LUẬN ÁN PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ TỔ CHỨC QUAN HỆ LIÊN KẾT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM
B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C KINH T QU C DÂN ð Th ðơng PHÂN TÍCH CHU I GIÁ TR VÀ T CH C QUAN H LIÊN K T C A CÁC DOANH NGHI P MAY XU!T KH"U # VI T NAM CHUYÊN NGÀNH: KINH T CÔNG NGHI&P Mà S : 62.31.09.01 LU3N ÁN TI N SĨ KINH T NGƯ I HƯ5NG D6N KHOA H C: GS.TS NGUY8N K TU9N HÀ N I: NĂM 2011 ii L I CAM ðOAN Tôi xin cam đoan luEn án cơng trình nghiên cMu cNa riêng TOt cP sR liSu nhUng trích dXn luEn án đYu có ngu[n xác rõ ràng NhUng phân tích luEn án chưa tang đưbc cơng bR d met cơng trình cNa tơi Tơi xin hồn tồn ch u trách nhiSm vY lfi cam ñoan Tác giP luEn án ð Th ðông iii M$C L$C L%I CAM ðOAN ii DANH M$C CÁC T) VI T T*T v DANH M$C CÁC B-NG vii DANH M$C CÁC HÌNH V/ viii DANH M$C CÁC H0P x L%I NÓI ð3U CHƯƠNG 1: NH8NG LÝ LU:N CƠ B-N V; PHÂN TÍCH CHU I GIÁ TR VÀ T CH C QUAN H LIÊN K T KINH T C A CÁC DOANH NGHI P 1.1 Khái ni@m chuDi giá trH 1.1.1 Khái niSm chu i giá tr 1.1.2 Chu i giá tr toàn cgu 15 1.2 Phân tích chuDi giá trH 19 1.2.1 BPn chOt cNa viSc phân tích chu i giá tr 19 1.2.2 Nei dung cNa phân tích chu i giá tr 20 1.2.3 Lbi ích cNa viSc phân tích chu i giá tr 34 1.3 TM chNc quan h@ liên kTt kinh tT giUa doanh nghi@p 36 1.3.1 Sj cgn thikt nghiên cMu vY liên kkt kinh tk phân tích chu i giá tr 36 1.3.2 Khái niSm vY liên kkt kinh tk 37 1.3.3 Các hình thMc liên kkt kinh tk giUa doanh nghiSp 38 1.3.4 Lbi ích cNa liên kkt kinh tk giUa doanh nghiSp 40 CHƯƠNG 2: THZC TR[NG CHU I GIÁ TR TOÀN C3U VÀ QUAN H LIÊN K T KINH T C A CÁC DOANH NGHI P MAY XU!T KH"U # VI T NAM 45 2.1 Th^c tr_ng ngành may xubt khcu Vi@t Nam 45 2.1.1 SPn phom th trưfng 45 2.1.2 Năng ljc sPn xuOt qui mô xuOt khou 53 2.1.3 Nguyên liSu ñgu vào 59 2.1.4 Lao ñeng 61 iv 2.2 Th^c tr_ng vi@c tham gia chuDi giá trH toàn cdu cea doanh nghi@p may xubt khcu f Vi@t Nam 63 2.2.1 Thjc trrng chu i giá tr toàn cgu cNa ngành may xuOt khou d ViSt Nam 63 2.2.2 V trí cNa ViSt Nam chu i giá tr toàn cgu ngành dSt may 66 2.3 Th^c tr_ng vg quan h@ liên kTt cea doanh nghi@p may xubt khcu f Vi@t Nam 87 2.3.1 Lbi ích cNa viSc liên kkt kinh tk cNa doanh nghiSp may xuOt khou d ViSt Nam 87 2.3.2 Các hình thMc liên kkt kinh tk chN yku doanh nghiSp may xuOt khou d ViSt Nam 91 2.4 ðánh giá vg th^c tr_ng tham gia chuDi giá trH toàn cdu quan h@ liên kTt cea doanh nghi@p may xubt khcu f Vi@t Nam 100 2.4.1 NhUng kkt quP ñrt ñưbc 100 2.4.2 NhUng t[n tri nguyên nhân 102 CHƯƠNG 3: GI-I PHÁP TĂNG CƯ%NG SZ THAM GIA C A CÁC DOANH NGHI P MAY XU!T KH"U VI T NAM VÀO CHU I GIÁ TR TOÀN C3U111 3.1 Phương hưong phát tripn cea ngành may xubt khcu cea Vi@t Nam thqi gian toi 111 3.1.1 Quan ñism phương hưung phát trisn ngành may xuOt khou ViSt Nam 111 3.1.2 Phân tích SWOT cho ngành may xuOt khou cNa ViSt Nam 113 3.2 Giri pháp tăng cưqng s^ tham gia cea doanh nghi@p may xubt khcu cea Vi@t Nam vào chuDi giá trH toàn cdu tăng cưqng liên kTt 118 3.2.1 GiPi pháp ñRi vui doanh nghiSp 119 3.2.2 Khuykn ngh ñRi vui Nhà nưuc HiSp hei 143 K T LU:N 163 DANH M$C CÁC CÔNG TRÌNH C A TÁC GI- CĨ LIÊN QUAN ð N LU:N ÁN 164 TÀI LI U THAM KH-O 165 PH$ L$C 170 v DANH M C CÁC T VI T T T AGTEX Hei DSt May Thêu ðan Thành phR H[ Chí Minh AFTA Khu vjc MEu d ch Tj nưuc ASEAN ASEAN HiSp hei nưuc ðơng