Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Đồ uống

Sổ tay doanh nghiệp TRUNG TÂM WTO VÀ HỘI NHẬP PHỊNG THƯƠNG MẠI VÀ CƠNG NGHIỆP VIỆT NAM Ngành Đồ uống Việt Nam Zeala nd , Per u, Si ngapore, V , New iệt N am Nhật Bản Việt Nam Malaysia Brunei ysia xico , Me Singapore na da h ,C ile , ậ Nh tB ả M n, ala Australia Au str a l ia , Br u ne i ,C a Thông tin Sổ tay phục vụ mục đích tham khảo Để biết nội dung chuẩn xác cam kết, doanh nghiệp cần tra cứu Văn kiện thức (bản tiếng Anh) Hiệp định Mọi quan điểm Sổ tay Nhóm tác giả, khơng phản ánh quan điểm Phịng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương hay Chương trình Aus4Reform Canada Mexico Peru Chile New Zealand Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành Đồ uống Việt Nam Hà Nội, tháng 11 năm 2019 Lời mở đầu Lời mở đầu Hiệp định Đối tác Tồn diện Tiến Xun Thái Bình Dương (CPTPP) 11 nước (bao gồm Australia, Brunei, Canada, Chi-lê, Malaysia, Mexico, Nhật Bản, New Zealand, Peru, Singapore Việt Nam) thức có hiệu lực với Việt Nam từ ngày 14/1/2019 Là Hiệp định thương mại tự hệ mới, tiêu chuẩn cao, mức cam kết mở cửa mạnh có phạm vi cam kết bao trùm nhiều lĩnh vực thương mại, đầu tư, quy tắc thể chế, CPTPP dự kiến có tác động lớn tới tất ngành, lĩnh vực kinh tế Việt Nam Sổ tay doanh nghiệp “Hiệp định đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Ngành đồ uống Việt Nam” nằm Tuyển tập 10 Sổ tay doanh nghiệp Trung tâm WTO Hội nhập thuộc Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thực khuôn khổ Hợp phần “Hỗ trợ doanh nghiệp thực thi hiệu CPTPP” Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam (Aus4Reform) Sổ tay tóm tắt diễn giải cam kết CPTPP lĩnh vực đồ uống, đánh giá tác động dự kiến cam kết triển vọng phát triển ngành đưa khuyến nghị để doanh nghiệp ngành tận dụng hội vượt qua thách thức từ Hiệp định quan trọng Trung tâm WTO Hội nhập – VCCI trân trọng cảm ơn hỗ trợ kỹ thuật Chương trình Aus4Reform cho việc nghiên cứu, biên soạn phổ biến Sổ tay Trung tâm WTO Hội nhập Phịng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Mục lục Phần thứ Các cam kết CPTPP liên quan tới ngành đồ uống Việt Nam Mục – Các cam kết thuế nhập 11 CPTPP có cam kết thuế nhập đồ uống? 12 Các nước CPTPP cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan đồ uống Việt Nam nào? 14 Việt Nam cam kết cắt giảm, loại bỏ thuế quan đồ uống nhập từ nước CPTPP nào? 22 Lộ trình cắt giảm thuế quan thực tế nước Thành viên phê chuẩn CPTPP? 24 Mục – Các cam kết khác CPTPP có ảnh hưởng đáng kể tới ngành đồ uống 27 Cam kết CPTPP quy tắc xuất xứ sản phẩm đồ uống? 28 Cam kết CPTPP biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật (SPS)? 32 Cam kết CPTPP Hàng rào kỹ thuật thương mại (TBT)? 33 Cam kết CPTPP lao động 36 Cam kết CPTPP Sở hữu trí tuệ (SHTT)? 38 CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp Mục lục Phần thứ hai Cơ hội, thách thức khuyến nghị với ngành đồ uống bối cảnh hội nhập CPTPP 40 10 Hiện trạng ngành đồ uống Việt Nam? 42 11 Tình hình xuất nhập đồ uống Việt Nam? 46 12 Tình hình xuất nhập đồ uống Việt Nam nước CPTPP 49 13 Triển vọng thị trường đồ uống Việt Nam? 53 14 Cơ hội ngành đồ uống Việt Nam từ CPTPP 54 15 Thách thức từ CPTPP ngành đồ uống Việt Nam? 58 16 Ngành đồ uống Việt Nam cần ý điều để tận dụng hội từ CPTPP? 