TIỂU LUẬN QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC SABECO

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP MÔN HỌC QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TIỂU LUẬN CÁ NHÂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TIỂU LUẬN CÁ NHÂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) PHẠM THÀNH TIẾN Tp HCM, 11/2019 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TIỂU LUẬN CÁ NHÂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) Học viên: Phạm Thành Tiến MSHV: 1870421 GVHD: ThS Lại Văn Tài Tp HCM, 11/2019 MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC VIẾT TẮT iii DANH MỤC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH .v PHẦN TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Sơ lược công ty 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động 1.1.3 Quá trình hình thành lịch sử phát triển .2 1.1.4 Sơ đồ máy tổ chức 1.1.5 Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi 1.1.6 Mục tiêu 1.2 Sản phẩm .7 1.3 Doanh thu, lợi nhuận giai đoạn 2015 – 2018 .8 PHẦN PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN NGỒI .11 2.1 Phân tích môi trường vĩ mô .11 2.1.1 Chính trị, pháp luật 11 2.1.2 Kinh tế 14 2.1.3 Văn hoá – xã hội 18 2.1.4 Kỹ thuật, công nghệ .19 2.1.5 Tự nhiên 19 2.2 Phân tích mơi trường vi mơ .19 2.2.1 Áp lực từ Khách hàng 19 2.2.2 Áp lực từ Nhà cung cấp 20 2.2.3 Áp lực từ Đối thủ cạnh tranh ngành .22 2.2.4 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn .25 2.2.5 Áp lực từ sản phẩm thay 26 2.3 Ma trận đánh giá mức độ ưu tiên tác động (O/T) .29 2.4 Ma trận đánh giá yếu tố bên EFE 30 2.5 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 31 PHẦN PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG BÊN TRONG 35 i 3.1 Năng lực sản xuất .35 3.2 Tài .37 3.2.1 Hiệu hoạt động SABECO .37 3.2.1.1 Doanh thu .37 3.2.1.2 Lợi nhuận gộp 40 3.2.1.3 Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp 41 3.2.1.4 Lợi nhuận sau thuế 42 3.2.2 Tình hình tài SABECO 44 3.2.3 Nợ phải trả .44 3.3 Phân tích nguồn lực doanh nghiệp 45 3.4 Kỹ thuật công nghệ .47 3.4.1 Quản lý kỹ thuật công nghệ 47 3.4.2 Quản lý chất lượng .48 3.4.3 Nâng cao lực sản xuất đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng .48 3.4.4 Nghiên cứu phát triển sản phẩm 48 3.5 Các nhân tố khác 49 3.5.1 Vị thương hiệu 49 3.5.2 Kỹ thuật chất lượng sản phẩm 49 3.6 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE .50 PHẦN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH 55 4.1 Ma trận SWOT 55 4.2 Ma trận SPACE 57 4.3 Ma trận BCG 58 4.4 Ma trận yếu tố bên – bên IE 61 4.5 Ma trận chiến lược GS 61 4.6 Hình thành phương án chiến lược 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC .69 ii DANH MỤC VIẾT TẮT CAGR Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm FMCG Ngành hàng tiêu dùng nhanh CPI Chỉ số giá tiêu dùng FTA Hiệp định thương mại tự EVFTA Hiệp định thương mại tự Việt Nam – EU TTĐB Tiêu thụ đặc biệt iii DANH MỤC BẢNG Bảng 1-1 Quá trình hình thành lịch sử phát triển SABECO .2 