402 CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ TRUNG THÁCH THỨC HAY CƠ HỘI ĐỐI VỚI VIỆT NAM? US CHINA TRADE WAR CHALLENGES OR OPPORTUNITIES FOR VIETNAM? ThS Thái Thu Hương Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Trong giai[.]
CHIẾN TRANH THƯƠNG MẠI MỸ - TRUNG: THÁCH THỨC HAY CƠ HỘI ĐỐI VỚI VIỆT NAM? US-CHINA TRADE WAR: CHALLENGES OR OPPORTUNITIES FOR VIETNAM? ThS Thái Thu Hương Trường Đại học Thương mại Tóm tắt Trong giai đoạn kinh tế tồn cầu đà hồi phục có nhiều dấu hiệu khởi sắc sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ trở thành trở ngại lớn dịng chảy thương mại tồn cầu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng tác động không nhỏ đến sản xuất toàn cầu Khi đối tượng tham chiến Mỹ Trung Quốc, hai quốc gia chiếm 2/5 GDP toàn cầu 25% thương mại toàn cầu, chiến tranh thương mại hai quốc gia khơng cịn chiến song phương mà kéo theo hệ lụy đến nhiều quốc gia, chí lan tỏa khắp tồn cầu Trong bối cảnh đó, việc định vị vị quốc gia đánh giá tác động chiến với Việt Nam xác định rõ thách thức hội với Việt Nam cần thiết nhằm xác định thay đổi chiến lược sách sản xuất thương mại quốc gia Nghiên cứu sau tập trung phân tích tìm hiểu kênh truyền dẫn tác động tranh chấp thương mại quốc tế quốc gia xem xét thực tế Việt Nam để đưa gợi ý sách phù hợp Từ khóa: Chiến tranh thương mại Mỹ Trung, Chuỗi giá trị toàn cầu, Cơ hội, Thách thức, Việt Nam Abstract In the era global economic recovery with many positive signs from the global financial crisis in 2008, the US-China trade war broke out, which become a major obstacle to trade flows, disrupts the supply chain and has a significant impact on global production When two main protagonists were the United States and China, the world’s largest economies and traders that together accounting for two-fifths of global GDP and 25% of global trade, the trade war was no longer a bilateral war but entailed implications for many countries, even spread around the world In this context, positioning a country's position as well as assessing the impact of this war on Vietnam and clearly identifying the challenges and opportunities of Vietnam are necessary to identify changes in strategy of national production and trade policies The paper analyzes the channels of impact in international trade disputes on a country and consider the effect of trade war on Vietnam to make appropriate policy recommendations Keywords: The US- China trade war, global value chains, opportunities, challenge, Vietnam 402 Giới thiệu Trong giai đoạn kinh tế tồn cầu đà hồi phục có nhiều dấu hiệu khởi sắc sau khủng hoảng tài tồn cầu năm 2008, chiến tranh thương mại Mỹ - Trung nổ trở thành trở ngại lớn dịng chảy thương mại tồn cầu, làm đứt gãy chuỗi cung ứng tác động không nhỏ đến sản xuất toàn cầu Khi đối tượng tham chiến Mỹ Trung Quốc, hai quốc gia chiếm 2/5 GDP toàn cầu 25% thương mại toàn cầu, chiến tranh thương mại hai quốc gia khơng cịn chiến song phương mà kéo theo hệ lụy đến nhiều quốc gia, chí lan tỏa khắp tồn cầu Tranh chấp thương