60 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam Danh mục Từ viết tắt Danh mục Từ viết tắt AANZFTA Hiệp định Thương mại Tự ASEAN – Australia, New Zealand AJCEP Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện ASEAN – Nhật Bản ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATIGA FTA thương mại hàng hóa ASEAN CPTPP Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến Xuyên Thái Bình Dương CTC Chuyển đổi mã HS EU Liên minh châu Âu FDI Đầu tư trực tiếp nước FTA Hiệp định Thương mại Tự HS Hệ thống hài hịa mơ tả mã hóa hàng hóa ILO Tổ chức lao động quốc tế MFN Đối xử tối huệ quốc RVC Hàm lượng giá trị khu vực SPS Các biện pháp an toàn thực phẩm kiểm dịch động thực vật TBT Hàng rào kỹ thuật thương mại VBA Hiệp hội Rượu-Bia-Nước giải khát Việt Nam VCFTA Hiệp định Thương mại Tự Việt Nam – Chi-lê VJEPA Hiệp định Đối tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản WTO Tổ chức thương mại giới CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 12 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam 52 0,47 0,21 0,022 0,017 17,14 1.468 648 67 52 53.252 Mexico New Zealand Canada Peru Brunei Tổng CPTPP 10 1,32 4.088 Australia 1,56 4.839 Singapore 2,47 7.684 2,8 8.701 Nhật Bản Chi-lê Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam Nước trái Nước đồ uống không chứa cồn khác Nguồn: Trademap ITC, truy cập tháng 10/2019 Rượu vang làm từ nho tươi, kể rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09 Bia làm từ mạch Rượu vang làm từ nho tươi, kể rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09; Nước đồ uống không chứa cồn khác Nước đồ uống không chứa cồn khác; Đồ uống lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê) hỗn hợp Nước đồ uống không chứa cồn khác; Đồ uống lên men khác (ví dụ, vang táo, vang lê, vang mật ong, rượu sa kê) hỗn hợp Rượu vang làm từ nho tươi, kể rượu vang cao độ; hèm nho trừ loại thuộc nhóm 20.09 Nước đồ uống không chứa cồn khác 8,27 25.705 Malaysia Thị phần Các sản phẩm nhập nhập (%) Tên nước STT Giá trị nhập (nghìn USD) Nhập đồ uống vào Việt Nam từ nước CPTPP năm 2018 Bảng Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội, thách thức khuyến nghị 13 Triển vọng thị trường đồ uống Việt Nam? Mặc dù có tốc độ tăng trưởng mạnh suốt thời gian tương đối dài, thị trường đồ uống Việt Nam tiếp tục đánh giá có tiềm phát triển mạnh thời gian tới nhờ vào yếu tố: Dân số đông (gần 100 triệu người); cấu dân số trẻ (94,5% hay 89,7 triệu người 64 tuổi năm 2017) có nhu cầu cao thực phẩm, đồ uống, đặc biệt loại sản phẩm mới; tỷ lệ thị hóa cao (37,5% năm 2017) Phát triển kinh tế ổn định, thu nhập bình quân khả chi tiêu người dân cho lương thực, thực phẩm liên tục tăng Thực phẩm, đồ uống chiếm tỷ lệ lớn cấu tiêu dùng người Việt Nam (theo Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam, bình quân người Việt Nam tiêu thụ 23 lít nước giải khát năm – chưa tính đồ uống có cồn) Sự phát triển công nghệ phân phối bán lẻ đồ uống góp phần làm gia tăng tiêu