Bảng 1-2 Các dòng sản phẩm – chủng loại sản phẩm SABECO .7 Bảng 1-3 Doanh thu theo dòng sản phẩm SABECO giai đoạn 2015 – 2018 Bảng 2-1 Các hiệp định thương mại ảnh hưởng đến ngành bia 12 Bảng 2-2 Thuế suất nhập malt, hoa bia, men bia (2016 – 2018) 12 Bảng 2-3 Thuế suất nhập bia (2016 – 2018) 13 Bảng 2-4 Sức mạnh trả giá nhà cung cấp .21 Bảng 2-5 Các thị trường phân khúc cơng ty lớn .23 Bảng 2-6 Phân khúc đầu ngành bia 24 Bảng 2-7 Thị phần ngành bia giai đoạn 2011 - 2017 24 Bảng 2-8 Áp lực từ đối thủ tiềm ẩn .26 Bảng 2-9 Ma trận đánh giá mức độ ưu tiên tác động O/T .29 Bảng 2-10 Ma trận đánh giá yếu tố bên EFF 30 Bảng 2-11 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 31 Bảng 2-12 Đánh giá điểm mạnh điểm yếu SABECO – Heineken – Habeco .32 Bảng 3-1 Các tiêu đánh giá SAB giai đoạn 2016 – 2018 .38 Bảng 3-2 Doanh thu – Lợi nhuận gộp – GVHB SAB BHN 40 Bảng 3-3 Chi phí bán hàng – Chi phí quản lý doanh nghiệp SAB BHN 41 Bảng 3-4 Lợi nhuận sau thuế SAB BHN 42 Bảng 3-5 Nhóm số hoạt động SAB BHN 44 Bảng 3-6 Ma trận đánh giá yếu tố bên IFE 50 Bảng 4-1 Ma trận SWOT 55 Bảng 4-2 Ma trận SPACE SABECO 57 Bảng 4-3 Các thơng số cần thiết hình thành ma trận BCG 58 Bảng 4-4 Đánh giá khả đạt mục tiêu thông qua phương án chiến lược 63 Bảng 4-5 Các tổ hợp chiến lược 64 Bảng 4-6 Ma trận QSPM 65 iv DANH MỤC HÌNH Hình 1-1 Sơ đồ máy tổ chức SABECO .4 Hình 1-2 Sản lượng tiêu thụ bia loại SABECO giai đoạn 2015 – 2018 Hình 1-3 Doanh thu theo dịng sản phẩm SABECO giai đoạn 2016 – 2018 Hình 1-4 Lợi nhuận sau thuế SABECO giai đoạn 2015 – 2018 10 Hình 1-5 Tổng tài sản tổng vốn CSH SABECO giai đoạn 2015 – 2018 10 Hình 2-1 Thu nhập bình quân đầu người (đơn vị: USD) tăng trưởng GDP (%) Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh 14 Hình 2-2 Đóng góp mặt hàng ngành hàng FMCG 15 Hình 2-3 Tốc độ tăng trưởng GDP tốc độ tăng CPI giai đoạn 2013 – 2018 16 Hình 2-4 Thị phần ngành bia Vệt Nam năm 2018 22 Hình 2-5 Biểu đồ phân tích áp lực cạnh tranh 28 Hình 3-1 Biểu đồ tổng công suất sản xuất bia 35 Hình 3-2 Doanh thu Tăng trưởng doanh thu SAB giai đoạn 2015 2018 .38 Hình 3-3 Doanh thu Tăng trưởng doanh thu BHN giai đoạn 2015 - 2018 39 Hình 3-4 Lợi nhuận ròng biên lợi nhuận ròng SAB giai đoạn 2015 - 2018 42 Hình 3-5 Lợi nhuận rịng biên lợi nhuận ròng BHN giai đoạn 2015 - 2018 .43 Hình 3-6 Cơ cấu lao động theo giới tính SAB .45 Hình 3-7 Cơ cấu lao động theo trình độ học vấn SAB 45 Hình 3-8 Cơ cấu lao động theo độ tuổi SAB 46 Hình 4-1 Chiến lược SABECO ma trận SPACE 58 Hình 4-2 Thị phần ngành bia Vệt Nam năm 2018 59 Hình 4-3 Ma trận BCG SABECO 60 Hình 4-4 Ma trận IE SABECO 61 Hình 4-5 Ma trận chiến lược SABECO .62 v Phần Tổng quan công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn PHẦN TỔNG QUAN CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 1.1 Giới thiệu chung 1.1.1 Sơ lược công ty Tổng công ty CP Bia rượu nước giải khát Sài Gịn (SABECO) có tiền thân Nhà máy bia Sài Gòn thành lập năm 1977 Năm 2004, công ty chuyển sang hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty thức cổ phần hóa, đổi tên thành Tổng cơng ty CP bia rượu nước giải khát Sài Gịn (SABECO) vào đầu năm 2008 06/12/2016: cổ phiếu Tổng Công ty mã SAB niêm yết sàn giao dịch Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh 18/12/2017: sau Nhà nước thoái vốn khỏi SABECO, công ty Vietnam Beverage trở thành cổ đông lớn nắm giữ 53,59% cổ phần SABECO Vietnam Beverage thành lập tháng 10/2017 với vốn điều lệ 681,66 tỷ đồng Hãng bia Thái Lan ThaiBev tỷ phú Charoen Sirivadhanabhakdi gián tiếp sở hữu 49% cổ phần F&B Alliance Việt Nam, công ty mẹ sở hữu 100% vốn Vietnam Beverage Trong suốt trình hoạt động, SABECO đánh giá đơn vị dẫn đầu ngành hồn thành xuất sắc nhiệm vụ trị với suất, chất lượng, hiệu cao, đóng góp vào phát triển kinh tế ngành, địa phương đất nước SABECO nắm giữ 40% thị phần sản xuất bia Việt Nam, phân phối khắp nước xuất tới gần 20 quốc gia giới Trong năm qua, SABECO ln trì được:  Tốc độ phát triển vượt trội hàng năm 20%  Chất lượng sản phẩm  Uy tín thương hiệu SABECO với thương hiệu tiếng Bia Saigon, Bia 333 khẳng định  Hệ thống phân phối phủ rộng 40 tỉnh thành nước Theo báo cáo tài 2018, SABECO ghi nhận mức doanh thu năm đạt 37.016 tỷ đồng, tăng 5,1% so với năm trước Lợi nhuận sau thuế đạt 4.403 tỷ đồng 1.1.2 Lĩnh vực hoạt động Hoạt động kinh doanh Tổng Cơng ty sản xuất, kinh doanh bia, rượu nước giải khát Bia lĩnh vực chiếm tỉ trọng lớn nhất, 85% tổng doanh thu Tổng Công ty năm 2015 2018 Mảng rượu nước giải khát chiếm tỉ trọng không đáng kể Phần Tổng quan công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn Các sản phẩm bia chủ lực Tổng Cơng ty:  Bia Lon Sài Gịn 333  Bia Chai Sài Gòn 355  Bia Chai Sài Gòn 450  Bia Chai Sài Gòn 330  Bia Lon Sài Gòn 330 Các sản phẩm khác:  Rượu Bình Tây  Rượu Đồng Xuân  Nước giải khát Chương Dương (các sản phẩm công ty quản lý khai thác sử dụng) 1.1.3 Quá trình hình thành lịch sử phát triển Bảng 1-1 Quá trình hình thành lịch sử phát triển SABECO Năm Diễn biến 1875 Tiền thân Bia Sài Gịn xưởng bia nhỏ ơng Victor Larue, người Pháp lập Sài Gòn 1910: xưởng phát triển thành nhà máy hoàn chỉnh, sản xuất bia, nước nước đá 09/1927: nhà máy thức sát nhập vào hệ thống hãng BGI Pháp 1977 Sự đời Nhà máy Bia Sài Gòn 17/05/1977: Bộ trưởng Bộ Lương thực Thực phẩm định số 845/LTTP giao công ty Rượu Miền Nam tiếp nhận quản lý toàn nhà máy hãng BGI Kể từ ngày 01/06/1977, Nhà máy đổi tên thành Nhà máy Bia Sài Gòn 1985 Sự đời lon Bia 333 10/1985: Nhà máy Bia Sài Gòn lắp đặt hệ thống chiết lon, cho đời sản phẩm bia lon Việt Nam 1992 Sự đời bia chai Saigon Lager 02/1992: Nhà máy Bia Sài Gịn hồn thành lắp đặt, đưa vào sản xuất dây chuyền chiết bia mới, công suất 30.000 chai/giờ bắt đầu dùng két nhựa thay két gỗ Kiểu dáng sản phẩm thay đổi đa dạng 1993 Nhà máy Bia Sài Gịn trở thành Cơng ty Bia Sài Gịn Nhà máy Bia Sài Gịn trở thành Cơng ty Bia Sài Gịn sau sáp nhập Nhà máy Nước đá Sài Gịn Nhà máy Cơ khí Rượu Bia Phần Tổng quan công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn 1996 Sự đời bia chai Saigon Export 08/1996: sản