doanh thu phí từ Bancassurance, mơ hình Bancassurance ngày đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng sản phẩm tài trọn gói - Vậy mơ hình Bancassurance hoạt động sao? - Mơ hình Bancassurance có đặc điểm nào? - Xu hướng có diễn thị trường bảo hiểm Việt Nam hay không? - Và ngân hàng cơng ty bảo hiểm có chiến lược để phát triển sản phẩm từ mơ hình Bancassurance? Xuất phát từ thắc mắc trên, tác giả định chọn đề tài: “Thực trạng vận dụng mơ hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Bancassurance thuật ngữ tiếng Pháp dùng để việc bán chéo sản phẩm bảo hiểm qua hệ thống ngân hàng cho sở khách hàng, nay, khái niệm Bancassurance Việt Nam cịn mẻ, cịn có nhiều cá nhân doanh nghiệp chưa biết đến mơ hình liên kết chéo Do vậy, “Vận dụng mơ hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam” diễn theo xu hướng chưa nghiên cứu cách thấu đáo vấn đề thu hút quan tâm ý giới nghiên cứu Đã có số báo, cơng trình nghiên cứu vấn đề phát triển mơ hình Bancassurance Việt Nam sau: - PGS.TS Trần Huy Hồng (2008), “Vận dụng mơ hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm Việt Nam”, Tạp chí Phát Triển Kinh Tế số 213, tháng 7/2008 - ThS Huỳnh Thị Hương Thảo (2008), “Hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngân hàng thương mại Việt Nam nay”, Tạp chí ngân hàng số 6/2008 - Nguyễn Thu Thùy Trang (2009), “Giải pháp phát triển Bancassurance Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu khoa học sinh viên 2009, số 11 Tuy nhiên, báo đề tài nghiên cứu khoa học giải vấn đề mặt đó, đến chưa có cơng trình nghiên cứu đánh giá tồn diện thực trạng mơ hình Bancassurance vận dụng nào, đề tài không trùng lặp với đề tài trước Mục đích nghiên cứu Trên sở phân tích đánh giá khách quan thực trạng vận dụng mơ hình Bancassurance thị trường bảo hiểm Việt Nam, khóa luận đề xuất giải pháp cụ thể để đẩy mạnh phát triển hồn thiện mơ hình dịch vụ Bancassurance Việt Nam Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ vấn đề lý luận Bancassurance điều kiện cần đủ để triển khai Bancassurance Nghiên cứu thực trạng phát triển mơ hình dịch vụ Bancassurance thị trường bảo hiểm Việt Nam Đề xuất giải pháp phát triển mơ hình Bancassurance Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu khóa luận hoạt động kinh doanh bảo hiểm ngân hàng thị trường bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt nhấn mạnh vào đánh giá thực trạng triển khai mơ hình Bancassurance Việt Nam, đồng thời khóa luận nghiên cứu đưa số giải pháp phát triển mơ hình thị trường bảo hiểm Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: Về mặt khơng gian: khóa luận giới hạn phạm vi nghiên cứu thực trạng vận dụng mơ hình Bancassurance thị trường bảo hiểm Việt Nam, ngồi cịn số thị trường bảo hiểm quốc gia khác Về mặt thời gian: khóa luận tập trung nghiên cứu hình thành phát triển mơ hình Bancassurance thị trường Việt Nam từ năm 1993 đến Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu khóa luận dựa phương pháp vật lịch sử vật biện chứng, kết hợp với phương pháp nghiên cứu khác tổng hợp, thống kê, phân tích định tính, định lượng, so sánh sử dụng số tài liệu minh họa Các số liệu liệu thu thập từ nhiều nguồn đáng tin cậy bao gồm Ngân hàng Nhà nước, Bộ Thương mại, Bộ Tài chính…, ngồi ra, khóa luận tham khảo kế thừa kết nghiên cứu có trước, từ báo chí nguồn khác khai thác mạng Internet Kết cấu khóa luận Kết cấu chuyên đề chia làm ba chương với nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH BANCASSURANCE CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIAI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI VIỆT NAM GV: TS Nguyễn Hải Đường CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH BANCASSURANCE 1.1 Khái qt Bancassurance 1.1.1 Nguồn gốc đời phát triển Bancassurane Đầu thập niên 70, ACM (Assurances du Crédit Mutuel) Vie et IARD (life and general insurance - Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Phi nhân thọ dịch Cơng ty BH Hỗn hợp (composite) thức phép vào hoạt động - bước ngoặt lịch sử ngành bảo hiểm Ý tưởng công ty nhằm tránh việc phải sử dụng đơn vị trung gian bảo hiểm khoản cho vay tự bảo hiểm cho khách hàng có giao dịch ngân hàng với mình, tiền thân hoạt động mà 15 năm sau gọi với tên "Bancassurance" Khái niệm bao hàm hoạt động triển khai sản phẩm bảo hiểm từ phía ngân hàng, hiểu cách đơn giản, Bancassurance