ĐỀ tài VINAMILK XUẤT KHẨU sữa tươi SANG CHI lê

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ BÁO CÁO GIỮA KỲ MƠN MARKETING TỒN CẦU ĐỀ TÀI: VINAMILK XUẤT KHẨU SỮA TƯƠI SANG CHI LÊ Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Vân Lớp Marketing tồn cầu – Nhóm 01 – ca thứ Nhóm sinh viên thực hiện: Venus Nguyễn Cao Xuân Trúc 71802339 Vũ Thị Liên 71802238 Lương Thị Kim Ngân 71802259 Trương Thị Ngọc Ánh 71802171 Lê Minh Hùng 71802222 Đỗ Thị Kim Thoa 71802305 Nguyễn Ngọc Minh Tú 71800869 Nguyễn Hoàng Lam 71801566 Lê Nguyễn Minh Sơn 71900224 TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng năm 2022 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM ST T Họ tên MSSV Nguyễn Cao Xuân Trúc 7180233 Nội dung thực Đánh giá 2.1 + 3.3 + 3.4 + 5.3.2 + 5.4 + 6.4 + 6.5 100% Hỗ trợ 4.1 Lương Thị Kim Ngân 7180225 3.2 + 3.4 + 4.3 + 4.4 Thuyết trình chương 100% 1.3 + 1.4 + 6.1 + 6.2 + 6.3 Làm powerpoint chương 4,5,6 Vũ Thị Liên 7180223 Trương Thị Ngọc Ánh 7180217 Thuyết trình chương 3.1 + 4.1 + 4.2 Làm powerpoint chương 1,2,3 1.1 + 5.3.1 Lê Minh Hùng 7180222 Đỗ Thị Kim Thoa 7180230 Chỉnh format word 7180086 1.2 + 5.6.4 + 5.6.5 Thuyết trình chương 1,2,3 Nguyễn Ngọc Minh Tú 2.4 + 4.5 + 4.6 100% 100% 100% 100% 100% 2.2 + 5.5 + 5.6.1 + 5.6.2 + 5.6.3 Nguyễn Hoàng Lam 7180156 Hỗ trợ 5.4 + 5.6.4 + 100% 5.6.5 + 6.4 + 6.5 Thuyết trình chương Lê Nguyễn Minh Sơn 7190022 2.3 + 5.1 + 5.2 Hỗ trợ chỉnh sửa 5.6.5 Edit video 100% NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN - MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU LỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TỔNG QUAN (BACKGROUND ANALYSIS) 1.1 Phân tích tổng quan cơng ty (Internal analysis) 11 11 1.1.1 Về cơng ty 11 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 12 1.1.3 Về sản phẩm kinh doanh 14 1.1.4 Các đơn vị thành viên 14 1.1.5 Tóm tắt thơng tin tài 2015-2020 15 1.2 Phân tích tổng quan ngành sữa (External analysis) 16 1.2.1 Ngành sữa Việt Nam 16 1.2.2 Ngành sữa giới 17 1.3 Phân tích SWOT (International SWOT analysis) 19 1.3.1 Điểm mạnh (Strength) 19 1.3.2 Điểm yếu (Weakness) 24 1.3.3 Cơ hội (Opportunities) 25 1.3.4 Thách thức (Threats) 26 1.4 Kết luận (Preliminary assessment) CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG 28 30 2.1 Chiến lược tập trung chiến lược đa dạng hóa (Concentration and Diversification) 30 2.2 Lựa chọn vùng thương mại tốt (Best trade areas) 30 2.2.1 Thị trường nước Vinamilk 30 2.2.2 Thị trường Châu Mỹ 33 2.2.3 Kết luận 37 2.3 Xác định thị trường mục tiêu (Target market identification) 37 2.3.1 Tổng quan thị trường Nam Mỹ theo mơ hình Pestel 37 2.3.2 Tổng quan thị trường sữa Nam Mỹ 43 2.3.3 Kết luận 44 2.4 Lựa chọn thị trường mục tiêu (Selection of target market) 44 2.4.1 Hiệp định VCFTA Hiệp định CPTPP 2.4.2 Nhu cầu tìm kiếm đối tác sản xuất sữa Chi Lê 44 46 2.4.3 Thị trường sữa Chi Lê 46 2.4.4 Kết luận CHƯƠNG 3: THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 51 52 3.1 Chiến lược thâm nhập thị trường (Market entry strategies) 52 3.2 Phương pháp thâm nhập thị trường (Choosing a method of market entry) 53 3.2.1 Tìm hiểu hệ thống phân phối lựa chọn nhà phân phối 53 3.2.2 Lựa chọn phương thức vận tải 54 3.2.3 Xuất hàng hóa tiến hành kế hoạch kinh doanh 58 3.2.4 Tổng kết đánh giá 59 3.3 Lựa chọn nhà phân phối (Selection of distributors) 59 3.3.1 Hệ thống phân phối Chi Lê 59 3.3.2 Lựa chọn kênh phân phối 63 3.3.3 Lựa chọn nhà phân phối 66 3.4 Các điều khoản đàm phán (Negotiating conditions) CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ SẢN PHẨM 4.1 Lựa chọn sản phẩm (Product & service selection for target market) 68 74 74 4.1.1 Lựa chọn sản phẩm: 74 4.1.2 Chọn loại sữa nước 76 4.2 Tiêu chuẩn hóa thích ứng sản phẩm (Standardization & Adaptation) 77 4.2.1 Tiêu chuẩn hóa 77 4.2.2 Thích ứng sản phẩm 79 4.3 Chiến lược giá (Pricing Strategy) 80 4.4 Kênh phân phối (Distribution Channels) 82 4.4.1 Quy trình phân phối nước Xuất 83 4.4.2 Quy trình phân phối hàng hóa bên Chi Lê 84 4.4.3 Phân bổ lượng hàng hóa siêu thị 87 4.5 Hệ thống vận hành (Operation system) 87 4.6 Điều khoản thủ tục (Terms & procedures) 89 4.6.1 Điều khoản 90 4.6.2 Thủ tục 95 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 5.1 5.2 Thương hiệu (Brand) Định vị thị trường mục tiêu (Positioning in target market) 99 99 104 5.