ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ HUYỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƢƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀN[.]
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ HUYỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƢƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Hà Nội – 2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - NGUYỄN THỊ HUYỀN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƢƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 60 34 02 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Đặng Cơng Hồn XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội – 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn kết nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các nội dung trích dẫn tham khảo tài liệu, sách báo, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu tham khảo luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Thị Huyền LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn tới quý thầy cô khoa sau đại học tạo điều kiện cho tơi hồn thành khóa học luận văn tốtnghiệp Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Đặng Cơng Hồn , người dành nhiều thời gian tâm huyết hướng dẫn, giúp đỡ, góp ý tận tình cho tơi trình thực luận văn này Đồng thời, xin gửi lời cảm ơn tới bạn bè, đồng nghiệp và gia đình giúp đỡ tơi cung cấp thơng tin bổ ích cho việc nghiên cứu Tuy có nhiều nỗ lực, cố gắng thời gian khả nghiên cứu hạn chế nên luận văn cịn thiếu sót, mong nhận góp ý nhiệt tình quý thầy cô bạn Tác giả luận văn Nguyễn Thi Huyền ̣ MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT i DANH MỤC BẢNG ii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu học giả nước dịch vụ tài trợ thương mại 1.1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu nước dịch vụ tài trợ thương mại .6 1.2 Dịch vụ tài trợ thương mại 1.2.1 Khái niệm dịch vụtài trợ thương mại 1.2.2.Vai trò dịch vụ tài trợ thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng 10 1.2.3.Phân loại dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương mại 11 1.3.Phát triển dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương mại .14 1.3.1.Khái niệm phát triển dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương mại 14 1.3.2.Tiêu chí đánh giá phát triển dịch vụ tài trợ thương mại 15 1.3.3 Các nhân tố tác động đến phát triển dịch vụ tài trợ thương mại .19 1.4.Kinh nghiệm triển khai dịch vụ tài trợ thương mại số Ngân hàng thương mại học kinh nghiệm cho Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam (BIDV) 23 1.4.1 Kinh nghiệm triển khai dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 23 1.4.2 Kinh nghiệm triển khai dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 26 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho BIDV 29 TỔNG KẾT CHƢƠNG .30 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Quy trình nghiên cứu 31 2.1.1 Các phương pháp nghiên cứu sử dụng 31 2.1.2 Quy trình nghiên cứu 32 2.2.Phương pháp thu nhập nguồn liệu 34 2.3 Phương pháp xử lý liệu 34 TỔNG KẾT CHƢƠNG .35 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƢƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM .36 3.1 Tổng quanvềNgân hàngĐầutưvàPháttriểnViệtNam 36 3.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành phát triểncủaNgân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 36 3.1.2.Chức nhiệm vụ mơ hình tổ chức 36 3.1.3.Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namqua năm gần 38 3.2.Thực trạng dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namtừ năm 2015đếnnăm 2018 38 3.2.1.Mơ hình vận hành kinh doanh dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 38 3.2.3.Sự phát triển dịch vụ tài trợ thương mại theo chiều sâu 46 3.3 Đánh giá chung dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 55 3.3.1.Kết đạt 55 3.3.2.Những mặt cịn hạn chế cần có giải pháp để cải thiện .57 3.3.3 Những nguyên nhân ảnh hưởng đến dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 60 TỔNG KẾT CHƢƠNG .68 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƢƠNG MẠI TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀPHÁT TRIỂN VIỆTNAM .69 4.1 Đinh ̣ hướng phát triển dịch vụ tài trợ thương mại giai đoạn 2019 – 2020 69 4.