Luận văn thạc sĩ kinh tế Chiến lược kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào - Việt giai đoạn 2011 - 2020

C H B H U TE Chuyên ngành: Qu tr kinh doanh CHI LIÊN DOANH LÀO - VI d khoa h : TS TR H viên: BÙI THU HI – 2020 K c lu H U TE C H 1: s lý lu v chi kinh doanh 2: Th tr ho kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Vi 3: Chi kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Vi giai 2011 - 2020 tr ho kinh doanh c ngân hàng LD Lào-Vi C H T quan Ngày 22/06/1999 BIDV BCEL ã ký k tho thu h tác thành l Ngân hàng Liên doanh Lào-Vi Tên H U TE Th : Ngân hàng liên doanh Lào-Vi ; tên ti Anh: Lao-Viet Bank; tên vi t : LVB; ch : 44 Lanexang, Vientaine Lao PRD V : 10.000.000 la M M : HSC, CN, PGD Th tr ho kinh doanh c ngân hàng LD Lào-Vi Ngu 250,000 200,000 huy v 150,000 Ngu C H Ho 100,000 (ngìn USD) 50,000 H U TE 2006 2007 2008 2009 2010 Thu t 600 500 Thu t tốn qu c t (nghìn USD) 400 Thanh toán qu t 300 200 100 2006 2007 2008 2009 2010 Th tr ho kinh doanh c ngân hàng LD Lào-Vi T 250,000 200,000 150,000 T vay (nghìn USD) C H T 100,000 50,000 H U TE 2006 2007 2008 2009 2010 N L nhu 6,000 5,000 4,000 L 1/ T thu nh (nghìn USD) 3,000 2,000 1,000 2006 2007 2008 2009 2010 Ngân hàng LD Lào-Vi m y (S) (W) V M S nàn T chéo Công tác qu hi Thi gi Qu m C H v nghi Liên k l Th tr L H U TE Chính sách khách hàng linh ho g Công ngh t Ngân hàng LD Lào-Vi Th hàm ch khu v Áp l ngân hàng ngày l nhi Áp l thu Thói quen s C H H U TE Kinh t chuy gián ti Tình hình tr - xã h H nhi h m Khung pháp lý cho ho hàng ngày hồn thi 5.Ho S cơng ngh Th ngân hàng có ti Khách hàng ngày khó tính có tính chuy Khác bi v -Vi xu chi kinh doanh ngân hàng LD Lào – Vi Chi (S1, S2, S4, S5, S7, S8 + O1, O2, O3, O5, O7) Chi C H (W1, W5, W7 + O1, O2, O3, O4, O5) (S1, S4, S5, S6 + T2, T3, T5) H U TE Chi Chi Chi Chi Chi (W3 + T2, T3, T4, T5) (W3, W5 + O4, O6, O7) (W 4, W6 + T2, T3) S5, S6, S8 + T1, T2, T3, T5) (S1, S4, Gi pháp th kho H U TE C H Nâng cao l tài v l - Ki sốt ch tín d , x lý tri x Hi hố cơng ngh ngân hàng Phát tri ngu nhân l Chính sách v c lãnh - Bãi b ch luân chuy lãnh c cán b có ph ch , l t t - Nâng cao l giám sát c Ban Chính sách d - Công khai thông tin n ng thu t p quy nh n ng t che cao, lên hành b t nhân i nh n Gi pháp th H U TE C H Chính sách viên - Thi l ch ti , theo hi qu công vi nh thúc su lao , t s g bó lâu dài nâng cao tính trách nhi - Khuy khích nhân viên tham gia ý ki xu , góp c ti quy trình quy ch , nghiên c khoa h Chính sách t nhân viên nh ch n c - Thành l trung tâm t - Th hi cu c cách toàn di v ch nhân s 111 PH L C Th ph n t i Lào c a LVB giai đo n 2006 – 2010 ĐVT:USD 2006 2007 2008 2009 2010 59,457,558 17% 53% 51,190,000 81,681,245 37% 56% 68,742,000 114,530,795 40% 55% 82,299,000 145,483,010 27% 53% 106,095,000 165,294,722 14% 58% 104,167,220 17% 8,267,558 20% 34% 12,939,245 57% 20% 32,231,795 149% 20% 41,315,790 28% 29% 54,255,035 31% 3% 244,128,554 5% 241,749,089 6% 527,494,200 7% 714,622,533 6% 760,213,094 5% 112,348,312 21% 33,292,312 23% 79,056,000 -1% 144,605,095 29% 48,657,095 46% 95,948,000 118% 206,379,424 43% 48,714,424 0% 