Xây dựng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần BIDV trên thị trường bán lẻ

NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM B GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO HOC VI N NGÂN HÀNG PHẠM THU THŨY XÂY DỰNG L I THE CẠNH TRANH CŨA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI T NAM TRÊN TH± TRƯ NG BÁN LẼ LU N ÁN TIEN SĨ KINH TE Hà N i, 2017 NGÂN HÀNG NHÀ NƯ C VI T NAM B GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO HOC VI N NGÂN HÀNG PHẠM THU THŨY XÂY DỰNG L I THE CẠNH TRANH CŨA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI T NAM TRÊN TH± TRƯ NG BÁN LẼ CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG MÃ SO: 62340201 LU N ÁN TIEN SĨ KINH TE Người hướng dȁn khoa hQc: PGS TS Nguyen Kim Anh PGS.TS Mai Thanh Que L I CAM ÐOAN Tôi xin cam đoan lu n án cơng trình nghiên cứu riêng Các so li u, thông tin lu n án trung thực, có nguon goc rõ ràng Các giải pháp kien nghị đưa xuat phát từ thực te nghiên cứu kinh nghi m cá nhân Hà N i, ngày tháng năm 2017 Nghiên cúu sinh Phạm Thu Thũy i L I CÃM ƠN Với tình cảm lịng biet ơn chân thành, xin gửi lời cảm ơn đen: - Ðảng uy, Ban Giám đoc, Khoa Sau Ðại hoc, Hoc vi n Ngân hàng tạo đieu ki n giúp đỡ tơi q trình hoc t p làm lu n án - Quý Thay/Cô Khoa Sau Ðại hoc cung cap cho phương pháp nghiên cứu, kien thức chun mơn suot khố hoc đ c bi t kỹ nghiên cứu m t cách chủ đ ng, sáng tạo - Quý Thay/Cô H i đong cham lu n án đóng góp cho tơi ý kien q báu q trình hoàn thành lu n án - Các lãnh đạo, nhân viên Ngân hàng TMCP Ðau tư & Phát trien Vi t Nam trả lời van tham van kien thức thực te gợi mở cho ý tưởng quý giá Cám ơn khách hàng Ngân hàng TMCP Ðau tư & Phát trien Vi t Nam giúp tơi hồn thành phieu đieu tra sử dụng lu n án - Tôi xin bày tỏ lòng biet ơn đen thay giáo hướng dan PGS.TS Nguyen Kim Anh PGS.TS Mai Thanh Que t n tình hướng dan, giúp đỡ bảo cho suot thời gian hoc t p, nghiên cứu hoàn thành lu n án - Ð c bi t, tơi xin gửi lịng biet ơn sâu sac đen người sinh thành nuôi dạy trưởng thành, người thân gia đình, bạn bè, đong nghi p đ ng viên, giúp đỡ tơi vượt qua khó khăn q trình hoc t p hoàn thành lu n án Dù co gang rat nhieu thời gian nghiên cứu Lu n án không the tránh khỏi thieu sót Tơi rat mong nh n ý kien đóng góp q báu Q Thay/Cơ đong nghi p đe lu n án hoàn thi n Xin trân cảm ơn Hà N i ngày tháng năm2017 Nghiên cúu sinh Phạm Thu Thũy MỤC LỤC L I M" ÐAU Tính cap thiet đe tài Mục tiêu nghiên cứu Ðoi tượng, phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Ket cau lu n án .5 Những đóng góp lu n án CHƯƠNG 1: TONG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 Tong quan cơng trình nghiên cúu có liên quan đen đe tài 1.1.1 Các nghiên cứu nước ve lợi the cạnh tranh NHTM thị trường bán lẻ .7 1.1.2 Tong hợp cơng trình nghiên cứu nước 14 1.1.3 Những khoảng lý lu n van đe can tiep tục nghiên cứu .15 1.2 Khung lý lu(n phương pháp nghiên cúu cũa lu(n án 16 1.2.1 Khung lý lu n lu n án 16 1.2.2 Các phương pháp nghiên