Luận án năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại việt nam sau sáp nhập và mua lại

1 CHƯƠNG GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Lý lựa chọn đề tài Cạnh tranh yếu tố thiếu tất kinh tế, ngành, lĩnh vực đời sống xã hội ngành ngân hàng ngoại lệ Cạnh tranh cần thiết cho phát triển, cạnh tranh lành mạnh góp phần nâng cao lợi ích xã hội thông qua việc giảm giá tăng cường chất lượng dịch vụ Tuy nhiên, ngân hàng ngành kinh doanh đặc thù, nơi chế thị trường tự hồn tồn khơng phải lựa chọn tối ưu ngân hàng ngành nhạy cảm, đổ vỡ ngân hàng ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng khác, gây khủng hoảng ngân hàng có khả lan truyền nhanh chóng diện rộng trở thành khủng hoảng kinh tế Do đó, cạnh tranh ngân hàng khơng thể thực giá, sử dụng thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thơn tính đối thủ cạnh tranh mà phải chịu tra, giám sát chặt chẽ can thiệp Chính phủ cần thiết Năng lực cạnh tranh vấn đề quan trọng ln đặt lên vị trí hàng đầu chiến lược phát triển ngân hàng phản ánh vị ngân hàng kinh tế với ngân hàng khác Trong hội nhập kinh tế áp lực cạnh tranh NHTM lớn Chính vậy, NHTM ln phải chủ động nâng cao lực cạnh tranh để tồn tại, chiếm ưu so với đối thủ phát triển bền vững Ngày nay, xu hướng tự hố thị trường tài chính, tự hoá thị trường tiền tệ hệ tất yếu q trình tồn cầu hố Xu hướng mang lại cho quốc gia nhiều lợi ích, đồng thời đặt nhiều khó khăn, thách thức khác Việt Nam thức trở thành thành viên WTO từ tháng 11/2006 đến tháng 4/2007 bắt đầu thực cam kết quốc tế mở cửa thị trường dịch vụ tài áp lực cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng bắt đầu xuất gia tăng đáng kể Trong 10 năm qua NHTM Việt Nam chủ động tìm kiếm thực nhiều biện pháp để nâng cao lực cạnh tranh trước yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế Tuy nhiên, sau 10 năm gia nhập WTO, NHTM Việt Nam thể nhiều yếu như: Năng lực tài thấp, sức cạnh tranh chưa cao, lực quản trị công nghệ yếu, cải cách diễn chậm thiếu tính minh bạch Điều thể rõ qua khủng hoảng tài năm 2008, cụ thể chạy đua lãi suất, làm cho lãi suất huy động có lúc lên đến 21%/ năm Yếu tố “sân nhà” am hiểu tâm lý người Việt thường đưa lợi so sánh ngân hàng nước với ngân hàng nước ngồi Tuy nhiên, thấy điều khơng cịn phù hợp kinh tế tồn cầu hóa Với hoạt động ngân hàng truyền thống tương lai khơng xa bị đánh bại sân nhà Trước tình hình đó, Chính phủ định số 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 việc phê duyệt đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 Cũng thời điểm đó, Thống đốc NHNN ký Quyết định số 734/QĐ-NHNN việc ban hành Kế hoạch hành động ngành Ngân hàng triển khai thực Đề án “Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” trọng chủ yếu đến hoạt động mua lại sáp nhập Ngân hàng (M&A – Mergers and Acquisitions) Tuy nhiên, thời gian dài, thực hoạt động M&A NHTM Việt Nam tính đến thời điểm năm 2018 cịn chưa mang tính chun nghiêp, số lượng ít, đơi mang tính tự phát, nhiều lúc áp lực chế quy định văn quy phạm pháp luật, chưa bắt nguồn từ lợi ích kinh tế ngân hàng kinh tế, thiếu kinh nghiệm thơng tin Hơn nữa, sau tái cấu trúc, NHTM hình thành, kết thương vụ M&A Nhưng sau thời gian NHTM phát triển nào, hiệu sao, lại tốn khó mà nhà quản trị ngân hàng phải tiếp tục giải Chính thế, câu hỏi đặt cho NHTM sau M&A làm để nâng cao lực cạnh tranh nhằm giữ vững ổn định cho ngân hàng sau M&A hoạt động hiệu phát triển tốt Thời gian qua có nhiều nghiên cứu lực cạnh tranh NHTM Việt Nam, nhiên đa phần nghiên cứu phạm vi nghiên cứu bó hẹp NHTM hay NHTM Việt Nam nói chung chưa nghiên cứu NHTM sau thực M&A Như vậy, việc xem xét cách tổng thể xác định nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM sau M&A Việt Nam quan trọng có giá trị Bởi vì, hỗ trợ cho nhà quản lý, nhà hoạch định sách, nhà quản trị ngân hàng nhà đầu tư việc định Qua đó, sở để hồn thiện khung sách hợp lý trình quản lý hoạt động NHTM Việt Nam thời kỳ hội nhập Xuất phát từ địi hỏi mang tính thực tiễn thiết Việt Nam, đặc biệt bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế tồn cầu hóa, xu phát triển kinh tế có quản lý Chính phủ cách gián tiếp thơng qua sách kinh tế, tài – ngân hàng với mong muốn nghiên cứu để tìm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cho NHTM Việt Nam sau M&A, tác giả lựa chọn đề tài “Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau sáp nhập mua lại” làm luận án tiến sĩ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu tổng quát: Xây dựng nhóm giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau M&A Mục tiêu cụ thể: - Phân tích đánh giá thực trạng NHTM sau M&A để xác định nhân tố ảnh hưởng lượng hóa mức độ tác động đến lực cạnh tranh NHTM Nhằm thấy kết đạt được, tồn tại, hạn chế nguyên nhân NHTM Việt Nam sau M&A? - Xây dựng nhóm giải pháp chiến lược giai đoạn 2020-2030 cho NHTM sau M&A tầm nhìn tương lai tới 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Nhằm đạt mục tiêu nghiên cứu trên, tác giả đặt câu hỏi nghiên cứu sau: - Thực trạng lực canh tranh NHTM Việt Nam sau M&A nào? - Những nhân tố ảnh hưởng đến lực canh tranh NHTM Việt Nam sau M&A? - Mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lực canh tranh NHTM Việt Nam sau M&A nào? - Có khác biệt đánh giá lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau M&A hay không? 