BÁO CÁO GIỮA KỲ MÔN MARKETING TOÀN CẦU ĐỀ TÀI VINAMILK XUẤT KHẨU SỮA TƯƠI SANG CHI LÊ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ BÁO CÁO GIỮA KỲ MƠN MARKETING TỒN CẦU ĐỀ TÀI: VINAMILK XUẤT KHẨU SỮA TƯƠI SANG CHI LÊ Giảng viên hướng dẫn: ThS Trần Thị Thanh Vân Lớp Marketing tồn cầu – Nhóm 01 – ca thứ Nhóm sinh viên thực hiện: Venus Nguyễn Cao Xuân Trúc 71802339 Vũ Thị Liên 71802238 Lương Thị Kim Ngân 71802259 Trương Thị Ngọc Ánh 71802171 Lê Minh Hùng 71802222 Đỗ Thị Kim Thoa 71802305 Nguyễn Ngọc Minh Tú 71800869 Nguyễn Hoàng Lam 71801566 Lê Nguyễn Minh Sơn 71900224 TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng năm 2022 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM STT Họ tên MSSV Nội dung thực Đánh giá 2.1 + 3.3 + 3.4 + 5.3.2 + Nguyễn Cao Xuân Trúc 71802339 5.4 + 6.4 + 6.5 100% Hỗ trợ 4.1 Lương Thị Kim Ngân 71802259 3.2 + 3.4 + 4.3 + 4.4 Thuyết trình chương 100% 1.3 + 1.4 + 6.1 + 6.2 + Vũ Thị Liên 71802238 6.3 Làm powerpoint chương 100% 4,5,6 Trương Thị Ngọc Ánh 71802171 1.1 + 5.3.1 Thuyết trình chương 100% 3.1 + 4.1 + 4.2 Lê Minh Hùng 71802222 Làm powerpoint chương 100% 1,2,3 Đỗ Thị Kim Thoa 71802305 2.4 + 4.5 + 4.6 Chỉnh format word 100% 1.2 + 5.6.4 + 5.6.5 Nguyễn Ngọc Minh Tú 71800869 Thuyết trình chương 100% 1,2,3 2.2 + 5.5 + 5.6.1 + 5.6.2 + 5.6.3 Nguyễn Hoàng Lam 71801566 Hỗ trợ 5.4 + 5.6.4 + 100% 5.6.5 + 6.4 + 6.5 Thuyết trình chương 2.3 + 5.1 + 5.2 Lê Nguyễn Minh Sơn 71900224 Hỗ trợ chỉnh sửa 5.6.5 Edit video 100% NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN - MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU LỜI CẢM ƠN DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH TỔNG QUAN (BACKGROUND ANALYSIS) 11 1.1 Phân tích tổng quan cơng ty (Internal analysis) 11 1.1.1 Về công ty 11 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển 12 1.1.3 Về sản phẩm kinh doanh 14 1.1.4 Các đơn vị thành viên 14 1.1.5 Tóm tắt thơng tin tài 2015-2020 .15 1.2 Phân tích tổng quan ngành sữa (External analysis) 16 1.2.1 Ngành sữa Việt Nam 16 1.2.2 Ngành sữa giới .17 1.3 Phân tích SWOT (International SWOT analysis) .19 1.3.1 Điểm mạnh (Strength) 19 1.3.2 Điểm yếu (Weakness) 24 1.3.3 Cơ hội (Opportunities) .25 1.3.4 Thách thức (Threats) 26 1.4 Kết luận (Preliminary assessment) 28 CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG 30 2.1 Chiến lược tập trung chiến lược đa dạng hóa (Concentration and Diversification) 30 2.2 Lựa chọn vùng thương mại tốt (Best trade areas) .30 2.2.1 Thị trường nước Vinamilk 30 2.2.2 Thị trường Châu Mỹ 33 2.2.3 Kết luận 37 2.3 Xác định thị trường mục tiêu (Target market identification) 37 2.3.1 Tổng quan thị trường Nam Mỹ theo mơ hình Pestel 37 2.3.2 Tổng quan thị trường sữa Nam Mỹ .43 2.3.3 Kết luận 44 2.4 Lựa chọn thị trường mục tiêu (Selection of target market) .44 2.4.1 Hiệp định VCFTA Hiệp định CPTPP 44 2.4.2 Nhu cầu tìm kiếm đối tác sản xuất sữa Chi Lê .46 2.4.3 Thị trường sữa Chi Lê 46 2.4.4 Kết luận 51 CHƯƠNG 3: THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 52 3.1 Chiến lược thâm nhập thị trường (Market entry strategies) 52 3.2 Phương pháp thâm nhập thị trường (Choosing a method of market entry) .53 3.2.1 Tìm hiểu hệ thống phân phối lựa chọn nhà phân phối 53 3.2.2 Lựa chọn phương thức vận tải 54 3.2.3 Xuất hàng hóa tiến hành kế hoạch kinh doanh 58 3.2.4 Tổng kết đánh giá 59 3.3 Lựa chọn nhà phân phối (Selection of distributors) 59 3.3.1 Hệ thống phân phối Chi Lê 59 3.3.2 Lựa chọn kênh phân phối 63 3.3.3 Lựa chọn nhà phân phối .66 3.4 Các điều khoản đàm phán (Negotiating conditions) 68 CHƯƠNG 4: CHIẾN LƯỢC GIÁ VÀ SẢN PHẨM .74 4.1 Lựa chọn sản phẩm (Product & service selection for target market) 74 4.1.1 Lựa chọn sản phẩm: 74 4.1.2 Chọn loại sữa nước: 76 4.2 Tiêu chuẩn hóa thích ứng sản phẩm (Standardization & Adaptation) 77 4.2.1 Tiêu chuẩn hóa 77 4.2.2 Thích ứng sản phẩm 79 4.3 Chiến lược giá (Pricing Strategy) .80 4.4 Kênh phân phối (Distribution Channels) 82 4.4.1 Quy trình phân phối nước Xuất 83 4.4.2 Quy trình phân phối hàng hóa bên Chi Lê 84 4.4.3 Phân bổ lượng hàng hóa siêu thị .87 4.5 Hệ thống vận hành (Operation system) .87 4.6 Điều khoản thủ tục (Terms & procedures) 89 4.6.1 Điều khoản 90 4.6.2 Thủ tục .95 CHƯƠNG 5: CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG 99 5.1 Thương hiệu (Brand) 99 5.2 Định vị thị trường mục tiêu (Positioning in target market) 104 5.2.1 Xác định khách hàng mục tiêu 104 5.2.2 Đối thủ cạnh tranh 105 5.2.3 Thuộc tính sản phẩm Vinamilk 107 5.2.4 Sơ đồ định vị 108 5.2.5 Phương án định vị 110 5.3 Giá (Pricing) 111 5.3.1 Chi phí .111 5.3.2 Xác định giá sản phẩm .116 5.4 Dự báo bán hàng (Sales Forecast) 120 5.4.1 Ước lượng số khách hàng mục tiêu 120 5.4.2 Ước lượng số doanh số bán hàng 121 5.5 Công cụ truyền thông (Communication tools) 124 5.6 Kế hoạch Marketing (Communication budget) .128 5.6.1 