cứu lu n án 18 KET LU,N CHƯƠNG 28 CHƯƠNG 2: CƠ S" LU N VE XÂY DỰNG L I THE CẠNH TRANH CŨA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN TH± TRƯ NG BÁN LẼ 29 2.1 Thị trường ngân hàng bán lẽ dịch vụ ngân hàng bán lẽ cũa ngân hàng thương mại 29 2.1.1 Quan ni m đ c điem thị trường ngân hàng bán lẻ 29 2.1.2 Danh mục sản pham ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 33 2 Xây dụng lợi the cạnh tranh cũa ngân hàng thương mại thị trường bán lẽ 36 2.2.1 Lợi the cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.2 Xây dựng lợi the cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ .45 2.2.3 Tiêu chí đánh giá vi c xây dựng lợi the cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 51 2.2.4 Các yeu to ảnh hưởng đen xây dựng lợi the cạnh tranh ngân hàng thị trường ngân hàng bán lẻ 59 2.3 Kinh nghi0m xây dụng lợi the cạnh tranh cũa m t so ngân hàng thương mại nước hQc đoi với NHTMCP Ðau tư phát trien Vi0t Nam 62 2.3.1 Kinh nghi m xây dựng lợi the cạnh tranh m t so ngân hàng thương mại nước 62 2.3.2 Bài hoc đoi với NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam 71 KET LU,N CHƯƠNG 74 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG XÂY DỰNG L I THE CẠNH TRANH CŨA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI T NAM TRÊN TH± TRƯ NG BÁN LẼ 75 3.1 Khái quát hoạt đ ng kinh doanh cũa NHTMCP Ðau tư & Phát trien Vi0t Nam 3.1.1 Giới thi u chung ve NHTMCP Ðau tư & Phát trien Vi t Nam .75 3.1.2 Khái quát tình hình kinh doanh NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam 76 3.2 Thục trạng hoạt đ ng ngân hàng bán lẽ cũa NHTMCP Ðau tư & Phát trien Vi0t Nam 81 3.2.1 Mô hình to chức kinh doanh ngân hàng bán lẻ NH TMCP Ðau tư & Phát trien Vi t Nam 81 3.2.2 Ket kinh doanh ngân hàng bán lẻ NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam 83 3.3 Thục trạng xây dụng lợi the cạnh tranh cũa NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi0t Nam thị trường bán lẽ 88 3.3.1 Lợi the cạnh tranh NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam the hi n qua ket tài 88 3.3.2 Lợi the cạnh tranh NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam the hi n qua đánh giá khách hàng 102 3.3.3 Các nguon lực tạo lợi the cạnh tranh NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam thị trường ngân hàng bán lẻ 105 3.3 Cách thức NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam tạo lợi the cạnh tranh 114 75 3.4 Ðánh giá chung ve xây dụng lợi the cạnh tranh cũa NHTMCP Ðau tư phát trien Vi0t nam thị trường bán lẽ 120 3.4.1 Các ket đạt 120 3.4.2 Những hạn che nguyên nhân 121 KET LU,N CHƯƠNG 126 CHƯƠNG 4: GIÃI PHÁP XÂY DỰNG L I THE CẠNH TRANH CŨA NHTMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI T NAM TRÊN TH± TRƯ NG BÁN LẼ 127 4.1 Ðịnh hướng mục tiêu phát trien dịch vụ ngân hàng bán lẽ cũa NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi0t Nam 127 4.1.1 Ðịnh hướng phát trien dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam 127 4.1.2 Các mục tiêu phát trien dịch vụ ngân hàng bán lẻ NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam 127 4.1.3 Phân tích SWOT đoi với NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam thị trường bán lẻ 129 4.2 Giãi pháp xây dụng lợi the cạnh tranh cho NH TMCP Ðau tư Phát trien Vi0t Nam thị trường bán lẽ 132 4.2.1 Xây dựng chien lược tạo lợi the cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ 132 4.2.2 Hoàn thi n sản pham dịch vụ ngân hàng bán lẻ theo hướng "cá nhân hóa" tăng tính ti n ích 136 4.2.3 Tạo lợi the cạnh tranh bang sản pham ngân hàng bán lẻ dan đau 142 4.2.4 Xây dựng trải nghi m dịch vụ khách hàng vượt tr i 148 4.2.5 Xây dựng chương trình chăm sóc khách hàng tồn di n .154 4.2.6 Tái định vị thương hi u BIDV t p trung vào lợi the cạnh tranh ngân hàng thị trường bán lẻ .158 4.2.7 Xây dựng nguon lực cot lõi nham tạo lợi the cạnh tranh thị trường bán lẻ .161 4.3 M t so kien nghị .165 4.3.1 Ðoi với Nhà nước 165 4.3.2 Ðoi với ngân hàng nhà nước 166 KET LU,N CHƯƠNG 168 KET LU,N 169 DANH MỤC TÀI LI2U THAM KHẢO 171 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Hoạt đ ng kinh doanh bán lẻ NHTM Vi t Nam PL/1 Phụ lục 2: Phieu khảo sát khách hàng cá nhân ket cronbach anpha thang đo PL/4 Phụ lục 3: Phieu van cap lãnh đạo NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam.PL/8 Phụ lục 4: Mức đ cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ Vi t Nam PL/10 Phụ lục 5: Hi u sử dụng nguon lực kinh doanh ngân hàng bán lẻ NHTM Vi t Nam PL/12 Phụ lục 6: So sánh lãi suat phí NHTM Vi t Nam PL/15 DANH MỤC CÁC BÃNG SO LI U Bãng 1.1: Tóm tat nghiên cứu ve xây dựng LTCT thị trường NHBL 11 Bãng 3.1: Tăng trưởng huy đ ng von BIDV giai đoạn 2013-2015 .77 Bãng 3.2.: Tăng trưởng dư nợ BIDV giai đoạn từ 2013-2015 .78 Bãng 3.3: Ket hoạt đ ng kinh doanh BIDV giai đoạn 2013 – 2015 .80 Bãng 3.4.: M t so tiêu tài BIDV từ năm 2013 đen năm 2015 .81 Bãng 3.5: Doanh so hoạt đ ng ngân hàng bán lẻ giai đoạn 2013-2015 84 Bãng 3.6: Thu phí dịch vụ ròng Thu nh p ròng từ hoạt đ ng ngân hàng bán lẻ 88 Bãng 3.7: Mức đ cạnh tranh thị trường ngân hàng bán lẻ Vi t Nam qua h so HHI CR4 .89 Bãng 3.8: M t so tiêu tài định giá co phieu NHTM Vi t Nam 97 Bãng 3.9: Ðánh giá chung KH ve yeu to cạnh tranh cảm nh n KH ve LTCT NH TMCP Ðau tư & Phát trien Vi t Nam 98 Bãng 3.10: Mức đ hài lòng mức đ trung thành khách hàng với NHTMCP Ðau tư Phát trien Vi t Nam .105 Bãng 3.11: Hi u sử dụng nguon lực phát trien kinh doanh NHBL NHTM Vi t Nam năm 2015 112 Bãng 3.12: Giá trị toi ưu cho bien so ket quả- nguon lực BIDV năm 2015 113 Bãng 4.1: Phân tích SWOT NH TMCP Ðau tư & Phát trien Vi t Nam thị trường bán lẻ 130 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Ứng dụng lý thuyet Thẻ điem cân bang đe đánh giá lợi the cạnh tranh ngân hàng thương mại 17 Hình 1.2: N i dung khảo sát đánh giá KH ve LTCT NH 20 Hình 1.3: Thong kê mau nghiên cứu theo so lượng sản pham, dịch vụ BIDV mà KH ho c sử dụng 22 Hình 1.4: Thong kê mau nghiên cứu