PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAMPHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG -oOo - BÀI TẬP NHÓM ĐÁNH GIÁ SỐ ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ TRÊN THẾ GIỚI VÀ TẠI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM MÔN HỌC: NGÂN HÀNG SỐ GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: THẦY LÊ ĐỨC QUANG TÚ TP Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng năm 2023 DANH SÁCH THÀNH VIÊN STT Họ tên MSSV Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nguyễn Thị Hoàng Giang K194040393 K194040400 Nguyễn Thị Trúc Phương Nguyễn Văn Trường Nghiêm Thị Phi Yến K194040427 K194040453 K194040462 Nội dung thực Mức độ tham gia Phần 4, phần 100% Phần 1, Phần 3, 100% tổng hợp Phần 100% Phần 100% Phần 100% MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG SỐ NEO-BANK 1.1 Sơ Neo-Bank 1.2 Lợi ích Neo-Bank 1.3 So sánh Neo-Bank ngân hàng truyền thống Chương KHÁI QUÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ “NEO-BANK” TRÊN THẾ GIỚI .4 2.1 Sơ Neo-Bank 2.2 Các ngân hàng số thành công thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương .5 2.3 Đông Nam Á Ấn Độ “miền đất hứa” cho ngân hàng muốn tăng trưởng cao 2.4 Xu hướng phát triển ngân hàng số thời gian tới giới Chương KHÁI QUÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ “NEOBANK” TẠI VIỆT NAM 3.1 Thực trạng .8 3.2 Cơ hội thách thức 10 Chương ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG TPBANK DỰA VÀO KHUNG SWOT VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 11 4.1 Đánh giá phân tích điểm mạnh điểm yếu ngân hàng Vietcombank 11 4.1.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng số trội 11 4.1.2 Ngân hàng số Timo Plus – Ngân hàng Bản Việt 15 4.1.3 Ngân hàng số MB .16 4.2 Phân tích điểm mạnh điểm yếu ngân hàng số VCB Digibank Vietcombank dựa khung SWOT so với ngân hàng số khác 16 4.2.1 Phân tích tổng quan 16 4.2.2 Điểm mạnh 17 a Phí dịch vụ có mức ưu đãi hấp dẫn 17 b Thủ tục đăng ký 17 c Tiện ích, dịch vụ trội 18 d Công nghệ bảo mật, nhận diện 18 4.2.3 Điểm yếu 19 4.3 Đưa khuyến nghị để cải thiện hiệu hoạt động ngân hàng số VCB Digibank Vietcombank 19 4.3.1 Cải thiện, nâng cấp hệ thống bảo mật xác thực thông tin VCB Digibank để tránh gặp lỗi, cố rị rỉ thơng tin 20 4.3.2 Cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng 20 4.3.3 Nâng cao nguồn nhân lực 20 4.3.4 Hoàn thiện khung pháp lý 20 TÀI LIỆU THAM KHẢO 21 PHỤ LỤC BẢNG Bảng Bảng so sánh Neo-bank ngân hàng truyền thống .4 Bảng Điểm mạnh điểm yếu ngân hàng số .16 Bảng So sánh số loại phí dịch vụ KHCN VCB, Bản Việt, MB 17 Bảng So sánh thủ tục ký VCB, Bản Việt, MB 17 Bảng So sánh tiện ích, dịch vụ TPBank, VCB, Bản Việt, MB 18 Bảng So sánh công nghệ bảo mật, nhận diện TPBanhk, VCB, MB 19 PHỤ LỤC HÌNH Hình 1.50 ngân hàng theo mơ hình bán lẻ kênh số (challenger bank) Châu Á  Thái Bình Dương Hình Hệ sinh thái 10 ngân hàng mơ hình có lãi khu vực Châu Á Thái  Bình Dương Hình Mơ hình Ngân hàng số năm 2025 Hình Bảo mật xác thực sinh trắc học VCB Digibank 12 Hình Giao diện điều chỉnh theo cá nhân người dùng .13 Hình Tính tích điểm đổi quà VCB Digibank 14 LỜI MỞ ĐẦU Thời đại công nghệ với thành tựu tạo ngày mang đến cho người hội tiếp cận với sản phẩm dịch vụ đại Trong lĩnh vực tài chính, “Ngân hàng số” thành tựu bật Việc triển khai ngân hàng số khơng làm tăng lợi nhuận chủ ngân hàng mà cịn mang lại nhiều lợi ích sát thực cho người dùng Đặc biệt bối cảnh bình thường mới, thích nghi với đại dịch covid-19 chuyển đổi số thực trở thành xu hướng không riêng ngành ngân hàng mà hầu hết toàn lĩnh vực đời sống Trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) với phát triển ngày mạnh mẽ cơng ty cơng nghệ tài chính, chuyển đổi thành ngân hàng số hướng phát triển tất yếu bền vững cho ngân hàng TMCP Việt Nam Nổi bật số Ngân hàng TMCP Ngoại thương ( VCB ) tích