sản phẩm dịch vụ bảo hiểm ngân hàng cung ứng, cung ứng qua ngân hàng, Bancassurane đời kết tất yếu hàng loạt yếu tố kinh tế xã hội Như biết, bắt đầu thập niên 70 kỷ 20, kinh tế nước phát triển có thay đổi lớn, mà biểu rõ thay đổi thường xuyên lãi suất Chẳng hạn nước Mỹ, trước năm 1970, lãi suất kinh tế tương đối ổn định, đến năm 1971 trở sau, lãi suất biến động lớn, chí biến động nhiều năm Từ biến động lãi suất sản phẩm bảo hiểm truyền thống có yếu tố tính phí cố định khơng cịn phù hợp góc độ khách hàng cơng ty bảo hiểm nhân thọ, xét phía công ty bảo hiểm nhân thọ, lãi suất luôn biến động, để đảm bảo khả thu lợi nhuận,cũng chi trả cho khách hàng tham gia bảo hiểm, công ty bảo hiểm sử dụng lãi suất kỹ thuật tính phí thận trọng, phí bảo hiểm sản phẩm bảo hiểm ln có xu hướng tăng lên Mặt khác, việc áp dụng lãi suất tính phí cố định cao, cơng ty bảo hiểm phải chịu rủi ro lãi suất hạ xuống thấp, đó, xét từ phía khách hàng, lãi suất biến động ảnh hưởng nhiều đến khả mua sản phẩm bảo hiểm nhân thọ họ, họ khơng cịn ưa thích sản phẩm truyền thống với lãi suất cố định, họ muốn nhận nhiều lãi suất thị trường tăng Hơn từ năm 70, kinh tế phát triển, đời sống người dân cải thiện tiến y học, mà tuổi thọ bình quân người dân nâng lên đáng kể Do họ quan tâm nhiều đến yếu tố đầu tư sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, yếu tố phụ thuộc nhiều vào lãi suất ngân hàng Từ SV: Tô Xuân Thăng Lớp: Bảo hiểm 54 GV: TS Nguyễn Hải Đường lý trên, để san sẻ rủi ro hưởng lợi nhuận từ biến động lãi suất, loại sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đời, với kết hợp ngân hàng – bảo hiểm giải phần hạn chế sản phẩm truyền thống Ngồi ra, việc cơng ty bảo hiểm mong muốn đa dạng hóa kênh phân phối để giảm rủi ro phụ thuộc lớn vào kênh phân phối truyền thống (qua đại lý) nguyên nhân đóng góp vào đời Bancassurance Với tác động tích cực nhằm thu lợi nhuận, củng cố lòng trung thành khách hàng đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, mơ hình Bancassurance đạt nhiều thành công nhiều quốc gia, chứng công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng lần thành lập Pháp vào năm 1980 kỷ 20 với việc kinh doanh bảo hiểm nhân thọ Đến đầu năm 1990, giới chứng kiến xâm nhập thức cơng ty vào lĩnh vực kình doanh bảo hiểm phi nhân thọ, thị trường Pháp, công ty bảo hiểm trực thuộc ngân hàng chứng minh thành công mạnh hoạt động kinh doanh, chiếm ưu với sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Cụ thể phí bảo hiểm kinh doanh thu qua kênh phân phối ngân hàng tăng từ 37% năm 1990 đến 64% năm 2006 Phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng lên rõ rệt Các ngân hàng áp dụng thành cơng mơ hình Bancassurance lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, điều tạo đà cho sản phẩm, dịch vụ khác đời phát triển, đổi điều khoản hợp đồng bảo hiểm phi chuẩn hợp đồng bảo hiểm người, hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự, hợp đồng bảo hiểm tài sản… vừa đưa ra, điều phụ thuộc vào nhân vùng miền, quốc gia Với thay đổi tích cực sách thuế quy tắc, điều lệ giúp cho Bancassurance Pháp giữ vững thị phần thị trường bảo hiểm, sản phẩm dịch vụ thiết kế cho khách hàng tạo nên hội giúp cho Bancassurance ngày phát triển Tuy xuất Pháp mơ hình Bancassurance lại phát triển mạnh mẽ Mỹ nước châu Âu khác, đặc biệt số có Tây Ban Nha Áo hai quốc gia có mơ hình Bancassurance phát triển Bancassurance kênh phân phối châu Âu, theo tính tốn thực tế có 60% phí bảo hiểm nhân thọ cá nhân Pháp, Ý, Tây Ban Nha Bồ Đào Nha, 50% Bỉ Các quốc gia khác Anh Đức, mơ hình Bancassurance chưa phát SV: Tơ Xuân Thăng Lớp: Bảo hiểm 54 ... phẩm từ mơ hình Bancassurance? Xuất phát từ thắc mắc trên, tác giả định chọn đề tài: ? ?Thực trạng vận dụng mơ hình Bancassurance vào thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam? ?? làm đề tài khóa... tín dụng (BHNT chủ nợ), bảo hiểm chứng khốn, bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, bảo hiểm nhóm, bảo hiểm tín dụng thương mại, bảo hiểm tín dụng chấp, bảo hiểm thẻ tín dụng, bảo hiểm trộm cắp, bảo hiểm. .. cấu chuyên đề chia làm ba chương với nội dung CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ MƠ HÌNH BANCASSURANCE CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VẬN DỤNG MƠ HÌNH BANCASSURANCE TẠI THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM CHƯƠNG