theo So lượng NH mà KH có giao dịch năm gan 22 Hình 1.5: Thong kê mau nghiên cứu theo thu nh p 23 Hình 1.6: Thong kê mau nghiên cứu theo đ tuoi 23 Hình 1.7: Mô tả mau nghiên cứu theo phương pháp van sâu lãnh đạo phụ trách bán lẻ BIDV .24 Hình 1.8: Tóm lược mơ hình nghiên cứu phương pháp nghiên cứu lu n án .27 Hình 2.1: Khác bi t hóa chien lược truyen thơng NHTM 43 Hình 2.2: Khác bi t hóa yeu to hữu hình NHTM .44 Hình 2.3: Phân tích bên ngồi bên đe tìm LTCT NH .49 Hình 2.4: Quy trình xây dựng LTCT NHTM 51 Hình 2.5: Chi nhánh kieu mau ngân hàng Citibank, dựa concept ve "ngân hàng thông minh- smart banking" 64 Hình 2.6: Các lợi the cạnh tranh ngân hàng Citibank .64 Hình 2.7: Các lợi the cạnh tranh NH UBS Thụy Sĩ 67 Hình 2.8: Chien lược truyen thơng ve lợi the cạnh tranh NH Nab- Australia 69 Hình 2.9: M t so hình ảnh chien lược truyen thông ve lợi the cạnh tranh NH Nab- Australia 70 Hình 2.10: Các lợi the cạnh tranh NH Nab- Australia 70 Hình 3.1: Cơ cau nguon von BIDV năm 2014 2015 77 Hình 3.2: Cơ cau dư nợ BIDV năm 2013 2015 79 Hình 3.3: Sơ đo b máy to chức hoạt đ ng ngân hàng bán lẻ H i sở .82 Phụ lục 2B KET QUÃ CRONBACH ANPHA CŨA CÁC THANG ÐO Bien quan sát Trung bình Phương sai Tương quan Cronbach's thang đo neu thang đo neu thang đo Alpha neu loại bien loại bien bien – tong loại bien Danh mục sãn pham: Ð tin c y thang đo: α= 0.861 1.1Nhieu lựa chon ve sản pham 18.48 10.770 1.2 Nhieu ti n ích linh hoạt 18.32 11.599 1.3 De hieu, de sử dụng 18.14 13.365 1.4 An toàn, chat lượng on định 18.29 12.080 1.5 Nhieu ti n ích 18.56 12.387 1.6 Khác bi t & tot ÐTCT 18.74 13.335 741 835 570 693 596 512 822 806 852 831 848 861 Chính sách lãi suat & phí: Ð tin c y thang đo α= 0.770 2.1 Lãi suat tien gửi hap dan 6.09 2.314 2.2 Lãi suat cho vay hap dan 5.89 2.375 2.3 Phí dịch vụ hap dan 5.76 2.778 580 765 494 726 622 765 Mạng lưới chi nhánh kênh giao dịch NHÐT: Ð tin c y thang đo α=0.876 3.1 Vị trí chi nhánh thu n ti n 21.84 14.847 661 861 3.2 Không gian giao dịch đep 21.98 15.538 719 850 3.3 ATM hoạt đ ng tot 21.90 16.458 613 864 3.4 Internet banking an toàn 22.02 16.171 614 864 3.5 Các kênh phân phoi thu n ti n 21.93 15.710 735 849 ÐTCT Các chương trình quãng cáo & chăm sóc KH: Ð tin c y thang đo α=0.800 4.1 Chương trình quảng cáo thường 21.97 16.847 526 775 xuyên 4.2 Thông tin gửi đen KH 21.69 17.381 434 790 4.3 Nhieu chương trình khuyen 22.11 16.843 511 778 4.4 Chương trình chăm sóc KH tot 22.25 16.047 623 760 4.5 Lợi ích giao dịch nhieu 4.6 Các chương trình truyen thơng khác bi t hi u 21.85 17.078 598 767 22.10 16.711 534 774 Chat lượng giao dịch cũa nhân viên: Ð tin c y thang đo α=0.845 5.1 Yên tâm giao dịch 18.65 10.964 568 5.2 Giao dịch nhanh & xác 18.40 10.888 752 5.3 Tư van ho trợ hi u 18.43 11.436 639 5.4.Quy trình thủ tục nhanh chóng 18.43 11.234 700 5.5 Chat lượng giao dịch khác bi t 19.01 12.620 368 & vượt tr i so với ÐTCT 830 793 814 803 843 Ý định cũa KH: Ð tin c y thang đo α=0.760 6.1 KH hài lòng với BIDV 