cực việc thực sách, đưa chiến lược định hướng ngân hàng công chuyển đổi Bài luận giúp chứng ta có nhìn chi tiết xu hướng phát triển Ngân hàng số giới phát triển số hóa Việt Nam ngân hàng, cụ thể qua việc phân tích đánh giá Từ đưa khuyến nghị để cải thiện hoạt động chất lượng dịch vụ ngân hàng Chương KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG SỐ NEOBANK 1.1 Sơ Neo-Bank Khi ngân hàng truyền thống khơng thể thích nghi bắt kịp với tiến cơng nghệ điều cịn dựa vào nguồn nhân lực, khung pháp lý với cấu tổ chức nên thời gian ngắn mà chuyển đổi số cách nhanh chóng tồn diện điều làm cho ngân hàng khơng bắt kịp nhu cầu người tiêu dùng theo phát triển loại hình tổ chức tài xuất hoạt động hồn tồn dựa vào cơng nghệ, loại tổ chức tài có tên gọi NeoBank Neo-Bank hoạt động tảng số hóa ngân hàng thời đại hay ngân hàng hình thức Neobank cịn gọi “Challenger bank” nghĩa “ngân hàng thách thức”, tên gọi phản ánh rõ mức độ cạnh tranh mà chúng tạo ngân hàng truyền thống Là ngân hàng số hoạt động không qua chi nhánh hay phòng giao dịch cung cấp dịch vụ online cho khách hàng thông qua ứng dụng điện thoại thông minh máy tính Mọi quy trình số hóa 100% Neobank tận dụng trí tuệ nhân tạo, cơng nghệ cao để cung cấp dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng Một số dịch vụ cung cấp như: cho vay, đầu tư, tài khoản tiết kiệm, thẻ tín dụng dịch vụ khác thơng qua ứng dụng điện thoại thơng minh hay máy tính Nền tảng công nghệ đại, dẫn đến việc thu thập phân tích liệu trở nên dễ dàng Vì vậy, thuận lợi việc hiểu cách khách hàng tương tác hệ sinh thái Neobanks dễ dàng tạo phân nhóm khách hàng khác dựa nguồn liệu lớn Lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cá nhân hóa cho khách hàng thông qua công nghệ số cách hồn tồn trực tuyến phí giao dịch giảm đáng kể Các ngân hàng Neobank hình thành nhiều cách : + Có Neobank thành lập mới, có giấy phép ngân hàng riêng hoạt động độc lập + Có Neobank khơng có giấy phép riêng, phải hoạt động dựa quan hệ đối tác với ngân hàng truyền thống kế thừa ngân hàng truyền thống để cung cấp dịch vụ khách hàng 1.2 Lợi ích Neo-Bank Lợi ích việc khơng phải gánh chi phí khổng lồ việc trì mạng lưới chi nhánh nhân lực mà kênh giao tiếp Neo-Bank thông qua internet, ứng dụng điện thoại thơng minh máy tính Qua đó, khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ tức thời cách nhanh chóng, tiện lợi mà khơng cần q nhiều thủ tục, giấy tờ hay phụ thuộc vào hỗ trợ nhân viên ngân hàng Các lợi ích mà khách hàng có sử dụng Neo-Bank: + Tạo tài khoản cách nhanh chóng, dễ dàng: tạo trực tuyến NeoBank hoạt động hồn tồn thiết bị di động máy tính, giúp trình tạo tài khoản trở nên thoải mái, dễ dàng, sẵn sàng khoảng thời gian ngắn, tối đa khoảng phút + Giao diện thân thiện, dễ dàng tiếp cận cho người sử dụng: mục tiêu NeoBank quan tâm đến trải nghiệm khách hàng nên giao diện sử dụng khơng xử lý thơng minh mà cịn thân thiện, dễ hiểu, dễ sử dụng cho người dùng Các ứng dụng Neo-Bank cần đáp ứng tiêu chí nhanh, dễ sử dụng thiết kế tốt theo nhu cầu khách hàng + Tốc độ xử lý: giao dịch Neo-Bank xử lý quy định khoảng thời gian cụ thể (các giao dịch quốc tế) Cung cấp cho bảng điều khiển với đầy đủ thông tin liên quan đến hoạt động số dư tài khoản người dùng Neo-Bank giúp quản lý tài chính, chi tiêu thơng qua số thống kê, hỗ trợ việc quản lý ví tiền điện tử tốt hết + Thanh toán tiền quốc tế cách dễ dàng: ngân hàng truyền thống, việc toán chuyển tiền nước gặp nhiều rắc rối tốn thời gian xử lý Những khách hàng muốn sử dụng dịch vụ liên quan đến quốc tế phải cân nhắc nâng cấp lên thẻ cao mở thẻ tín dụng Ngân hàng số Neo-Bank khắc phục nhược điểm cho phép giao dịch, quy đổi ngoại tệ với tỷ giá hối đoái hành + Chi phí giao dịch thấp: nhược điểm lớn ngân hàng truyền thống chi phí cho giao dịch cao thường phát sinh hình thức tính phí cho dịch vụ như: chuyển tiền