thụ sản phẩm (thực phẩm đồ uống nằm tốp 10 sản phẩm giao dịch trực tuyến nhiều Việt Nam) Sự phát triển mạnh hệ thống phân phối bán lẻ có đồ uống (bao gồm sở bán lẻ tổng hợp chuyên doanh thực phẩm/đồ uống) CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 53 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 14 Cơ hội ngành đồ uống Việt Nam từ CPTPP Với việc CPTPP có hiệu lực, ngành đồ uống Việt Nam có hội quan trọng để phát triển, gia tăng xuất sang thị trường CPTPP, đặc biệt là: Cơ hội tiếp cận thị trường xuất CPTPP Các cam kết cắt giảm thuế quan mạnh đối tác CPTPP cho đồ uống Việt Nam giúp nhóm hàng hóa có thêm nhiều hội tiếp cận thị trường đặc biệt dư địa thị trường đồ uống nhập nước CPTPP cho đồ uống Việt Nam lớn (xem Bảng) Việt Nam có ưu sản xuất số loại đồ uống (ví dụ nước trái cây) 54 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Bảng Thị phần đồ uống Việt Nam nhập nước CPTPP Đối tác Mã HS Australia Sản phẩm mã HS 20.09 – Nước ép rau củ, trái 7.915 147.073 5,38% Sản phẩm Chương 22 – Đồ uống, rượu (trừ mã HS 22.09) 12.812 1.853.689 0,69% Sản phẩm mã HS 20.09 69 2.876 2,40% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 461 36.584 1,26% Sản phẩm mã HS 20.09 1.876 620.751 0,30% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 2.035 5.056.241 0,04% Sản phẩm mã HS 20.09 63 47.076 0,13% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 632 460.842 0,14% Sản phẩm mã HS 20.09 2.743 778.948 0,35% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 24.929 3.489.927 0,71% Sản phẩm mã HS 20.09 103 71.028 0,15% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 383 1.116.708 0,03% Sản phẩm mã HS 20.09 2.493 60.136 4,15% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 5.559 715.231 0,78% Sản phẩm mã HS 20.09 188 43.716 0,43% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 1.500 444.230 0,34% Sản phẩm mã HS 20.09 6.144 0,00% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 207.875 0,00% Sản phẩm mã HS 20.09 818 76.860 1,06% Sản phẩm Chương 22 (trừ mã HS 22.09) 30.054 2.900.068 1,04% Brunei Canada Chi-lê Nhật Bản Mexico Malaysia New Zealand Peru Singapore Giá trị NK từ Giá trị NK từ Việt Nam giới (nghìn USD) (nghìn USD) Thị phần nhập Nguồn: Trademap, truy cập tháng 10/2019 CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 55 Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội từ môi trường kinh doanh cải thiện CPTPP với cam kết quy tắc, thể chế, đặc biệt thủ tục xuất nhập môi trường kinh doanh góp phần cải thiện mơi trường kinh doanh Việt Nam nói chung, qua giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp Điều có ý nghĩa với ngành chế biến xuất đồ uống, loại sản phẩm đối tượng biện pháp chặt kiểm tra chuyên ngành điều kiện kinh doanh Ngoài ra, cải cách thể chế sức ép, đòi hỏi từ CPTPP việc mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ, đầu tư theo CPTPP tạo điều kiện để: Triển vọng thị trường tốt nhờ yếu tố lạc quan kinh tế tác động tổng thể CPTPP (GDP tăng thêm 1-3%, thu nhập người dân cải thiện…) Thu hút thêm đầu tư nhờ kỳ vọng thị trường môi trường kinh doanh cải thiện sức ép cam kết thể