13.35 6.2 Trung thành (CN NH khác gan 13.45 hơn) 6.3 Trung thành (Lãi suat NH khác 13.74 tot 6.4 Trung thành (nhân viên NH 13.55 khác nhi t tình hơn) 6.5 Giới thi u người khác sử dụng 13.46 5.761 455 742 5.249 661 671 5.664 422 757 5.439 548 710 5.452 573 701 Phụ lục BÃNG CÂU HÕI PHÕNG VAN CÁC CAP LÃNH ÐẠO NH TMCP ÐAU TƯ VÀ PHÁT TRIEN VI T NAM I THÔNG TIN CHUNG VE NGƯ I ÐƯ C PHÕNG VAN Ho tên người van: Chức vụ: II N I DUNG PHÕNG VAN Hoạt đ ng kinh doanh NHBL BIDV giai đoạn 2013-2015 có phát trien vượt b c, theo anh/ chị đánh giá, BIDV thực hi n giải pháp đe có ket trên? Những giải pháp anh/ chị đánh giá có ý nghĩa đ t phá? Anh chị đánh giá yeu to lợi the cạnh tranh BIDV thị trường bán lẻ li u có phải lợi the cạnh tranh ben vững với thay đoi môi trường kinh doanh tương lai? Nh(n định Lợi the cạnh tranh cũa BIDV? Lợi the CT ben vũng cũa BIDV Hoàn Hoàn Hoàn Hồn tồn Khơng tồn tồn Khơng Phân Ðong Phân Ðong tồn khơng đong đong khơng đong vân ý vân ý đong đong ý đong ý ý ý ý ý Sản pham dịch vụ Lãi suat phí Mạng lưới chi nhánh Kênh giao dịch NHÐT Thuơng hi u Nhân viên Quy trình Cơ sở v t chat Các bat lợi the cạnh tranh BIDV thời điem hi n theo đánh giá anh/ chị? TRÂN TRONG CÁM ƠN SỰ GIÚP ÐỠ CỦA ANH/ CH± Mô tã mȁu phõng van sâu lãnh đạo phụ trách bán lẽ cũa BIDV ST T B ph(n Ban đieu hành Chúc danh người phõng van Ðịa chĩ Phó tong giám đoc Trụ sở BIDV, 35 Hàng Vơi Giám đoc Ban Phát trien NHBL TTTM Vincom, 191 Bà Tri u TTTM Vincom, 191 Bà Tri u TTTM Vincom, 191 Bà Tri u Lô C1C, Pho Duy Tân, Cau Giay Giám đoc CN Hà N i Giám đoc CN Ðong Ða 1 Giám đoc CN Thanh Xuân So Lê Thánh Tông 11 Cát Linh, Ðong Ða, Hà N i Tòa nhà Hapulico Complex, so Nguyen Huy Tưởng Giám đoc CN Tây Hà N i Chi nhánh Giám đoc CN Thái Hà ngân hàng Giám đoc CN Hải Phòng To hợp Goden Palace, Me Trì, Nam Từ Liêm, Hà N i TTTM Parkson, 198B Tây Sơn So 68-70 Ði n Biên Phủ, Hong Bàng, Hải Phòng Giám đoc CN Tun Quang Ðường Bình Thu n, Tun Quang Phó giám đoc CN Lai Châu 220 Tran Hưng Ðạo, Ðoàn Ket, Lai Châu Trưởng PGD Tran Phú So Tran Phú, Văn Quán, Hà Ðông Trưởng PGD Tran Xuân Soạn 64 Tran Xuân Soạn, Hai Bà Trưng, Hà N i Trưởng PGD Xa La So 1, Lien Ke 6, khu Ðô Thị Xa La, Hà Ðông Trưởng phòng Dịch vụ KH, CN SGD1 Chi nhánh SGD1, TTTM Vincom, 191 Bà Tri u Trường phòng Dịch vụ KH, CN Hải Phòng Chi nhánh BIDV Hải Phòng, So 68-70 Ði n Biên Phủ, Hong Bàng, Hải Phòng Trưởng phòng KH cá nhân, CN Hai Bà Trưng Chi nhánh BIDV Hai Bà Trưng, So Ðào Duy Anh, Hà N i Tong so 20 Ban Phát Phó giám đoc Ban Phát trien trien NHBL NHBL Trưởng phòng Marketing, Ban Phát trien NHBL SL Trung tâm Trưởng nhóm Ho trợ Bán lẻ CNTT Trưởng PGD, phòng KHCN Phụ lục MỨC Ð CẠNH TRANH TRÊN TH± TRƯ NG NGÂN HÀNG BÁN LẼ VI T NAM Ðe tính tốn mức đ cạnh tranh thị trường, lu n án sử dụng phương pháp tiep c n cau trúc, bao gom mơ hình Cau trúc- Hành vi- Hi u (SCP) lý thuyet cau trúc hi u (ESH) Demsetz (1973) Pelzman (1977) Theo mơ hình lý thuyet này, so bien nhat sử dụng là: H so t p trung i NH lớn nhat