phẩm bia chai Saigon Export với dung tích 355ml đời 1999 Sự đời bia chai SaigonSpecial 2003 Tổng Công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gịn thành lập Tổng Cơng ty Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thành lập, sở Cơng ty Bia Sài Sịn tiếp nhận thành viên gồm:  Cơng ty Rượu Bình Tây  Công ty Nước giải khát Chương Dương  Nhà máy Thủy tinh Phú Thọ  Công ty Thương mại Dịch vụ Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gịn 2008 Chuyển đổi mơ hình hoạt động qua q trình cổ phần hóa, Tổng Cơng ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thành lập Trong năm 2008: SABECO đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi Chính thức khánh thành Nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi (nhà máy đánh giá đại bậc Đông Nam Á) 2010 2015 2016 2017 2018 Sản lượng tiêu thụ tỷ lít bia 140 năm lịch sử hình thành phát triển Chính thức niêm yết cổ phiếu Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) Mã chứng khốn: SAB Bộ Cơng Thương thối vốn thành cơng 53,59% cổ phần SABECO cho Công ty TNHH Việt Nam Beverage Bộ Công thương nắm giữ 36% cổ phần Sự đời bia Saigon Gold - sản phẩm cao cấp SABECO Thay đổi cấu trúc quản lý SABECO Thành lập Ban Kiểm toán nội để thay Ban Kiểm soát Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh Với tốc độ tăng trưởng hàng năm thị trường thức uống dự báo 6% - 7% đến năm 2020, ngành công nghiệp đồ uống Việt Nam ngành hàng tiêu dùng nhanh tăng trưởng cao Tiêu thụ nước giải khát ước tính đạt 81,6 tỷ lít vào năm 2016 với triển vọng đạt 109 tỷ lít vào năm 2020 Trên thị trường đồ uống, đồ uống có cồn (gồm bia, rượu vang, rượu mạnh) ngành hàng lớn nhất, chiếm tới 70% tổng giá trị bán lẻ đồ uống Mặc dù nhận mức tăng trưởng kép hàng năm khiêm tốn (CAGR) 3,5% năm 2020, ngành bia Việt Nam coi có hội lớn để đầu tư mức tiêu thụ đất nước nằm top 10 khu vực châu Á có mức tiêu thụ bình quân đầu người thuận lợi mức 42 lít vào năm 2020 Các ngành rượu rượu mạnh đồ uống không cồn dự báo có tỷ lệ 8% Tăng trưởng ngành bia khó vượt qua mức tăng trưởng năm 2018 xu tốc độ tăng trưởng giảm trì thành xu hướng 10 năm qua FPTS dự báo tăng trưởng ngành bia năm 2019 mức tương đương với năm 2018, khoảng 5% đến 6% Thị phần ngành bia Vệt Nam năm 2018 9,70% 8% 40,90% 18,40% 23% Sabeco Heineken VN Habeco Hình 4-2 Thị phần ngành bia Vệt Nam năm 2018 Nguồn: FPTS 59 Carlsberg VN Hãng khác Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh Ma trận BCG SABECO 20% 18% 16% Ngôi Dấu hỏi 14% 12% 3,00 2,70 2,40 2,10 1,80 1,50 1,20 0,90 10% 0,60 0,30 0,00 8% SP nước giải khát SP Bia 6% 4% Bò sữa SP cồn & rượu 2% Con chó 0% Hình 4-3 Ma trận BCG SABECO Nhìn vào ma trận BCG, thấy sản phẩm bia bị sữa, chứng tỏ thị trường bia chín muồi SABECO dẫn đầu SABECO nên tiếp tục trì đầu tư, đẩy mạnh sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng phân khúc cao cấp cách kênh phân phối sản phẩm Sản phẩm nước giải khát sản phẩm cồn – rượu vị trí mà thị phần doanh nghiệp nhỏ, thị trường tăng trưởng chậm Tuy nhiên sản phẩm thiết