Thông tin tài liệu
Câu 1: Hãy phân tích q trình tìm kiếm lựa chọn, phân phối cung ứng giá trị doanh nghiệp tới nhóm đối tượng khách hàng định Đề xuất cải tiến hoạt động marketing doanh nghiệp trình Bài làm Kinh tế Việt Nam ngày phát triển, đời sống người dân ngày nâng cao Bên cạnh nhu cầu dinh dưỡng nhằm nâng cao sức khỏe phát triển giống nịi theo người ta ý nhiều Có nhiều phương pháp nhằm bổ sung dưỡng chất cho thể, sử dụng sữa bột phương pháp phổ biến hiệu người sử dụng tin dùng Thơng qua giúp cho thị trường sữa bột Việt Nam trở nên sôi động, đồng thời thúc đẩy xuất nhiều mẫu mã sữa bột khác nhau, giúp cho người dùng có thêm lựa chọn đa dạng Bên cạnh phát triển sản xuất sản phẩm, chế kinh tế rào cản bảo hộ cho ngành sữa tháo bỏ giúp cho thị trường phát triển nhanh chóng Số liệu Euromonitor cho biết, thi truơng sưa (gôm sưa uông, sưa bọt tre em, sưa chua ăn sưa chua uông, phô mai, bo san phâm từ sưa khác) uớc tính đat 135 nghìn tỷ đơng năm 2020 (+8,3% so với kỳ), nhơ tôc đọ tăng truơng nhanh cua ngành hàng sưa chua sưa ng tăng Trong ngành hàng tăng truơng cao hon bao gôm sưa uông (+10%), sưa chua (+12%), phô mai (+11%), bo (+10%) san phâm từ sưa khác (+8%) sưa bọt chỉ tăng 4% vê giá tri (số liệu Euromonitor) Trong năă̆m tớớ́i, việc dân số tăă̆ng, thu nhập người dân tăă̆ng kéo theo chi tiêu nhiều hơn, quan tâm ngày nhiều người Việt Nam sản phẩm chăă̆m sóc sức khỏe, ngành sữa kỳỳ̀ vọng cịn tiếp tục trì đà tăă̆ng trưởng CAGR dự đoán tổng doanh thu ngành sữa giảm đạt gần 7% để đạt 66 nghìn tỷỷ̉ năă̆m 2023 I Tổng quan doanh nghiệp Được thành lập từỳ̀ năă̆m 1888, Abbott – cơng ty chăă̆m sóc sức khỏe hàng đầu giớớ́i, chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất đưa sản phẩm dịch vụ chăă̆m sóc sức khỏe có chất lượng cao lĩnh vực dinh dưỡng, dược phẩm, thiết bị chẩn đoán điều trị Abbott nhà sản xuất sản phẩm dinh dưỡng tiếng Ensure Gold, Similac, Gain, Grow, Pediasure,… Trong suốt kỷỷ̉, Abbott trở thành phần thiếu cộng đồng để mang đến sống khỏe mạnh Điều trở thành tài sản vô giá Abbott biến thành tựu khoa học thành đóng góp cho sức khỏe người Phương châm “Promise for Life” (Cam kết Cuộc sống) thể điều công ty tin tưởng, giá trị họ có nỗ lực cống hiến cơng việc hàng ngày Xun suốt q trình 120 năă̆m thành lập, Abbott theo đuổi mục tiêu: đầu tư phát triển công nghệ để nâng cao chất lượng phục vụ sức khỏe người Ngày nay, 90.000 nhân viên Abbott toàn cầu mang theo sứ mệnh cụ thể: Ứng dụng khoa học vào Y tế & Sức khỏe Vớớ́i 80 năă̆m, Abbott Dinh dưỡng công nhận tên tuổi uy tín giớớ́i sản phẩm dinh dưỡng Các chuyên gia chăă̆m sóc sức khỏe người tiêu dùng tìm đến chúng tơi để tìm giải pháp sức khỏe, mối quan hệ hợp tác phát triển để hướớ́ng tớớ́i sống tốt đẹp Abbott cam kết tiêu chuẩn cao chất lượng, tính ưu việt đổi mớớ́i, nguyên tắc mà dựa họ tìm thấy cung cấp công thức dinh dưỡng cải tiến tốt nhằm cải thiện chất lượng sống người lứa tuổi Nhờ kết hợp nghiên cứu khoa học vớớ́i công nghệ tiên tiến, Abbott đưa phát kiến thực Khoa học tiên phong Abbott giúp tạo nhãn hiệu tin cậy giớớ́i dinh dưỡng dành cho treỷ̉ sơ sinh treỷ̉ em - từỳ̀ công thức dinh dưỡng dành cho treỷ̉ sơ sinh treỷ̉ nhỏ, đến cho treỷ̉ tăă̆ng trưởng giúp treỷ̉ phát triển toàn diện lứa tuổi đến trường, dinh dưỡng dành cho người lớớ́n dinh dưỡng chuyên biệt điều trị y khoa Abbott lập văă̆n phịng Tp Hồ Chí Minh từỳ̀ năă̆m 1995 có khoảng 100 nhân viên Việt Nam, cung cấp sản phẩm dinh dưỡng, dược phẩm thiết bị chẩn đoán tiên tiến cho người Việt Nam Vớớ́i hiểu biết sâu sắc khoa học dinh dưỡng nhu cầu sống, Abbott tiên phong lĩnh vực dinh dưỡng chăă̆m sóc sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng sống Các sản phẩm dinh dưỡng Abbott dành cho treỷ̉ em, người lớớ́n tuổi chăă̆m sóc sức khỏe nằm số nhãn hiệu tin cậy giớớ́i Tại Việt Nam, Abbott phấn đấu trở thành cơng ty chăă̆m sóc sức khỏe hàng đầu, mang đến sản phẩm chăă̆m sóc sức khỏe toàn diện dựa thành tựu khoa học vớớ́i phương châm: “Thành tựu khoa học cho tương lai sống” Một lĩnh vực làm nên tên tuổi hãng Việt Nam dinh dưỡng vớớ́i hàng loạt sản phẩm trở thành thành phần thiết yếu gia đình, trở thành thương hiệu sữa nằm nhóm dẫn đầu thị trường Việt Nam II Phân tích giá trị Phân đoạn thị trường Ở riêng thị trường nội địa Việt Nam, lượng tiêu thụ sữa thành phố lớớ́n Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng,… lượng tiêu thụ sữa nói chung nhiều hẳn so vớớ́i khu vực nơng thơn khu vực khác Có thể lí giải điều thành phố lớớ́n, người tiêu dùng có nguồn thu nhập mức sống cao hơn, nhu cầu thị hiếu họ đối vớớ́i sữa theo tăă̆ng lên Ở vùng ngoại ô, nông thôn, thu nhập người dân thấp điều kiện để họ tiếp cận đến đa dạng thương hiệu nướớ́c khó so sánh ngang vớớ́i khu thị lớớ́n Tuy vậy, nhu cầu tiêu dùng ngành hàng dàn trải cho khu vực sữa trở thành sản phẩm thiếu chưa thể thay thế, cho dù điều kiện sống người dân khu vực Một phần nhỏ điều kiện phân phối khơng thể bao phủ tồn tất vùng, xa thị lớớ́n thiệt thòi việc tiếp cận đa dạng mặt hàng Tại Việt Nam, Abbott hướớ́ng sản phẩm đến đa dạng đối tượng người tiêu dùng: treỷ̉ sơ sinh, treỷ̉ em người trưởng thành, hay chí đối tượng khách hàng đặc thù phụ nữ mang thai Trướớ́c hết, treỷ̉ em đối tượng mà Abbott tâm Ở giai đoạn dướớ́i tuổi treỷ̉ bắt đầu cai sữa mẹ phụ thuộc vào sữa bữa ăă̆n hàng ngày hệ tiêu hoá chưa thực ổn định để tiếp nhận loại thực phẩm khác Bắt đầu từỳ̀ tuổi, treỷ̉ em bắt đầu có ổn định hệ tiêu hố hoàn thiện tư não kĩ năă̆ng vận động Thời điểm này, sữa chiếm khoảng 20% phần ăă̆n hàng ngày treỷ̉ bắt đầu hấp thụ loại sữa đóng hộp uống sẵn loại sữa bột khác Đến giai đoạn từỳ̀ tớớ́i 10 tuổi, độ tuổi cần lượng canxi từỳ̀ sữa vừỳ̀a đủ để cung cấp năă̆ng lượng cho hoạt động học tập rèn luyện dưỡng chất cho giai đoạn phát triển ban đầu Độ tuổi thiếu niên từỳ̀ 11 tớớ́i 18 tuổi giai đoạn phát triển chiều cao dậy nên việc cung cấp canxi để tạo xương vô quan trọng Đối tượng thứ hai mà Abbott hướớ́ng đến người cao tuổi, mà sức khoeỷ̉ bị ảnh hưởng q trình thối hố xương khớớ́p, khiến cho q trình vận động trở nên khó khăă̆n Thêm vào đó, người có tuổi tác kén ăă̆n, ăă̆n vấn đề nan giải Việc lượng thức ăă̆n không nạp đủ khiến dưỡng chất không đủ để cung cấp cho thể Cuối cùng, nhóm người tiêu dùng đặc biệt có ưu tiên Abbott phụ nữ mang thai Trong thời gian này, phụ nữ thường bị chán ăă̆n, ăă̆n tượng ốm nghén Cũng thời gian mang thai, việc bổ sung cân đối chất dinh dưỡng khơng chỉỷ̉ giúp trì sức khoeỷ̉ người mẹ mà điều tối quan trọng cho phát triển thai nhi Do vậy, sữa loại thức uống thay cho lượng thức ăă̆n thiếu hụt mà người mẹ cần phải có ngày Thị trường mục tiêu Như vậy, thấy sữa loại sản phẩm sử dụng phổ biến, nguồn cung cấp năă̆ng lượng chất dinh dưỡng cho dù khách hàng độ tuổi khác Không chỉỷ̉ thị trường Việt Nam mà toàn giớớ́i, vớớ́i kim chỉỷ̉ Nam cho hoạt động kinh doanh đem sức khoeỷ̉ đến cho người, đối tượng, Abbott tiếp cận đến nhiều đối tượng khách hàng khác Dựa vào lợi đa dạng dòng sản phẩm phân khúc thị trường tạiAbbott hướớ́ng đến đối tượng người tiêu dùng treỷ̉ em, người cao tuổi phụ nữ mang thai khu vực đô thị thành phố lớớ́n Định vị sản phẩm Đối thủ cạnh tranh Theo đánh giá công ty sữa, chuyên gia marketing chun gia thị trường có 300 thương hiệu sữa bột cạnh tranh thị trường Việt Nam Thống kê năă̆m 2013 hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International cho thấy, công ty ngoại chiếm đa số, khoảng 75% giá trị thị trường sữa bột, đặc biệt sữa bột dành cho treỷ̉ em thuộc hãng sữa ngoại Trong dẫn đầu Abbott vớớ́i 26,8%, đứng sau Mead Johnson, Friesland Campina chiếm thị phần vào khoảng 13,9%, 26,7% Tiếp theo hãng sữa ngoại khác Dumex, Nestlé…Đại diện cho doanh nghiệp sữa nướớ́c có Vinamilk chiếm thị phần chỉỷ̉ khoảng 12,6% Nhưng kết thúc năă̆m 2020, số liệu hồn tồn thay đổi Vị ơng vua ngành sữa vuột khỏi tay Abbott Các hãng sữa quốc tế Abbott, Friesland Campina, Mead Johnson, Nestle nhiều hãng sữa nhỏ khác có năă̆ng lực tốt marketing nghiên cứu, phát triển sản phẩm khơng thể trì vị trí dẫn đầu ngành Vinamilk Đối thủ lớớ́n nhất, mạnh mà Abbott phải đối mặt Vinamilk Năă̆m 2013, thị phần Vinamilk ngành sữa bột khiêm tốn, chỉỷ̉ khoảng 25% gần cạnh tranh vớớ́i hãng sữa ngoại Nhưng kết cuối năă̆m 2020 cho thấy, Vinamilk có bướớ́c nhảy vọt, vươn lên đứng đầu Hiện tại, Vinamilk đứng đầu phân khúc sữa bột vớớ́i thị phần 40,6% Vinamilk doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp chế biến sữa toàn quốc Ngoài việc phân phối mạnh nướớ́c vớớ́i mạng lướớ́i 220.000 điểm bán hàng phủ 63 tỉỷ̉nh thành, sản phẩm Vinamilk xuất sang 43 quốc gia giớớ́i Mỹ, Pháp, Canada, Ba Lan, Đức, Nhật Bản khu vực Trung Đông, Đông Nam Á Trong năă̆m 2018, Vinamilk công ty thuộc Top 200 công ty có doanh thu tỷỷ̉ tốt Châu Á Thái Bình Dương (Best over a billion) Vinamilk liên tiếp nhận đánh giá cao tổ chức nghiên cứu, tư vấn uy tín giớớ́i Cụ thể, theo Bộ phận Worldpanel thuộc Kantar, Vinamilk thương hiệu người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều năă̆m liên tiếp báo cáo “Dấu chân thương hiệu 2020” (Brand Footprint) Nhà sản xuất nội địa tiếp cận 80% hộ gia đình Việt nhờ vào hoạt động quảng cáo, truyền thông nhấn mạnh giá trị dinh dưỡng mà sản phẩm họ mang lại không ngừỳ̀ng đổi mớớ́i hình ảnh vớớ́i nhiều sản phẩm mớớ́i tung nhằm đáp ứng nhu cầu mớớ́i người tiêu dùng Không chỉỷ̉ dẫn đầu ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG), Vinamilk tiếp tục thương hiệu sữa chọn mua nhiều khu vực thành thị nông thôn Vớớ́i mạng lướớ́i tiêu dùng rộng khắp, đặc biệt khu vực thành thị, có gần 92% người tiêu dùng chọn mua sản phẩm Vinamilk, cao nhiều so vớớ́i thương hiệu khác top 10 Nutifood Nutifood công ty hàng đầu thực phẩm dinh dưỡng Việt Nam, Người tiêu dùng Việt Nam liên tục bình chọn: Top hàng Việt Nam chất lượng cao tương đương vớớ́i hàng nhập ngoại Vớớ́i hệ thống phân phối chuyên nghiệp mở rộng khắp 64 tỉỷ̉nh thành nướớ́c, công ty chiếm thị phần đáng kể sữa bột nguyên kem nhiều sản phẩm như: DR LUXIA, Sữa tiệt trùng NutiFood,Tummy, Sữa chua Nuti, Nuti Vita Cacao Lúa Mạch, Nuti sữa tươi 100%, sữa đặc có đường Nuti, Sữa đậu nành Nuti, Nuti IQ Bột ăă̆n dặm, Nuti IQ Gold, NuVita, NuVita Grow, Pedia Plus GrowPLUS+,… NutiFood chứng kiến doanh thu hàng năă̆m tăă̆ng 250% Tính đến tháng 12 năă̆m 2020, giá trị thương hiệu Nutifood 93,9 triệu USD công ty sữa lớớ́n thứ ba Việt Nam Các sản phẩm dinh dưỡng từỳ̀ sữa công ty đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cần thiết cộng đồng góp phần vào phát triển toàn diện thể chất người Việt Nam TH True Milk Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH – TH True Milk chuyên cung cấp sản phẩm từỳ̀ sữa có nguồn gốc từỳ̀ thiên nhiên – sạch, an toàn, tươi ngon bổ dưỡng TH có nhà máy chế biến sữa tươi đại bậc giớớ́i, quy mô lớớ́n hàng đầu Đông Nam Á Mặc dù mớớ́i cung cấp sản phẩm sữa thị trường từỳ̀ năă̆m 2010 đến công ty vinh dự đứng đội ngũ: “Nhà cung cấp đáng tin cậy Việt Nam” Các đối thủ nướớ́c khác Ngay vớớ́i đối thủ cạnh tranh trực tiếp đến từỳ̀ nướớ́c ngồi Mead Johnson, Friesland Campina, Nestlé, … Abbott ngày vị vốn có Xét ngành sữa bột VN Abbott cơng ty có quy mơ lớớ́n top công ty dẫn đầu, chiếm phần lớớ́n thị phần ngành Tuy vậy, khoảng cách ông lớớ́n ngày bị thu hẹp lại Đơn cử Friesland Campina vớớ́i thương hiệu sữa Dutch Lady trứ danh gần có mức thị phần ngang vớớ́i Abbott, chỉỷ̉ khoảng 0,1% Hay thương hiệu nhỏ ngành không cạnh Nestlé Tuy khơng chiếm thị phần cao tên vô danh khơng chỉỷ̉ Việt Nam mà sản phẩm sữa ưa chuộng nhiều thị trường giớớ́i châu Úc, châu Phi, châu Âu Chỉỷ̉ riêng Việt Nam, Milo tên xuất kỉỷ̉, thức uống ưa thích nhiều hệ, lứa tuổi Biểu tượng tổ chim tiếng hàng loạt thương hiệu sản phẩm tạo nên thói quen tiêu dùng hàng ngày Nestlé trở thành phần sống sinh hoạt người tiêu dùng Việt Nam Đối thủ tiềm ẩn Chưa dừỳ̀ng lại đó, Abbott tiếp tục phải đối mặt vớớ́i đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn: Chất lượng sữa nướớ́c ngày gần giá cịn chênh lệch lớớ́n Một nghiên cứu Viện Dinh dưỡng quốc gia hai nhóm treỷ̉, sử dụng sữa ngoại, sử dụng sữa nội cho kết thông số phát triển chiều cao, cân nặng ngang Khi thuế suất nhập ngành sữa mức 0% chênh lệch chi phí sản xuất sữa ngoại sữa nội dường khơng cịn Dù vậy, giá sữa nội chỉỷ̉ mức 40-50% so vớớ́i sữa ngoại Chắc chắn điều rào cản lớớ́n cho Abbott, mà thời gian gần ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài người tiêu dùng có hu hướớ́ng thu hẹp khoản chi tiêu không cần thiết Phần lớớ́n người dùng khơng cịn có suy nghĩ phải chạy theo hàng ngoại nữa, xu hướớ́ng sính ngoại giảm nhiều Cái mà người tiêu dùng hướớ́ng đến dịng sản phẩm có chất lượng tốt vớớ́i mức giá phải chăă̆ng Phân tích khách hàng Người tiêu dùng ngày quan tâm nhiều đến sức khoeỷ̉ Để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng, họ ngày tiêu dùng nhiều mặt hàng sữa Đặc biệt người có thu nhập trung bình đến cao, họ nhận thức mức độ quan trọng việc quan tâm đế chất lượng sống Họ có đủ điều kiện vật chất để chăă̆m lo cho sức khoeỷ̉ thân gia đình Thu nhập người tiêu dùng có tác động đáng kể đế nhu cầu mua sắm hàng hoá, bao gồm sản phẩm sữa Người giả địi hỏi số lượng chất lượng sản phẩm nhiều người có thu nhập thấp người có thu nhập cao nhóm khách hàng có đủ khả năă̆ng sẵn sàng chi trả cho nhu cầu Ngồi yếu tố thu nhập kiểu gia đình yếu tố tác động đến hành vi sử dụng sữa bột Những gia đình có nhỏ sử dụng tương đối nhiều sữa bột, nguyên nhân treỷ̉ em đối tượng sử dụng nhiều sản phẩm xem thành phần chế độ ăă̆n uống hàng ngày treỷ̉ sơ sinh treỷ̉ nhỏ Bên cạnh đó, gia đình có phụ nữ mang thai sử dụng lượng sữa bột đáng kể thai phụ cần hấp thụ chất dinh dưỡng để trì sức khoeỷ̉ thân nuôi dưỡng thai nhi, việc ăă̆n uống trở nên khó khăă̆n tượng ốm nghén Ngồi ra, gia đình có người lớớ́n tuổi, mắc bệnh xương khớớ́p cần bổ sung canxi đối tượng chủ yếu tiêu dùng sản phẩm sữa bột Như vậy, kiểu gia đình nhiều hệ thành phần sử dụng nhiều mặt hàng từỳ̀ sữa bột Định vị dựa vào thương hiệu Thông thường, doanh nghiệp khơng đủ tiềm lực tài để dẫn đầu tồn lĩnh vực, họ cần phải tập trung nguồn lực vào số lĩnh vực để dẫn đầu lĩnh vực Có cách lựa chọn định vị thương hiệu rộng mà người ta phải ý Một là, trở thành nhà sản xuất sản phẩm độc đáo phân biệt vớớ́i sản phẩm khác Điển hình phương pháp lựa chọn Dutch Lady Năă̆m 2006, nhãn hàng Friso Gold công ty sữa Dutch Lady tăă̆ng cường miễn dịch cho treỷ̉ em, tạo đột biến sản phẩm sữa, làm cho nhãn hàng theo sau Dumex Gold sữa mớớ́i Arla Đan Mạch địch Hai là, dẫn đầu giá thành thấp Công ty sữa NutiFood chọn cách thức cho sản phẩm sữa bột Nuti Nuti vừỳ̀a có thêm loại 20g vớớ́i giá cực reỷ̉ (vớớ́i dung lượng nhỏ) kiếm nhiều thị phần khu vực vùng nông thôn bên cạnh khu công nghiệp Ba là, khai thác thị trường chuyên biệt hay trở thành người phục vụ thị trường chuyên biệt Thị trường chuyên biệt ngành sữa thường dinh dưỡng cho người lớớ́n tuổi dinh dưỡng dành cho theo bệnh lý (suy dinh dưỡng, bệnh lý…) Vượt trội cung cấp calcium cho người lớớ́n tuổi, nhãn hàng Anlene công ty Fonterra chiếm đến 80% thị phần ngành hàng chuyên biệt Tuy nhiên, thực tế tồn trường hợp số doanh nghiệp dẫn đầu hai lĩnh vực Trong ngành sữa – ngành dinh dưỡng – hai lĩnh vực sản phẩm độc đáo sản phẩm chuyên biệt hai lĩnh vực mà cơng ty kinh doanh lưu tâm Muốn có điều phận R&D (nghiên cứu phát triển) cơng ty phải mạnh, phận marketing hoạt động trội ngành hàng Gia nhập thị trường Việt Nam vào thập niên 90, tên tuổi chất lượng Abbott khẳng định Điều mà Abbott cần đưa tên tuổi trở lại vị trí dẫn đầu thông qua định vị lại thương hiệu họ thị trường, bối cảnh Abbott vấp phải cạnh tranh liệt thương hiệu khác Riêng vớớ́i Abbott, thương hiệu nằm số doanh nghiệp nắm lấy hai lĩnh vực Thứ nhất, Abbott sở hữu nhiều dòng sản phẩm đa dạng đáp ứng nhu cầu đa số phân khúc từỳ̀ treỷ̉ sơ sinh, treỷ̉ em cho tớớ́i người trưởng thành, phụ nữ mang thai người cao tuổi Vớớ́i nhóm khách hàng, tên Abbott trở nên uy tín quen thuộc; nhiều người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn sản phẩm công ty đến từỳ̀ Mỹ Thứ hai, Abbott có mạng lướớ́i hồn chỉỷ̉nh việc nghiên cứu phát triển công nghệ mớớ́i, phát minh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm Vớớ́i tiềm lực mình, Abbott mua lại nhiều cơng ty lĩnh vực y tế chăă̆m sóc sức khoeỷ̉ nhằm phát triển nghiên cứu cơng ty Có thâm niên từỳ̀ ngày đầu thành lập phát triển, đội ngũ R&D Abbott hoàn toàn có khả năă̆ng tạo giá trị tốt cho sản phẩm Abbott đương nhiên hiểu rõ tầm quan trọng Marketing việc thúc tiến tiêu thụ sản phẩm Có nguồn lực tài mạnh mẽ, Abbott đảm bảo kết tốt đưa chiến lược, chiến dịch Marketing để quảng bá cho hình ảnh cơng ty hình ảnh sản phẩm sữa bột Abbott định vị thương hiệu qua chiến lược chính: lựa chọn định vị rộng cho thương hiệu, lựa chọn định vị đặc thù, lựa chọn đơn vị giá trị tổng giá trị định vị thương hiệu sản phẩm Trướớ́c công ty Abbott định vị thương hiệu: “Sữa bột tăă̆ng cường IQ cho treỷ̉” Do công liệt đối thủ cạnh tranh làm định vị trở nên lỗi thời nên Abbott chuyển sang: “Sữa bột số Việt Nam” Tuy cạnh tranh giá thành khó điểm mạnh Abbott, đồ định vị thương hiệu Abbott tên có chất lượng sản phẩm tốt kèm vớớ́i giá thành lại cao, xong cơng ty cạnh tranh hai phương pháp định vị thương hiệu lại Đặc biệt đối vớớ́i sản phẩm sữa bột dành cho treỷ̉ em vốn sản phẩm cơng ty, việc cạnh tranh vớớ́i đối thủ trở nên dễ dàng đơi chút Từỳ̀ đó, Abbott có chiến lược đa dạng hố chun biệt hố sản phẩm để cung cấp cho người tiêu dùng Phân tích 4Ps Product Vớớ́i chuyên gia hàng đầu lĩnh vực chăă̆m sóc sức khỏe Abbott tìm công thức dinh dưỡng phù hợp vớớ́i địa người Việt Nam Đồng thời dược phẩm sữa đầu vào kiểm tra đầy đủ đảm bảo chất lượng tốt Một ví dụ cho thấy Abbott tuyệt đối nghiêm khắc khâu đảm bảo chất luơng sản phẩm, Abbott kinh doanh sữa thị trường Việt Nam không đặt sở sản xuất sữa Việt Nam, họ cho sữa tươi Ba Vì , Mộc Châu nguồn cung dồi không đảm bảo chất lượng đầu vào họ Chu trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP trở thành tiêu chuẩn bắt buộc đối vớớ́i nhà máy sản xuất dược phẩm khuyến khích áp dụng cho công ty thực phẩm, bao gồm Abbott Abbott đảm bảo nhân viên tham gia sản xuất hiểu rõ tầm quan trọng trách nhiệm việc sản xuất sản phẩm đạt chất lượng cao cho khách hàng Vì thế, nhân viên có tự ý thức tuân thủ tiêu chuẩn vệ sinh nhằm đem lại chất lượng tốt cho sản phẩm Trong suốt trình hình thành phát triển Abbott không ngừỳ̀ng nghiên cứu, cải tiến công nghệ, đưa nhiều loại sản phẩm mớớ́i Về mẫu mã, bao bì: Ngày người tiêu dùng ngày trọng tớớ́i mẫu mã, bao bì sản phẩm nên cơng ty khơng ngần ngại đầu tư lớớ́n vào bao bì sản phẩm Dù mớớ́i đầu chiến dịch họ lợi giá bán bù lại doanh thu tăă̆ng mạnh người tiêu dùng nhớớ́ tớớ́i thương hiệu nhiều Về slogan: Slogan hiểu hiệu thương mại công ty Slogan thường coi phần tài sản vô hìnhncủa cơng ty chỉỷ̉ câu nói “A promise for life” lời hứa sữa Abbott mang tớớ́i cho khách hàng chất lượng tốt nhất, dịch vụ ưu đãi, đầu tư đắn cho tương lai Về sản phẩm chu kỳỳ̀ sống sản phẩm: Tất sản phẩm có đời sống hữu hạn, sản phẩm hãng sữa Aboott không ngoại lệ Vớớ́i chu kì sống có giai đoạn: giớớ́i thiệu, tăă̆ng trưởng, bảo hịa, suy thối Price Giá coi yếu tố cạnh tranh quan trọng việc thu hút khách hàng doanh nghiệp Vì việc đưa sách giá phù hợp có vai trị đặc biệt quan trọng, giúp cho Abbott có chiến lược kinh doanh hiệu Nhân tố bên Nhà cung cấp: Vì nhà phân phối độc quyền nên việc định giá sản phẩm phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp, vấn đề này, công ty tiến hành thượng lượng để nhà cung cấp định giá sản phẩm cách hợp lý để làm hài lòng cho hai bên Từỳ̀ đáp ứng cho việc hình thành giá hợp lý cho người tiêu dùng Việt Nam Chi phí vận chuyển: Việc vận chuyển sản phẩm từỳ̀ nhà cung cấp vào thị trường Việt Nam để tiêu thụ vấn đề mà cơng ty cần phải xem xét sản phẩm nhập từỳ̀ Châu Âu, vận chuyển đường biển, nên việc định giá đưa vào chi phí để xác định giá bán Nhân tố bên Nhu cầu thị trường: Việc dự báo nhu cầu thị trường người tiêu dùng sữa giúp cho công ty định giá bán sản phẩm, để đáp ứng cho việc tối đa hóa lợi nhuận, mặt hàng chất lượng cao nhạy cảm nên có nhiều yếu tố tác động đến hành vi mua khách hàng, thị trường không ổn định ảnh hưởng nhiều đến tình hình tiêu thụ sản phẩm: sản phẩm bị tồn kho, chế độ bảo quản không ổn định… Đối thủ cạnh tranh: Đối vớớ́i mặt hàng sữa dinh dưỡng, Việt Nam có khơng cơng ty ngồi nướớ́c vớớ́i chất lượng sản phẩm không kém, giá lại mềm Vì thách thức lớớ́n cơng ty việc xét giá cho phù hợp vớớ́i đối thủ cạnh tranh để đưa mức giá phù hợp mà không bị khách hàng Thuế: Đây yếu tố đáng quan tâm đối vớớ́i nhà nhập sữa công ty 3A, đối vớớ́i mặt hàng sữa giá tính thuế 30% cao Việt Nam gia nhập WTO Trong tương lai theo dự đốn thuế nhập đối vớớ́i mặt hàng giảm xuống cịn 25%, nhiên việc tính thuế nhập cao ảnh hưởng đến nhiều đến việc định giá bán thị trường cạnh tranh Place Hệ thống phân phối từỳ̀ng quốc gia Abbott kiểm soát chặt chẽ từỳ̀ khâu kho bãi vớớ́i nhiệt độ bảo quản chuẩn cho từỳ̀ng dịng sản phẩm, đến q trình vận chuyển chuyên nghiệp đến từỳ̀ng nhà bán leỷ̉ Vì công ty kinh doanh ngành dược phẩm nên trình lựa chọn kênh phân phối, thành viên phải chọn lọc kĩ càng, không chọn đại trà ngành kinh doanh khác Để có kênh phân phối hồn chỉỷ̉nh, cơng ty phải tìm tịi, phát triển, động viên cửa hàng trở thành thành viên kênh phân phối Các chỉỷ̉ tiêu thường công ty lựa chọn là: Khả năă̆ng hợp tác thành viêm, phải có mặt bằng, có kinh nghiệm nguồn lực phân phối hàng hóa, có vốn, thực hợp đồng mà hai bên cam kết, có khả năă̆ng toán nhanh, hiệu khả năă̆ng tăă̆ng trưởng tương lai Đối vớớ́i quản lý hoạt động phân phối, Abbott quản lý yếu tố kênh cách: hàng hố hàng hóa vận chuyển từỳ̀ công ty đến tất cửa hàng, siêu thị, hệ thống nhà thuốc có liên hệ kinh doanh vớớ́i công ty thông qua phận giao nhận hàng hóa Về tiền tệ, đội ngũ nhân viên bán hàng có nhiệm vụ thu tiền khách hàng nộp cho công ty thời hạn ngày Cuối vấn đề quản lý nhân kênh: nhận viên công ty hưởng lương theo mức thỏa thuận hưởng thêm lương theo hiệu cơng việc Đó thực địn bẩy để thúc đẩy kích thích năă̆ng suất lao động Không chỉỷ̉ chuyên gia mà người tiêu dùng hiểu sữa loại thực phẩm có tác dụng trực tiếp đến sức khỏe người sử dụng Vì thế, người tiêu dùng ln chọn mua nhãn hiệu sữa uy tín, có nguồn gốc rõ ràng để đảm bảo hộp sữa chọn cho treỷ̉ hay người thân gia đình an toàn bổ dưỡng Tại Việt Nam, Abbott ủy quyền cho Công ty 3A, nhà phân phối uy tín vớớ́i sở vật chất đạt tiêu chuẩn khắt khe Abbott toàn cầu, để mang sản phẩm an toàn tuyệt đối đến tay người tiêu dùng Công ty phân phối sữa dinh dưỡng đến tay người tiêu dùng chiến lược phân phối rộng rãi qua trung gian thành viên kênh như: cửa hàng tạp hóa, cửa hàng bách hóa tổng hợp, siêu thị, hệ thống nhà thuốc,… vớớ́i hình thức nhân viên bán hàng đến chào hàng giớớ́i thiệu sản phẩm đến cho khách hàng tiềm năă̆ng, trung gian thay mặt công ty bán cho người tiêu dùng họ yêu cầu Promotion Abbott coi trọng phục vụ khách hàng, tư vấn đưa lời khun chăă̆m sóc sức khỏe từỳ̀ chun gia hàng đầu Họ thực sách giảm giá tặng phiếu khám chăă̆m sóc sức khỏe cho mẹ bé Bên cạnh cơng việc chăă̆m sóc sức khỏe Việt, Abbott đặc biệt quan tâm đến hoạt động cộng đồng Abbott thành lập quỹ Abbott trị giá triệu USD (tương đương 187 tỉỷ̉) nhằm giải nhu cầu cộng đồng Việt Nam Hoạt động khởi động từỳ̀ năă̆m 2005, Abbott Quỹ Abbott vớớ́i đối tác phát triển hỗ trợ loạt chương trình cải thiện dinh dưỡng, tổ chức buổi tập huấn cho bác sĩ y tá, cải thiện hệ thống chăă̆m sóc sức khỏe Vớớ́i việc hợp tác này, Abbot cải thiện sức khỏe dinh dưỡng treỷ̉ em dướớ́i tuổi vùng nông thôn Việt Nam đem tớớ́i hội tiếp cận nguồn dinh dưỡng cho hàng triệu treỷ̉ em vùng nông thôn ba tỉỷ̉nh Quảng Trị, Thừỳ̀a Thiên An Giang Trong mảng quảng cáo, để giành thị trường hầu hết doanh nghiệp quay quảng cáo đưa lên phương tiện thơng tin đại chúng Chính cơng ty Abbott liên tục thay đổi hình ảnh quảng cáo nhiều mớớ́i lạ, gây thích thú Khơng bán sản phẩm, Abbott tập trung định vị hậu làm cho giá trị Câu 2: Phân tích ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh tới hoạt động marketing doanh nghiệp cụ thể Bài làm Trong năă̆m gần đây, sức cạnh tranh hàng hố Việt Nam hàng hố nướớ́c ngồi diễn liệt, đặc biệt sản phẩm có xuất xứ từỳ̀ cơng ty đa quốc gia có mặt thống lĩnh thị trường Việt Nam Unilever Việt Nam số đại gia lớớ́n thị trường hàng tiêu dùng, năă̆m cung cấp lượng lớớ́n mặt hàng thiết yếu cho sinh hoạt ngày người tiêu dùng Việt Nam như: kem đánh răă̆ng P/S, dầu gội đầu Sunsilk, bột giặt Omo, Clear… Tuy nhiên, bối cảnh công ty liên tục phải hoạt động môi trường cạnh tranh khốc liệt Các đối thủ cạnh tranh thường liên tục đưa sách nhằm thu hút khách hàng phía mình, sản phẩm ngày trở lên đa dạng hơn, người tiêu dùng đứng trướớ́c nhiều lựa chọn khác chủng loại nhãn hiệu hàng hoá Đồng thời nhu cầu khách hàng ngày phong phú Yêu cầu đặt sản phẩm công ty phải thoả mãn tối đa nhu cầu lợi ích khách hàng Câu hỏi đặt cơng ty phải làm để tồn chiếm lĩnh ưu môi trường cạnh tranh hay gắt Nếu muốn thành cơng doanh nghiệp làm việc theo cảm hứng thờ trướớ́c nhu cầu khách hàng đối thủ cạnh tranh, mà phải xây dựng chiến lược cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần phù hợp vớớ́i từỳ̀ng giai đoạn phát triển Vì vậy, cơng ty cần định rõ điểm mạnh, điểm yếu nhằm xác định vị cạnh tranh, sẵn sàng tìm kẽ hở đối thủ cạnh tranh để cơng Đó cơng việc để thiết lập kế hoạch chiến lược cạnh tranh thị trường công ty I Giớớ́i thiệu công ty Unilever Unilever tập đoàn toàn cầu Anh Hà Lan, sở hữu nhiều công ty sản xuất hàng tiêu dùng, thực phẩm, sản phẩm giặt tẩy, mỹ phẩm giớớ́i Unilever sử dụng khoảng 180.000 nhân công có doanh số gần 40 tỷỷ̉ Euro hay 62 tỷỷ̉ Euro năă̆m 2005 Hiện Unilever kinh doanh dịng sản phẩm là: Dịng thực phẩm dùng cho chế biến ăă̆n uống, dòng sản phẩm vệ sinh chăă̆m sóc cá nhân, dịng sản phẩm giặt tẩy cho quần áo đồ dùng nhà Vớớ́i dòng sản phẩm Unilever sở hữu 400 nhãn hiệu, có nhiều nhãn hiệu tiếng kể đến OMO, Surf, Lux, Dove, Knorr, Comfort, Vaseline, Hazeline, Ponds, P/S, Signal, Close Up, AXE, Rexona, Vim, Cif (Jif), Sunsilk, Sunlight… Các sản phẩm phạm vi 400 thương hiệu phục vụ sống người toàn giớớ́i Bảy số mười hộ gia đình khắp giớớ́i có sản phẩm Unilever hàng loạt nhãn hiệu gia dụng hàng đầu giớớ́i Vào năă̆m 2010, tập đoàn Unilever toàn cầu khởi động Kế hoạch Phát triển Bền vững (USLP) hướớ́ng đến mục tiêu tăă̆ng trưởng gấp đôi, giảm tác động đến môi trường, đồng thời tăă̆ng cường tác động tích cực đến cộng đồng xã hội Unilever Sustainable Living Plan (USLP) trung tâm mơ hình kinh doanh Nó chỉỷ̉ cách để doanh nghiệp phát triển kinh doanh, đồng thời ảnh hưởng xấu đến môi trường tăă̆ng tác động xã hội tích cực USLP hoạt động theo ba mục tiêu lớớ́n: Giúp tỷỷ̉ người để cải thiện sức khỏe phúc lợi họ, giảm nửa dấu chân môi trường sản phẩm, nguồn 100% nguyên liệu nông nghiệp bền vững nâng cao đời sống người dân chuỗi giá trị Unilever Việt Nam thực chất tập hợp ba công ty riêng biệt: Liên doanh Lever Việt Nam có trụ sở Hà Nội, Elida P/S Thành phố Hồ Chí Minh Cơng ty Best Food đặt thành phố Hồ Chí Minh Bắt đầu hoạt động kinh doanh Việt Nam vào năă̆m 1995, Unilever đầu tư 300 triệu USD vớớ́i nhà máy sản xuất đại thành phố Hồ Chí Minh tỉỷ̉nh Bắc Ninh Ngày nay, nhiều nhãn hàng OMO, P/S, Clear, Pond's, Knorr, Lifebuoy, Sunsilk, VIM, Lipton, Sunlight, VISO, Rexona trở thành tên quen thuộc vớớ́i hộ gia đình Việt Nam Theo ướớ́c tính, ngày có khoảng 35 triệu sản phẩm Unilever sử dụng người tiêu dùng tồn quốc, điều giúp cải thiện điều kiện sống, sức khỏe điều kiện vệ sinh cho người dân Việt Nam Tại Việt Nam, thành công kinh doanh vớớ́i cam kết mạnh mẽ cộng đồng mơi trường tảng vững để Unilever Việt Nam hịa Kế hoạch Phát triển Bền vững (USLP) Sau năă̆m triển khai Kế hoạch Phát triển Bền vững, Unilever Việt Nam đạt thành tích ấn tượng ba mục tiêu trọng tâm Cho tớớ́i nay, 20.5 triệu người hưởng lợi trực tiếp để cải thiện điều kiện vệ sinh sức khỏe nâng cao chất lượng sống thông qua dự án như: "Vì Việt Nam khỏe mạnh hơn", "Hành trình nhà vệ sinh khuẩn" Unilever Việt Nam Chính phủ Việt Nam trao tặng danh hiệu "Doanh nghiệp Phát triển Bền vững" hàng đầu năă̆m liên tiếp 2016, 2017 Unilever Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành vớớ́i người tiêu dùng, hợp tác chặt chẽ vớớ́i Chính phủ Việt Nam, đối tác, khách hàng, nhà cung cấp để thực thành công Kế hoạch Phát triển Bền vững đạt mục tiêu cuối cùng, là: "Trở thành công ty ngưỡng mộ Việt Nam, cam kết cải thiện sống người dân Việt Nam" Unilever Việt Nam có nhà máy Hà Nội, Củ Chi, Thủ Đức khu công nghiệp Biên Hồ Cơng ty có hệ thống phân phối bán hàng tồn quốc thơng qua 350 nhà phân phối lớớ́n 150.000 cửa hàng bán leỷ̉ Hiện công ty đạt mức tăă̆ng trưởng khoảng 35-40% tuyển dụng 2,000 nhân viên Ngoài cơng ty cịn hợp tác vớớ́i nhiều nhà máy xí nghiệp nội địa hoạt động sản xuất gia công, cung ứng nguyên vật liệu sản xuất bao bì thành phẩm Các hoạt động hợp tác kinh doanh giúp Unilever Việt Nam tiết kiệm chi phí nhập hạ giá thành sản phẩm, để tăă̆ng cường sức cạnh tranh sản phẩm công ty thị trường Việt Nam, đồng thời công ty giúp đỡ đối tác Việt Nam phát triển sản xuất, đảm bảo thu nhập cho nhân viên tạo thêm khoảng 5,500 việc làm Ngoài hoạt động kinh doanh Unilever Việt Nam tích cực đóng góp vào hoạt động xã hôi, nhân đạo phát triển cộng đồng Hàng năă̆m cơng ty đóng góp khoảng triệu đô la vào hoạt động phát triển cộng đồng Việt Nam công ty vinh dự nhận khen thủ tướớ́ng phủ nướớ́c ta “đã có thành tích sản xuất kinh doanh hoạt động xã hội, nhân đạo, giáo dục, giáo dục sức khỏe cộng đồng” II Phân tích ảnh hưởng đối thủ cạnh tranh qua mơ hình áp lực cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh trực tiếp Tại thị trường Việt Nam, Unilever gặp phải đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớớ́n Dướớ́i bảng phân tích chi tiết Unilever đối thủ Việt Nam Cơng ty Tiêu chí Lĩnh vực hoạt động Số Việt Nam Sản cạnh trạnh trực tiếp sản thị Suns Kno Lipt Wall Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn Công nghệ sản xuất sản phẩm chăă̆m sóc cá nhân gia đình khơng q phức tạp khơng địi hỏi đầu tư cao Cho nên doanh nghiệp Việt Nam tham gia lĩnh vực khơng khó khăă̆n Mặc dù quy mô doanh nghiệp Việt Nam không lớớ́n tiêu chuẩn chất lượng chưa cao họ có lợi giá thành thấp, đánh vào thị phần vùng nông thôn vớớ́i dân số cao vớớ́i yêu cầu chất lượng tương đối thấp nhạy cảm giá động doan Nam 1995 đ 300 vớớ́i máy thàn Chí Bắc Về phía Unilever, xâm nhập thị trường Việt Nam, doanh nghiệp nướớ́c ngồi khác, họ khơng thể hiểu rõ văă̆n hóa tiêu dùng thị hiếu người Việt Trong đó, hầu hết lãnh đạo cấp cao Việt Nam - người nắm vai trò định người nướớ́c ngồi, để đến chiến dịch truyền thông sai lầm Đến năă̆m 2017, tức sau 22 năă̆m vào Việt Nam, Unilever mớớ́i thức bổ nhiệm nhân người Việt Nam để giữ chức Chủ tịch Unilever Việt Nam Nhà cung cấp Nguồn nguyên vật liệu Unilever Việt Nam đến từỳ̀ hai nguồn chính: nướớ́c nhập Tại Việt Nam, Unilever mua số ngun liệu từỳ̀ Vinachem cơng ty thành viên Vinachem Tuy nhiên số nguyên liệu khác LAB, Sodium Sulphate, Soda Ash Light, Sorbitol Zeolite phải nhập khẩu, vớớ́i giá trị ướớ́c tính 100 triệu USD/năă̆m Các nhà cung cấp nướớ́c nhà cung cấp lâu dài cho Unilever toàn cầu, biết rõ yêu cầu chất lượng nhu cầu lớớ́n Unilever toàn cầu nên khơng có sức mạnh đàm phán Unilever Việt Nam hồn tồn có chủ động đàm phán, thương lượng chất lượng, điều kiện giao hàng Hiện nay, Unilever Việt Nam đẩy mạnh sử dụng nguồn nguyên liệu chỗ thay cho nhập khẩu, phấn đấu đưa tỷỷ̉ lệ sử dụng nguyên liệu nướớ́c lên 80% Bằng việc thu mua nông sản từỳ̀ nguồn bền vững, Unilever giảm rủi ro thời gian giá mặt hàng biến động, từỳ̀ 14% (2010) lên 36% (2012) đồng thời sử dụng 100% giá trị bao bì đóng gói đầu vào Tuy nhiên, số lượng nhà cung cấp nội địa cịn ít, số lượng nhà cung cấp đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng theo yêu cầu Unilever Việt Nam cơng nghệ đóng gói bao bì cịn hạn chế nên khả năă̆ng lựa chọn nhà cung cấp nội địa cơng ty cịn thấp nhà cung cấp nội địa có sức mạnh trả giá cao công ty Sản phẩm thay Lĩnh vực hoạt động công ty sản phẩm chế biến ăă̆n uống, sản phẩm tẩy rửa, chăă̆m sóc sức khoeỷ̉ cá nhân gia đình vớớ́i nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng chất lượng giá Đồng thời, Unilever Việt Nam không ngừỳ̀ng cải tiến sản phẩm vớớ́i giá tốt để ngày đảm ứng tốt nhu cầu ngày cao đa dạng người tiêu dùng Vì vậy, sức ép sản phẩm thay đối vớớ́i công ty không đáng kể IV Kết luận Có thể nói đối thủ cạnh tranh đem lại khó khăă̆n thực cho Unilever VN P&G, đối thủ cạnh tranh chủ yếu Unilever phạm vi toàn cầu P&G tiến hành thâm nhập thị trường Việt Nam vớớ́i sản phẩm chủ lực Tide, Pantene, Rejoice, Colgate, Downy,… sản phẩm cạnh tranh trực tiếp vớớ́i sản phẩm Unilever thị trường Việt Nam giá chất lượng Nhưng vớớ́i lợi người trướớ́c, Unilever tin giành thắng lợi trướớ́c P&G vì: P&G theo đuổi chiến lược phục vụ phân đoạn thị trường có thu nhập cao hơn, phân đoạn thị trường VN không nhiều Unilever lại theo đuổi chiến lược phục vụ đại đa số người tiêu dùng xã hội, điều mà P&G khơng nhận thị trường Ngồi Cty cịn phải đối phó vớớ́i đối thủ cạnh tranh khác Nivea, Rohto, Double Rich,… Và đối thủ xứ đất nướớ́c hình chữ S Thorakao, Mỹ Hảo,… Để chuẩn bị chiến lược marketing có hiệu quả, Unilever cần phải nghiên cứu đối thủ cạnh tranh khách hàng có tiềm ẩn Điều đặc biệt cần thiết thị trường tăă̆ng trưởng chậm, tăă̆ng mức tiêu thụ cách dành giật từỳ̀ đối thủ cạnh tranh Những đối thủ cạnh tranh gần công ty đối thủ tìm cách thỏa mãn khách hàng nhu cầu giống sản xuất sản phẩm tương tự Unilever cần ý đến đối thủ cạnh tranh ngấm ngầm, người đưa cách mớớ́i hay khác để thỏa mãn nhu cầu Bên cạnh đó, họ cần phát đối thủ cạnh tranh cách phân tích ngành phân tích sở thị trường Khi biết mặt mạnh mặt yếu đối thủ cạnh tranh, cơng ty hồn thiện chiến lược để giành ưu trướớ́c hạn chế đối thủ cạnh tranh, đồng thời tránh xâm nhập vào nơi mà đối thủ mạnh Biết phản ứng điển hình đối thủ cạnh tranh giúp họ lựa chọn định thời gian thực biện pháp Câu 3: Hãy phân tích nguồn lực marketing doanh nghiệp cụ thể Dựa vào phân tích đánh giá định marketing mà doanh nghiệp thực Bài làm Nướớ́c giải khát mặt hàng thuộc nhóm ngành FMCG, có sức tiêu thụ lớớ́n nằm top mặt hàng có sản lượng bán nhiều nhóm ngành Trên giớớ́i, mặt hàng nhiều thương hiệu tiếng đầu tư tham gia nhất, nhiều quốc gia, mặt hàng có lượng người sử dụng bình qn/ ngày mức gần 50% Việt Nam nằm top thị trường Thực phẩm – đồ uống hấp dẫn Châu Á Theo BMI, Việt Nam thị trường thực phẩm đồ uống hấp dẫn toàn cầu (xếp thứ 10 châu Á) vào năă̆m 2019 Tổng doanh thu bán hàng thực phẩm đồ uống đạt 975,867 tỷỷ̉ đồng (+3.8% YoY) vào năă̆m 2020 Và đóng góp ngành thực phẩm đồ uống vào GDP khoảng 15.8% Chi tiêu cho thực phẩm đồ uống chiếm tỷỷ̉ trọng cao cấu chi tiêu hàng tháng người tiêu dùng (khoảng 35% tổng chi tiêu dùng) Theo ướớ́c tính, có khoảng 17 triệu hộ gia đình trung lưu Việt Nam vào năă̆m 2030 Việt Nam kỳỳ̀ vọng trở thành thị trường lớớ́n thứ ba số lượng người tiêu dùng lớớ́n thứ năă̆m tổng chi tiêu Đông Nam Á vào năă̆m 2030 Tại Việt Nam, có chủng loại sản phẩm nướớ́c giải khát là: Nướớ́c khống có ga khơng ga, nướớ́c tinh khiết, nướớ́c ngọt, nướớ́c tăă̆ng lực, trà uống liền nướớ́c hoa loại Theo thống kê thị trường đồ uống Việt Nam năă̆m 2020: 85% lượng sản xuất tiêu thụ năă̆m thị trường nướớ́c giải khát Việt Nam tớớ́i từỳ̀ nướớ́c ngọt, trà uống liền, nướớ́c ép hoa loại, nướớ́c tăă̆ng lực… 15% lại nướớ́c khống chiếm phần cịn lại Bình quân người Việt nam tiêu thụ mặt hàng nướớ́c giải khát 23 lít/ người/ năă̆m 85% số mà doanh nghiệp nướớ́c giải khát nắm giữ tỷỷ̉ lệ sản xuất ngành hàng bia rượu I Giớớ́i thiệu Coca-Cola Coca-Cola (thường nói tắt Coca) thương hiệu nướớ́c có ga chứa nướớ́c cacbon dioxide bão hòa sản xuất Công ty Coca-Cola Coca-Cola điều chế dược sĩ John Pemberton vào cuối kỷỷ̉ XIX vớớ́i mục đích ban đầu trở thành loại biệt dược Tuy nhiên, doanh nhân người Mỹ Asa Griggs Candler sau mua lại cơng thức loại thuốc uống này, chiến thuật tiếp thị thông minh, ông đưa Coca-Cola trở thành sản phẩm dẫn đầu thị trường nướớ́c có ga kỷỷ̉ XX Tên Coca-Cola bắt nguồn từỳ̀ hai thành phần nguyên thức uống này: hạt côla (chứa nhiều caffein) côca Hiện nay, công thức Coca-Cola cịn bí mật thương mại, nhiều công thức thử nghiệm khác công bố rộng rãi Công ty Coca-Cola chịu trách nhiệm sản xuất phần chất lỏng cô đặc Phần nướớ́c sau bán cho nhà máy đóng chai Coca-Cola có giấy phép kinh doanh khắp giớớ́i Các nhà máy có hợp đồng độc quyền theo từỳ̀ng khu vực vớớ́i công ty,và tiếp tục hồn thành sản phẩm cách đóng lon chai đựng chất cô đặc kèm vớớ́i nướớ́c qua xử lý chất tạo ngọt.Một lon Coca-Cola 1.2 oz Mỹ (tức lon 350 ml) chứa tớớ́i 38 gram (tức 1,3 oz) đường (thường dướớ́i dạng đường HFCS) Các loại Coca-Cola đóng chai sau bày bán phân phối vận chuyển tớớ́i cửa hàng bán leỷ̉, nhà hàng máy bán hàng tự động toàn giớớ́i Cơng ty Coca-Cola ngồi bán phần đặc thùng chứa nướớ́c nhà phân phối dịch vụ thực phẩm nhà hàng lớớ́n Công ty Coca-Cola giớớ́i thiệu nhiều loại sản phẩm dướớ́i thương hiệu Coke Một sản phẩm tiếng số Diet Coke Ngoài cịn kể tớớ́i Caffeine-Free Coca-Cola, Caffeine-Free Diet Coke, Coca-Cola Cherry, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Vanilla, phiên đặc biệt có vị chanh tây, chanh cà phê Vào năă̆m 2013, sản phẩm Coke phân phối 200 quốc gia toàn giớớ́i Dựa nghiên cứu "thương hiệu toàn cầu tốt nhất" năă̆m 2015 Interbrand, Coca-Cola xếp thứ ba mức độ giá trị thương hiệu thương mại Coca-Cola thương hiệu quốc tế tiếng Việt Nam Coca-Cola Việt Nam có nhà máy đặt Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hà Nội, tạo khoảng 4.000 công việc trực tiếp gián tiếp tạo số lượng việc làm gấp đến 10 lần từỳ̀ hoạt động chuỗi cung ứng Vớớ́i định hướớ́ng trở thành cơng ty nướớ́c giải khát tồn diện, hướớ́ng đến người tiêu dùng, công ty không ngừỳ̀ng cải tiến cung cấp nhiều loại nướớ́c giải khát đa dạng, chất lượng, bao gồm dịng sản phẩm đường không đường, đồng thời đa dạng mẫu mã mở rộng mức độ phủ sóng kinh doanh khắp nơi Các nhãn hiệu nướớ́c giải khát Coca-Cola Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani Aquarius, trà đóng chai Fuzetea+, cà phê đóng lon Georgia Nướớ́c tăă̆ng lực Coca-Cola® Enegy Với viêc xem phát triển bền vững trọng tâm hoạt động kinh doanh, Năă̆m 2019, Coca-Cola Việt Nam công nhận top doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam VCCI Top nhà tuyển dụng yêu thích Career Builder II Phân tích nguồn lực marketing CocaCola Khả năă̆ng marketing Nguồn nhân lực Xác định nguồn nhân lực yếu tố định thành công hoạt động, năă̆m qua, Coca-Cola đẩy mạnh hoạt động thu hút nhân tài năă̆ng, trọng đào tạo, mang đến môi trường riêng để nhân phát triển toàn diện sáng tạo Cụ thể, Coca-Cola đặt ưu tiên cho việc nâng cao năă̆ng lực nhân lực địa phương, xây dựng đội ngũ chuyên viên chất lượng cao theo tiêu chuẩn tồn cầu Hiện nay, Coca-Cola có 99% nhân viên người Việt, tổng số khoảng 4.000 nhân viên Việt Nam Mỗi năă̆m, doanh nghiệp đầu tư 1,4 triệu USD (tương đương 30.000 tỷỷ̉ đồng Việt Nam) cho hoạt động tuyển dụng, phát triển nguồn nhân lực nướớ́c Môi trường làm việc công ty Coca-Cola tập trung đẩy mạnh, vớớ́i hệ thống đãi ngộ toàn diện, tạo hội cho nhân viên phát triển tối đa môi trường thoải mái, sáng tạo, đánh giá, khen thưởng hưởng phúc lợi tương xứng vớớ́i năă̆ng lực Sản xuất phân phối rộng khắp nướớ́c Các sản phẩm nướớ́c giải khát Coca-Cola sản xuất nhà máy đóng chai đặt thị trường Việt Nam, nhà máy đóng chai TP Hồ Chí Minh giữ vai trò quản lý nhà máy Hà Nội Đà Nẵng hoạt động hai chi nhánh công ty coca cola Việt Nam miền Bắc miền Trung Vớớ́i nhà máy tạo điều kiện cho cơng ty có đủ sở vật chất để sản xuất cung ứng sản phẩm tớớ́i nướớ́c tạo điều kiện để công ty mở rộng mạng lướớ́i phân phối Tính đến 2010 Coca-Cola có 50 nhà phân phối lớớ́n, 1500 nhân viên 300.000 đại lý Việt Nam Trong môi trường cạnh tranh ngành nướớ́c giải khát, pepsi vào thị trường Việt Nam sớớ́m nên nắm nhiều nhà phân phối Coca-Cola nên công ty thu hút đại lý, nhà phân phối việc gia tăă̆ng hoạt động hỗ trợ cho đại lý tặng dù, hỗ trợ trang trí cửa hàng hỗ trợ mặt tài Tại cửa hàng bán leỷ̉ siêu thị, Coca-Cola bày bán ngang tầm mắt xếp chỗ hành lang, nơi tấp nập người qua lại Để có ưu tiên này, họđã trả khoản tiền riên khơng nhỏ để có vị trí đẹp điểm phân phối kể Có lẽ tiền xu bị dừỳ̀ng lưu hành Việt Nam nên chưa có máy bán coca tự động Việt Nam, hình ảnh quen thuộc nướớ́c ngồi Thay vào có hình thức bán leỷ̉ trực tiếp: coca cola bày bán vỉỷ̉a hè, đường phố… chí bán rong tụ điểm đông người Khả năă̆ng marketing linh hoạt Định vị thương hiệu: Thương hiệu Coca-Cola xem biểu tượng mang lại sảng khoái cho tất người Kiểu dáng quen thuộc bật chai Coca-Cola khác biệt nhãn hiệu trở thành phần sống người tiêu dùng Cocacola nhà tiên phong lĩnh vực nướớ́c có gas dịng nướớ́c giải khát Do doanh nghiệp tiên phong ngành này, cocacola tạo cho điểm mạnh riêng vớớ́i mùi vị màu sắc sản phẩm bao gói độc đáo vớớ́i hai màu chủ đạo đỏ trắng Định vị Coca Cola mắt người tiêu dùng chai thân cong “contour bottle” lấy cảm hứng từỳ̀ vỏ cacao vớớ́i nhán dãn màu đỏ tươi rực rỡ Tuy vậy, không dừỳ̀ng chân trì hình ảnh nhàm chán, qua từỳ̀ng năă̆m, Coca Cola đổi mớớ́i, thay đổi diện mạo, tạo cho người dùng cảm giác vừỳ̀a mớớ́i vừỳ̀a quen thuộc Coca Cola đưa cho người tiêu dùng thêm nhiều lý để khiến họ trung thành vớớ́i nhãn hàng Coca Cola làm định kỳỳ̀ vọng khách hàng, làm thỏa mãn khách hàng để họ tiếp tục quay lại mua thêm sản phẩm Khả năă̆ng phát triển sản phẩm mớớ́i Bằng việc nhận thấy đối thủ cạnh tranh ngày nhiều, mẫu mà hương vị ngày đa dạng nên cocacola tạo nhiều loại nướớ́c uống vớớ́i mùi vị, mẫu mã khác để đáp ứng nhu cầu thay đổi khách hàng Từỳ̀ sản phẩm chủ lực nướớ́c có ga, cho tớớ́i sản phẩm coca đa dạng hóa nhiều kể mẫu mã tớớ́i màu sắc hương vị Theo nhu cầu sử dụng khách hàng cơng ty có loại sản phẩm: coca gas, sprite, fanta… Trong thời gian vừỳ̀a qua, công ty không ngừỳ̀ng nghiên cứu phát triển thêm nhiều sản phẩm mớớ́i phù hợp vớớ́i vị thói quen tiêu thụ người dân Việt nướớ́c khống đóng chai dasani, nướớ́c tăă̆ng lực samurai đa dạng hóa sản phẩm truyền thống bổ sung vào tuyến sản phẩm sản phẩm có hương vị mớớ́i fanta chanh, fanta dâu v.v… Nhìn chung chiến lược sản phẩm, Coca-Cola mở rộng danh mục sản phẩm cách tăă̆ng độ sâu dòng sản phẩm tăă̆ng số lượng dòng sản phẩm, định vị sản phẩm phù hợp vớớ́i từỳ̀ng thị trường đặc biệt thị trường Châu Á Việt Nam đồng thời Coca biết cách khai thác thương hiệu để cạnh tranh thị trường “khổng lồ” nướớ́c giải khát Khả năă̆ng cảm nhận nhận thức thị trường Coca-Cola số cơng ty dành số tiền tương đương chi phí sản xuất để đánh bóng tên thương hiệu từỳ̀ mớớ́i thành lập Công ty Coca-Cola Việt Nam từỳ̀ng khởi động chương trình khuyến toàn quốc dành cho giớớ́i treỷ̉ năă̆ng động: “Bật nắp Sắp đôi – Trúng đời” nhằm thu hút khách hàng mục tiêu giớớ́i treỷ̉ Điểm khác biệt chương trình vớớ́i chương trình khuyến thông thường tinh thần chủ đạo “Chung hưởng niềm vui” dành cho nhóm bạn cá nhân Chiến dịch “Happiness Factory: Truyền cảm hứng lạc quan đến người tiêu dùng”, dành gần triệu mẫu sản phẩm dùng thử cho người tiêu dùng thành phố lớớ́n Hà Nội, Hồ Chí Minh Cần Thơ Hay chiến dịch “Hát Coca-Cola”, tổ chức để khuyến khích tinh thần ln thể trải nghiệm điều mớớ́i meỷ̉ giớớ́i treỷ̉ để sống tràn ngập hứng khởi – “Có Coca-Cola ngon”: Quảng bá văă̆n hóa ẩm thực Việt Nam thơng qua nhiều hoạt động thú vị có chương trình truyền hình thực tế “Đua tài ẩm thực”,… nhiều chương trình khác thành phố lớớ́n Hà Nội, Hồ Chí Minh Vớớ́i việc nắm rõ nhận thức hành vi nhóm khách hàng mục tiêu – giớớ́i treỷ̉, Coca-Cola khỏi động chiến dịch hướớ́ng trực tiếp đến đối tượng nhằm tăă̆ng nhận diện thương hiệu Tài sản marketing Tài sản dựa khách hàng Bạn nhìn thấy hình ảnh thương hiệu Coca cola trang mạng xã hội Facebook, Instagram hay Twitter… Để thu hút khách hàng, Coca cola tập trung xây dựng nội dung, hình ảnh, video mớớ́i lạ, độc đáo tạo thật nhiều tiếng cười Tận dụng thời đại công nghệ kĩ thuật 4.0, Coca cola xông pha mặt trận, chiến tuyến Coca cola thường tạo hội tương tác hai chiều vớớ́i khách hàng phương tiện truyền thơng Coca cola ln lắng nghe góp ý khách hàng phản hồi cách nhanh chóng theo chiều hướớ́ng tích cực Việc trì tương tác vớớ́i khách hàng tạo kết nối doanh nghiệp vớớ́i người tiêu dùng tạo ý, thu hút vị khách mớớ́i, tạo niềm tin cho khách hàng quen thuộc Đây chuyên nghiệp cách thức hoạt động nhãn hiệu nướớ́c giải khát Coca cola Quan hệ vớớ́i đối tác Bên cạnh mục tiêu phát triển nguồn lực nội tại, Coca-Cola tổ chức chương trình khơi mở tiềm năă̆ng, “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừỳ̀a Việt Nam phát triển bền vững” vớớ́i Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC) Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), hay thúc đẩy sứ mệnh trao quyền kinh tế cho phụ nữ vớớ́i chương trình 5by20 (chương trình đặt mục tiêu trao quyền kinh tế cho triệu doanh nhân nữ thông qua chuỗi giá trị toàn cầu vào năă̆m 2020), học bổng dành cho nữ sinh… Những hoạt động nằm chiến lược phát triển bền vững Coca-Cola Chuỗi cung ứng phân phối Mỗi nhà cung ứng cho Coca Cola Việt Nam tuyển trọn cách kỹ cẩn thận mặt: chất lượng sản phẩm, phương thức hoạt động cơng ty, tình trạng cơng ty, mức độ hài lịng khách hàng,… Các công ty lọt vào tầm ngắm Coca Cola Việt Nam tập tập huấn, cố vấn chuyên sâu từỳ̀ công ty VCCI, USABC Để đảm bảo thành viên chuỗi hoạt động khớớ́p đảm bảo chất lượng sản lượng Coca Cola Việt Nam hợp tác vớớ́i khoảng 300 nhà cung cấp toàn quốc Tháng 10/2017, Coca Cola Việt Nam mớớ́i cơng bố cơng ty lọt vào chương trình tư vấn gia nhập chuỗi cung ứng Coca Cola, là: Cơng ty Á Đơng ADG, M&H, Cơng ty Cổ phần Phát triển sản xuất thương mại Sài Gòn (Sadaco), Nam Phương, Tam Phú Hưng, Mai Anh Đồng Tháp Hồng Thiên Phúc Đa số cơng ty có trụ sở TP Hồ Chí Minh hoạt động ngành logistics, đóng lon, bao bì, marketing, phân phối công ty trở thành đối tác bán hàng (vendor partner) cho Coca-Cola Việt Nam Khi hãng có dự án, kế hoạch cần đến đối tác tham gia vào, Coca-Cola ưu tiên giao cho đơn vị Tuy nhiên, việc gia nhập vào chuỗi mặc định mãi Khi cơng ty, mắt xích nhà cung cấp bị chệch bị công ty Coca Cola Việt Nam loại bỏ thay nhà cung dự bị Đặc thù ngành hàng tiêu dùng nhanh nên phân bố đại lý phân phối, bán buôn Coca-Cola dày vớớ́i khối lượng hàng dự trữ tương đối lớớ́n CocaCola có trung tâm phân phối đặt gần nhà máy sản xuất TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Hà Nội để đảm bảo phân phối phục vụ cho thị trường miền Bắc – Trung – Nam Theo số liệu tìm hiểu gần nhất, năă̆m 2012, Coca-Cola có 50 nhà phân phối lớớ́n miền, hàng nghìn đại lý dải khắp đất nướớ́c có mặt tất các siêu thị bán bn tồn quốc Trong nhiều năă̆m, đối thủ lớớ́n Coca Pepsi, vậy, Coca-Cola đưa nhiều sách khuyến khích nhằm thu hút nhiều đại lý phân phối Có thể thấy sản phẩm Coca-Cola Việt Nam có mặt hầu hết nơi đất nướớ́c trở thành nướớ́c giải khát phổ biến vớớ́i lứa tuổi Cho thấy mạng lướớ́i phân phối Coca-Cola Việt Nam bao phủ rộng lớớ́n ngóc ngách từỳ̀ nơng thơn đến thành thị Và mắt xích góp phần quan trọng tạo nên trì thương hiệu Coca-Cola thị trường Việt Nam đến Sản phẩm Coca-Cola có mặt tất kênh bán leỷ̉ Gồm: nhà hàng, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, cửa hàng bán leỷ̉, quán giải khát,… Đây trung gian tiếp cận gần vớớ́i người tiêu dùng, thực hoạt động phân phối phải đảm bảo tuân theo quy định có sẵn Các thành viên tham gia khâu bao gồm Việt Nam nướớ́c ngoài, đa số hàng bán leỷ̉ truyền thống thuộc Việt Nam chuỗi siêu thị hay cửa hàng tiện lợi có góp mặt nhiều doanh nghiêp nướớ́c Tài sản dựa liên kết Bên cạnh đó, Cơng ty triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ tăă̆ng trưởng kinh tế mục tiêu phát triển Việt Nam, từỳ̀ tạo tác động tích cực đến sống hàng ngày công dân Việt Nam Cụ thể: Coca-Cola tham gia thực dự án mang nguồn nướớ́c an toàn đến gần vớớ́i cộng đồng; phát triển khả năă̆ng địa phương nhằm đảm bảo tham gia doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu; hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ khởi nghiệp thành cơng Ngồi việc hỗ trợ nâng cao năă̆ng lực cho nguồn lực địa phương, chiến lược phát triển bền vững mình, Coca-Cola tập trung vào mục tiêu quan trọng khác Họ hợp tác vớớ́i đối tác để khởi động sáng kiến "Không xả thải thiên nhiên", nhắm tớớ́i bốn mục tiêu: giải vấn đề phát sinh từỳ̀ chất thải nhựa; xây dựng lộ trình hình thành thúc đẩy mơ hình kinh doanh bền vững; phát triển chuỗi giá trị theo định hướớ́ng kinh tế tuần hồn khuyến nghị sách nhằm tạo thuận lợi cho việc triển khai kinh tế tuần hoàn Việt Nam Trong đó, sáng kiến EKOCENTER tồn cầu – sáng kiến nhằm cung cấp nướớ́c uống an toàn cho người dân số địa phương Coca-Cola khởi xướớ́ng – cung cấp khoảng triệu lít nướớ́c đến cho người dân tỉỷ̉nh thành toàn quốc số tiếp tục mở rộng vào năă̆m tớớ́i III Đánh giá định marketing mà doanh nghiệp thực Coca-Cola tin giớớ́i trở nên tốt đẹp người nhìn thấy chai nướớ́c đầy nửa, chai nướớ́c vơi nửa Coca-Cola mang thông điệp hạnh phúc, lạc quan đến cho tất người Tiêu biểu, chương trình Chia seỷ̉ Coca-Cola (Share a Coke) Việt Nam toàn cầu diễn từỳ̀ năă̆m ngối cịn dư âm nhiều người tiếp tục sưu tầm lon Coca-Cola có tên Chiến dịch marketing giúp Coca-Cola tạo trào lưu “cá nhân hóa sản phẩm”, mang đến cho người tiêu dùng cảm giác đặc biệt trở thành phần thương hiệu toàn cầu Trên giớớ́i, Coke thống kê cho thấy 1,14 tỷỷ̉ người ấn tượng vớớ́i chiến dịch mạng truyền thông xã hội Hay, Coca-Cola Việt nam từỳ̀ng phối hợp vớớ́i Nhà văă̆n hóa Thanh niên tỉỷ̉nh Bà Rịa – Vũng tàu tổ chức chương trình “Làm bãi biển quốc tế” bãi biển Thùy vân Chương trình thu hút 150 tình nguyện viên gồm nhân viên Coca – cola Việt nam đoàn viên niên địa phương chung tay tham gia hoạt động thu gom rác phế phẩm không phân hủy vi sinh bao ni lông dọc theo khu vực bờ biển, góp phần bảo vệ môi trường cải thiện vấn đề rác thải cho bờ biển Việt Nam Trướớ́c đó, chương trình thực bãi biển Đồ Sơn (Hải Phòng) bãi biển Sơn Trà (Đà Nẵng) vớớ́i tham gia 150 tình nguyện viên, dọn 350 kg rác thải Trong nhiều chiến dịch marketing Coke, người tiêu dùng không thấy nướớ́c ngọt, không thấy bất kỳỳ̀ khơi gợi sản phẩm hay kích thích người dùng mua Tất chỉỷ̉ câu chuyện thơng điệp giớớ́i, văă̆n hóa hay người Đơn giản chiến dịch Coca-Cola nhằm khuyến khích người khơng phán xét người khác, Coca-Cola dường khơng cịn quan tâm đến sản phẩm, mà trọng đến cảm xúc cảm giác người dùng sản phẩm đó, tạo nên thay đổi tích cực làm cho sống ngày ý nghĩa Đối vớớ́i Coke, công thức quan trọng dẫn đến thành công “thấu hiểu người dùng”, cách Coke từỳ̀ng tiếp cận thị trường Việt Nam qua đội quân bán leỷ̉ từỳ̀ng vỉỷ̉a hè, ngõ heỷ̉m thành phố Việt Nam ... nhập vào nơi mà đối thủ mạnh Biết phản ứng điển hình đối thủ cạnh tranh giúp họ lựa chọn định thời gian thực biện pháp Câu 3: Hãy phân tích nguồn lực marketing doanh nghiệp cụ thể Dựa vào phân tích. .. bên Nhà cung cấp: Vì nhà phân phối độc quyền nên việc định giá sản phẩm phụ thuộc nhiều vào nhà cung cấp, vấn đề này, công ty tiến hành thượng lượng để nhà cung cấp định giá sản phẩm cách hợp... máy xí nghiệp nội địa hoạt động sản xuất gia công, cung ứng nguyên vật liệu sản xuất bao bì thành phẩm Các hoạt động hợp tác kinh doanh giúp Unilever Việt Nam tiết kiệm chi phí nhập hạ giá thành
Ngày đăng: 11/12/2022, 04:30
Xem thêm:
