Phát triển sản phẩm bancassurance tại ngân hàng tmcp quân đội – mb

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MB Ngành: Kinh doanh thương mại NGÔ TUẤN HIỆP Hà nội - 2020 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG *** LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI – MB Ngành: Kinh doanh thương mại Mã số: 8340121 Học viên Cao học: Ngô Tuấn Hiệp Người hướng dẫn khoa học: TS Vũ Thị Minh Ngọc Hà nội - 2020 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn thạc sĩ: “Phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB” kết trình nghiên cứu khoa học độc lập nghiêm túc nhân Các số liệu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ rang, đáng tin Quảng Ninh, ngày tháng Học viên Ngô Tuấn Hiệp năm 2020 ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian nghiên cứu, thực luận văn này, nhận hướng dẫn giúp đỡ tận tình TS Vũ Thị Minh Ngọc Cơ đồng hành có nhiều góp ý giúp tơi hồn thiện luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cô Khoa Sau đại học, Cơ sở Quảng Ninh thầy cô trường Đại học Ngoại Thương, tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức suốt trình học tập Do nhiều hạn chế kinh nghiệm nghiên cứu thực tế thời gian thực hiện, nên luận văn tránh khỏi thiếu xót định Vì vậy, tơi mong muốn nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy để tơi hồn thiện khả nghiên cứu Xin trân trọng cảm ơn, Quảng Ninh, ngàytháng Học viên Ngô Tuấn Hiệp năm 2020 iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG .v DANH MỤC HÌNH .vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN vii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ BANCASSURANCE VÀ PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM BANCASSURANCE TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Bancassurance 1.1.1 Khái niệm Bancassurance 1.1.2 Vai trò Bancassurance .7 1.1.3 Các mô hình Bancassurance 1.2 Tổng quan phát triển sản phẩm Bancassurance 16 1.2.1 Các sản phẩm Bancassurance 16 1.2.2 Nội dung phát triển sản phẩm Bancassurance 19 1.2.3 Các tiêu đánh giá phát triển sản phẩm Bancassurance 23 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển sản phẩm Bancassurance 26 1.3 Kinh nghiệm phát triển sản phẩm Bancassurance 30 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển sản phẩm Bancassurance ngân hàng giới .30 1.3.2 Bài học kinh nghiệm phát triển sản phẩm Bancassurance cho ngân hàng Việt Nam .33 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 37 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Quân đội 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .37 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 38 2.1.3 Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015 – 2019 .39 iv 2.2 Thực trạng phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội .44 2.2.1 Mơ hình sản phẩm Bancassurance MB 44 2.2.2 Các sản phẩm Bancassurance MB 46 2.2.3 Kênh phân phối sản phẩm Bancassurance MB 51 2.3 Đánh giá thựa trạng phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội 61 2.3.1 Thành tựu 61 2.3.2 Hạn chế .62 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM BANCASSURANCE TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI 64 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội .64 3.2 Giải pháp đẩy mạnh phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội 65 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện đa dạng hóa sản phẩm Bancassurance 65 3.2.2 Đa dạng hóa phương thức phân phối 68 3.2.3 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing, truyền thông, quảng cáo 70 3.2.4 Giải pháp đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác Ngân hàng Công ty bảo hiểm 71 3.2.5 Giải pháp đẩy mạnh hỗ trợ công nghệ thông tin 73 3.3 Một số kiến nghị khác 74 KẾT LUẬN 77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 78 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Lợi ích Bancassurance Bảng 1.2 Bảng tổng hợp yếu tố mơ hình Bancassurance 15 Bảng 2.1 Tình hình nguồn vốn MB giai đoạn 2015 – 2019 40 Bảng 2.2 Tình hình dư nợ MB giai đoạn 2015 – 2019 41 Bảng 2.3 Doanh thu từ hoạt động toán quốc tế MB giai đoạn 2015 – 2019 42 Bảng 2.4 Kết hoạt động kinh doanh MB giai đoạn 2015 - 2019 43 Bảng 2.5 Doanh thu lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm MB giai đoạn 2015 – 2019 54 Bảng 