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu 104 5.2.2 Đối thủ cạnh tranh 105 5.2.3 Thuộc tính sản phẩm Vinamilk 107 5.2.4 Sơ đồ định vị 108 5.2.5 Phương án định vị 110 5.3 Giá (Pricing) 111 5.3.1 Chi phí 111 5.3.2 Xác định giá sản phẩm 116 5.4 Dự báo bán hàng (Sales Forecast) 5.4.1 Ước lượng số khách hàng mục tiêu 5.4.2 Ước lượng số doanh số bán hàng 120 120 121 5.5 Công cụ truyền thông (Communication tools) 124 5.6 Kế hoạch Marketing (Communication budget) 128 5.6.1 Khuyến mại: 129 5.6.2 Quảng cáo: 133 5.6.3 PR 140 5.6.4 Bán hàng cá nhân: 141 5.6.5 Tiếp thị điểm bán (Trade Marketing) 142 5.7 Chi Phí Marketing (Marketing Costs) CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH 144 149 6.1 Tổng chi phí (Total Cost) 149 6.2 Tổng doanh thu (Total Revenue) 149 6.3 Điểm hòa vốn (Break even Point) 150 6.3.1 ROI (Return on Investment) 150 6.3.2 Điểm hòa vốn (Break even Point) 151 6.4 Kết luận (Conclusion) 151 6.5 Bàn luận (Discussion) 154 KẾT LUẬN 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 LỜI MỞ ĐẦU Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk “ông lớn” đứng đầu ngành Sữa Việt Nam với thị phần 43,3 % tính tới cuối năm 2020 Tính đến thời điểm tại, sản phẩm Vinamilk xuất đến 40 quốc gia giới, bao gồm khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi nước khác Với kiến thức học Marketing tồn cầu thơng tin tìm hiểu được, nhóm đề xuất ý tưởng Vinamilk xuất sữa sang Chi-lê, thị trường mà Vinamilk chưa đặt chân đến Sở dĩ lựa chọn thị trường Chi-lê, thị trường tiềm cho ngành sữa phát triển nói chung Vinamilk nói riêng Ngồi ra, Việt Nam Chi Lê có mối quan hệ thương mại tốt, hai quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Chilê (VCFTA) vào ngày 11/11/2011 có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 Bài báo cáo chia thành chương: Chương phân tích tổng quan cơng ty Vinamilk tổng quan ngành sữa Việt Nam giới Qua đó, nhóm tiến hành đánh giá SWOT đưa kết luận tiềm gia nhập ngành cơng ty Chương viết quy trình lựa chọn vùng thương mại thị trường mục tiêu mà Vinamilk nhắm đến để mở rộng kinh doanh Chương nội dung chiến lược quy trình thâm nhập Chi Lê Vinamilk Bên cạnh đó, báo cáo trình bày việc lựa chọn đối tác điều khoản thỏa thuận hai bên trình kinh doanh thị trường Chương nói việc lựa chọn sản phẩm xuất hệ thống phân phối, vận hành điều kiện thủ tục xoay quay sản phẩm Chương phân tích đối thủ cạnh tranh giá thị trường để đưa mức giá bán phù hợp cho sản phẩm Đồng thời chương viết dự báo doanh thu tiến hành đưa kế hoạch marketing cụ thể cho dự án Chương cho biết dự án sinh lợi nhuận năm điểm hòa vốn doanh nghiệp Từ viết nêu hạn chế dự án hướng phát triển tương lai cho Vinamilk thị trường Chi Lê LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt đề tài báo cáo kỳ này, nỗ lực cá nhân, nhóm chúng em cịn nhận quan tâm giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân khác Đầu tiên chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành kính trọng tới Ban lãnh đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng tạo điều kiện cho chúng em học hỏi kiến thức bổ ích mơn “Marketing Tồn Cầu” Đặc biệt giáo viên hướng dẫn - cô Trần Thị Thanh Vân tận tình truyền đạt, bảo chúng em suốt q trình học tập hồn thành báo cáo Trong thời gian học tập thực báo cáo vừa qua, cảm ơn Cô truyền đạt lại cách cụ thể sâu sắc kiến thức liên quan đến mơn Marketing Tồn Cầu Chúng em khơng nhận kiến thức bổ ích chuyên mơn mà cịn lĩnh vực khác Những trải nghiệm q báu khơng giúp chúng em hồn thành tốt báo cáo mà hành trang khoảng thời gian lại học tập trường cho công việc tương lai tới Tuy chúng em cố gắng dồn hết tâm huyết để hoàn thành báo cáo giới hạn lượng kiến thức, thông tin thu thập hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu thực Vì vậy, chúng em mong nhận góp ý đánh giá chân thành q thầy để báo cáo có giá trị mặt lý thuyết thực tiễn Cuối chúng em kính chúc q thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Tóm tắt thơng tin Tài Vinamilk 2015-2020 15 Hình 2: Vinamilk bình chọn thương hiệu đứng đầu thị trường sữa Việt Nam năm 2019 19 Hình 3: Top 50 công ty sữa lớn giới theo Plimsoll năm 2021 20 Hình 4: Các sản phẩm Vinamilk mua nhiều Việt Nam Hình 1.5: Hệ thống phân phối Vinamilk nước năm 2019 Hình 2.1: Doanh thu xuất Vinamilk tăng trưởng 2017-2021 Hình 2.2: Thị trường nước ngồi Vinamilk có mặt (Nguồn: Vinamilk.com.vn Hình 2.3: Các cột mốc phá xuất Vinamilk năm 2020 (Nguồn: Baotuoitre.com) Hình 2.4: Tỷ lệ lạm phát khu vực Nam Mỹ năm 2021 21 22 31 31 32 40 Hình 2.5: Giá trung bình hàng tháng lít sữa Chile năm 2019-2020 47 Hình 2.6: Sản xuất sữa vùng miền Chile năm 2019-2020 47 Bảng 2.1: Tình hình nhập sữa Chile (từ tháng đến tháng 7) năm 2019-202048 Hình 2.7: Các cơng ty sản xuất sữa Chi Lê 49 Bảng 3.1: Các loại hình phân phối Chi Lê (Nguồn: https://santandertrade.com/) 61 Bảng 3.2: Bảng xếp hạng trang thương mại điện tử lớn theo danh mục Thực phẩm Đồ uống Hình 3.1: Trang París.cl – cửa hàng bách hóa tiếng Chi Lê Hình 3.2: Trang Linio.cl – cửa hàng bách hóa tiếng Chi Lê Hình 3.3: Trang Ripley.cl – cửa hàng bách hóa tiếng Chi Lê Hình 3.4: Quá trình hình thành phát triển Cencosud SA Chi Lê Hình 4.1: Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm từ sữa Chi Lê Hình 4.2: Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm từ sữa Chi Lê Hình 4.3: Phần trăm tiêu thụ sữa nước sữa bột giai đoạn 2004-2015 Hình 4.4: Tiêu thụ sữa nước sữa bột giai đoạn 2011-2016 Hình 4.5: Tỷ lệ tiêu thu loại sữa tỉnh Santigo Hình 4.6: Quy trình phân phối từ nước xuất đến nhà phân phối quốc gia Chi Lê 83 Hình 4.7: Quy trình vận chuyển đến nhà máy sữa chế biến Bảng 4.1: Phân bổ lượng sữa bán hai thương hiệu siêu thị Sơ đồ 4.1: Sơ đồ cấu trúc hệ thống vận hành Vinamilk Chi Lê Hình 4.8: Giao diện tra cứu mã HS hệ thống ITC Hình 4.9: Giao diện tra cứu mã HS hệ thống ITC Hình 5.1: Logo Vinamilk Hình 5.2: Slogan Vinamilk: Vươn cao Việt Nam Hình 5.3: Hình ảnh chủ đạo thương hiệu Vinamilk Hình 5.4: Video: Vinamilk 40 năm – Vươn cao Việt Nam Hình 5.5: Tiêu biểu phải kể đến giai điệu “Mắt sáng dáng cao”, “Vươn cao Việt Nam” Hình 5.6: Bảng số liệu thống kê đặc điểm người tiêu dùng Chi Lê 63 63 65 65 66 67 74 74 75 75 76 84 87 88 96 96 101 102 102 103 103 105 Sơ đồ 5.1: Sơ đồ định vị thương hiệu Vinamilk thị trường Chi Lê 110 Bảng 5.1: Chi phí sản xuất biến đổi 111 Bảng 5.2: : Bảng chi phí ngun vật liệu gia cơng sản phẩm 112 Bảng 5.3: Kết giá sản phẩm thị trường Việt Nam 112 Bảng 5.4: Ước tính lượng sữa xuất theo quý năm mõi dòng sữa 112 Bảng 5.5: Chi phí sản xuất cố định 113 Bảng 5.6: Chi phí lương, vận hành 113 Bảng 5.7: Chi phí Logistics 114 Bảng 5.8: Tính tốn số lượng SP container 114 Bảng 5.9: Số lượng container cần thuê cho lần xuất 114 Bảng 5.10: Chi phí vận tải nội địa từ kho Vinamilk đến cảng Cát Lái 115 Bảng 5.11: Ước tính chi phí vận tải đường biển 115 Bảng 5.12: Phí bảo hiểm 116 Bảng 5.13: Chi phí thuê kho Cencosud Chi Lê 116 Hình 5.7: Giá lít sữa nguyên kem Soprole 117 Hình 5.8: Giá lít sữa loại Soprole 117 Hình 5.9: Giá lít sữa loại Colun 118 118 Hình 5.10: Giá lít sữa loại Loncolech 118 Hình 5.11: Giá 200ml sữa loại thương hiệu 118 Bảng 5.14: Tổng chi phí năm để tính chi phí 119 Bảng 5.15: Xác định chi phí giá bán cho đơn vị sản phẩm 119 Bảng 5.16: Bảng giá bán hộp sữa 120 Hình 5.12: Tỷ lệ tiêu thụ sữa nước tỉnh Santigo,Chi Lê 120 Hình 5.13: Biểu đồ phân tích độ tuổi, giới tính nhóm người sử dụng trang mạng xã hội Chi Lê 121 Bảng 5.17: Ước lượng doanh số bán hàng tháng 122 Bảng 5.18: Ước lượng só hộp sữa bán năm Bảng 5.20: Dự báo doanh thu bán loại sữa năm Bảng 5.21: Mục tiêu tổng quát cho kế hoạch Vinamilk Bảng 5.22: Giai đoạn chuẩn bị kế hoạch truyền thơng Vinamilk Hình 5.14: Influencer mời đóng Viral Clip Bảng 6.1: Tổng chi phí năm Bảng 6.2: Tổng chi phí ba năm Vinamilk