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 69 4.1.2 Định hướng phát triển dịch vụ tài trợ thương mạitại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam giai đoạn 2019–2020 71 4.2 Những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 72 4.2.1 Hồn thiện quy định, quy trình, chế sách ngân hàng liên quan đến dịch vụ tài trợ thương mại 72 4.2.2 Hoàn thiện hệ thống tiêu đánh giá dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam 73 4.2.3 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán tài trợ thương mại đội ngũ cán chi nhánh 74 4.2.4 Hoàn thiện hệ thống thiết bị, chương trình cơng nghệ hỗ trợ dịch vụtài trợ thương mại 78 4.2.5 Phát triển quan hệ, mở rộng mạng lưới khách hàng .83 4.2.6 Đẩy mạnh mối quan hệ với ngân hàng đại lý giới .88 4.2.7 Phát triển công cụ hỗ trợ dịch vụtài trợ thương mại 89 4.2.8 Nghiên cứu triển khai sản phẩm tài trợ thương mại trọn gói 91 4.3 Một số kiến nghi ̣và đề xuất với quan quản lý nhà nước 94 4.3.1 Kiến nghị với phủ 94 4.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .95 4.3.3 Kiến nghị với Bộ công thương 97 4.3.4 Kiến nghị với Phịng thương mại cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) 98 TỔNG KẾT CHƢƠNG .100 KẾT LUẬN 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .102 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu STT Nguyên nghĩa BIDV Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát triển Việt Nam CDCS Certified Documentary Credit Specialist – Chứng chuyên gia kiểm tra chứng từ thư tín dụng CMCN Cách mạng công nghiệp FDI Đầu tư trực tiếp nước (tiếng Anh: Foreign Direct Investment HSBC The Hongkong and Shanghai Banking Corporation ICC Phòng Thương mại Quốc tế ISBP Tâ ̣p quán ngân hàng tiêu chuẩ n qu ốc tế kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ L/C Thư tín dụng NH Ngân hàng 10 NHTM Ngân hàng thương mại 11 RPA Robotic Process Automation – Quá trình xử lý tự động 12 Techcombank Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam 13 TF Hệ thống Trade Finance 14 TFC Trung tâm Tác nghiệp Tài trợ thương mại thuộc BIDV 15 TMCP Thương mại cổ phần 16 TTQT Thanh toán quốc tế 17 TTTM Tài trợ thương mại 18 UCP Quy tắc thực hành thống tín dụng chứng từ 19 UPAS L/C Thư tín dụng trả chậm có điều khoản cho phép tốn trả 20 URC Quy tắc thống nhờ thu 21 URDG Quy tắc thống bảo lãnh 22 URR Quy tắc thống hoàn trả tiền ngân hàng 23 VCCI Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam 24 Vietcombank (VCB) Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam i DANH MỤC BẢNG TT Tên bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Doanh thu phí dịch vụ TTTM từ năm 2015 -2018 46 Bảng 3.7 Chỉ tiêu thời gian xử lý tác nghiệp TTTM 48 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 11 Bảng 3.11 12 Bảng 3.12 Số lượng ngân hàng đại lý từ năm 2015 - 2018 51 13 Bảng 3.13 Chỉ tiêu sai sót tác nghiệp TTTM 53 14 Bảng 3.14 15 Bảng 3.15 Nội dung Một số dấu mốc quan trọng phát triển BIDV Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu BIDV 04 năm 2015-2018 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM số lượng giao dịch TTTM từ năm 2015-2018 Doanh số TTTM qua BIDV từ năm 2015 đến năm 2018 So sánh tốc độ tăng trưởng Doanh số tài trợ thương mại BIDV với Vietcombank từ năm 2015-2018 Tỷ lệ giao dịch đạt cam kết với chi nhánh Trung tâm tác nghiệp TTTM BIDV Một số dịch vụ TTTM có tỷ lệ đạt cam kết cao năm 2018 Một số dịch vụ TTTM có tỷ lệ đạt cam kết thấp