Khuyến mại: .129 5.6.2 Quảng cáo: .133 5.6.3 PR: 140 5.6.4 Bán hàng cá nhân: 141 5.6.5 Tiếp thị điểm bán (Trade Marketing): 142 5.7 Chi Phí Marketing (Marketing Costs) .144 CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH 149 6.1 Tổng chi phí (Total Cost) 149 6.2 Tổng doanh thu (Total Revenue) 149 6.3 Điểm hòa vốn (Break even Point) 150 6.3.1 ROI (Return on Investment) .150 6.3.2 Điểm hòa vốn (Break even Point) 151 6.4 Kết luận (Conclusion) .151 6.5 Bàn luận (Discussion) .154 KẾT LUẬN 157 TÀI LIỆU THAM KHẢO 158 LỜI MỞ ĐẦU Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam – Vinamilk “ông lớn” đứng đầu ngành Sữa Việt Nam với thị phần 43,3 % tính tới cuối năm 2020 Tính đến thời điểm tại, sản phẩm Vinamilk xuất đến 40 quốc gia giới, bao gồm khu vực Đông Nam Á, Trung Đông, Châu Phi nước khác Với kiến thức học Marketing toàn cầu thơng tin tìm hiểu được, nhóm đề xuất ý tưởng Vinamilk xuất sữa sang Chi-lê, thị trường mà Vinamilk chưa đặt chân đến Sở dĩ lựa chọn thị trường Chi-lê, thị trường tiềm cho ngành sữa phát triển nói chung Vinamilk nói riêng Ngồi ra, Việt Nam Chi Lê có mối quan hệ thương mại tốt, hai quốc gia ký kết Hiệp định thương mại tự Việt Nam - Chi-lê (VCFTA) vào ngày 11/11/2011 có hiệu lực từ ngày 1/1/2014 Bài báo cáo chia thành chương: Chương phân tích tổng quan cơng ty Vinamilk tổng quan ngành sữa Việt Nam giới Qua đó, nhóm tiến hành đánh giá SWOT đưa kết luận tiềm gia nhập ngành công ty Chương viết quy trình lựa chọn vùng thương mại thị trường mục tiêu mà Vinamilk nhắm đến để mở rộng kinh doanh Chương nội dung chiến lược quy trình thâm nhập Chi Lê Vinamilk Bên cạnh đó, báo cáo trình bày việc lựa chọn đối tác điều khoản thỏa thuận hai bên trình kinh doanh thị trường Chương nói việc lựa chọn sản phẩm xuất hệ thống phân phối, vận hành điều kiện thủ tục xoay quay sản phẩm Chương phân tích đối thủ cạnh tranh giá thị trường để đưa mức giá bán phù hợp cho sản phẩm Đồng thời chương viết dự báo doanh thu tiến hành đưa kế hoạch marketing cụ thể cho dự án Chương cho biết dự án sinh lợi nhuận năm điểm hòa vốn doanh nghiệp Từ viết nêu hạn chế dự án hướng phát triển tương lai cho Vinamilk thị trường Chi Lê LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt đề tài báo cáo kỳ này, nỗ lực cá nhân, nhóm chúng em cịn nhận quan tâm giúp đỡ nhiều tập thể cá nhân khác Đầu tiên chúng em xin trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành kính trọng tới Ban lãnh đạo trường Đại học Tôn Đức Thắng tạo điều kiện cho chúng em học hỏi kiến thức bổ ích mơn “Marketing Tồn Cầu” Đặc biệt giáo viên hướng dẫn - cô Trần Thị Thanh Vân tận tình truyền đạt, bảo chúng em suốt q trình học tập hồn thành báo cáo Trong thời gian học tập thực báo cáo vừa qua, cảm ơn Cô truyền đạt lại cách cụ thể sâu sắc kiến thức liên quan đến mơn Marketing Tồn Cầu Chúng em khơng nhận kiến thức bổ ích chun mơn mà cịn lĩnh vực khác Những trải nghiệm q báu khơng giúp chúng em hồn thành tốt báo cáo mà cịn hành trang khoảng thời gian lại học tập trường cho công việc tương lai tới Tuy chúng em cố gắng dồn hết tâm huyết để hoàn thành báo cáo giới hạn lượng kiến thức, thơng tin thu thập cịn hạn chế nên báo cáo khơng tránh khỏi thiếu sót q trình nghiên cứu thực Vì vậy, chúng em mong nhận góp ý đánh giá chân thành quý thầy cô để báo cáo có giá trị mặt lý thuyết thực tiễn Cuối chúng em kính chúc q thầy, dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn DANH MỤC HÌNH ẢNH VÀ BẢNG BIỂU Hình 1: Tóm tắt thơng tin Tài Vinamilk 2015-2020 15 Hình 2: Vinamilk bình chọn thương hiệu đứng đầu thị trường sữa Việt Nam năm 2019 19 Hình 3: Top 50 cơng ty sữa lớn giới theo Plimsoll năm 2021 20 Hình 4: Các sản phẩm Vinamilk mua nhiều Việt Nam 21 Hình 1.5: Hệ thống phân phối Vinamilk nước năm 2019 22 Hình 2.1: Doanh thu xuất Vinamilk tăng trưởng 2017-2021 31 Hình 2.2: Thị trường nước ngồi Vinamilk có mặt (Nguồn: Vinamilk.com.vn 31 Hình 2.3: Các cột mốc phá xuất Vinamilk năm 2020 (Nguồn: Baotuoitre.com) .32 Hình 2.4: Tỷ lệ lạm phát khu vực Nam Mỹ năm 2021 .40 Hình 2.5: Giá trung bình hàng tháng lít sữa Chile năm 2019-2020 47 Hình 2.6: Sản xuất sữa vùng miền Chile năm 2019-2020 47 Bảng 2.1: Tình hình nhập sữa Chile (từ tháng đến tháng 7) năm 2019-202048 Hình 2.7: Các cơng ty sản xuất sữa Chi Lê .49 Bảng 3.1: Các loại hình phân phối Chi Lê (Nguồn: https://santandertrade.com/) 61 Bảng 3.2: Bảng xếp hạng trang thương mại điện tử lớn theo danh mục Thực .63 phẩm Đồ uống 63 Hình 3.1: Trang París.cl – cửa hàng bách hóa tiếng Chi Lê 65 Hình 3.2: Trang Linio.cl – cửa hàng bách hóa tiếng Chi Lê 65 Hình 3.3: Trang Ripley.cl – cửa hàng bách hóa tiếng Chi Lê 66 Hình 3.4: Quá trình hình thành phát triển Cencosud SA Chi Lê 67 Hình 4.1: Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm từ sữa Chi Lê 74 Hình 4.2: Tỷ lệ tiêu thụ sản phẩm từ sữa Chi Lê 74 Hình 4.3: Phần trăm tiêu thụ sữa