mại Mỹ - Trung tái định hình thương mại quốc tế trật tự giới Cuộc chiến thương mại hai nước kéo chậm lại đà tăng trưởng kinh tế tồn cầu đẩy kinh tế dễ chịu tổn thương vào khủng hoảng Cuộc chiến thương mại đặt áp lực đáng kể lên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) việc quản trị kinh tế toàn cầu dựa nguyên tắc Cuộc chiến thương mại căng thẳng leo thang Mỹ Trung thúc đẩy vấn đề địa lý trị khu vực Trung Đông Khi Trung Quốc phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ Trung Đông Mỹ trở nước xuất ròng dầu mỏ, Mỹ thơng qua ảnh hưởng với nước Trung Đông để gia tăng áp lực lên Trung Quốc Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo hội thách thức cho quốc gia Tranh chấp căng thằng kéo dài giảm hàng hóa Trung Quốc xuất sang Mỹ Chỉ tính riêng Quý 1/2019, tỷ trọng hàng nhập từ Trung Quốc tổng hàng nhập vào Mỹ giảm 2% Phần sụt giảm bù đắp tăng trưởng hàng xuất Mexico Việt Nam vào thị trường Mỹ Mặt khác, hàng hóa Trung Quốc khơng xuất sang thị trường Mỹ tìm kiếm thị trường xuất thay châu Âu nước láng giềng khu vực châu Á Điều đe dọa đến khả cạnh tranh hàng hóa quốc nội quốc gia Một vấn đề khác đáng lưu ý chuyển hướng thương mại hàng hóa Trung Quốc Để né tránh sắc lệnh thuế bổ sung Chính phủ Mỹ, nhà sản xuất Trung Quốc lựa chọn “đường vòng” sang nước thứ ba Xuất hàng điện tử Trung Quốc sang Đài Loan Việt Nam tăng mạnh từ năm 2018 Đây mặt hàng xuất nước sang Mỹ Nhìn bề ngồi, việc tăng xuất mặt hàng điện tử linh kiện liên quan từ nước Đài Loan Việt Nam sang Mỹ chuyển hướng thương mại dấu hiệu chưa xác Nếu căng thẳng Mỹ - Trung hạ nhiệt, Trung Quốc cắt giảm xuất sang nước thứ ba quay lại đường xuất trực tiếp truyền thống Các phân tích cho thấy tình hình kinh tế thương mại quốc tế có dấu hiệu tích cực khả mở hội cho Việt Nam, kinh tế thúc đẩy tăng trưởng dựa xuất vốn FDI Tuy nhiên, tiềm ẩn nhiều rủi ro bối cảnh Vì vậy, việc định vị vị quốc gia đánh giá tác động chiến với Việt Nam xác định rõ thách thức hội với Việt Nam cần thiết nhằm xác định thay đổi chiến lược sách sản xuất thương mại quốc gia Ngoài ra, vấn đề nên chưa có nhiều nghiên cứu vấn đề Do vậy, nghiên cứu hy vọng đưa đánh giá tổng quan vấn đề tác động chiến tranh 403 thương mại Mỹ - Trung Việt Nam, làm sở cho nghiên cứu chuyên sâu vấn đề gợi ý sách cho quan quản lý Về cấu trúc, nghiên cứu sau tập trung phân tích tìm hiểu kênh truyền dẫn tác động tranh chấp thương mại quốc tế quốc gia xem xét thực tế Việt Nam để đưa gợi ý sách phù hợp Cơ sở lý thuyết 2.1 Tranh chấp thương mại Trong thời đại sản xuất bùng nổ, hoạt động thương mại quốc tế đa dạng phong phú, mâu thuẫn thương mại điều không tránh khỏi Tranh chấp diễn nước cho nước khác vi phạm thỏa thuận cam kết Thực tế nay, quốc gia giới có nhiều tranh chấp thương mại quy mơ tương đối nhỏ Chúng thường mang tính chất ngành Khi tranh chấp thương mại có gia tăng quy mơ cường độ biến thành chiến thương mại Chiến tranh thương mại hiểu đổ vỡ quan hệ hợp tác thương mại quốc gia, liên minh quốc gia Các quốc gia gia tăng biện pháp bảo hộ thương