157,665,000 35% 270,385,297 31% 54,975,700 13% 183,323,000 6% 350,632,523 30% 55,033,029 0% 200,215,000 20% 21% 64% 16% 9% 853,007,829 995,627,277 1,533,178,654 1,627,793,176 2,082,622,414 35% 17% 54% 6% 28% 4% 5% 3% 5% 4% 44,050,070 74% 85,038,469 104% 113,058,388 99% 130,793,038 81% 139,982,992 91% 35% 17,788,000 93% 38,303,000 33% 49,610,000 16% 58,376,000 7% 68,223,000 T c đ tăng trư ng huy đ ng ti n g i LVB t i VN Ti n g i huy đ ng LVB t i Lào T ng ti n g i h th ng NH Lào 53% 26,262,070 668,726,823 115% 46,735,469 776,574,701 30% 63,448,388 1,147,911,833 35% 81,759,992 1,262,475,334 53% 89,710,458 1,633,812,466 T c đ tăng trư ng ti n g i c a h th ng NH Lào 36% 16% 48% 10% 29% 4% 6% 6% 6% 6% Cho vay khách hàng, tr d phịng r i ro tín d ng Tăng trư ng tín d ng h th ng T tr ng tín d ng t ng ts LVB Dư n tín d ng t i CN Vi t Nam T c đ tăng trư ng tín d ng chin nhánh t i Vi t Nam Dư n cho vay c a CN t i Lào T c đ tăng trư ng tín d ng t i Lào Th ph n tín d ng c a LVB t i Lào Dư n h th ng ngân hàng Lào T c đ tăng trư ng tín d ng h th ng NH Lào H U TE T NG TÀI S N LVB T c đ tăng trư ng TTS c a LVB Tài s n LVB t i Lào T c đ tăng tài s n LVB t i Lào Tài s n LVB t i Vi t Nam T c đ tăng tài s n LVB t i Vi t Nam T ng tài s n h th ng Ngân hàng Lào T c đ tăng trư ng h th ng NH Lào C H Ch tiêu Th ph n T ng tài s n LVB/h th ng NH Lào Ti n g i khách hàng kho n ph i tr khách hàng T l ti n g i huy đ ng/Dư n T c đ tăng trư ng ti n g i c a LVB Ti n g i huy đ ng LVB t i VN Th phân ti n g i LVB t ng ti n g i h th ng NH Lào (Ngu n: Báo cáo t ng k t Ngân hàng LD Lào – Vi t năm 2010) 112 PH L C Phân tích c nh tranh t i Lào chi n lư c c nh tranh c a LVB đ n năm 2015 Đ i th c nh tranh - Ngân hàng Phát tri n Lào - Ngân hàng Ngo i Thư ng Lào Nhóm đ i th tr c ti p Bangkok Bank; Thai Military Bank; Krung Thai Bank; Siam bank; Sacombank; Các NHTMCP t Vi t Nam Nhóm đ i th ti m V th c nh tranh c a LVB Indochina bank; Standard Chartered Bank Chi n lư c c nh tranh Phát tri n th trư ng – khách hàng thông - Quy mô ho t đ ng qua nâng cao h n ch Tuy nhiên hồn l c tài chính; m tồn có th m r ng quy r ng h th ng m ng mô lư i; đ y m nh ti p th khách hàng Dù đư c đánh giá có công ngh ngân hàng t t ng l i t t h u, không đáp ng nhu c u m i Khơng có gi i pháp k p th i s đánh m t h i Uy tín hình nh nh ng Linh ho t; ho t đ ng năm g n d n b Marketing b n; đ y h n ch chư a đ u tư m nh bán l m c cho ho t đ ng Marketing Quy mơ ti m l c tài t i Vi t Nam Hi n th i v th c a LVB chư a b nh hư ng l n Tuy l n; Các s n ph m d ch v nhiên giai đo n t i s có tư ng đ ng v i s n ph m thêm nhi u ngân hàng m i gia nh p th trư ng Lào v d ch v c a LVB; Đ i tư ng khách hàng th LVB phân khúc th hư ng t i nhóm khách trư ng khách hàng có quan hàng truy n th ng c a h Lào-Vi t b đe LVB Là ngân hàng l n c a nư c ngồi, quy mơ, tài Do quy mơ th trư ng, LVB l n, cơng ngh v n chư a tham gia vào phân khúc th trư ng Investment cao Đ i tư ng hư ng t i Banking d ch v ngân hàng đ u tư H U TE Phongsavanh Bank; Vientaine Commercial Bank Đánh giá đ i th c nh tranh - L i th v quy mơ; uy tính đư c b o h tài tr t d án c a Chính