yếu góp phần vào việc phát triển sản phẩm khác SABECO  cần trì cách cải tiến sản phẩm Và có chiến lược khác nhằm tăng thị phần, chấp nhận không lợi nhuận 60 Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh 4.4 Ma trận yếu tố bên – bên IE Ma trận IE SABECO Tổng điểm có trọng số IFE Hình 4-4 Ma trận IE SABECO Tổng điểm có trọng số IFE = 3,3 Tổng điểm có trọng số EFE = 3,33 Chiến lược đề xuất phù hợp:  Hội nhập phía sau  Hội nhập phía trước  Thâm nhập thị trường  Phát triển thị trường  Phát triển sản phẩm 4.5 Ma trận chiến lược GS 61 Tổng điểm có trọng số EFE Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh Ma trận chiến lược GS 20% 18% 16% 14% 12% 10% Nước giải khát 0,0 0,2 8% 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 6% Sp Bia SP cồn rượu 4% 2% 0% Hình 4-5 Ma trận chiến lược SABECO Chiến lược đề xuất phù hợp:  Đa dạng hoá  Liên doanh 62 1,6 1,8 2,0 Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh 4.6 Hình thành phương án chiến lược Bảng 4-4 Đánh giá khả đạt mục tiêu thông qua phương án chiến lược Chiến lược Nhóm SO S3S4&O1O2O6O7 S2S4S5&O1O2O5O8 S2S5S6&O1O2O3 S1S3&O1O2 Nhóm ST S1S3S5&T1T2 S3S4&T1T2 S1S5&T4 Nhóm WO O1O2O6O7&W3 O4&W1 O3&W2 Nhóm WT T1T2&W3 T1T2&W2 Mục tiêu Đẩy mạnh xuất Xâm nhập vào thị trường x x x x x x x x x Tăng thị phần x x x x x x x x Khi kết hợp đơn lẻ SO, WO, ST, WT, có nhiều phương án đơn lẻ đề ra, nhiên thấy phương án hội tụ thành nhóm:  Nhóm Chiến lược thâm nhập thị trường: S3S4&O1O2O6O7 O1O2O6O7&W3  Nhóm Chiến lược phát triển thị trường: S2S4S5&O1O2O5O8  Nhóm Chiến lược đa dạng hố: S2S5S6&O1O2O3 S1S3S5&T1T2 O3&W2  Nhóm Chiến lược liên doanh: T1T2&W3  Nhóm Hội nhập phía sau: S3S4&T1T2 63 Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh Bảng 4-5 Các tổ hợp chiến lược STT CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6 Tổ hợp chiến lược S3S4&O1O2O6O7 S2S4S5&O1O2O5O8 S2S5S6&O1O2O3 T1T2&W3 S3S4&T1T2 S3S4&O1O2O6O7 S2S4S5&O1O2O5O8 S1S3S5&T1T2 T1T2&W3 S3S4&T1T2 S3S4&O1O2O6O7 S2S4S5&O1O2O5O8 O3&W2 T1T2&W3 S3S4&T1T2 O1O2O6O7&W3 S2S4S5&O1O2O5O8 S2S5S6&O1O2O3 T1T2&W3 S3S4&T1T2 O1O2O6O7&W3 S2S4S5&O1O2O5O8 S1S3S5&T1T2 T1T2&W3 S3S4&T1T2 O1O2O6O7&W3 S2S4S5&O1O2O5O8 O3&W2 T1T2&W3 S3S4&T1T2 64 Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh Bảng 4-6 Ma trận QSPM Yếu tố trọng điểm Trọng số CL1 CL2 CL3 AS TAS AS TAS AS TAS Môi trường bên CL4 AS TAS CL5 AS TAS CL6 AS TAS CƠ HỘI O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 THÁCH THỨC T1 T2 T3 T4 T5 Tổng trọng số 0,106 0,081 0,088 0,056 0,063 0,054 0,061 0,063 4 4 3 0,42 0,32 0,35 0,25 0,16 0,18 0,25 4 0 3 0,42 0,32 0,00 0,00 0,25 0,16 0,18 0,25 4 4 3 0,42 0,32 0,35 0,00 0,25 0,16 0,18 0,25 4 4 3 0,42 0,32 0,35 0,00 0,25 0,16 0,18 0,19 4 4 3 0,42 0,32 0,35 0,00 0,25 0,16 0,18 0,19 4 4 3 0,42 0,32 0,35 0,00 0,25 0,16 0,18 0,19 0,097 0,092 0,066 0,095 0,079 4 0 0,39 0,37 0 0,08 4 0,39 0,37 0,00 0,00 0,08 4 0,39 0,37 0,00 0,00 0,08 4 0 0,39 0,37 0,00 0,00 0,08 4 0 0,39 0,37 0,00 0,00 0,08 4 0 0,39 0,37 0,00 0,00 0,08 4 4 0,00 0,48 0,48 0,48 0,40 