mại biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp tự vệ quy mô cường độ lớn Bán phá giá tượng loại hàng hóa xuất với giá thấp giá bán thị trường nước xuất Nếu giá xuất mặt hàng thấp giá nội địa sản phẩm coi bán phá giá thị trường nước nhập sản phẩm Trợ cấp hỗ trợ tài Nhà nước tổ chức cơng mang lại lợi ích cho doanh nghiệp/ngành sản xuất Các khoản hỗ trợ hiểu mang lại lợi ích cho đối tượng hưởng hỗ trợ thực theo cách mà nhà đầu tư tư nhân, ngân hàng thương mại bình thường khơng làm Bán phá giá trợ cấp coi hành vi cạnh tranh không lành mạnh hay không công hàng hóa nhập Trong biện pháp chống bán phá giá để đối phó với hành vi bán sản phẩm với giá thấp nhằm chiếm lĩnh thị trường tiến tới loại bỏ dần đối thủ cạnh tranh biện pháp chống trợ cấp áp dụng để loại bỏ tác động tiêu cực gây cho ngành sản xuất hàng hóa nước xuất phát từ sách trợ cấp phủ nước xuất Biện pháp tự vệ: thường đề cập đến công cụ bảo vệ ngành sản xuất hàng hóa tương tự cạnh tranh trực tiếp nước trường hợp khẩn cấp tình trạng gia tăng bất thường hàng hóa nhập nhằm hạn chế tác động không thuận lợi gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nước Như vậy, biện pháp tự vệ áp dụng kể đối tác thương mại thực kinh doanh cách đáng, khơng có tình trạng bán phá giá trợ cấp Nếu yêu cầu điều kiện để áp dụng biện pháp chống phá giá chống trợ cấp dừng lại mức quan điều tra phải chứng minh có tình trạng bán phá giá hay trợ cấp việc bán phá giá trợ cấp gây thiệt hại “đáng kể” cho ngành sản xuất hàng hóa tương tự nước điều tra để áp dụng biện pháp tự vệ, quan điều tra phải chứng minh tình trạng thiệt hại “nghiêm trọng” mà ngành sản xuất hàng hóa 404 “tương tự cạnh tranh trực tiếp” nước phải hứng chịu việc gia tăng “bất thường” luồng hàng hóa nhập Thực tế cho thấy sách quốc gia tạo ảnh hưởng tới việc lựa chọn sách đối tác thương mại Điều có nghĩa quốc gia “ lớn” có tầm ảnh hưởng giá giao dịch sản phầm, qua ảnh hưởng tới phúc lợi thương mại nước đối tác 2.2 Các kênh truyền dẫn Có nhiều kênh truyền dẫn tác động từ xung đột thương mại ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp đến kinh tế không quốc gia tranh chấp mà quốc gia thứ ba Nghiên cứu tập trung vào ba kênh truyền dẫn tác động: (i) Tác động trực tiếp đến sản phẩm quốc gia chịu thuế Người tiêu dùng mặt hàng quốc gia bị áp đặt thuế quan phải đối mặt với giá cao đơn vị sản phẩm, điều làm giảm nhu cầu họ sản phẩm (ii) Tác động gián tiếp thông qua chuỗi cung ứng nước quốc tế Do ảnh hưởng thuế quan ,các nhà sản xuất cắt giảm sản xuất mua đầu vào trung gian từ nhà cung cấp họ, nước Điều tạo hiệu ứng kích thích chuỗi cung ứng nước quốc tế (iii) Chuyển hướng thương mại kênh tác động nhà cung cấp không bị ảnh hưởng trực tiếp thuế quan Các nhà cung cấp người sản xuất nước nước thứ ba miễn giảm thuế Do đó, chuyển hướng thương mại có lợi cho quốc gia không tham gia trực tiếp vào xung đột thương mại Điều đặc biệt quốc gia sản xuất hàng hóa miễn giảm thuế có khả mở rộng sản xuất đủ để đáp ứng nhu cầu tăng Nó có lợi cho quốc gia chủ động thay đổi