Nam Á ATC HiSp đ nh vY hàng dSt may CMT Gia công xuOt khou C/O GiOy chMng nhEn xuOt xM CCN C{m công nghiSp DN Doanh nghiSp DNNN Doanh nghiSp nhà nưuc DNCPNN Doanh nghiSp c| phgn nhà nưuc DNNNN Doanh nghiSp nhà nưuc DNTN Doanh nghiSp tư nhân ðTNN ðgu tư nưuc EU Liên minh Châu Âu ERP Horch ñ nh tài nguyên doanh nghiSp FOB XuOt khou trjc tikp GDP T|ng sPn phom quRc nei GVC Chu i giá tr toàn cgu FDI ðgu tư trjc tikp nưuc ngồi IFC TEp đồn Tài QuRc tk ITMF HiSp hei QuRc tk SPn xuOt hàng DSt JICA Cơ quan Hbp tác QuRc tk NhEt BPn KNXKDB Kim ngrch xuOt khou dj báo KNXKTH Kim ngrch xuOt khou thjc hiSn KOFOTI Liên hiSp ngành dSt Hàn QuRc MNCs Cơng ty đa quRc gia MPDF Dj án H trb Phát trisn vùng sông Mekong NEU ðri h€c Kinh tk QuRc dân vi NXB Nhà xuOt bPn OBM SPn xuOt theo thương hiSu riêng ODM SPn xuOt theo thikt kk riêng OEM SPn xuOt theo tiêu chuon cNa khách hàng OPT Gia cơng d nưuc ngồi SPSS Phgn mYm x• lý sR liSu SPSS SWOT Ma trEn kkt hbp phân tích chikn lưbc bên bên TNHH Trách nhiSm hUu hrn TPHCM Thành phR H[ Chí Minh UNIDO United Nations Industry Development Organization USD ðơ la M„ VA Phân tích giá tr VCA Phân tích chu i giá tr VCCI Phịng Thương mri Cơng nghiSp ViSt Nam VINATEX TEp đồn DSt May ViSt Nam WTO T| chMc Thương mri QuRc tk WB Ngân hàng Thk giui vii DANH M C CÁC B NG TT Nei dung Trang BPng 1.1 ð†c trưng cNa chu i giá tr ngưfi mua ngưfi sPn xuOt chi phRi 17 BPng 1.2 Tìm hisu vY cơng nghS kikn thMc chu i giá tr 32 BPng 2.1 Met sR chNng lori hàng may xuOt khou cNa doanh nghiSp may xuOt khou cNa ViSt Nam 46 BPng 2.2 ðơn giá bình quân/m2 cNa hàng dSt may vào M„ 48 BPng 2.3 So sánh hàng dSt may ViSt Nam vui nưuc khác 49 BPng 2.4 Kim ngrch xuOt khou cNa met sR quRc gia khu vjc Châu Á năm 2008 51 BPng 2.5 Cơ cOu doanh nghiSp dSt may năm 2008 53 BPng 2.6 SPn phom chN yku cNa ngành may 54 BPng 2.7 Kim ngrch xuOt khou dSt may cNa ViSt Nam giai ñorn 2004: 2009 57 BPng 2.8 NhEp khou nguyên liSu may 59 BPng 2.9 SPn xuOt nguyên ph{ liSu cNa ngành dSt năm 2007 61 BPng 2.10 So sánh chi phí nhân công ngành may năm 2008 cNa met sR nưuc 62 BPng 2.11 Tóm t‡t quan hS gia cơng xuOt khou 79 BPng 2.12 Kkt cOu giá (bình quân cho m†t hàng) theo phương thMc CMT 80 BPng 2.13 Kkt cOu giá (bình quân cho m†t hàng) theo phương thMc FOB I 81 BPng 3.1 M{c tiêu c{ ths cùa ngành dSt may thfi gian tui 112 BPng 3.2 Phân tích SWOT cho ngành may xuOt khou cNa ViSt Nam 113 BPng 3.3 Các chŠ tiêu quPn lý khách hàng 125 BPng 3.4 SR lưbng doanh nghiSp d met sR CCN dSt may d Trung QuRc 153 viii DANH M C CÁC HÌNH V TT Nvi dung Trang Hình 1.1 Mơ hình chu i giá tr cNa Porter 11 Hình 1.2 Các mRi quan hS met chu i giá tr đơn giPn 13 Hình 1.3 Chu i giá tr md reng cNa ngành nei thOt g 14 Hình 1.4 Chu i giá tr tồn cgu 16 Hình 1.5 NhEn diSn q trình chu i giá tr cNa doanh nghiSp may xuOt khou 22 Hình 1.6 Các đRi tưbng tham gia chu i giá tr may xuOt khou 23 Hình 1.7 Các sPn phom chu i giá tr 24 Hình 1.8 Phân bR ñ a lý cNa chu i giá tr 26 Hình 1.9 Các sPn phom hay d ch v{ có liên quan mRi liên kkt 28 Hình 1.10 Mơ tP liên kkt d€c liên kkt ngang cNa doanh nghiSp 38 Hình 2.1 Kim ngrch xuOt khou hàng may cNa ViSt Nam giai đorn 2004: 2009 55 Hình 2.2 ðóng góp cNa xuOt khou may vào kim ngrch xuOt khou cNa cP nưuc 56 Hình 2.3 Kim ngrch xuOt khou hàng dSt may cNa ViSt Nam ñi nưuc 2009 58 Hình 2.4 Th phgn