quốc tế, chuyển tiền nước, chuyển tiền khác ngân hàng, kê tài khoản, thông báo giao dịch, Nhiều khi, khách hàng phải trả nhiều tiền cho khoản phí, đặc biệt doanh nghiệp Neo-Bank khơng có sở hạ tầng hữu, bảo trì cho chi nhánh giao dịch máy ATM, giúp tiết kiệm thêm khoản chi phí cố định lớn Vì thế, Neo-Bank cung cấp miễn phí giao dịch ứng dụng bỏ qua tất khoản phí dịch vụ bổ sung + Tính bảo mật cao: bảo mật yếu tố cần quan tâm nói đến giao dịch kỹ thuật số Neo-Bank triển khai 2FA (xác thực yếu tố), xác minh sinh trắc học, RBAC (Role-Based Access Control: kiểm soát truy cập dựa vai trị), cơng nghệ mã hóa với biện pháp bảo mật khác để bảo vệ liệu khách hàng Neo-Bank xây dựng để đảm bảo tuân thủ luật chống rửa tiền, bảo đảm quyền riêng tư khách hàng ngăn chặn công phần mềm độc hại 1.3 So sánh Neo-Bank ngân hàng truyền thống Ngân hàng truyền thống Giao Neo-Bank tiếp Cung cấp dịch vụ đa kênh bao Một kênh giao diện tảng với khách gồm kênh số kênh vật lý điện thoại máy tính hàng (chi nhánh, RM) Dịch vụ Cung cấp sản phẩm, dịch vụ Mới tập trung vào nhóm khách tồn diện cho khách hàng cá nhân hộ kinh doanh hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp với sản phẩm toán, tiết kiệm tín dụng thấp Mơ hình Theo hướng đặt trọng tâm sản vận hành phẩm với mơ hình vận hành đa kênh đòi hỏi nguồn nhân lực lớn chi phí cao Vận hành linh hoạt, nguồn nhân lực tối ưu đòi hỏi kỹ mới, lấy khách hàng làm trọng tâm với chi phí phục vụ khách hàng thấp Phí dịch Chi phí thấp miễn phí giao Tương đối cao Thời gian Tương đối lâu, kéo dài Nhanh chóng, thời điểm thực vài ngày giao dịch Bảng Bảng so sánh Neo-bank Ngân hàng truyền thống Chương KHÁI QUÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ “NEO-BANK” TRÊN THẾ GIỚI 2.1 Sơ Neo-Bank Mặc dù thuật ngữ ngân hàng số xuất từ lâu giới, những  năm gần dịch Covid xuất gây ảnh hưởng đến kinh tế toàn giới  đặc biệt ngành tài - ngân hàng Neobank phổ biến rộng hơn quan tâm nhiều với giới ngồi ngành tài – ngân hàng Trước áp lực xuất ngày nhiều công ty fintech ngân  hàng buộc phải tiến hành chuyển đổi số đồng loạt đáp ứng nhu cầu  ngày tăng khách hàng, đồng thời cạnh tranh tốt với công ty cơng nghệ tài  để giành nhiều thị phần Đặc biệt, tác động đại dịch Covid-19  cho thấy ngân hàng số khơng cịn lựa chọn mà trở thành xu  hướng tất yếu xã hội đại Trên giới, hệ thống ngân hàng số rộng lớn  đa dạng, tính đến 11/2021 có khoảng 249 ngân hàng bao gồm ngân hàng  số dành cho Doanh nghiệp ngân hàng số dành cho thiếu niên Theo dự báo công bố cuối năm 2018 Tập đoàn Tư vấn Boston (BCG), đến năm 2023, khoảng  30% doanh thu hệ thống ngân hàng toàn cầu đến từ kênh số hóa.  2.2 Các ngân hàng số thành công thuộc khu vực Châu Á Thái Bình Dương Theo ước tính BCG, có tất 249 ngân hàng số hoạt động có 13  ngân hàng (chiếm tỉ trọng 5%) đạt đến điểm hoà vốn đáng ý 10 số tập trung khu vực Châu Á Thái Bình Dương.  Hình 50 ngân hàng theo mơ hình bán lẻ kênh số (challenger bank) Châu Á  Thái Bình Dương (Nguồn: BCG, Việt hố: Ngọc Phương) Nhóm 10 ngân hàng bao gồm đại diện từ Trung Quốc (WeBank, MYbank, Aibank  XW Bank), từ Nhật Bản (Rakuten Bank, Sony Bank, Jibun Bank PayPay Bank),  từ Ấn Độ (Paytm) từ Hàn Quốc (KakaoBank).  Tại Châu Á Thái Bình Dương, WeBank Aibank ngân hàng số giữ vị trí top  đầu xét theo tiêu chí số lượng khách hàng Tổng số người dùng ngân hàng  lên đến 2,2 tỷ (tính đến năm 2020) Tổng cộng, nhóm ngân hàng số có sinh lời của  Trung Quốc phục vụ khoảng tỷ người dùng.  Tại Nhật Bản, Rakuten Bank ngân hàng số lớn với 100 triệu người dùng thời  điểm năm 2020 Hình Hệ sinh thái 10 ngân hàng mơ hình có lãi khu vực Châu Á Thái  Bình Dương (Nguồn: BCG, Việt hoá: Thái Sơn, Vietnambiz) Theo BCG, chưa có ngân hàng số chiếm thị phần lớn 2% quy mô  huy động dư nợ phân khúc khách hàng mục tiêu, dù phân khúc khách  hàng cá nhân hay doanh nghiệm vừa nhỏ.  2.3 Đông Nam Á Ấn Độ “miền đất hứa” cho ngân hàng muốn tăng trưởng cao Ở Đông Nam Á, nước Malaysia, Philippines, Việt Nam Thái Lan các  quốc gia mong đợi điểm đến tăng trưởng NHS tiếp theo.  + Malaysia quốc gia có dân số có tỷ lệ tiếp cận cao thêm vào người dân u  thích cơng nghệ nên nhiều triển vọng phát triển NHS Gần đây, Malaysia  bắt đầu cấp đăng ký giấy phép hoạt động ngân hàng số.  + Indonesia thị trường tiềm lớn với nửa dân số từ 30 tuổi trở xuống tỷ lệ sử dụng toán điện tử cao thứ Đông Nam Á, sau Singapore.  Hiện tại, quy định triển khai mơ hình ngân hàng hồn tồn trực tuyến đang  xem xét dự thảo.  + Với Philippines, đến thời điểm năm 2021, ngân hàng trung ương cấp giấy phép  hoạt động ngân hàng số cho Tonik Digital Bank, UNObank Overseas Filipino Bank +Còn Việt Nam, nhiều ngân hàng nỗ lực số hoá thị trường dường  chưa ghi nhận cụ thể ngân hàng thắng rõ rệt đua này.   + Và sau Thái Lan BCG nhận định quốc gia có người dùng đón nhận  dịch vụ ngân hàng số tích cực Đông Nam Á.  Sau Đông Nam Á, Ấn Độ mang đến nhiều hội cho mô hình ngân hàng khi  có tiềm lớn thị trường, tảng công nghệ đại tỷ lệ người dùng chưa  tiếp cận dịch vụ ngân hàng chưa phục vụ đầy đủ.  2.4 Xu hướng phát triển ngân hàng số thời gian tới giới Trên giới, Neo-bank đánh giá hình thành xu hướng rõ rệt vào năm 2025 tới,  dựa thay đổi mơ hình hoạt động phát triển doanh thu, tảng ngân hàng số,  thói quen tiêu dùng khách hàng hay liệu ngành Ngân hàng (Gasser cộng  sự, 2018).  Các loại hình có khả cao hình thành mơ hình ngân hàng số tương lai gồm: + Ngân hàng giao dịch lưu ký số (Digital custody and transaction bank) + Ngân hàng số tư vấn (Digital advisory bank)  + Ngân hàng số sinh thái (Digital ecosystem bank)  + Ngân hàng số chuỗi khối (Digital blockchain bank)  thuật số Khơng  tốn qua thẻ MasterCard, Visa, khách hàng dễ dàng  thực qua điện thoại thơng mình, hay đặc biệt qua Apple Watch hay  Samsung Galaxy Gear, Chương KHÁI QUÁT, ĐÁNH GIÁ VÀ THỊ TRƯỜNG NGÂN HÀNG SỐ “NEO-BANK” TẠI VIỆT NAM Áp lực cạnh tranh, phải thay đổi công nghệ buộc doanh nghiệp ngân hàng Việt Nam thờ trước sóng Neo-Bank mạnh mẽ từ giới Hiện nay, Việt Nam thời kì cách mạng cơng nghiệp 4.0 Do lĩnh vực ngành nghề cần sử dụng cơng nghệ với q trình chuyển đổi số điều bắt buộc cần thiết để bắt kịp nhu cầu khách hàng hội để hòa nhập cạnh trạnh với tổ chức ngành nghề giới Nhu cầu đòi hỏi chủ yếu tổ chức nhà nước doanh nghiệp Cùng với trình chuyển đổi số phát triển nhanh chóng cơng ty cơng nghệ tài Fintech bắt đầu tạo nên thay đổi lớn với ngành ngân hàng thể rõ rệt thời kỳ dịch Covid bùng nổ thứ đểu ưu tiên triển khai online nên việc xuất Fintech với dịch vụ giao dịch online nhờ vào áp dụng số hóa trình chuyển đổi số ngân hàng truyền thống ưa chuộng phát triển cách mạnh mẽ nhờ vào thuận tiện với xu hướng tất yếu theo nhu cầu khách hàng Người tiêu dùng có xu hướng yêu cầu sản phẩm dịch vụ tài thay đổi nhiều, họ mong muốn sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng trực tuyến đại nhanh chóng, chi phí bảo mật cao Chính điều này, để đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng ngân hàng truyền thống phải áp dụng số hóa vào mơi trường làm việc, cụ thể cải tiến dịch vụ, tự động hóa quy trình, trải nghiệm khách hàng, tích hợp liệu Qua đó, ngân hàng giảm thiểu tương tác trực tiếp mang đến cho khách hàng dịch vụ số toàn diện Tuy nhiên, sản phẩm dịch vụ trực tuyến mà ngân hàng truyền thống cung cấp chưa thực làm hài lòng hệ khách hàng trẻ dừng lại tính mở rộng chưa áp dụng công nghệ số 3.1 Thực trạng Hiện Việt Nam giai đoạn trình chuyển đổi số có nhiều ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng số Đa số ngân hàng nội địa Việt Nam tiến hành quy trình số hóa coi bước đệm vơ quan trọng. Có tới 96% ngân hàng xây dựng chiến lược đẩy mạnh cơng nghệ 4.0 có tới 92% ngân hàng đưa dịch vụ sử dụng Internet Mobile vào sản phẩm mình.  