chế CPTPP Tăng cường cạnh tranh thị trường dịch vụ phục vụ sản xuất (tài chính, logistics…), qua tạo hội cho ngành tiếp cận dịch vụ với chất lượng tốt hơn, giá hợp lý Cơ hội mua máy móc, cơng nghệ cải thiện sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm với giá hợp lý từ nước có cơng nghệ đồ uống, thực phẩm phát triển CPTPP nhờ việc mở cửa thị trường máy móc thiết bị 56 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Cơ hội giảm rào cản phi thuế quan thị trường CPTPP Các cam kết hàng rào phi thuế quan (đặc biệt biện pháp TBT, SPS) CPTPP không giúp giảm bớt hàng rào thị trường CPTPP với đồ uống nhập từ Việt Nam Mặc dù vậy, số khía cạnh định, việc xuất nhập đồ uống thuận lợi hơn, đặc biệt khi: Thủ tục xuất nhập thuận lợi nhờ cam kết hải quan, tạo thuận lợi thương mại các cam kết TBT cụ thể việc ghi nhãn sản phẩm rượu Tính minh bạch, khả dự đốn trước biện pháp kiểm sốt an tồn thực phẩm biện pháp khác đồ uống xuất nhập cải thiện Các quy trình hợp tác để giải vướng mắc liên quan tới đồ uống xuất nhập tăng cường CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 57 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 15 Thách thức từ CPTPP ngành đồ uống Việt Nam? Việt Nam có xu hướng nhập ngày nhiều sản phẩm đồ uống, với tốc độ tăng trưởng nhập lớn nhiều so với xuất Do đó, việc mở cửa thị trường đồ uống Việt Nam CPTPP khiến ngành đồ uống Việt Nam đứng trước thách thức đáng kể chủ yếu thị trường nội địa: Thách thức cạnh tranh từ việc cắt giảm thuế quan theo CPTPP Trong số đối tác CPTPP có đối tác mạnh sản xuất đồ uống (ví dụ Nhật Bản, Chi-lê, Australia…), việc Việt Nam mở cửa thị trường đồ uống cho đối tác CPTPP làm gia tăng sức ép cạnh tranh thị trường đồ uống Việt Nam Mặc dù cam kết mở cửa thị trường đồ uống CPTPP Việt Nam có lộ trình thị trường nội địa Việt Nam làm quen với cạnh tranh từ đối tác theo FTA có, cam kết CPTPP khiến ngành đồ uống Việt Nam đứng trước sức ép cạnh tranh với sản phẩm nhập ngày lớn, doanh nghiệp nội địa chia sẻ thị phần khiêm tốn Thách thức từ xu hướng tiêu dùng người dân Hiện Việt Nam xuất xu hướng ưu tiên sử dụng loại đồ uống nhập mới, đa dạng, có thương hiệu, bảo đảm an tồn thực phẩm, có lợi cho sức khỏe đặc biệt giới trẻ khu vực thành thị Trong sản phẩm đồ uống nhập lại có lợi đáng kể khía cạnh 58 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Ở chiều xuất khẩu, hưởng lợi từ cam kết thuế quan cam kết minh bạch biện pháp phi thuế, đồ uống Việt Nam xuất sang nước CPTPP phải đối mặt với thách thức đáng kể: Khả đáp ứng quy tắc xuất xứ để hưởng ưu đãi Khả đáp ứng yêu cầu SPS, TBT thủ tục nhập phức tạp sản phẩm đồ uống, đặc biệt đồ uống có cồn CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 59 Cơ hội, thách thức khuyến nghị 16 Ngành đồ uống Việt Nam cần ý điều để tận dụng hội từ CPTPP? Giải pháp tận dụng hội từ CPTPP CPTPP có nhiều cam kết có lợi cho xuất đồ uống Do đó, doanh nghiệp cần tìm hiểu kỹ nội dung liên quan CPTPP để tận dụng Hiệp định thúc đẩy xuất loại đồ uống mạnh Việt Nam thơng qua việc: Tìm hiểu cam kết thuế quan nước thành viên CPTPP Phụ lục 2-D thuộc Chương – Đối xử quốc gia mở cửa thị