TT: CRi CRi = Σsi (= tong thị phan i NH lớn nhat TT) H so CRi nhỏ, chứng tỏ mức đ cạnh tranh TT cao ngược lại H so cạnh tranh TT HHI HHI = Σs2 (= tong bình phương thị phan tat NH TT) H so HHI nhỏ, chứng tỏ mức đ cạnh tranh TT cao ngược lai Có the tham khảo ngưỡng chuan TT Hoa Kỳ TT Châu Âu sau: TT cạnh tranh cao TT cạnh tranh TT t p trung cao trung bình Chuan TT Hoa Kỳ HHI < 0.15 0.15 < HHI< 0.25 HHI > 0.25 Chuan TT Châu Âu HHI < 0.1 0.1 < HHI< 0.2 HHI > 0.2 Hai h so sử dụng đe tính toán mức đ cạnh tranh cho TT bán lẻ VN sau: STT NH VIETINBANK BIDV AGRIBANK VIETCOMBANK SACOMBANK Eximbank SCB Maritime Thị phan HÐV bán lẽ Thị phan DNTD bán lẽ 2012 9.15% 10.95% 22.17% 9.91% 5.27% 3.04% 4.49% 2.02% 2012 6.92% 6.59% 34.08% 4.00% 4.64% 3.67% 9.59% 0.21% 2015 9.10% 10.18% 20.56% 9.05% 5.69% 2.31% 7.72% 1.30% 2015 7.23% 8.76% 26.05% 5.02% 4.79% 2.32% 8.21% 0.49% 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 MB ACB Pvcombank TECHCOMBANK SHB HDBANK VPBANK LietvietPost Bank TPBANK Seabank ABBANK VIB PG Bank NamABank NH khác H0 so HHI H0 so CR4 2.51% 2.40% 1.27% 2.02% 6.75% 4.71% 6.16% 4.21% 0.00% 1.04% 0.00% 0.73% 4.71% 3.07% 3.82% 3.20% 3.25% 2.99% 2.21% 1.50% 1.55% 1.57% 1.51% 1.78% 2.32% 2.54% 2.46% 4.01% 1.03% 1.23% 3.18% 3.57% 0.57% 1.30% 0.84% 1.82% 0.88% 1.22% 0.37% 0.64% 0.80% 0.71% 0.73% 0.68% 1.36% 0.92% 2.50% 1.87% 0.54% 0.35% 0.37% 0.25% 0.35% 0.60% 0.26% 0.37% 6.38% 9.45% 4.61% 10.51% 0.0909 0.0838 0.1444 0.0988 52.18% 48.90% 51.58% 47.05% Phụ lục HI U QUÃ Sữ DỤNG NGUON LỰC TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG BÁN LẼ CŨA CÁC NHTM VI T NAM NĂM 2015 B so li0u STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ngân hàng Vietinbank BIDV Agribank VCB Sacombank Eximbank SCB Maritime MB ACB Pvcombank Techcombank SHB HDBank VPBank LietvietPost Bank TP VIB Seabank ABBank PG bank NamA bank Huy đ ng von bán lẽ 277282319 310233970 626475000 275797738 173188809 70321728 235178289 39515390 72989504 143492265 31536000 93596738 90954479 47878740 77290266 37375583 39505000 37230000 21690000 27984745 10577097 18224152 Năm 2015 Tín dụng So điem Von đieu bán lẽ giao dịch lê 112178323 1154 37234046 135844626 981 42335000 404036000 2300 29003641 77831154 464 26650203 74358452 541 18852157 35984766 208 12355229 127282500 229 14294801 7577403 270 11750000 31279104 250 16000000 65228571 350 9376965 11263000 113 9000000 49569744 313 8878079 23230822 227 9485945 27588435 218 8104686 62234822 209 8056466 55418923 28240000 9970000 10523349 29003071 3890913 5718732 101 43 160 131 155 80 58 6460000 5550000 5465826 4798000 4845000 3000000 3021166 Ket q tù mơ hình DEAP 2.1 Results from DEAP Version 2.1 Instruction file = Eg1-ins.txt Data file = EG1-dta.txt Output orientated DEA Scale assumption: VRS Single-stage DEA - residual slacks presented EFFICIENCY SUMMARY: firm crste vrste scale 0.421 0.676 0.623 drs 0.430 0.822 0.523 drs 1.000 1.000 1.000 0.625 0.986 0.633 drs 0.525 0.589 0.892 drs 0.345 0.355 0.972 