ph Lào; - Th i gian ho t đ ng lâu, n n khách hàng n đ nh; - Nhân s văn hoá kinh doanh phù h p v i văn hố xã h i Lào Có phân khúc th trư ng riêng, d a n n t ng quan h thư ng m i Lào – Thái; Có trình đ cơng ngh vư t tr i, hi n ch đ i h i phát tri n d ch v ngânhàng bán l C H Nhóm c nh tranh Ngu n: K ho ch kinh doanh LVB đ n 2015 (năm 2010) Đ u tư cho ngh tiên ti tiên h CoreBanking th ng hi n đ i công n u th ng h toán - Đ nh hư ng khách hàng - th trư ng; Đ y m nh truy n thông; PR Tăng cư ng quan h khách hàng; Nâng cao ch t lư ng s n ph m d ch v ; Đón đ u h i, t n d ng s ng h c p quy n; tiên phong phân khúc th trư ng m i 113 H th ng ngân hàng Lào đ n cu i năm 2009 Nhóm Ngân hàng Ngân hàng TM Nhà nư c SL Tên Ngân hàng - Ngân hàng Phát tri n Lào (18 Chi nhánh) - Ngân hàng Ngo i Thư ng Lào (7 Chi nhánh) - Ngân hàng Khuy n nông Lào (17 Chi nhánh) - Ngân hàng Chính sách Lào (5 Chi nhánh) Ngân hàng Liên doanh Chi nhánh NH Nư - Liên doanh Lào – Vi t (4 n v kinh doanh) - Ngân hàng liên k t phát tri n – Joint Development bank) c Ngoài 11 Bangkok Bank; Public Bank; Ayoudhya Bank; Siam Commercial Bank; Thai Military Bank (02 CN); Krung Thai Bank; Siam bank; Indochina bank; Sacombank; Aceleda bank Phongsavanh Bank; Vientaine Commercial Bank; International Commercial bank Văn phòng đ i di n Standard Chartered Bank C H Ngân hàng tư nhân H U TE Ngu n: Ngân hàng Trung ng Lào 114 PH L C H th ng ch tiêu k ho ch năm 2012 – 2020 III IV V 10 11 12 13 14 VI 15 16 VII 17 18 19 20 21 22 23 H s v n H s an toàn v n (Car) H s ti n g i T ng ti n g i/T ng danh m c tín d ng T ng ti n g i/T ng tài s n Ti n g i cá nhân TCKT/T ng ti n g i Tài s n ch t lư ng tài s n Cho vay/T ng tái s n Đ u tư tài chính/T ng tài s n T l n h n T l n x u H s sinh l i ROE ROA T l tài s n có sinh l i NIM Thu d ch v kinh doanh ngo i t ròng/Thu nh p sau thu 2010 Chi phí ho t đ ng/T ng thu nh p trư c thuê H s gi m r i ro Tài s n c đ nh/v n ch s h u Tr ng thái ngo i h i Ch tiêu tăng trư ng Quy mơ Tăng trư ng tín d ng Tăng trư ng t ng tài s n Tăng trư ng ngu n v n huy đ ng TCKT dân cư Thuê TNDN gi đ nh Th ph n T ng tài s n m c tiêu t i Lào Th ph n ti n g i m c tiêu t i Lào Th ph n tín d ng t i Lào M C TIÊU 2012 M C TIÊU 2015 M C TIÊU 2020 >8% 13% >8% >8% >8% 70% 100% >70% 70% 60% >70% >70% >70% 56% 5% 75% 10% 75% 4% >15% >1% >75% 3-6% >50% 50% >50% >50% 15% >1% 4.20% 0.33% H U TE I CHU N M C QU C T C H H S 3-6% 3.50% >50% 50% 200% 100% 80% 80% 20% 8% 15% +/-10% (ho c theo lu t) 20% +/-10% (ho c theo lu t) 20% +/-10% (ho c theo lu t) 31% 27% 40% 30% 30% 30% 0.5 0.4 33% >35% 28% >28% 28% >40% 28% 3% > 7% > 9% >12% 6% 6% 9% 8% 9% 9% 11% 12% +/-10% (Ngu n: Báo cáo t ng k t Ngân hàng LD Lào – Vi t năm 2010) 115 PH L C B ng M c tiêu k t qu kinh doanh giai đo n 2012 – 2020 Đơ n v : 1000 USD 2012 2013 2014 2015 2020 43,688 53,244 66,208 86,070 107,176 Lãi bình quân đ u 11.50% 11.50% 11% 11% 12% Chi phí lãi kho n tư ng đư ng -31,531 -38,429 -47,550 -62,597 -76,968 Lãi bình quân đ u vào NIM -8.30% 3.20% -8.30% 3.20% -7.90% 3.10% -8.00% 3.00% -8.00% 3.35% THU NH P LÃI THU N 12,157 14,816 18,659 23,474 