nước sữa bột giai đoạn 2004-2015 75 Hình 4.4: Tiêu thụ sữa nước sữa bột giai đoạn 2011-2016 .75 Hình 4.5: Tỷ lệ tiêu thu loại sữa tỉnh Santigo .76 Hình 4.6: Quy trình phân phối từ nước xuất đến nhà phân phối quốc gia Chi Lê 83 Hình 4.7: Quy trình vận chuyển đến nhà máy sữa chế biến 84 Bảng 4.1: Phân bổ lượng sữa bán hai thương hiệu siêu thị .87 Sơ đồ 4.1: Sơ đồ cấu trúc hệ thống vận hành Vinamilk Chi Lê 88 Hình 4.8: Giao diện tra cứu mã HS hệ thống ITC 96 Hình 4.9: Giao diện tra cứu mã HS hệ thống ITC 96 Hình 5.1: Logo Vinamilk .101 Hình 5.2: Slogan Vinamilk: Vươn cao Việt Nam 102 Hình 5.3: Hình ảnh chủ đạo thương hiệu Vinamilk .102 Hình 5.4: Video: Vinamilk 40 năm – Vươn cao Việt Nam 103 Hình 5.5: Tiêu biểu phải kể đến giai điệu “Mắt sáng dáng cao”, “Vươn cao Việt Nam” 103 Hình 5.6: Bảng số liệu thống kê đặc điểm người tiêu dùng Chi Lê 105 Sơ đồ 5.1: Sơ đồ định vị thương hiệu Vinamilk thị trường Chi Lê 110 Bảng 5.1: Chi phí sản xuất biến đổi .111 Bảng 5.2: : Bảng chi phí ngun vật liệu gia cơng sản phẩm 112 Bảng 5.3: Kết giá sản phẩm thị trường Việt Nam 112 Bảng 5.4: Ước tính lượng sữa xuất theo quý năm mõi dòng sữa 112 Bảng 5.5: Chi phí sản xuất cố định 113 Bảng 5.6: Chi phí lương, vận hành 113 Bảng 5.7: Chi phí Logistics 114 Bảng 5.8: Tính tốn số lượng SP container 114 Bảng 5.9: Số lượng container cần thuê cho lần xuất 114 Bảng 5.10: Chi phí vận tải nội địa từ kho Vinamilk đến cảng Cát Lái 115 Bảng 5.11: Ước tính chi phí vận tải đường biển 115 Bảng 5.12: Phí bảo hiểm .116 Bảng 5.13: Chi phí thuê kho Cencosud Chi Lê .116 Hình 5.7: Giá lít sữa nguyên kem Soprole 117 Hình 5.8: Giá lít sữa loại Soprole 117 Hình 5.9: Giá lít sữa loại Colun 118 118 Hình 5.10: Giá lít sữa loại Loncolech 118 Hình 5.11: Giá 200ml sữa loại thương hiệu .118 Bảng 5.14: Tổng chi phí năm để tính chi phí .119 Bảng 5.15: Xác định chi phí giá bán cho đơn vị sản phẩm 119 Bảng 5.16: Bảng giá bán hộp sữa 120 Hình 5.12: Tỷ lệ tiêu thụ sữa nước tỉnh Santigo,Chi Lê 120 Hình 5.13: Biểu đồ phân tích độ tuổi, giới tính nhóm người sử dụng trang mạng xã hội Chi Lê 121 Bảng 5.17: Ước lượng doanh số bán hàng tháng 122 Bảng 5.18: Ước lượng só hộp sữa bán năm 122 Bảng 5.20: Dự báo doanh thu bán loại sữa năm 124 Bảng 5.21: Mục tiêu tổng quát cho kế hoạch Vinamilk 124 Bảng 5.22: Giai đoạn chuẩn bị kế hoạch truyền thông Vinamilk 125 Hình 5.14: Influencer mời đóng Viral Clip .135 Bảng 6.1: Tổng chi phí năm 149 Bảng 6.2: Tổng chi phí ba năm Vinamilk 149 Bảng 6.3: Bảng doanh thu năm Vinamilk .149 Bảng 6.4: Bảng doanh thu ba năm Vinamilk .150 Bảng 6.5: Bảng lợi nhuận năm Vinamilk .150 Bảng 6.6: Bảng lợi nhuận ba năm Vinamilk 150 Bảng 6.7: Tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng chi phí đầu tư Vinamilk 150 Bảng 6.8: Điểm doanh thu hòa vốn Vinamilk .151 10 Tiếp thị điểm bán (Trade Marketing) PR Bán hàng cá nhân Google Ads 1,372,063.52 Trưng bày dòng sữa Vinamilk điểm bán 1/1 - 31/12 823,238.11 Banner 1/1 - 31/12 1,097,650.82 Giáng Sinh: 10/12 - 31/12 2,469,714.34 Chile agriculture saving Thời gian: 15/9 – 15/11/2022 Chăm sóc khách hàng dịp đặc biệt: Dịp cuối năm: 1/12 – 31/12 4,116,190.56 1,372,063.52 Tổng cộng 26,343,620.17 Tổng chi phí hoạt động truyền thơng năm 136,506,981.01 Bảng 5.23: Phân phối chi phí hoạt động truyền thơng năm Năm Đơn vị: CLP Doanh thu Chiết khấu cho nhà phân phối Hoạt động truyền thông Tổng chi phí Marketing % CP marketing/DT Quý Quý Quý Quý 362,069,811.47 383,794,000.16 422,173,400.18 439,060,336.18 10,862,094.34 11,513,820.00 12,665,202.01 13,171,810.09 25,344,886.80 38,379,400.02 46,439,074.02 26,343,620.17 36,206,981.15 49,893,220.02 59,104,276.02 39,515,430.26 10.00% 13.00% 14.00% 9.00% Bảng 5.24: Tổng chi phí Marketing năm Đơn vị: CLP Doanh thu Chiết khấu cho nhà phân phối Hoạt động truyền thơng Tổng chi phí Marketing % CP marketing/DT Năm 1,607,097,547.99 48,212,926.44 136,506,981.01 184,719,907.45 11.49% Năm 1,735,665,351.83 52,069,960.56 121,496,574.63 173,566,535.18 10.00% Năm 1,906,805,339.13 57,204,160.17 133,476,373.74 190,680,533.91 10.00% Bảng 5.25: Tổng chi phí Marketing năm hoạt động 152 CHƯƠNG 6: KẾ HOẠCH KINH DOANH 5.6.14 Tổng chi phí (Total Cost) Năm CHI PHÍ (Đơn vị: CLP) Chi phí sản xuất biến đổi Sữa hộp loại 200ml Sữa hộp loại 1L Chi phí sản xuất cố định Chi phí Logistics Vận tải nội địa Vận tải quốc tế Phí bảo hiểm Thuê kho CP dự phịng Chi phí Marketing Chiết khấu cho nhà phân phối Hoạt động truyền thơng Tổng chi phí Quý 87,522,165.5 53,557,397.9 33,964,767.6 62,218,890.6 46,327,391.9 3,603,190.5 36,761,310.76 238,966.1 3,837,843.8 1,886,080.7 36,206,981.1 10,862,094.3 25,344,886.8 232,275,429.1 Quý 92,773,495.4 56,770,841.8 36,002,653.6 62,218,890.6 53,666,481.1 3,819,382.0 43,869,870.64 253,304.0 3,837,843.8 1,886,080.7 49,893,220.0 11,513,820.0 38,379,400.0 258,552,087.1 Quý 102,050,845.0 62,447,926.0 