Sau số ví dụ dịch vụ ngân hàng số phổ biến ngân hàng thương mại Điển hình ngân hàng OCB có kênh giao dịch OCB OMNI – qua kênh giao dịch số kết nối đồng với giúp khách hàng có trải nghiệm liên tục xuyên suốt, không cần đến quầy giao dịch trực tiếp mà thực thủ tục tốn với ứng dụng Một ví dụ khác là khơng gian giao dịch số ứng dụng trí tuệ nhân tạo Nam A Bank, cơng nghệ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) Tại khách hàng trải nghiệm đa không gian giao dịch với thiết bị đại tablet, LCD touch screen Mọi nhu cầu tài chính đều đáp ứng nhanh chóng qua giao dịch đa kênh, đa phương tiện với đa đầy đủ các tính tích hợp thiết bị, đặc biệt Robot OPBA VTM OPBA là một bước tiên phong ngân hàng Các ngân hàng chạy đua triển khai, nâng cấp quy trình kênh giao tiếp, có ngân hàng chuyển đổi số hóa tảng liệu Một số ngân hàng BIDV, Techcombank, Vietcombank, TPBank,… hoàn tất hệ thống giao dịch tự động Trong khâu giao tiếp với khách hàng, ngân hàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning) thực dịch vụ tư vấn online 24/7 mạng xã hội website mình.  Bên cạnh đó, ngân hàng đẩu mạnh hợp tác với doanh nghiệp cơng nghệ lĩnh vực tài (Fintech) công ty công nghệ lớn Đây hội cho các khách hàng tiếp cận đa dạng hóa dịch vụ với số giao dịch Về phía ngân hàng, họ giảm chi phí đầu tư cho công nghệ Một số thương vụ hợp tác lớn như VietinBank với Opportunity Network (ON) việc cung cấp tảng số cho doanh nghiệp; Vietcombank M-Service hợp tác toán chuyển tiền; hợp tác VPBank Moca cung cấp dịch vụ toán số, hay kết hợp giữa VIB công ty Fintech Weezi cung cấp ứng dụng MyVIB Keyboard giúp khách hàng có khả chuyển tiền qua mạng xã hội; Techcombank hợp tác Fastcash đưa tính tăng F@st mobile giúp chuyển tiền qua Facebook Google +…  Theo báo cáo ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 10/2022, tồn thị trường có 364.447 POS 20.610 ATM Số lượng giao dịch qua POS đạt 150 triệu giao dịch với giá trị đạt 246 nghìn tỷ đồng; số lượng giao dịch qua ATM đạt 270 triệu giao dịch với giá trị đạt gần 774 nghìn tỷ đồng Trên thị trường hiện nay có khoảng 90.000 điểm chấp thuận toán QR code Hệ thống bù trừ điện tử tự động cho giao dịch toán bán lẻ đưa vào vận hành từ tháng 7/2020 Thanh toán qua điện thoại di động Internet phát triển mạnh Tính đến cuối tháng 10/2020, có 77 tổ chức triển khai dịch vụ toán qua Internet 45 tổ chức cung ứng dịch vụ toán qua điện thoại di động; Số lượng giao dịch toán qua Internet đạt gần 374 triệu giao dịch với giá trị đạt 22,4 triệu tỷ đồng (tăng 8,3% về số lượng 25,5% giá trị giao dịch so với kỳ năm 2019); số lượng giao dịch toán qua điện thoại di động đạt gần 918,8 triệu giao dịch với giá trị đạt gần 9,6 triệu tỷ đồng (tăng 123,9% số lượng 125,4% giá trị so với kỳ năm 2019).  Theo khảo sát EY Việt Nam chuyển đổi số ngành Ngân hàng Việt Nam cho thấy, 42% ngân hàng xây dựng chiến lược chuyển đổi số; 28% ngân hàng thực triển khai Chiến lược Chuyển đổi Số tích hợp với Chiến lược Kinh doanh; 11% ngân hàng phê duyệt triển khai Chiến lược Chuyển đổi số riêng 47-77% ngân hàng triển khai tốn hóa đơn, tốn thương mại điện tử, chuyển tiền, tiết kiệm trực tuyến 41,2% ngân hàng kỳ vọng triển khai đăng ký xét duyệt khoản vay kênh số Ngồi ngân hàng cịn tập trung số hóa hoạt động nghiệp vụ, vận hành nội Cụ thể, 73% ngân hàng quy trình hoạt động liên tục; 47,6% hệ thống quản lý quan hệ khách hàng; 42,8% chữ ký điện tử, chữ ký số nội bộ.  3.2 Cơ hội thách thức Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để Neobanks phát triển nhanh chóng mở rộng quy mơ Một nguyên nhân có dân số gần 100 triệu người với tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh internet gần trăm phần trăm, tầng lớp dân số trẻ đông nên hiểu biết công nghệ sẵn sàng thử sản phẩm kỹ thuật số minh chứng qua tốc độ tăng trưởng cao ví điện tử, đặt hàng trực tuyến vài năm qua