0,32 4 4 0,56 0,48 0,48 0,48 0,40 0,00 4 4 0,00 0,48 0,48 0,48 0,40 0,00 1 Môi trường bên ĐIỂM MẠNH S1 S2 S3 S4 S5 S6 0,14 0,12 0,12 0,12 0,1 0,08 4 4 0,48 0,48 0,48 0,4 0,32 4 4 0,56 0,48 0,48 0,48 0,40 0,00 4 4 65 0,00 0,48 0,48 0,48 0,40 0,00 Phần Xây dựng chiến lược kinh doanh ĐIỂM YẾU W1 W2 W3 Tổng trọng số Tổng cộng 0,12 0,11 0,1 0 0 0,4 5,34 0 0,00 0,00 0,40 4 5,23 0,00 0,44 0,40 0 5,46 0,00 0,00 0,40 5,28 0 0,00 0,00 0,40 5,52 4 0,00 0,44 0,40 0,00 5,40 Như với tổng điểm cao nhất, CL lựa chọn trở thành chiến lược SABECO: Chiến lược thâm nhập thị trường: Nâng cao lực cạnh tranh - tăng cường công tác marketing công tác bán hàng để tăng sản lượng tiêu thụ (O1O2O6O7&W3) Chiến lược phát triển thị trường: phát triển thị trường (S2S4S5&O1O2O5O8) Chiến lược phát triển sản phẩm chiến lược đa dạng hóa dòng sản phẩm (S1S3S5&T1T2) Chiến lược liên doanh: tăng khả cạnh tranh với đối thủ (T1T2&W3) Chiến lược hội nhập phía sau: (S3S4&T1T2) 66 Tài liệu tham khảo TÀI LIỆU THAM KHẢO BÁO CÁO [1] Báo cáo thường niên SABECO (2016 – 2018) [2] Báo cáo thường niên HABECO (2016 – 2018) [3] Đánh giá 2018 triển vọng 2019, FPT Securities, Ngành bia tăng trưởng ổn định, rủi ro đến từ nguyên liệu, Trang 68 – 78 TÀI LIỆU INTERNET [1] Giới thiệu chung SABECO http://vnr500.com.vn/Thong-tin-doanh-nghiep/TONG-CONG-TY-CP-BIA-RUOUNUOC-GIAI-KHAT-SAI-GON Chart 255-2015.html [2] Thị trường nước giải khát: Quá nhiều người “ô đất” https://vn.trangcongnghe.com/tin-tuc-cong-nghe/thuong-mai-dien-tu/185091-thitruong-nuoc-giai-khat-qua-nhieu-nguoi-trong-cung-mot-o-dat.html [3] Sabeco: Mỗi ngày thu 88 tỷ đồng từ bia, tài sản lần đầu vượt mốc tỷ đô https://baodautu.vn/sabeco-moi-ngay-thu-ve-88-ty-dong-tu-bia-tai-san-lan-dau-vuotmoc-ty-do-d104695.html [4] Dự báo ngành bia Việt năm 2019: Bia nội tăng tốc trường đua https://dantri.com.vn/kinh-doanh/du-bao-nganh-bia-viet-nam-2019-bia-noi-tang-toctren-truong-dua-20190304220919010.htm [5] Cơ hội tăng trưởng từ ngành hàng tiêu dùng nhanh (28/05/2018) http://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/co-hoi-tang-truong-tu-nganh-hang-tieudung-nhanh-139652.html [6] Tổng cục Thống kê: Năm 2018 thành cơng kiểm sốt lạm phát https://bnews.vn/tong-cuc-thong-ke-nam-2018-thanh-cong-trong-kiem-soat-lamphat/109312.html [7] SABECO: Nâng cao lực sản xuất để khẳng định vị http://nscl.vn/sabeco-nang-cao-nang-luc-san-xuat-de-khang-dinh-vi-the/ [8] Thị trường bia nước cạnh tranh liệt https://baomoi.com/thi-truong-bia-trong-nuoc-canh-tranh-quyet-liet/c/31253565.epi [9] Nhà máy Bia thông minh – Tương lai thời đại công nghiệp 4.0 https://eaut.edu.vn/thoi-dai-cong-nghiep-4-0/ [10] 4,2 tỷ lít bia năm 2018: Người Việt uống nhiều Thái, Singapore https://www.brandsvietnam.com/18313-42-ty-lit-bia-trong-nam-2018-Nguoi-Vietuong-nhieu-hon-Thai-Singapore 67 Tài liệu tham khảo [11] Doanh thu giảm, ông chủ Bia Hà Nội đánh thị phần? (08/2019) https://news.zing.vn/doanh-thu-giam-ong-chu-bia-ha-noi-danh-mat-thi-phanpost973579.html [12] Ngành bia Việt Nam