hoạt động sản xuất xung đột thương mại kéo dài Theo Abiad et al (2018), thông qua ba kênh truyền dẫn tạo hiệu ứng tác động từ ngắn hạn đến trung hạn cho nhà sản xuất tiêu dùng chuỗi giá trị toàn cầu tương đối dài phức tạp Hiệu ứng trực tiếp ảnh hưởng mặt hàng quốc gia chịu thuế xung đột thương mại Trong ngắn hạn, ảnh hưởng việc áp thuế vài sản phẩm mắt xích chuỗi giá trị toàn cầu, cung cầu sản phẩm cuối bị ảnh hưởng đầu vào trở nên đắt sản lượng giảm Trong trung hạn, xu chuyển hướng thương mại rõ nét nhà sản xuất cần thêm thời gian nguồn lực để tìm kiếm nhà cung ứng thay Xu kinh tế quốc gia bị đánh thuế nước thứ ba hưởng lợi ích nhu cầu sản phầm tăng lên chuyển hướng thương mại sản xuất Kết thảo luận 3.1 Vài nét chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Tháng 7/2018, Mỹ tuyên bố áp thuế hàng hóa Trung Quốc, kéo theo loạt biện pháp trả đũa hai bên Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung thức nổ Cuộc chiến diễn bối cảnh khơng có dấu hiệu gia tăng biện pháp bảo hộ giới Theo báo cáo năm 2018 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), số lượng biện 405 pháp hạn chế thương mại kinh tế G20 giảm mức thấp so với giai đoạn 2012-2015 Phần lớn quốc gia tiếp tục nỗ lực tự hóa thương mại theo đuổi hội tiếp cận thị trường thông qua thỏa thuận thương mại khu vực (RTA) Từ năm 2017, có 10 RTA thực thi RTA Liên minh châu Âu (EU) Canada, Canada Ukraina, Trung Quốc Georgia Sau Mỹ rút khỏi đàm phán TPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên biên giới Thái Bình Dương (CPTPP) ký kết 11 quốc gia lại vào tháng 3/2018 Sau đó, lãnh đạo 40 quốc gia Châu Phi thống khuôn khổ xây dựng Hiệp định tự thương mại châu Phi (CFTA) Trong bối cảnh chủ trương tự hóa thương mại nêu cao nhận đồng thuận nhiều quốc gia, tranh chấp thương mại hai cường quốc lớn giới tác động mạnh mẽ đến kinh tế quốc tế Làn sóng tranh chấp thương mại diễn vào Quý 1/2018 Bất kỳ đối tác thương mại Mỹ đánh giá vấn đề an ninh quốc gia, thực hoạt động thương mại bất bình đẳng gây tổn hại nghiêm trọng đến công nghiệp địa bị áp mức thuế Tháng 1/2018, Mỹ áp dụng 20% thuế nhập máy giặt nước lớn 30% pin lượng mặt trời Tháng 3/2018, Mỹ áp 25% thuế nhập thép 10% thuế nhôm Các biện pháp thuế tác động 58,3 tỷ USD hàng hóa nước Canada, Liên minh châu Âu, Mexico, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ nước châu Á phát triển Ấn Độ Trung Quốc Kết dẫn tới biện pháp trả đũa nước với giá trị 36,8 tỷ USD hàng hóa xuất Mỹ Làn sóng thứ hai xuất với căng thẳng leo thang có xu hướng trở thành chiến song phương Mỹ Trung Quốc, kéo dài từ Quý 2/2018 đến đầu năm 2020 có dấu hiệu hạ nhiệt Trong năm 2018, Mỹ 03 lần thực thi mức thuế bổ sung lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc, đáng ý tháng 9/2018 với gói thuế suất 10% lên hàng hóa trị giá 200 tỷ USD Trung Quốc Trung Quốc đáp trả sách thuế 5%-10% lên 60 tỷ USD hàng hóa nhập từ Mỹ, ngày Mỹ áp dụng biện pháp thuế quan bổ sung Trong năm 2019, mức thuế bổ sung Mỹ áp dụng Trung Quốc tiếp tục tăng từ 10% lên 15% Tính đến tháng 