hàng dSt may ViSt Nam thk giui năm 2009 58 Hình 2.5 T‹ lS nei đ a hóa cNa ngành dSt may ViSt Nam 60 Hình 2.6 Chu i giá tr ngành may xuOt khou theo khái niSm đơn giPn 64 Hình 2.7 Chu i giá tr ngành may xuOt khou theo khái niSm md reng 65 Hình 2.8 V trí cNa doanh nghiSp may xuOt khou ViSt Nam chu i giá tr toàn cgu cNa ngành may xuOt khou (1) khía crnh hort đeng tham gia liên kkt 66 Hình 2.9 V trí cNa doanh nghiSp may xuOt khou ViSt Nam chu i giá tr toàn cgu cNa ngành may xuOt khou (2) khía crnh giá tr tro ra, tình huRng bình quân hàng áo sơ ni cNa công ty mXu khPo sát 68 ix TT Nvi dung Trang Hình 2.10 So sánh giá tr nhEp khou vPi kim ngrch xuOt khou hàng may nhUng năm qua 73 Hình 2.11 T‹ lS % cNa giá tr nhEp khou vPi so vui kim ngrch xuOt khou ngành may nhUng năm qua 73 Hình 2.12 So sánh giá tr nhEp khou nguyên ph{ liSu dSt may vui kim ngrch xuOt khou cNa ngành may 74 Hình 2.13 T‹ tr€ng tr nhEp khou nguyên ph{ liSu dSt may so vui kim ngrch xuOt khou ngành may 75 Hình 3.1 ð nh hưung giPi pháp cho doanh nghiSp may xuOt khou cNa ViSt Nam 118 Hình 3.2 Minh h€a hình thMc liên kkt cNa doanh nghiSp dSt may c{m công nghiSp dSt may d Trung QuRc 153 Hình 3.3 ðY xuOt thành phgn doanh nghiSp cNa c{m công nghiSp dSt may d ViSt Nam 155 x DANH M C CÁC H P TT Nvi dung Trang Hep 2.1 Tương lai cNa ngành dSt may Thái Lan nŽm d công nghS mui thân thiSn vui môi trưfng 52 Hep 2.2 Danh sách met sR nhà nhEp khou sPn phom cNa công ty may xuOt khou cNa ViSt Nam 78 Hep 2.3 Kkt quP ñiYu tra met sR doanh nghiSp may xuOt khou cNa nhóm nghiên cMu Trưfng ðri h€c Ngori thương 93 164 DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH C2A TÁC GI CĨ LIÊN QUAN ð N LU$N ÁN ð Th ðơng (2009), “Phân tích chu i giá tr : Cơ hei ñánh giá lri ljc cNa nhUng doanh nghiSp ViSt Nam thfi kỳ khNng hoPng”, Kinh t( Phát triRn, TEp tháng 7/2009, trang 27: 31 ð Th ðông (2010), “T| chMc lri c{m công nghiSp dSt may nhŽm tăng cưfng khP xuOt khou cNa doanh nghiSp may xuOt khou cNa ViSt Nam”, Kinh t( Phát triRn, TEp II (sR 154) tháng 4/2010, trang 56: 61 ð Th ðơng (2010), “CPi thiSn v trí cNa doanh nghiSp may xuOt khou cNa ViSt Nam chu i giá tr toàn cgu”, Kinh t( Phát triRn, TEp II, (sR 162) tháng 12/2010, trang 48:52 ð Th ðông (2011), “ðY xuOt giPng dry vY quPn tr chu i giá tr chương trình đào tro quPn tr kinh doanh”, Kinh t( Phát triRn, TEp II (sR 164) tháng 2/2011, trang 36: 39 ð Th ðông (2011), “ChOt lưbng tăng trưdng kinh tk cNa ngành may m†c xuOt khou cNa ViSt Nam: góc nhìn ta chu i giá tr ”, K• y(u H0i thEo khoa hPc qufc t( vu ChNt lư'ng tăng trưcng kinh t( Vi t Nam: giai ño)n 2001| 2010 ñ$nh hưAng tAi năm 2020, Nhà xuOt bPn ðri h€c Kinh tk QuRc dân, Hà Nei, tháng 2/2011, trang 579: 594 ð Th ðông (2011), “GiPi pháp cho doanh nghiSp may xuOt khou cNa ViSt Nam”, Công nghi p, SR 45 (3/2011), trang 27: 28 165 TÀI LI/U THAM KH O TiTng Vi@t Ban nghiên cMu hành ñeng sách (2007), So tay thGc hành phân tích chu i giá tr$: ðR chu i giá tr$ hi u quE cho ngư`i nghèo, Trung tâm Thông tin ADB, Hà Nei Be Công Thương (2008), Qui ho)ch phát triRn ngành D t May Vi t Nam ñ(n năm 2015, t9m nhìn đ(n năm 2020, Hà Nei Be Thương mri, GTZ Metro ViSt Nam (2006), Chu i giá tr$ Thanh Long Bình Thu+n, Báo cáo Dj án hbp tác vY xây djng chu i giá tr , Hà Nei Be Thương mri, GTZ Metro ViSt Nam (2006), Chu i giá tr$ Bơ ðTc LTc, Báo cáo Dj án hbp tác vY xây djng chu i giá tr , Hà Nei Be Thương mri, GTZ Metro ViSt Nam (2006), Chu i giá tr$ Bưci Vĩnh Long, Báo cáo Dj án hbp tác vY xây djng chu i giá tr , Hà Nei Doris Becker, Phrm Ng€c Trâm, Hồng ðình Tú (2009), Phát triRn chu i giá tr$, công cQ gia tăng giá tr$ cho sEn xuNt nông nghi p, Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ), Hà Nei ð Th ðông (2003), “Công nghiSp DSt May: Giá tr gia tăng Chikn lưbc Phát trisn”, Chính sách cơng nghi p thương m)i cXa Vi t Nam bfi cEnh h0i nh+p, TEp II, trang 37: 116 ð Th ðông (2009), “Phân tích chu i giá tr : Cơ hei đánh giá lri ljc cNa nhUng doanh nghiSp ViSt Nam thfi kỳ khNng hoPng”, Kinh t( Phát triRn, TEp tháng 7/2009, trang 27: 31 ð Th ðông (2009), “T| chMc lri c{m công nghiSp dSt may nhŽm tăng cưfng khP xuOt khou cNa doanh nghiSp may xuOt khou cNa ViSt Nam”, Kinh t( Phát triRn, TEp II (sR 154) tháng 4/2010, trang 56: 61 10 Dương ðình Giám (2001), Phương huAng bi n pháp chX y(u nhtm phát triRn ngành công nghi p d t – may q trình cơng nghi p hóa, hi n đ)i hóa c Vi t Nam, luEn án tikn sĩ kinh tk công nghiSp, ðri h€c Kinh tk QuRc dân, Hà Nei 11 Lê Thk Giui (2009), “Tikp cEn lý thuykt c{m công nghiSp hS sinh thái kinh doanh nghiên cMu sách thúc đoy ngành cơng nghiSp h trb d ViSt Nam”, Khoa hPc Công ngh , ðri h€c ðà Nœng, sR (30) năm 2009, trang 117: 128 12 HiSp hei DSt May (2010), Báo cáo tình hình th trưfng dSt may năm 2009, http://www.vietnamtextile.org, ngày 7/10/2009, trang 1:3 13 Vĩnh H[ng, “Tương lai ngành dSt may Thái Lan nŽm d công nghS mui thân thiSn vui môi trưfng”, http://www.vinatex.com, ngày 31/08/2009, trang 14 Lan Hương (2009), “BiSn pháp chRng ñ› cho dSt may da giày 2009”, http:// www.agtek| hcm.com, ngày 3/2/2009, trang 1:2 166 15 Phrm Thu Hương (2006), Chi(n lư'c lGc c)nh tranh cXa doanh nghi p d t may Vi t Nam sau d• bY h thfng h)n ng)ch d t may| m0t cách ti(p c+n chu i giá tr$ toàn c9u, Báo cáo nghiên cMu cNa ðri h€c Ngori Thương, , Hà Nei 16 Phrm Th Thu Phương (2000), Nhdng giEi pháp chi(n lư'c nhtm nâng cao hi u quE ngành may Vi t Nam, NXB Khoa h€c K„ thuEt, Hà Nei 17 Uyên Hương (2009), Doanh nghiSp dSt may liên kkt ch†t ch’ ñs t[n tri, http://www.thanhnien.com.vn, (13/02/2009), trang 1:2 18 DiSp Thành KiSt (2007), Ngành d t may Vi t Nam bfi cEnh Vi t Nam gia nh+p WTO, Tham luEn tri Di¥n đàn Doanh nghiSp ViSt Nam giUa kỳ, Hà Nei 19 Kenichi Ohno (2006), Ho)ch đ$nh sách cơng nghi p c Thái Lan, Malaysia Nh+t BEn, NXB Lao ñeng Xã hei, Hà Nei 20 Kenichi Ohno, Nguy¥n Văn Thưfng (2005), Hồn thi n chi(n lư'c phát triRn cơng nghi p Vi t Nam, Nhà xuOt bPn Lý luEn Chính tr , Hà Nei 21 Nguy¥n Hồng Linh (2009), Tri hàng dSt may Trung QuRc khuynh ñPo Châu Âu, http://tuanvietnam.vietnamnet.vn, 11/6/2009, trang 1:3 22 Lê Thanh Loan, Trgn ðMc Luân (2008), Chu i giá tr$ th$ trư`ng rau quE bEn ñ$a c Tây Ninh Thành phf H3 Chí Minh, Báo cáo nghiên cMu khoa h€c cNa Trưfng ðri h€c Nơng Lâm Thành phR H[ Chí Minh, Thành phR H[ Chí Minh 23 Nguy¥n Th Loan (2008), ðKy m)nh vi c tham gia chu i giá tr$ toàn c9u nhtm nâng cao lGc c)nh tranh cho doanh nghi p d t may Vi t Nam, Báo cáo ñY tài nghiên cMu khoa h€c cOp be, Hà Nei 24 Phương Loan (2007), ChŠ gia công, ViSt Nam k• làm thuê, http://vietnamnet.vn, ngày 24/08/2007, trang 1:2 25 Micheal E Porter (2008), Chi(n lư'c c)nh tranh: Nhdng ki thu+t phân tích ngành cơng nghi p ñfi thX c)nh tranh, BPn d ch tikng ViSt, Nhà xuOt bPn Tr•, Thành phR H[ Chí Minh 26 Micheal E Porter (2008), L'i th( c)nh tranh qufc gia, BPn d ch tikng ViSt, Nhà xuOt bPn Tr•, Thành phR H[ Chí Minh 27 Micheal E Porter (2009), L'i th( c)nh tranh: T)o l+p trì thành tích vư't tr0i kinh doanh, BPn d ch tikng ViSt, Nhà xuOt bPn Tr•, Thành phR H[ Chí Minh 28 Ngơ Th ViSt Nga (2009), “²ng x• cNa doanh nghiSp DSt May ViSt Nam trưuc khNng hoPng kinh tk thk giui”, Kinh t( Phát triRn, kỳ tháng 7/2009, trang 65: 67 29 Nguy¥n Ng€c Sơn (2007), “ViSt Nam chu i giá tr toàn cgu cNa ngành dSt may”, Kinh t( Phát triRn, T+p (sf 74), trang 65:67 30 Nguy¥n Ng€c Sơn (2008), “DSt May ViSt Nam thfi kỳ hEu WTO: Thjc trrng GiPi pháp”, Kinh t( DG báo, (SR 11), trang 31 TEp đồn DSt May ViSt Nam (2007), Báo cáo tình hình hort ñeng trisn v€ng cNa ngành DSt 167 May ViSt Nam, http://vinatex.com.vn 32 TEp đồn DSt May ViSt Nam (2010), ðism tin th trưfng dSt may ngày 29/12/2010, http://vinatex.com.vn 33 Ngô Kim Thanh (2009), “Doanh nghiSp DSt May ViSt Nam đRi phó vui suy thối kinh tk tồn cgu”, Kinh t( Phát triRn, TEp tháng 7/2009, trang 56: 58 34 Nguy¥n ðMc Thành (2009), Kinh t( Vi t Nam năm 2008, Nhà xuOt bPn ThRng kê, Hà Nei 35 ThN tưung Chính phN (2001), Quy(t đ$nh cXa ThX tưAng Chính phX phê t chi(n lư'c phát triRn m0t sf ch( sách h tr' thGc hi n chi(n lư'c phát triRn ngành d t may Vi t Nam ñ(n năm 2010, Hà Nei ngày 23/4/2001 36 ThN tưung Chính phN (2008), Quy(t đ$nh phê t chi(n lư'c phát triRn ngành công nghi p d t may ñ(n năm 2015, ñ$nh hưAng ñ(n năm 2020, Hà Nei ngày 10/3/2008 37 Ninh Th Thu ThNy (2007), “T| chMc sPn xuOt ngành dSt may sau bãi b‘ chk ñe hrn ngrch”, Khoa hPc, ðri h€c ðà Nœng, SR 14, trang 38 T|ng c{c HPi Quan (2009), Báo cáo vu xuNt nh+p khKu hàng d t may, Báo cáo ñ nh kỳ hàng năm, Hà Nei 39 T|ng c{c ThRng kê (2009), Niên giám thfng kê năm 2009, Nhà xuOt bPn ThRng kê, Hà Nei 40 Trương H[ng Trình, Nguy¥n Th Bích Thu, Nguy¥n Thanh Liêm, (2010), “Tikp cEn chu i giá tr cho viSc nâng cOp ngành dSt may ViSt Nam”, Khoa hPc Công ngh , (sR (37)), ðà Nœng 41 Trung tâm xúc tikn Thương mri ðgu tư TP HCM (2005), Tài li u nghiên cqu ngành hàng D t May Vi t Nam, Thành phR H[ Chí Minh 42 ðào Văn Tú (2009), Phát trisn sPn xuOt nguyên ph{ liSu may m†c ViSt Nam, luEn án tikn sĩ ðri h€c Kinh tk QuRc dân, Hà Nei 43 Nguy¥n Kk TuOn (2009), Kinh t( Vi t Nam 2008: M0t sf vNn đu vu điuu hành kinh t( Vĩ mơ, Nhà xuOt bPn ðri h€c Kinh tk QuRc dân, Hà Nei 44 Nguy¥n Kk TuOn (2009), Kinh t( Vi t Nam 2009, Nhà xuOt bPn ðri h€c Kinh tk QuRc dân, Hà Nei 45 Nguy¥n Kk TuOn, Nguy¥n ðình Phan (2007), Kinh t( quEn lý Công nghi p, Nhà xuOt bPn ðri h€c Kinh tk QuRc dân, Hà Nei 46 ðMc Vương (2007), “DSt may không bán phá giá tri M„”, http://vneconomy.vn, Báo điSn t• sR ngày 23/4/2007 47 World Bank, UNIDO WTO (2010), “Dj báo hàng dSt may ViSt Nam đkn năm 2013”, http://www.vndn.vn, Báo điSn t• sR ngày 30/9/2010 TiTng Anh 48 Appelbaum and Gereffi (2003), The Global Apparel Value Chain: What Prospects or Upgrading by developing countries, sectoral stydies series, Vienna 49 Celia Mather (2004), Garment Industry Supply Chain, Manchester Metropolitan University, 168 England 50 Charles A Gargano (2001), The fashion, apparel and textiles industry cluster in NewYork