http://john-partners.com/nghien_cuu/nganh-bia-tai-viet-nam/ [13] Nhà máy Bia Saigon Đắk Lắk phát triển kinh tế an sinh xã hội với địa phương (10/2019) http://baodansinh.vn/nha-may-bia-saigon-dak-lak-cung-phat-trien-kinh-te-va-an-sinhxa-hoi-voi-dia-phuong-20191008195340531.htm [14] Thị trường bia Việt Nam: Áp lực cạnh tranh gay gắt- Cơ hội Thách thức (07/2018) http://vibiz.vn/tin-tuc/-vibiz-report-thi-truong-bia-viet-nam-ap-luc-canh-tranh-gay-gatco-hoi-va-thach-thuc.html [15] Chi đồng quảng cáo, Sabeco thu đồng lợi nhuận (10/2019) https://news.zing.vn/chi-1-dong-quang-cao-sabeco-thu-ve-5-dong-loi-nhuanpost1005750.html [16] năm lãi lớn Suntory PepsiCo Việt Nam https://theleader.vn/3-nam-lai-lon-cua-suntory-pepsico-viet-nam-1537345610752.htm [17] Thị trường thức uống Việt Nam (02/2019) https://babuki.vn/thi-truong-thuc-uong-viet-nam/ [18] Sabeco đánh giá hoạt động kinh doanh 2018 chững lại https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/sabeco-danh-gia-hoat-dong-kinh-doanh2018-chung-lai-4096.html 68 Phụ lục PHỤ LỤC Các số tài SABECO giai đoạn 2015 – 2018 Nhóm số Định giá Thu nhập cổ phần quý gần (EPS) Giá trị sổ sách cổ phiếu (BVPS) Chỉ số giá thị trường thu nhập (P/E) Chỉ số giá thị trường giá trị sổ sách (P/B) Chỉ số giá thị trường doanh thu (P/S) Giá trị doanh nghiệp lợi nhuận trước thuế lãi vay (EV/EBIT) Giá trị doanh nghiệp lợi nhuận trước thuế, khấu hao lãi vay (EV/EBITDA) Nhóm số Sinh lợi Tỷ suất lợi nhuận gộp biên Tỷ lệ lãi EBIT Tỷ lệ lãi EBITDA Tỷ suất sinh lợi doanh thu Tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu bình quân (ROEA) Tỷ suất sinh lợi vốn dài hạn bình quân (ROCE) Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản bình qn (ROAA) Nhóm số Tăng trưởng Tăng trưởng doanh thu Tăng trưởng lợi nhuận gộp Tăng trưởng lợi nhuận trước thuế Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế CĐ công ty mẹ Tăng trưởng tổng tài sản 69 Lần Lần Lần Lần Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2018 5.318 6.983 7.347 6.514 21.932 19.388 22.487 25.124 28,31 33,93 41,06 10,2 11,09 10,65 4,15 4,68 4,77 -1,16 21,69 25,72 31,1 Lần -1,02 19,55 23,33 27,85 % % % % % % % 27,84 16,75 19,09 13,26 25,96 31,44 15,77 27,05 18,94 21,01 15,23 33,8 42,06 21,97 25,93 17,9 19,72 14,47 35,09 44,78 22,87 22,49 15,09 16,86 12,25 27,36 34,94 18,83 % % % % % 8,11 1,16 14,1 16 -0,47 12,62 9,39 27,68 31,3 -11,03 11,86 7,23 6,48 5,22 - 5,13 -8,81 -11,3 -11,34 - Phụ lục Tăng trưởng nợ dài hạn Tăng trưởng nợ phải trả Tăng trưởng vốn chủ sở hữu Nhóm số Thanh khoản Tỷ số toán tiền mặt Tỷ số toán nhanh Tỷ số toán nhanh (Đã loại trừ HTK, Phải thu ngắn hạn - Tham khảo) Tỷ số toán hành (ngắn hạn) Khả tốn lãi vay Nhóm số Hiệu hoạt động Vòng quay phải thu khách hàng Thời gian thu tiền khách hàng bình qn Vịng quay hàng tồn kho Thời gian tồn kho bình qn Vịng quay phải trả nhà cung cấp Thời gian trả tiền khách hàng bình qn Vịng quay tài sản cố định (Hiệu suất sử dụng tài sản cố định) Vòng quay tổng tài sản (Hiệu suất sử dụng tồn tài sản) Vịng quay vốn chủ sở hữu Nhóm số Địn bẩy tài