ĐỀ TÀI GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HÀ THÀNH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ củ[.]
i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội” công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu luận văn sử dụng trung thực.Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2014 Tác giả luận văn Bùi Thúy Nga Luan van ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .iv DANH MỤC CÁC BẢNG .v DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ .vi LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu Những đóng góp luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG .4 1.1 Lý thuyết chung thẻ ngân hàng 1.1.1Khái niệm thẻ ngân hàng 1.1.2 Thành phần tham gia hoạt động thẻ………………………………… … 1.2 Lý thuyết chung cạnh tranh lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 10 1.2.1 Khái niệm cạnh tranh, vai trò tầm quan trọng cạnh tranhtrong hoạt động ngân hàng 10 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 15 1.2.3 Các công cụ cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 20 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 24 1.3 Dịch vụ thẻ Ngân hàng Quốc tế kinh nghiệm cạnh tranh dịch vụ thẻ số NHTM Việt Nam 29 1.3.1 Dịch vụ thẻ Ngân hàng Quốc tế 29 1.3.2 Kinh nghiệm nâng cao cạnh tranh dịch vụ thẻ số NHTM Việt Nam .30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI .36 Luan van iii 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi nhánh Tây Hà Nội 36 2.1.1 Khái quát hình thành phát triển BIDV - Tây Hà Nội .36 2.1.2 Kết kinh doanh dịch vụ thẻ BIDV - Tây Hà Nội 38 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội 40 2.2.1 Hoạt động phát hành thẻ 40 2.2.2 Hoạt động toán thẻ 50 2.2.3 Hoạt động Marketing dịch vụ khách hàng 57 2.2.4 Hoạt động công nghệ thông tin 59 2.3 Phân tích điểm mạnh yếu BIDV thị trường dịch vụ thẻ 59 2.4 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội 60 2.4.1 Những kết đạt 60 2.4.2 Những tồn nguyên nhân 63 CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI 69 3.1 Mục tiêu định hướng BIDV Tây Hà Nội việc nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ 69 3.1.1 Đánh giá chung xu hướng phát triển thị trường kinh doanh thẻ Việt Nam .69 3.1.2 Mục tiêu chung BIDV Tây Hà Nội 74 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội 75 3.2.1 Nhóm giải pháp quản trị điều hành, nhân lực .75 3.2.2 Nhóm giải pháp sản phẩm dịch vụ thẻ 80 3.2.3 Nhóm giải pháp xúc tiến bán hàng 82 3.2.4 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác .86 3.3 Kiến nghị 88 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 88 3.3.2 Kiến nghị Hiệp hội thẻ .89 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 90 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO Luan van iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ATM ACB Agribank BIDV Tây Hà Nội CNTT CLB MU ĐVCNT Eximbank Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Tây Hà Nội Công nghệ thông tin Câu lạc Manchester United Đơn vị chấp nhận thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập Việt Nam IBMB NHBL NHNN NHTM NHTMNN POS PIN Sacombank Techcombank TMCP TCTQT TTKDTM TP Internet Banking, Mobile Banking Ngân hàng bán lẻ Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại nhà nước Thiết bị toán thẻ Personal Identification Number Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam Thương mại cổ phần Tổ chức thẻ Quốc tế Thanh toán không dùng tiền mặt Thành phố TW UOB VIB Vietcombank Vietinbank WTO Trung ương United Oversea Bank Ngân hàng Quốc tế Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Tổ chức thương mại giới BIDV Luan van v DANH MỤC CÁC BẢNG TT Mục lục Bảng 2.1 2.1.3.1 Bảng 2.2 2.1.3.2 Bảng 2.3 2.2.1.1 Bảng 2.4 2.2.1.1 Bảng 2.5 2.2.1.2 Bảng 2.6 2.2.2.1 Bảng 2.7 2.2.2.2 Bảng 2.8 2.2.2.3 Tên bảng Kết hoạt động dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa 2010-2013 Kết hoạt động dịch vụ thẻ tín dụng 20102013 Tình hình phát triển thẻ tín dụng quốc tế BIDV Tây Hà Nội giai đoạn 2010-2013 Số lượng thẻ tín dụng BIDV Tây Hà Nội phát hành hàng năm giai đoạn 2010-2013 Số lượng thẻ ATM BIDV Tây Hà Nội phát hành hàng năm giai đoạn 2010-2013 Doanh số toán thẻ tín dụng BIDV Tây Hà Nội giai đoạn 2010-2013 Doanh số toán thẻ ghi nợ nội địa BIDV Tây Hà Nội Số lượng POS doanh số toán qua POS BIDV Tây Hà Nội, giai đoạn 2010-2013 Trang 39 40 41 44 48 50 54 55 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Mục lục Tên bảng Luan van Trang vi Sơ đồ 2.1 2.1.1 Sơ đồ 2.2 2.2.1.1 Sơ đồ 2.3 2.2.1.2 Sơ đồ 2.4 2.2.1.2 Sơ đồ 2.5 2.2.1.2 Mơ hình tổ chức BIDV Tây Hà Nội Cơ cấu số lượng thẻ phát hành năm 2013 BIDV Tây Hà Nội Cơ cấu số lượng thẻ ghi nợ quốc tế phát hành năm 2013 BIDV Tây Hà Nội Sơ đồ mô tả số lượng thẻ ATM phát hành năm 2013 BIDV Tây Hà Nội Cơ cấu số lượng thẻ ATM phát hành năm 2013 BIDV Tây Hà Nội 37 44 46 49 49 So sánh tốc độ tăng trưởng doanh số Sơ đồ 2.6 2.2.2.1 toán tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng BIDV Tây Hà Nội giai đoạn 51 2011-2013 So sánh tốc độ tăng trưởng doanh số Sơ đồ 2.7 2.2.2.1 toán tốc độ tăng trưởng số lượng thẻ tín dụng BIDV Tây Hà Nội giai đoạn 52 2011-2013 Sơ đồ so sánh tỷ trọng doanh số rút tiền Sơ đồ 2.8 2.2.2.2 mặt doanh số chuyển khoản thẻ ghi nợ 54 nội địa BIDV Tây Hà Nội năm 2013 Sơ đồ so sánh tốc độ tăng trưởng doanh Sơ đồ 2.9 2.2.2.3 số giao dịch tốc độ tăng thiết bị POS 56 BIDV Tây Hà Nội giai đoạn 2011-2013 Sơ đồ 2.10 2.2.2.3 Doanh số tốn bình quân/POS BIDV Tây Hà Nội giai đoạn 2010-2013 Luan van 57 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hội nhập quốc tế xu tất yếu hầu hết kinh tế giới Đối với Việt Nam, sau gần 30 năm đổi mới, kinh tế ngày hội nhập sâu rộng với kinh tế giới Việc thức gia nhập Tổ chức thương mại Thế giới WTO mở nhiều hội đồng thời đặt khơng thách thức đối Việt Nam nói chung tổ chức tín dụng nói chung tổ chức cung ứng dịch vụ ngân hàng nói riêng, phải đối mặt với thách thức từ phía ngân hàng nước ngồi - ngân hàng không mạnh tiềm lực tài mà cịn có nhiều kinh nghiệm việc phát triển dịch vụ ngân hàng đại, có dịch vụ thẻ Ngân hàng Xu hướng phát triển ngành ngân hàng Việt Nam thời gian gần việc thay đổi thói quen mua sắm người tiêu dùng cho thấy dịch vụ thẻ loại hình dịch vụ đem lại nguồn thu lớn cho ngân hàng Bởi dịch vụ thẻ ngày ngân hàng thương mại (NHTM) coi trọng.Cùng với phát triển mạnh mẽ thời gian vừa qua, thị trường dịch vụ thẻ Việt Nam đánh giá thị trường có nhiều tiềm mang lại lợi nhuận lớn tương lai.Tính đến hết năm 2013, Việt Nam có 63 triệu thẻ ngân hàng, nhiên chí có khoảng 50% dân số có thẻ tài khoản ngân hàng, 97% khách hàng dùng tiền mặt cho giao dịch thông thường Hơn dịch vụ thẻ thực tế đem lại nguồn doanh thu cao, rủi ro cho ngân hàng Trong xu phát triển chung, NHTM Việt Nam riết tăng tốc mảng dịch vụ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) có định hướng chung lộ trình phát triển lựa chọn hoạt động NHBL nói chung dịch vụ thẻ nói riêng chiến lược kinh doanh lâu dài Với mục tiêu ngân hàng đại phát triển theo mơ hình NHBL trở thành NHBL có thị phần lớn năm tới, hoạt động NHBL nói chung dịch vụ thẻ nói riêngđã triển khai, trọng hệ thống BIDV nói chung Luan van BIDV Tây Hà Nội nói riêng, kết đạt cịn chưa xứng với tiềm năng, đồng thời cịn nhiều khó khăn bất cập Mặt khác, tình hình hoạt động kinh doanh truyền thống ngày khó khăn, hoạt động cho vay chịu nhiều rủi ro, thu nhập từ chênh lệch lãi suất huy động, lãi suất cho vay ngày thu hẹp xu hướng chung NHTM tập trung đẩy mạnh hoạt đơng NHBL nói chung dịch vụ thẻ, hoạt động mang lại nguồn thu nhập ổn định rủi ro, đồng thời xu hướng phát triển tất yếu hoạt động ngân hàng đại Tuy nhiên, nhìn nhận cách khách quan hoạt động dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội đạt kết đáng khích lệ năm gần đầy, chưa xứng đáng với tiềm Chi nhánh, chưa có nhiều đóng góp vào kết kinh doanh Chi nhánh Vì vậy, cần tìm giải pháp đồng để phát triển mạnh mẽ dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội, bước biến dịch vụ thẻ thành dịch vụ mũi nhọn, đóng góp nhiều vào hoạt động kinh doanh chung BIDV Tây Hà Nội, đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển mục tiêu kinh doanh đặt Hiện BIDV Tây Hà Nội chưa có cơng trình nghiên cứu có tính hệ thống lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Các cơng trình nghiên cứu nói chung xoay quanh mảng hoạt động tín dụng, huy động vốn thu dịch vụ Xuất phát từ thực tế nêu trên, chọn đề tài “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài - Hệ thống hóa lý luận lực cạnh tranh dịch vụ thẻ NHTM; - Phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội; - Đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội Luan van 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Năng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài giới hạn việc nghiên cứu số liệu dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2013 Phương pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp thống kê, phương pháp suy luận, phương pháp phân tích, phương pháp so sánh, tổng hợp để nghiên cứu dự báo kiện liên quan đến luận văn Những đóng góp luận văn Luận văn hệ thống hóa lại vấn đề lý luận lực cạnh tranh dịch vụ thẻ NHTM Đánh giá thực tiễn lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội từ năm 2010 đến năm 2013, đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ BIDV Tây Hà Nội Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục, danh mục tài liệu tham khảo… nội dung Luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội Luan van CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG 1.1 Lý thuyết chung thẻ ngân hàng 1.1.1 Khái niệm thẻ ngân hàng Thẻ ngân hàng hình thành phát triển từ năm đầu kỷ 20, từ đến thẻ ngân hàng có phát triển cải tiến vượt bậc so với thời điểm hình thành Ngày thẻ ngân hàng xem xem phương tiện văn minh, thuận lợi giao dịch mua bán mảng kinh doanh quan trọng đem lại lợi nhuận đóng góp lớn vào phát triển ổn định Ngân hàng kinh tế Hiện có nhiều khái niệm Thẻ ngân hàng: - Theo Quyết định 371/1999/QĐ-NHNN1 ngày 19/10/1999 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xét theo mục đích sử dụng khái niệm Thẻ ngân hàng hiểu là: “Thẻ ngân hàng phương tiện toán tiền hàng hoá, dịch vụ khơng dùng tiền mặt rút tiền mặt máy rút tiền tự động, ngân hàng đại lý, điểm chấp nhận thẻ” - Từ góc độ cơng nghệ tốn:“Thẻ ngân hàng phương thức toán ghi sổ điện tử số tiền giao dịch cần toán thực hệ thống toán kết nối chủ thể tham gia dựa tảng công nghệ ngân hàng tin học viễn thơng” - Từ góc độ phát hành:“Thẻ ngân hàng phương tiện ngân hàng, định chế tài cơng ty phát hành dùng để giao dịch mua bán hàng hoá, dịch vụ rút tiền mặt” - Từ góc độ người sử dụng: “Thẻ ngân hàng phương tiện tổ chức phát hành thẻ (thường ngân hàng) phát hành để thực giao dịch thẻ theo điều kiện điều khoản bên thoả thuận” Từ khái niệm ta rút nhận xét chung thẻ ngân hàng là: Bản chất thẻ ngân hàng phương tiện toán, chi trả mà người sở hữu thẻ dùng để thoả mãn nhu cầu tiêu dùng mình, kể rút tiền mặt sử dụng Luan van ... cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng Chương 2: Thực trạng lực cạnh tranh dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội Chương 3: Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch. .. TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂY HÀ NỘI .36 Luan van iii 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - chi. .. giá lực cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 15 1.2.3 Các công cụ cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 20 1.2.4.Các nhân tố ảnh hưởng đến cạnh tranh dịch vụ thẻ ngân hàng 24 1.3 Dịch vụ thẻ Ngân hàng