Quản trị rủi ro trong kinh doanh thẻ tại ngân hàng tmcp kỹ thương

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN NHƯ HIỆP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU/ỨNG DỤNG Hà Nội – 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI - NGUYỄN NHƢ HIỆP QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨN NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN Hà Nội – 2017 MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ iii DANH MỤC BIỂU ĐỒ iv LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại 1.2.1 Tổng quan thẻ Ngân hàng Thương mại 1.2.2 Rủi ro kinh doanh thẻ NHTM 20 1.2.3 Khái niệm, vai trò nội dung quản trị rủi ro 29 1.2.4 Nhân tố ảnh hưởng tới quản trị rủi ro kinh doanh thẻ NHTM 32 1.2.5 Mô hình, tiêu chí đánh giá hoạt động quản trị rủi ro kinh doanh thẻ .37 1.2.6 Kinh nghiệm quản trị rủi ro kinh doanh thẻ 41 CHƯƠNG 46 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ LUẬN VĂN 46 2.1.Quy trình thiết kế luận văn .46 2.2 Phương pháp thu thập xử lý liệu thứ cấp liệu sơ cấp .47 2.1.1 Dữ liệu thứ cấp 47 2.1.2 Dữ liệu sơ cấp 47 2.1.3 Phương pháp phân tích .48 CHƯƠNG 51 THỰC TRẠNGQUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 51 3.1 Đánh giá chung hoạt động kinh doanh thẻ ngân hàng Việt Nam .51 3.1.1 Tình hình phát hành, sử dụng thẻ ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2016 51 3.1.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Việt Nam giai đoạn 2014-2016 59 3.2 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam, Trung tâm kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương VIệt Nam 62 3.2.1 Giới thiệu Ngân hàng Thương mại cổ phần kỹ Thương Việt Nam .62 3.2.2 Giới thiệu Trung tâm kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam 68 3.3 Thực trạng hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank 73 3.3.1 Các sản phẩm thẻ Techcombank .73 3.3.2 Doanh số kinh doanh thẻ Techcombank 79 3.4 Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Techcombank giai đoạn 2014-2016 87 3.4.1 Thực trạng rủi ro kinh doanh thẻ Techcombank 87 3.4.2 Thực trạng quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Techcombank 91 3.5 Đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro trongkinh doanh thẻ Techcombank 96 3.5.1 Kết đạt 96 3.5.2 Tồn nguyên nhân 98 CHƯƠNG 101 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦNKỸ THƯƠNG VIỆT NAM 101 4.1 Định hướng mục tiêu phát triển kinh doanh thẻ Techcombank 101 4.1.1 Định hướng phát triển kinh doanh thẻ giai đoạn 2017-2020 101 4.1.2 Mục tiêu phát triển kinh doanh thẻ đến năm 2020 102 4.2 Giải pháp quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Techcombank 103 4.2.1 Tuân thủ đầy đủ yêu cầu bảo mật thông tin thẻ theo tiêu chuẩn PCI – DISS nghiệp vụ toán thẻ 103 4.2.2 Thực yêu cầu tổ chức Quốc tế quy trình thẩm định mở giám sát đơn vị chấp nhận thẻ 105 4.2.3 Hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro thẻ 105 4.