Bảng 6.3: Bảng doanh thu năm Vinamilk Bảng 6.4: Bảng doanh thu ba năm Vinamilk Bảng 6.5: Bảng lợi nhuận năm Vinamilk Bảng 6.6: Bảng lợi nhuận ba năm Vinamilk Bảng 6.7: Tỷ lệ lợi nhuận rịng tổng chi phí đầu tư Vinamilk Bảng 6.8: Điểm doanh thu hòa vốn Vinamilk 122 124 124 125 135 149 149 149 150 150 150 150 151 Ngoài xét kênh phân phối, viết đề cập đến kênh siêu thị đại siêu thị năm đầu thâm nhập thị trường Tuy nhiên, trình bày chương 3, hệ thống phân phối Chi Lê đa dạng gần tương đồng với Việt Nam Do Vinamilk mở rộng trưng bày sản phẩm nhiều kênh phân phối khác để tăng cường độ phủ đến với khách hàng mục tiêu Cụ thể tương lai Vinamilk sâu vào kênh phân phối nhỏ siêu thị - đại siêu thị cửa hàng bách hóa – tọa lạc thành phố lớn cửa hàng tiện lợi nằm gần nhà người dân Đây xu hướng nhắm đến tiện lợi diễn ngày cao thói quen mua sắm người dân Chi Lê nay, dựa theo báo cáo trang Santandertrade.com Lựa chọn tăng cường thêm kênh phân phối nhỏ giúp Vinamilk chạm đến phần trăm nhỏ khách hàng yêu thích tiện lợi mà đặt chân đến siêu thị hay trung tâm mua sắm lớn Bên cạnh đó, cửa hàng tạp hóa ki-ốt trạm xăng kênh phân phối vô tiềm Vì nơi thường trưng bày giới hạn sản phẩm khơng có nhiều đa dạng lựa chọn cho khách hàng vị trí địa lý thường nằm xa thành phố lớn Như dẫn đến việc mua hàng không nhiều thời gian để suy nghĩ hạn chế canh tranh thương hiệu KẾT LUẬN Tóm lại, báo cáo cho có nhìn tổng quan cơng ty Vinamilk - doanh nghiệp số Việt Nam ngành sản xuất sữa Không thành công thị trường nội địa, Vinamilk cịn có thành tích định thị trường quốc tế Tuy nhiên, thị trường toàn cầu nơi rộng lớn mà chưa có doanh nghiệp khai thác hết – Vinamilk khơng ngoại lệ Theo phân tích báo cáo trên, Chi Lê thị trường tiềm để Vinamilk mở rộng thị trường tiếp tục mang tên tuổi vương tầm giới Ngồi nhu cầu sử dụng sữa cao, lượng khách hàng tiềm Vinamilk hưởng lợi ích lớn mặt thuế suất thông qua hiệp định tự VCFTA CPTPP mà Việt Nam Chi Lê lý kết trước Điều với kinh nghiệm xuất quốc tế trước tạo điều kiện góp phần giúp Vinamilk thành cơng thị trường tiềm Vinamilk lựa chọn sữa nước sản phẩm xuất để thâm nhập thị trường sữa Chi Lê Loại sữa mà công ty lựa chọn ba loại chiếm phần trăm tiêu thụ cao tỉnh Santiago với xấp xỉ 25% loại: nguyên kem, tách béo bán tách béo Với lợi nhuận năm đầu đạt 56 tỷ VND mục tiêu tăng trưởng năm lên đến 12-14%, ta nhận thấy dự án tiềm mà Vinmilk nên cân nhắc đầu tư tương lai Bởi báo cáo viết dựa kiến thức áp dụng từ mơn học Marketing tồn cầu thơng tin tìm hiểu mạng internet, nên khơng sát với thực tế - điều tiên mà dự án muốn thực cần đến Do vậy, việc nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu, hành vi tiêu dùng người dân sách nhà nước để chuẩn bị cho việc lên kế hoạch, triển khai chiến lược vô quan trọng Đây bước quan trọng định thành công doanh nghiệp định xâm nhập vào thị trường Hy vọng Vinamilk có khởi đầu thuận lợi, trở thành thương hiệu sữa yêu thích thị trường TÀI LIỆU THAM KHẢO Vargas-Bello-Pérez, E (2018) Factors affecting consumption of retail milk in Chile Mljekarstvo, 310–319 https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2018.0406 Supermercados Santa Isabel en Estación Central | Horarios y Teléfonos (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.tiendeo.cl/Tiendas/estacioncentral/santa-isabel?fbclid=IwAR2_H5DM1OSLXjE3WpL0UJy6GtcQtpr6bjKt045iTJpFeEsY4eFFaZnmwo Supermercados Jumbo en Santiago | Horarios y Teléfonos (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.tiendeo.cl/Tiendas/santiago/jumbo? fbclid=IwAR04WDfGvFrDvl5L7URBIOdm1FMTCQONZr_KUOevDfVzJoL7W9CZimZ03M Isabel, D (2021) Distribution Center Cencosud Jumbo / Santa Isabel, Nva Uno 17580, Pudahuel, Región Metropolitana Retrieved 30 December 2021, from https://cl.latinoplaces.com/region-santiago/distribution-center-cencosud-jumbo-328218 Leche Líquida | Jumbo.cl (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.jumbo.cl/lacteos/leches/leche-liquida Chile, Chile, Chile, Chile, & Chile (2021) Influencers who publish about healthy lifestyle in Chile Retrieved 