Nhtm cổ phần quốc doanh vietinbank

Doanh nghiệp: NHTM cổ phần quốc doanh Vietinbank Giới thiệu chung ngân hàng Phân tích mơi trường vĩ mơ 2.1 Nhân tố kinh tế: Có nhiều nhân tố kinh tế ảnh hưởng đến ngành ngân hàng Trong này, nhóm tập trung phân tích tác động tốc độ phát triển kinh tế, lạm phát hội nhập kinh tế giới 2.1.1 Sự phát triển kinh tế: Việt Nam quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng đầu khu vực Tăng trưởng kinh tế đồng nghĩa với việc tăng trưởng đầu tư mức sống người dân cải thiện điều có ảnh hưởng tới hoạt động NH, hội nhập kinh tế có tác động lớn tới ngành ngân hàng Cụ thể: Trong năm 2014, tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt ngưỡng 5,98% vượt mong đợi số 5,8% mà Quốc hội đưa Có thể thấy kinh tế nước ta dần có ổn định Theo đó:  Đầu tư tăng: số DN mở số dự án kí kết thành lập tăng lên Nhu cầu vốn xuất hội cho Ngân hàng Theo điều tra, nước có 1,588 dự án cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 15.6 tỷ USD, tăng gần 10% so với 2013 Về dự án đăng ký tăng vốn, có 594 lượt dự án với tổng vốn tăng thêm 4.6 tỷ USD Trong năm 2014, nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập với tổng số vốn đăng ký 432.286 tỷ đồng, tăng 8,4% số vốn đăng ký so với kỳ năm trước Trong năm 2014, có 22.758 lượt doanh nghiệp thay đổi tăng vốn với tổng số vốn đăng ký tăng thêm 595.707 tỷ đồng Như vậy, tổng số vốn đăng ký đăng ký bổ sung thêm vào kinh tế năm 2014 1.027.993 tỷ đồng Những số cho thấy nhu cầu vốn – kết việc kinh tế phát triển, lớn, hội tốt cho phát triển Ngân hàng  Thu nhập mức sống người dân tăng: Khi kinh tế phát triển, thu nhập người dân tăng thêm, từ chi tiêu đầu tư tăng lên Người dân có nhiều nhu cầu mua nhà, mua tô, mua sắm nhu cầu mà cần số lượng tiền lớn Kết nghiên cứu Viện Chiến lược ngân hàng cho thấy, năm qua, tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Việt Nam tăng trưởng trung bình khoảng 20%/năm, tính bình quân đạt xấp xỉ 1,5 triệu đồng/người   Ước tính, có khoảng 15,8 triệu người khách hàng tiềm cơng ty tài chính, với thỏa mãn điều kiện độ tuổi thu nhập Tỷ trọng tín dụng tiêu dùng chiếm khoảng 5-6% GDP, thấp so với nước khu vực giới Tại Thái Lan, tín dụng tiêu dùng 18% GDP, số Malaysia lên tới 42% Do đó, tín dụng tiêu dùng thời gian tới nhiều dư địa phát triển Những điều kiện nhu cầu hội lớn cho ngành ngân hàng khai thác dịch vụ bán lẻ cho vay tiêu dùng Thực tế chứng minh cho điều … 2.1.2 Lạm phát Theo lý thuyết, lãi suất tăng cao thời kỳ lạm phát cao Trong thời kỳ lạm pháp, tăng lãi suất cho phép hệ thống ngân hàng thu hút phần lớn số tiền có lưu thơng khiến cho đồng tiền lưu thông giảm; số tiền lượng tiền cung ứng giảm, lạm phát kiềm chế Việc lạm phát không ổn định khiến cho hoạt động NH gặp nhiều khó khăn phải có thay đổi liên tục lãi suất tương ứng với thay đổi thị trường Lạm phát ổn định tạo nên ổn định hoạt động NH Hiện nay: Tỉ lệ lạm phát nước ta trạng thái ổn định, lạm phát năm 2014 tăng 1,86%, thấp vòng 20 năm qua Đây số đáng mừng cho doanh nghiệp lớn Vietinbank Đối với hoạt động huy động vốn: lạm phát tăng cao, việc huy động vốn ngân hàng gặp nhiều khó khăn Để huy động vốn, không muốn vốn từ ngân hàng chạy sang ngân hàng khác, phải nâng lãi suất huy động sát với diễn biến thị trường vốn Nhưng nâng lên hợp lý lại tốn khó Một chạy đua lãi suất huy động mong đợi hầu hết ngân hàng tạo mặt lãi suất huy động mới, lại tiếp tục cạnh tranh đẩy lãi suất huy động lên, có ngân hàng đưa lãi suất huy động gần sát lãi suất tín dụng kinh doanh ngân hàng lỗ lớn thực hiện, gây ảnh hưởng bất ổn cho hệ thống NHTM Mặt khác, lãi suất huy động tăng cao, lãi suất cho vay cao, điều làm xấu môi trường đầu tư ngân hàng, rủi ro đạo đức xuất Do sức mua đồng Việt Nam giảm, giá vàng ngoại tệ tăng cao, việc huy động vốn có kỳ hạn từ tháng trở lên thật khó khăn ngân hàng, nhu cầu vay vốn trung dài hạn khách hàng lớn, việc dùng vốn ngắn hạn vay trung dài hạn thời gian qua ngân hàng không nhỏ Điều ảnh hưởng đến tính khoản ngân hàng, nên rủi ro kỳ hạn rủi ro tỷ giá xảy điều khó tránh khỏi 2.1.3 Sự hội nhập kinh tế giới: Sự hội nhập kinh tế đem lại hội thách thức cho ngành ngân hàng Về hội, có số điểm nêu sau: Một là, tạo hội cho NHTM nước tiếp cận nguồn vốn quốc tế dễ dàng Nguồn vốn bao gồm vốn tiền, vốn công nghệ, vốn kinh nghiệm Ví dụ WTO, vốn chủ sở hữu tăng lên các cam kết Việt Nam gia nhập WTO Việt Nam cho phép ngân hàng nước đầu tư mua cổ phần ngân hàng nước Nhờ đó, lực tài năm qua NHTM nâng lên Cơ cấu giá trị vốn điều lệ hệ thống NHTM tăng lên đáng kể Hầu hết ngân hàng đạt mức vốn pháp định 3000 tỷ theo quy định Ngân hàng nhà nước Trong đó, số ngân hàng cịn có số vốn điều lệ cao như: VietinBank, Agribank, Vietcombank, Bidv, Techcombank,… Giá trị tổng tài sản NHTM tăng mạnh, giai đoạn từ năm 2007- 2010, quy mô tài sản NHTM tăng gấp đơi, từ 1.069 nghìn tỷ lên 2.690 nghìn tỷ đồng đạt khoảng 3600 nghìn tỷ đồng vào cuối năm 2012 Về hiệu hoạt động: khả sinh lời cácNHTM, thể qua tiêu ROA, ROE cải thiện, đa phần ROE 10% ROA 1% Tính đến tháng 3/2013, có 11 ngân hàng thực chào bán thành cơng cổ phần cho đối tác nước ngân hàng lớn khu vực giới, có NHTM Nhà nước lớn Việc tăng vốn điều lệ góp phần củng cố lực tài chính, đầu tư đổi cơng nghệ, nâng cao lực cạnh tranh NHTM nước Mặt khác, sau bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngồi NHTM tận dụng ưu họ công nghệ đại, kinh nghiệm quản lý Ngoài việc gia nhập WTO với cam kết tự hố mặt tài tạo động lực cho NHTM Việt Nam thực cải tổ toàn diện mặt tổ chức, lực tài chính, khả quản trị ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cải thiện tính minh bạch hoạt động Hai là, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho nhà cung cấp dịch vụ tài NHTM nước ngồi từ tạo thêm hội cho TCTD nước tiếp cận thị trường tài quốc tế phát triển mức cao thông qua việc có hội học tập nâng cao trình độ quản trị cung cấp dịch vụ, phát triển loại hình kỹ kinh doanh như: kinh doanh ngoại hối, tốn quốc tế, tín dụng thương mại quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử, môi giới tiền tệ, quản lý rủi ro,.v.v. những lĩnh vực mà ngân hàng nước chưa có có kinh nghiệm Thực tế chứng minh cho điều dịch vụ tốn quốc tế hay ngân hàng điện tử ngân hàng nước phát triển Người dân quen thuộc với việc sử dụng tiện ích kiểm tra tài khoản online hay qua điện thoại, chuyển tiền trực tuyến hay loại thẻ visa, master để toán quốc