năm 2018 Số phí thu từ dịch vụ TTTM tính tổng phí thu từ dịch vụ từ năm 2015 - 2018 Tỷ lệ lỗi tác nghiệp cán BIDV liên quan dịch vụ TTTM từ năm 2015 đến 2018 Doanh thu tốc độ tăng trưởng thương mại theo tiêu chí nghiệp vụ ngoại thương ii Trang 36 38 42 43 44 50 50 50 51 54 59 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ TT Tên Hình Sơ đồ 3.1 Cơ cấu máy Quản lý BIDV 37 Sơ đồ 3.2 Quy trình xử lý giao dịch TTTM BIDV 39 Biểu đồ 3.1 Biểu đồ 3.2 Nội dung Thị phần hoạt động TTTM ngân hàngtại Việt Nam Xuất nhập hàng hóa cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 Trang 40 41 Tương quan top 10 ngành hàng có doanh số tốn Biểu đồ 3.3 xuấ t khẩ u cao nhấ t qua BIDV so với kim nga ̣ch xuấ t 45 khẩ u cả nước năm 2018 Biểu đồ 3.4 Tổng thu phí dịch vụ TTTM qua năm iii 46 Sơ đồ 3.1 Cơ cấu máy Quản lý BIDV Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV năm 2018 Mạng lưới ngân hàng BIDV trực tiếp tham gia vào hoạt động kinh doanh sản phẩm ngân hàng gồm có đơn vị thuộc Trụ sở Các Chi nhánh/Sở giao dịch Chi nhánh/Sở giao dịch NHTM cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam đại diện pháp nhân BIDV, có dấu, có bảng tổng kết tài sản, hạch tốn phụ thuộc BIDV Đây đơn vị kinh doanh trực tiếp chủ yếu BIDV, thực hoạt động ngân hàng hoạt động liên quan khác theo quy định pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động BIDV, quy định quy chế tổ chức hoạt động Hội đồng quản trị theo uỷ quyền Tổng giám đốc Trong mơ hình trên, Trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại thuộc khối tác 37 nghiệp với trung tâm dịch vụ khách hàng, trung tâm toán, trung tâm quản lý dịch vụ kho quỹ 3.1.3.Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Namqua năm gần Trong thời kỳ đổi mới, từ năm 1995 đến nay, BIDV đổi toàn diện, phát triển bề rộng chiều sâu, bước chuyển sang kinh doanh đa tổng hợp theo chế thi ̣trường Nhiều sản phẩm , dịch vụ ngân hàng ngân hàng đại ứng dụng bước đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Với tốc độ tăng trưởng cao , hoạt động hiệu , an toàn , BIDV với toàn ngành ngân hàng hồn thành mục tiêu góp phần ổn đinh ̣ cân đối vĩ mô, phát triển kinh tế xã hội đất nước Một số kết hoạt động kinh doanh BIDV năm 2015-2018 thể bảng số 3.2 Bảng 3.2 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Namtrong 04 năm 2015-2018 Đơn vị: Tỷ VND 2015 2016 2017 2018 Tổng giá tri ̣tài sản 850.670 1.006.404 1.202.284 1.283.000 Lợi nhuận trước thuế 7.473 7.709 8.665 9.625 Vốn huy động 658.701 797.689 933.834 1.202.000 Dư nơ ̣ tiń du ̣ng bì nh quât 598.434 723.697 862.604 1.214.000 Nguồn: Báo cáo thương niên BIDV giai đoạn 2015-2018 3.2.Thực trạng dịch vụ tài trợ thƣơng mại Ngân hàng Đầu tƣ và Phát tri ển Việt Namtừ năm 2015đếnnăm 2018 3.2.1.Mơ hình vận hành kinh doanh dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Dịch vụTTTM toàn hệ thống BIDV xử lý tập trung trụ sở từ năm 2010 đến Đơn vị trụ sở BIDV có chức đầu mối xử lý nghiệp vụ TTTM cho toàn hệ thống BIDV Trung tâm tác nghiệp TTTM (Trade Finance Center – TFC) Nguyên tắc phối hợp chi nhánh nguồn trụ sở sau: 38 Trụ sở ( ( 2) 3) Chi nhánh ( 1) Chi nhánh Chi nhánh Khách hàng Khách hàng ( 4) Khách hàng Sơ đồ 3.2 Quy trình xử lý giao dịch TTTM BIDV Nguồn: Quy định nội BIDV (1): Chi nhánh (bộ phận Quản lý khách hàng) trực tiếp tiếp nhận yêu cầu khách hàng, kiểm tra hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ liên quan đến giao dịch TTTM (2): Chi nhánh xử lý hồ sơ khách hàng, tiến hành bước phê duyệt phận liên quan lãnh đạo Chi nhánh, sau gửi tồn hồ sơ đề nghị thực giao dịch lên Trụ sở (3): Cán Trụ sở tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh, xử lý tác nghiệp hệ thống, phối hợp với chi nhánh trình thực giao dịch phát sinh, gửi chứng từ tạo trình thực Chi nhánh (4): Chi nhánh nhận chứng từ từ Trụ sở chính, chuyển chứng từ cần thiết tới