30 December 2021, from https://www.showmb.cl/cl/en/l/influencers-healthy_lifestyle-chile/ (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://thanhnien.vn/vinamilk- tang- truong-gan-6-va-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2020-post1034208.html December Chile: most popular e-commerce sites 2020 | Statista (2021) Retrieved 30 2021, from https://www.statista.com/statistics/1060423/most-popular-online- retailers-chile-share-unique-visitors/ “Tưng bừng quà tặng – Mừng sinh nhật 40 năm Vinamilk” - Vinamilk (2017) Retrieved 30 December 2021, from https://www.vinamilk.com.vn/sua-botvinamilk/vi/bai-viet/tung-bung-qua-tang-mung-sinh-nhat-40-nam-vinamilk/ 10 Ngày lễ Chile (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://vi.unistica.com/ngay-le-o-chile/ 11 List of newspapers in Chile - Wikipedia (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Chile 12 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.sigmatelecom.com/post/digital-2020-trends-internet-and-mobile-usagebehaviors-of-users?fbclid=IwAR3Jq9g59js9w6sD6YqLoPu4ypWKP845KO9vdhndC5anSVetKvp9e2DQD4 13 Chile - Market Overview (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.trade.gov/knowledge-product/exporting-chile-market-overview? navcard=4185&fbclid=IwAR3U1zBshZJEKXNGyqKkJbRpeTbZyUEs4F48lw5HKHUc hL7KIdVHaSeJryQ 14 Andrews, L., & Bianchi, C (2013) Consumer internet purchasing behavior in Chile Journal Of Business Research, 66(10), 1791-1799 doi: 10.1016/j.jbusres.2013.01.012 15 Digital Marketing Marketing truyền thống – Đâu khác biệt? | SEONGON - Google Marketing Agency | Brands Vietnam (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/30270-Digital- Marketing-vaMarketing-truyen-thong-Dau-la-su-khac-biet 16 Red Metropolitana de Movilidad - Wikipedia (2012) Retrieved 30 December 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Metropolitana_de_Movilidad 17 Santiago Metro - Wikipedia (2015) Retrieved 30 December 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Metro#Stations 18 VolunteerMatch - The Best Volunteer Organizations (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.volunteermatch.org/search/orgs.jsp? aff=&includeOnGoing=true&r=country&l=Chile 19 Santiago de Chile – Wikipedia tiếng Việt (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://vi.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile#Kh%C3%AD_h%E1%BA %ADu 20 Tất tần tật Màn hình quảng cáo Lcd Frame thang máy (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://ledmedia.vn/tat-tan-tat-ve-quang-cao-man- hinhlcd-va-frame-thang-may.html 21 Home (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.oecd- ilibrary.org/sites/e32ae071-en/index.html?itemId=/content/component/e32ae071-en 22 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://vcci.com.vn/uploads/Ho_so_thi_truong_Chile_T03_2021.pdf 23 Exporting to Chile - Market Overview | export.gov (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.export.gov/article? series=a0pt0000000PAtUAAW&type=Country_Commercial kav 24 Chile - Market Overview (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.trade.gov/knowledge-product/exporting-chile-market-overview? navcard=4185 25 Dân số Chile (2021) - cập nhật ngày - DanSo.Org (2017) Retrieved 30 December 2021, from https://danso.org/chile/#thap 26 Public perception of own social class in Chile 2018 | Statista (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.statista.com/statistics/782127/chilepublic-perception-own-social-class/ 27 LONCOLECHE (2021) Retrieved 30 December 2021, from http://www.loncoleche.cl/index.html 28 Santiago, Chile Metro Area Population 1950-2021 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.macrotrends.net/cities/20439/santiago/population 29 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName? fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Santiago_Chile_10-15-2020 30 Vietrade (2021) Retrieved 30 December 2021, from http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/7847/cuc-truong-cuc-xuc-tien-thuong-mai-bo-congthuong-tiep-ngai-dai-su-chile-tai-viet-nam.html 