irs 1.000 1.000 1.000 0.198 0.207 0.955 irs 0.284 0.305 0.931 drs 10 0.841 0.944 0.891 irs 11 0.272 0.279 0.975 irs 12 0.585 0.665 0.879 irs 13 0.561 0.620 0.905 irs 14 0.348 0.411 0.848 irs 15 0.797 0.853 0.935 irs 16 0.983 1.000 0.983 irs 17 1.000 1.000 1.000 18 0.389 0.539 0.721 irs 19 0.260 0.394 0.661 irs 20 0.588 0.880 0.669 irs 21 0.204 1.000 0.204 irs 22 0.361 1.000 0.361 irs mean 0.546 0.706 0.798 Note: crste = technical efficiency from CRS DEA vrste = technical efficiency from VRS DEA scale = scale efficiency = crste/vrste Note also that all subsequent tables refer to VRS results FIRM BY FIRM RESULTS: Results for firm: Technical efficiency = 0.822 Scale efficiency = 0.523 (drs) PROJECTION SUMMARY: variable original radial slack projected value movement movement value output 310233970.000 67027914.689 0.000 377261884.689 output 135844626.000 29350048.296 62579680.847 227774355.142 input 981.000 0.000 0.000 981.000 input 42335000.000 0.000 -22699277.860 19635722.140 LISTING OF PEERS: peer lambda weight 0.363 0.637 Phụ lục SO SÁNH LÃI SUAT VÀ PHÍ CŨA CÁC NHTM VI T NAM Bãng 6.1 So sánh lãi suat tien gũi tiet ki0m cũa NHTM năm 2016 Tên NHTM tua n BIDV Vietinban k Vietcomb ank Agribank Sacomban k Eximbank SCB Maritime bank MB ACB PVcom Bank Techcom Bank SHB HD Bank VP Bank tua n thá ng thá ng thá ng thá ng 0.3 0.5 tu a n 0.3 0.5 12 24 36 thán thán thán g g g Khô ng KH 0.3 0.5 4.5 4.3 4.8 5.3 5.3 5.5 5.5 6.9 6.8 6.8 6.8 6.8 7.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4.3 4.8 5.3 5.5 6.5 6.5 6.5 0.3 1 4.3 4.8 5.3 5.2 5.6 5.8 5.5 6.6 6.5 6.9 6.6 6.8 0.3 1 4.5 5.5 5.5 6.2 6.6 6.8 5.5 5.2 6.3 6.1 6.4 5.9 6.85 6.6 7.25 7.1 0.31.0 7.25 7.2 0.25 1 5 0.5 1 0.5 1 0.5 1 4.9 4.4 5.1 5.3 4.8 5.5 5.6 5.5 6.1 5.8 5.5 6.4 7.2 6.2 7.5 7.5 6.5 7.6 6.7 7.6 0.3 0.3 0.8 0.5 0.5 0.5 4.3 4.45 5.05 5.3 5.95 6.36 6.29 0.3 0.8 1 0.8 1 1 5.1 5.3 5.1 5.4 5.45 6.1 5.9 6.3 6.3 6.2 6.5 7.1 6.9 7.2 6.9 7.4 7.2 6.9 7.6 0.5 0.7 0.5 Bãng 6.2 Bieu phí dịch vụ internet banking cũa m t so NHTM Vi0t Nam năm 2015 Dịch vụ Phí trì dịch vụ (tháng) Phí chuyen khoản Ngân hàng Phí chuyen khoản ngồi Ngân hàng Cùng tỉnh/TP Khác tỉnh/TP Phí chuyen khoản qua Thẻ/Tài khoản 24/7 Techcombank VCB mien phí 8.800VND/tháng 22.00 3.300VND/G 0.000V D ND 0.015% /so tien GD < 500 ≥ 500 tri u tri u 0.03%/so tien GD min: 11.000 0,01 13.200VND/GD, VNÐ/ % so max: GD tien 1.100.000VND/G GD D 0.05% so tien GD 11.000VND/GD 11.000VND/G D 9.900V ND/GD 9.900V ND/GD BIDV 4.600VND/tháng 100 tri u 3.300VN D/GD 0.01%/so tien GD 50 tri u LienvietBank MBBank Sacombank Mien phí tháng đau, bạc:4.400VND/tháng; vàng: 6.600; kim cương: 9.900; mien phí 8.800VND/thán g 11.000VND/tháng , mien phí tháng đau 3.300VND/GD tỉnh/T P mien phí 500 tri u 0.033%/s 7.70 0.016 o tien GD 0VN %/so D/G tien D GD trên 6.600VN D/GD 50 tri u: tri u: 0.033%/s 6.600VN o tien GD D/1GD PL/16 Sau 15h đen trước 16h30 0.025 %/so tien GD 5.500VND/GD =500 tri u 11.000 VND/ GD 0.045 % so tien GD =500tri