khách hàng, luân chuyển, lưu trữ chứng từ hoàn tất giao dịch Đối với Chi nhánh có Phịng Giao dịch: Mọi giao dịch TTTM phát sinh Phòng giao dịch phải chuyển tới trụ sở Chi nhánh để thực xử lý Giám đốc Chi nhánh phải có quy định cụ thể trình tự, cách thức luân chuyển hồ sơ, chứng từ Phòng Giao dịch Trụ sở Chi nhánh 39 3.2.2 Thực traṇ g phát triển dich ̣ vụ tài trợ thương mại 3.2.2.1.Thị phần dịch vụ tài trợ thương mại 2017 2016 2018 46,88 % 16,95 % 13,70 % 13,80 8,67% % 47,79 % 17,55 % 13,79 12,35 % 8,52% % 17,62 % 13,90 47,86 12,02 % % 8,60 % % Biểu đồ3.1 Thị phần dịch vụ TTTM ngân hàngtại Việt Nam Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Có thể thấy thị phần dịch vụ TTTM BIDV giảm qua năm Vietcombank ngân hàng dẫn dầu thị phần dịch vụ TTTM theo sau Vietinbank, BIDV xếp vị trí thứ Trong ngân hàng xếp thứ ngân hàng xếp thứ có xu hướng gia tăng thị phần BIDV lại có xu hướng bị giảm thị phần Tuy nhiên tăng lên doanh số TTTM năm 2018 chưa tương xứng với tăng trưởng xuất nhập nước Điều thể sụt giảm thị phần TTTM BIDV minh họa Biểu đồ 2.5 Nếu năm 2016 BIDV chiếm thị phần 13,80% lĩnh vực TTTM ngân hàng, đến năm 2017 2018 thị phần giảm xuống 12,35% năm 2017 12,02% năm 2018 Trong bốn NHTM lớn chiếm thị phần 50% lĩnh vực TTTM, với thị phần dẫn đầu thuộc Vietcombank, hai ngân hàng lại Vietin bank Agribank tiếp tục mở rộng thị phần BIDV lại có dấu hiệu chững lại Tuy ngân hàng lớn, coi bốn ông lớn ngân hàng thương mại Việt Nam phải nhìn nhận vấn đề dịch vụ TTTM BIDV chưa phải mạnh phát triển chưa tương xứng với tốc độ 40 phát triển hoạt động xuất nhập Để có nhìn rõ nguyên nhân nói phát triển dịch vụ TTTM BIDV chưa xứng với tiềm hoạt động xuất nhập Việt Nam, ta xem xét số tiêu biểu hoạt động xuất nhập năm qua Biểu đồ 3.2 Xuất nhập hàng hóa cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2014-2018 Tổng cục Hải quan ghi nhận tổng trị giá hàng hóa xuất nhập nước lập kỷ lục năm 2018, đạt 480,17 tỷ USD, tăng 52 tỷ USD mặt số tuyệt đối so với kết thực năm trước Năm 2017, mức tăng tuyệt đối 76,75 tỷ USD năm 2017 so với năm 2016 Như vậy, số độ mở kinh tế Việt Nam (xuất nhập hàng hóa/GDP) năm 2018 ước tính 196% Cả xuất hàng hóa nhập hàng hóa tăng với tốc độ số so với năm 2017, cụ thể xuất tăng 13,2% nhập tăng 11,1% Năm 2017, hai tốc độ tăng ấn tượng, đạt năm 2017 (xuất tăng 21,8% nhập tăng 21,9% so với năm 2016) Như kết luận, BIDV ngân hàng thương mại cổ phần lớn Việt Nam, có truyền thống phục vụ lĩnh vực đầu tư xây dựng đất nước Tuy nhiên, không giống Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, vốn có bề dày kinh nghiệm toán quốc tế mạng lưới khách hàng 41 xuất nhập truyền thống, dịch vụ TTTM BIDV non trẻ 3.2.2.2.Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ tài trợ thương mại số lượng giao dịch Bảng 3.3 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM số lượng giao dịch TTTM từ năm 2015-2018 2015 2016 2017 2018 Số lượng khách hàng phát sinh dịch vụ 5.784 9.137 12.647 16.323 TTTM Tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng 57,98 57,97 38,42 29,06 giao dịch TTTM (%) Số lượng giao dịch TTTM 188.725 224.271 245.450 267.709 Tốc độ tăng trưởng số lượng giao dịch 19,23 18,83 9,44 9,07 TTTM (%) Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Số lượng khách hàng phát sinh dịch vụ TTTMở BIDV tăng trưởng lớn qua năm tốc độ tăng trưởng có xu hướng chậm lại Theo thống kê báo cáo TTTM BIDV, số khách hàng BIDV có 42% khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM Đây số ấn tượng Trong cấu khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM BIDV chủ yếu nhóm khách hàng lớn ln chiếm 30% số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ TTTM nhóm khách hàng tạo doanh số TTTM lớn 50% tổng doanh số dịch vụ TTTM BIDV Số lượng giao dịch TTTM tăng trưởng qua năm đặc biệt năm 2015, 2016 có xu hướng tăng trưởng chậm lại