39,602,919.0 62,218,890.6 65,921,349.5 4,201,320.2 55,717,470.44 278,634.4 3,837,843.8 1,886,080.7 59,104,276.0 12,665,202.0 46,439,074.0 289,295,361.1 Quý 106,132,878.8 64,945,843.0 41,187,035.8 62,218,890.6 77,948,147.5 4,369,373.0 67,565,070.24 289,779.8 3,837,843.8 1,886,080.7 39,515,430.3 13,171,810.1 26,343,620.2 285,815,347.1 Bảng 6.1: Tổng chi phí năm Chi phí Chi phí sản xuất biến đổi Chi phí sản xuất cố định Chi phí Logistics Tổng chi phí Marketing Tổng chi phí (CLP) Tổng chi phí (VNĐ) Tổng chi phí ba năm (Đơn vị: CLP) Năm Năm 388,479,384.66 419,557,735.43 248,875,562.22 268,785,607.20 243,863,370.06 262,768,893.83 184,719,907.45 173,566,535.18 1,065,938,224.38 1,124,678,771.64 28,258,022,328 29,815,234,236 Năm 457,317,931.62 292,976,311.84 265,132,084.30 190,680,533.91 1,206,106,861.68 31,973,892,903 Bảng 6.2: Tổng chi phí ba năm Vinamilk 5.6.15 Tổng doanh thu (Total Revenue) Tổng lợi nhuận = Tổng doanh thu - Tổng chi phí Tổng doanh thu năm ba loại sữa (Đơn vị: CLP) Loại sữa Quý Quý Quý Sữa nguyên kem 124,624,429.11 132,101,894.86 145,312,084.34 Sữa tách béo 122,162,354.39 129,492,095.65 142,441,305.22 Sữa bán tách béo 115,283,027.97 122,200,009.65 134,420,010.62 Tổng (CLP) 362,069,811.47 383,794,000.16 422,173,400.18 Tổng (VND) 9,598,470,702.14 10,174,378,944.27 11,191,816,838.69 Quý 151,124,567.71 148,138,957.43 139,796,811.04 439,060,336.18 11,639,489,512.24 Bảng 6.3: Bảng doanh thu năm Vinamilk 153 Loại sữa Sữa nguyên kem Sữa tách béo Sữa bán tách béo Tổng (CLP) Tổng (VNĐ) Tổng doanh thu năm ba loại sữa (Đơn vị: CLP) Năm Năm Năm 553,162,976.02 597,416,014.10 651,183,455.37 542,234,712.69 585,613,489.71 646,000,035.96 511,699,859.28 552,635,848.02 609,621,847.80 1,607,097,547.99 1,735,665,351.83 1,906,805,339.13 42,604,155,997.33 46,012,488,477.12 50,549,409,540.40 Bảng 6.4: Bảng doanh thu ba năm Vinamilk Lợi nhuận năm (Đơn vị: CLP) Quý Quý Quý Quý Tổng doanh thu 362,069,811.47 383,794,000.16 422,173,400.18 439,060,336.18 Tổng chi phí 232,275,429.06 258,552,087.14 289,295,361.09 285,815,347.10 Tổng lợi nhuận (CLP) 129,794,382.41 125,241,913.02 132,878,039.09 153,244,989.08 Tổng lợi nhuận (VND) 3,440,849,077.81 3,320,163,114.24 3,522,596,816.32 4,062,524,660.61 Bảng 6.5: Bảng lợi nhuận năm Vinamilk Tổng doanh thu Tổng chi phí Tổng lợi nhuận (CLP) Tổng lợi nhuận (VNĐ) Lợi nhuận năm (Đơn vị: CLP) Năm Năm 1,607,097,547.99 6,107,103,924.07 1,065,938,224.38 3,690,922,283.15 541,159,323.61 2,416,181,640.92 14,346,133,669 64,052,975,301 Bảng 6.6: Bảng lợi nhuận ba năm Vinamilk Năm 7,017,041,243.34 4,213,145,679.78 2,803,895,563.56 74,331,271,390 Từ kết có bảng lợi nhuận vừa có, thấy ràng lợi nhuận tốc độ tăng trưởng hàng năm Vinamilk thị trường Chilee vô khả quan, lợi nhuận đạt dương kết vô đáng kỳ vọng Chúng ta thấy tín hiệu khả quan Vinamilk định xuất vào thị trường vô tiềm tiềm với lượng khách hàng rộng lớn nhu cầu sử dụng sữa ngày cao Chile 5.6.16 Điểm hòa vốn (Break even Point) 6.3.1 ROI (Return on Investment) ROI thường định nghĩa tỷ lệ lợi nhuận ròng tổng chi phí đầu tư ROI = Lợi nhuận rịng / Chi phí Lợi nhuận Chi phí ROI ROI năm Năm Năm 541,159,323.61 2,416,181,640.92 1,065,938,224.38 3,690,922,283.15 50.77% 65.46% Năm 2,803,895,563.56 4,213,145,679.78 66.55% Bảng 6.7: Tỷ lệ lợi nhuận rịng tổng chi phí đầu tư Vinamilk 154 Theo kết đánh giá cho thấy, kết ROI xác định dương ba năm Chỉ số ROI tăng trưởng theo thời gian đạt giá trị ngày lớn Điều chứng tỏ doanh nghiệp hoạt động tốt thu lợi nhuận cao 6.3.2 Điểm hòa vốn (Break even Point) Điểm hòa vốn là điểm mà đó doanh thu bán vừa đủ để bù đắp tất chi phí, bao gồm chi phí cố định (định phí) và chi phí khả biến (biến phí) Điều có nghĩa điểm hịa vốn người sản xuất không thu lãi, không bị lỗ Điểm hịa vốn phản ánh theo đơn vị vật giá trị Doanh số hòa vốn phản ánh doanh thu tối thiểu trước bị lỗ Sản lượng hòa vốn: Q = F/ (p-v) Doanh thu hòa vốn = Q*p Điểm hòa vốn (BEP) Sữa 200 ml Tổng chi phí (F) 74,662,668.67 Giá bán hàng hóa (p) 356 Biến phí (v) 106.53 Sản lượng hịa vốn (Q) 299,287.61 Doanh thu hòa vốn (CLP) 106,546,390.71 Doanh thu hòa vốn (VND) 2,824,544,817.64 Bảng 6.8: Điểm hòa vốn Vinamilk Sữa 1L 174,212,893.55 799 144.77 266,287.48 212,763,695.07 5,640,365,556.33 Dựa vào kết cho thấy, Vinamilk đạt điểm hòa vốn doanh nghiệp bán 299,287.61hộp sữa 200ml 266,287.48hộp sữa 1L cho ba loại sữa: sữa nguyên kem, sữa tách béo sữa bán tách béo để đạt doanh thu hòa vốn 106,546,390.71CLP cho sữa 200ml 212,763,695.07 CLP cho sữa 1L 5.6.17 Kết luận (Conclusion) Trải qua 40 năm lịch sử hình thành phát triển, Vinamilk công ty sữa hàng đầu Việt Nam, lọt top 50 công ty sữa lớn giới theo thống kê Plimson năm 2021 doanh thu ngành sữa Với kinh nghiệm kinh doanh 200 loại sản phẩm khác phân phối đến 30 quốc gia giới, Vinamilk thực chứng minh lực chổ đứng thị trường định Sản phẩm Vinamilk