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng đến lực canh tranh NHTM Việt Nam sau M&A Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Nghiên cứu NHTM tiêu biểu tham gia thành công thương vụ M&A Việt Nam bao gồm: SHB, HDBank, SCB, LPB, PVcombank, Sacombank, BIDV, Maritimebank - Về thời gian: Dữ liệu thứ cấp thu thập khoảng thời gian chủ yếu từ năm 20112018, gồm liệu có sẵn từ báo cáo tài báo cáo thường niên NHTM Việt Nam sau M&A, báo báo NHNN, báo cáo Ngân hàng giới, báo cáo hệ thống giám sát Ngân hàng Dữ liệu sơ cấp thu thập tháng từ 6/2018 đến 12/2018 1.5 Những đóng góp thực tiễn luận án Dựa vào số liệu thứ cấp để phân tích thực trạng lực cạnh tranh NHTM sau M&A Việt Nam cho thấy: sau thực M&A, NHTM Việt Nam gồm: LPB, SCB, SHB, HDBank, Pvcombank, Sacombank, BIDV, Maritimebank có gia tăng tiêu, cụ thể như: Tổng tài sản, Tổng nguồn vốn huy động, Lợi nhuận sau thuế, ROA, ROE, số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, đội ngũ nhân sự, điều cho thấy sau M&A, lực cạnh tranh NHTM ngày tăng lên Bên cạnh đó, tiêu dư nợ tín dụng, tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng sau thực M&A có xu hướng tăng lên, dần ổn định năm sau thực M&A Dựa vào số liệu sơ cấp để đo lường mức độ ảnh hưởng nhân tố đến lực cạnh tranh lực cạnh tranh NHTM sau M&A Việt Nam phương trình hồi quy sau: Năng lực cạnh tranh = 0.287* Năng lực tài + 0.262* Năng lực cơng nghệ + 0.320*Uy tín ngân hàng + 0.281* Phí dịch vụ + 0.266* Chất lượng dịch vụ + 0.193*Mạng lưới giao dịch + 0.287* Năng lực quản trị điều hành Kết phân tích hồi quy cho thấy: nhân tố “Uy tín ngân hàng” có mức độ ảnh hưởng mạnh với hệ số β = 0.320; nhân tố “Năng lực tài chính” “Năng lực quản trị điều hành” với hệ số β = 0.287; nhân tố ảnh hưởng thứ tư “Phí dịch vụ” với hệ số β = 0.281; nhân tố ảnh hưởng thứ năm “Chất lượng dịch vụ” với hệ số β = 0.266; nhân tố có mức độ ảnh hưởng thứ sáu “Năng lực công nghệ” với hệ số β= 0.262; nhân tố ảnh hưởng thấp “Mạng lưới giao dịch” với hệ số β = 0.193 Luận án đưa giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau M&A, cụ thể như: Nâng cao lực tài chính; Nâng cao lực cơng nghệ; Nâng cao lực quản trị, điều hành; Nâng cao chất lượng dịch vụ; Đẩy mạnh cơng tác chăm sóc khách hàng; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Mở rộng đa dạng hóa dịch vụ ngân hàng; Nâng cao vị uy tín ngân hàng; Phát triển hệ thống mạng lưới giao dịch phù hợp 1.6 Kết cấu luận án Ngoài lời mở đầu kết luận, luận án kết cấu thành chương sau: Chương Giới thiệu nghiên cứu Chương Cơ sở lý thuyết tổng quan nghiên cứu Chương Mơ hình phương pháp nghiên cứu Chương Kết nghiên cứu Chương Kết luận kiến nghị CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết sáp nhập mua lại 2.1.1 Khái niệm sáp nhập mua lại Mergers and Acquisitions (gọi tắt M&A) cụm từ tiếng Anh, dịch nghĩa tiếng Việt “sáp nhập mua lại”, “mua lại sáp nhập”, “mua bán sáp nhập” hay “thâu tóm hợp nhất”, để hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua bán doanh nghiệp Đây thuật ngữ chưa đồng xuất Việt Nam từ năm 1990, nhiên giới có lịch sử đời lâu dài, tồn phát triển mạnh mẽ ngày Trong từ điển Oxford, Sáp nhập (Mergers) kết hợp hai nhiều công ty để tạo công ty có quy mơ lớn Sáp nhập thường tự nguyện bên tham gia Cịn mua lại (Acquisitions) việc cơng ty mua lại công ty khác Thông thường công ty lớn mua lại công ty nhỏ (Truy cập Website 2017) Theo Mallikajiunappa, T P Nayak “Mua lại hành động kiểm soát hiệu công ty tài sản (mua tài sản, mua cổ phiếu, giành quyền kiểm sốt thơng qua hội đồng quản trị) công ty khác mà không cần kết hợp hay thống mặt tổ chức” (Mallikajiunappa, T P Nayak 2007) Theo Ransariya, Shailesh N “Sáp nhập từ viết tắt chữ cấu tạo nên thân từ Merger là: M - Mixing (pha trộn), E - Entity (thực thể, chủ thể), R- Recourse for (nguồn lực cho), G- Growth (tăng trưởng), E- Enrichment (làm giàu thêm), R-Renovation (đổi mới) Cịn vụ mua lại định nghĩa hành động có kiểm sốt hiệu cơng ty tài sản công ty khác mà không cần kết hợp công ty khác” (Ransariya & Shailesh N 2010) Theo từ điển khái niệm thuật ngữ tài Investopedia: Sáp nhập (Mergers) xảy hai cơng ty thường có quy mô đồng ý tiến đến thành lập công ty nhất, việc trì hai cơng ty hoạt động riêng rẽ Chứng khốn hai cơng ty bị xóa bỏ chứng khốn công ty phát hành thay chúng Mua lại (Acquisitions) hoạt động thơng qua cơng ty tìm kiếm lợi ích kinh tế nhờ quy mô, hiệu tăng cường khả chiếm lĩnh thị trường Khác với sáp nhập, mua lại liên quan đến việc công ty tiến hành mua công ty khác mà khơng có thay đổi cổ phiếu hay hợp thành công ty Theo Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014, khái niệm sáp nhập, hợp định nghĩa sau: Sáp nhập doanh nghiệp: Một số công ty loại (gọi cơng ty bị sáp nhập) sáp nhập vào công ty khác (gọi công ty nhận sáp nhập) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ, quyền lợi lợi ích hợp pháp sang cơng ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị sáp nhập Hợp doanh nghiệp: Hai số công ty loại (gọi cơng ty bị hợp nhất) hợp thành công ty (gọi công ty hợp nhất) cách chuyển toàn tài sản, quyền lợi ích hợp pháp sang cơng ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn công ty bị hợp Tuy nhiên khái niệm chưa nêu rỏ ràng, theo Điều 152, 153- Luật Doanh nghiệp đưa khái niệm “sáp nhập”, “hợp nhất”, với quan điểm cho tổ chức tín dụng (TCTD) “cơng ty loại” sáp nhập, hợp với nên mở hướng quy định khái niệm cụ thể sau: Sáp nhập TCTD hình thức TCTD (sau gọi TCTD bị sáp nhập) sáp nhập vào TCTD khác (sau gọi TCTD nhận sáp nhập) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang TCTD nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn TCTD bị sáp nhập; Hợp TCTD hình thức hai số TCTD (sau gọi TCTD bị hợp nhất) hợp thành TCTD (sau gọi TCTD hợp nhất) cách chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang TCTD hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn TCTD bị hợp Theo Luật cạnh tranh năm 2014, Điều 17, Mục 3, Chương khái niệm định nghĩa sau: Sáp nhập doanh nghiệp: việc doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập Hợp doanh nghiệp: việc hai hay nhiều doanh nghiệp chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp để hình thành doanh nghiệp mới, đồng thời chấm dứt tồn doanh nghiệp bị sáp nhập; 2.1.2 Khái niệm ngân hàng thương mại sau sáp nhập mua lại Theo Quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng (Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11 tháng năm 2010 Thống đốc NHNN Việt Nam): Sáp nhập tổ chức tín dụng: hình thức mà hay số TCTD (sau gọi TCTD bị sáp nhập) sáp nhập vào TCTD khác (sau gọi TCTD nhận sáp nhập) cách chuyển tồn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang TCTD nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt tồn TCTD bị sáp nhập Hợp tổ chức tín dụng: hình thức mà hai hay số TCTD (sau gọi TCTD bị hợp nhất) hợp thành TCTD (sau gọi TCTD hợp nhất) cách chuyển toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp sang TCTD hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn TCTD bị hợp Mua lại tổ chức tín dụng: hình thức mà TCTD (sau gọi TCTD mua lại) mua toàn tài sản, quyền, nghĩa vụ lợi ích hợp pháp TCTD khác (sau gọi TCTD bị mua lại) Sau mua lại, TCTD bị mua lại trở thành công ty trực thuộc TCTD mua lại Trong phạm vi nghiên cứu luận án, tác giả đưa khái niệm NHTM sau M&A theo Thông tư 04/2010/TT-NHNN, để lựa chọn NHTM giới hạn phạm vi nghiên cứu luận án 2.1.3 Các phương thức thực sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Theo thương vụ M&A giới có phương thức thực M&A ngân hàng phổ biến sau: Thương lượng tự nguyện: hai ngân hàng nhận thấy lợi ích chung tiềm tàng thương vụ sáp nhập họ dự đoán tiềm phát triển vượt trội ngân hàng sau sáp nhập, ban điều hành ngồi lại với để thương thảo hợp đồng sáp nhập Có ngân hàng nhỏ yếu thời kỳ khủng hoảng kinh tế tự động tìm đến ngân hàng lớn để đề nghị sáp nhập Đồng thời ngân hàng trung bình tìm kiếm hội sáp nhập lại với để tạo thành ngân hàng lớn mạnh đủ sức vượt qua khó khăn thời kỳ khủng hoảng nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng lớn Thu gom cổ phiếu thị trường chứng khốn: ngân hàng có ý định mua lại tiến hành thu gom dần cổ phiếu thị trường chứng khoán nhận chuyển nhượng nhà đầu tư chiến lược, cổ đông nhỏ lẻ Khi việc thu gom cổ phiếu ngân hàng mục tiêu đủ khối lượng cần thiết để triệu tập họp đại hội đồng cổ đơng bất thường ngân hàng thu mua yêu cầu họp đề nghị mua hết số cổ phiếu lại cổ đơng Cách thức địi hỏi thời gian dài, để lộ ý định bên ngồi giá cổ phiếu ngân hàng mục tiêu tăng vọt thị trường Ngược lại, cách thức diễn trôi chảy, ngân hàng mua lại đạt mục tiêu cách êm thấm mà khơng gây xáo động lớn cho ngân hàng mục tiêu Chào thầu: ngân hàng có ý định mua lại tồn ngân hàng mục tiêu phải đề nghị cổ đơng hữu ngân hàng bán lại cổ phiếu họ với giá cao giá thị trường nhiều Giá chào thầu phải đủ hấp dẫn để đa số cổ đông tán thành việc từ bỏ quyền sở hữu quản lý ngân hàng Hình thức chào thầu thường áp dụng vụ thơn tính mang tính thù địch đối thủ cạnh tranh Ngân hàng mục tiêu thường ngân hàng yếu Các ngân hàng mua lại theo hình thức thường huy động nguồn tiền cách: (a) sử dụng thặng dư vốn; (b) huy động vốn từ cổ đông hữu, thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức cổ phiếu, phát hành trái phiếu chuyển đổi; (c) vay từ TCTD Mua tài sản: Phương thức gần tương tự phương thức chào thầu Ngân hàng thu mua đơn phương ngân hàng mục tiêu định giá tài sản ngân hàng Sau bên thương thảo để đưa mức giá phù hợp Phương thức toán tiền mặt nợ Điểm hạn chế phương thức tài sản vơ thương hiệu, thị phần, hệ thống khách hàng, nhân sự, văn hóa doanh nghiệp khó định giá bên thống Lôi kéo cổ đông bất mãn: phương thức thường sử dụng thương vụ thơn tính mang tính thù địch Khi lâm vào tình cảnh kinh doanh yếu thua lỗ, ln có phận khơng nhỏ cổ đông bất mãn muốn thay đổi ban quản trị điều hành ngân hàng Ngân hàng có lợi cạnh tranh lợi dụng tình hình để lơi kéo phận cổ đơng Trước tiên, thông qua thị trường, họ mua số lượng cổ phần tương đối lớn (nhưng chưa đủ để chi phối) cổ phiếu thị trường để trở thành cổ đông ngân hàng mục tiêu Sau nhận ủng hộ, họ cổ đông bất mãn triệu tập họp đại hội đồng cổ đông, hội đủ số lượng cổ phần chi phối để loại bỏ ban quản trị cũ bầu đại diện ngân hàng thu mua vào hội đồng quản trị 2.2 Cơ sở lý thuyết lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm cạnh tranh ngân hàng thương mại Cạnh tranh nói chung cạnh tranh kinh tế nói riêng khái niệm có nhiều cách hiểu khác Khái niệm sử dụng cho phạm vi doanh nghiệp, phạm vi ngân hàng, phạm vi ngành, phạm vi quốc gia phạm vi khu vực…điều khác mục tiêu đặt theo quy mô doanh nghiệp hay quốc gia mà Thật vậy: Theo Từ điển Tiếng Việt (1997, tr.108) “Cạnh tranh tranh đua cá nhân, tập thể có chức nhằm giành phần hơn, phần thắng mình” Theo từ điển Bách khoa Việt Nam “Cạnh tranh kinh doanh hoạt động ganh đua người sản xuất hàng hóa, thương nhân, nhà kinh doanh kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu nhằm giành điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất” Theo Porter (1985, 1998) “Cạnh tranh giành lấy thị phần, tìm kiếm lợi nhuận, khoản lợi nhuận cao mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp có Kết q trình cạnh tranh bình qn hóa lợi nhuận ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ giá giảm đi” Theo Hồng Thị Thanh Hằng (2013) “Cạnh tranh ganh đua chủ thể kinh tế theo nhiều phương thức khác thị trường định nhằm kiểm soát điều kiện kinh doanh thuận lợi để thu lợi nhuận tối đa” Từ khái niệm cạnh tranh nói chung, tác giả xin đưa quan điểm riêng cạnh tranh NHTM ganh đua NHTM sản phẩm dịch vụ cung ứng để tồn phát triển mở rộng thêm thị phần, nâng cao uy tín lợi ngân hàng thương trường nhằm mục tiêu gia tăng thêm nhiều lợi nhuận 2.2.2 Các loại hình cạnh tranh ngân hàng thương mại Có nhiều tiêu thức sử dụng làm để phân loại cạnh tranh Trong phổ biến thường dựa vào chủ thể tham gia thị trường, mức độ, tính chất cạnh tranh thị trường phạm vi ngành Căn chủ thể tham gia thị trường cạnh tranh chia làm loại: Cạnh tranh ngân hàng định chế tài phi ngân hàng: Định chế tài phi ngân hàng bao gồm cơng ty tài cho th tài chính, quỹ đầu tư công ty quản lý quỹ, công ty chứng khoán bảo hiểm… tổ chức kinh doanh lĩnh vực tài - tiền tệ, thực số hoạt động ngân hàng nội dung kinh doanh thương xuyên, không nhận tiền gửi không kỳ hạn làm dịch vụ toán Như canh tranh đơn cạnh tranh hoạt động cho vay, nhiên 10 định chế tài phi ngân hàng khơng thể đủ sức cạnh tranh phạm vi hoạt động giới hạn ngân hàng nhiều Cạnh tranh ngân hàng nước ngân hàng nước ngoài: Thực tế từ mở cửa thị trường tài đến cạnh tranh phát sinh Ban đầu, nhóm Ngân hàng nước thường lựa chọn phục vụ cho doanh nghiệp nước ngồi đầu tư vào Việt Nam tìm kiếm thị trường bán lẻ nội địa nhiều (cho vay tiêu dùng, cho vay thẻ, …), thị phần chí cịn vượt hẳn so với NHTM nước Quy trình thực chuyên nghiệp, hoạt động kinh doanh hiệu rủi ro Cạnh tranh ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước NHTM cổ phần: Đây cạnh tranh chủ yếu thị trường với tính gay go khốc liệt, có ý nghĩa sống cịn ngân hàng nhằm chiếm lĩnh thị phần, thu hút khách hàng kết sản phẩm dịch vụ gia tăng chất lượng, tiện ích giá lại thấp có lợi cho khách hàng Ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước có lợi vốn, thường thành lập trước NHTM CP nên có quy mơ hoạt động mạng lưới rộng lớn, hệ thống khách hàng nhiều đa dạng Căn vào hình thái tính chất cạnh tranh thị trường, cạnh tranh chia làm loại: Cạnh tranh hồn hảo: Là loại hình cạnh tranh có vơ số ngân hàng phục vụ, khách hàng độc lập với nhau, sản phẩm dịch vụ đồng nhất, thơng tin đầy đủ khơng có rào cản quy định Trong thị trường cạnh tranh hoàn hảo, NHTM người chấp nhận giá tức hồn tồn khơng có sức mạnh thị trường, sản phẩm dịch vụ bán hết mức giá hành thị trường Vì vậy, ngân hàng khơng thể bán sản phẩm dịch vụ mức giá cao đối thủ họ bán sản phẩm dịch vụ loại mức giá thị trường cho người tiêu dùng Cạnh tranh khơng hồn hảo: Bao gồm cạnh tranh mang tính độc quyền độc quyền tập đồn Cạnh tranh mang tính độc quyền thị trường có nhiều ngân hàng bán sản phẩm dịch vụ tương tự (thay cho nhau) phân biệt khác Cạnh tranh mang tính độc quyền tập đồn: Khi thị trường có vài ngân hàng bán sản phẩm đồng (độc quyền tập đoàn tuý) phân biệt (độc quyền tập đoàn phân biệt) Đặc điểm độc quyền tập đồn có ngân hàng cạnh tranh trực tiếp, ngân hàng phụ thuộc chặt chẽ, ngân hàng định phải cân nhắc cẩn thận xem hành động ảnh hưởng tới đối thủ cạnh tranh phải ứng xử nào? xxix PHỤ LỤC 08 PHIẾU KHẢO SÁT Xin chào Anh/Chị! Tôi nghiên cứu sinh trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh Để phục vụ cho nghiên cứu đề tài “Năng lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Việt Nam sau M&A” Tôi tiến hành khảo sát thu thập thông tin nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh NHTM Việt Nam sau M&A Vì vậy, xin gửi tới Anh/Chị phiếu khảo sát mong nhận hợp tác Anh/Chị việc trả lời câu hỏi sau Các phiếu hỏi sau điền thông tin tuyệt đối giữ bí mật sử dụng cho mục đích nghiên cứu khoa học khơng sử dụng cho mục đích khác Cám ơn hợp tác Anh/Chị nhiều! PHẦN 1: THÔNG TIN CÁ NHÂN Anh/Chị vui lòng đánh dấu (X) vào ô phù hợp cho câu hỏi sau: Giới tính Anh/Chị? ☐ Nam ☐ Nữ Độ tuổi Anh/Chị? ☐ Dưới 35 tuổi ☐ Từ 35 – 45 tuổi ☐ Từ 45 – 55 tuổi ☐ Trên 55 tuổi Trình độ học vấn cao Anh/Chị? ☐ Trung cấp ☐ Cao đẳng, đại học ☐ Thạc sĩ ☐ Tiến sĩ Thu nhập hàng tháng Anh/Chị? ☐ Dưới 10 triệu ☐ Từ 10 – 15 triệu ☐ Từ 15 – 20 triệu ☐ Trên 20 triệu Anh/Chị làm việc cho Ngân hàng số NHTM Việt Nam sau M&A đây? ☐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) ☐ Ngân hàng TMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) ☐ Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) ☐ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB) ☐ Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcombank) ☐ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (Sacombank) ☐ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) ☐ Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritimebank) Vị trí cơng việc Anh/Chị:………………………………………………… xxx Số năm kinh nghiệm Ngân hàng Anh/Chị? ☐ Dưới năm ☐ Từ năm – 10 năm ☐ Từ 10 năm – 20 năm ☐ Trên 20 năm PHẦN 2: NHẬN ĐỊNH VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NLCT Đối với nhận định đây, xin vui lòng đánh dấu “X” vào ô số từ đến thể mức độ đồng ý Anh/Chị với nhận định Các số từ đến tương ứng với mức độ sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý Đánh giá Mã hóa Thang đo Năng lực tài TC_1 Vốn tự có Ngân hàng lớn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TC_2 Vốn huy động Ngân hàng cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TC_3 Khả huy động vốn Ngân hàng tốt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TC_4 TC_5 Tỷ suất sinh lời tài sản (ROA) Ngân hàng cao Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) Ngân hàng cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ TC_6 Nợ xấu Ngân hàng kiểm soát với tỷ lệ thấp ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Năng lực công nghệ CN_1 Ngân hàng thường xuyên cập nhật, ứng dụng công nghệ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CN_2 Các giao dịch online Ngân hàng diễn sn sẻ, an tồn ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Các máy ATM, POS Ngân hàng đáp ứng nhu cầu CN_3 CN_4 khách hàng 24/24 Vị trí mật độ máy ATM POS bố trí hợp lý Các sản phẩm online Ngân hàng cung cấp phần CN_5 mềm lõi T24 Core-Banking Uy tín Ngân hàng UT_1 Ngân hàng khách hàng xem người bạn thân thiết ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ UT_2 Ngân hàng khách hàng tin cậy cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ UT_3 UT_4 Ngân hàng Moody’s xếp hạng tín nhiệm mức tích cực Các sản phẩm, dịch vụ NH khách hàng đánh giá cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ UT_5 Giá trị thương hiệu Ngân hàng đánh giá mức cao ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Phí dịch vụ Ngân hàng xxxi PDV_1 Phí dịch vụ ngân hàng điện tử áp dụng Ngân hàng hợp lý ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PDV_2 Phí dịch vụ Thẻ áp dụng Ngân hàng hợp lý ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ PDV_3 Phí dịch vụ tốn chuyển tiền Ngân hàng ln rẻ Ngân hàng khác Chất lượng dịch vụ CL_1 Nhân viên Ngân hàng ln có thái độ lịch với khách hàng Ngân hàng cam kết cung cấp dịch vụ cho khách hàng với chất CL_2 lượng tốt Khách hàng cảm thấy hài lòng chất lượng dịch vụ cung cấp CL_3 Ngân hàng CL_4 Ngân hàng có sách chăm sóc khách hàng tốt ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CL_5 Thủ tục giao dịch Ngân hàng đơn giản ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CL_6 Thời gian thực giao dịch Ngân hàng nhanh chóng Mạng lưới giao dịch ML_1 ML_2 Hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng rộng khắp tỉnh, thành phố Số lượng chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng nhiều phân bố hợp lý, thuận tiện cho khách hàng Thời gian giao dịch Hội sở chính, chi nhánh phòng giao dịch ML_3 Ngân hàng xếp khoa học, thuận tiện cho khách hàng ML_4 Các chi nhánh phòng giao dịch Ngân hàng có diện tích lớn Năng lực quản trị điều hành QT_1 QT_2 QT_3 QT_4 Cơ cấu tổ chức ngân hàng phù hợp với mục tiêu chiến lược ngân hàng Hệ thống tra, giám sát kiểm soát nội ngân hàng tổ chức khoa học hợp lý Hệ thống thông tin nội ngân hàng quản lý chặt chẽ, đảm bảo an tồn Khả kiểm sốt phịng ngừa rủi ro ngân hàng tốt Năng lực cạnh tranh ngân hàng CT_1 Lợi nhuận ngân hàng ngày gia tăng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CT_2 Thị phần ngân hàng ngày mở rộng ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ Hoạt động kinh doanh ngân hàng ln đảm bảo an tồn có ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ CT_3 hiệu XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH/CHỊ! xxxii PHỤ LỤC 09 KẾT QUẢ CHÍNH THỨC Nam Valid Nữ Total Frequency 132 154 286 Dưới 35 tuổi Từ 35 – 45 tuổi Valid Từ 45 – 55 tuổi Trên 55 tuổi Total Trungcấp, Cao đẳng Đại học Valid Thạcsĩ Tiếnsĩ Total Dưới 10 triệu Từ 10 – 15 triệu Valid Từ 15 – 20 triệu Trên 20 triệu Total SHB HDBank SCB LPB Valid PVcombank Sacombank BIDV Maritimebank Total GioiTinh Percent Valid Percent 46.2 46.2 53.8 53.8 100.0 100.0 DoTuoi Frequency Percent Valid Percent 109 38.1 38.1 97 33.9 33.9 41 14.3 14.3 39 13.6 13.6 286 100.0 100.0 HocVan Frequency Percent Valid Percent 53 18.5 18.5 172 60.1 60.1 57 19.9 19.9 1.4 1.4 286 100.0 100.0 Cumulative Percent 46.2 100.0 Cumulative Percent 38.1 72.0 86.4 100.0 Cumulative Percent 18.5 78.7 98.6 100.0 ThuNhap Frequency Percent Valid Percent 68 23.8 23.8 96 33.6 33.6 67 23.4 23.4 55 19.2 19.2 286 100.0 100.0 Cumulative Percent 23.8 57.3 80.8 100.0 NganHang Percent Valid Percent 12.9 12.9 12.2 12.2 11.9 11.9 12.6 12.6 11.9 11.9 12.6 12.6 14 14 11.9 11.9 100.0 100.0 Cumulative Percent 12.9 30.4 42.3 56.3 66.8 78.0 87.8 100.0 Frequency 37 35 34 36 34 36 40 34 286 Descriptive Statistics TC_1 TC_2 TC_3 N 286 286 286 Minimum 1 Maximum 5 Mean 3.32 3.55 3.51 Std Deviation 955 1.080 990 xxxiii TC_4 TC_5 TC_6 TC CN_1 CN_2 CN_3 CN_4 CN_5 CN UT_1 UT_2 UT_3 UT_4 UT_5 UT PDV_1 PDV_2 PDV_3 PDV CL_1 CL_2 CL_3 CL_4 CL_5 CL_6 CL ML_1 ML_2 ML_3 ML_4 ML QT_1 QT_2 QT_3 QT_4 QT CT_1 CT_2 CT_3 CT_4 CT Valid N (listwise) 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 286 1 1.0000 1 1 1.0000 1 1 1.0000 1 1.0000 1 1 1 1.0000 1 1 1.00 1 1 1.00 1 1 1.00 5 5.0000 5 5 5.0000 5 5 5.0000 5 5.0000 5 5 5 5.0000 5 5 5.00 5 5 5.00 5 5 5.00 3.50 3.39 3.52 3.463869 3.67 3.43 3.36 3.29 3.52 3.454545 3.70 3.59 3.65 3.31 3.40 3.530070 3.37 3.57 3.59 3.475524 3.57 3.44 3.50 3.50 3.30 3.65 3.494755 3.32 3.26 3.39 3.43 3.3505 3.66 3.34 3.64 3.59 3.5568 3.42 3.43 3.40 3.47 3.4292 286 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 1.069 1.046 1.025 8327226 1.101 1.073 1.042 986 1.021 8300266 971 1.094 1.112 1.088 1.027 8883681 945 992 958 8790297 1.099 1.071 990 1.049 1.022 1.031 8460847 1.090 1.120 1.182 1.158 98528 998 962 1.036 971 82587 637 666 628 619 48397 xxxiv TC_1 TC_2 TC_3 TC_4 TC_5 TC_6 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 17.47 18.572 665 884 17.23 17.610 682 882 17.28 17.548 776 868 17.28 16.779 804 862 17.40 17.924 671 884 17.27 17.768 711 877 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 853 CN_1 CN_2 CN_3 CN_4 CN_5 Scale Mean if Item Deleted 13.60 13.84 13.92 13.98 13.75 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 10.892 704 813 11.139 689 817 11.530 651 827 11.891 642 829 11.684 644 829 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 894 UT_1 UT_2 UT_3 UT_4 UT_5 Scale Mean if Item Deleted 13.95 14.06 14.00 14.34 14.26 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 13.566 730 874 12.628 760 867 12.425 774 864 12.899 723 875 13.285 720 876 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 897 PDV_1 PDV_2 PDV_3 Scale Mean if Item Deleted 7.06 6.86 6.93 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 3.403 762 883 3.096 824 831 3.248 808 845 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 895 xxxv CL_1 CL_2 CL_3 CL_4 CL_5 CL_6 Scale Mean if Item Deleted 17.40 17.52 17.47 17.47 17.67 17.31 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 18.135 687 882 17.927 739 874 18.327 762 871 17.758 782 867 18.593 696 880 18.883 650 887 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 889 ML_1 ML_2 ML_3 ML_4 Scale Mean if Item Deleted 10.08 10.14 10.01 9.97 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 9.464 728 867 9.791 640 899 8.245 868 812 8.743 796 842 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 QT_1 QT_2 QT_3 QT_4 Scale Mean if Item Deleted 10.57 10.89 10.59 10.63 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 6.401 696 810 6.665 669 822 6.383 660 826 6.317 748 788 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 755 CT_1 CT_2 CT_3 CT_4 Scale Mean if Item Deleted 10.29 10.28 10.32 10.25 Item-Total Statistics Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation Item Deleted 2.243 575 684 2.330 480 738 2.331 533 707 2.217 623 659 xxxvi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Component Total 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 4.755 3.817 3.612 3.330 2.826 2.420 2.309 689 669 625 612 572 509 492 477 452 430 401 377 366 354 334 329 306 297 282 264 235 231 197 183 160 086 CL_4 CL_3 CL_2 CL_5 CL_1 CL_6 TC_4 TC_3 802 5345.686 528 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative % Total % of Cumulative % Total % of Cumulative Variance Variance Variance % 14.410 14.410 4.755 14.410 14.410 4.004 12.132 12.132 11.568 25.978 3.817 11.568 25.978 3.970 12.031 24.163 10.947 36.925 3.612 10.947 36.925 3.541 10.731 34.895 10.092 47.017 3.330 10.092 47.017 3.183 9.647 44.542 8.564 55.581 2.826 8.564 55.581 3.051 9.244 53.786 7.332 62.913 2.420 7.332 62.913 2.808 8.510 62.296 6.997 69.910 2.309 6.997 69.910 2.513 7.614 69.910 2.088 71.998 2.029 74.026 1.895 75.922 1.854 77.776 1.732 79.508 1.541 81.049 1.492 82.541 1.447 83.988 1.369 85.357 1.304 86.661 1.215 87.876 1.142 89.017 1.109 90.126 1.073 91.200 1.011 92.211 998 93.209 928 94.137 899 95.036 854 95.890 799 96.690 713 97.403 699 98.102 598 98.701 553 99.254 485 99.740 260 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis 848 842 825 797 786 746 Rotated Component Matrixa Component 871 856 xxxvii TC_6 TC_2 TC_5 TC_1 UT_3 UT_2 UT_1 UT_4 UT_5 CN_1 CN_2 CN_4 CN_3 CN_5 ML_3 ML_4 ML_1 ML_2 QT_4 QT_1 QT_3 QT_2 PDV_2 PDV_3 PDV_1 801 782 766 763 862 850 832 822 819 827 808 780 768 766 935 891 842 775 867 827 806 798 914 910 891 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig Component Total 2.316 765 494 426 727 279.445 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 57.893 57.893 2.316 57.893 57.893 19.120 77.013 12.338 89.351 10.649 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis xxxviii Component Matrixa Component CT_4 811 CT_1 783 CT_3 747 CT_2 698 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted TC CN UT PDV CL ML QT CT Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Correlations UT PDV TC CN CL ML QT CT 006 -.016 047 147* 041 106 374** 286 914 286 785 286 429 286 013 286 494 286 073 286 000 286 006 032 062 027 091 159** 362** 914 286 286 592 286 295 286 649 286 125 286 007 286 000 286 -.016 032 098 022 -.033 070 371** 785 286 592 286 286 099 286 706 286 576 286 238 286 000 286 047 062 098 043 093 097 400** 429 286 295 286 099 286 286 469 286 117 286 101 286 000 286 147* 027 022 043 -.026 084 353** 013 286 649 286 706 286 469 286 286 661 286 157 286 000 286 041 091 -.033 093 -.026 083 261** 494 286 125 286 576 286 117 286 661 286 286 162 286 000 286 106 159** 070 097 084 083 447** 073 286 007 286 238 286 101 286 157 286 162 286 286 000 286 374** 362** 371** 400** 353** 261** 447** 000 286 286 000 000 000 000 000 000 286 286 286 286 286 286 * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) xxxix Model R 840a 1 Model Summaryb R Adjusted R Std Error Change Statistics Square Square of the R Square F df1 df2 Estimate Change Change 706 699 26572 706 95.346 278 a Predictors: (Constant), QT, UT, CL, ML, PDV, TC, CN b Dependent Variable: CT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 47.125 6.732 95.346 Residual 19.629 278 071 Total 66.754 285 a Dependent Variable: CT b Predictors: (Constant), QT, UT, CL, ML, PDV, TC, CN Model Sig F Change 000 (Constant) TC CN UT PDV CL ML QT Coefficientsa Unstandardized Standardized t Coefficients Coefficients B Std Error Beta -.278 145 -1.911 167 019 287 8.667 153 019 262 7.928 175 018 320 9.768 155 018 281 8.524 152 019 266 8.048 095 016 193 5.867 168 020 287 8.573 a Dependent Variable: CT Sig .057 000 000 000 000 000 000 000 DurbinWatson 1.976 Sig .000b Collinearity Statistics Tolerance VIF 966 966 983 971 971 975 946 1.035 1.035 1.017 1.030 1.030 1.025 1.057 xl SHB HDBank SCB LPB PVcombank Sacombank BIDV Maritimebank Total N Mean 37 35 34 36 34 36 40 34 286 3.4574 3.4563 3.3000 3.5156 3.3357 3.4706 3.5357 3.3917 3.4292 Descriptives CT Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 50357 07345 3.3096 3.6053 40781 06448 3.3258 3.5867 56997 09775 3.1300 3.4700 53169 08407 3.3297 3.7015 32618 05955 3.1472 3.5243 51563 09115 3.2717 3.6695 36460 06890 3.3943 3.6771 54887 09278 3.2699 3.5135 48397 02862 3.3729 3.4855 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 967 278 Between Groups Within Groups Total Dưới 10 triệu Từ 10 – 15 triệu ANOVA CT Sum of Squares df 1.698 65.056 278 66.754 285 N Mean 68 96 3.3640 3.4635 Mean Square 243 234 Descriptives CT Std Std 95% Confidence Deviation Error Interval for Mean Lower Upper Bound Bound 51186 06207 3.2401 3.4879 41514 04237 3.3794 3.5477 Minimum Maximum 1.00 2.50 1.50 1.00 3.00 2.50 2.75 1.50 1.00 4.00 5.00 4.50 4.00 4.00 5.00 4.00 4.00 5.00 Sig .456 F 1.036 Sig .406 Minimum Maximum 1.00 2.25 4.50 5.00 xli Từ 15 – 20 triệu Trên 20 triệu Total 67 55 286 3.3955 3.4909 3.4292 47703 56307 48397 05828 07592 02862 3.2792 3.3387 3.3729 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 807 282 Between Groups Within Groups Total Trung cấp, Cao đẳng Đại học Thạc sĩ Tiến sĩ Total ANOVA CT Sum of Squares df 688 66.066 282 66.754 285 3.5119 3.6431 3.4855 Mean Square 229 234 Đại học F 979 Sig .403 Descriptives CT Std Std 95% Confidence Interval MinimumMaximum Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound N Mean 53 3.4575 51360 07055 3.3160 3.5991 1.50 5.00 172 57 286 3.4084 3.5088 2.8125 3.4292 46670 39235 1.31300 48397 03559 05197 65650 02862 3.3382 3.4047 7232 3.3729 3.4787 3.6129 4.9018 3.4855 1.00 2.75 1.00 1.00 4.50 5.00 4.00 5.00 Between Groups Within Groups Total Trung cấp, Cao đẳng 4.00 5.00 5.00 Sig .491 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 5.304 282 (I) HocVan 1.50 1.00 1.00 ANOVA CT Sum of Squares df 1.999 64.755 282 66.754 285 Mean Square 666 230 Multiple Comparisons Dependent Variable: CT Tukey HSD (J) HocVan Mean Difference Std Error (I-J) Đạihọc 04912 07528 Thạcsĩ -.05122 09144 * Tiếnsĩ 64505 24847 Trungcấp, Cao đẳng -.04912 07528 Thạcsĩ -.10034 07324 Tiếnsĩ 59593 24237 Sig .915 944 049 915 519 069 Sig .001 F 2.902 Sig .035 95% Confidence Interval Lower Bound Upper Bound -.1454 2437 -.2875 1851 0029 1.2872 -.2437 1454 -.2896 0889 -.0304 1.2223 xlii Trungcấp, Cao đẳng 05122 09144 944 -.1851 Đạihọc 10034 07324 519 -.0889 Tiếnsĩ 69627* 24786 027 0557 Trungcấp, Cao đẳng -.64505* 24847 049 -1.2872 Đạihọc -.59593 24237 069 -1.2223 * Thạcsĩ -.69627 24786 027 -1.3368 * The mean difference is significant at the 0.05 level Thạc sĩ Tiến sĩ 2875 2896 1.3368 -.0029 0304 -.0557 CT Tukey HSD N HocVan Subset for alpha = 0.05 Tiếnsĩ 2.8125 Đạihọc 172 3.4084 Trungcấp, Cao đẳng 53 3.4575 Thạcsĩ 57 3.5088 Sig 1.000 947 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 13.688 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Dưới 35 tuổi Từ 35 – 45 tuổi Từ 45 – 55 tuổi Trên 55 tuổi Total Descriptives CT Std Std Error 95% Confidence Interval Minimum Maximum Deviation for Mean Lower Bound Upper Bound 43976 04212 3.3454 3.5124 1.50 5.00 N Mean 109 3.4289 97 3.4046 51595 05239 3.3007 3.5086 1.00 5.00 41 3.5122 39509 06170 3.3875 3.6369 2.75 4.50 39 286 3.4038 3.4292 60048 48397 09615 02862 3.2092 3.3729 3.5985 3.4855 1.00 1.00 4.50 5.00 Test of Homogeneity of Variances CT Levene Statistic df1 df2 1.134 282 Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 366 66.388 66.754 ANOVA CT df 282 285 Sig .336 Mean Square 122 235 F 518 Sig .670 xliii CT GioiTinh Nam Nữ Group Statistics Mean Std Deviation 3.4489 46308 3.4123 50206 N 132 154 Std Error Mean 04031 04046 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F CT Equal variances assumed Equal variances not assumed 288 Sig .592 t 636 df 284 640 282.456 Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper 526 03653 05747 -.07659 14964 523 03653 05711 -.07589 14894 ... (2010) Năng lực cạnh tranh ngân hàng Các NHTM Iran Năng lực cạnh tranh ngân hàng Ngân hàng Ceylon Leasing Sri Lanka Nguyễn Thị Hoài Thu (2014) Năng lực cạnh tranh ngân hàng Các NHTM Việt Nam Hoàng... hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam là: Quy mô ngân hàng, chất lượng dịch vụ ngân hàng, nỗ lực xúc tiến bán hàng ngân hàng, cơng nghệ 47 ngân hàng, phí dịch vụ ngân hàng. .. nghĩa tiếng Việt ? ?sáp nhập mua lại? ??, ? ?mua lại sáp nhập? ??, ? ?mua bán sáp nhập? ?? hay “thâu tóm hợp nhất”, để hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua bán doanh nghiệp Đây thuật ngữ chưa đồng xuất Việt Nam từ