2.6 Kết kinh doanh hoạt động Bancassurance MB giai đoạn 2015 – 2019 58 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Mơ hình đại lý phân phối 10 Hình 1.2 Mơ hình liên doanh 12 Hình 1.3 Mơ hình ngân hàng sở hữu 100% vốn công ty bảo hiểm 13 Hình 2.1 Sơ đồ cấu máy quản lý MB 39 Hình 2.2 Mơ hình hoạt động Bancassurance MB Ageas Life 44 Hình 2.3 Mơ hình hoạt động Bancassurance MIC 45 Hình 2.4 Hoạt động liên kết mơ hình Bancassurance MB cơng ty bảo hiểm 46 Hình 2.5 Hệ thống kênh phân phối sản phẩm Bancassurance MB 51 Hình 2.6 Quy trình phối hợp MB MIC/MB Ageas Life 53 Hình 2.7 Tăng trưởng doanh thu lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm MB giai đoạn 2015 – 2019 55 Hình 2.8 Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ MB năm 2019 56 Hình 2.9 Tỷ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ MB năm 2019 57 Hình 2.10 Tốc độ tăng trưởng doanh thu từ hoạt động Bancassurance so với kênh phân phối khác giai đoạn 2015 - 2019 59 Hình 2.11 Cơ cấu khách hàng MB 59 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Bài luận văn tập trung nghiên cứu chất hoạt động Ngân hàng TMCP Quân đội - MB phát triển sản phẩm Bancassurance NH TMCP Quân đội - MB, gồm chương với kết nghiên cứu chương sau: Chương 1: Hệ thống hóa vấn đề lý luận chung Bancassurance Ngân hàng thương mại và, phát triển sản phẩm Bancassurance đồng thời nêu định nghĩa vai trò mơ hình Bancassurance, tiêu đánh giá, nhân tố ảnh hưởng kinh nghiệm đến phát triển sản phẩm Bancassurance Chương 2: Nêu tổng quan NH TMCP Quân đội - MB, phân tích thực trạng sản phẩm Bancassurance, đánh giá mặt đạt chưa đạt đồng thời tìm nguyên nhân cho mặt chưa đạt Chương 3: Nêu lên định hướng phát triển sản phẩm Bancassurance NH TMCP Quân đội MB, luận văn đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển sản phẩm Bancassurance NH TMCP Quân đội MB MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trước xu mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, trước cạnh tranh ngày khốc liệt, để trì tồn phát triển, đòi hỏi doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng thương mại nước phải nâng cao chất lượng hoạt động, không ngừng cải tiến quản lý điều hành, nâng cao trình độ nguồn nhân lực, đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm Ðồng thời, doanh nghiệp bảo hiểm ngân hàng thương mại phải có thay đổi chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing chiến lược phân phối sản phẩm Bacassurance thuật ngữ mối liên kết ngân hàng bảo hiểm nhằm đa dạng hóa hoạt động dịch vụ hai bên Bancassurance phát triển Châu Âu (Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ) sau lan rộng sang Mỹ, Canada nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương Hiện có nhiều ngân hàng tham gia vào hoạt động bancassurance (theo số liệu Swiss Re, có 70% đến 90% ngân hàng nước Châu Âu, 100% ngân hàng Pháp tham gia vào hoạt động Bancassurance, số chiếm khoảng 20% Mỹ) Tại Việt Nam, Bancassurance khơng cịn khái niệm mẻ hoạt động liên kết bước phát triển hứa hẹn nhiều tiềm Việc Ngân hàng thương mại Nhà nước Việt Nam phát triển mơ hình bancassurance hồn tồn hợp lý có nhiều lợi thị trường, thương hiệu, sở vật chất, tiềm lực Tuy nhiên hoạt động Bancassurance thân Bancassurance chưa thật hiệu quả: điển hình trường hợp Bảo Ngân, VCLI; phát triển chưa tương xứng với tiềm thực tế việc khai thác thị trường tiềm nhiều vướng mắc Là ngân hàng thương mại lớn quy mô tổng tài sản hiệu kinh doanh Ngân hàng TMCP Quân đội nỗ lực tái cấu tồn hoạt động kinh doanh để trở thành định chế tài ngân hàng vững mạnh dẫn đầu thị trường Trong đó, việc phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tập trung phát triển Hiểu tầm quan trọng phát ... Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB tập trung phát triển Hiểu tầm quan trọng phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB, tác giả lựa chọn vấn đề ? ?Phát triển sản phẩm Bancassurance. .. trạng phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB thu thập giai đoạn năm 2015 – 2019 Các giải pháp đề xuất đẩy mạnh phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB. .. đnahs giá thực trạng phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB - Đề xuất giải pháp đẩy mạnh phát triển sản phẩm Bancassurance Ngân hàng TMCP Quân đội – MB Đối tượng phạm vị