35,630 3,542 4,326 5,132 6,308 9,850 Ch tiêu HO T Đ NG KINH Thu nh p lãi kho n tư ng đư ng Thu d ch v ròng KD ngo i t T NG THU NH P T DOANH HO T Đ NG KINH C H THU NH P T DOANH 15,699 19,142 23,791 29,781 45,480 -5,313 -6,489 -8,724 -11,353 -15,311 -546 -636 -811 -906 -1,114 9,839 12,017 14,255 17,521 23,231 Thu thu nh p doanh nghi p (“TNDN”) -2,755 -3,365 -3,992 -4,906 -6,504 L I NHU N THU N TRONG NĂM 7,085 8,652 10,264 12,615 16,726 ROE theo l i nhu n d ki n 13.56% 15.00% 15.05% 15.06% 15.08% ROA theo l i nhu n d ki n 1.40% 1.40% 1.28% 1.21% 1.30% CHI PHÍ HO T Đ NG T NG CHI PHÍ HO T Đ NG KINH DOANH H U TE Chi d phòng r i ro tín d ng Chi d phịng kho n ngo i b ng Thu t hoàn nh p d phịng r i ro tín d ng L I NHU N TRƯ C THU (Ngu n: Báo cáo t ng k t Ngân hàng LD Lào – Vi t năm 2011) 116 PH L C B NG CÂU H I THAM KH O Ý KI N CHUYÊN GIA Kính thư a anh/ch , Nh m thu th p thêm thông tin đ th c hi n lu n văn cao h c “Xây d ng chi n lư c kinh doanh c a Ngân hàng liên doanh Lào – Vi t (LVB) giai đo n 2011-2020”, Anh/ch vui lòng cho bi t ý ki n đánh giá c a v thơng tin dư i đây: Anh/ch vui lòng cho bi t m c đ đ ng ý c a v phát bi u dư i theo thang đo t đ n b ng cách khoanh trịn vào thích h p Ít quan tr ng Các y u t nh hư tr ng ng đ n ho t đ ng kinh doanh c a LVB Bi n A1 R t quan Quan tr ng C H I Khá quan tr ng Hồn tồn khơng Các y u t bên N n kinh t nư c Lào, Vi t đ t t c đ tăng trư ng m c tiêu Thang đo 5 5 đư c s quan tâm c a nhi u đ i tư ng A6 S phát tri n c a tin h c công ngh thông tin A7 Th trư ng cho s phát tri n d ch v ngân hàng có ti m l n A8 Môi trư ng kinh doanh chư a th t n đ nh, nhi u r i ro A9 Áp l c c nh tranh lĩ nh v c ngân hàng ngày l n A10 Áp l c c i ti n công ngh , k thu t qu n tr u hành A11 Thói quen giao d ch b ng ti n m t c a ngư 5 B1 Đ i ngũ qu n tr u hành B2 V n u l , l c tài 5 B3 Đ i ngũ nhân viên H U TE chuy n bi n tích c c A2 Tình hình tr – xã h i c a đ t nư A3 c n đ nh H i nh p kinh t qu c t m nhi u v n h i m i, giúp ti p c n công ngh , kinh nghi m A4 A5 Khung pháp lý cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ngày hoàn thi n Ho t đ ng c a NHTM nh ng năm g n thu n l i i dân A12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuy n đ i cao Các y u t bên 117 B4 Uy tín thư ng hi u B5 Chính sách khách hàng 5 B6 Ch t lư ng d ch v B7 S đ ng thu n, th ng nh t c a h th ng B8 Công ngh ngân hàng 5 B9 Chính sách lư ng, phúc l i đào t o nhân viên B10 S n ph m d ch v 5 B11 Công tác qu ng cáo, ti p th B12 M ng lư i kênh phân ph i 5 nh hư ng đ n l c c nh tranh c a LVB C H II Các y u t Các y u t c nh tranh Bi n C1 Qu n tr u hành C2 Ngu n nhân l c Thang đo 1 2 3 4 5 5 C5 Thư ng hi u C6 Hi u qu c a c a công tác PR C7 Kh tài C8 Công ngh C9 Kh c nh tranh v giá C10 S đa d ng c a s n ph m d ch v C11 M ng lư C4 Ch t lư H U TE C3 Chăm sóc khách hàng ng d ch v i chi nhánh Theo anh/ch , y u t cịn có y u t khác? …………………………………………………………………………………………………… Xin anh/ch vui lịng cho bi t thơng tin: H tên: ……………………………………………………………………… Đơ n v công tác:……………………………………………………………… Chân thành c m n anh/ch 118 PH L C PHI U KH O SÁT Kính thư a anh/ch , Đ đánh giá m c đ ph n ng c a LVB đ i v i y u t bên ho t đ ng kinh doanh, anh/ch vui lòng cho bi t m c đ đ ng ý c a v phát bi u dư i theo thang đo t đ n tư ng ng b ng cách khoanh trịn vào thích h p M c đ ph n ng: Ít T t C H Các y u t bên Bi n X1 Trên trung bình Trung bình N n kinh t nư c Lào, Vi t đ t t c đ tăng trư ng m c tiêu Thang đo 4 4 đư c s quan tâm c a nhi u đ i tư ng X6 S phát tri n c a tin h c công ngh thông tin X7 Th trư ng cho s phát tri n d ch v ngân hàng có ti m l n ng kinh doanh chư a th t n đ nh, nhi u r i ro X9 Áp l c c nh tranh lĩ nh v c ngân hàng ngày l n X10 Áp l c c i ti n công ngh , k thu t qu n tr u hành X11 Thói quen giao d ch b ng ti n m t c a ngư 4 chuy n bi n tích c c X3 c n đ nh H U TE X2 Tình hình tr – xã h i c a đ t nư H i nh p kinh t qu c t m nhi u v n h i m i, giúp ti p c n công ngh , kinh nghi m X4 X5 Khung pháp lý cho ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng ngày hoàn thi n Ho t đ ng c a NHTM nh ng năm g n thu n l i X8 Môi trư i dân X12 Khách hàng ngày khó tính có tính chuy n đ i cao Xin anh/ch vui lịng cho bi t thơng tin: H tên:……………………………… B ph n công tác: …………………… Chân thành c m n anh/ch 119 PH L C 10 PHI U KH O SÁT Kính thư a anh/ch , Đ đánh giá l c c a LVB ho t đ ng s n xu t kinh doanh, anh/ch vui lòng cho bi t m c đ đ ng ý c a v phát bi u dư i theo thang đo t đ n tư ng ng b ng cách khoanh trịn vào thích h p Cịn y u Trung bình Khá t t R tt t Y1 Đ i ngũ qu n tr u hành C H Các y u t bên Bi n Thang đo 4 4 Y5 Chính sách khách hàng Y6 Ch t lư Y7 S đ ng thu n, th ng nh t c a h th ng Y8 Công ngh ngân hàng Y9 Chính sách lư ng, phúc l i đào t o nhân viên Y10 S n ph m d ch v Y11 Công tác qu ng cáo, ti p th Y12 M ng lư Y2 V n u l , l c tài Y3 Đ i ngũ nhân viên H U TE Y4 Uy tín thư ng hi u ng d ch v i kênh phân ph i Xin anh/ch vui lòng cho bi t thông tin: H tên:……………………………… B ph n công tác: ……………………… Chân thành c m n anh/ch 120 PH L C 11 T NG H P K T QU XIN Ý KI N CHUYÊN GIA M c đ nh hư ng c a y u t bên đ n ho t đ ng s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p ngành vi n thông A2 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 A3 5 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5 5 A4 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 A5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.18 3.85 4.15 4.38 A6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3.65 A7 4 5 5 3 4 3 5 5 5 5 5 A8 4 5 5 3 4 4 5 4 5 C H A1 4 5 4 4 4 2 4 2 5 1 H U TE Ng/bi n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq A9 4 4 3 4 5 5 5 4 5 4 4 5 A10 A11 A12 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 3 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4.41 4.21 3.94 4.21 3.94 4.12 4.29 121 B1 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 B2 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 ng c a y u t bên đ n ho t đ ng kinh doanh c a LVB B3 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 B4 5 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 B5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4.47 5.68 4.59 B12 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 