Tỷ số Nợ ngắn hạn Tổng nợ phải trả Tỷ số Nợ vay Tổng tài sản Tỷ số Nợ Tổng tài sản Tỷ số Vốn chủ sở hữu Tổng tài sản Tỷ số Nợ ngắn hạn Vốn chủ sở hữu Tỷ số Nợ vay Vốn chủ sở hữu Tỷ số Nợ Vốn chủ sở hữu 70 % % % -33,89 -13,62 15,25 -61,77 -9,96 -11,6 -32,97 12,33 15,98 71,8 -17,63 11,73 Lần Lần Lần Lần Lần 1,17 1,52 1,31 1,8 59,36 0,53 1,33 1,02 1,66 70,45 0,58 1,58 1,46 1,85 145,31 0,75 2,17 2,03 2,48 153,94 Vòng Vòng Vòng Vòng 46,29 10,33 35 11,69 31 4,21 1,26 2,07 52,14 11,01 33 12,99 28 5,4 1,5 2,31 94,65 12,27 30 13 28 6,53 1,66 2,55 173,06 14,6 25 13,77 27 7,51 1,62 2,35 % % % % % % % 90,04 7,7 34,8 65,2 90,04 11,82 53,38 95,77 6,29 35,22 64,78 95,77 9,71 54,37 97,48 3,29 34,49 65,51 97,48 5,03 52,66 94,74 2,72 27,96 72,04 94,74 3,78 38,82 Vịng Vịng Phụ lục Nhóm số Dịng tiền Tỷ số dòng tiền HĐKD doanh thu Khả chi trả nợ ngắn hạn từ dòng tiền HĐKD Khả chi trả nợ ngắn hạn từ lưu chuyển tiền kỳ Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Cân đối kế tốn) Tỷ lệ dồn tích (Phương pháp Dịng tiền) Dòng tiền từ HĐKD Tổng tài sản Dòng tiền từ HĐKD Vốn chủ sở hữu Dòng tiền từ HĐKD Lợi nhuận từ HĐKD Khả tốn nợ từ dịng tiền HĐKD Dịng tiền từ HĐKD cổ phần (CPS) Cơ cấu Chi phí Giá vốn hàng bán/Doanh thu Chi phí bán hàng/Doanh thu Chi phí quản lý doanh nghiệp/Doanh thu Chi phí lãi vay/Doanh thu Cơ cấu Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tiền/Tài sản ngắn hạn Đầu tư tài ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn Phải thu ngắn hạn/Tài sản ngắn hạn Hàng tồn kho/Tài sản ngắn hạn Tài sản ngắn hạn khác/Tài sản ngắn hạn Cơ cấu Tài sản dài hạn Tài sản dài hạn/Tổng tài sản Tài sản cố định/Tổng tài sản Tài sản cố định hữu hình/Tài sản cố định 71 % % % % % % % % % 7,95 31,92 17,47 0,76 12,75 10 15,34 48,67 28,74 3.365 2,7 12,77 -69,37 2,49 68,67 4,31 6,65 14,53 12,23 1.289 14,82 68,47 11,13 -47,67 43,46 23,02 35,14 83,6 66,74 7.903 12,56 76,19 3,35 8,67 -0,58 20,19 28,02 84,37 72,18 7.040 % % % % 72,16 9,88 4,09 0,28 72,95 9,1 2,56 0,27 74,07 8,22 2,74 0,12 77,51 7,6 2,54 0,1 % % % % % % 56,53 65,08 7,73 8,9 15,79 2,51 55,82 32,15 29,63 10,17 19,84 8,2 62,17 31,19 47,92 5,23 14,64 1,02 65,68 30,41 51,36 5,21 12,35 0,68 % % % 43,47 27,14 82,73 44,18 28,46 81,98 37,83 22,75 80,76 34,32 20,42 79,15 Phụ lục Tài sản vơ hình/Tài sản cố định XDCBDD/Tài sản cố định % % Nguồn: vietstock.vn 72 17,27 1,38 18,02 1,41 19,24 2,23 20,85 3,16 Phụ lục 73 ... ĐẠI HỌC BÁCH KHOA KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP MÔN HỌC: QUẢN LÝ CHIẾN LƯỢC TIỂU LUẬN CÁ NHÂN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO) Học viên: Phạm... lệ SABECO pháp luật có liên quan Đại hội đồng cổ đơng họp năm lần định vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật Điều lệ SABECO  Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị quan quản trị cao SABECO. .. hệ thống quản lý sản xuất tự động hóa cao, giúp giảm tiêu hao lượng, hỗ trợ công tác quản lý sản xuất hiệu Phần lớn Nhà máy Bia Sài Gòn chứng nhận đạt chuẩn ISO 9001:2015 (Hệ thống Quản lý chất