Thị trường ví điện tử việt nam cơ hội và thách thức

Thị trường ví điện tử Việt Nam - hội thách thức Việt Nam quốc gia có mức tăng trưởng tốn điện tử cao giới, khoảng 35% năm, ví ện tử lựa chọn phương thức toán đại tiện ích Bên cạnh đó, đơn vị cung ứng dịch vụ ví điện tử ngày tăng tạo nên cạnh tranh liệt nhằm chiếm lĩnh thị phần Bài viết nhằm khái quát thực trạng phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần m ột số hội thách thức mà thị trường ví điện tử phải đối mặt thời gian tới Đặt vấn đề Theo thống kê Appota (Công ty Công ngh ệ giải trí Việt Nam) năm 2018, Việt Nam có 72% dân s ố sở hữu điện thoại thông minh, 68% sử dụng smartphone để truy cập Internet (nhiều máy tính), 25% sử dụng Internet di đ ộng hàng ngày; nhiều người Việt sở hữu thiết bị di động kết nối mạng, với bình quân 1,7 thi ết bị/người Mặt khác, khảo sát tiêu dùng toàn cầu năm 2019 PwC (một bốn công ty kiểm tốn, tài ngân hàng hàng đ ầu giới) 27 nước/vùng lãnh thổ cho thấy, dự kiến Việt Nam thị trường tăng trư ởng nhanh toán di động năm 2019 T ỷ lệ người tiêu dùng toán b ằng di động Việt Nam tăng từ mức 37% vào năm 2018 lên mức 61% năm 2019 mức tăng cao số quốc gia Đông Nam Á tham gia khảo sát Trong đó, tỷ lệ Thái Lan tăng từ 19% lên 67%, Malaysia từ 17% lên 40% Philippines t 14% lên 45%, Singapore t 12% lên 46%, Indonesia tăng t 9% lên mức 47% Ví điện tử ngày trở thành hình thức tốn quen thuộc người tiêu dùng Năm 2018, tốn qua Internet c Việt Nam có tốc độ tăng trưởng 33,6% số 19,5% số tiền so với năm 2017 Thanh toán qua điện thoại di động đạt mức tăng trưởng ấn tượng hơn, với 41,4% số 169,5% số tiền so với năm 2017 Từ thấy, Việt Nam thị trường ứng dụng toán di động tiềm năng, phát triển nhanh giới có sức tác động mạnh mẽ, thúc đẩy tăng trưởng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng Bên cạnh đó, kết khảo sát Ngân hàng Thế giới cho thấy, tốn khơng dùng tiền mặt trở thành phương tiện toán phổ biến nhiều quốc gia phát triển giới với giá trị chi tiêu người dân chiếm tới 90% tổng số giao dịch hàng ngày Điển hình như, Mỹ, tỷ lệ tiền mặt tổng lượng tiền kinh tế chiếm khoảng 7,7% 10% khu vực sử dụng đồng Euro vào năm 2016 Bên c ạnh đó, Việt Nam hướng tới kinh tế 90% không dùng ti ền mặt vào năm 2020 b ằng cách giảm giao dịch tiền mặt tăng tốn điện tử Theo đó, 50% tổng số hộ gia đình thành phố sử dụng dịch vụ toán điện tử cho giao dịch hàng ngày vào năm 2020 Là m ột phương tiện tốn trung gian, ví điện tử góp phần quan trọng để Việt Nam thực mục tiêu đề Sự phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần 2.1 Tổng quan ví điện tử Ra đời năm 2008 b ối cảnh thị trường thương mại điện tử cần cơng cụ tốn phù hợp, ví điện tử kỳ vọng giúp người mua người bán kết nối nhanh chóng với Đây loại tài khoản điện tử dùng để toán giao d ịch trực tuyến, giúp ngư ời dùng tốn loại phí Internet hóa đơn ti ền điện, tiền nước, cước Internet, cước truyền hình cáp, mua vé máy bay, t hanh toán vay tiêu dùng, chuyển tiền, mua sắm online,… Ví điện tử ví ảo lưu trữ thơng tin thẻ tốn máy tính ho ặc thiết bị di động, để tạo điều kiện thuận lợi không cho mua hàng trực tuyến mà toán điểm bán lẻ (Tolety, 2018) Theo Pachpande Kamble (2018), ví ện tử loại thẻ hoạt động bằng điện tử sử dụng cho giao dịch thực trực tuyến thơng qua máy tính ho ặc điện thoại thơng minh tiện ích giống thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Tính đến hết năm 2019, Việt