Thực tế, số Timo, Yolo Vpbank, Livebank TPBank, OMNI OCB nỗ lực nắm bắt hội từ sớm Ngày có nhiều ngân hàng truyền thống bắt đầu đầu tư nhiều vào dịch vụ kỹ thuật số tảng di động, web đối tác Khung pháp lý cho neobanks hoạt động chưa có Việt Nam điều vừa tích cực tiêu cực đến neobanks chưa có khung pháp lý cụ thể việc neobanks hoạt động tạo tin tưởng đảm bảo cho an toàn việc phục vụ dịch vụ tài cần phải hợp tác phát triển song song với ngân hàng truyền thống chưa có khung pháp lý neobanks phát triển linh động để cải thiện máy hoạt động sửa đổi dịch vu khn khổ pháp luật cho phép điều mà ngân hàng truyền thống không làm Ông Riddhi Dutta, Giám đốc khu vực ASEAN & Ấn Độ, Backbase cho biết: “ Triển vọng tăng trưởng fintech ngân hàng số hứa hẹn Việt Nam, nơi biết đến thị trường ưu tiên thiết bị di động với gần tất người dùng internet sở hữu điện thoại thông minh 75% sử dụng điện thoại thông minh thiết bị kết nối ưa thích họ Di động tảng kỹ thuật số vùng nơng thơn Việt Nam, nơi có 70% dân số sinh sống.” Theo nhận định giao dịch di động Việt Nam dự kiến tăng 400% vào năm 2025, theo báo cáo Fintech Digital Banking năm 2025 Nguyên nhân người Việt Nam ngày chuyển sang sử dụng điện thoại di động internet để tốn giao dịch tài Các ngân hàng phải cạnh tranh với ngân hàng truyền thống ngân hàng đầu tư vào CNTT, đặc biệt kênh di động, số hóa chi nhánh tối ưu hóa quy trình làm việc, để hỗ trợ phân khúc ngân hàng tiêu dùng kỹ thuật số ngày phát triển Những thách thức mà ngân hàng thấy ngân hàng truyền thống sẵn sàng giành thị phần lớn nhờ tính nâng cao dịch vụ di động họ Để cạnh tranh, người tham gia cần sở hữu trải nghiệm khách hàng cung cấp khả cá nhân hóa quy mơ lớn Những rủi ro phải đối mặt thành lập ngân hàng giống nơi giới – họ phải có đề nghị hấp dẫn mơ hình kinh doanh bền vững Ngồi cịn có số rủi ro quy định, giảm thiểu quản lý tốt, rủi ro thị trường đối tác nhà phát triển không hiểu môi trường kinh doanh Việt Nam 10 Để mà xem xét Neobanks thật Việt Nam chưa có số ngân hàng truyền thống đầu tư mạnh vào ngân hàng kỹ thuật số năm gần chiến lược phòng thủ trước phát triển mạnh mẽ Fintech để bảo vệ sở khách hàng phát triển Các ngân hàng truyền thống phải chịu áp lực phải thay đổi nhanh hơn, phát triển hợp tác với người chơi fintech để phát triển ngày nhiều sản phẩm kỹ thuật số nhằm đáp ứng nhu cầu ngày tăng khách hàng Mặc dù ngày có nhiều khách hàng thực giao dịch ngân hàng trực tuyến, khách hàng đánh giá cao dịch vụ khách hàng tốt nhân viên ngân hàng cung cấp ngân hàng truyền thống tận dụng mạng lưới chi nhánh rộng lớn đội ngũ nhân viên để chăm sóc mối quan hệ với khách hàng cách cung cấp nhiều dịch vụ mà kết nối trực tuyến không làm Đây tiếp tục lợi cốt lõi ngân hàng truyền thống so với ngân hàng Ngồi ra, khó khăn việc phát triển ngân hàng số ngân hàng Việt Nam chưa thể khai thác hệ thống liệu chung quốc gia, khơng đảm bảo tính an tồn, minh bạch, khơng kịp thời phát trường hợp gian lận, lừa đảo qua hệ thống ngân hàng, gây tốn kém, lãng phí nguồn lực xã hội Đồng thời nhà nước chưa cấp quyền, giấy phép ngân hàng số riêng biệt Chương ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU CỦA NGÂN HÀNG TPBANK DỰA VÀO KHUNG SWOT VÀ ĐƯA RA KHUYẾN NGHỊ ĐỂ CẢI THIỆN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 4.1 Đánh giá phân tích điểm mạnh điểm yếu ngân hàng Vietcombank 4.1.1 Giới thiệu tổng quan ngân hàng số trội  Bước sang kỷ XXI, số hoá dần trở thành xu kỷ nguyên thời đại Mặc dù thời gian vừa qua, gặp phải cản trở đến từ Đại dịch COVID – 19, song, nhờ định nhanh chóng xác, Việt Nam đạt "mục tiêu kép" kiềm chế dịch bệnh ổn định tăng trưởng kinh tế Trong bối cảnh đó, ngành ngân hàng để lại nhiều ấn tượng tích cực, cơng tác chuyển đổi số thực đẩy mạnh Đặc biệt, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Quân đội (MB Bank), Ngân hàng TMCP Bản Việt (Viet Capital