B6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 B7 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 B8 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5 B9 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 B10 5 5 5 4 4 4 5 5 B11 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4.26 4.38 4.53 4.24 4.06 4.56 4.06 4.62 4.00 C H Ng/bi n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq nh hư H U TE M c đ 122 M c đ nh hư ng c a y u t đ n l c c nh tranh c a doanh nghi p ngành vi n thông C H C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 5 4 5 3 4 5 4 4 5 3 4 5 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 2 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 2.94 4.44 3.32 3.59 3.76 3.97 4.03 3.47 3.62 H U TE Ng/bi n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 bq C10 3 3 3 3 3 5 4 5 4 5 4 4 3.71 C11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.15 123 M c đ ph n ng c a LVB đ i v i y u t bên ho t đ ng s n xu t kinh doanh X2 3 4 3 3 1 3 3 X3 2 3 3 3 2 X4 2 3 2 3 X5 2 2 4 4 2 2.5 2.2 2.1 2.7 X7 2 3 1 1 4 X8 4 1 1 1 1 2 1 1 X9 3 4 4 2 3 1 X10 4 2 3 2 4 X11 2 4 4 2 1 X12 4 2 4 2 3 3 4 2.15 2.25 1.5 2.75 2.6 2.4 2.9 X6 2 4 1 3 C H X1 3 4 4 4 4 3 H U TE Ng/Bi n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 bq 124 Năng l c c a LVB ho t đ ng kinh doanh Y3 3 2 2 3 2 3 2.4 2.35 Y4 2 3 3 3 3 1 Y5 4 4 1 3 Y6 3 2 4 3 4 Y7 3 2 2 3 3 Y8 1 3 3 2 3 2 Y9 2 2 3 2 2 2 2 Y10 3 1 2 2 1 1 Y11 2 3 2 3 3 1 Y12 4 4 4 1 1 2.55 2.65 2.55 2.35 2.3 2.25 1.95 2.1 2.7 C H Y2 3 3 3 2 3 3 H U TE Ng/Bi n Y1 4 3 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BQ 2.65 125 CÁC Đ I TƯ Trư Qu n lý Tín d ng Phó phịng CN Bình Th nh CN C ng Hoà 2 Ch c v Trư ng phịng Phó phịng K tốn Ngân hàng Ngân hàng TMCP Á Châu NG THAM GIA KH O SÁT Phịng /ban/CN Thanh tốn qu c t Giám đ c Phó giám đ c Giám đ c Phó giám đ c Ngân hàng TMCP Nam Ban giám đ c Vi t T ng giám đ c Phó t ng giám đ c Trư ng C H Th m đ nh S lư ng phòng ng phịng Giám đ c CN Ngơ Gia T Giám đ c Phó giám đ c Ban giám đ c 2 Phó t ng giám đ c H i s Giám đ c K tốn Trư CN Sài Gòn K ho ch – ngu n v n Giám đ c Phó giám đ c Trư ng phịng Phó phịng CN Gia Đ nh Trư ng phịng Phó phịng S Giao d ch 2 Giám đ c Phó giám đ c Ban giám đ c T ng giám đ c Phó t ng giám đ c Qu n lý Tín d ng Trư ng phịng Phó phịng H is Giám đ c Phó giám đ c CN Ba tháng hai Giám đ c Phó giám đ c H U TE Qu n lý Tín d ng Ngân hàng Đ u tư Phát tri n Vi t Nam NH Sacombank ng phòng ... s lý lu v chi kinh doanh 2: Th tr ho kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Vi 3: Chi kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Vi giai 2011 - 2020 tr ho kinh doanh c ngân hàng LD Lào- Vi C H T quan... lư c kinh doanh - Chư ng 2: Tình hình ho t đ ng kinh doanh ngân hàng liên doanh Lào – Vi t - Chư ng 3: Chi n lư c kinh doanh Ngân hàng liên doanh Lào – Vi t giai đo n 2011 - 2020 Ngồi lu n văn. .. NGH TP HCM - C H BÙI THU HI N H U TE CHI N LƯ C KINH DOANH NGÂN HÀNG LIÊN DOANH LÀO - VI T GIAI ĐO N 2011 - 2020 LU N VĂN TH C SĨ Chuyên ngành : Qu n tr kinh doanh Mã s : 60 34 05