Nam có 32 tổ chức khơng phải ngân hàng Ngân hàng Nhà nư ớc cho phép cung cấp dịch vụ ví điện tử Điều đáp ứng nhu cầu toán người tiêu dùng b ối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh mẽ với số tiện ích như: - Hình thức nạp tiền tốn đa dạng, nhanh chóng, ti ện lợi bao gồm website lẫn ứng dụng di động Khách hàng thực việc tốn mua hàng, tr ả tiền dịch vụ nơi đâu, lúc bằng vài thao tác đơn gi ản kèm theo bước xác nhận mật giao dịch; - Giúp tiết kiệm thời gian làm việc di chuyển người dùng, thực giao dịch toán d ễ dàng nhanh chóng Song song đó, ngư ời dùng thực truy vấn thông tin tài kho ản lúc nơi, đặc biệt không cần phải mang theo tiền mặt, tránh tình trạng bị rơi tiền hay bị đánh cắp; - Thanh tốn qua ví ện tử giúp bảo mật giao dịch, cho phép toán khoản chi phí nhỏ, dễ sử dụng, phổ biến (vì có th ể khơng cần liên kết với tài khoản ngân hàng q trình tốn) ph ạm vi sử dụng rộng Ngồi ra, ví điện tử sử dụng cho tốn thơng thường hàng ngày ứng dụng khác thẻ thơng minh tốn qua Internet (Sahut, 2008) Tuy nhiên, bên cạnh tiện ích mà ví điện tử mang lại, số tồn đọng cần phải khắc phục giao dịch như: hệ thống bảo mật chưa thật làm người dùng tin tư ởng; Nơi chấp nhận tốn bằng ví điện tử chưa nhiều; Người dùng bị tốn phí q trình s dụng, chí phí cao so với phí sử dụng dịch vụ ngân hàng số Internet banking, mobile banking, Ngoài ra, ngư ời dùng bị đánh cắp thơng tin cá nhân, thông tin tài kho ản, bị tiền máy tính, điện thoại cá nhân thường xuyên truy cập vào website khơng đáng tin c ậy, có chứa mã độc Bên cạnh đó, theo Poliushkevych (2019), v ấn đề quan trọng việc sử dụng hình thức tốn đại nói chung ví ện tử nói riêng khn khổ pháp luật hồn hảo Ở hầu hết quốc gia, chưa có phương pháp hiệu cho quy định pháp lý lưu thơng loại hình tiền điện tử Chính thế, trình sử dụng, quyền lợi người dùng không bảo vệ rủi ro, gian lận xảy Dó đó, yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển ví điện tử Việt Nam số quốc gia giới Điều phần giải thích tốc độ phát triển thương mại điện tử Việt Nam không ngừng tăng lên ví điện tử chưa nhiều người biết đến, sử dụng rộng rãi 2.2 Thực trạng phát triển ví điện tử Việt Nam năm gần Theo Asian Banker Research, d ự kiến năm 2020 Việt Nam tổng số người dùng ví điện tử dự kiến vượt mốc 10 triệu người Với thị trường đầy tiềm này, ví điện tử thi nở rộ để chiếm lĩnh thị trường thương mại điện tử Thực tế cho thấy, năm vừa qua, thị trường Việt Nam, cơng ty cơng ngh ệ tài (Fintech) cạnh tranh liệt giành thị phần béo bở cho mắt hàng loạt loại ví điện tử có thương hiệu Momo, Samsung Pay, VTC Pay, Bankplus, Payoo, ZaloPay, 1Pay, B ảo Kim, Vimo, Mobivi, eDong, Ví FPT, eMonkey, Pay365, TopPay, Ngân Lư ợng, AirPay,… Cụ thể, tính đến tháng 12/2019 có 32 tổ chức khơng phải ngân hàng NHNN cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian toán Ph ần lớn đơn vị cung cấp dịch vụ ví điện tử, cổng tốn điện tử, hỗ trợ thu hộ chi hộ, chuyển tiền điện tử (Hồng Hà, 2019) Với mạnh tiện dụng hệ sinh thái phong phú, MoMo - ví điện tử Công ty Cổ phần Dịch vụ Di động Trực tuyến nhanh chóng đư ợc ngân hàng kết nối Tính hết tháng 10/2019, MoMo đ ối tác liên kết trực tiếp 16 ngân hàng, có khoảng triệu người dùng Việt Nam, mục tiêu tăng lên 16 tri ệu người dùng vào cuối năm 2019 Căn mức độ phổ biến, từ số liệu thuê bao thị phần mà doanh nghi ệp ví điện tử cơng bố MoMo ví điện tử có thị phần lớn yêu thích Việt Nam Về khối lượng giao dịch, MoMo tăng lần năm 2018 MoMo đ ạt tới 200 triệu giao dịch/năm với tổng giá trị toán đạt 1,2 tỷ USD/năm (Thủy Diệu, 2019) Bên c ạnh Momo, cịn có nhiều tên tuổi từ nhà đầu tư nư ớc Airpay, Moca, Payoo, Zalopay, VinIDPay,… Năm 2018, t giá trị thực qua hệ thống kết nối tốn Cơng ty cổ phần Thanh tốn Qu ốc gia Việt Nam đạt 1,75 triệu tỷ đồng, tăng trư ởng 164% so với năm 2017 (Hình 1) Sự sơi động hấp dẫn ví điện tử thu hút ngân hàng thương m ại cơng ty, t ập đồn cơng nghệ lớn bước thâm nhập vào thị trường Đến nay, số ngân hàng phát triển hệ thống toán điện tử: Ví điện tử Bank Plus đời kết nối Viettel MBBank bảo trợ; VPBank với Timo Maritime Bank v ới MEED, LienVietPostbank v ới Ví Việt Tháng 12/2018, Sacombank th ức mắt ví Sacombank Pay tích hợp đầy đủ tính năng, ti ện ích ngân hàng đại nhằm mang đến cho khách hàng nhiều trải nghiệm thú vị lĩnh vực ngân hàng số Sacombank Pay v ới QR code đạt chuẩn quốc tế hệ sinh thái lớn đem đến nhiều tiện ích cho ngư ời dùng Hiện mạng lưới điểm chấp nhận toán Sacombank đạt 2.500 đại lý kế hoạch năm 2019 dự tính tăng lên 30 - 40% Không thế, thị trường động sôi ví điện tử Việt Nam tạo sức hấp dẫn nhà đầu tư nước Một số doanh nghiệp nước chọn cách bắt tay với doanh nghiệp nội đua giành thị phần ví điện tử phải kể đến Quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equi ty Ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs hợp tác với CTCP M_Services bỏ vốn vào Momo VNPT Epay có 65% v ốn sở hữu thuộc quỹ đầu tư Hàn Quốc; 90% vốn CTCP 1Pay thuộc Tập đoàn TrueMoney đến từ Thái Lan,… Trong đó, m ột số doanh nghiệp có tiềm lực tài mạnh lại chọn cách tự tạo sản phẩm thâm nh ập vào thị trường Việt Nam EVENS E-CASH, doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, phát thông báo d ự kiến năm 2020 thức có mặt thị trường Việt Nam Cơ hội thách thức thị trường ví điện tử Việt Nam 3.1 Cơ hội Ví điện tử ngày tr thành hình thức toán quen thuộc người tiêu dùng nay, đặc biệt giới trẻ Với xu hướng số phát triển mạnh mẽ nhiều tiện ích, ví điện tử có tiềm để phát triển mạnh mẽ tương lai gần Thị trường ví điện tử Việt Nam bùng nổ với xuất nhiều tên mới, tăng số ví điện tử lên 20 với tiện ích đa dạng Theo ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có khoảng 10 triệu người dùng ví điện tử nước ta năm 2020 Qua đó, có th ể thấy thị trường phát triển ví điện tử Việt Nam cịn nhiều hội chờ đón phía trước Thứ nhất, Việt Nam, Chính ph ủ đặt mục tiêu, cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 10% 8% vào năm 2025 Điều có nghĩa th ời gian tới ví điện tử có nhiều tiềm để phát triển; Thứ hai, thời gian gần đây, ví điện tử khơng ngừng cung cấp thêm nhiều tính để phục vụ khách hàng đạt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần Ngồi việc ứng dụng cơng nghệ tốn qt QR, m ột số ví điện tử tiếp tục ứng dụng công nghệ quét AR cho phép khách hàng xem tiếp nhận thông tin theo cách mẻ, không gây nhàm chán Chính thế, cách mạng cơng nghiệp 4.0 tạo nhiều hội để phát triển hình thức tốn đại, dễ sử dụng nói chung ví ện tử nói riêng Thứ ba, nữa, khu vực nông thôn đư ợc nhiều công ty Fintech hướng tới tương lai Hiện nay, Việt Nam chương trình m ục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn quan tâm với tham vọng đến năm 2015 có 20% s ố xã đạt tiêu chuẩn nông thôn đến năm 2020 có 50% số xã đạt tiêu chuẩn nơng thơn theo Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn Ngồi ra, năm gần với phát triển khu vực nơng thơn việc sử dụng điện thoại, Internet hay phương ti ện tốn đại ví điện tử nhiều người dân khu vực quan tâm Từ thấy, thị trường đầy tiềm phát triển ví điện tử Thứ tư, ngày nay, số lượng người sử dụng điện thoại thông minh sử dụng điện thoại vào Internet tăng lên đáng k ể Theo tổng hợp từ báo cáo Digital marekting năm 2019 WeareSocial Hootsuite, s ố 64 triệu người dùng Internet t ại Việt Nam số lượng người dùng truy cập bằng thiết bị di động 61,73 tri ệu người (chiếm 96% số người sử dụng internet) Bên cạnh đó, theo số liệu thống kê năm 2019, t ỷ lệ người Việt Nam sử dụng Internet hàng ngày 94% 6% s ố người sử dụng Internet lần tuần Qua số liệu thống kê thấy, người dùng Internet Việt Nam không tách rời hoạt động liên quan đến Internet tuần Điều cho thấy hội gia tăng số lượng người dùng ví điện tử tương lai lớn Thứ năm, nay, thương mại di động trở thành phương thức giao dịch quen thuộc công ty thương mại lớn giới ngày phát triển Việt Nam Nó làm thay đổi cách thức mua bán, giao nhận hàng hóa người Đặc biệt, người tiêu dùng: thương mại điện tử giúp họ có nhiều lựa chọn sản phẩm, dịch vụ; giảm thiểu thời gian mua hàng chi phí l ại; tạo hội mua sản phẩm với giá bán thấp hơn, tiếp cận nhiều thông tin hơn,… Song hành s ự phát triển thương mại điện tử hình thức tốn đại thẻ ngân hàng, ví điện tử tốn trực tuyến thơng qua smartphones với dịch vụ Mobile Banking, Internet Ban king Do đó, bùng nổ thương mại điện tử hội lớn cho phát triển ví điện tử tương lai 3.2 Thách thức Tuy có nhiều tính đáp ứng nhu cầu người dùng đại tiết kiệm thời gian, chi phí, tố n nhanh chóng, đơn giản có nhiều ưu đãi ví điện tử gặp phải khơng thách thức q trình phát triển thị trường Thứ nhất, thói quen tốn bằng tiền mặt Việt Nam lớn với tâm lý lo sợ lừa đảo rủi ro trình toán nên phận người tiêu dùng Việt chọn hình thức tốn bằng tiền mặt Mặc dù có nhiều ví điện tử xuất thời gian gần chưa có giải pháp bật, tạo xu cho thị trường Đây trở ngại lớn cho người tiêu dùng phát triển chung thị trường Thứ hai, vấn đề rủi ro gian lận tốn ví ện tử Đây thách thức lớn phát triển ví điện tử thời gian tới Thực tế cho thấy có nhiều người ngại sử dụng phương tiện toán di động mức độ rủi ro tiền, đánh cắp thông tin cá nhân, lừa đảo,… Rủi ro gian lận lý khiến người tiêu dùng ngại sử dụng ví điện tử Ngồi ra, nỗi sợ bị công đối mặt với cơng phần mềm độc hại bị rị rỉ liệu nguyên nhân ến người tiêu dùng cảm thấy khơng an tồn sử dụng phương thức toán đại Thứ ba, phận người tiêu dùng Việt chưa bắt kịp tiến cơng nghệ diễn tồn cầu Họ chưa nhận thức tin tư ởng hình thức tốn đại nói chung ví điện tử nói riêng Mặc dù đời từ năm 2008 ba năm gần khái niệm ví điện tử nhiều người biết đến chấp nhận sử dụng Sự thiếu hiểu biết khiến họ nghĩ rằng ví điện tử khơng phải phương tiện tốn thuận tiện, an tồn đ ặt số câu hỏi xoay quanh như: Nếu điện thoại người dùng bị hack sao? Nếu người dùng thiết bị sao, có tiền ví hay khơng? Điều xảy người dùng bị khóa quyền truy cập? Thứ tư, chưa có hành lang pháp lý đ ầy đủ thức hình thức tốn qua ví điện tử Nói cách khác, chưa có ch ế tài hay luật quy định tính pháp lý ví điện tử rủi ro đảm bảo an toàn tài sản người dùng có tranh ch ấp Vì vậy, luật bảo vệ người tiêu dùng trực tuyến cần chặt chẽ thực thi nghiêm ngặt hơn, nhằm khuyến khích ngư ời tiêu dùng tốn qua ví điện tử nhiều Một số đề xuất Thực tế cho thấy, cách mạng