Bank) nỗ lực mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người sử dụng trở thành top ngân hàng số uy tín Việt Nam Chính thế, nhóm nghiên cứu chọn ngân hàng số Timo Plus (Ngân hàng Bản Việt), MB Bank (Ngân hàng Quân đội) để so sánh đánh giá chiến lược phát triển dựa khung phân tích SWOT với Ngân hàng số VCB Digibank (Vietcombank) Vietcombank ngân hàng số hàng đầu Việt Nam với nhiều sản phẩm số bật Qua hành trình phát triển thấy khung SWOT ngân hàng: STRENGHTS (Điểm mạnh) - Dễ dàng thực giao dịch tài chính, tốn mua sắm thơng qua tiện ích tích hợp app điện thoại như: Chuyển tiền nhanh 24/7, đặt lịch chuyển tiền, tiết kiệm online, tốn hóa đơn điện - nước - viễn thơng - y tế - giáo dục – bảo hiểm, toán hóa đơn tự động, nạp tiền điện thoại, tốn QR Pay, 11 đặt vé máy bay/khách sạn, mua sắm trực tuyến, yêu cầu tra soát trực tuyến…  - Bảo mật thông tin khách hàng cao với đa dạng phương thức đăng nhập xác thực giao dịch: + mPin: Mật truy cập dịch vụ VCB Digibank + SMS OTP: OTP (mật xác thực lần) gửi qua tin nhắn đến số điện thoại đăng ký sử dụng dịch vụ VCB Digibank Khách hàng + Smart OTP: ứng dụng sinh OTP tích hợp ứng dụng di động Khách hàng + Yếu tố sinh trắc học: vân tay/ khn mặt Hình Bảo mật xác thực sinh trắc học VCB Digibank (Nguồn: Nhóm sinh viên thực cung cấp) - Giao diện thiết kế theo phong cách “dark mode” – chế độ tối, có lợi ích tích cực sức khỏe người dùng, tối ưu thời lượng pin tăng độ bền thiết bị Dễ dàng cá nhân hố với phơng thay đổi theo ý thích người dùng dựa kho ảnh có sẵn ứng dụng giúp người dùng cảm thấy thoải mái sử dụng 12 Hình Giao diện điều chỉnh theo cá nhân người dùng (Nguồn: Nhóm sinh viên thực cung cấp) - Tính đa dạng, thiết thực tiện ích Lưu mẫu chuyển tiền giúp người dùng thực thao tác lưu lại mẫu lần chuyển tiền trước đó, từ tiết kiệm thời gian cho lần giao dịch với nội dung tương tự sau, bên cạnh đó, cịn tiện ích khác Đặt lịch hẹn với Vietcombank, Yêu cầu tra sốt trực tuyến,… - Tích hợp tính hỗ trợ tính tốn tra cứu phổ biến tra cứu quy đổi tỷ giá ngoại tệ, tra cứu điểm ATM, tra cứu lãi suất giao dịch tiền gửi tiết kiệm gửi có kỳ hạn,… - Ưu điểm từ tính tích điểm đổi q hồn phí thường niên thẻ, chuyển tiền từ thiện, nạp tiền điện thoại, VNPAY Shopping,…thông qua hoạt động giao dịch ứng dụng áp dụng cho đối tượng định 13 Hình Tính tích điểm đổi q VCB Digibank (Nguồn: Nhóm sinh viên thực cung cấp) - Ổn định mặt truy cập với thời gian truy cập nhanh, xảy tình trạng gián đoạn lúc giao dịch hay trải nghiệm dịch vụ, thời gian bảo trì thơng báo rõ ràng nhanh chóng, khơng ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm khách hàng - Lịch sử giao dịch thông qua tài khoản ngân hàng thẻ ghi lại cập nhật - Đội ngũ nhân đào tạo kĩ lưỡng lĩnh vực công nghệ thông tin WEEKNESSES (Điểm yếu) - Khả bị đánh cắp thông tin qua phương thức xác thực SMS OTP tồn - Lịch sử giao dịch thông qua thẻ tài khoản ngân hàng ghi lại, song, gây khó khăn cho người dùng ghi lại không rõ ràng, thông tin giao dịch khơng cập nhật đầy đủ - Tính nhận thông báo giao dịch qua Email ứng dụng cịn chậm chưa hồn thiện, dẫn đến việc cập nhật thơng tin khách hàng cịn bị hạn chế - Tốn ngân sách đầu tư công nghệ cho việc nghiên cứu kiểm tra giám sát, vận hành chuỗi cung ứng - Khả tiếp cận khách hàng hạn chế với phận người dân lao động phổ thông, lao động chân tay người cao tuổi OPPORTUNITIES (Cơ hội) 14 - Thế giới bước vào kỷ nguyên số với hàng loạt bước tiến vượt bậc khoa học công nghệ áp dụng đến với mặt giới, có lĩnh vực ngân hàng, điều thúc đẩy ngân hàng số tiến lên - Việt Nam thị trường đầy tiềm cho lĩnh vực ngân hàng số với 100 triệu dân, cấu dân số trẻ, nhờ dễ dàng tiếp cận đưa dịch vụ đến với người dân dễ dàng - Là ngân hàng Thương mại Nhà nước Việt Nam với lịch sử lâu đời (được thành lập từ năm 1963 – nay), Vietcombank dễ dàng tạo lịng tin nơi khách hàng, từ phát