State 51 Ching Chyi Lee and Jie Yang, Knowledge Value chain, Journal of Management Development, Vol 19 (No 9), pp 783:793 52 Claudia Loebbecke, Jonathan Palmer and Claudio Huyskens (2006), RFID’s petential in the fashion industry: a case analysis, a paper for 19th Bled eConference, Bled, Slovenia 53 David Walters and Geoff Lancaster, Implementing value strategy through the value chain, Management Decision, Vol 38 (No 3), pp 160: 178 54 Dorothy McCormick and Hubert Schmitz (2001), Manual for Value chain research on homeworks in the garment industry, University of Nairobi, Kenya 55 GOTO Kenta (2007), Industry Upgrading of the Vietnamese garment industry: an analysis from the Global Value Chains perspective, RCAPS working paper (No 07:1), Asia Pacific University 56 Hassan Oteifa, Dietmar Stiel, Roger Fielding, Peter Davies, ðri h€c Bách Khoa Hà Nei, Phịng Thương mri Cơng nghiSp ViSt Nam (2000), Vietnam’s Garment Industry: Moving up the Value Chain, Working paper of MPDF, Ho Chi Minh City 57 Jassin‹O'Rourke Group (2008), LLC, Apparel Manufacturing Labor Costs in 2008 Statistical Report, New York 58 Jennifer Plitscher and June Wei (2005), “Value Chain based E: business in the Apparel Retail industry”, Proc ISECON, No 3344 (vol 22), Florida, USA 59 Khalid Nadvi and John Thoburn (2003), Vietnam in the Global garment and textile value chain: implications for firms and workers, Globalization and Poverty program, England 60 LI and Fung research centre, Textile and apparel clusters in China, May 2006 61 Micheal Porter (1990), Competitive Advantage: Creating and Sustaining the Superior Performance, Free Press, 62 Philip Raikes, Micheal Friis, Jensen and Stefano Pont (2000), Global Commodity Chain Analysis and the French Filière approach: Comparison and Critical, working paper of Centre for Development Research, Copenhagen 63 Ponciano S Intal, Jr (1997), The textile and garments industry: a call for restructuring, Policy notes, Philippine Institute for Development Studies, Philippine 64 Raphael Kapplinsky and Mike Morris (2001), A handbook for Value Chain Research, Globalisation Network 65 The Government of Ethiopia and the World Bank Group of Ethiopia (2006), An overview of the integrated chain analysis of selected strategic sectors, Ethiopia 66 Tom Mc Guffog and Nick Wadsley (1999), The general principles of value chain management, Supply chain management, Vol (No 5), pp 218: 225 169 67 USAID (2007), Factory| Level Chain analysis of Combodia’s apparel industry, report by USAID, USA 68 Wayne McPhee and David Wheeler (2006), Making case for the added: value chain, Strategy and Leadership, Vol 34 (No 4), pp 39: 46 69 Womack Jones (1996), Lean thinhking: Banish waste and create wealth in your corporation, Simon and Schuster, New York 70 Zhiming Zhang, Chester and Ning Cao (2004), How industry clusters success: a case study in China’s textiles and apparel industries, Journal of textile and apparel technology and management, Volume (issue 2), China 170 PH L C Phy lyc PHI U TÌM HI•U THÔNG TIN (Dành cho doanh nghi@p may xubt khcu f Vi@t Nam) PH3N 1: NH8NG THÔNG TIN CHUNG Tên cNa Q Cơng ty: …………………………………………………………………… ð a chŠ: ………………………………………………………………………………… Năm thành lEp: ……………………………………………………………………… SR ñiSn thori: ………… Fax: ………………… Email: Ngành nghY kinh doanh cNa