2/2020, tổng hàng hóa nhập từ Trung Quốc chịu mức thuế bổ sung Mỹ lên tới 550 tỷ USD số Mỹ 185 tỷ USD Phần lớn hàng hóa Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ sách thuế bổ sung sản phẩm trung gian đầu vào để sản xuất sản phẩm khác Đây sản phẩm hưởng lợi từ kế hoạch “Hàng hóa tạo từ Trung Quốc năm 2025” Trung Quốc áp thuế lên phần lớn sản phẩm nơng nghiệp, hóa chất, thiết bị y tế lượng Trong đó, phần lớn thuế bổ sung Mỹ áp đặt lên máy móc, thiết bị vận tải phụ tùng cơng nghiệp khác Đây loại hàng hóa quan trọng chuỗi giá trị tồn cầu 3.2 Phân tích tác động thương mại Mỹ - Trung đến thương mại quốc tế chuỗi giá trị toàn cầu Theo thống kê Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (2017), thương mại song phương Mỹ Trung Quốc mức cao Mỹ thị trường lớn Trung Quốc với tổng giá trị thương mại ước tính đạt 710,4 tỷ USD, Trung Quốc xuất sang Mỹ 406 522,9 tỷ USD nhập 187,5 tỷ USD từ Mỹ Trung Quốc đối tác thương mại lớn Mỹ Mỹ chịu thâm hụt thương mại 357,6% mối quan hệ Thâm hụt thương mại Mỹ với Trung Quốc có dấu hiệu gia tăng năm 2017, tăng 8,6% so với năm 2016 đầu tư trực tiếp nước (FDI) Mỹ tăng khoảng 10,6% thời kỳ Các thống kê cho thấy mối quan hệ mật thiết quan hệ kinh tế hai nước Sau chiến thương mại nổ ra, Trung Quốc Mỹ chịu tổn thất tác động biện pháp bảo hộ trả đũa (Balistreri et al 2018, Freund et al 2018, Felbermayr and Steininger 2019) Không riêng Trung Quốc chịu tổn thất từ việc đánh thuế bổ sung Mỹ, xuất Mỹ bị giảm khả cạnh tranh việc tăng chi phí sản xuất ngành cơng nghiệp nước sử dụng nguyên liệu đầu vào hàng hóa nhập áp mức thuế suất cao (Charbonneau Landry 2018) Các loại thuế bổ sung mục 232 sóng thứ mục 301vào sản phẩm có trị giá 900 triệu USD giá trị gia tăng kèm với hàng hóa nhập (Bellora et al 2018) Những số liệu ban đầu cho thấy chi phí tác động thuế hàng hóa dẫn tới gián đoạn chuỗi giá trị toàn cầu (Amiti et al 2019) Chuỗi giá trị toàn cầu có tác động đến việc định hình sách thương mại kích hoạt tác động việc bảo hộ thương mại Các liên kết chuỗi giá trị toàn cầu làm biến đổi ưu đãi quốc gia bảo hộ nhập Cần giảm thuế thành phần nội địa hàng hóa cuối nước ngồi sản xuất thành phần nhập hàng hóa cuối nội địa (Blanchard et al 2018) Khi áp dụng thuế bổ sung, biện pháp có tác động trực tiếp đến sản phẩm thị trường mục tiêu có tác động gián tiếp đến nước lĩnh vực thứ ba thông qua chuỗi giá trị toàn cầu Mỹ Trung Quốc hai ba trung tâm yếu chuỗi sản xuất tồn cầu với liên kết thương mại chặt chẽ lĩnh vực quan trọng điện tử hay thiết bị cơng nghệ cao Hình Chuỗi sản xuất tồn cầu Nguồn: The impact of trade conflict on developing Asia, ADB, 12/2018 407 Hình cho thấy 35 kinh tế hàng đầu tham gia chuỗi giá trị toàn cầu Kích cỡ nút thắt tương ứng với quy mơ tham gia vào chuỗi giá trị tồn cầu kinh tế Trong đó, Mỹ, Trung Quốc Đức 03 kinh tế hàng đầu chuỗi giá trị với liên kết chặt chẽ với kinh tế khác chuỗi Chuỗi giá trị tồn cầu hình thành nên mạng lưới liên kết chặt chẽ kinh tế, vậy, đứt gãy nút thắt ảnh hưởng đến kinh tế khác, đặc biệt nút thắt lớn với