Số: 306/2015/BC-HĐQT-CTY TP.HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2016 BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN I ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2015: Theo chiến lược đề ra, năm 2015 năm khởi đầu giai đoạn tăng tốc PNJ, quy mô lẫn lợi nhuận, tạo đà cho giai đoạn phát triển mạnh mẽ Những thành tựu đạt năm qua niềm tự hào động lực to lớn cho nỗ lực Hội đồng quản trị (HĐQT) năm qua Mặc dù gặp phải tác động không mong muốn từ khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á, kiện không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi PNJ Đánh giá Kết hoạt động kinh doanh: Trong năm 2015, PNJ thành cơng việc đẩy mạnh dịng hàng trung cao cấp, vốn lợi Công ty so với đối thủ cạnh tranh Đây nhóm sản phẩm không đem lại lợi nhuận cao mà nâng tầm thương hiệu PNJ thị trường trang sức Việt Nam quốc tế Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị chủ trương giảm tỷ trọng vàng miếng cấu doanh thu nhằm phản ánh rõ nét vai trò hoạt động kinh doanh cốt lõi trang sức Nhờ chủ trương mà tỷ suất lợi nhuận gộp chung liên tục cải thiện qua năm vàng miếng nhóm có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp Trong năm 2015, doanh thu tăng 6,72%, vàng miếng giảm 23%, vàng trang sức tăng 19%, bạc tăng 4% Lợi nhuận gộp tăng 44%, vượt 20% so với kế hoạch Các tiêu quan trọng liên quan đến lợi nhuận hoạt động kinh doanh cốt lõi vượt kế hoạch đề Lợi nhuận trước thuế đạt 200 tỷ đồng, loại trừ doanh thu dự phịng tài Lợi nhuận trước thuế đạt 514 tỷ đồng, tăng 72% so với kỳ Không đạt tiêu lợi nhuận, Cơng ty hồn thành xuất sắc tiêu phát triển mạng lưới với 48 cửa hàng mở nâng cấp Với chủ trương phát triển mạng lưới nhanh, tạo dựng thị trường, cửa hàng khai trương năm chủ yếu có quy mơ lớn, đầu tư truyền thơng mạnh mẽ nhằm nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường mục tiêu Với chiến lược toàn diện, kết hợp cấu tổ chức phù hợp, kế hoạch phát triển mạng lưới nghiên cứu kỹ, chiến lược tạo dựng thương hiệu sắc bén, PNJ vững bước đường chinh phục tầm nhìn “Trở thành cơng ty trang sức hàng đầu Châu Á giữ vững vị dẫn đầu phân khúc trang sức trung cao cấp Việt Nam” Kết thực định hướng chiến lược đề ra: a Tạo tảng để đạt ưu vượt trội người tổ chức: Xác định người yếu tố then chốt tạo nên khác biệt định thành công tổ chức, Hội đồng quản trị chủ trương xây dựng hệ thống quản lý nhân đào tạo dựa sở “Công – Hợp lý – Hiệu – Bền vững” PNJ - Báo cáo hoạt động năm 2015 HĐQT Định hướng chiến lược năm 2016 19 Chính sách lương thưởng theo kết làm việc với KPI thực cho cá nhân nhằm đảm bảo tính cơng cho người lao động Các chương trình đánh giá lực thực định kỳ nhằm phân công, phân nhiệm cho phù hợp với lực nguyện vọng người lao động Đồng thời để nâng cao hiệu công việc tạo tảng cho phát triển bền vững tương lai, nhiều chương trình đào tạo định kỳ, chuyên sâu đầu tư thực năm 2015 Với sách nhân tồn diện, PNJ tự hào bình chọn doanh nghiệp nằm Top 100 Môi Trường Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam – công bố Nielsen Anphabe Việt Nam b Phát triển mạnh mẽ hệ thống kênh phân phối nâng cao thỏa mãn khách hàng: Tiếp tục khẳng định vị dẫn đầu mảng kinh doanh cốt lõi: Không mở rộng hệ thống phân phối, Cơng ty cịn tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao thỏa mãn khách hàng Mẫu mã sản phẩm đầu tư từ chất liệu đến kiểu dáng ngày đa dạng Khách hàng đến với PNJ không niềm tin vào chất lượng mà cịn niềm tự hào sở hữu trang sức tinh xảo, độc đáo, không thua thương hiệu tiếng giới Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ nâng cao, từ khâu tư vấn đến chăm sóc khách hàng sau mua, nhờ tăng hài lòng khách hàng c Củng cố tăng lực sản xuất: Trong năm Công ty nhập thêm số máy móc với quy trình sản xuất nhằm sản xuất nhiều dịng sản phẩm cơng nghệ Ý; đồng thời quy trình sản xuất liên tục rà soát nhằm cải tiến để rút ngắn thời gian chế tác Kết hợp công nghệ đào tạo nâng cao tay nghề cho cơng nhân, Xí nghiệp nữ trang PNJ tăng tỷ trọng hàng cao cấp so với trước đây, đặc biệt số nhóm tăng gấp đơi sản lượng so với kỳ Không tăng suất, tỷ lệ hao hụt kiểm soát giảm đáng kể Hiện tỷ lệ hao hụt Xí nghiệp nữ trang PNJ thuộc mức thấp so với công ty ngành giới Về thực Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012 – 2017) thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 14/04/2012 theo Nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Trong năm 2015, Hội đồng quản trị tổ chức 36 phiên họp định kỳ, ban hành 41 biên bản, nghị quyết, định thực nhiệm vụ theo nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị năm 2015 sau: ‐ Thực trả cổ tức năm 2014 tiền mặt (3%), trả cổ tức cổ phiếu (10%) trả cổ phiếu thưởng thực tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (20%) ‐ Tăng vốn điều lệ từ 755.970.350.000 đồng lên 982.745.770.000 đồng trả cổ tức cổ phiếu (10%) trả cổ phiếu thưởng thực tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (20%) ‐ Tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt năm 2015 (5%) trích lập quỹ theo Điều Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 ‐ Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thực kiểm toán cho năm tài 2015 ‐ Sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 phù hợp với hoạt động doanh nghiệp PNJ - Báo cáo hoạt động năm 2015 HĐQT Định hướng chiến lược năm 2016 20 ‐ Ngày 15/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng thành viện Hội đồng quản trị từ lên người bầu bổ sung ông Phan Quốc Công làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012-2017) Nhiệm kỳ ông Phan Quốc Công thời gian lại nhiệm kỳ ‐ Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân ông Andy Ho ông Phan Quốc Công; đồng thời bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh ông Lê Quang Phúc làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với nhiệm kỳ năm trình Đại hội đồng cổ đông gần thông qua ‐ Ngày 28/09/2015, Trưởng Ban kiểm soát Phạm Văn Tân từ nhiệm lý cá nhân Ban kiểm sốt đề cử ơng Trần Văn Dân làm Trưởng Ban kiểm sốt thay Đại hội đồng cổ đông gần bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát ‐ Phát hành riêng lẻ thành công 300 tỷ đồng (theo mệnh giá) trái phiếu khơng chuyển đổi, có tài sản đảm bảo ‐ Mặc dù vượt tiêu doanh thu lợi nhuận hoạt động kinh doanh khoản trích lập dự phịng đầu tư tài chính, PNJ không thực việc phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt nhân viên xuất sắc theo Điều Nghị Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Về tổ chức họp Hội đồng quản trị: - Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức 36 họp; qua ban hành 41 biên bản, nghị quyết, định Hội đồng quản trị công ty Các họp thực trình tự, thủ tục theo quy định Luật Doanh nghiệp Điều lệ công ty - Biên họp Hội đồng quản trị lập đầy đủ có chữ ký thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp, đảm bảo hình thức theo quy định pháp luật; hồ sơ, tài liệu gửi đầy đủ đến thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu theo Điều lệ Về kết giám sát Tổng Giám đốc cán quản lý khác: - Trong năm 2015, Hội đồng quản trị thực tốt chức giám sát công tác quản lý, điều hành Tổng Giám đốc cán quản lý Công ty Các thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm vai trò Ban điều hành có trách nhiệm tham dự họp giao ban Ban Tổng Giám đốc định kỳ Từ đó, Hội đồng quản trị ln nắm rõ tình hình hoạt động Cơng ty có phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa sách đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đề - Nhìn chung, công tác giám sát Tổng Giám đốc cán quản lý khác trì thường xuyên chặt chẽ, đảm bảo hoạt động Cơng ty ổn định, an tồn, tn thủ theo quy định pháp luật, đạt kế hoạch Hội đồng quản trị Đại hội đồng cổ đông đề II HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Nhân Hội đồng quản trị: - Ngày 15/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 19 – năm 2015, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2012–2017) có tám thành viên, bà Cao Thị Ngọc Dung Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Vũ Phan Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hoạt động Hội đồng quản trị: - Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần đồn kết, thể tinh thần trách nhiệm cao thực tốt quyền, nghĩa vụ thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ PNJ - Báo cáo hoạt động năm 2015 HĐQT Định hướng chiến lược năm 2016 21 - Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty thực tốt Nghị Đại hội đồng cổ đông hàng năm, thực quyền hạn nhiệm vụ Hội đồng quản trị theo quy định Điều lệ công ty Luật doanh nghiệp Thù lao, chi phí hoạt động Hội đồng quản trị: - Chủ tịch Hội đồng quản trị 26,600,000 đồng/tháng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,600,000 đồng/tháng - Ủy viên Hội đồng quản trị 16,600,000 đồng/tháng Lương, thưởng thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Công ty: - - Hiện nay, PNJ có ba thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành Cơng ty: • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc chi trả lương, trợ cấp chi trả là: # 130,000,000 đồng/tháng thưởng: # 2.5 tháng lương • Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật hưởng lương, trợ cấp: 79,800,000 đồng/tháng thưởng: # 2.5 tháng lương • Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực hưởng lương, trợ cấp: # 92,500,000 đồng/tháng thưởng: # 2.5 tháng lương Ngồi ra, PNJ khơng có thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành công ty Các thành viên Hội đồng quản trị cịn lại khơng tham gia điều hành Cơng ty công ty III KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2016: Năm 2016 năm khai thác hiệu tối ưu từ cửa hàng chương trình khởi động 2015 Các mục tiêu HĐQT đạt cho Ban Điều Hành sau: Tạo tảng cho phát triển bền vững: Tập trung vào mảng chính: a Đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực: - Xây dựng kiểm soát hệ thống tiêu cá nhân gắn liền với tiêu đơn vị Công ty, đảm bảo đánh giá lực người lao động, phát huy tối đa nguồn nhân lực có - Bổ sung đầy đủ, kịp thời nhân cho hệ thống Đảm bảo nguồn nhân lực đạt chất lượng chuyên môn, thái độ kỹ thơng qua khóa đào tạo xun suốt phù hợp với lĩnh vực b Đánh giá, đo lường cải tiến quy trình: - Nâng cao hiệu cơng tác đo lường cải tiến quy trình, gắn kết hoạt động đo lường, cải tiến với việc kiểm soát hoạt động vận hành đơn vị - Nâng cao việc kiểm sốt tính tn thủ đơn vị, giúp