huy tiềm từ dịch vụ digibank Thêm vào đó, Vietcombank có lượng khách hàng đông đảo, trung thành, thiện chí sẵn sàng trải nghiệm dịch vụ ngân hàng đưa - Đội ngũ lãnh đạo có chiến lược tầm nhìn đắn, sẵn sàng thay đổi, đón nhận thách thức sáng suốt việc đưa lựa chọn ứng dụng cho dịch vụ Song song với đội ngũ nhân viên trẻ, trí thức với tư đổi theo dịng chảy thời cuộc, từ đưa dịch vụ VCB Digibank đến với cải tiến tốt - Đại dịch thay đổi thói quen toán người dân, giao dịch trực tuyến (online) tăng đáng kể Các kênh số hóа giúр việc thu thậр liệu khách hàng cách nhаnh chóng, hiệu - Kế thừа thành tựu khoа học công nghệ đại khứ рhát triển tương lаi.  THREATS (Thách thức) - Làn sóng cơng nghệ hố ngày “thổi bùng” mạnh mẽ Việt Nam nói riêng giới nói chung, thêm vào đó, lĩnh vực ngân hàng số thu hút hút nhiều quan tâm, ý đến từ Chính phủ người dân, từ tạo nên thách thức việc phải không ngừng phát triển nâng cao, đổi công nghệ cho phù hợp với thời - Là lĩnh vực “nóng” thu hút nhiều quan tâm, mà hàng loạt dịch vụ digibank neobank đến từ ngân hàng khác đời với tính vượt trội, ưu việt thu hút nhiều thị hiếu khách hàng Chính lẽ mà ngày nhiều đối thủ cạnh tranh xuất (từ ngân hàng lớn đến công ty Fintech) - Xã hội ngày phát triển, mức sống ngày nâng cao, nhận thức người dân theo khơng ngừng đổi mới, kéo theo nhu cầu đa dạng tối ưu hoá lĩnh vực đời sống, có ngân hàng số trọng - Khung рháр lý ngân hàng số chậm so với tốc độ рhát triển cơng nghệ khó khăn bảo mật thơng tin khách hàng - Việc thay đổi thói quen, nhận thức người tiêu dùng tốn khơng dùng tiền mặt cịn - Nguồn chi phí đầu tư vào công nghệ chuyển đổi số lớn, khơng biết áp dụng hiệu quả, thơng minh tốn nhiều chi phí Đặc biệt cịn gây nhiều rủi ro vấn đề bảo mật, an tồn thơng tin 4.1.2 Ngân hàng số Timo Plus – Ngân hàng Bản Việt  Timo ngân hàng số Việt Nam đảm bảo đồng phát triển VPBank – ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Tuy nhiên sau năm 15 gắn bó, vào tháng 8/2020 VPBank Timo thức chấm dứt hoạt động thức hợp tác với ngân hàng Bản Việt (Viet Capital Bank), đồng thời công bố tên gọi Timo Plus.Timo ngân hàng số Việt Nam hoạt động ứng dụng điện thoại với nhiều ưu điểm vượt trội miễn phí nhiều giao dịch, đăng ký nhanh chóng tiện lợi, nhiều ưu đãi hấp dẫn,…  4.1.3 Ngân hàng số MB MB triển khai tích hợp tất giao dịch ngân hàng quản lý tài miễn phí App MBBank (dành cho khách hàng cá nhân), BIZ MBBank (dành cho khách hàng doanh nghiệp) mô hình giao dịch ngân hàng tự động MB SmartBank MB ngân hàng tiên phong cho phép khách hàng sở hữu nhiều số tài khoản tương tự "một ví nhiều ngăn" hay miễn phí tài khoản tứ quý, tài khoản trùng số điện thoại, tài khoản trùng ngày sinh…trên App MBBank.  4.2 Phân tích điểm mạnh điểm yếu ngân hàng số VCB Digibank Vietcombank dựa khung SWOT so với ngân hàng số khác  4.2.1 Phân tích tổng quan Ngân hàng VCB Digibank số Timo Plus Điểm mạnh - Đồng tài khoản đăng nhập app điện thoại website - Đồng hạn mức giao dịch VCB Digibank app với VCB DigiBank website - Tích hợp thêm tính vay vốn, bảo hiểm đầu tư - Việc đăng ký tài khoản nhanh sử dụng lập tức dù chưa có thẻ - Thẻ ATM Timo Plus đăng ký nhận nhà - Các dịch vụ ngân hàng đầy đủ: Bảo hiểm, đầu tư, thẻ tín dụng, vay vốn… Điểm yếu - Thương hiệu chưa đủ lớn nên gặp nhiều khó khăn - Hệ thống cịn gặp lỗi, cố - Rủi ro rị rỉ thơng tin khách hàng thông qua biện pháp bảo mật, xác thực thông tin - Việc nghiên cứu, phát triển vận hành hệ thống chưa thực hoàn thiện phát triển, gây tốn nhiều ngân sách - Các sản phẩm ngân hàng số tồn khả khó tiếp cận nhóm khách hàng người dân lao động phổ thông người cao tuổi Bảng Điểm mạnh điểm yếu ngân hàng số 16 MB Bank Đa dạng các ứng dụng hỗ trợ eMB, App MBBank, SMS Banking - App MBBank hỗ trợ mở tài khoản miễn phí - Các sản phẩm ngân hàng số MB chưa có thống - Mỗi sản phẩm phải trả phí riêng - Hệ thống gặp lỗi, cố