mạng lưới chồng chéo Nghiên cứu Cecilia Bellora Lionel Fontagné (2019) cho thấy Mỹ Trung Quốc chịu tác động trực tiếp chiến tranh thương mại, sau nước thứ ba khác Về phía Trung Quốc, điện tử lĩnh vực chịu tác động việc bảo hộ thương mại, sau máy móc (Cecilia Bellora Lionel Fontagné, 2019) Về phía Mỹ, ngành công nghiệp ô tô chịu tác động lớn với số lượng lớn xuất sang Trung Quốc, tiếp máy móc, kim loại màu hạt có dầu Chiến tranh thương mại tác động đến nước xuất khác sắt thép châu Âu hay hàng hóa Canada chịu mức thuế bổ sung Phân tích quan hệ đầu vào - đầu chuỗi giá trị toàn cầu tác động nước thứ ba, thuế có tác động tiêu cực đến lĩnh vực nội địa Chiến tranh thương mại truyền dẫn sụt giảm sản phẩm nhập Mỹ cho người tiêu dùng cuối Trung Quốc số lượng sụt giảm hàng hóa trung gian lớn nhiều Xuất hàng hóa trung gian tới Trung Quốc giảm, phần biện pháp trả đũa Trung Quốc tác động thuế suất bổ sung Mỹ phần giá trị gia tăng Mỹ hàng hóa mục tiêu Trung Quốc Kết cuối cùng, sản lượng xuất quốc tế Mỹ giảm (ước tính 6%) Trung Quốc giảm 3, 09%, cho thấy Trung Quốc áp dụng sách chuyển hướng xuất phải trả giá việc giảm giá hàng xuất Trên thực tế, chiến Mỹ Trung Quốc, nước ASEAN nước chịu nhiều tác động Mỹ Trung Quốc hai đối tác thương mại lớn nước ASEAN ngược lại Mỹ đối tác thương mại lớn thứ năm nước ASEAN Trung Quốc kinh tế lớn có quan hệ đối tác gần gũi với nước ASEAN Về phía Mỹ, đối tác thương mại lớn Mỹ bao gồm Việt Nam, Thái Lan Malaysia nhóm nước ASEAN Trung Quốc có riêng Singapore đối tác lớn khu vực ASEAN Nhìn chung, quan hệ đối tác thương mại Trung Quốc có xu hướng xun khu vực liên kết với nước châu Á so với Mỹ đối tác thương mại lớn với nước châu Á nước ASEAN (OCBC, 2018) Tuy nhiên, điều đáng lưu ý Trung Quốc quốc gia quan trọng có góp giá trị gia tăng nước ngồi vào nước ASEAN Việc mở rộng quy mô kinh tế Trung Quốc có hiệu ứng tích cực đến khu vực Đông Á cụ thể nước ASEAN Quan hệ sản xuất xuất song phương Trung Quốc nước ASEAN mang đến lợi ích cho nước ASEAN tạo nên chuỗi giá trị toàn cầu phức tạp nước ASEAN, Mỹ, Hàn Quốc , Đức đối tác EU Tác động chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có ý nghĩa quan trọng nước ASEAN có mối quan hệ thương mại mật thiết với hai kinh tế quốc gia với khu vực sản xuất lệ thuộc vào thị trường khu vực tồn cầu, quốc gia có phát triển theo khu vực, quốc gia cung cấp nguyên liệu thô cho Trung Quốc 408 ... động thương mại Mỹ - Trung đến thương mại quốc tế chuỗi giá trị toàn cầu Theo thống kê Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ (2017), thương mại song phương Mỹ Trung Quốc mức cao Mỹ thị trường lớn Trung. .. dầu mỏ Trung Đông Mỹ trở nước xuất rịng dầu mỏ, Mỹ thông qua ảnh hưởng với nước Trung Đông để gia tăng áp lực lên Trung Quốc Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung tạo hội thách thức cho quốc gia Tranh. .. vị vị quốc gia đánh giá tác động chiến với Việt Nam xác định rõ thách thức hội với Việt Nam cần thiết nhằm xác định thay đổi chiến lược sách sản xuất thương mại quốc gia Ngoài ra, vấn đề nên