có mặt nhiều quốc gia toàn cầu tập trung chủ yếu khu vực Đông Nam Á, Trung Đông Châu Phi Riêng 155 Châu Mỹ, nơi tập trung nhiều tiềm tiêu thụ sản xuất sữa mà Vinamilk chưa khai thác hết Trong đó, Chi Lê - quốc gia nằm dọc bờ biển Thái Bình Dương Nam Mỹ đất nước có mối quan hệ ngoại giao vô tốt đẹp với Việt Nam năm vừa qua Không ký kết riêng hiệp định thương mại tự song phương với Việt Nam (VCFTA), Chi Lê nằm chung danh sách 11 thành viên ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) Nhờ vào mối quan hệ chặt chẽ này, thương mại hai nước diễn vô thuận lợi doanh nghiệp hai bên thừa hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt Theo đó, sản phẩm Vinamilk hưởng thuế suất ưu đãi 0% nhập hàng hóa vào Chi Lê, giúp tiết kiệm phần chi phí có lợi việc đưa giá bán phù hợp để cạnh tranh thị trường Đặc biệt nữa, vào ngày 5/10/2021 vừa qua Bộ Công Thương có buổi tiếp làm việc với Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Chi Lê nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam Chi Lê Trong buổi Cục trưởng Vũ Bá Phú giới thiệu Vinamilk doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam sẵn sàng hợp tác với doanh nghiệp Chi Lê để phát triển ngành sữa Ngài đại sứ gợi ý vấn đề tiềm kiếm đối tác từ Việt Nam Từ lý trên, Chi Lê thị trường tiềm để Vinamilk mở rộng thị trường tiếp tục mang tên tuổi vương tầm giới Theo thơng tin tìm hiểu từ thị trường Chi Lê, người dân nơi tiêu thụ nhiều loại sản phẩm từ sữa, đặc biệt sản phẩm mát, sữa bột, sữa nước sữa chua Tuy nhiên, mát sữa chua lại điểm mạnh sản phẩm xuất chủ lực Vinamilk, dựa theo biểu đồ tăng trưởng doanh số hai loại sữa bột sữa nước thấy xu hướng tăng dần năm sữa nước cao Do vậy, Vinamilk lựa chọn sữa nước sản phẩm xuất để thâm nhập thị trường sữa Chi Lê Loại sữa mà công ty lựa chọn ba loại chiếm phần trăm tiêu thụ cao tỉnh Santiago với xấp xỉ 25% loại: nguyên kem, tách béo bán tách béo Sản phẩm xuất lấy nguyên liệu từ hai trang trại Lâm Đồng Tây Ninh, sản xuất ba nhà máy sữa Sài Gòn, Trường Thọ Thống Nhất Sau đó, thành phẩm vận chuyển sang Chi Lê đường biển từ cảng Cát Lái Thành phố 156 Hồ Chí Minh đến Cảng Valparsio giao cho đối tác xuất hợp tác với Vinamilk Cencosud SA Đây tập đoàn phân phối bán lẻ lớn thứ hai Chi Lê, sỡ hữu đa dạng hệ thống phân phối lớn không nước mà cịn tồn khu vực Nam Mỹ siêu thị - đại siêu thị, trung tâm mua sắm, trung tâm Costanera cửa hàng bách hóa, tạp hóa, sửa chữa nhà cửa v.v Công ty đối tác sau nhận hàng vận chuyển sữa trung tâm phân phối Santiago hai hệ thống siêu thị Jumbo Santa Isabel Từ đây, sản phẩm phân phối siêu thị phủ khắp tỉnh thành phố Santiago – khu vực đông dân Chi lê bán đến tay người tiêu dùng cuối Cốt lõi trình xây dựng thương hiệu hay trình truyền thông xoay quanh yếu tố: Định hướng, chiến lược doanh nghiệp, truyền thông nhận thức khách hàng Với thị trường Chile, nhóm tiếp cận vấn đề phương pháp Desk Research để thu thập thơng tin đưa định mang tính chiến lược Từ nghiên cứu: “Các yếu tố ảnh hưởng đến tiêu thụ sữa bán lẻ Chile” Einar VargasBello-Pérez cộng với cỡ mẫu 501 người Tỉnh Santiago, Vùng Thủ đơ, Chile, nhóm nhận đặc điểm, nhu cầu, hành vi phần Insight nhóm khách hàng mục tiêu để ứng dụng vào kế hoạch Marketing Với Big Idea: “Quality milk, improve quality of life”, Vinamilk muốn khẳng định chất lượng sản phẩm thị trường mới, dùng sản phẩm chất lượng để nâng cao chất lượng sống Sữa chất lượng không xoay quanh làm Marketing nguồn gốc, thành phần giá trị dinh dưỡng, Vinamilk khai thác góc nhìn sữa chất lượng tạo người nơng dân “chất lượng” đàn bị đối xử thân thiện (Xoay quanh người nơng dân bị) Để truyền tải thơng điệp nhóm đề xuất công công Marketing khuyến mại, quảng cáo, PR, Personal selling, Trade Marketing Điểm nhấn kế hoạch lần kiện PR, Gamification, TikTok challenges Với mục tiêu tăng trưởng quý 25% quý 3,4 tương ứng 40% 30% Vinamilk tự tin đạt kết vào ổn định thị trường Santiago với mức tăng trưởng năm 12% năm 14% Dựa vào thơng tin thị trường sẵn có, báo cáo có tính tốn đưa dự đoán doanh thu lợi nhuận Vinamilk năm đầu thâm nhập 157 thị trường Theo đó, cơng ty có đồng lợi nhuận năm lên đến 56 tỷ VND Doanh nghiệp đạt hòa vốn bán khoảng 1,311 nghìn hộp sữa loại với mức doanh thu hòa vốn xấp xỉ 888 triệu CLP Dựa vào số liệu trên, ta nhận thấy Chi Lê thị trường tiềm đáng kỳ vọng để Vinamilk đầu tư tương lai 5.6.18 Bàn luận (Discussion) Bài báo cáo viết dựa kiến thức tiếp thu từ mơn học Marketing tồn cầu với thông tin thu thập mạng internet thời điểm dịch bệnh diễn vô phức tạp tồn cầu Do kết tìm kiếm mang tính chất tham khảo để áp dụng kiến thức môn học vào thực hành, lên kế hoạch cho dự án thâm nhập sản phẩm thị trường Để triển khai dự án thực tế, cần đầu tư nghiên cứu thị trường để lấy số liệu sát với thực tế hơn, từ đưa ước lượng doanh thu chi phí lên kế hoạch marketing bán hàng cách xác Cụ thể kế hoạch Marketing đề dựa nghiên cứu sơ bộ, số lượng mẫu khơng có tính đại diện cao, chưa cập nhật Như thị trường khác, trình Marketing cần thời gian để tối ưu cơng cộng, cần thời gian để tùy chỉnh theo đặc điểm vi mô, vĩ mô thị trường, ngành Tỉ lệ vốn phân chia công cụ giai đoạn không dựa hiệu thu trước nên KPI đặt có phần khiêm tốn Nguồn nhân lực hạn chế nên độ chi tiết khả sáng tạo để “chạm” người tiêu dùng chưa tối ưu Khi thực dự án, khó khăn bất lợi thời gian đầu ban điều hành dự án ghi nhận, tìm cách khắc phục phát triển dựa khó khăn Cùng với tổ chức nghiên cứu thị trường, tìm hiểu nhu cầu người tiêu dùng, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh sâu sắc Khi thương hiệu có sở liệu khách hàng doanh thu ổn định, năm năm thời gian Vinamilk tạo bước đột phá Thấu hiểu thị trường rõ ràng giúp thương hiệu nhận liên kết người tiêu dùng với KOLs từ tạo chiến lược với Big Idea, người đại diện bắt đầu chạm đến với với “Insight” người tiêu dùng Tiếp cận trường cách chắn giúp Vinamilk bước xây dựng, củng cố phát triển yếu tố cốt lõi: Định hướng 158 chiến lược, truyền thông, đo lường nhận thức khách hàng cách rõ ràng góp phần cho việc đánh chiếm thị phần thành cơng Ngồi ra, bàn hệ thống phân phối sản phẩm Vinamilk sang nước gặp nhiều thử thách giai đoạn dịch bệnh Covid-19 vô nghiêm trọng Điều gây đứt quãng chuỗi cung ứng tất ngành kinh tế, khiến thời gian vận chuyển chậm trễ hơn, đơn hàng bị ứ đọng, nhà máy sản xuất không đạt hiệu suất tối đa phải thực nghiêm đạo nhà nước, thiếu nguồn nguyên liệu cung ứng kịp thời Dịch Covid-19 diễn cịn làm chi phí tăng cao giá cước vận chuyển tăng gấp 10 nghìn lần so với thời điểm trước có dịch, giá xăng dầu tăng làm tăng cao chi phí Logistic cho doanh nghiệp Hơn nữa, để hạn chế tình trạng lan rộng vi-rút tồn cầu, nhiều nước chủ động đóng cửa, kiểm sốt biên giới lưu lượng hàng hóa vào quốc gia cách chặt chẽ Do đó, việc xuất nhập sản phẩm sang thị trường trở nên chậm trễ so với kế hoạch đề Đây thử thách lớn không cho Vinamilk mà cho tất doanh nghiệp toàn cầu Về hướng phát triển thêm tương lai, xét thấy Chi Lê nói chung Santiago nói riêng nhiều tiềm phát triển sữa Cụ thể, sau năm tới Vinamilk triển khai thêm dịng sản phẩm khơng chứa đường lactose sữa để chạm đến 6.9% người dùng Santiago thích tiêu thụ loại sữa (Vargas-Bello-Pérez, 2018) Chưa kể có đến 19.2% người khảo sát cho biết lý họ không sử dụng sữa khơng muốn dung nạp thêm lactose vào thể Như ta có thêm ba dịng sản phẩm sữa ngun kem khơng chứa lactose, sữa tách béo không chứa lactose sữa bán tách béo khơng chứa lactose Bên cạnh đó, phân khúc khách hàng thuộc tầng lớp có mức thu nhập 2500 USD/tháng có xu hướng chi trả nhiều cho sữa có hương vị (15.5%) Do đó, Vinamilk mở rộng tệp khách hàng từ tầng lớp có thu nhập trung bình sang tầng lớp có thu nhập cao cách xuất thêm sản phẩm có hương vị ưa thích quốc gia vị sô-cô-la, dâu chuối Nếu sản phẩm tiếp tục thu thành công cho thương hiệu, Vinamilk chuyển từ chiến lược tập trung hóa sang đa dạng hóa sản phẩm Doanh nghiệp triển khai thêm dịng sản phẩm khác ngồi sữa nước sữa bột, sữa chua mát – loại sản phẩm từ sữa chiếm lượng tiêu thụ lớn Chi Lê 159 Ngoài xét kênh phân phối, viết đề cập đến kênh siêu thị đại siêu thị năm đầu thâm nhập thị trường Tuy nhiên, trình bày chương 3, hệ thống phân phối Chi Lê đa dạng gần tương đồng với Việt Nam Do Vinamilk mở rộng trưng bày sản phẩm nhiều kênh phân phối khác để tăng cường độ phủ đến với khách hàng mục tiêu Cụ thể tương lai Vinamilk sâu vào kênh phân phối nhỏ siêu thị - đại siêu thị cửa hàng bách hóa – tọa lạc thành phố lớn cửa hàng tiện lợi nằm gần nhà người dân Đây xu hướng nhắm đến tiện lợi diễn ngày cao thói quen mua sắm người dân Chi Lê nay, dựa theo báo cáo trang Santandertrade.com Lựa chọn tăng cường thêm kênh phân phối nhỏ giúp Vinamilk chạm đến phần trăm nhỏ khách hàng yêu thích tiện lợi mà đặt chân đến siêu thị hay trung tâm mua sắm lớn Bên cạnh đó, cửa hàng tạp hóa ki-ốt trạm xăng kênh phân phối vơ tiềm Vì nơi thường trưng bày giới hạn sản phẩm khơng có nhiều đa dạng lựa chọn cho khách hàng vị trí địa lý thường nằm xa thành phố lớn Như dẫn đến việc mua hàng không nhiều thời gian để suy nghĩ hạn chế canh tranh thương hiệu 160 KẾT LUẬN Tóm lại, báo cáo cho có nhìn tổng quan công ty Vinamilk - doanh nghiệp số Việt Nam ngành sản xuất sữa Không thành công thị trường nội địa, Vinamilk cịn có thành tích định thị trường quốc tế Tuy nhiên, thị trường toàn cầu nơi rộng lớn mà chưa có doanh nghiệp khai thác hết – Vinamilk không ngoại lệ Theo phân tích báo cáo trên, Chi Lê thị trường tiềm để Vinamilk mở rộng thị trường tiếp tục mang tên tuổi vương tầm giới Ngoài nhu cầu sử dụng sữa cao, lượng khách hàng tiềm Vinamilk hưởng lợi ích lớn mặt thuế suất thông qua hiệp định tự VCFTA CPTPP mà Việt Nam Chi Lê lý kết trước Điều với kinh nghiệm xuất