Công ty □ DSt □ May □ Khác (xin nêu rõ……………………………… ) Nku Q Cơng ty lja ch€n nhiYu sR nhUng câu trP lfi cho bikt doanh thu ta may chikm khoPng ……% so vui t|ng doanh thu Cơng ty tham gia xuOt khou ñưbc năm? □ < năm □ Ta 3: năm □ Ta 5: năm □ Ta 7: 10 năm □ > 10 năm SR lưbng nhân viên cNa Công ty (không ks nhân viên thfi v{): □ 1200 □ 10: 20 t‹ □ Trên 20 t‹ VRn điYu lS cNa Cơng ty là: □ Dưui t‹ □ 1: t‹ □ 5: 10 t‹ Lori hình sd hUu cNa Công ty □ Doanh nghiSp thuec sd hUu nhà nưuc □ Doanh nghiSp c| phgn vui 50% vRn thuec sd hUu nhà nưuc □ Công ty c| phgn vui dưui 50% vRn thuec sd hUu nhà nưuc □ Công ty trách nhiSm hUu hrn □ Công ty tư nhân □ Cơng ty 100% vRn nưuc ngồi □ Cơng ty liên doanh (xin cho bikt quRc t ch cNa ñRi tác nưuc ngồi: …………) □ Lori hình khác ( xin vui lịng nêu rõ:………………………………………….) PH3N 2: THƠNG TIN V; Q TRÌNH H’AT ð0NG 10 T|ng doanh thu kim ngrch xuOt khou (t‹ đ[ng/ USD) ðv tính T|ng doanh thu XuOt khou 2004 2005 2006 2007 2008 171 XuOt khou hàng may 11 Kim ngrch xuOt khou cNa Công ty vào th trưfng (ñơn v tiYn ho†c % so vui t|ng giá tr xuOt khou) ðơn v tính 2007 2008 Hàng may xuOt khou sang th trưfng M„ Hàng may xuOt khou sang th trưfng EU Hàng may xuOt khou sang th trưfng NhEt Hàng may xuOt khou sang th trưfng khác Nêu rõ: ………………………………… 12 Hãy ks tên nhUng m†t hàng chN yku cNa Công ty năm 2008 (s‡p xkp theo thM tj ta sPn phom chN yku đkn nhUng sPn phom có t‹ tr€ng nh‘) TT M†t hàng XuOt khou (%) Tiêu th{ nei ñ a(%) 13 Xin cho bikt lori hình xuOt khou cNa cơng ty nhUng năm ggn đây: TT Lori hình xuOt khou Gia công xuOt khou XuOt khou trjc tikp % so vui % so vui % so vui giá tr xuOt khou giá tr xuOt khou giá tr xuOt khou Năm 2006 Năm 2007 Năm 2008 14 Xin cho bikt kkt cOu giá (bình quân cho m†t hàng Công ty) Gia công xubt khcu KhoPn m{c Xubt khcu tr^c tiTp (FOB) T‹ tr€ng (%) KhoPn m{c TiYn lương TiYn lương BPo hism xã hei BPo hism xã hei Chi phí ph{ liSu, bao bì Chi phí ph{ liSu, bao bì Chi phí điSn nưuc Chi phí điSn nưuc KhOu hao tài sPn cR đ nh KhOu hao tài sPn cR đ nh Chi phí xuOt nhEp khou Chi phí xuOt nhEp khou Lãi Lãi Ceng 100% Ceng T‹ tr€ng (%) 100% 15 ðRi vui nhUng sPn phom xuOt khou chN yku, Cơng ty có đưbc ngu[n vPi thơng qua: TT Hình thMc T‹ lS % 2006 T‹ lS % 2007 T‹ lS % 2008 172 Tj sPn xuOt Tj mua nưuc Mua ta khách hàng d nưuc Mua theo chŠ ñ nh cNa ñRi tác ðRi tác cung cOp Hình thMc khác (nêu rõ…………) 16 Nku câu trP lfi mua ta khách hàng d nưuc ngồi ho†c mua theo chŠ đ nh cNa đRi tác xin cho bikt quRc gia mà Cơng ty mua hàng: 17 Xin cho bikt lý mà công ty mua vPi ta khách hàng d nưuc □ Do khách hàng chŠ đ nh □ Do vPi nưuc khơng ñrt yêu cgu vê chOt lưbng □ Do ñiYu kiSn tốn cNa nhà cung cOp nưuc ngồi thuEn tiSn □ Do nhà cung cOp nưuc ngồi có ths cung cOp vPi nhanh □ Do thoi quen □ Do niYm tin vào chOt lưbng hàng ngori □ Lori hình khác ( xin vui lịng nêu rõ:…………………………… .) 18 ðRi vui nhUng sPn phom xuOt khou chN yku, Cơng ty có đưbc ngu[n ph{ liSu thơng qua: TT Hình thMc Tj sPn xuOt Tj mua nưuc Mua ta khách hàng d nưuc Mua theo chŠ ñ nh cNa ñRi tác ðRi tác cung cOp Hình thMc khác (nêu rõ…………) T‹ lS % năm 2007 T‹ lS % năm 2008 19 Nku câu trP lfi mua ta khách hàng d nưuc ngồi ho†c mua theo chŠ đ nh cNa đRi tác xin cho bikt quRc gia mà Cơng ty ñã mua hàng: …………………………… 20 Xin cho bikt lý mà công ty mua ph{ liSu ta khách hàng d nưuc □ Do khách hàng chŠ đ nh □ Do vPi nưuc khơng đrt yêu cgu vê chOt lưbng □ Do ñiYu kiSn tốn cNa nhà cung cOp nưuc ngồi thuEn tiSn □ Do nhà cung cOp nưuc ngồi có ths cung cOp vPi nhanh □ Do thói quen □ Do niYm tin vào chOt lưbng hàng ngori □ Lori hình khác ( xin vui lòng nêu rõ:…………… …………….) 