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực .106 4.2.5 Hiện đại hịa quy trình cơng nghệ 107 4.2.6 Xây dựng hệ thống dự phòng cho hoạt động thẻ 108 4.2.7 Tuyên truyền, giải thích để tăng cường hiểu biết cho chủ thẻ 109 4.3 Kiến nghị 110 4.3.1 Kiến nghị với phủ 110 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 111 4.3.3 kiến nghị với Hội thẻ ngân hàng Việt Nam 114 4.3.4.Kiến nghị với ngân hàng thương mại 115 4.3.5 Kiến nghị với khách hàng 117 KẾT LUẬN 119 PHỤ LỤC .121 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT I Tiếng việt STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ĐVCNT Đơn vị chấp nhận thẻ ĐƯTM Điểm ứng tiền mặt NHNN Ngân hàng Nhà nước NHPH Ngân hàng phát hành NHTM Ngân hàng thương mại NHTT Ngân hàng toán TMCP Thương mại cổ phần CMTND Chứng minh thư nhân dân II Tiếng anh STT Ký hiệu Nguyên nghĩa ATM (AutomatedTellerMachine) Máy giao dịch tự động EMV (Europay MasterCardVisa) Chuẩn thẻ thông minh PIN (PersonalIdentifyNumber) Số mật mã cá nhân Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương VN SMS Tin nhắn văn OTP Mã xác thực giao dịch toán POS (Point of Sale) Máy chấp nhận toán thẻ i DANH MỤC BẢNG STT Bảng Nội dung Trang Bảng 3.1 51, 52 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Các tiêu thị trường thẻ Việt Nam giai đoạn 2014-2016 Doanh số toán thẻ POS giai đoạn 2014-2016 Số lượng thẻ phát hành Techcombank giai đoạn 2014 - 2016 Doanh thu từ kinh doanh thẻ Techcombank giai đoạn 2014 - 2016 Hoạt động kinh doanh thẻ số ngân hàng nước gaii đoạn 20142016 hình nợ xấu thẻ tín dụng Tình Techcombank giai đoạn 2014-2016 ii 57 79,80 83, 84 86 89, 90 DANH MỤC SƠ ĐỒ STT Sơ đồ Nội dung Trang Sơ đồ 1.1 Quy trình phát hành thẻ 18 Sơ đồ 1.2 Quy trình tốn thẻ 19 Sơ đồ 1.3 Các loại rủi ro kinh doanh thẻ 21 Sơ đồ 1.4 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ 3.2 Các loại rủi ro hoạt động – rủi ro 23 kinh doanh thẻ Mơ hình tổ chức hoạt động trung tâm 69 kinh doanh thẻ Techcombank Quy trình vận hành cảnh báo rủi ro 94 DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 3.1 52 Biểu đồ 3.2 Biểu đồ 3.3 Trọng số thẻ nội địa thẻ quốc tế tổng số thẻ lũy kế giai đoạn 2014-2016 Số lượng thẻ phát hành nội địa giai đoạn 2014-2016 Doanh số thẻ nội địa giai đoạn 2014-2016 Biểu đồ 3.4 Số lượng thẻ quốc tế giai đoạn 2014-2016 54 Biểu đồ 3.5 Doanh số thẻ quốc tế giai đoạn 2014-2016 55 Biểu đồ 3.6 56 Biểu đồ 3.7 Biểu đồ 3.8 Biểu đồ 3.9 10 Biểu đồ 3.10 11 Biểu đồ 3.11 12 Biểu đồ 3.12 13 Biểu đồ 3.13 14 Biểu đồ 3.14 Số lượng máy ATM Việt Nam giai đoạn 2014-2016 Doanh số toán thẻ POS giai đoạn 2014-2016 Số lượng máy POS thị trường Việt Nam giai đoạn 2014-2016 Số lượng thẻ tín dụng phát hành lũy kế giai đoạn 2014-2016 Số lượng thẻ toán quốc tế phát hành lũy kế giai đoạn 2014-2016 Số lượng thẻ toán nội địa phát hành lũy kế giai đoạn 2014-2016 Doanh số sử dụng thẻ Techcombank giai đoạn 2014-2016 Doanh số sử dụng thẻ trung bình số ngân hàng năm 2016 Tình hình nợ xấu thẻ tín dụng Techcombank giai đoạn 2014-2016 53 53 57 58 80 81 82 84 87 90 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thẻ toán phương tiện toán không dùng tiền mặt, đời từ phương thức mua bán chịu hàng hóa bán lẻ phát triển gắn liền với ứng dụng công nghệ tin học lĩnh vực ngân hàng.Trong thẻ toán xem phần thiếu sống hàng ngày nhiều nước giới từ lâu thị trường Việt Nam thẻ tốn phát triển mạnh mẽ vài năm trở lại đây.Hướng tới đối tượng khách hàng cá nhân, thẻ trở thành công cụ quan trọng chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ ngân hàng Hoạt độngkinh doanh thẻ trở nên phổ biến vận hành với quy trình chặt chẽ, kỹ thuật công nghệ đại ngân hàng thương mại giới Theo báo cáo Citi Group năm 2016, người Ấn Độ Trung Quốc sử dụng thẻ tín dụng thẻ cước 12% người Úc sử dụng thẻ tín dụng 10 lần tuần, trung bình người dân Úc có 2,1 thẻ tốn Người dân Malaysia giữ kỷ lục thẻ, 84% dân số có ví ba thẻ ngân hàng khác nhau; trung bình người sở hữu 3,26 thẻ Theo số liệu Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, toán thẻ chiếm khoảng 2% tổng phương tiện toán, tiềm phát triển thị trường thẻ Việt Nam đánh giá lớn, sau Việt Nam trở thành thành viên WTO Hàng năm, thị trường thẻ Việt Nam tăng trưởng bình quân 300% với sản phẩm ngày đa dạng phong phú Dịch vụ thẻ ngày phát triển với tốc độ nhanh số lượng, giá trị giao dịch, kéo theo rủi ro phát sinh hoạt động kinh doanh thẻ ngày cao Các đối tượng tội phạm thực hành vi gian lận với thủ đoạn ngày tinh vi, phức tạp, đặc biệt tội phạm liên quan đến cơng nghệ cao, gây khó khăn cho đơn vị chấp nhận thẻ việc nhận diện thẻ gây tâm lý e ngại cho khách hàng Bên cạnh đó, khơng khách hàng khơng đủ khả chi trả sau sử dụng sản phẩm thẻ tín dụng với nhiều lý do, gây tổn thất kinh tế cho Ngân hàng Từ năm 2013 đến năm 2015, Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam tiếp nhận thông tin thông báo cho Ngân hàng 2.125 thẻ đen (nợ hạn 90 ngày), 2.828 thẻ nghi ngờ bị lộ liệu liên quan đến 47 vụ ATM skimming (các thiết bị đánh cắp liệu khe ATM), 5.363 chủ thẻ đen, 19 đơn vị chấp nhận thẻ đen Từ thực trạng rủi ro phát sinh hạot động kinh doanh thẻ, đòi hỏi đơn vị kinh doanh thẻ Việt Nam cần nghiêm túc thực công tác quản trị rủi ro kinh doanh thẻ, cần thắt chặt khâu phát hành cung ứng dịch vụ thẻ để giảm thiểu tối đa nguy tổn thất hoạt động kinh doanh rủi ro tiềm tàng loại hình kinh doanh mẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương VIệt Nam (Techcombank) Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) hàng đầu Việt Nam Với mục tiêu mang đến hài lòng cho khách hàng chất lượng dịch vụvà an tâm hệ thống, Techcombank ngân hàng đầu việc tập trung đầu tư vào công nghệ, tạo sở vững cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụdựa tảng cơng nghệ cao, kinh doanh thẻ Techcombank trọng Thẻ sản phẩm quan trọng chiến lược phát triển kinh doanh bán lẻ Techcombank Trong năm qua, Techcombank không ngừng đẩy mạnh phát triển thị phần, nhiên, sản phẩm thẻ chưa đa dạng, chủ yếu có thẻ nội địa thẻ quốc tế Visa, chưa tận dụng hết nguồn lực kinh doanh Bên cạnh nỗ lực chiếm lĩnh thị phần, hoạt động kinh doanh thẻ Techcombank tiềm ẩn nhiều rủi ro mạng lười chấp nhận thẻ hạn chế, quy trình nghiệp vụ chưa thực hồn thiện, ứng dụng cơng nghệ hỗ trợ quản trị kinh doanh thẻ đơn giản, số cán lợi dụng vị trí cơng tác, quyền hạn làm trái quy định để chuộc lợi cho thân.Ngoài Techcombank phải đối mặt với phát triển mạnh mẽ hoạt động kinh doanh thẻ ngân ... QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (NHTM) 1.1 Tổng quan nghiên cứu quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại 1.2 Cơ sở lý luận quản trị rủi ro kinh doanh. .. cứu quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng thương mại Một số cơng trình nghiên cứu rủi ro kinh doanh thẻ NHTM: Luận văn thạc sỹ “Giải pháp quản trị rủi ro thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương. .. cường quản trị rủi ro kinh doanh thẻ Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH THẺ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG