PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH Ngành: Tài – Ngân hàng NGUYỄN THU HẰNG Hà Nội - 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH Ngành: Tài – Ngân hàng Họ tên: NGUYỄN THU HẰNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN THỊ LAN Hà Nội - 2022 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn “Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Mỹ Đình” cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn giáo viên hướng dẫn Mọi số liệu, kết trình bày luận văn hồn tồn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ để thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Luận văn khơng chép cơng trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2022 Người viết Nguyễn Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm sâu sắc, chân thành, cho phép tơi bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới quan cá nhân tạo điều kiện giúp đỡ cho q trình học tập nghiên cứu hồn thành luận văn Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn tồn thể q thầy, giáo Trường Đại học Ngoại Thương giúp đỡ mặt suốt trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn sâu sắc đến PGS TS Nguyễn Thị Lan, người cho nhiều kiến thức thiết thực hướng dẫn khoa học luận văn Cơ ln tận tình hướng dẫn, định hướng, góp ý giúp cho tơi hồn thành luận văn Tiếp theo, xin chân thành cảm ơn Ban Lãnh đạo, phòng ban Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Mỹ Đình tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình cơng tác, cung cấp thơng tin, tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình nghiên cứu, hồn thiện luận văn Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn gia đình, bạn bè người thân động viên, khích lệ tơi suốt trình học tập nghiên cứu Trân trọng! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ vii PHẦN MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu 2.1 Các nghiên cứu nước 2.2 Các nghiên cứu nước 2.3 Lý thuyết có tính kế thừa khoảng trống nghiên cứu 2.3.1 2.3.2 Lý thuyết có tính kế thừa: Khoảng trống nghiên cứu: Mục tiêu, câu hỏi nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.2 Câu hỏi nghiên cứu 3.3 Nhiệm vụ nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: 4.2 Phạm vi nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu: 5.2 Phương pháp phân tích: 6 Kết cấu luận văn 7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .8 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại .8 1.1.1 Khái niệm Ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bán lẻ NHTM 1.1.3 Vai trị hoạt động tín dụng bán lẻ 11 1.1.4 Rủi ro tín dụng bán lẻ 11 1.1.5 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ 12 1.1.6 Các phương thức cấp tín dụng bán lẻ 14 iv 1.2Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại 15 1.2.1 Quan điểm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại 15 1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển tín dụng bán lẻ Ngân hàng Thương mại 16 1.2.3 Các tiêu phản ánh phát triển tín dụng bán lẻ NHTM 18 1.2.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển tín dụng bán lẻ chi nhánh NHTM 21 1.3Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ số chi nhánh NHTM học rút cho BIDV- Chi nhánh Mỹ Đình 24 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ số chi nhánh NHTM 24 1.3.2 Bài học kinh nghiệm rút cho BIDV- Chi nhánh Mỹ Đình 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH 28 2.1Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Mỹ Đình 28 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Mỹ Đình 28 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức 30 2.1.3 Chức nhiệm vụ chi nhánh 31 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh từ năm 2019- 2021 33 2.2 Thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Mỹ Đình 38 2.2.1 Các sách cấp tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.2.2 38 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 2.2.3 41 Phân tích thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Mỹ Đình 48 2.3 Đánh giá chung phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Mỹ Đình 57 2.3.1 Kết đạt 57 2.3.2 Những hạn chế 58 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 59 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH MỸ ĐÌNH 63 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Mỹ Đình 63 3.2 Một số giải pháp phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- chi nhánh Mỹ Đình 66 v 3.2.1 Xây dựng chiến lược phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ gắn với chiến lược ngân hàng số: 66 3.2.2 Nâng cao lực quản trị điều hành, hồn thiện mơ hình tổ chức 67 3.2.3 Hoàn thiện văn chế độ, sách liên quan 67 3.2.4 Xây dựng chiến lược Marketing dịch vụ ngân hàng bán lẻ hiệu 68 3.2.5 Tăng cường quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng bán lẻ 70 3.2.6 Đa dạng hố sản phẩm tín dụng bán lẻ 71 3.2.7 Phát triển khách hàng cá nhân cách bền vững, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng 71 3.2.8 Tích cực nắm bắt, phân tích thị trường 73 3.2.9 Xây dựng hệ sinh thái số dịch vụ ngân hàng bán lẻ 73 3.3 Một số kiến nghị Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam 74 3.3.1 Về vấn đề quy trình, nghiệp vụ 74 3.3.2 Về vấn đề liên quan đến sản phẩm dịch vụ 75 3.3.3 Về sách giá 75 3.3.4 Về vấn đề công tác truyền thông, Marketing 75 3.3.5 Về vấn đề kênh phân phối: 76 3.3.6 Về sách nhân sự, sắc ngân hàng: 76 3.3.7 Về môi trường vật chất hạ tầng kỹ thuật: 77 TÓM TẮT CHƯƠNG 78 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 PHỤ LỤC I 83 PHỤ LỤC II 87 vi BẢNG KÍ HIỆU VIẾT TẮT ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam GDKH Giao dịch khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân MB Bank Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch PGĐ Phó giám đốc QLKH Quản lý khách hàng QLRR Quản lý rủi ro QTK Quỹ tiết kiệm QTTD Quản trị tín dụng TDBL Tín dụng bán lẻ TĐTD Thẩm định tín dụng Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam TSBĐ Tài sản bảo đảm TMCP Thương mại cổ phần TNDN Thu nhập doanh nghiệp VND Việt Nam đồng VAMC Công ty quản lý tài sản Vietcombank Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, HÌNH, SƠ ĐỒ Bảng 1: Kết hoạt động kinh doanh BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 33 Bảng 2: Tỷ trọng cấu nguồn vốn BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 34 Bảng 3: Tỷ trọng cấu dư nợ BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 36 Bảng 4: Tổng hợp thu dịch vụ ròng BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 37 Bảng 5: Tổng hợp cấu nguồn vốn BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 48 Bảng 6: Thị phần TDBL chi nhánh ngân hàng địa bàn quận Nam Từ Liêm 2019-2021 49 Bảng 7: Kết hoạt động TDBL BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 50 Bảng 8: Tỷ lệ nợ xấu, nợ nhóm BIDV Mỹ Đình năm 2019-2021 51 Bảng 9: Tổng quan mẫu nghiên cứu 55 Bảng 10: Chỉ tiêu kế hoạch phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ BIDV Mỹ Đình giai đoạn 2020-2025 64 Bảng 11: Kết phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 90 Bảng 12: Kết kiểm định KMO Bartlett 92 Bảng 13: Tổng Phương sai trích 92 Bảng 14: Kết kiểm định KMO Bartlett thang đo hài lòng 93 Bảng 15: Kết phân tích hệ số tương quan biến độc lập với biến phụ thuộc94 Bảng 16: Hồi quy 96 Bảng 17: Thống kê mô tả đo lường mức độ hài lòng khách hàng 96 Bảng 18: ANOVA 97 Bảng 19: Hệ số kết hồi quy biến 97 Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức BIDV chi nhánh Mỹ Đình 30 Sơ đồ 2: Quy trình nghiên cứu đo lường mức độ hài lịng khách hàng 52 Sơ đồ 3: Mô hình nghiên cứu thang đo .53 viii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Các thông tin chung 1.1 Tên luận văn: Phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Mỹ Đình 1.2 Tác giả: Nguyễn Thu Hằng 1.3 Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng 1.4 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Lan Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại - Phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 20192021 - Đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình Những đóng góp luận văn - Thứ nhất, luận văn hệ thống hóa làm sáng tỏ sở lý luận thực tiễn phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng thương mại - Thứ hai, luận văn phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình giai đoạn 2019-2021, qua đó luận văn đánh giá kết đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế chi nhánh - Thứ ba, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình thời gian tới 97 HQNV 200 1.25 5.00 3.8438 0.91348 STC 200 1.00 5.00 3.7983 0.74415 HA 200 1.00 5.00 3.9050 0.60923 HL 200 1.33 5.00 3.9100 0.71336 Valid N (listwise) 200 Dựa vào bảng số liệu có thể nhận hầu hết nhân tố tác động đến hài lòng khách hàng mức chấp nhận Đồng thời, nhân tố hình ảnh ngân hàng, tín nhiệm, lực phục vụ hiệu nghân viên ba yếu tố đánh giá cao, qua đó cho thấy BIDV Mỹ Đình thời gian qua trọng đến việc tạo niềm tin, hành ảnh đến khách hàng Kiểm định giá trị F bảng phân tích ANOVA Bảng 18: ANOVA Sum of Squares Between Groups Within Groups Total df Mean Square 2.295 98.974 195 101.269 199 0.574 0.508 F 1.130 Sig 0.343 Để kiểm định đượс độ phù hợp сủa mơ hình hồi quy sо với tổng thể, Bảng ANОVA сhо thấy giá trị kiểm định F để xеm mơ hình hồi quy tuyến tính сó suy rộng áp dụng đượс сhо tổng thể hay không Nếu, giá trị ý nghĩa Sig сủa kiểm định F < 0.05 mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể Giá trị Sig kiểm định F >0.05 (bằng 0.343) nên kết luận nhóm không có khác biệt giá trị trung bình, mơ hình hồi quy tuyến tính xây dựng phù hợp với tổng thể Phân tích hồi quy để đánh giá mức độ tác động nhân tố tới mức độ hài lòng KH Bảng 19: Hệ số kết hồi quy biến 98 Unstandardized Coefficients Model B (Constant) SHH Std Error Standardized Coefficients Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -1.043 0.312 0.381 0.040 0.411 -2.740 7.867 0.007 0.000 0.908 1.101 STN 0.154 0.040 0.203 3.860 0.000 0.896 1.117 STT 0.078 0.034 0.115 2.276 0.024 0.975 1.026 HQNV 0.184 0.040 0.235 4.632 0.000 0.963 1.038 STC 0.247 0.048 0.257 5.141 0.000 0.991 1.009 HA 0.328 0.059 0.280 5.578 0.000 0.983 1.017 a Dependent Variable: HL Từ kết hồi quy tuyến tính, phương trình hồi quy tuyến tính viết lại sau: HL=0.411*SHH+ 0.203*STN + 0.115*STT + 0.235*HQNV+ 0.257*SCT + 0.280*HA Trong phương trình hồi quy nhân tố có hệ số β chuẩn hóa lớn có ảnh hưởng nhiều đến biến phụ thuộc Với phương trình hồi quy trên, nhân tố SHH (Sự hữu hình) có hệ số β = 0.411 lớn nên tác động nhiều đến mức độ hài lòng khách hàng, tiếp đó nhân tố HA (Hình ảnh ngân hàng) với hệ số β = 0.280 nhân tố ảnh hưởng lớn thứ hai Hai nhân tố tác động đến mức độ hài lòng khách hàng SCT (Sự cảm thông) HQNV (Hiệu nhân viên) với hệ số β 0.257 0.235 Hai nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng khách hàng theo phương trình hồi quy STN (Sự tín nhiệm) STT (Sự thuận tiện) với hệ số β 0.203 0.115 Kiểm tra tượng đa cộng tuyến: Hiện tượng kiểm định thông qua hệ số phóng đại VIF Theo bảng hệ số kết hồi quy biến, hệ số phóng đại phương sai (VIF) có giá trị từ 1.009 đến 1.117 đạt u cầu (VIF nhỏ 10) Vậy mơ hình hồi quy tuyến tính bội khơng có tượng đa cộng tuyến, mối quan hệ biến độc lập không ảnh hưởng đến kết giải thích mơ hình ... 2020, thu nhập trước thu? ?? chi nhánh sụt giảm 130,5 tỷ đồng tương ứng 33,39% so với năm 2019 với mức thu nhập trước thu? ?? 260,3 tỷ đồng Thu nhập trước thu? ?? thay đổi tương ứng với việc thu? ?? thu nhận... sút Doanh thu Thu nhập trước thu? ?? chi nhánh năm 2020 Năm 2020, tổng doanh thu chi nhánh đạt 16.341 tỷ đồng, giảm 625 tỷ đồng tương đương 3,68% so với năm 2019 Sang năm 2021, tổng doanh thu chi... Doanh thu từ TDBL – Chi phí từ TDBL Tiêu chí tốc độ tăng trưởng thu nhập từ hoạt động tín dụng bán lẻ đo lường sau: Tốc độ tăng Thu nhập từ hoạt động TDBL năm n - Thu nhập từ hoạt động trưởng thu