từ năm 2017 trở Năm 2015 năm 2016 năm số lượng khách hàng lẫn số lượng giao dịch tăng đột biến Năm 2016, BIDV có hàng loạt sách ưu đãi với khách hàng xuất nhập khẩu, trọng tâm Gói tín dụng ưu đãi với quy mơ dư nợ bình qn 20.000 tỷ đồng cho nhóm doanh nghiệp xuất nhập Tính đến ngày 31/12/2016, có 147 khách hàng áp dụng gói tín dụng này, với tổng dư nợ đạt 21.915 tỷ đồng, đó, khách hàng doanh nghiệp lớn chiếm tỷ trọng chủ yếu, với dư nợ 17.429 tỷ đồng Ngồi sách ưu đãi riêng áp dụng với khách hàng siêu VIP, BIDV có sách ưu đãi riêng cho nhóm khách hàng, thị trường khác nhau, Gói tín dụng khách hàng tốn song phương Việt Nga 42 với quy mơ giải ngân 3.000 tỷ đồng, sách ưu đãi doanh nghiệp xuất nhập với thị trường Myanmar với quy mơ dư nợ 1.000 tỷ đồng, sách ưu đãi doanh nghiệp xuất nhập uy tín gói tín dụng ưu đãi xuất nhập tháng cuối năm 2016 với quy mơ 100 triệu USD, gói ưu đãi tín dụng VND với doanh nghiệp FDI quy mơ 5.000 tỷ đồng… Bên cạnh đó, BIDV cịn gia tăng thị phần nhờ thiết kế sản phẩm “may đo” riêng theo đặc điểm khách hàng Có thể kể đến sản phẩm chiết khấu LC nội địa dành cho Công ty OPEC với hạn mức chiết khấu 150 tỷ đồng, hay UPAS LC trả phí định kỳ cho Cơng ty Ơ tơ Trường Hải với hạn mức sử dụng vốn 140 triệu USD… Chính sách nội đắn giúp BIDV gia tăng số lượng khách hàng số lượng giao dịch TTTM cách đột biến qua năm 2015, 2016 Tuy nhiên đến năm 2017 sang năm 2018, tốc độ tăng trưởng khách hàng giao dịch dịch vụ TTTM có xu hướng tăng trưởng chậm lại ngày vấp phải cạnh tranh gay gắt ngân hàng khác, ngân hàng nước ngân hàng nước ngồi Điều địi hỏi BIDV phải có thêm sách TTTM khác mẻ hấp dẫn khách hàng nhiều 3.2.2.3 Doanh số tốc độ tăng trưởng dịch vụ tài trợ thương mại Bảng 3.4 Doanh số TTTM qua BIDVtừ năm 2015 đến năm 2018 (đơn vị: tỷ USD) Chỉ tiêu Doanh số TTTM xuất Tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM xuất (%) Doanh số TTTM nhập Tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM nhập (%) Tổng Doanh số TTTM Tốc độ tăng trưởng tổng doanh số XNK Năm 2015 4,91 Năm 2016 6,35 Năm 2017 8,70 Năm 2018 9,53 34,46 29,47 36,86 9,63 12,13 15,33 17,14 19,54 30,07 26,32 11,86 13,96 17,04 26,17 21,68 25,84 29,07 27,23 19,19 12,5 Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Doanh số dịch vụ TTTM tăng qua năm Tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM cao 2015 2016 Giai đoạn này, tốc độ tăng trưởng TTTMcủa 43 Vietcombank, VietinBank, Agribank xoay quanh 10%, BIDV có tăng trưởng đột phá, với mức tăng cao từ trước đến nay: 26,17% 27,23% Với mức tăng trưởng này, BIDV tiếp tục trì vị thứ thị phần toán xuất nhập Đây số ấn tượng BIDV bối cảnh kim ngạch xuất nhập nước tăng 6,5% (mục tiêu đặt 10%) tăng trưởng tín dụng BIDV 18% Tuy nhiên từ năm 2017 trở xu hướng tăng trưởng chậm lại, giảm dần từ 19,19% (năm 2017) 12,5% (năm 2018) Càng ngày ngân hàng tập trung khai thác dịch vụ TTTM, đưa những sách ưu đãi để tranh giành thị phần TTTM Đồng thời, sách giá phí BIDV chưa quán, tượng chi nhánh địa bàn cạnh tranh lẫn tự giảm giá phí TTTM cho khách hàng, ảnh hưởng chung tới toàn hệ thống Bảng 3.5 So sánh tốc độ tăng trưởng Doanh số tài trợ thương mại BIDV với Vietcombank từ năm 2015-2018 Chỉ tiêu 2016 2017 2018 Doanh số TTTM VCB (tỷ USD) 26,63 36,72 42,61 Doanh số TTTM BIDV (tỷ USD) 21,68 25,84 29,07 Tốc độ tăng trưởng doanh số dịch vụ TTTM VCB (%) 47,45 37,90 16,05 Tốc độ tăng trưởng doanh số dịch vụ TTTM BIDV (%) 27,23 19,19 12,5 Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Báo cáo TTTM VCB Nhìn bảng ta thấy, doanh số TTTM BIDV xá VCB số tuyệt đối qua năm từ 2016-2018 khoảng cách ngày nới rộng vào năm 2018 Về tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM, dù tốc độ tăng trưởng VCB giảm qua năm cao tốc độ tăng trưởng doanh số TTTM BIDV Điều cho thấy so với ngân hàng coi ngân hàng số TTTM Việt Nam VCB, BIDV thua xa số