quốc tế trước tạo điều kiện góp phần giúp Vinamilk thành cơng thị trường tiềm Vinamilk lựa chọn sữa nước sản phẩm xuất để thâm nhập thị trường sữa Chi Lê Loại sữa mà công ty lựa chọn ba loại chiếm phần trăm tiêu thụ cao tỉnh Santiago với xấp xỉ 25% loại: nguyên kem, tách béo bán tách béo Với lợi nhuận năm đầu đạt 56 tỷ VND mục tiêu tăng trưởng năm lên đến 12-14%, ta nhận thấy dự án tiềm mà Vinmilk nên cân nhắc đầu tư tương lai Bởi báo cáo viết dựa kiến thức áp dụng từ mơn học Marketing tồn cầu thơng tin tìm hiểu mạng internet, nên khơng sát với thực tế - điều tiên mà dự án muốn thực cần đến Do vậy, việc nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu, hành vi tiêu dùng người dân sách nhà nước để chuẩn bị cho việc lên kế hoạch, triển khai chiến lược vô quan trọng Đây bước quan trọng định thành công doanh nghiệp định xâm nhập vào thị trường Hy vọng Vinamilk có khởi đầu thuận lợi, trở thành thương hiệu sữa yêu thích thị trường 161 TÀI LIỆU THAM KHẢO Vargas-Bello-Pérez, E (2018) Factors affecting consumption of retail milk in Chile Mljekarstvo, 310–319 https://doi.org/10.15567/mljekarstvo.2018.0406 Supermercados Santa Isabel en Estación Central | Horarios y Teléfonos (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.tiendeo.cl/Tiendas/estacioncentral/santa-isabel?fbclid=IwAR2_H5DM1OSLXjE3WpL0UJy6GtcQtpr6bjKt045iTJpFeEsY4eFFaZnmwo Supermercados Jumbo en Santiago | Horarios y Teléfonos (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.tiendeo.cl/Tiendas/santiago/jumbo? fbclid=IwAR04WDfGvFrDvl5L7URBIOdm1FMTCQONZr_KUOevDfVzJoL7W9CZimZ03M Isabel, D (2021) Distribution Center Cencosud Jumbo / Santa Isabel, Nva Uno 17580, Pudahuel, Región Metropolitana Retrieved 30 December 2021, from https://cl.latinoplaces.com/region-santiago/distribution-center-cencosud-jumbo-328218 Leche Líquida | Jumbo.cl (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.jumbo.cl/lacteos/leches/leche-liquida Chile, Chile, Chile, Chile, & Chile (2021) Influencers who publish about healthy lifestyle in Chile Retrieved 30 December 2021, from https://www.showmb.cl/cl/en/l/influencers-healthy_lifestyle-chile/ (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://thanhnien.vn/vinamilk- tang-truong-gan-6-va-hoan-thanh-ke-hoach-nam-2020-post1034208.html Chile: most popular e-commerce sites 2020 | Statista (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.statista.com/statistics/1060423/most-popular-onlineretailers-chile-share-unique-visitors/ “Tưng bừng quà tặng – Mừng sinh nhật 40 năm Vinamilk” - Vinamilk (2017) Retrieved 30 December 2021, from https://www.vinamilk.com.vn/sua-botvinamilk/vi/bai-viet/tung-bung-qua-tang-mung-sinh-nhat-40-nam-vinamilk/ 10 Ngày lễ Chile (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://vi.unistica.com/ngay-le-o-chile/ 162 11 List of newspapers in Chile - Wikipedia (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Chile 12 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.sigmatelecom.com/post/digital-2020-trends-internet-and-mobile-usagebehaviors-of-users?fbclid=IwAR3Jq9g59js9w6sD6YqLoPu4ypWKP845KO9vdhndC5anSVetKvp9e2DQD4 13 Chile - Market Overview (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.trade.gov/knowledge-product/exporting-chile-market-overview? navcard=4185&fbclid=IwAR3U1zBshZJEKXNGyqKkJbRpeTbZyUEs4F48lw5HKHUc hL7KIdVHaSeJryQ 14 Andrews, L., & Bianchi, C (2013) Consumer internet purchasing behavior in Chile Journal Of Business Research, 66(10), 1791-1799 doi: 10.1016/j.jbusres.2013.01.012 15 Digital Marketing Marketing truyền thống – Đâu khác biệt? | SEONGON - Google Marketing Agency | Brands Vietnam (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/30270-DigitalMarketing-va-Marketing-truyen-thong-Dau-la-su-khac-biet 16 Red Metropolitana de Movilidad - Wikipedia (2012) Retrieved 30 December 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Red_Metropolitana_de_Movilidad 17 Santiago Metro - Wikipedia (2015) Retrieved 30 December 2021, from https://en.wikipedia.org/wiki/Santiago_Metro#Stations 18 VolunteerMatch - The Best Volunteer Organizations (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.volunteermatch.org/search/orgs.jsp? aff=&includeOnGoing=true&r=country&l=Chile 19 Santiago de Chile – Wikipedia tiếng Việt (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://vi.wikipedia.org/wiki/Santiago_de_Chile#Kh%C3%AD_h%E1%BA %ADu 20 Tất tần tật Màn hình quảng cáo Lcd Frame thang máy (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://ledmedia.vn/tat-tan-tat-ve-quang-cao-manhinh-lcd-va-frame-thang-may.html 163 21 Home (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.oecd- ilibrary.org/sites/e32ae071-en/index.html?itemId=/content/component/e32ae071-en 22 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://vcci.com.vn/uploads/Ho_so_thi_truong_Chile_T03_2021.pdf 