công nghệ 4.0 thay đổi thói quen kinh doanh toán tiêu dùng c người Việt Nam Thêm vào đó, giai đoạn ngành ngân hàng đ ẩy mạnh thực Quyết định số 2545/QĐ-TTg phê duyệt Đề án phát triển tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020, với mục tiêu giảm tỷ trọng tiền mặt tổng phương tiện toán mức thấp 10% vào cuối năm 2020 đời phát triển ví điện tử điều tất yếu Tuy nhiên, với tâm lý người dân e ngại độ an tồn dịch vụ tốn trực tuyến, đồng thời thói quen sử dụng tiền mặt từ lâu bên cạnh việc gia tăng tiện ích, ví ph ải đặc biệt trọng đến bảo đảm an tồn, bảo mật cho khách hàng m ới phát triển nhanh, bền vững Từ phân tích thực trạng tốn bằng hình thức ví điện tử thời gian qua, để phát triển tốn hình thức Việt Nam th ời gian tới, viết xin đưa số đề xuất khuyến nghị sau: Một là, hồn thiện đồng hóa hành lang pháp lý đ ể quản lý, giám sát, tạo điều kiện thuận lợi hình thức toán điện tử mới, ban hành quy định trách nhiệm nhà cung cấp dịch vụ, người sử dụng bên thứ ba, đảm bảo an ninh, an toàn ho ạt động ổn định, hạn chế rủi ro phát sinh Xây dựng chế, sách khuyến khích phát triển, tạo mơi trường cạnh tranh bình đ ẳng ngân hàng thương m ại tổ chức ngân hàng, tăng cư ờng biện pháp bảo vệ lợi ích hợp pháp người sử dụng dịch vụ toán điện tử Hai là, đa dạng tính ví ện tử nhằm đáp ứng nhu cầu tối đa khách hàng: Đa dạng tính yêu c ầu tất yếu giúp người sử dụng nạp tiền vào ví với nhiều cách thức: nạp tiền từ thẻ điện thoại, nạp tiền thơng qua tài khoản tốn, chuyển khoản thông qua ngân hàng, Internet Banking, Mobile Banking… Ba là, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truy ền, công tác truyền thông phối hợp với quan báo chí đ ể thực chương trình truy ền thông nhằm nâng cao nhận thức củng cố niềm tin người tiêu dùng Bên cạnh tập trung phát triển, mở rộng mơ hình ứng dụng phương tiện hình thức tốn mới, đại, phục vụ cho khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa Bốn là, tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an tồn thơng tin: C ần có biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho h ệ thống toán quan tr ọng Phối hợp chặt chẽ, hiệu với quan chức bảo vệ pháp luật Bên cạnh đó, NHNN nên chủ động theo dõi, cập nhật tình hình an ninh mạng nước quốc tế để cảnh báo đạo đơn vị tồn Ngành kịp thời phịng chống, xử lý rủi ro, lỗ hổng bảo mật công nghệ thông tin Kết luận Trước nhu cầu cao tính tiện ích bối cảnh xã hội ngày phát triển nhanh mạnh nay, công ty Fint ech cần xây dựng hệ sinh thái tốn qua ví ện tử Đây loại hình hoạt động mới, dự báo thị trường đầy tiềm năng, vậy, việc tạo mơi trường kinh doanh ph ục vụ lợi ích quốc gia cộng đồng doanh nghiệp nước thực cần thiết Vì thế, quan quản lý chuyên ngành c ần tạo điều kiện để doanh nghiệp nước nắm bắt hội, tính chủ động hoạt động kinh doanh  ... ập vào thị trường Việt Nam EVENS E-CASH, doanh nghiệp công nghệ đến từ Hàn Quốc, phát thông báo d ự kiến năm 2020 thức có mặt thị trường Việt Nam Cơ hội thách thức thị trường ví điện tử Việt Nam. .. triển ví điện tử Việt Nam năm gần Theo Asian Banker Research, d ự kiến năm 2020 Việt Nam tổng số người dùng ví điện tử dự kiến vượt mốc 10 triệu người Với thị trường đầy tiềm này, ví điện tử thi... Thị trường ví điện tử Việt Nam bùng nổ với xuất nhiều tên mới, tăng số ví điện tử lên 20 với tiện ích đa dạng Theo ước tính Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có khoảng 10 triệu người dùng ví điện tử