21 Cơng ty có s• d{ng nhà thgu ph{ khơng? □ Có □ Khơng 22 Giá tr nhUng sPn phom thgu ph{ chikm khoPng ….% t|ng doanh thu cNa Cơng ty 173 23 Tình hình s• d{ng nhãn mác cho ñơn hàng xuOt khou năm 2008: TT Hình thMc S• d{ng nhãn mác riêng S• d{ng nhãn mác nưuc ngồi theo hbp đ[ng gia cơng S• d{ng nhãn mác nưuc ngồi theo hbp đ[ng FOB Khơng bao gif Hikm ThŠnh thoPng Thưfng xuyên Luôn ThŠnh thoPng Thưfng xuyên Luôn ln 24 Cơng ty có phịng/ be phEn thikt kk khơng? □ Có □ Khơng Nku câu trP lfi có xin cho bikt phịng có …… ngưfi 25.Tình hình thikt kk sPn phom cho xuOt khou năm 2005 TT Hình thMc Tj thikt kk Làm hàng mXu, g•i cho brn hàng nưuc ngồi LOy mXu thikt kk ta đri lý nưuc ngồi LOy mXu thikt kk ta khách hàng nưuc ngồi Khơng bao gif Hikm 26 Các hort ñeng marketing xuOt khou cNa Cơng ty TT Hình thMc Phân phát On phom catalog Tham gia hei chb hàng dSt may quRc tk ði thăm khách hàng nưuc CEp nhEt trang web vui nhUng mXu mã mui Hort đeng quPng cáo Marketing thơng qua hiSp hei, t| chMc thương mri Các hình thMc khác, xin nêu rõ Không bao gif Hikm ThŠnh thoPng Thưfng xuyên Luôn ThŠnh Thưfng Luôn thoPng xuyên ln 27 NhUng khó khăn cơng ty thưfng g†p phPi viSc md reng xuOt khou? TT Khó khăn Khơng bao gif Hikm 174 TromRiquanhSvuikháchhàngmui Hisu vY nhu cgu cNa khách hàng ThN t{c hPi quan Khó khăn vY vEn chuysn Hort đeng quPng cáo Các yku tR khác, xin nêu rõ 28 Cơng ty có dj đ nh đgu tư vào viSc sPn xuOt vPi ph{ liSu khơng? □ Có □ Khơng 29 Cơng ty có mRi quan hS vui doanh nghiSp may xuOt khou nưuc khơng? □ Có □ Khơng 30 Nku câu trP lfi “Có” xin cho bikt m{c đích cNa mRi quan hS này: Xin chân thành crm ơn Q Cơng ty! Phy lyc B5ng P2.1 Danh sách doanh nghi p may xu"t kh#u ñưCc ñiMu tra giai ñoPn tr tháng 1/2008+ 9/2009 TT Tên công ty T|ng Công ty DSt May Hà Nei Công ty C| phon May Thanh Trì Cơng ty C| phgn SPn xuOt XuOt NhEp khou DSt May Công ty C| phgn May 10 Công ty C| phgn May XuOt khou Thái Bình Cơng ty TNHH C&C Vina Cơng ty May ðMc Giang Cơng ty TNHH Minh Trí Xí nghiSp May điSn XuOt khou Sơn Tây 10 Công ty C| phgn May Thăng Long 11 Công ty C| phgn May Nam ð nh 12 Công ty TNHH May ViSt ðMc 13 Cơng ty DSt May Hịa Th€ 14 Công ty C| phgn Dich v{ ðgu tư Thương mri Thành Công 175 TT Tên công ty 15 Công ty C| phgn May Bình Minh 16 Cơng ty C| phgn May Phương Nam 17 Công ty C| phgn Sao Mai 18 Cơng ty C| phgn Bình Thrnh 19 Cơng ty May Sài Gịn 20 Cơng ty May ð[ng Nai 21 Công ty May Phương ðông 22 Công ty May Tây ðô 23 Công ty May Chb Lun 24 Công ty TNHH May m†c Thăng Long 25 Công ty TNHH Nam Thiên 26 Công ty May XuOt khou ViSt Tân 27 Công ty May Chb Lun 28 Công ty May XuOt khou Bình Hịa 29 Cơng ty C| phgn ð[ng Tikn 30 Cơng ty C| phgn May Sài Gịn 31 T|ng Công ty May Nhà Bè B5ng P2.2 ð a bàn c a doanh nghi p ñưCc ñiMu tra Frequenc y Valid Mi8n B9c Percent Valid Cumulative Percent Percent 12 38.7 38.7 38.7 Mi8n Trung 3.2 3.2 41.9 Mi8n Nam 18 58.1 58.1 100.0 Total 31 100.0 100.0 Mi8n B9c 39% Mi8n Nam 58% Mi8n Trung 3% 176 Hình P2.1 ð a bàn c a t ch c ñưCc ñiMu tra Công ty TNHH 26% Công ty c; ph