tế Ba là, tạo hội thúc đẩy NHTM nói riêng DN nước nói chung  tích cực cạnh tranh thị trường để tồn phát triển, không nước mà mở rộng hoạt động khu vực giới. Thật vậy, để tăng khả cạnh tranh, nâng cao thị phần, vòng năm sau gia nhập WTO, mạng lưới hoạt động NHTM mở rộng với gia tăng đáng kể chi nhánh, phòng giao dịch, ATM Một số NHTM mở chi nhánh, văn phòng đại diện Châu Âu, Châu Á Tuy nhiên, mức độ mở rộng chênh lệch phụ thuộc vào chiến lược, khả ngân hàng. Ngoài ra, nhiều DN nước có hội mở rộng hoạt động khu vực giới, đầu tư nước tăng trưởng đáng kể, hội để NHTM gia tăng doanh số họ trở thành khách hàng tiềm ngân hàng Vì vậy, NHTM, TCTD có điều kiện phát triển tốt khách hàng - người sử dụng dịch vụ họ làm ăn tốt phát triển Một tác động khác sách thương mại, đầu tư  trở nên minh bạch bình đẳng minh bạch thành phần kinh tế, hàng rào thuế quan, phi thuế quan nhiều sách khác nới lỏng làm cho Việt Nam trở thành môi trường đầu tư hấp dẫn để thu hút nhà đầu tư nước vào Việt Nam Tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước (FDI) xuất nhân tố chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng vượt bậc VN năm qua Năm 2014 nhà đầu tư nước ngồi đăng ký đầu tư vào Việt Nam 20.2 tỷ USD, vượt 19% kế hoạch năm 2014 (17 tỷ USD) Song song với hội, tồn cầu hóa tạo thách thức mà NH phải đối mặt Thứ nhất: Hội nhập kinh tế quốc tế đồng nghĩa với việc gia tăng rủi ro tính nhạy cảm thị trường tài nước biến động thị trường giới Nếu giai đoạn chưa hội nhập (trước 2007 gia nhập WTO), khủng hoảng tài giới khơng ảnh hưởng nhiều đến nước ta Thì đây, có ảnh hưởng to lớn Trong khủng hoảng tài ngân hàng Châu Á năm 1997, Việt Nam không chịu nhiều ảnh hưởng kinh tế cịn “ đóng” so với kinh tế khác khu vực Tuy nhiên sau gia nhập WTO, liên thông thị trường nước thị trường quốc tế gia tăng giao dịch vốn làm tăng rủi ro hệ thống ngân hàng Đó rủi ro giá, tỷ giá lãi suất rủi ro hệ thống, bắt nguồn từ lan truyền khủng hoảng, cú sốc kinh tế tài khu vực giới Rủi ro đến từ DN khách hàng ngân hàng làm ăn thua lỗ, thất bại cạnh tranh Trong ngân hàng nước chưa có chế quản lý rủi ro hệ thống thông tin đại, hiệu quả, phù hợp với thơng lệ quốc tế Khi có biến động tài ngân hàng quy mơ nhỏ dễ bị tổn thương Một ví dụ khác việc TQ phá giá đồng NDT gần việc Mỹ cân nhắc điều chỉnh lãi suất khiến NHTW điều chỉnh nới lỏng tỷ giá 1% nới biên độ 3% để hỗ trợ XK Điều khiến giá USD tăng thêm Hệ thống ngân hàng cần rút bớt ngoại tệ hút nội tệ kinh tế Từ đó, NHTW tiến hành hạ lãi suất tiền gửi USD từ 0.25% xuống 0%, tăng lãi suất gửi VNĐ lên Điều ảnh hưởng tới huy động vốn VNĐ ngân hàng Trên phương diện khác, với cam kết cắt giảm thuế xóa bỏ sách bảo hộ số lĩnh vực, thân DN - khách hàng NHTM phải chịu cạnh tranh gay gắt từ DN nước Khi hiệu hoạt động tình hình tài DN nước bị ảnh hưởng, rủi ro việc gia tăng nợ xấu suy giảm chất lượng danh mục cho vay NHTM nước gia tăng - Việc gia nhập WTO giúp luồng vốn từ thị trường nước ngồi chảy mạnh vào Việt Nam, kích hoạt “bong bóng” thị trường chứng khốn bất động sản Từ năm 2007 đến năm 2011, dư nợ tín dụng tăng từ 1.068 nghìn tỷ đồng lên 2.655 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ dư nợ GDP trung bình