31 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi- truong-nuoc-ngoai/kinh-te-chile-phuc-hoi-the-nao-sau-cuoc-khung-hoang-boi-covid- 19.html 32 Doanh thu Vinamilk nước bị ảnh hưởng bất ổn Trung Đông (2018) Retrieved 30 December 2021, from https://nhadautu.vn/doanh-thu-cua- vinamilk-onuoc-ngoai-bi-anh-huong-do-bat-on-o-trung-dong-d7039.html 33 Các “mũi nhọn” giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam (2020) Retrieved 30 December 2021, from https://cafef.vn/cac-mui-nhon-giup-vinamilk- dan-dau-thitruong-sua-tai-viet-nam-20200928141108647.chn 34 Vinamilk khẳng định uy tín xuất khẩu, tăng trưởng ổn định đại dịch (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://thanhnien.vn/vinamilk-khang- dinh-uy-tinve-xuat-khau-tang-truong-on-dinh-trong-dai-dich-post1107264.html 35 Vinamilk: Mở rộng quy mô, trọng phát triển bền vững quản trị doanh nghiệp - Bao Kiem Toan (2021) Retrieved 30 December 2021, from http://baokiemtoannhanuoc.vn/kinh-te -xa-hoi/vinamilk-mo-rong-quy-mo-chu-trong- phattrien-ben-vung-va-quan-tri-doanh-nghiep-147399 36 Milk Has Long Been a Staple of American Life But Now, the Dairy Industry Is in Trouble (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://time.com/5762011/america-milk-industry-failing/ 37 North America Yogurt Market | 2021 - 26 | Industry Share, Size, Growth - Mordor Intelligence (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-yogurt-market#faqs 38 South America Yogurt Market | 2021 - 26 | Industry Share, Size, Growth - Mordor Intelligence (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-america-yogurt-market 39 North America Dairy Market Report and Forecast 2022-2027 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.expertmarketresearch.com/reports/north- america-dairymarket 40 WIRE, B (2020) North American Dairy Ingredients Market Growth, Trends and Forecasts 2020-2025 - Whole Milk Powders Drives Market Sales ResearchAndMarkets.com Retrieved 30 December 2021, from https://www.businesswire.com/news/home/20201231005097/en/North-American-DairyIngredients-Market-Growth-Trends-and-Forecasts-2020-2025 -Whole-Milk-Powders- DrivesMarket-Sales -ResearchAndMarkets.com 41 Latin America Dairy Market Report and Forecast 2022-2027 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.expertmarketresearch.com/reports/LATAM-dairy-market 42 South America poised for milk production growth in 2020 (2020) Retrieved 30 December 2021, from https://www.dairyreporter.com/Article/2020/03/09/South-America-poised-for-milkproduction-growth-in-2020 43 Vinamilk - Hành trình đưa thương hiệu sữa Việt vươn tầm giới (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://news.timviec.com.vn/vinamilk-qua-trinh- hinhthanh-va-phat-trien-thuong-hieu-sua-viet-ty-do-64484.html 44 “Giải mã” Vinamilk thương hiệu sữa chọn mua nhiều 10 năm liên tiếp (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://kiemsat.vn/giai-ma- vi-saovinamilk-la-thuong-hieu-sua-duoc-chon-mua-nhieu-nhat-10-nam-lien-tiep- 62129.html 45 Học từ Chiến lược thương hiệu Vinamilk? (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.saokim.com.vn/blog/xay-dung-thuong-hieu/hoc-gi-tu- chien-luocthuong-hieu-cua-vinamilk/ 46 Vinamilk liên tục dẫn đầu ngành hàng sữa nước nhiều năm liền (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.vinamilk.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/2256/vinamilk-lien-tuc-dan-dau-nganh- hangsua-nuoc-nhieu-nam-lien 47 Vinamilk Sữa tươi Tiệt trùng - Sữa nước (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.vinamilk.com.vn/sua-tuoi-vinamilk/vi/nhan-hang/sua-tuoi-tiet- trung/ 48 Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Vân Lớp Marketing tồn cầu – Nhóm 01 – ca thứ Nhóm sinh viên thực hiện: Venus 49 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 LỜI MỞ ĐẦU 65 LỜI CẢM ƠN 66 DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU 67 CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TỔNG QUAN (BACKGROUND ANALYSIS) 