23 Exporting to Chile - Market Overview | export.gov (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.export.gov/article? series=a0pt0000000PAtUAAW&type=Country_Commercial kav 24 Chile - Market Overview (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.trade.gov/knowledge-product/exporting-chile-market-overview? navcard=4185 25 Dân số Chile (2021) - cập nhật ngày - DanSo.Org (2017) Retrieved 30 December 2021, from https://danso.org/chile/#thap 26 Public perception of own social class in Chile 2018 | Statista (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.statista.com/statistics/782127/chilepublic-perception-own-social-class/ 27 LONCOLECHE (2021) Retrieved 30 December 2021, from http://www.loncoleche.cl/index.html 28 Santiago, Chile Metro Area Population 1950-2021 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.macrotrends.net/cities/20439/santiago/population 29 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName? fileName=Dairy%20and%20Products%20Annual_Santiago_Chile_10-15-2020 30 Vietrade (2021) Retrieved 30 December 2021, from http://www.vietrade.gov.vn/tin-tuc/7847/cuc-truong-cuc-xuc-tien-thuong-mai-bo-congthuong-tiep-ngai-dai-su-chile-tai-viet-nam.html 31 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://moit.gov.vn/tin-tuc/thi- truong-nuoc-ngoai/kinh-te-chile-phuc-hoi-the-nao-sau-cuoc-khung-hoang-boi-covid19.html 32 Doanh thu Vinamilk nước bị ảnh hưởng bất ổn Trung Đông (2018) Retrieved 30 December 2021, from https://nhadautu.vn/doanh-thu-cuavinamilk-o-nuoc-ngoai-bi-anh-huong-do-bat-on-o-trung-dong-d7039.html 164 33 Các “mũi nhọn” giúp Vinamilk dẫn đầu thị trường sữa Việt Nam (2020) Retrieved 30 December 2021, from https://cafef.vn/cac-mui-nhon-giup-vinamilkdan-dau-thi-truong-sua-tai-viet-nam-20200928141108647.chn 34 Vinamilk khẳng định uy tín xuất khẩu, tăng trưởng ổn định đại dịch (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://thanhnien.vn/vinamilk-khangdinh-uy-tin-ve-xuat-khau-tang-truong-on-dinh-trong-dai-dich-post1107264.html 35 Vinamilk: Mở rộng quy mô, trọng phát triển bền vững quản trị doanh nghiệp - Bao Kiem Toan (2021) Retrieved 30 December 2021, from http://baokiemtoannhanuoc.vn/kinh-te -xa-hoi/vinamilk-mo-rong-quy-mo-chu-trongphat-trien-ben-vung-va-quan-tri-doanh-nghiep-147399 36 Milk Has Long Been a Staple of American Life But Now, the Dairy Industry Is in Trouble (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://time.com/5762011/america-milk-industry-failing/ 37 North America Yogurt Market | 2021 - 26 | Industry Share, Size, Growth - Mordor Intelligence (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/north-america-yogurt-market#faqs 38 South America Yogurt Market | 2021 - 26 | Industry Share, Size, Growth - Mordor Intelligence (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/south-america-yogurt-market 39 North America Dairy Market Report and Forecast 2022-2027 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.expertmarketresearch.com/reports/northamerica-dairy-market 40 WIRE, B (2020) North American Dairy Ingredients Market Growth, Trends and Forecasts 2020-2025 - Whole Milk Powders Drives Market Sales ResearchAndMarkets.com Retrieved 30 December 2021, from https://www.businesswire.com/news/home/20201231005097/en/North-American-DairyIngredients-Market-Growth-Trends-and-Forecasts-2020-2025 -Whole-Milk-PowdersDrives-Market-Sales -ResearchAndMarkets.com 41 Latin America Dairy Market Report and Forecast 2022-2027 (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.expertmarketresearch.com/reports/LATAM-dairy-market 165 42 South America poised for milk production growth in 2020 (2020) Retrieved 30 December 2021, from https://www.dairyreporter.com/Article/2020/03/09/South-America-poised-for-milkproduction-growth-in-2020 43 Vinamilk - Hành trình đưa thương hiệu sữa Việt vươn tầm giới (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://news.timviec.com.vn/vinamilk-qua-trinhhinh-thanh-va-phat-trien-thuong-hieu-sua-viet-ty-do-64484.html 44 “Giải mã” Vinamilk thương hiệu sữa chọn mua nhiều 10 năm liên tiếp (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://kiemsat.vn/giai-mavi-sao-vinamilk-la-thuong-hieu-sua-duoc-chon-mua-nhieu-nhat-10-nam-lien-tiep62129.html 45 Học từ Chiến lược thương hiệu Vinamilk? (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.saokim.com.vn/blog/xay-dung-thuong-hieu/hoc-gi-tuchien-luoc-thuong-hieu-cua-vinamilk/ 46 Vinamilk liên tục dẫn đầu ngành hàng sữa nước nhiều năm liền (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.vinamilk.com.vn/vi/tin-tuc-su-kien/2256/vinamilk-lien-tuc-dan-dau-nganhhang-sua-nuoc-nhieu-nam-lien 47 Vinamilk Sữa tươi Tiệt trùng - Sữa nước (2021) Retrieved 30 December 2021, from https://www.vinamilk.com.vn/sua-tuoi-vinamilk/vi/nhan-hang/sua-tuoi-tiettrung/ 166