hệ thống vận hành ổn định kiểm soát chặt chẽ theo cấp - Ứng dụng cơng nghệ thơng tin làm địn bẩy để phát triển công tác điều hành, quản trị Công ty thông qua việc đẩy nhanh tiến độ dự án: Business Intelligence (BI), Quản lý trình thiết kế - tạo mẫu, công cụ dụng cụ… PNJ - Báo cáo hoạt động năm 2015 HĐQT Định hướng chiến lược năm 2016 22 c Hoàn thiện vận hành hiệu phần mềm SB: Là phần mềm chuyên báo cáo tích hợp, cho phép cấp lãnh đạo dễ dàng nhìn thấy xu hướng biến động nhóm số liệu mục tiêu Tạo ưu vượt trội sản xuất: Bao gồm: a Nâng cao suất lao động (XNNT): Thơng qua việc kiểm sốt hiệu quy trình sản xuất nâng cao tay nghề người lao động; đẩy mạnh sản xuất dòng hàng chiến lược b Khai thác tối đa công nghệ thiết bị đầu tư năm 2015 c Đầu tư phát triển công tác R&D sản phẩm cơng nghệ Nâng cao hài lịng khách hàng: a Tăng mức độ phủ sóng cửa hàng bán lẻ: Năm 2016 Công ty tiếp tục mở thêm 25 cửa hàng mới, chủ yếu cửa hàng bán vàng bạc Với việc nhanh chóng mở rộng mạng lưới, Cơng ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường hầu hết tỉnh thành khắp nước, đồng thời gia tăng mức độ nhận diện thương hiệu b Tăng số hài lòng khách hàng: Các báo cáo đánh giá mức độ hài lòng thực nhằm đo lường thỏa mãn khách hàng Bên cạnh đó, nhiều tiêu tỷ lệ mua hàng thành công, tỷ lệ khách hàng quay lại đưa vào kế hoạch nghiên cứu nhằm có nhìn tổng qt thái độ khách hàng thương hiệu Tăng hiệu tài chính: - Đây xem mục tiêu quan trọng, lượng hóa nỗ lực chung liên quan đến cấu tổ chức chiến lược phát triển - Doanh thu dự kiến tăng 15% so với kỳ, tập trung vào nhóm bán lẻ trang sức vàng, lợi nhuận gộp tăng 14% - Chi phí hoạt động tiếp tục tăng tương ứng đầu tư phát triển mạng lưới đẩy mạnh truyền thơng, quảng bá thương hiệu - Kiểm sốt tiêu nợ vốn chủ sở hữu, kiểm soát số ngày tồn kho hàng hóa theo KPI - Về hoạt động đầu tư tài chính, trích dự phịng 115 tỷ đồng cho hai khoản đầu tư vào Ngân hàng Đông Á CTCP Địa ốc Đơng Á Tìm hội thối vốn khoản đầu tư vào CTCP Địa ốc Đông Á ĐVT: Triệu Đồng CHỈ TIÊU Doanh thu Lợi nhuận gộp bán hàng CCDV Doanh thu hoạt động tài Chi phi hoạt động tài Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Kế hoạch 2016 Tăng trưởng (%) 1,138,350 8,781,963 1,296,376 114% 114% 25,203 430,803 81,049 414,552 12,000 229,000 114,000 490,724 48% 53% 141% 118% Thực 2015 7,697,947 PNJ - Báo cáo hoạt động năm 2015 HĐQT Định hướng chiến lược năm 2016 23 CHỈ TIÊU Chi phí quản lý doanh nghiệp Lợi nhuận HĐKD Lợi nhuận trước thuế Lợi nhuận sau thuế Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu Cổ tức Thực 2015 115,421 202,776 200,173 159,619 15% 2% 15% Kế hoạch 2016 128,697 459,955 459,955 361,405 15% 4% 18% Tăng trưởng (%) 111.5% 227% 230% 226% Đề nghị thưởng 20%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho HĐQT Ban điều hành (loại yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính) IV KẾT LUẬN: Theo đà phát triển tạo lập năm 2015, năm 2016 dự kiến năm sôi động PNJ, đặc biệt hoạt động bán lẻ trang sức vàng Hội đồng quản trị giám sát chặt chẽ nhằm đảm bảo mục tiêu chiến lược đề Ban điều hành bám sát thực hiện, đảm bảo tiến độ thực mục tiêu Hội đồng quản trị tin tưởng vào tính đắn phù hợp chiến lược dài hạn, không minh chứng năm qua mà chắn tiếp tục phát huy hiệu tương lai Nơi nhận: - HĐQT, BKS - BTGĐ - Cổ đông PNJ - Lưu HĐQT - Lưu VT P CHỦ TỊCH HĐQT (Đã ký đóng dấu) CAO THỊ NGỌC DUNG PNJ - Báo cáo hoạt động năm 2015 HĐQT Định hướng chiến lược năm 2016 24