u:0.03 3% so tien GD 0.018% so tien GD, min: 16.500VND/GD, max: 990.000VND/GD 0.041% so tien GD(min:27.500V ND, max: 990.000VND/GD) 16.500VND/GD Bãng 6.3 Bãng lãi suat cho vay cũa NHTM Vi0t Nam năm 2016 STT Lãi suat chương trình cho vay ưu đãi Tên Ngân hàng Co định Co định tháng 12 tháng đau đau Không áp Vetinbank 7.50% dụng Không áp BIDV 7.6-7.8% dụng Agribank 8.50% VCB MB Hdbank 8% ANZ Không áp dụng HSBC Không áp dụng Không áp dụng Co định Co định 24 tháng 36 tháng đau Không 8.30% áp dụng Không 9,2% áp dụng Biên đ đieu chĩnh năm sau LSTGTK 12 tháng + 3.5% LSTGTK 12 tháng + 4% Thả noi theo l/s Không áp dụng thời điem hi n hành LSTGTK 12 7.30% 8.10% 9.10% tháng + 3.5% Không LSTGTK 24 8.50% 8.90% áp dụng tháng +4% LSTGTK 13 10.50% Không áp dụng tháng + 3.9% Thả noi theo l/s 7.30% 7.80% 8.20% thời điem hi n hành 7.49% Lãi suat tham chieu thời điem hi0n Phí trã trước hạn Trong năm Trong năm Tù năm 10.50% 1% 0.50% 11 1.50% 1% 0.50% 10.50% 0% 0% 0% 10% 1% 11.20% 3% 0.50% 2% 3% 9.50% 9.50% 1% 2% 1% so tien trả nợ trước hạn, 2.5% neu tat toán trước hạn 4% 3% 2% Shin han bank Không áp dụng 7.45% 2% Xét ve sản pham cho vay mua nhà, hi n đa so NHTM đeu có gói ho trợ cho vay, ho trợ lãi suat ưu đãi năm đau, năm đau, năm đau, năm sau thả noi theo lãi suat thị trường thời điem hi n hành (thường lay theo lãi suat tien gửi tiet ki m 12 ho c 24 tháng + biên đ chênh l ch) Xét ve lãi suat, có the chia NHTM làm nhóm: + Nhóm NHTMCP tư nhân: thường có lãi suat cho vay kèm với khoản phí trả trước hạn cao nhat thị trường + Nhóm NHTM Nhà nước NHTMCP Nhà Nước: có lãi suat tương đoi cạnh tranh Trong nhóm VCB có lãi suat cho vay cạnh tranh nhat, sản pham linh hoạt nhat (có gói cho vay lãi suat co định năm đau, mức phí trả nợ trước hạn thap nhat) Ngân hàng Agribank có nhat gói sản pham, lãi suat cạnh tranh khơng áp dụng phí trả nợ trước hạn Trong nhóm này, BIDV cạnh tranh nhat ve lãi suât phí (lãi suat cho vay phí trả nợ trước hạn BIDV cao VCB, Vietinbank Agribank BIDV NH nhat nhóm thu hoi lại phan lãi ưu đãi neu KH trả nợ trước hạn thời hạn ưu đãi lãi suat) + Nhóm NHTM nước ngồi có mức lãi suat ưu đãi nhat, đong thời NH có chương trình co định lãi suat thời gian dài nhat Phí trả nợ trước hạn có cao so với NH nước, tính tong lại cho dù KH trả nợ trước hạn van có lợi so với vay với lãi suat thông thường NHTM Vi t Nam PL/1 ... the cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ 36 2.2.2 Xây dựng lợi the cạnh tranh ngân hàng thương mại thị trường bán lẻ .45 2.2.3 Tiêu chí đánh giá vi c xây dựng lợi the cạnh tranh ngân. .. điem thị trường ngân hàng bán lẻ 29 2.1.2 Danh mục sản pham ngân hàng bán lẻ ngân hàng thương mại 33 2 Xây dụng lợi the cạnh tranh cũa ngân hàng thương mại thị trường bán lẽ 36 2.2.1 Lợi. .. VE XÂY DỰNG L I THE CẠNH TRANH CŨA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN TH± TRƯ NG BÁN LẼ 2.1 Thị trường ngân hàng bán lẽ dịch vụ ngân hàng bán lẽ cũa ngân hàng thương mại 2.1.1 Quan ni m d¾c diem cũa thị