tuyệt đối số tương đối Mặc dù ban lãnh đạo BIDV năm gần quan tâm sách để thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch TTTM với BIDV nhiều điều cần phải làm để BIDV sánh với VCB Trong cầu phần doanh số dịch vụ TTTM BIDV, xu hướng dễ nhận thấy hoạt động xuất nhập nước kim ngạch xuất có chiều 44 hướng tăng lên với tốc độ nhanh kim ngạch nhập để đảm bảo cán cân thặng dư ổn định lâu dài cho kinh tế vĩ mô Tuy nhiên, TTTM xuất BIDV chưa tăng lên tương xứng, doanh số tài trợ nhập chiếm tỷ trọng cao hẳn Trong hoạt động xuất nói riêng, cấ u ngành hàng xuấ t khẩ u toán nhiều qua BIDV chưa thật tương thích với cấu ngành hàng có kim nga ̣ch xuấ t khẩ u cao nhấ t cả nước Theo báo cáo TTTM BIDV, bên ca ̣nh viê ̣c phu ̣c vu ̣ các ngành truyền thống như: dê ̣t may, thủy sản, dầ u khí , gỗ, cà phê những ngành có kim nga ̣ch xuấ t khẩ u cao của cả nước , BIDV còn có thế ma ̣nh về mạng lưới khách hàng xuấ t khẩ u chấ t dẻo , xi măng, ngũ cốc, cao su, sắ t thép Tuy nhiên, những ngành hàng như: điê ̣n thoa ̣i và linh kiê ̣n , máy vi tính hàng điện tử linh kiê ̣n, giày dép, máy móc thiết bị phụ tùng , phương tiê ̣n vâ ̣n tải và phu ̣ tùng những ngành đóng vai trò quan tro ̣ng tổ ng kim nga ̣ch xuấ t khẩ u cả nước mạng lưới khách hàng BIDV hạn chế , doanh số không đáng kể 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Cả nước BIDV Biểu đồ 3.3 Tương quan top 10 ngành hàng có doanh số toán xuất cao nhấ t qua BIDV so với kim ngạch xuấ t khẩ u cả nước năm 2018 Nguồ n: Báo cáo TTTM BIDV Đến năm 2018, doanh số tài tr ợ xuấ t nhập qua BIDV tăng lên Tổng doanh số xuất nhập tăng 27,97% so với 2017, doanh sớ xuất đa ̣t 1,9 tỷ USD , tăng 16,56% so với năm 2016; doanh số nh ập đạt 45 4,46 tỷ USD, tăng 33,53% so với năm 2017 Cũng năm 2018 tăng trưởng tín dụng BIDV đa ̣t 14,4%, vươ ̣t mức kế hoa ̣ch tăng trưởng tín du ̣ng toàn ngành (12-14%) góp phần đáng kể tăng trưởng dịch vụ TTTM 3.2.2.4 Doanh thu phí dịch vụ TTTM Bảng 3.6 Doanh thu phí dịch vụ TTTM từ năm 2015 -2018 Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 Thu phí dịch vụ TTTM (Tỷ VNĐ) 488,04 572,58 690 875,08 Tốc độ tăng trưởng thu phí dịch vụ TTTM (%) 28,28 17,32 20,51 26,82 Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Phí dịch vụ tài trợ thƣơng mại 1000 900 800 875.08 700 690 600 500 572.58 300 Phí tài trợ thương mại 488.04 400 350 200 100 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Biểu đồ 3.4 Tổng thu phí dịch vụ TTTM qua năm Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Từ Biểu đồ3.3 ta thấy, nhìn chung phí thu từ dịch vụ TTTM có xu hướng tăng qua năm số thu phí dịch vụ TTTM tốc độ tăng trưởng nguồn thu từ sản phẩm tài trợ nhập truyền thống phát hành L/C, sản phẩm tài trợ xuất đóng góp mức thu phí thấp 3.2.3.Sự phát triển dịch vụ tài trợ thương mại theo chiều sâu 3.2.3.1.Cam kết thời gian phục vụ chi nhánh Yếu tố nhanh chóng, kịp thời giao dịch TTTM khách hàng BIDV quan tâm Kinh doanh quốc tế đòi hỏi cao kinh doanh nội địa tính thời vụ, bạn hàng quốc gia cách xa địa lý, chênh lệch múi 46 giờ, khác biệt thời tiết; hàng hóa q trình vận chuyển mát hư hỏng, chi phí vận chuyển, bảo hiểm, lưu kho lưu bãi lớn nên NHTM với vai trị trung gian khơng đẩy nhanh q trình xử lý để khách hàng nhận hàng hóa hay tiền tốn sớm gây tổn thất không nhỏ cho khách hàng Hơn nữa, doanh nghiệp xuất nhập cần vốn để sản xuất hàng hóa hay tốn theo hợp đồng thời vụ, không ngân hàng đáp ứng kịp thời chậm trễ giao hàng, tốn, vi phạm hợp đồng với đối tác Hiểu tầm quan trọng thời gian khách hàng, BIDV đề cao tốc độ xử lý giao dịch khách hàng xử lý tác nghiệp hồ sơ lẫn khâu thẩm định, phê duyệt tài trợ Thời gian phục vụ dịch vụ TTTM khách hàng tính từ BIDV nhận hồ sơ đầy đủ khách hàng đến dịch vụ hồn thành Như có hai khâu: khâu tiếp nhận hồ sơ đẩy giao dịch lên trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại chi nhánh, khâu xử lý tác nghiệp trung tâm Trong thời gian xử lý chi nhánh quy định thời gian xử lý tối đa cho nghiệp vụ quy định 7799 cam kết thời gian phục vụ chi nhánh hội sở có quy định văn riêng Hiện nay, BIDV ban hành tiêu liên quan đến thời gian xử lý tác nghiệp TTTM đồng thời rút ngắn thủ tục thẩm tra phê duyệt chi nhánh đảm bảo phân cấp ủy quyền 47 Bảng 3.7 Chỉ tiêu thời gian xử lý tác nghiệp TTTM Mục tiêu thời gian thực (năm 2011) 06 h * Trường hợp hồ Mở/sửa đổi L/C sơ gửi trước 15h30: ngày Kiểm tra chứng từ nhập ngày Trước 14h ngày Thanh toán chứng từ nhập đến hạn (Trường hợp thực toán đến hạn) Ký hậu vận đơn/bảo lãnh nhận hàng chứng từ gốc chưa 06 h đến ngân hàng Thông báo chứng từ nhờ 06 h thu nhập 04 h * Trường hợp hồ Kiểm tra chứng từ xuất sơ gửi trước 15h30: ngày 03 h Gửi đòi tiền chứng từ xuất * Trường hợp hồ (không gồm kiểm tra sơ gửi trước chứng từ) 16h30: ngày 03 h Chiết khấu chứng từ xuất * Trường hợp hồ (không gồm kiểm tra sơ gửi trước chứng từ) 16h30: ngày Thông báo L/C 01 ngày Chuyển nhượng thư tín dụng 06 h Xác nhận thư tín dụng 02 ngày Báo có chứng từ xuấtkhẩu 02 h Khác 04 h Nghiệp vụ Mục tiêu thời gian thực (năm 2014) 03 h * Trường hợp hồ sơ gửi trước 15h30: ngày 1,5 ngày Trước 14h ngày đến hạn (Trường hợp thực toán đến hạn) Mục tiêu thời gian thực (năm 2018) 05h 12h 06h 04 h 04h 04 h 04h 04 h * Trường hợp hồ sơ gửi trước 15h30: ngày 02 h * Trường hợp hồ sơ gửi trước 16h30: ngày 02 h * Trường hợp hồ sơ gửi trước 16h30: ngày 01 ngày 04 h 01 ngày 02 h 04 h 08h 03h 02h 06h 08h 08h 03h 04h Nguồn: Quy định nội BIDV Ghi chú: Thời gian nói thời gian tối đa, tính từ Trung tâm Tác nghiệp TTTM nhận hồ sơ đầy đủ, hơ ̣p lê ̣, đáp ứng đúng, đủ yêu cầu nghiệp vụ Đối với nghiệp vụ có hồ sơ liên quan đ ến Bộ phận Ban/ Trung tâm khác hoặc trình ký Ban lañ h đa ̣o (ví dụ: Thơng báo L/C, bảo lãnh phải ki ểm tra chữ 48 ký ủy quyền , phát hành BL sở BLĐƯ, xác nhận L/C, ) hoă ̣c hồ sơ cầ n bổ sung, xác nhận thông tin từ Chi nhánh /khách hàng: tính thời gian tác nghiệp Trung tâm Tác nghiệp TTTM, không tin ́ h thời gian xử lý liên quan đế n các B ộ phận ban/Trung tâm khác , thời gian trình duyê ̣t của Ban lañ h đa ̣o và thời gi an chờ xác nhâ ̣n/ bổ sung thông tin từ Chi nhánh/ khách hàng “Giờ” tính theo thời gian làm việc BIDV giao dịch Các hồ sơ, chứng từ nhận sau giao dịch BIDV tính vào ngày làm viê ̣c Quy đinh ̣ v ề thời gian thực giao dịch không áp dụng với trường hơ ̣p giao dich ̣ ph ức tạp, có giá tri ̣lớn từ triê ̣u USD hoă ̣c tương đương tr lên, giao dich ̣ phát sinh liên quan tới cùng mô ̣t hồ sơ ki ểm tra xuất khẩu/nhập cầ n xử lý ta ̣i cùng mô ̣t thời điể m kiể m tra nhiề u bô ̣ chứng từ đòi tiề n hoă ̣c toán nhiề u bô ̣ chứng từ trả theo cùng L /C Có thể thấy Chỉ tiêu thời gian xử lý tác nghiệp TTTM có số điểm thay đổi qua năm: + Hầu hết tiêu giao dịch giảm trừ loại giao dịch: kiểm tra chứng từ xuất khẩu, Chuyển nhượng thư tín dụng, báo có chứng từ xuất Tải FULL (113 trang): https://bit.ly/3rbDiYG Dự phịng: fb.com/TaiHo123doc.net +Có giao dịch mà tiêu thời gian xử lý rút ngắn đáng kể là: kiểm tra chứng từ nhập khẩu: từ ngày xuống cịn 12h, thơng báo LC: ngày xuống cịn 6h, xác nhận thư tín dụng: ngày xuống cịn 8h Đây điều chỉnh hợp lý nhằm nâng cao chất lượng giao dịch nâng cao uy tín ngân hàng mắt ngân hàng giới Ví dụ theo tập quán kiểm tra chứng từ phương thức tốn LC BIDV đóng vai trị ngân hàng phát hành có tối đa ngày làm việc để kiểm tra chứng từ nhập thông báo từ chối (nếu chứng từ có lỗi) Việc rút ngắn khâu kiểm tra chứng từ nhập xuống giảm thiếu thời gian xử lý chứng từ nhập nói chung Hay giao dịch thông báo LC giảm từ ngày xuống 6h, điều phục vụ việc khách hàng nhận LC gốc nhanh chóng chuẩn bị chứng từ cần thiết để toán, thúc đẩy giao dịch mua bán hàng hóa diễn nhanh chóng 49 Hệ thống tiêu theo dõi tự động phần mềm cập