68 1.1 Phân tích tổng quan công ty (Internal analysis) 69 1.1.1 Về công ty 70 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 71 1.1.3 Về sản phẩm kinh doanh 72 1.1.4 Các đơn vị thành viên 73 1.1.5 Tóm tắt thơng tin tài 2015-2020 74 1.2 Phân tích tổng quan ngành sữa (External analysis) 75 1.2.1 Ngành sữa Việt Nam 76 ❖ Chăn nuôi 77 ❖ Sản xuất sữa 78 ❖ Xuất nhập sữa 79 1.2.2 Ngành sữa giới 80 ❖ Chăn nuôi 81 ❖ Sản xuất 82 1.3 Phân tích SWOT (International SWOT analysis) 83 1.3.1 Điểm mạnh (Strength) 84 ❖ Thương hiệu tiếng lâu đời 85 ❖ Chất lượng sản phẩm 86 ❖ Mạng lưới phân phối phủ rộng 87 ❖ Đầu tư trang thiết bị công nghệ đại, chất lượng cao 88 ❖ Nguồn sữa tự nhiên chất lượng, trang trại đạt chuẩn quốc tế 89 ❖ Tài mạnh 90 1.3.2 Điểm yếu (Weakness) 91 ❖ Thị phần sữa bột chưa cao 92 ❖ Quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu 93 1.3.3 Cơ hội (Opportunities) 94 ❖ Lượng khách hàng tiềm cao 95 ❖ Việc ký kết hiệp định thương mại tự tạo điều kiện cho xuất 96 ❖ Đối thủ cạnh tranh dần suy yếu tư sử dụng sữa người Việt dần thay đổi 97 1.3.4 Thách thức (Threats) 98 ❖ Nguồn nguyên liệu đầu vào không ổn định 99 ❖ Thị trường nước đầy rủi ro tiêu chuẩn để nhập sữa vào khắc khe 100 ❖ Sự khác biệt văn hóa quốc gia 101 1.4 Kết luận (Preliminary assessment) 102 CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG 103 2.1 Chiến lược tập trung chiến lược đa dạng hóa (Concentration and Diversification) 104 2.2 Lựa chọn vùng thương mại tốt (Best trade areas) 105 2.2.1 Thị trường nước Vinamilk 106 2.2.2 Thị trường Châu Mỹ 107 ❖ Tổng quan thị trường 108 ❖ Xu hướng thị trường 109 ❖ Bối cảnh cạnh tranh 110 2.2.2.2 Nam Mỹ 111 ❖ Xu hướng thị trường 112 ❖ Bối cảnh cạnh tranh 113 2.2.3 Kết luận 114 2.3 Xác định thị trường mục tiêu (Target market identification) 115 2.3.1 Tổng quan thị trường Nam Mỹ theo mơ hình Pestel 116 ❖ Về kinh tế 117 ● Áp lực lạm phát 118 Kỳ vọng kinh tế năm 2022 119 ❖ Về xã hội 120 ● Thu nhập 121 ❖ Về công nghệ 122 ❖ Về môi trường 123 ❖ Về pháp lý 124 2.3.2 Tổng quan thị trường sữa Nam Mỹ 125 2.3.3 Kết luận 126 2.4 Lựa chọn thị trường mục tiêu (Selection of target market) 127 2.4.1 Hiệp định VCFTA Hiệp định CPTPP 128 ❖ Hiệp định CPTPP 129 2.4.2 Nhu cầu tìm kiếm đối tác sản xuất sữa Chi Lê 130 2.4.3 Thị trường sữa Chi Lê 131 ❖ Về tình hình nhập sữa Chi Lê 132 ❖ Về sách quản lý Chi Lê mặt hàng sữa 133 ❖ Về hành vi người tiêu dùng 134 2.4.4 Kết luận 135 CHƯƠNG 3: THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 136 3.1 Chiến lược thâm nhập thị trường (Market entry strategies) 137 3.2 Phương pháp thâm nhập thị trường (Choosing a method of market entry) 138 3.2.1 Tìm hiểu hệ thống phân phối lựa chọn nhà phân phối 139 3.2.2 Lựa chọn phương thức vận tải 140 a) Vận chuyển đường biển 141 b) Vận chuyển đường hàng không 142 c) Lựa chọn phương thức vận tải tối ưu 143 3.2.3 Xuất hàng hóa tiến hành kế hoạch kinh doanh 144 3.2.4 Tổng kết đánh giá 145 3.3 Lựa chọn nhà phân phối (Selection of distributors) 146 3.3.1 Hệ thống phân phối Chi Lê 147 a) Hệ thống phân phối dạng truyền thống 148 b) Thương mại điện tử 149 ❖ Thị trường thương mại điện tử 150 3.3.2 Lựa chọn kênh phân phối 151 3.3.3 Lựa chọn nhà phân phối 152 3.4 Các điều khoản đàm phán (Negotiating conditions) 153 HỢP ĐỒNG XUẤT KHẨU HỢP TÁC 154 Bên nhà phân phối: 155 Điều Chỉ định nhà phân phối 156 Điều Phạm vi lãnh thổ thời hạn Hợp đồng 157 Điều Cung cấp hàng hóa 158 Điều Chiết khấu cho nhà phân phối 159 Điều Thanh toán 160 Điều Giao hàng nhận hàng 161 Điều Phân phối hàng hóa 162 Điều Bảo quản đóng gói 163 Điều Quy định trọng tài 164 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ SẢN PHẨM 165 4.1.1 Lựa chọn sản phẩm: 166 4.1.2 Chọn loại sữa nước: 167 5.6.2 Tiêu chuẩn hóa thích ứng sản phẩm (Standardization & Adaptation) 168 4.2.1 Tiêu chuẩn hóa 169 4.2.2 Thích ứng sản phẩm 170 5.6.3 Chiến lược giá (Pricing Strategy) 171 ❖ Ưu điểm: 172 ❖ Nhược điểm: 173 Giai đoạn 1: Giai đoạn giảm giá sản phẩm 174 Giai đoạn 2: Giai đoạn tăng giá sản phẩm 175 5.6.4 Kênh phân phối (Distribution