giai đoạn đạt khoảng 114%, tương đương với mức Nhật Bản nổ “bong bóng” kinh tế năm 1989 Tuy nhiên, sách quản lý rủi ro tín dụng khơng kèm với việc tăng trưởng tín dụng, công cụ quản lý rủi ro yếu, mang tính hình thức, thiếu độc lập khách quan, việc tổ chức hạch tốn, phân loại nợ, thống kê thơng tin tín dụng chưa đảm bảo tính xác, minh bạch Hệ tất yếu tỷ lệ nợ xấu tăng cao Theo báo cáo thức, vào cuối năm 2012, tỷ lệ nợ xấu NHTM 4,47%, nhiên theo ước tính Ngân hàng Nhà nước, số thực cao hơn.  Thứ hai: Sự cạnh tranh tăng cao NHTM nước dần lợi cạnh tranh khách hàng hệ thống phân phối Có thể lí giải điều với việc Sau thời gian hoạt động, ngân hàng nước trở nên ngày am hiểu thị trường Việt Nam, văn hóa, thói quen tiêu dùng khách hàng Việt Nam Bên cạnh đó, với việc thâm nhập vào sở khách hàng NHTM nước kiểm sốt số TCTD thơng qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, ngân hàng nước ngồi với ưu mình, mặt vừa đối tác hỗ trợ mặt nguồn vốn, công nghệ, kĩ thuật, lực quản lý cho NHTM nước, mặt khác vừa đối thủ cạnh tranh để giành thị phần NHTM nước Điều dẫn dến nguy giảm thị phần chia sẻ khách hàng NHTM nước khơng thể theo kịp ngân hàng nước ngồi có nhiều năm hoạt động với sản phẩm dịch vụ đại, giá hấp dẫn Nếu vào năm 2005, thị phần tín dụng NHTM nước chiếm đến 90% đến năm 2010, thị phần tín dụng ngân hàng nước giảm xuống cịn khoảng 80%, đó, rõ rệt sụt giảm thị phần tín dụng NHTM Nhà nước từ 79,5% vào năm 2005 xuống 49,3% vào năm 2010, nhường chỗ cho mở rộng thị phần khối ngân hàng nước liên doanh Trong khảo sát nhóm tư vấn cơng ty MCG cho thấy kết tâm lý chuyển sang sử dụng dịch vụ ngân hàng nước Cụ thể có 50% khách hàng hỏi chuyển sang gửi tiền ngân hàng nước họ phép lựa chọn; khoảng 45% khách hàng cá nhân DN chuyển sang vay ngân hàng nước Thứ ba, hội nhập đề yêu cầu ngân hàng để hoạt động tốt điều kiện thị trường Có thể kể vài yếu tố sau:  Về quy mơ lực tài chính: NHTM phải tiếp tục tăng vốn để đảm bảo mức vốn tự có theo tiêu chuẩn Basel II thơng qua việc phát hành cổ phần bổ sung nguồn vốn từ Chính phủ Mua lại, sáp nhập TCTD, mở rộng nguồn vốn huy động để nâng cấp quy mô hoạt động lực tài  Nâng cao chất lượng tài sản, giảm tỷ lệ nợ xấu kiểm sốt chất lượng tín dụng, kiểm sốt mức độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với quy mơ vốn huy động cấu kỳ hạn,…  Đổi hệ thống quản trị ngân hàng phù hợp với thông lệ quốc tế, đại hóa cơng cụ quản trị rủi ro, xây dựng hệ thống kiểm tra kiểm soát nội mạnh, có khả cảnh báo rủi ro sớm có khả kiểm sốt hiệu rủi ro hoạt động tín dụng quản lý khoản  Hiện đại hóa hệ thống cơng nghệ, đầu tư vào sở hạ tầng công nghệ thông tin bước tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách với đối thủ cạnh tranh, cung cấp tốt sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại phương tiện hỗ trợ cho quản trị ngân hàng  Mở rộng mạng lưới chi nhánh nước quốc tế, tăng cường kênh phân phối điện tử để gia tăng khả tiếp cận dịch vụ khách hàng, giữ vững mạnh mạng lưới phân phối nội địa, đồng thời mở rộng địa bàn hoạt động để thu hút khách hàng mới.   Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, có sách thu hút nhân tài, tăng cường đào tạo bồi dưỡng cán chuyên môn nghiệp vụ nâng cao ý thức, đạo đức nghề nghiệp Như vậy, qua số phân tích thấy mơi trường kinh tế có ảnh hưởng nhiều tới ngành NH Có thể tạo thuận lợi, tạo khó khăn, thách thức 2.2 Nhân tố Khoa học- công nghệ: Khoa học công nghệ tạo nên cách mạng việc vận hành hệ thống tài ngân hàng Thể rõ việc tạo hệ thống toàn diện hơn, cung cấp phương tiện hiệu để đưa phương hướng chiến lược xác việc đưa sản phẩm, dịch vụ đại Những điều giúp cho hoạt động ngân hàng huy động vốn, tốn…được thực nhanh chóng, xác cách tuyệt đối Trong việc cải thiện hệ thống ngân hàng, kể vài điểm sau Về tốc độ giao dịch, trước năm 1993, hoạt động toán liên ngân hàng thực qua bưu điện từ 10-15 ngày/1 giao dịch đến cuối năm 1990 thông qua việc việc áp dụng công nghệ tin học, thời gian toán liên ngân hàng rút xuống từ 2 - ngày Từ năm 2003 đến nay, với tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB), dự án Hiện đại hoá Ngân hàng Hệ thống tốn hồn thành thiết lập hạ tầng toán quốc gia đại, mà hạt nhân Hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng (TTLNH), thời gian thực toán giảm xuống cịn 10 giây cho tốn tồn quốc Hệ thống TTLNH trung bình xử lý 130.000 giao dịch/ngày với số tiền tương ứng 150.000 tỷ đồng Trong ngày cao điểm hệ thống xử lý 362.000 giao dịch/ngày với số tiền tương ứng 304.600 tỷ đồng Doanh số toán Hệ thống hàng năm đạt 10 lần GDP Việt Nam Những bước tiến góp phần làm cho vốn luân chuyển nhanh thuận tiện Ngồi góp phần thúc đẩy việc tốn khơng dùng tiền mặt, tỷ lệ sử dụng ngân hàng điện tử tăng lên ngân hàng giảm chi phí in ấn, bảo quản, kiểm đếm… Đây tiền đề để ngân hàng thu hút thêm khách hàng, mở rộng tín dụng Đối với hệ thống bảo mật Trong việc phân tích đưa sách, chiến lược, điểu chỉnh, hỗ trợ phương tiện kỹ thuật đại hệ thống đồng giúp cho việc thu thập thơng tin nhanh chóng, xác Sự hiệu chứng minh thời gian vừa qua, ví dụ Việc tạo sản phẩm, dịch vụ đại điểm bật quan trọng ứng dụng khoa học cơng nghệ Có thể kể những dịch vụ, sản phẩm bật như: + ATM: thẻ tín dụng cá nhân giúp cá nhân rút tiền ATM công cộng 24/24 + Internet banking: khách hàng giao dịch trực tiếp hệ thống website ngân hàng Không phải đến trực tiếp ngân hàng để giao dịch + Sms banking: khách hàng giao dịch qua tin nhắn tới tổng đài ngân hàng + mPOS: tốn thẻ thơng qua thiết bị smartphone + Ngoài khách hàng cịn thực nhiều tốn toán tiền điện, vé máy bay, nạp thẻ di động thông qua liên kết NH với tổ chức khác Tập đoàn điện lực hợp tác triển khai dịch vụ với gần 30 ngân hàng đối tác, qua 2.000 điểm thu hệ thống điện lực hình thức: SMS banking, toán tự động qua tài khoản ngân hàng, tốn qua internet banking Tổng cơng ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) ký hợp đồng với nhiều ngân hàng như: Agribank, ABBank, BIDV, Vietinbank VIB… hợp tác thu hộ tiền điện qua nhiều kênh: Trích nợ tự động, chuyển tiền, nộp tiền quầy, Mobile banking, ngân hàng trực tuyến máy rút tiền/điểm chấp nhận thẻ…     Hình thức toán tiền điện qua NH: Thanh toán máy ATM: Khách hàng có thẻ ATM ngân hàng cung cấp kênh toán phát hành số dư khả dụng lớn số tiền điện cịn nợ sử dụng máy ATM ngân hàng để thực tốn hóa đơn tiền điện Thanh tốn Quầy giao dịch ngân hàng: Với 02 hình thức: chuyển khoản cho khách hàng có tài khoản ngân hàng nộp tiền mặt Thanh toán qua POS: Thao tác tương tự kênh ATM thao tác máy chấp nhận thẻ ngân hàng (các POS) Thanh toán qua UNC: Khách hàng chủ động đăng ký với ngân hàng việc đến kỳ hóa đơn khách hàng, ngân hàng kiểm tra số dư khách hàng tự động trích tiền từ tài khoản khách hàng, chuyển sang tài khoản công ty điện lực để tốn hóa đơn Các dịch tốn liên kết Vietinbank nay: KH – CN phát triển kéo theo khó khăn thách thức phức tạp ngành ngân hàng Những vấn quan tâm rủi ro cho khách hàng cho ngân hàng giao dịch, gia tăng tội phạm công nghệ cao yêu cầu bảo mặt cao ngân hàng Rủi ro cho khách hàng đến từ sai sót giao dịch ngân hàng khách hàng Với số lượng giao dịch lớn nay, áp lực cho nhân viên nhiều hơn, kèm theo đơn giản toán việc xảy nhầm lẫn dễ gặp phải Chỉ cần nhập sai 1, số thủ tục gọn nhẹ đơn giản, sau xác nhận hệ thống gây hậu lớn cho khách hàng vào ngân hàng Sự gia tăng tội phạm công nghệ cao vấn đề khác gây thiệt hại nặng nề cho ngân hàng Có thể kể đến nhiều hình thức hoạt động tội phạm làm giả thẻ tín dụng ATM, ăn cắp thông tin từ khách hàng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản Hơn nữa, số lượng tội phạm có xu hướng tăng lên kết dựa phát triển KH – CN, cá nhân có nhiều phương tiện tinh vi để thực hoạt động Cuối cùng, yêu cầu bảo mật cao thách thức ngân hàng Khi hệ thống sở liệu số lượng khách hàng trở nên lớn hơn, 10 Ngồi ra, VietinBank có điều kiện mở rộng thêm mạng lưới chi nhánh thừa hưởng giấy phép 16 chi nhánh, 63 phòng giao dịch quỹ tiết kiệm từ mạng lưới PGBank.  Nhờ đó, VietinBank vươn tầm hoạt động tuyến xã, thôn cung cấp dịch vụ ngân hàng tới 2.200 xăng hệ thống Petrolimex 4.000 xăng đại lý Petrolimex.  Đặc biệt, với hồ sơ pháp lý sáp nhập PGBank, VietinBank ký thêm thỏa thuận hợp tác toàn diện với Petrolimex mà theo đó, với thời hạn hợp tác tối thiểu 10 năm, khơng hủy ngang, VietinBank độc quyền bán sản phẩm dịch vụ tài ngân hàng qua hệ thống nội đại lý “đại gia” xăng dầu Việt Nam dân dần cải thiện luật doanh nghiệp, luật đầu tư sách kinh tế nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp yên tâm phát triển Các sách khuyến khích đầu tư Lấy ví dụ ngành Thủy sản, sách đưa nhằm tạo điều kiện cho ngư dân vay tiền từ ngân hàng để đóng tàu, phục vụ cho việc đánh bắt nuôi thủy hải sản Trong ngư dân vay với thời hạn dài phải trả 60% số nợ, 40% lại Nhà nước hỗ trợ 2.4.2 Về Chính trị: Nền trị Việt Nam đánh giá vào dạng ổn định giới Đây yếu tố thuận lợi cho ngành Ngân hàng nói tiêng kinh tế Việt Nam nói chung Cụ thể: - Mơi trường trị ổn định thúc đẩy doanh nghiệp phát triển khiến doanh nghiệp nước yên tâm đầu tư vào Việt Nam thúc đẩy kinh tế phát riển kéo theo phát triển ngành ngân hàng - Các tập đồn tài nước ngồi đầu tư vốn vào ngành ngân hàng tăng lên làm tăng tính cạnh tranh lĩnh vực tạo điều kiện thúc đẩy ngành Ngân hàng phát triển - Nền trị ổn định làm giảm nguy khủng bố, đình cơng, bãi cơng… từ giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, rủi ro Thơng qua thu hút đầu tư vào ngành nghề có ngành Ngân hàng 15 Bảng tổng hợp hội thách thức: Cơ hội  Môi trường kinh doanh thuận lợi minh bạch  Cơ hội gia tăng hoạt động sách khuyến khích đầu từ phủ  Sự gia tăng đầu tư từ nước DN nước Thách thức  Nguy cạnh tranh từ TCTD nước ngồi Phân tích mơi trường ngành 3.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh 3.1.1 Xác định đối thủ cạnh tranh Sở hữu NHNN ngân hàng Biểu đồ đối thủ cạnh tranh ngành ngân hàng 16 Qua biểu đồ, dựa tiêu thức cấu vốn chủ sở hữu mạng lưới chi nhánh, ta thấy đối thủ cạnh tranh Vietinbank gồm có ngân hàng: Agribank, BIDV, Vietcombank 3.1.2 Phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh Trong lĩnh vực ngân hàng nay, có nhiều yếu tố tạo lợi cạnh tranh cho ngân hàng Trong bài, xin nêu yếu tố tiêu chí dùng để đánh giá lực cạnh tranh yếu tố Thông qua số liệu thu thập, ta xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh ngân hàng  Sự đa dạng sản phẩm, dịch vụ + Tiêu thức: số lượng dịch vụ + Đánh giá: có đủ dịch vụ chủ yếu, việc đưa sản phẩm  Chất lượng dịch vụ: + Tiêu thức đánh giá: cung cấp thông tin kịp thời rõ ràng, độ bảo mật, chi phí đảm bảo lợi ích khách hàng + Sự đánh giá: bảng xếp hạng hay giải thưởng đó, than phiền 17  Uy tín thương hiệu + Tiêu thức: lịch sử hình thành, thành tựu, phát triển ổn định thời gian qua, cam kết hay hiệu dự án kí kết, làm việc hiệu đối tác, đối tác chiến lược có uy danh tiếng kí kết (mua cổ phần, hợp tác chuyển giao công nghệ ) + Sự đánh giá: giải thưởng, hiệp định chiến lược kí kết, tốc độ tăng trưởng, nguồn vốn nhà nước  Chất lượng nguồn nhân lực + Tiêu thức: số lượng nhân viên, cấu nhân viên (tỷ lệ giới tính, tuổi), trình độ nhân viên, thái độ phong cách phục vụ nhân viên + Sự đánh giá: nguồn tuyển mộ nhân viên, trình độ ban lãnh đạo, đánh giá khách hàng, ăn mặc tác phong nhân viên  Thời gian phục vụ khách hàng + Sự đánh giá: thời gian thực giao dịch ngân hàng với khách hàng Số mạng lưới chi nhánh + Sự đánh giá: số lượng chi nhánh nước Ta có số số liệu thống kê sau:  Về uy tín thương hiệu: Top 10 Ngân hàng dẫn đầu uy tín (từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2014) theo Vietnam Report 18 Qua số liệu thấy, uy tín thương hiêu, BIDV, Vietinbank VCB chứng tỏ thương hiệu ngành ngân hàng Việt Nam Riêng Agribank đặc thù ngân hàng hỗ trợ cho phát triển nông thơn nên có uy tín riêng Ngồi úy tín thương hiệu cịn phụ thuộc vào ổn định tăng trưởng lợi nhuận, hệ số ROE tỷ lệ nợ xấu, bảng thống kê tiêu chí tổng hợp phần cuối phân tích  Về nhân sự: 19 Số lượng nhân NH Từ thống kê số lượng nhân viên NH, thấy Agrbank có số lượng lớn nhất, xếp sau Vietinbank, BIDV Vietcombak  Về mạng lưới chi nhánh Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng 20 ... tới Vietinbank: Ông Lê Đức Thọ, Tổng giám đốc VietinBank cho biết, ngày 22/5, VietinBank thức tiếp nhận PGBank (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex), mở nhiều hội.  Trước hết, VietinBank. .. Việc tăng vốn điều lệ góp phần củng cố lực tài chính, đầu tư đổi cơng nghệ, nâng cao lực cạnh tranh NHTM nước Mặt khác, sau bán cổ phần cho đối tác chiến lược nước ngồi NHTM tận dụng ưu họ công... thị phần NHTM nước Điều dẫn dến nguy giảm thị phần chia sẻ khách hàng NHTM nước theo kịp ngân hàng nước ngồi có nhiều năm hoạt động với sản phẩm dịch vụ đại, giá hấp dẫn Nếu vào năm 2005, thị phần