nhật liên tục ngày đến cán bộ, cuối ngày giao dịch bị vượt ISO phải giải trình lý Tải FULL (113 trang): https://bit.ly/3rbDiYG Dự phòng: fb.com/TaiHo123doc.net Bảng 3.8 Tỷ lệ giao dịch đạt cam kết với chi nhánh củaTrung tâm tác nghiệp TTTM BIDV 2015 2016 2017 2018 Tỷ lệ giao dịch đạt yêu cầu 92% 94% 95% 97% Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Theo cam kết trung tâm tác nghiệp TTTM cam kết với chi nhánh, Tỷ lệ giao dịch đạt yêu cầu BIDV phải 90%/năm Thực tế năm gần đây, trung tâm ln đạt cam kết Tỷ lệ giao dịch đạt yêu cầu BIDV tăng qua năm, đặc biệt năm 2018, đạt yêu cầu mức cao, 97% tổng số giao dịch Bảng 3.9.Một số dịch vụ TTTM có tỷ lệ đạt cam kết cao năm 2018 Dịch vụ Báo có chứng từ xuất Thông báo LC, sửa đổi LC Thông báo chứng từ nhờ thu nhập Tỷ lệ đạt cam kết với chi nhánh 99% 99% 98% Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Bảng 3.10 Một số dịch vụ TTTM có tỷ lệ đạt cam kết thấp năm 2018 Tỷ lệ đạt cam kết với chi nhánh Hỗ trợ hoàn thiện chứng từ xuất theo LC 92% Phát hành LC nhập 93% Kiểm tra chứng từ nhập 92% Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Dịch vụ Qua hai bảng trên, ta thấy giao dịch mà đạt cam kết cao giao dịch hầu hết vai trò chi nhánh ít, bên liên quan đến giao dịch thường trung tâm tác nghiệp tài trợ thương mại ngân hàng đại lý Hơn giao dịch đơn giản, có tính lặp lặp lại Cịn giao dịch có tỷ lệ đạt cam kết với chi nhánh thấp giao dịch phức tạp, địi hỏi trình độ chun mơn cao từ cán xử lý, am hiểu tập quán thơng lệ quốc tế giao dịch: hỗ trợ hồn thiện chứng từ xuất theo LC kiểm tra chứng từ nhập Giao dịch phát hành LC lại liên quan đến nhiều bước phê 50 duyệt hồ sơ yêu cầu từ phía chi nhánh khác hàng Cho nên qua thống kê trên, ta thấy tốc độ giao dịch hay tỷ lệ đạt cam kết với chi nhánh cao hay thấp phụ thuộc nhiều vào phối hợp hội sở chi nhánh trình độ chun mơn cán có liên quan 3.2.3.2.Số phí thu từ dịch vụ tài trợ thương mại tính tổng thu phí từ dịch vụ Bảng 3.11 Số phí thu từ dịch vụ TTTM tính tổng phí thu từ dịch vụ từ năm 2015 - 2018 Chỉ tiêu Thu phí dịch vụ TTTM Thu phí dịch vụ % Thu phí dịch vụ TTTM so với thu phí dịch vụ ngân hàng 2015 2016 2017 488,04 572,58 690 2806 3091 3950 17,39 18,52 2018 875,08 5284 17,47 16,56 Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV Tỷ trọng thu phí từ dịch vụ TTTM qua năm chiếm khoảng 16-18% so với thu phí dịch vụ ngân hàng Đây số chưa phải lớn chưa tương xứng với tiềm lĩnh vực Cơ cấu thu dịch vụ chuyển dịch tích cực dòng dịch vụ bán lẻ, đại có tốc độ tăng trưởng tốt Cùng điểm qua tỷ trọng dịch vụ khác như: dịch vụ toán nước chiếm tỷ trọng32%, thu phí dịch vụ thẻ chiếm 24% tỷ trọng dịch vụ TTTM thực chưa phải lớn cần phải cải thiện Hơn tỷ trọng tăng năm 2016, từ năm 2017, 2018 có xu hướng giảm Điều phản ánh, doanh số TTTM phí thu dịch vụ BIDV có tốc độ tăng trưởng tốt so với dịch vụ khác phát triển chất lượng thật chưa tương xứng 3.2.3.3.Sự mở rộng mối quan hệ ngân hàng đại lý Cùng với phát triển uy tín BIDV, hoạt động quan hệ đại lý phục vụ TTTM tiếp tục nâng cao: Bảng 3.12 Số lượng ngân hàng đại lý từ năm 2015 - 2018 2015 2016 2017 2018 Số lượng ngân hàng đại lý 1672 1892 2300 2410 Nguồn: Báo cáo TTTM BIDV 51 6755141 ... loại dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương mại 11 1.3 .Phát triển dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương mại .14 1.3.1.Khái niệm phát triển dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương. .. hợp đồng 1.3 .Phát triển dịch vụ tài trợ thƣơng mại Ngân hàng thƣơng mại 1.3.1.Khái niệm phát triển dịch vụ tài trợ thương mại Ngân hàng thương mại Phát triển dịch vụ TTTM việc ngân hàng, phương... nước dịch vụ tài trợ thương mại .6 1.2 Dịch vụ tài trợ thương mại 1.2.1 Khái niệm dịch v? ?tài trợ thương mại 1.2.2.Vai trò dịch vụ tài trợ thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng