CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MASAN Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Điện thoại: (84-8) 62 555 660 Fax: (84-8) 38 109 463 Tp Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng năm 2016 BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 - - Căn vào chức nhiệm vụ Ban Kiểm soát theo quy định Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khốn Điều lệ Cơng ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (“Công ty”); Căn vào Báo cáo tài năm 2015 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH KPMG Ban Kiểm Sốt trân trọng báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông kết thẩm định tình hình tài Cơng ty năm 2015 công tác quản lý Công ty Hội Đồng Quản Trị Tổng Giám Đốc năm 2015 sau: I Hoạt động Ban Kiểm Soát năm 2015: Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát thực hiện: Đảm bảo chức việc giám sát hoạt động Hội Đồng Quản Trị (“HĐQT”) Tổng Giám Đốc tuân thủ theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty; xem xét tính phù hợp định HĐQT Tổng Giám Đốc Kiểm tra, giám sát tình hình thực kế hoạch kinh doanh năm 2015; giám sát việc thực Nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông Kiểm sốt trình tự, thủ tục ban hành nội quy, quy định, quy chế, quy trình văn khác Cơng ty Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực mức độ cẩn trọng quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, tổ chức cơng tác kế tốn, thống kê lập báo cáo tài Xem xét báo cáo kiểm toán viên độc lập báo cáo hệ thống kiểm sốt nội Cơng ty trước HĐQT chấp thuận Kết sản xuất kinh doanh số liệu kế toán kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính xác hợp pháp việc ghi chép số liệu Các báo cáo tài Cơng ty cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH KPMG bảo đảm báo cáo phản ánh trung thực hợp lý, phương diện trọng yếu tình hình tài Cơng ty, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam nguyên tắc khác theo quy định pháp luật Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài bán niên năm Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý HĐQT Thẩm định tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát họp hai lần với nội dung (i) thông qua kết thẩm định Báo cáo tài năm 2014 Cơng ty kiểm tốn Cơng ty TNHH KPMG (ii) thơng qua kết thẩm định Báo cáo tài bán niên 2015 Cơng ty sốt xét Công ty TNHH KPMG Năm 2015, Ban Kiểm Sốt hoạt động khơng có thù lao II Tình hình tài tình hình hoạt động kinh doanh Công ty năm 2015: Bảng 1: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT Đơn vị tính: ngàn đồng Chỉ tiêu 31/12/2015 31/12/2014 % (2015/2014) Tài sản Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định Tài sản dở dang dài hạn Đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác 4,736,863,861 3,366,663,622 524,172,872 790,231,722 55,795,645 12,853,782,649 7,123,035,720 4,047,507,546 719,382,303 254,802,293 709,054,787 9,180,555,940 3,595,756,093 3,717,598,214 928,165,336 912,218,131 26,818,166 14,776,047,816 9,655,240,536 3,323,436,866 719,169,776 388,075,056 690,125,582 52% 94% 0% 56% 87% 208% 87% 74% 122% 100% 66% 103% TỔNG TÀI SẢN 17,590,646,510 23,956,603,756 73% 4,775,199,506 4,149,379,994 625,819,512 12,815,447,004 5,351,601,170 5,088,056,395 (265,775,657) (1,640,252,631) 22,731,973 2,984,708,427 1,274,377,327 17,590,646,510 11,064,868,554 6,957,254,781 4,107,613,773 12,891,735,202 5,313,263,220 5,088,056,395 (265,775,657) (1,640,252,631) 22,731,973 3,245,457,981 1,128,253,921 23,956,603,756 43% 60% 15% 99% 101% 100% 100% 100% 100% 92% 113% 73% Nguồn vốn Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn Vốn chủ sở hữu Vốn cổ phần Thặng dư vốn cổ phần Quỹ khác Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu tư phát triển Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt TỔNG NGUỒN VỐN Bảng 2: KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT Đơn vị tính: ngàn đồng Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2014 % (2015/2014) Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Các khoản giảm trừ doanh thu 13,395,193,258 (183,268,214) 13,356,824,174 (230,015,088) 100% 80% Doanh thu 13,211,925,044 13,126,809,086 101% Giá vốn hàng bán (7,264,239,572) (7,522,653,011) 97% Lợi nhuận gộp Doanh thu hoạt động tài 5,947,685,472 1,151,095,980 5,604,156,075 2,171,360,512 106% 53% Chi phí tài (483,121,283) (511,088,556) 95% 14,377,237 (2,451,004,233) (743,978,471) 73,608,418 (2,533,483,012) (646,663,608) 20% 97% 115% Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Thu nhập khác Chi phí khác 3,435,054,702 4,260,888 (12,772,931) 4,157,889,829 21,794,910 (25,610,788) 83% 20% 50% Lợi nhuận trước thuế Chi phí thuế thu nhập hành 3,426,542,659 (550,865,520) 4,154,073,951 (964,014,338) 82% 57% 25,040,546 234,866,100 11% 2,900,717,685 78,377,515 2,822,340,170 3,424,925,713 157,665,928 3,267,259,785 85% 50% 86% 5,479 6,171 89% Phần lãi cơng ty liên kết Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp (Chi phí)/lợi ích thuế thu nhập hỗn lại Lợi nhuận Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt Lợi ích cổ đơng chủ sở hữu Công ty Lãi cổ phiếu Nhận xét chung: Báo cáo tài năm 2015 Công ty lập tuân thủ chế độ kế toán chuẩn mực kế toán Việt Nam, kiểm tốn Cơng ty TNHH KPMG; Số liệu báo cáo tài phản ánh cách trung thực hợp lý; Sổ sách kế toán hạch tốn đầy đủ rõ ràng chi phí sản xuất kết kinh doanh kỳ báo cáo Năm 2015, tổng doanh thu hợp Công ty 13.395 tỷ đồng, đạt 86% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua, đóng góp tăng trưởng tất ngành hàng Đặc biệt doanh thu tài tiếp tục đóng góp phần khơng nhỏ vào lợi nhuận chung Cơng ty có nguồn tiền đương đương tiền lớn Công ty tiếp tục tập trung vào 02 nhóm hàng Gia vị Mỳ ăn liền Ngồi nhãn hiệu cao cấp Chin-su Omachi, Cơng ty đẩy mạnh thị phần dòng trung cấp với nhãn hiệu: nước mắm Nam Ngư, nước tương Tam Thái Tử Mì gói Sagami, Kokomi Năm 2015 năm ghi nhận phát triển mạnh mẽ ngành hàng đồ uống, thể qua tăng trưởng mạnh mẽ hai nhãn hiệu Wake-up nước tăng lực vị cà phê Wake-up 247, góp phần khơng nhỏ vào doanh thu lợi nhuận Công ty Lợi nhuận sau thuế hợp Công ty năm 2015 đạt 2.900 tỷ đồng, đạt 81% so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thông qua Lãi cổ phiếu năm 2015 5.479 đồng Tháng 1/2015, Công ty TNHH Một thành viên Thực Phẩm Masan – công ty Công ty mua 99,99% cổ phẩn Công ty Cô Phẩn Thực Phẩm Dinh Dưỡng Sài Gịn, cơng ty sản xuất thịt chế biến với sản phẩm chủ lực xúc xích tiệt trùng đồ hộp, tiến tới thâm nhập vào thị trường đạm động vật Tháng 11/2015, nhà máy Nghệ An Công ty khánh thành thức vào vận hành theo tiến độ, nhằm mục đích mở rộng sản xuất, tiết kiệm chi phí vận chuyển Tháng 12/2015, Cơng ty TNHH Một thành viên Masan Beverage (“Masan Beverage”) – công ty Cơng ty hồn tất mua 65% cổ phần Cơng ty Cổ phần Nước khống Quảng Ninh, với Cơng ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo (“Vĩnh Hảo”) trở thành cơng ty nước khống lớn Việt Nam, góp phần củng cố mở rộng thị phần nước uống đóng chai tập đồn Tháng 12/2015, công ty mẹ Công ty, MasanConsumerHoldings, ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Singha, đánh dấu bước tiến quan trọng tạo điều kiện thuận lợi để Công ty phục vụ tốt 250 triệu người tiêu dùng Inland ASEAN Tháng 1/2016, Masan Beverage mua thêm 20,29% cổ phần, nâng tổng số cổ phần sở hữu Vĩnh Hảo lên 84,23% tháng 2/2016, Masan Beverage nâng tổng số cổ phần sở hữu Cơng ty Cổ phần Vinacafé Biên Hịa lên 60,16% Công ty thực báo cáo công bố thông tin định kỳ bất thường công ty đại chúng quy mô lớn theo quy định công bố thông tin thị trường chứng khốn Các báo cáo tài q, bán niên, năm, báo cáo quản trị, v.v công bố kịp thời, đăng tải đầy đủ website Công ty, tạo điều kiện cung cấp thơng tin thống cho cổ đông, nhà đầu tư III Nhận xét công tác quản lý Công ty Hội Đồng Quản Trị năm 2015: Năm 2015, HĐQT tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật Điều lệ Công ty, triển khai thực tốt Nghị Đại Hội Đồng Cổ Đông HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý theo quy định pháp luật Điều lệ Cơng ty Trong năm 2015, HĐQT tiếp tục có hoạt động tích cực hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám Đốc Ban điều hành để đưa định hướng giải kịp thời yêu cầu kinh doanh cho Công ty Các Nghị HĐQT ban hành phù hợp với chức quyền hạn theo quy định pháp luật Điều lệ Công ty IV Nhận xét công tác điều hành Công ty Tổng Giám Đốc năm 2015: Cùng với Ban điều hành, Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực đầy đủ kịp thời định, nghị HĐQT Đại Hội Đồng Cổ Đông, thực tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh; phát huy hiệu máy tổ chức quản lý Công ty Ban điều hành có phối hợp chặt chẽ, chủ động, tích cực tìm kiếm cơng việc, đạo thực sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức họp để bàn việc thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty công ty con, đồng thời đưa đạo, chấn chỉnh biện pháp khắc phục tồn tại, thiếu sót Kính chúc Đại hội thành cơng tốt đẹp TM BAN KIỂM SỐT Trưởng Ban (Đã ký, đóng dấu) Nguyễn Quỳnh Lâm ... đương đương tiền lớn Công ty tiếp tục tập trung vào 02 nhóm hàng Gia vị Mỳ ăn liền Ngoài nhãn hiệu cao cấp Chin-su Omachi, Cơng ty đẩy mạnh thị phần dịng trung cấp với nhãn hiệu: nước mắm Nam Ngư,... chẽ, chủ động, tích cực tìm kiếm cơng việc, đạo thực sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm nâng cao thu nhập cho cán công nhân viên Ban điều hành Công ty thường xuyên tổ chức họp để bàn việc thực