Channels) 176 4.4.1 Quy trình phân phối nước Xuất 177 4.4.2 Quy trình phân phối hàng hóa bên Chi Lê 178 4.4.3 Phân bổ lượng hàng hóa siêu thị 179 Đơn vị tính: Lít 180 5.6.5 Hệ thống vận hành (Operation system) 181 5.6.6 Điều khoản thủ tục (Terms & procedures) 182 4.6.1 Điều khoản 183 ❖ Quy tắc chung sữa 184 ❖ Nguyên tắc chung 185 ❖ Quy định bắt buộc nhãn dán Tên sản phẩm 186 Hàm lượng tịnh khối lượng sản phẩm 187 Chỉ định ngày 188 Thành phần: 189 Hướng dẫn bảo quản 190 Hướng dẫn sử dụng 191 ❖ Quy định đóng gói bao bì 192 ❖ Quy định vệ sinh, an toàn thực phẩm, kiểm dịch 193 Về quốc gia: 194 Về nguồn gốc sở hữu: 195 Về sở sản xuất: 196 Về sản phẩm: 197 Yêu cầu vệ sinh vận chuyển phân phối sữa 198 ❖ Quy định vấn đề môi trường 199 4.6.2 Thủ tục Chính sách hải quan 200 Chính sách thuế giá trị gia tăng (VAT) 201 Thủ tục hải quan 202 Kiểm soát xuất khẩu: 203 Chứng từ cần thiết để xin phép nhập hàng hoá vào Chi Lê bao gồm: 204 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 205 Màu sắc 206 Logo 207 Slogan 208 Âm nhạc 209 5.6.8 Định vị thị trường mục tiêu (Positioning in target market) 210 5.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu 211 5.2.2 Đối thủ cạnh tranh 212 5.2.3 Thuộc tính sản phẩm Vinamilk 213 5.2.4 Sơ đồ định vị 214 5.2.5 Phương án định vị 215 5.6.9 Giá (Pricing) 216 5.3.1 Chi phí 217 ❖ Chi phí sản xuất biến đổi 218 ● Chi phí Ngun vật liệu gia cơng sản phẩm: 219 ● Số lượng đơn vị sản phẩm bán ra: 220 ❖ Chi phí sản xuất cố định 221 ● Khấu hao: 222 ● Chi phí lương, vận hành: 223 ● Chi phí khác: 224 ❖ Chi phí Logistics 225 ● Chi phí vận tải nội địa: 226 ● Chi phí Vận tải tuyến quốc tế: 227 ● Chi phí bảo hiểm: 228 ● Chi phí lưu kho: 229 ● Chi phí dự phịng: 230 5.3.2 Xác định giá sản phẩm 231 5.6.10 Dự báo bán hàng (Sales Forecast) 232 5.4.1 Ước lượng số khách hàng mục tiêu 233 5.4.2 Ước lượng số doanh số bán hàng 234 5.6.11 Công cụ truyền thông (Communication tools) 235 ❖ Khuyến mại 236 ❖ Quảng cáo 237 ❖ Quan hệ công chúng (PR) 238 ❖ Bán hàng cá nhân 239 ❖ Tiếp thị điểm bán (Trade Marketing) 240 5.6.12 Kế hoạch Marketing (Communication budget) 241 5.6.1 Khuyến mại: 242 ❖ Try Vina 243 ❖ Cow collect 244 ❖ Tạo thẻ thành viên, tích lũy tiêu dùng Thời gian: 1/1 - 31/12/2022 245 Tích Lũy Điểm 246 Các Hạng Thẻ Thành viên Vinamilk 247 B Thẻ VIP 248 C Thẻ Diamond 249 ❖ Sinh nhật Vinamilk (20/8/1976) Thời gian: 1/8 - 31/8/2022 250 ❖ Black Friday 251 ❖ Tri ân khách hàng cuối năm tích hợp với lễ Giáng Sinh Thời gian: 20/12-31/12/2022 252 5.6.2 Quảng cáo: 253 5.6.2.1 Traditional Marketing 254 ❖ Billboard OOH 255 ❖ Quảng cáo qua báo giấy 256 ❖ LCD Frame thang máy 257 5.6.2.2 Digital Marketing 258 ❖ Social media marketing Mục tiêu: 259 Facebook 260 Youtube Mục tiêu: 261 Twitter 262 ❖ Google Ads 263 DISPLAY ADS 264 ❖ Gamification 265 5.6.3 PR: 266 5.6.4 Bán hàng cá nhân: 267 ❖ Chăm sóc khách hàng dịp đặc biệt: 268 5.6.5 Tiếp thị điểm bán (Trade Marketing): 269 ❖ Banner 270 ❖ Giáng Sinh: 271 5.6.13 Chi Phí Marketing (Marketing Costs) 272 CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH 273 5.6.15 Tổng doanh thu (Total Revenue) 274 5.6.16 Điểm hòa vốn (Break even Point) 275 6.3.1 ROI (Return on Investment) 276 6.3.2 Điểm hòa vốn (Break even Point) 277 Sản lượng hòa vốn: Q = F/ (p-v) Doanh thu hòa vốn = Q*p 278 5.6.17 Kết luận (Conclusion) 279 5.6.18 Bàn luận (Discussion) 280 KẾT LUẬN 281 TÀI LIỆU THAM KHẢO 282 283 ... tiêu thụ sản phẩm từ sữa Chi Lê Hình 4.2: Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm từ sữa Chi Lê Hình 4.3: Phần trăm tiêu thụ sữa nước sữa bột giai đoạn 2004-2015 Hình 4.4: Tiêu thụ sữa nước sữa bột giai đoạn 2011-2016... triệu lít sữa, tăng 7,7% so với kỳ năm 2019 Tại Chile, nhà máy sữa chế biến 80% tổng lượng sữa sản xuất Chile khoảng 20 nhà máy sữa khác chế biến 20% lại Hình 2.6: Sản xuất sữa vùng miền Chile năm... sữa sang Chi- lê, thị trường mà Vinamilk chưa đặt chân đến Sở dĩ lựa chọn thị trường Chi- lê, thị trường tiềm cho ngành sữa phát triển nói chung Vinamilk nói riêng Ngồi ra, Việt Nam Chi Lê có mối