trường hàng hóa Hiệp định Cần lưu ý cam kết CPTPP cam kết tối thiểu nước thành viên Trên thực tế, nước cắt giảm thuế quan cao cam kết tùy nhu cầu Do đó, để biết xác mức thuế quan nước thành viên CPTPP áp dụng mặt hàng đồ uống Việt Nam doanh nghiệp cần kiểm tra biểu thuế quan ưu đãi theo CPTPP nước áp dụng cho năm cụ thể Ngồi ra, cần ý với nhiều thị trường, Việt Nam có FTA khác ngồi CPTPP Do bên cạnh CPTPP, doanh nghiệp cần tìm hiểu cam kết thuế quan FTA khác liên quan để lựa chọn FTA có lợi thuế quan cho (cùng với điều kiện xuất xứ thích hợp nhất) Tìm hiểu quy tắc thủ tục chứng nhận xuất xứ để hưởng ưu đãi thuế quan CPTPP Chương – Quy tắc xuất xứ thủ tục chứng nhận xuất xứ Hiệp định Tìm hiểu vấn đề liên quan khác Hải quan Tạo thuận lợi thương mại (Chương 5), Các biện pháp SPS (Chương 7), TBT (Chương 8) 60 Sổ tay Doanh nghiệp | CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam Cơ hội, thách thức khuyến nghị Giải pháp chung lực cạnh tranh Để xuất để cạnh tranh tốt thị trường nội địa đồ uống Việt Nam nâng cao lực cạnh tranh thông qua việc khắc phục hạn chế tại, đặc biệt là: Cải thiện công nghệ sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm đồ uống Tập trung phát triển sản phẩm, thương hiệu thị trường ngách mà Việt Nam mạnh (ví dụ nước trái cây) Bảo đảm kiểm soát chặt chẽ vệ sinh an toàn thực phẩm từ chuỗi cung nguyên liệu tới sản xuất chế biến, đóng hộp Tiếp cận hệ thống phân phối nước, nước CPTPP Ngành đồ uống Việt Nam | Sổ tay Doanh nghiệp 61 Chuyên đề CPTPP: http://www.trungtamwto.vn/fta/175-cptpp-tpp11/1 SỔ TAY DOANH NGHIỆP HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) VÀ NGÀNH ĐỒ UỐNG VIỆT NAM Chịu trách nhiệm xuất Giám đốc - Tổng Biên tập Nguyễn Minh Huệ Chịu trách nhiệm nội dung TS Nguyễn Thị Thu Trang Biên tập: Lương Thị Ngọc Bích Chế bản: Nguyễn Thái Dũng Trình bày bìa: Thaidung85@gmail.com NHÀ XUẤT BẢN CÔNG THƯƠNG Trụ sở: Số 655 Phạm Văn Đồng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Điện thoại: 024-3934 1562 Fax: 024-3938 7164 Website: http://nhaxuatbancongthuong.com E-mail: nxbct@moit.gov.vn In 500 cuốn, khổ 12x22 cm Công ty TNHH In Thương mại Trần Gia Địa chỉ: Số 14 ngõ 464 Đ.Âu Cơ, P.Nhật Tân, Q.Tây Hồ, Hà Nội Số xác nhận đăng kí xuất bản: 4749-2019/CXBIPH/10-199/CT Số Quyết định xuất bản: 320B/QĐ - NXBCT ngày 22 tháng 11 năm 2019 In xong nộp lưu chiểu: Quí IV/2019 Mã số ISBN: 978-604-9885-15-0 TRUNG TÂM WTO VÀ HộI NHậP PHòNG THƯƠNG MạI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Địa chỉ: Số 09 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: +84 24 35771458; Fax: +84 24 35771459 Email: banthuky@trungtamwto.vn www.trungtamwto.vn/www.chongbanphagia.vn/www.aecvcci.vn TUYỂN TẬP SỔ TAY DOANH NGHIỆP VỀ CPTPP CPTPP & Ngành Logistics Việt Nam CPTPP & Ngành Phân phối – Thương mại Điện tử Việt Nam CPTPP & Ngành Viễn thông Việt Nam CPTPP & Ngành Rau Việt Nam CPTPP & Ngành Chăn nuôi chế biến thịt Việt Nam CPTPP & Ngành Thủy sản Việt Nam CPTPP & Ngành Dệt may Việt Nam CPTPP & Ngành Da giày Việt Nam CPTPP & Ngành Chế biến xuất Gỗ Việt Nam 10 CPTPP & Ngành Đồ uống Việt Nam ISBN: 978-604-988-515-0 786049 885150