Liên kết tạo sản phẩm của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh thái nguyên với các đối tác

TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QUốC DÂN NGUYễN THị THủY NGÂN LIÊN KếT TạO SảN PHẩM CủA NGÂN HàNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIệT NAM - CHI NHáNH THáI NGUYÊN VớI CáC ĐốI TáC Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH THƯƠNG MạI Ngời hớng dẫn khoa học: GS.TS HOàNG ĐứC THÂN Hà Nội - 2015 LI CAM OAN Tụi xin cam đoan luận văn thạc sỹ “Liên kết tạo sản phẩm Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác” tiến hành nghiên cứu chủ yếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Ngun Đây cơng trình nghiên cứu độc lập; số liệu sử dụng kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Các kết nghiên cứu tơi thực hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Tác giả sử dụng nhiều nguồn thông tin liên quan khác để phục vụ cho việc nghiên cứu, nguồn thông tin xử lý trích dẫn rõ nguồn tài liệu tham khảo theo quy định Mọi giúp đỡ cho việc thực đề tài cảm ơn./ Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Học viên Nguyễn Thị Thủy Ngân LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả gửi lời cảm ơn chân thành đến GS.TS Hoàng Đức Thân tận tình giúp đỡ, hướng dẫn để tác giả hồn thành tốt đề tài nghiên cứu Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thầy cô giáo trường, đặc biệt thầy cô giáo Viện Thương mại kinh tế quốc tế, Viện Sau đại học tận tình giúp đỡ học viên kiến thức chuyên môn thủ tục bảo vệ luận văn Tác giả xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ, hỗ trợ tác giả việc thu thập tài liệu, số liệu Và cuối cùng, tác giả cảm ơn gia đình, người thân bên cạnh động viên khích lệ suốt thời gian học tập nghiên cứu trường Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả NGUYỄN THỊ THỦY NGÂN MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LIÊN KẾT TẠO SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VỚI CÁC ĐỐI TÁC .6 1.1 Tầm quan trọng liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 1.1.1 Sự cần thiết liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác .6 1.1.2 Vai trò liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác .8 1.1.3 Yếu tố bảo đảm liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác .11 1.2 Hình thức nội dung liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại 12 1.2.1 Hình thức liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 12 1.2.2 Nội dung liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 17 1.2.3 Chỉ tiêu phản ánh hiệu liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 18 1.3 Kinh nghiệm liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 21 1.3.1 Kinh nghiệm liên kết tạo sản phẩm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV 21 1.3.2 Kinh nghiệm liên kết tạo sản phẩm Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank .24 1.3.3 Bài học rút cho NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG LIÊN KẾT TẠO SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN VỚI CÁC ĐỐI TÁC 27 2.1 Phân tích đặc điểm NHTMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên bảo đảm liên kết 27 2.1.1 Đặc điểm địa bàn hoạt động kinh doanh tỉnh Thái Nguyên 27 2.1.2 Đặc điểm nhân lực chi nhánh 28 2.1.3 Đặc điểm nguồn lực tài chi nhánh .30 2.1.4 Đặc điểm sở vật chất kỹ thuật mạng lưới kinh doanh 37 2.2 Phân tích thực trạng liên kết tạo sản phẩm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác 38 2.2.1 Liên kết Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với doanh nghiệp .38 2.2.2 Liên kết Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với quan, tổ chức 58 2.2.3 Phân tích kết hiệu kinh doanh sản phẩm dịch vụ liên kết Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác 70 2.3 Đánh giá thực trạng liên kết tạo sản phẩm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác 79 2.3.1 Những kết đạt .79 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân 79 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LIÊN KẾT TẠO SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN VỚI CÁC ĐỐI TÁC 82 3.1 Phương hướng kinh doanh của NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên đến năm 2020 82 3.1.1 Mục tiêu phương hướng kinh doanh Chi nhánh đến năm 2020 82 3.1.2 Quan điểm phát triển liên kết tạo sản phẩm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác 84 3.1.3 Phương hướng phát triển liên kết tạo sản phẩm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác 85 3.2 Giải pháp phát triển liên kết tạo sản phẩm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác 88 3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển liên kết Vietinbank Thái Nguyên với đối tác 88 3.2.2 Hoàn thiện nội dung chế liên kết ngân hàng với đối tác .90 3.2.3 Đẩy mạnh nghiên cứu chủ động phát triển đối tác liên kết 91 3.2.4.Hoàn thiện quy định Vietinbank Thái Nguyên liên kết với đối tác 93 3.2.5 Hoàn thiện hệ thống cung ứng sản phẩm liên kết 93 3.3 Kiến nghị điều kiện thực phát triển liên kết tạo sản phẩm NHTMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác .95 3.3.1.Tăng cường lực tài chi nhánh .95 3.3.2 Tăng cường sở vật chất kỹ thuật ngân hàng đại 98 3.3.3 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao lực cán thực liên kết 99 3.3.4 Kiến nghị điều kiện từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .99 KẾT LUẬN .101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Tiếng Việt: Chữ viết tắt AAA CBNV CNTT DN NHCT NHTM NHTMCP NHNN PTNNL SPDV Nghĩa đầy đủ Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA Cán nhân viên Công nghệ thông tin Doanh nghiệp Ngân hàng Công Thương Ngân hàng Thương mại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Phát triển nguồn nhân lực Sản phẩm dịch vụ Tiếng Anh: Chữ viết tắt Agribank ATM Đầy đủ tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt Vietnam Bank for Agriculture Ngân hàng Nông nghiệp and Rural Development Phát triển Nông thôn Việt Nam Automated Teller Machine Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam BIC BIDV PJICO POS PTI PVI Vietinbank Vietinaviva Máy rút tiền tự động Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam Petrolimex Joint Stock Insurance Company Point of Sale Post and Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation Petro Vietnam Insurance Joint Stock Corporation Vietnam Bank for Industry and Trade VietinBank Aviva Life Insurance Company Limited Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex Máy chấp nhận toán thẻ Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện Tổng Cơng ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ VietinBank Aviva WTO World Trade Organization Tổ chức thương mại Thế giới DANH MỤC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH HÌNH: Hình 1.1 Sự cần thiết hoạt động liên kết tạo sản phẩm NHTM với đối tác Hình 1.2 Vai trị liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác Hình 1.3 Yếu tố bảo đảm liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 11 Hình 1.4 Các hình thức liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 13 BẢNG: Bảng 2.1 Tổng tài sản Vietinbank Thái Nguyên 30 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn Vietinbank Thái Nguyên 33 Bảng 2.3 Số lượng doanh nghiệp liên kết với Vietinbank Thái Nguyên theo loại sản phẩm liên kết 38 Bảng 2.4 Doanh số cho vay trả góp mua tơ Vietinbank Thái Ngun .44 Bảng 2.5 Dư nợ cho vay trả góp mua ô tô Vietinbank Thái Nguyên 44 Bảng 2.6 Lợi nhuận từ hoạt động cho vay trả góp mua ô tô Vietinbank Thái Nguyên (2010-2014) 46 Bảng 2.7 Nợ hạn tỷ lệ nợ hạn hoạt động cho vay trả góp mua ơtơ Vietinbank Thái Nguyên (2010-2014) 47 Bảng 2.8 Số máy POS Vietinbank Thái Nguyên 48 Bảng 2.10 Số lượng máy POS luỹ kế địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013-2014 50 Bảng 2.11 Doanh thu từ dịch vụ bảo hiểm giai đoạn 2010 – 2014 .55 Bảng 2.12 Tăng trưởng hợp đồng bảo hiểm giai đoạn 2010 – 2014 .56 Bảng 2.13 Tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm công ty bảo hiểm liên kết .57 Bảng 2.13 Tình hình phát hành thẻ giai đoạn 2010-2014 63 Bảng 2.14 Số lượng khách hàng sử dụng thẻ ATM giai đoạn 2010-2014 65 Bảng 2.15 Số dư tài khoản thẻ giai đoạn 2010-2014 66 Bảng 2.16 Số máy ATM Vietinbank Thái Nguyên .67 Bảng 2.17 Số lượng máy ATM luỹ kế địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2013-2014 68 Bảng 2.18 Số lượng đơn vị đối tác liên kết với Vietinbank Thái Nguyên .70 Bảng 2.19 Doanh thu từ hoạt động liên kết Vietinbank Thái Nguyên 71 Bảng 2.20 Lợi nhuận từ hoạt động liên kết Vietinbank Thái Nguyên 72 Bảng 2.21 Kết khảo sát độ tin cậy 74 Bảng 2.22 Kết khảo sát khả đáp ứng 75 Bảng 2.23 Kết khảo sát lực phục vụ 76 Bảng 2.24 Kết khảo sát khả tiếp cận 77 Bảng 2.25 Đánh giá mức độ thỏa mãn đối tác 78 BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1 Số lượng nhân Vietinbank Thái Nguyên .30 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nhân Vietinbank Thái Nguyên năm 2014 31 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng tổng tài sản 32 Biểu đồ 2.5: Tăng trưởng nguồn vốn 35 Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng dư nợ .36 Biểu đồ 2.7 Biểu đồ số lượng khách hàng vay mua tơ trả góp Vietinbank Thái Nguyên 44 Biểu đồ 2.7 Thị phần máy POS địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 52 Biểu đồ 2.8 Doanh số toán thẻ qua POS qua năm 52 Biểu đồ 2.9 Thị phần máy ATM địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 69 Biểu đồ 2.10 Doanh số toán qua thẻ qua năm 70 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu nhân Vietinbank Thái Nguyên năm 2014 30 Biểu đồ 2.3: Tăng trưởng tổng tài sản 31 Biểu đồ 2.7 Thị phần máy POS địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2014 51 Biểu đồ 2.10 Doanh số toán qua thẻ qua năm .69 ... ? ?Liên kết tạo sản phẩm Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thái Nguyên với đối tác? ?? tiến hành nghiên cứu chủ yếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi. .. kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 1.1.1 Sự cần thiết liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác .6 1.1.2 Vai trò liên kết tạo sản phẩm ngân hàng. .. liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 18 1.3 Kinh nghiệm liên kết tạo sản phẩm ngân hàng thương mại với đối tác 21 1.3.1 Kinh nghiệm liên kết tạo sản phẩm